雷曼光电:深圳雷曼光电科技股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）

股票简称：雷曼光电证券代码：300162
深圳雷曼光电科技股份有限公司
Shenzhen Ledman Optoelectronic Co. Ltd.向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）
保荐机构（主承销商）（注册地址：成都市青羊区东城根上街95号）二零二三年二月深圳雷曼光电科技股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。
本公司控股股东、实际控制人承诺本募集说明书及其他信息披露资料不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
中国证监会、深交所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。
1-1-1深圳雷曼光电科技股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书
重大事项提示
公司特别提示投资者对下列重大风险给予充分关注，并仔细阅读本募集说明书中“第五节与本次发行相关的风险因素”章节。
一、国际政治经济及汇率波动对境外销售的风险目前公司出口收入占比较高，出口产品主要销售至北美洲、欧洲、亚洲（中国以外）等海外市场。报告期各期，公司境外收入占比分别为71.68%、64.87%、
56.91%和71.44%，其中向北美洲出口商品的销售收入占比分别为48.93%、
46.36%、39.40%和52.44%。现在世界政治经济形势严峻复杂，地缘政治冲突频发，俄乌战争爆发，大国博弈加剧，给全球经济带来诸多不确定影响，对公司出口造成了一定的冲击和影响。同时，贸易保护主义抬头，国际贸易存在诸多不稳定因素，产品进口国的贸易保护主义倾向有日益加重的趋势，中美贸易摩擦加剧。美国自2018年9月起对原产于中国的2000亿美元商品在一般税率之外额外加征10%的进口关税，并自2019年5月10日起加征至25%，而美国地区是公司第一大外销地区，公司的产品也属于关税加征商品范围。未来，如果地区冲突、中美贸易摩擦等未得到有效缓和或其他主要产品进口国改变进口关税政策，或实行更加严重的贸易保护主义政策，则境外客户可能会采取减少订单、要求公司产品降价或者承担相应关税等措施，导致公司来自美国等海外地区的外销收入和盈利水平下降，进而对公司经营业绩造成不利影响。
此外，公司的海外业务主要以美元进行结算，汇率波动频率或波动幅度过大会对公司业绩产生较大的影响。报告期内，公司汇兑损益（负数为收益）分别为-275.16万元、2208.23万元、695.48万元和-2949.57万元。未来随着人民币汇率形成机制进一步市场化改革及其他国家形势、货币金融政策的变化，人民币汇率波动幅度可能会进一步扩大。面对全球愈发复杂的政治及经济环境等不确定性因素，如外汇频繁的大幅度波动，公司将有可能面临出口收入下降及汇率大幅波动带来的汇兑损失风险。
二、毛利率下降的风险
报告期内，公司的主营业务毛利率分别为26.58%、21.49%、23.98%和24.99%，其中 LED 照明产品毛利率为 16.22%、11.49%、11.91%和 15.31%，LED 显示屏产
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品的毛利率为34.55%、28.58%、29.77%和29.35%。受到日益激烈的市场竞争影响，公司主要产品的毛利率均有一定程度的下降。公司重要的主营业务 LED 显示业务毛利率较高，属于技术快速迭代的资金、技术密集型产业。公司自2018年推出第一代 COB 产品后，先后推出四代 COB 产品，并于 2022 年推出全新一代具有自有知识产权的像素引擎倒装 COB 产品。近年来，随着技术的不断成熟和国内外竞争对手新生产线的陆续投产，LED 显示面板产能逐渐丰富，随着市场竞争不断加剧，未来 LED 显示产品的毛利率可能被压缩。报告期内，公司的综合毛利率分别为26.69%、21.48%、23.90%和24.90%。若公司不能持续在技术研发、渠道建设、制造成本、工艺技术提升、品牌知名度等方面保持优势，且公司难以有效的降低成本，则公司可能出现毛利率出现下降，从而面临落后于竞争对手，公司的竞争力和盈利能力将会被削弱的风险。
三、业绩下滑的风险
报告期内，公司净利润波动变化较为明显。2019年至2022年1-9月，公司各期归属于上市公司股东的净利润分别为4040.71万元、-31554.09万元、
4745.15万元和4176.17万元。
2020年由于受全球新冠疫情影响，公司的营业收入由上年的96689.71万
元下降到81883.31万元；另一方面公司根据自身的具体情况计提了大额资产
减值损失，主要为计提其他应收款坏账损失1802.25万元，计提存货减值损失
5349.30万元，计提子公司拓享科技商誉减值准备13750.34万元，导致公司
2020年扣非归母净利润为负。
2022年1-9月，公司实现营业收入87877.24万元，同比变动-4.82%；实
现归属于上市公司股东净利润4176.17万元，同比变动-7.41%，公司最近一期存在业绩小幅下滑情形。主要因为国内市场受疫情多点零星散发影响，致使公司市场开拓工作受到一定影响，而公司营销及研发投入持续加大所致。
如果未来公司不能将对研发、生产、销售等的投入有效转化为收入和盈利
能力的提升，公司将面临收入下降、盈利下滑的风险。
四、募集资金投资项目实施风险
本次募集资金投资项目为‘COB 超高清显示改扩建项目’，相比于 SMD 技术，
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COB 技术在高像素密度 LED 显示领域，尤其在 1mm 以下像素间距产品中具有明显优势，而 SMD 技术产品在像素间距较大的产品上具有成本优势。公司募投项目可能对公司部分现有 SMD 技术产品及相关收入造成一定影响。
本次募集资金投资项目的建成投产有利于公司规模的扩大和健康发展。尽管公司已对募集资金投资项目的可行性进行了详细的调研和审慎的论证，并在技术、人员、渠道等方面均做了相应的准备，预期能够产生较好的经济效益，但相关结论主要基于当前的宏观经济环境、国家产业政策、行业竞争水平和公
司经营情况等条件。在项目实际实施及后期经营的过程中，若上述因素发生重大变化或出现某些不曾预估的因素或不可抗力，募集资金投资项目能否按时完成、项目的实施过程和实施效果仍然存在着一定的不确定性。
五、新增折旧费用导致的利润下滑风险
本次募投项目涉及较大规模的固定资产投资。项目建成后，新增固定资产折旧费用占当期营业收入或净利润的比例可能较大，尤其在项目建设期内，产能尚未完全释放、盈利水平相对较低，公司新增固定资产折旧占当期实现营业收入及净利润的比例可能较高。
本次募投项目投产后在预测期内各年度新增折旧费用总额约为3756.91万元，投产后占本次募投项目预计增量营业收入的比例在2.45%-4.95%之间、占预计增量净利润的比例在33.05%-66.70%之间，占公司当前营业收入的比例约为
2.88%，占公司当前净利润的比例约为78.98%。尽管公司对募投项目进行了充分
论证和可行性分析，但募投项目收益受宏观经济、产业政策、市场环境、竞争情况、技术进步等多方面因素影响，若未来募投项目的效益实现情况不达预期，本次募投项目新增的折旧费用将对公司经营业绩产生不利影响。
六、募集资金投资项目产能消化的风险
公司本次向特定对象发行股票募集资金将投资于‘雷曼光电 COB 超高清显
示改扩建项目’以及补充流动资金。项目建成投产后，公司将在现有3万平方米/年 COB 产能的基础上，新增 7.2 万平方米/年的 COB 显示屏产能 。虽然公司已对募集资金投资项目经过慎重、充分的可行性研究论证，对募集资金投资项目的产品市场拓展和新增产能消化吸收做了充分的准备工作，具有良好的技术
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积累和一定的市场基础，但公司募集资金投资项目的可行性分析是基于市场环境、现有技术基础、对市场和技术发展趋势的判断等因素作出的。在公司募集资金投资项目实施完成后，如果市场需求、技术方向等发生不利变化，可能导致新增产能无法充分消化，导致产能闲置，进而将直接影响本次募集资金投资项目的经济效益和对公司的经营业绩产生不利影响。
七、募集资金投资项目效益不及预期的风险
由于小间距 LED 显示产品已成为拉动 LED 显示应用市场规模增长的主要动力，基于对 LED显示产业未来发展前景的判断，公司将基于 COB 技术的 Micro LED显示面板确定为未来的战略重点，拟进一步加大该领域的投入。公司本次募集资金扣除发行费用后将全部用于雷曼光电 COB 超高清显示改扩建项目和补充流动资金。公司募集资金投资项目已经过慎重、充分的可行性研究论证，具有良好的技术积累和市场基础，不存在重大不确定性或重大风险且符合国家产业政策。但如果本次募集资金到位后，公司所处市场环境、技术、相关政策、下游市场需求状况等方面出现重大不利变化，募投项目在项目组织管理、厂房建设工期、市场开发、产能利用以及产品价格、产品销售增长等方面可能不达预期，则存在募投项目效益不及预期的风险。
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目录
声明....................................................1
重大事项提示................................................2
一、国际政治经济及汇率波动对境外销售的风险.................................2
二、毛利率下降的风险............................................2
三、业绩下滑的风险.............................................3
四、募集资金投资项目实施风险........................................3
五、新增折旧费用导致的利润下滑风险.....................................4
六、募集资金投资项目产能消化的风险.....................................4
七、募集资金投资项目效益不及预期的风险...................................5
目录....................................................6
释义....................................................9
第一节发行人基本情况...........................................11
一、发行人基本信息............................................11
二、股权结构、控股股东及实际控制人情况..................................11
三、发行人所处行业基本情况........................................17
四、主要业务模式、产品或服务的主要内容..................................35
五、现有业务发展安排及未来发展战略....................................70
六、财务性投资情况............................................71
七、报告期内未决诉讼、仲裁情况......................................74
八、报告期内行政处罚情况.........................................75
第二节本次证券发行概要..........................................79
一、本次发行的背景和目的.........................................79
二、发行对象及与发行人的关系.......................................85
三、本次向特定对象发行方案概要......................................85
四、募集资金投向.............................................88
五、本次发行是否构成关联交易.......................................88
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六、本次发行是否导致公司控制权发生变化..................................88
七、本次向特定对象发行股票预案的实施是否可能导致股权分布不具备上
市条件..................................................88
八、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序.....................................................89
第三节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析...............................90
一、本次募集资金使用计划.........................................90
二、本次募集资金使用的基本情况......................................90
三、本次募投项目建设的背景及必要性...................................106
四、本次募集资金使用的可行性分析....................................108
五、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响...............................111
第四节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析.............................113
一、本次发行完成后上市公司的业务及资产的变动或整合计划............113
二、本次发行完成后上市公司控制权结构的变化...............................113
三、本次发行完成后，上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际
控制人从事的业务存在同业竞争或潜在同业竞争以及关联交易的情况........113
第五节与本次发行相关的风险因素.....................................114
一、可能导致本次发行失败或募集资金不足的因素..............................114
二、政策与市场风险...........................................114
三、与发行人经营相关的风险.......................................115
四、募集资金投资项目风险........................................118
五、实际控制人股权质押的风险......................................120
第六节与本次发行相关的声明.......................................121
一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明..............................121
二、发行人控股股东、实际控制人声明...................................122
三、保荐人（主承销商）声明.......................................123
四、保荐人（主承销商）管理层声明....................................124
五、会计师事务所声明..........................................125
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六、发行人律师声明...........................................126
董事会声明...............................................127
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释义
本募集说明书中除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：
一般性释义：
雷曼光电、发行
人、公司、本公司、指深圳雷曼光电科技股份有限公司上市公司《深圳雷曼光电科技股份有限公司创业板向特定对象发行股票本募集说明书指募集说明书》本次向特定对象深圳雷曼光电科技股份有限公司2022年创业板向特定对象发行指
发行、本次发行股票的行为定价基准日指本次发行期首日股东大会指深圳雷曼光电科技股份有限公司股东大会董事会指深圳雷曼光电科技股份有限公司董事会监事会指深圳雷曼光电科技股份有限公司监事会
章程、公司章程指《深圳雷曼光电科技股份有限公司章程》
惠州雷曼指惠州雷曼光电科技有限公司，系发行人全资子公司雷曼节能指深圳雷曼节能发展有限公司，系发行人全资子公司拓享科技指深圳市拓享科技有限公司，系发行人全资子公司拓享（越南）指越南拓享，系发行人通过拓享科技间接控股的孙公司康硕展指深圳市康硕展电子有限公司，系发行人控股子公司广州雷曼指广州雷曼光电科技有限公司，系发行人全资子公司漫铁兴盛指深圳漫铁兴盛投资有限公司，系发行人全资子公司拓美科技有限公司（Torshare Ltd），系发行人通过拓享科技间拓美科技指接控股的孙公司
深圳雷曼拓享贸易有限公司，系发行人通过拓享科技间接控股的拓享贸易指孙公司
漫铁国际香港有限公司，系发行人通过漫铁兴盛间接控股的孙公漫铁国际指司
雷曼香港指雷曼香港投资有限公司，系发行人全资子公司雷曼智能指深圳雷曼科技智能有限公司，系发行人控股子公司发行人合并报表范围内的子公司，包括惠州雷曼、雷曼节能、拓子公司指享科技、拓享（越南）、康硕展、广州雷曼、漫铁兴盛、拓美科
技、拓享贸易、漫铁国际、雷曼香港、雷曼智能
杰得投资指南京杰得股权投资合伙企业（有限合伙）
希旭投资指南京希旭股权投资合伙企业（有限合伙）工信部指中华人民共和国工业和信息化部国家发改委指中华人民共和国国家发展和改革委员会
中国工业和信息化领域的知名思想库，直属于国家工业和信息化赛迪智库指部中国电子信息产业发展研究院
北京奥维云网大数据科技股份有限公司，是一家专注于智慧家庭奥维云网指领域的大数据综合解决方案服务商
LEDinside 指 全球市场研究机构 Trend Force（集邦科技）旗下研究部门
国际数据公司（International Data Corporation）；是信息技
IDC 指
术、电信行业和消费科技市场咨询、顾问和活动服务专业提供商
三星 指 韩国三星集团（Samsung），是韩国规模最大的企业集团日本索尼公司（Sony），是日本一家全球知名的大型综合性跨国索尼指企业集团
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LG 指 韩国 LG集团，是韩国知名跨国企业集团《公司法》指《中华人民共和国公司法》
《证券法》指《中华人民共和国证券法》国务院指中华人民共和国国务院中国证监会指中国证券监督管理委员会
深交所、交易所指深圳证券交易所
报告期指2019年、2020年、2021年和2022年1-9月元/万元/亿元指人民币元/万元/亿元
专业名词释义：
间距/点距/点间 LED 面板上相邻两个像素中心点之间的最小距离，可用 P（毫米指距点间距）来表示
Light Emitting Diode（发光二极管）的简称，是一种由固态化LED 指
合物半导体材料制成的发光器件，能够将电能转化为光能而发光Printed Circuit Board（印刷电路板）的简称，是一种重要的PCB 指
电子部件，是电子元器件电气连接的载体Chip On Board 的简称，是一种 LED 封装技术，它将 LED 芯片直COB 指 接贴装在 PCB电路板上，芯片与电路板的电气连接用键合工艺实现，并用光学树脂覆盖固定Surface Mounted Devices（表面贴装）的简称，SMD 技术生产SMD 指 LED 显示产品时，先将 LED晶片和支架等封装成器件（也称为“灯珠”），之后再通过回流焊的方式将灯珠逐个焊接在 PCB板上事先将焊料和电子元件置于 PCB板上的目标位置，再使用外部热回流焊指源使焊料融化后实现焊接的一种工艺，通常用于大规模电路板上电子元件的焊接
小间距 LED 显示
指 像素点间距小于或等于 2.5mm 的 LED显示产品/面板/屏
产品/面板/屏
Micro LED显示产
指 微型发光二极管，LED芯片尺寸在 100微米以下品/面板/屏
Digital Light Processing（数字光学处理）的简称，主要应用DLP 指于投影领域
Liquid Crystal Display（液晶显示）的简称，是一种常用的显LCD 指示技术
4K 指 在 16：9屏幕比例下，分辨率为 3840*2160像素的显示图像
8K 指 在 16：9屏幕比例下，分辨率为 7680*4320像素的显示图像
第五代移动通信技术（简称 5G或 5G技术）是最新一代蜂窝移动
通信技术，也是继 4G（LTE-A、WiMax）、3G（UMTS、LTE）和 2G
5G 指（GSM）系统之后的延伸。5G 的性能目标是高数据速率、减少延迟、节省能源、降低成本、提高系统容量和大规模设备连接
注：本募集说明书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上如有差异，这些差异是由四舍五入造成的。
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第一节发行人基本情况
一、发行人基本信息公司名称深圳雷曼光电科技股份有限公司
英文名称 Ledman Optoelectronic Co.Ltd.法定代表人李漫铁股本总额349510030元注册地址深圳市南山区松白路百旺信高科技工业园二区第八栋
研发、生产经营高品级发光二极管及 LED 显示、照明及其他应用产品；节能技术服务（不含限制项目）；设备租赁（不配备操作人员的机械设备租赁，不包括金融租赁活动）；能源管理；节能环保工程，节能工程设计，节能技术咨询与评估；照明工程、城市亮化工程、景观工程的咨询、设计、安装、维护；从事经营广告业
务（法律、行政法规规定应进行广告经营审批登记的，另行办理经营范围审批登记后方可经营），足球联赛商务资源开发，体育广告和传播媒体经营，体育赛事策划及承办；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；电子计算机及外部设备、集成电路、软件及通信设备化
技术开发、技术咨询、技术服务；销售计算机软、硬件及外围设
备、通信设备、仪器仪表；软件技术开发、技术转让；网上贸易（不含限制项目），网上经营 LED相关产品。
公司网址 https://www.ledman.cn/
电子信箱 ledman@ledman.cn
二、股权结构、控股股东及实际控制人情况
（一）股本结构
截至2022年9月30日，公司股份总额为349510030股，股本结构如下：
项目股份数量（股）比例（%）
一、有限售条件股份8519325024.38
1、国家持股--
2、国有法人持股--
3、其他内资持股8519325024.38
其中：境内法人持股--
境内自然人持股8519325024.38
4、外资持股--
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项目股份数量（股）比例（%）
二、无限售条件股份26431678075.62
1、人民币普通股26431678075.62
2、境内上市的外资股--
3、境外上市的外资股--
4、其他--
三、股份总数349510030100.00
（二）前十大股东持股情况
截至2022年9月30日，公司前十大股东持股情况如下：
持有有限售条持股数量持股比质押或冻结的序号股东名称股东性质件的股份数量
（股）例（%）股份数量（股）
（股）
1李漫铁境内自然人5451450915.604612088239620000
2杰得投资境内一般法人4027500011.52--
3王丽珊境内自然人3847800011.013071100021500000
上海文谛资产管理有限公司
4－文谛同泰3其他69800002.00--
号私募证券投资基金
5李跃宗境内自然人56120001.614209000-
6李琛境内自然人45264911.304152368-
7希旭投资境内一般法人41525001.19--
8李岸琼境内自然人25208000.72--
9张利境内自然人14967310.43--
10朱红英境内自然人9160000.26--
总计15947203145.648519325061120000
注：2022年12月9日，王丽珊所质押股份部分解除质押，解除质押股份200万股；2022年12月16日，一致行动人杰得投资质押1268万股。
发行人前十大股东中，李跃宗与王丽珊系夫妻关系，李漫铁系李跃宗、王丽珊之子，李琛系李跃宗、王丽珊之女。李漫铁、王丽珊、李跃宗和李琛为公司实际控制人及控股股东。杰得投资为李漫铁及李跃宗控股企业；希旭投资为王丽珊控股企业。上述股东为一致行动人。
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（三）股权结构
截至2022年9月30日，公司的股权结构如下图所示：
（四）控股股东及实际控制人情况
1．发行人的控股股东及实际控制人
截至本募集说明书签署日，发行人的实际控制人为李漫铁、王丽珊、李跃宗和李琛。其中，李跃宗与王丽珊系夫妻关系，李漫铁系李跃宗、王丽珊之子，李琛系李跃宗、王丽珊之女，杰得投资为李漫铁及李跃宗控股企业，希旭投资为王丽珊控股企业，上述股东为一致行动人。截至2022年9月30日，李漫铁、王丽珊、李跃宗和李琛直接和间接控制公司股份147558500股股份，持股比例为
42.22%。
2．控股股东及实际控制人的基本情况
李漫铁：男，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1968年，高级工程师，研究生学历，先后毕业于华南理工大学无线电工程系无线电技术专业和上海交通大学安泰管理学院 EMBA 专业。曾任惠州市政府无线电管理委员会科员、广东惠州粤新通讯发展有限公司总经理。现任惠州雷曼光电科技有限公司执行董事兼总经理、深圳市拓享科技有限公司董事长、深圳市康硕展电子有限公司董事长；中
国光学光电子行业协会显示应用分会副理事长，中国光学光电子行业协会光电器件分会常务理事，国家半导体照明工程研发及产业联盟常务理事，信息产业部半
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导体照明技术标准工作组专家成员，信息产业部平板显示技术标准工作组专家成员，广东省照明电器协会 LED专业委员会副主任，深圳市工商业联合会常务委员，深商总会会董，深圳市企业联合会常务副会长，深圳市 LED产业联合会常务副会长，深圳市南山区第八届人大代表、发行人董事长兼总裁。
王丽珊：女，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1945年，大专学历。
曾任湖南娄底地区物资局业务主管、业务经理。现任南京希旭创业投资合伙企业普通合伙人、深圳市康硕展电子有限公司董事、深圳市拓享科技有限公司董事、
深圳雷曼国际投资有限公司总经理、深圳雷曼投资有限公司总经理、发行人副董事长。
李跃宗：男，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1946年，本科学历，毕业于湖南师范大学；曾任湖南兰田中学教师、湖南人文科技学院教师、系党支部书记。现任南京杰得创业投资合伙企业普通合伙人、深圳市康硕展电子有限公司董事、发行人董事。
李琛：女，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1973年，研究生学历。
先后毕业于长沙理工大学公关外语专业和清华大学深圳研究生院 EMBA 专业。曾任惠州市港业股份有限公司总经办秘书、惠州市粤新通讯发展有限公司董事兼总
经理助理、惠州市英之辅语言培训中心董事长兼总校长、湖南宜尔投资有限公司监事。现任惠州市惠城区英之成教育培训中心有限公司董事长兼总校长。
3．一致行动人基本情况
杰得投资：杰得投资是一家在中国境内设立的合伙企业，成立于2011年11月28日。截至2022年9月30日，杰得投资持有公司40275000股，持股比例为11.52%。杰得投资的基本情况如下：
企业名称南京杰得创业投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码 91650100763470086F类型有限合伙企业成立日期2012年11月28日
认缴出资额4027.50万元执行事务合伙人李跃宗
主要经营场所 南京市溧水区和凤镇凤翔路 11号 2幢 202B室
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一般项目：创业投资（限投资未上市企业）（除依法须经批准经营范围的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
杰得投资的合伙人及出资结构如下：
序号合伙人姓名合伙人类型出资额（万元）出资比例（%）
1李跃宗普通合伙人453.0911.25
2李漫铁有限合伙人2567.5363.75
3梁帆有限合伙人1006.8825.00
合计4027.50100.00
公司控股股东之一李跃宗为杰得投资的执行事务合伙人，且李跃宗与其子李漫铁共同持有杰得投资75%的合伙份额，李跃宗与李漫铁为杰得投资的实际控制人。杰得投资为公司控股股东的一致行动人。
希旭投资：希旭投资是一家在中国境内设立的合伙企业，成立于2009年12月1日。截至2022年9月30日，希旭投资直接持有公司4152500股，持股比例为1.19%。希旭投资的基本情况如下：
企业名称南京希旭创业投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码 91650100697121872U类型有限合伙企业成立日期2009年12月1日
认缴出资额4152.50万元执行事务合伙人王丽珊
主要经营场所 南京市溧水区和凤镇凤翔路 11号 2 幢 202C 室
一般项目：创业投资（限投资未上市企业）（除依法须经批准的项目外，经营范围凭营业执照依法自主开展经营活动）。
希旭投资的合伙人及出资结构如下：
序号合伙人姓名合伙人类型出资额（万元）出资比例（%）
1王丽珊普通合伙人2486.1059.87
2邵以健有限合伙人168.754.06
3彭德华有限合伙人168.754.06
4何玉龙有限合伙人168.754.06
5周庆高有限合伙人105.472.54
6周杰有限合伙人105.472.54
7李建军有限合伙人105.472.54
1-1-15深圳雷曼光电科技股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书
序号合伙人姓名合伙人类型出资额（万元）出资比例（%）
8王向明有限合伙人105.472.54
9严雄兵有限合伙人105.472.54
10郭小宁有限合伙人105.472.54
11张琰有限合伙人105.472.54
12徐荣有限合伙人105.472.54
13黄本样有限合伙人105.472.54
14何煦有限合伙人105.472.54
15陈萍有限合伙人105.472.54
合计4152.52100.00
公司控股股东之一王丽珊为希旭投资的执行事务合伙人，持有希旭投资
59.87%的合伙份额，为希旭投资的实际控制人。希旭投资为公司控股股东的一致行动人。
4．控股股东及实际控制人所持发行人股份质押情况
截至本募集说明书签署日，公司控股股东、实际控制人李漫铁、王丽珊、李跃宗和李琛及其一致行动人杰得投资、希旭投资合计持有公司147558500股股份，持股比例为42.22%；其中累计质押公司股份71800000股，占其持有公司股份总数的48.66%，占公司总股本的20.54%。
公司控股股东、实际控制人及其一致行动人所持股份质押情况如下：
累计质押数量占其直接所持占公司总股本
股东名称持股数量（股）持股比例
（股）股份比例比例
李漫铁5451450915.60%3962000072.68%11.34%
王丽珊3847800011.01%1950000050.68%5.58%
杰得投资4027500011.52%1268000031.48%3.63%
公司控股股东、实际控制人及其一致行动人质押股份的具体情况如下：
股东名称质押股数（股）质押起始日质押到期日质权人质押用途
李漫铁396200002021.12.072023.09.07深圳市高新投集团有限公司融资
杰得投资126800002022.12.152023.09.07深圳市高新投集团有限公司担保
王丽珊195000002022.05.252023.05.25浙商证券股份有限公司融资
注：李漫铁、杰得投资股权质押系为李漫铁在深圳市高新投集团有限公司办理的2023年9月7日到期的1.55亿元股份质押融资提供质押担保。
1-1-16深圳雷曼光电科技股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书
三、发行人所处行业基本情况
（一）行业监管体制
公司所处行业为 LED 行业，按照《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）
（按第1号修改单修订）标准划分，公司所处行业属于“39计算机、通信和其他电子设备制造业”中的“3974显示器件制造”。
本公司所属半导体光电行业的行政主管部门为中华人民共和国工业和信息化部，工信部会同国家其他有关部门制定行业政策、发展规划，指导整个行业健康有序发展。本公司所属行业协会为中国光学光电子行业协会，该协会是由全国从事光学光电子科研、生产和教学的企、事业单位自愿组合的、民政部批准法人
资格的社会团体。中国光协 LED显示应用分会系中国光学光电子行业协会所属的专业性行业分会，是 LED显示屏及照明产品生产行业自律组织。本公司是中国光协 LED显示应用分会理事单位。
（二）行业主要政策法律法规及政颁布时间颁布机关政策内容策
工业和信息化部批复组建国家石墨烯创新中心、国家国家制造业创工业和信息化部办公
2022-11-7虚拟现实创新中心、国家超高清视频创新中心等3家
新中心厅科技司国家制造业创新中心。
《深圳市培育深圳发改委、深圳科
发展超高清视 支持开展 Micro LED、Mini LED 等新一代显示技术和
技创新委员会、深圳
频显示产业集产品研发，聚焦超高清视频显示传输领域完善产业链
2022-6-6工业和信息化局、深
群行动计划布局，打造全球性超高清视频显示标准技术组织，建圳文化广电旅游体育
（2022-2025立具有国际竞争力的行业标准。局年）》
“百城千屏”活动以试点示范工程为引领，通过新建《“百城千 或引导改造国内大屏为 4K/8K 超高清大屏（以下简称工业和信息化部办公
2022-1-6屏”活动实施公共大屏），丰富超高清视音频服务场景，加速推动超
厅等指南》高清视音频在多方面的融合创新发展，催生新技术、新业态、新模式。
《“十四五”信息化和工业
2021-11-30 工业和信息化部 实施“超高清视频+5G+AI+VR”融合创新应用工程。
化深度融合发展规划》《加快培育新国家发展改革委等多加快发展超高清视频、虚拟现实等新型信息产品，推
2021-3-22型消费实施方
部门 动 5G+4K/8K、VR/AR 技术产品融合应用。
案》《中华人民共和国国民经济
第十三届全国人民代
和社会发展第加快提升超高清电视节目制播能力，推进电视频道高
2021-3-11表大会第四次会议通
十四个五年规清化改造，推进沉浸式视频、云转播等应用。
过划和2035年远景目标纲要》
1-1-17深圳雷曼光电科技股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书
法律法规及政颁布时间颁布机关政策内容策《战略性新兴针对新一代信息技术产业、高端装备制造产业、新材产业分类与国料产业、生物产业、新能源汽车产业、新能源产业、
际专利分类参节能环保产业、数字创意产业、相关服务业等9大战
2021-2-7国家知识产权局
照关系表 略性新兴产业领域，其中，显示器件、LED 应用产品、
（2021）（试高清/超高清广播电视等属于战略性新兴产业中的重行）》点产品和服务。
提出以数字化网络化智能化赋能中小企业，助力中小企业疫情防控、复工复产和可持续发展，扶持疫情防《中小企业数控期间涌现的在线办公、在线教育、远程医疗等新模
2020-3-18字化赋能专项工业和信息化部式新业态加快发展；支持数字化服务商打造智能办公行动方案》平台，推出虚拟云桌面、超高清视频等解决方案，满足虚拟团队管理、敏感数据防控等远程办公场景升级新需求。
提出了“4K 先行、兼顾 8K”的总体技术路线，大力推《超高清视频进超高清视频产业发展和相关领域的应用，到2020年，产业发展行动工业和信息化部、国
4K 超高清视频用户数达 1 亿；到 2022 年，我国超高清
2019-2-28计划家广播电视总局、中
视频用户数达到2亿，超高清视频产业总体规模超过4（2019-2022央广播电视总台万亿元，并在文教娱乐、安防监控、医疗健康、智能年）》
交通、工业制造等领域实现超高清视频的规模化应用。
国家发展改革委、教 规划提出要以需求为牵引，着力提升 LED 照明产品的育部、科技部、工业市场份额，推动绿色照明试点示范城市建设，各地新《半导体照明 和信息化部、财政部、建城市道路照明优先采用 LED照明产品；2020 年城市产业“十三 住房城乡建设部、交 公共照明及交通领域要推广 1500万盏 LED路灯/隧道
2017-7-10五”发展规通运输部、农业部、灯，城市道路照明应用市场占有率超过50%；到2020划》 商务部、卫生计生委、年，半导体照明产业整体产值要达到 10000 亿元，LED质检总局、国管局、 功能性照明产值要达到 5400亿元，LED 功能性照明年国家能源局节电量要达到3400亿度。
《战略性新兴目录将高效低成本筒灯、射灯、路灯、隧道灯、球泡产业重点产品 灯等替代型半导体照明光源和新型 LED 照明应用产品
2017-1-25国家发改委
和服务指导目列为高效照明产品及系统，并作为战略性新兴产业中
录》（2016版）的“节能环保产业”进行重点支持。
规划指出，提升核心基础硬件供给能力。推动智能传《“十三五”感器、电力电子、印刷电子、半导体照明、惯性导航国家战略性新
2016-11-29国务院等领域关键技术研发和产业化，提升新型片式元件、兴产业发展规
光通信器件、专用电子材料供给保障能力。推动半导划》体显示产业链协同创新。
《中华人民共纲要指出，将新型显示产业作为战略性新兴产业发展和国国民经济行动之一；鼓励新一代信息技术产业创新，培育新兴2016-3-16和社会发展第全国人民代表大会显示产业等作为新增长点；支持战略性新兴产业发展，
十三个五年规支持新一代信息技术等领域的产业发展壮大，大力推划纲要》进新兴前沿领域创新和产业化。
文件指出，完善以企业为主体、市场为导向、政产学研用相结合的制造业创新体系。围绕产业链部署创新《中国制造2015-5-8国务院链，围绕创新链配置资源链，加强关键核心技术攻关，
2025》
加速科技成果产业化，提高关键环节和重点领域的创新能力。
国家发改委、中央综《关于加强公治办、科技部、工业意见指出，到2020年，基本实现“全域覆盖、全网共共安全视频监和信息化部、公安部、享、全时可用、全程可控”的公共安全视频监控建设
2015-5-6控建设联网应
财政部、人力资源和联网应用，在加强治安防控、优化交通出行、服务城用工作的若干
社会保障部、住建部、市管理、创新社会治理等方面取得显著成效。
意见》交通部
1-1-18深圳雷曼光电科技股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书
法律法规及政颁布时间颁布机关政策内容策
意见指出，到2020年，建成一批特色鲜明的智慧城市，国家发改委、工业和《关于促进智聚集和辐射带动作用大幅增强，综合竞争优势明显提信息化部、科技部、
慧城市健康发高。整合各类视频图像信息资源，推进公共安全视频
2014-8-27公安部、财政部、国
展的指导意联网应用。推动城市公用设施、建筑等智能化改造，土资源部、住建部、见》建设全过程智能水务管理系统和饮用水安全电子监控交通部系统。
（三）行业发展情况及前景
1．LED 行业简介
LED是“Light Emitting Diode”的缩写，中文译为“发光二极管”，是一种新型半导体固体发光器件，当两端加上正向电压时，半导体中的载流子发生复合引起光子发射从而产生光。不同材料制成的 LED会发出不同波长的光，从而形成不同的颜色。LED 具有能耗低、体积小、寿命长、无污染、响应快、驱动电压低、抗震性强、色彩纯度高等特性，被誉为新一代照明光源及绿色光源。
LED 产业链包括 LED 衬底制作、LED 外延生长、LED 芯片制造、LED 封装和
LED应用五个主要环节，一般将衬底制作、外延生长和芯片制造视为 LED产业的上游，封装视为中游，应用视为下游。LED 行业的产业链如下图所示：
2．LED 行业发展现状
报告期内，公司的主要产品包括 LED显示屏和 LED照明产品，以下分别介绍LED显示屏和 LED照明的行业发展现状。
（1）LED显示屏行业发展现状
* 国家多项政策支持 LED显示产业健康快速发展
1-1-19深圳雷曼光电科技股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书
LED显示产业是国家重点培育和发展的战略性新兴产业，符合国家的战略发展方向。目前，LED 显示屏主要应用于安防监控中心、调度指挥中心、广电演播、高端会议视频中心、高清电子广告牌等领域，近年来国家陆续出台多项产业政策支持 LED产业健康快速发展。
首先，国家对“新基建”的大力投入，为 LED显示屏的应用提供了广阔的空间。工信部直属的一类科研事业单位赛迪智库发布的《“新基建”发展白皮书》指出，“新基建”是与传统的“铁公基”相对应，结合新一轮科技革命和产业变革特征，面向国家战略需求，为经济社会的创新、协调、绿色、开放、共享发展提供底层支撑的具有乘数效应的战略性、网络型基础设施。《“新基建”发展白皮书》指出，预计到 2025年，5G基建、特高压、城际高速铁路和城市轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网等七大领域“新基建”
直接投资将达10万亿元左右，带动投资累积或超17万亿元。2020年3月4日，中共中央政治局常务委员会召开会议，明确强调加快 5G 网络、数据中心等新型基础设施建设进度。上述政策为 LED显示屏在商用领域的发展提供了机遇。
其次，国家正在加快壮大战略性新兴产业，打造经济社会发展新引擎，推动LED显示等战略性新兴产业规模持续壮大。2021年，为贯彻落实党的十九届五中全会关于发展战略性新兴产业部署要求，国家知识产权局制定《战略性新兴产业分类与国际专利分类参照关系表（2021）（试行）》，针对新一代信息技术产业、高端装备制造产业、新材料产业、生物产业、新能源汽车产业、新能源产业、节
能环保产业、数字创意产业、相关服务业等9大战略性新兴产业领域，其中，显示器件、LED 应用产品、高清/超高清广播电视等属于战略性新兴产业中的重点产品和服务。
再者，国家对智慧城市和现代交通运输体系的建设，将带动 LED 显示屏在安防监控、指挥调度等领域的市场需求增长。2014年8月27日，国家发改委等八部委联合印发《关于促进智慧城市健康发展的指导意见》（发改高技〔2014〕1770号），提出建立全面设防、一体运作、精确定位、有效管控的社会治安防控体系；
整合各类视频图像信息资源，推进公共安全视频联网应用。2017年2月3日，国务院印发《“十三五”现代综合交通运输体系发展规划》（国发〔2017〕11号），拟推进智能协同调度，建设综合交通运输运行协调与应急调度指挥中心，形成动
1-1-20深圳雷曼光电科技股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书
态感知、全面覆盖、泛在互联的交通运输运行监控体系。2021年3月，“十四五”规划和 2035年远景目标纲要求构建基于 5G的应用场景和产业生态，在智能交通、智慧物流、智慧能源、智慧医疗等重点领域开展试点示范。
另外，国家加快发展超高清视频产业，将催生对高清显示屏幕的需求，小间距 LED 显示屏有望迎来更多应用场景，未来市场空间更加广阔。2019 年 3 月，工信部、国家广播电视总局和中央广播电视总台联合发布了《超高清视频产业发展行动计划（2019-2022 年）》，提出“4K 先行、兼顾 8K”的总体技术路线，大力推进超高清视频产业发展和相关领域的应用，到 2020年，4K超高清视频用户数达1亿；到2022年，我国超高清视频用户数达到2亿，超高清视频产业总体规模超过4万亿元，并在文教娱乐、安防监控、医疗健康、智能交通、工业制造等领域实现超高清视频的规模化应用。2020年3月，工信部办公厅印发《中小企业数字化赋能专项行动方案》，提出以数字化网络化智能化赋能中小企业，助力中小企业疫情防控、复工复产和可持续发展，扶持疫情防控期间涌现的在线办公、在线教育、远程医疗等新模式新业态加快发展；支持数字化服务商打造智能
办公平台，推出虚拟云桌面、超高清视频等解决方案，满足虚拟团队管理、敏感数据防控等远程办公场景升级新需求。2021年3月，“十四五”规划和2035年远景目标纲要发布，要求加快提升超高清电视节目制播能力，推进电视频道高清化改造，推进沉浸式视频、云转播等应用；发改委等多部门联合发布《加快培育新型消费实施方案》，加快发展超高清视频、虚拟现实等新型信息产品，推动5G+4K/8K、VR/AR技术产品融合应用。2021 年 11月，工业和信息化部发布《“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划》，推进实施“超高清视频+5G+AI+VR”融合创新应用工程。2022年1月6日，工业和信息化部办公厅、中央宣传部办公厅、国家广播电视总局办公厅等部门联合发布了《“百城千屏”活动实施指南》，通过以试点示范工程为引领，新建或引导改造国内大屏为 4K/8K超高清大屏，丰富超高清视音频服务场景，加速推动超高清视音频在多方面的融合创新发展。
2022年6月，深圳市发展和改革委员会深圳市科技创新委员会深圳市工业和信息化局深圳市文化广电旅游体育局发布《深圳市培育发展超高清视频显示产业集群行动计划（2022-2025年）》，支持开展 Micro LED、Mini LED等新一代显示技术和产品研发，聚焦超高清视频显示传输领域完善产业链布局，打造全球性超高
1-1-21深圳雷曼光电科技股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书
清视频显示标准技术组织，建立具有国际竞争力的行业标准。2022年11月7日，工业和信息化部批复组建国家石墨烯创新中心、国家虚拟现实创新中心、国家超
高清视频创新中心等3家国家制造业创新中心。随着短视频、直播的兴起，超高清视频产业成为风口。许多上市公司均加大新型显示技术投入布局超高清视频产业。
最后，随着国家“一带一路”、推进贸易高质量发展等战略的深入实施，将持续促进我国 LED 显示产品外贸出口的蓬勃发展。自 2013年提出 “一带一路”倡议以来，根据新华社北京2021年12月16日电，国家发展改革委新闻发言人报道，截至目前，我国已与145个国家、32个国际组织签署200多份共建“一带一路”合作文件，商签范围由亚欧地区延伸至非洲、拉美、南太、西欧等相关国家，经贸投资合作不断扩大。
2021年11月，为贯彻落实《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》和《中华人民共和国国民经济和社会
发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，推动对外贸易高质量发展，经国务院批复同意，中华人民共和国商务部印发《“十四五”对外贸易高质量发展规划》：优化国际市场布局，进一步优化进口来源地和出口市场，加强细分市场研究，继续深化与发达经济体贸易合作，积极拓展与亚洲、拉美、非洲等新兴市场贸易；优化进出口商品结构，推动高技术、高附加值装备类企业在更高水平上参与国际合作；推动贸易和双向投资协调发展，鼓励外资更多投向中高端制造、高新技术、传统制造转型升级、现代服务等领域，发挥国家级新区、国家级开发区产业聚集和开放平台优势。
* 小间距 LED 显示屏应用领域广泛，市场需求逐年快速增长LED显示屏具有显示面积大、亮度高、色彩鲜艳、拼装容易等优点。在户外和大型商用显示屏领域，相较于传统的拼接 LCD显示屏，LED显示屏因无拼缝、无残影、高色彩饱和度、低功耗、色域广、自发光和使用寿命长等一系列优势而受到市场欢迎。随着 LED显示应用领域消费升级及产品迭代，LED显示屏在高清视频显示领域的应用场景逐渐增多，已被广泛应用在户内外大型广告、舞台表演、展览展示、赛事运动、指挥调度、安防监控、视频会议等各种场景。
1-1-22深圳雷曼光电科技股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书
LED显示技术不断向着更小的像素点间距突破，目前已经发展出像素点间距小于 1.0mm的 LED 显示产品。由于下游客户的需求不断增加以及生产厂商技术和工艺的提高，小间距 LED显示产品的销量快速增长，成为拉动 LED显示应用市场规模增长的主要动力。根据奥维云网（AVC）数据显示，2019 年及 2020 年，中国小间距 LED显示屏市场规模分别为 103.7 亿元及 118亿元，同比增速达 55.2%及 13.79%。2021 年，中国小间距 LED 显示屏市场销售额约为 181.5 亿元，同比增长 53.9%。预计 2026 年小间距 LED销量将达到 573亿元，年复合增长率（CAGR）为24.6%。
数据来源：奥维云网（AVC）
在大屏幕拼接领域，小间距 LED显示屏凭借产品性能的比较优势和逐渐凸显的成本优势，正逐步取代 DLP背投及 LCD拼接产品。目前，小间距 LED 显示产品的应用保持着高速的增长。随着技术工艺的改进，未来小间距 LED产品的性能将进一步提升，生产成本也会逐渐下降，小间距 LED显示产品在室外、商用、民用市场的应用需求也会大大增加。
* COB技术已成为小间距 LED显示的技术变革方向
A、LED显示面板制备技术介绍
在 LED显示领域，随着中游封装技术的发展，行业内已逐步形成了以 SMD和COB 为主的 LED 显示面板制备技术。SMD 封装是将支架、晶片、引线、环氧树脂等材料封装成不同规格的灯珠，再用高速贴片机以高温回流焊将灯珠焊接在电路
1-1-23深圳雷曼光电科技股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书板上，制成不同间距的显示单元。COB显示屏是将 LED晶片直接绑定在带驱动电路的 PCB板上，再用封装胶对 LED晶片进行包封，将中游封装和下游显示应用融合在了一起。
SMD 与 COB 两种技术下小间距 LED 显示产品示意图对比
SMD 与 COB 两种生产技术流程对比
SMD
COB
B、LED显示面板制备技术 SMD和 COB的技术对比
COB采用整体封装的方式，避免了 SMD 显示面板在回流焊工艺中由于材料膨胀系数不同所导致的高温损伤，COB显示产品的死灯率通常只有 SMD 显示产品的十分之一，售后维护成本低。其次，传统的 SMD技术路径下封装器件与 PCB板之间的焊脚裸露，防护性较差；而 COB技术路径在将 LED晶片贴装在 PCB 电路板后，再以光学树脂覆盖固定形成保护外壳，具有更高的稳定性、可靠性和适应性。最后，COB显示产品工艺环节和耗材用量均较少，而这两项成本在像素间距越小的SMD显示产品中成本占比越大，因此 COB在小间距 LED显示领域具有制造成本方
1-1-24深圳雷曼光电科技股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书
面的优势，尤其在 1mm以下像素间距产品中 SMD贴片难度增加，成本大幅增长，此时 COB的成本优势将凸显。
因此，SMD技术在像素间距高密化的过程中，暴露出其不可避免的良品率降低、维修成本增高、防护性差以及在间距 1mm 以下难以量产的局限性。COB显示屏采用集成封装的技术路线，省去对单颗灯珠封装后再贴片的步骤，很好地解决了 SMD产品在像素间距降低时出现的上述问题。相比于 SMD技术，COB 技术在高像素密度 LED显示领域具有明显优势，将成为未来 LED显示应用的核心技术。
C、LED显示面板制备技术 SMD和 COB的产品发展趋势
目前市场上小间距 LED显示产品的生产以 SMD技术为主，主要是由于相比于SMD，COB 在集成封装阶段的技术难度更高，而且在像素间距较大的产品上优势不明显，因此，COB 不是小间距 LED 显示产品的最早路线选择。但是，随着 LED显示产品向更高像素密度、更小像素间距不断发展，COB将成为小间距 LED显示的技术变革方向。根据 DISCIEN（迪显）《中国 LED小间距市场研究报告》统计，
2022年上半年中国 LED小间距销额为 78亿元，同比增长 10.2%。分技术看，LED
小间距市场依然以 SMD为主，销额占比超 9 成，COB份额同比基本持平，主要由于 COB 产品以行业端项目为主，而上半年行业端项目需求增长不明显，未拉动COB市场增长；但分间距段来看，COB间距微缩化进程更快，其主要以 P1.6及以下出货为主，在其内部占比已近16%，明显高于整体市场占比，未来随着间距不断收窄， COB产品优势也将持续凸显。
Data source: DISCIEN
1-1-25深圳雷曼光电科技股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书
根据 LEDinside 数据显示，2019 年全球 2.5mm 以下小间距 LED 产品的市场规模约为 26 亿美元，同比增长 31%。2020 年全球小间距 LED 显示屏市场规模达
27.38亿美元，同比增加 5%。根据 TrendForce 集邦数据显示，2021 年 LED显示
屏市场需求增长显著，全球规模达到68亿美元，同比增长超23%，其中小间距LED 显示屏市场规模约 38 亿美金，同比增长 40%。预计到 2025 年市场规模将超
90亿美元，CAGR达到 27%。其中，1.1mm间距以下的 LED显示屏的全球市场规模
平均年复合增长率达到 62%。至此，COB技术显示屏的优势将逐步凸显。
在 2020年的国际消费类电子产品展览会（CES）上，三星展示了其基于 COB技术的 Micro LED 电视“The Wall”，像素间距为 0.84mm；LG、索尼两家国际显示大厂也同样展示了其基于 COB技术的 Micro LED 显示屏。国际大厂不约而同将COB技术应用在其 Micro LED 显示产品上，充分印证了 COB技术的优越性，标志着 LED小间距显示技术的变革方向。
* COB小间距 LED产品应用场景日益丰富，市场前景广阔经过近几年的发展，小间距 LED显示应用的具体领域可分为专业显示、商业显示和民用显示等三类。其中，专业显示的需求集中于国防、政府、公共事业部门，商业显示属于民用商业场景，包括展馆、展厅、机场车站、影院、视频会议和教育等应用领域，民用小间距 LED显示则集中于大尺寸家用电视产品。目前，小间距 LED显示屏已成为 LED显示屏的主流，专业显示领域的渗透率较为可观，而高端商业显示领域成为最具潜力的市场，包括广告、商业零售、会议室、电影院等细分板块。相比专业显示领域，小间距 LED 显示屏进入商业显示的时间较短，应用场景广，发展空间大，随着成本下降能够快速形成规模。在民用显示领域，电视大屏化的趋势在持续推进，未来随着小间距甚至 Micro LED显示技术的逐渐成熟和制造价格的下降，Micro LED显示技术将逐步在家用领域普及。
A、专业显示领域应用
专业显示是小间距 LED显示屏从户外切入室内最早应用的领域，主要包括军队、安防、交通指挥、能源等与军事和政府相关的细分场景。信息化和智能化的显示需求是专业显示领域率先成功应用小间距 LED 显示屏的根本原因，小间距LED显示屏可视角度广、刷新率高、功耗低、无拼缝等特点，顺应公安、交通指
1-1-26深圳雷曼光电科技股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书挥等部门的可视系统升级改造需求。根据 DISCIEN（迪显）《中国 LED 小间距市场研究报告》统计，2022 年上半年中国小间距 LED 显示屏销售，分行业看，TOP3行业为政府部门、公检法、各级政府，合计份额46.4%，同比下降2个百分点；
随着各品牌在经销渠道市场的布局及出货的增加，也助力了政府以外细分行业的增长如交通、能源、医疗等行业份额均表现出增长，行业也逐渐往多元化、细分化方向发展。未来，专业显示领域的增长来自于早期已投入使用的显示屏的更新换代，以及小间距 LED显示屏在政府相关领域向下一级行政单位渗透的趋势。另一方面，为适应新的社会安全和紧急救援需求，应急部门对于小间距 LED显示屏的需求也处于快速增长阶段。
B、商业显示领域应用
商业显示领域包含了展馆、展厅、机场车站、影院、视频会议和教育等一系列细分场景。小间距 LED发展至今，点间距不断缩小，实现了从 P2.5 到 P0.9的技术突破。像素点间距的进一步缩小，LED 产品进入更多的应用领域，而成本下降使得小间距 LED打入商业显示领域，成为小间距 LED维持高景气的主要驱动力。
未来，境内外的各大机场、火车站投放小间距 LED显示屏以及电影院小间距 LED显示屏替换原有氙气投影有望成为商业显示领域的新增长点。
视频会议领域的应用包含了商务会议、报告厅、礼堂、办公会议室等一系列细分应用场景。常规会议室显示屏一般采用 LCD液晶电视，受制于技术和成本，LCD电视很难做到 100吋以上的规格，而 LED 理论上完全没有尺寸限制。目前，视频会议市场同样进入到小间距 LED屏幕快速渗透的阶段，已成功应用于大型企事业单位中。根据奥维云网的数据，中国会议室数量已超过2000万间，全球更高达 1亿间，假如大中型会议室占比为 5%，LED小间距屏的渗透率达到 10%，每块屏幕价格维持在合理水平，则国内市场规模达到百亿级别，随着小间距 LED显示屏渗透率的提高，视频会议领域的销售规模有望达到更大规模。
在智慧教育领域，由于中国教育资源不平衡，录播设备在教育教学中发展迅速，结合网络技术、云存储技术等能够在一定程度上促使优质教育资源有效传达、传递出去，让更多学校的老师和学生通过幕课等形式接触优质的教学课程，获取知识。2022年9月13日，教育部司局发布函件《关于抓紧做好项目储备工作的预通知》，拟对职业院校、高等学校设备购置与更新新增贷款，实施阶段性鼓励
1-1-27深圳雷曼光电科技股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书政策。重点支持职业院校、高等学校教学科研、实验实训等重大设备购置和配套设施建设，以及依托职业院校建设的高水平、专业化、开放型产教融合实训基地重大设备购置。公司全面推出110吋、138吋、165吋等不同尺寸的“雷曼智慧教育显示交互系统”，集智慧交互教学系统、无感知音频扩声系统、AI 摄像跟踪系统于一身，打造了终端、功能、体验三位一体的智慧方案，适用于大型课堂、阶梯教室、学术报告厅等各类大面积的课室场景，更好地推动基础课堂教育向智慧化教学的变革进化，有力驱动数字化教育发展进程。
C、家用显示领域应用
家庭电视的大屏化趋势在持续升级，根据奥维云网（AVC）数据显示，2021年 65吋及以上的电视产品零售量占比达到 34.5%，同比增长 9.5%。而 Micro LED显示技术作为综合性能最优秀的显示技术，其具有自发光、高亮度、高对比度、高色彩饱和度、长寿命等一系列突出的优点。而且 Micro LED电视可无缝拼接的特点使其易于实现大屏化，同时也克服了传统大尺寸电视难以运输的难题，综合性能优异。目前，Micro LED 由于制造工艺的局限，价格相对偏高，难以进入普通百姓的家中。但是在家用影院等大尺寸高端家庭应用领域，三星和 LG 等厂商均已推出了较为成熟的 Micro LED产品。随着 Micro LED制造工艺的逐渐成熟和价格的持续下探，未来其有望取代 LCD 和 OLED 技术成为家用领域，例如家用电视、电脑显示器、手机屏幕等显示终端的新核心技术。
综上，小间距 LED显示屏产品具有丰富的应用场景，为 COB小间距 LED显示屏产品带来广阔的市场空间。
（2）LED照明行业发展现状
照明行业的光源产品经历了白炽灯、荧光灯、卤素灯及节能灯等传统照明产
品到 LED照明产品的四个发展阶段。相较于白炽灯、节能灯等传统光源，LED照明产品使用寿命长、无频闪、能量转化率高、响应速度极快，客户的使用体验远高于传统照明产品。
发光效率
类型寿命（小时）频闪启动特征价格（Im/W）
白炽灯1000重快10-15非常便宜
荧光灯3000-4000轻慢40-60比较便宜
1-1-28深圳雷曼光电科技股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书
LED 灯 30000-50000 无 极快 60-120 相对较贵
资料来源：公开资料整理
LED 自上世纪 60 年代被发明以来，因为早期发光效率较低、制造成本高、应用受限，所以一直未在照明市场占据主流位置。21世纪初以来，LED 技术发展迅速，综合成本逐步降低，LED灯泡价格持续走低。根据 LEDinside 数据，全球和中国市场取代 40W白炽灯的 LED灯泡均价从 2014年 2月的 15.1和 9.5美元降
低到 2019年 9月的 5.9和 3.2美元，下降幅度分别为 61%和 66%，LED 照明价格的下降加速了对传统照明的替代。
与此同时，各国政策的推动加速了 LED 照明对传统照明的光源的替代。目前，世界主要经济体都已淘汰白炽灯。我国及其他国家淘汰白炽灯的计划时间表情况具体如下：
国家/地区规定
中国大陆 2012年 10月至 2016年 1月，逐步禁售 100w、60w、15w以上普通白炽灯中国台湾2012年全面禁止使用白炽灯
英国2010年逐步禁止使用白炽灯，2011年全面禁止韩国2013年底前全面禁止白炽灯日本2012年停止制造及销售高能耗白炽灯
美国2012年-2014年逐步淘汰大多数白炽灯
澳大利亚2010年逐步禁止使用白炽灯，2012年全面禁止欧盟对照明灯具制定最低效率限制，2012年全面禁止白炽灯使用。
资料来源：公开资料整理
由于 LED照明技术的日渐成熟，成本逐渐下降以及各国的大力推动，LED照明将加速取代传统照明。我国是 LED照明产品的最大生产国，经过十余年的快速发展，我国 LED照明产品的市场渗透率已经超过了 70%，全球市场渗透率已达到
60%左右。预计到 2025 年，LED照明在全球照明市场的渗透率将达到 75.8%。
1-1-29深圳雷曼光电科技股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书
资料来源：Statista
随着 LED照明行业市场规模增速逐渐放缓，LED照明行业后续将进入深耕细作时代。更多的 LED 照明企业已经将目光投向了健康照明、智能照明、植物照明和 UVLED等照明细分市场。
3．LED 行业的周期性、区域性和季节性特征
LED行业的发展存在一定的周期性，一般在一定年限内，行业技术出现较大的突破，由此导致价格的下降、应用领域扩大和渗透率的大幅度提升。此外，LED应用行业的周期性与国民经济周期基本保持一致，经济处于高速发展周期时，LED产品需求量增加，也会促进 LED上游产业的发展和技术进步。
LED产业具有较强的产业聚集效应，区域性较为明显。以全球市场来看，LED生产企业主要集中在亚洲、美国、欧洲三大区域；国内的 LED生产企业则主要集
中在长三角、珠三角、环渤海经济圈和闽赣地区。
LED行业的季节性不明显，但对于个别产品，如各类节假日用 LED 灯具由于需求集中于某个特定时期而存在一定的季节性。
4．进入 LED 行业主要壁垒
（1）技术壁垒
LED行业为高科技行业，涉及的技术学科复杂，对技术及工艺要求极高，LED产品的性能指标包括稳定性、ESD指标、衰减幅度、一致性、配光曲线等，其技
1-1-30深圳雷曼光电科技股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书
术涵盖新材料、新工艺、力学、热学和光学领域。同时，由于 LED行业技术更新快，行业内企业不但要具有雄厚的技术实力，还必须具有持续的研发和技术突破能力。
（2）资金壁垒
LED行业对资金要求高，为维持企业正常运营，需要有大量的资金支持研发及固定资产投入。因此，对于资金实力较差的企业很难在 LED产业链中获得较强竞争优势。
（3）规模壁垒
LED行业为技术和资金密集型行业，需要持续的资金支持高昂的研发费用，如果规模过小，则单位产品的生产成本加大，企业的盈利能力减少甚至亏损，持续发展能力难以保障。因此，只有达到一定的规模，才能减小研发费用的增加对单位产品生产成本的影响，才能够形成“研发－生产－销售－再研发”的良性循环。
5．影响行业发展的有利和不利因素
（1）有利因素
*行业政策的鼓励支持
LED产业是国家重点培育和发展的战略性新兴产业，其发展一直深受政府的关注，并获得了多项政策扶持。城镇化率的提升和国家对节能减排的重视，推动了 LED 照明产业的发展，“十三五”半导体照明产业规划等相关政策的出台和实施为 LED 照明产业开辟了广阔的市场空间。国家对“新基建”的大力投入，为LED显示屏的应用提供了广阔的空间。《超高清视频产业发展行动计划（2019-2022年）》提出的“4K先行、兼顾8K”的总体技术路线将催生市场对小间距乃至 Micro
LED 显示屏的需求。智慧城市建设、“百城千屏”活动实施进程的加快，推动了LED显示屏在指挥控制中心、视频监控、广电演播、商务会议等室内大屏显示领
域的市场需求增长。“一带一路”经济战略的持续深入，对我国包括 LED显示屏、LED照明等各种 LED 应用产品的外贸出口形成有力促进作用。这些有利支持政策为 LED行业创造了良好的发展机遇，推动了 LED行业的发展。
1-1-31深圳雷曼光电科技股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书
* LED技术不断成熟
LED产业发展受 LED技术进步的推动。近年来 LED行业不断研究创新，上游芯片的发光效率不断提高，价格也不断下降，间接刺激了下游背光、照明等应用市场的需求增长，带动行业复苏增长。同时，随着技术工艺的改进，未来小间距LED 显示产品的性能将进一步提升，生产成本也会逐渐下降。COB 技术在像素间距持续向更小间距乃至 Micro LED的时代迈进的路程上，将因为其成本低、可靠性高和适应性更强的优势而获得更为广阔的市场空间。未来小间距 LED 显示产品的应用在各个领域的应用需求将大大增加。
* LED应用市场规模广阔
LED产品应用领域包括照明、显示屏、背光、信号指示等。随着全球主要国家相继禁用白炽灯，LED 照明产品成本下降，LED 照明产品在替代传统照明产品的同时，智慧照明已成为 LED照明行业市场规模新的增长点，为 LED 产业的发展提供良好的市场环境。LED显示屏具有亮度高、视角大、可视距离远、造型灵活多变、色彩丰富等优点，目前已被广泛应用在户内外大型广告、舞台表演、展览展示、赛事运动、指挥调度、安防监控、视频会议等各种高清大屏显示应用场景；
随着技术工艺的改进，未来小间距 LED产品的性能将进一步提升，生产成本也会逐渐下降，小间距 LED显示产品在室外、商用、民用市场的应用需求也会大大增加。
（2）不利因素
*国内企业研发及创新能力有待提高
国内以 LED封装、应用为主营业务的企业众多，除了一部分 LED 厂商致力于技术研发创新外，大多数的 LED企业是以简单的代工为主，自主研究创新能力不足，处于简单的制造加工阶段，尚未建立完善的研发体制，没有掌握核心的知识产权，限制了行业技术水平的快速提高。
*技术研发和管理人才缺乏
LED行业属于高新科技领域，技术研发人员是 LED行业发展的重要基础，由于我国 LED产业起步较晚，我国 LED产业的相关人才相对匮乏；同时，LED产业近年来快速发展，大批企业纷纷进入市场前景广阔的 LED产业，致使 LED技术和
1-1-32深圳雷曼光电科技股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书管理人才不足。因此，技术及管理人才的缺乏已经成为制约 LED行业发展的重要瓶颈。
6．行业技术水平、技术特点及国内行业技术发展方向
（1）LED显示屏的技术水平和发展方向
在 LED 显示领域，随着上游封装技术的发展，行业内已逐步形成了 LAMP、SMD以及 COB三种不同的 LED显示面板制备工艺。目前市场上像素间距小于 2.5mm的 LED显示产品的生产以 SMD工艺为主，但是，相比于 SMD工艺，COB 封装方式在高像素密度领域具有明显优势。首先，COB 工艺路径是直接将 LED 晶片贴装在PCB电路板上，再以光学树脂覆盖固定形成保护外壳，对于晶元防潮、防磕碰、散热、稳定性更加有益。COB采用整体封装的方式，避免了 SMD显示面板在回流焊工艺中由于材料膨胀系数不同所导致的高温损伤，COB显示产品的死灯率只有SMD显示产品的十分之一，售后维护成本低。最后，在 1mm以下小间距领域，COB显示产品在制造成本上也更具优势，并且能够为客户带来更好的视觉体验。因此，随着 LED显示产品向更高像素密度、更小像素间距不断发展，COB将成为小间距LED显示的技术变革方向。
（2）LED照明的技术水平和发展方向
随着技术进步推动和市场需求的拉动，LED照明产业将进入新一轮高速增长期，朝着更高光效、更低成本、更高可靠性和更广泛应用方向发展，并逐渐开启跨领域交叉融合，形成更高技术含量与附加值的产品。
未来，LED照明技术将呈现如下几种发展趋势：* 白光 LED器件将逐步转向RGB组合方式。采用 RGB组合白光在理论上具有更高的光效，并方便灯具调光、调色、调显色性等，因而 RGB组合有望成为普通照明的主流发展方向。* 智能化照明将被深入研究与应用。智能照明的本质是电子化和信息化，不仅可以实现照明系统的智能控制，实现自动调节和情景照明的基本功能，同时也添加了新的互联网因素，从而衍生出更多高附加值的服务。随着科技的发展以及居民生活水平的提高，在满足基本的照明同时，消费者还存在控制智能化、操作简单化、节能高效化等多方面需求，因此智能照明具有巨大的市场潜力，未来将成为 LED照明行业主流发展方向之一。*技术将进一步向集成化方向发展。结合集成电路工艺
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的芯片级光源技术、多功能系统集成封装技术、超越封装的 LED模组技术等先进
技术未来有望成为 LED照明的主流技术。
7．行业与上下游行业之间的关联性
（1）上游行业的关联性
LED行业的上游为提供 LED晶片制造的硅、砷、镓、磷等各类化学元素及化学材料制造业。上游行业与 LED行业的关联度较大，主要体现在材料成本及销售价格。从成本构成来看，原材料成本占 LED 产品的成本比重较大，原材料成本的变化将直接影响 LED 产品的生产成本，因此影响 LED行业的利润水平。
（2）下游行业的关联性LED行业的下游行业涉及面较广，包括计算机及电子消费产品制造业（计算机背光源等）、视听电子产品制造业（电子广告牌等）、通信器材制造业（手机背光源等）、汽车制造业（汽车灯、指示灯等）、一般土木工程业（运动场、停车场、游泳池等）以及 LED 应用消费者（政府机关、企事业单位、个人消费者）等。LED行业与下游行业相互影响，下游行业的需求决定 LED 行业的容量和技术发展方向，而 LED行业的技术进步和价格水平决定其在下游行业的应用领域。随着 LED技术的不断发展和成熟，LED产品在下游行业的渗透不断增强，并不断拓展新的应用领域，成为推动 LED行业近年来快速增长的主要原因。
8．行业内主要竞争对手
公司基本情况
艾比森成立于 2001 年，于 2014 年在创业板上市，主要业务为 LED 全彩显示屏的研发、生艾比森 产、销售，同时开展会务服务业务。公司 LED 全彩显示屏产品涉及户外大屏、球场屏、租
（300389.SZ） 赁屏、舞台创意屏、小间距屏等，产品被广泛应用于广告传媒、地产、交通运输、舞台演
艺、广播电视、体育场馆、安防监控、指挥调度等领域。
奥拓电子成立于 1993 年，于 2011 年在中小板上市，主要从事 LED 应用产品和金融电子产奥拓电子 品的研发、生产、销售及相应专业服务。LED 应用产品及服务主要应用于体育、媒体广告、
（002587.SZ） 演艺租赁、交通、电视台、指挥中心、智慧城市景观照明等领域；金融电子相关产品和服务，主要应用于银行、电信等领域。
洲明科技成立于 2004 年，于 2011 年在创业板上市，是一家专业的 LED 应用产品与解决方洲明科技
案提供商，为客户提供高质量、高性能的 LED 全彩显示屏、LED 专业照明和城市景观照明
（300232.SZ）系列产品及解决方案。
利亚德成立于 1995 年，于 2012 年在创业板上市，是一家专业从事 LED 应用产品研发、设利亚德
计、生产、销售和服务的高新技术企业。致力于为客户提供高效、节能、可靠的 LED 应用
（300296.SZ）产品及其整体解决方案。
得邦照明得邦照明成立于1996年，于2017年在上海证券交易所上市，是一家专注于通用照明行业
（603303.SH） 的 LED 照明产品生产企业，产品涵盖民用照明产品、商用照明产品及车载产品三大品类。
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四、主要业务模式、产品或服务的主要内容
（一）主要业务模式
1．采购模式
公司根据设备、物料的特性和需求量，以及采购金额大小，采用集中采购、长期采购、招标采购等方式进行采购。公司实施严格的供应商管理制度，并对合格供应商的采购产品进行具体认证，通过比较多个合格供应商，确定最优的供应商，然后下达采购订单。采购基本流程如下：
2．生产模式
因不同客户对于所需 LED产品的性能指标往往有不同的要求，公司 LED显示屏（SMD、LAMP 封装）和 LED 照明产品主要生产模式为“以销定产”，即接受客户订单以后，按照客户确定的产品规格、供货时间、质量和数量组织生产。产品未交付之前，当客户需求发生变更时，生产部门根据生产订单进行状况实时变更物料采购计划、调整生产顺序，协调生产资源配备，满足客户个性需求。部分基于 COB技术的显示屏产品，公司根据市场预计先行批量生产备货，以满足客户及时交货的需求。
3．销售模式目前，公司主要采用直销和经销模式进行销售。直销模式主要面向广告媒体商、政府部门和企事业单位等进行的销售，即直接与业主单位签署销售合同。经销模式是指公司通过区域经销商、集成商、贸易商将产品间接销售给终端客户。
区域经销商是指与公司签署了经销合同，具有一定销售区域范围和销售目标任务的贸易商；集成商是指采购产品后与自身提供或外购的其他产品整合后再对外销
售给终端客户；贸易商是指采购产品后不进一步加工或自用，直接对外销售以赚
1-1-35深圳雷曼光电科技股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书
取买卖差价的客户。除直接销售外，公司国内客户主要为经销商、集成商，境外客户主要为经销商、贸易商。
由于公司 LED 显示产品需安装、调试，且与项目密切相关，因此其国内销售主要通过具有安装调试能力的经销商、集成商销售；国外销售主要通过具备安装
调试能力的贸易商销售。另外，公司 LED照明产品主要以 OEM/ODM方式生产，通过贸易商进行销售。
公司的主要营销方式包括：参加有广泛影响力的行业展会，向下游客户集中展示公司主流产品和新产品；参与并赞助行业协会相关的技术研讨会、信息交流会，发表行业前沿技术方面的专题演讲；通过公司网站、行业主流网络媒体进行宣传和推广；直接拜访客户及邀请客户来访等。
（二）公司产品或服务的主要内容
报告期内，公司的主要产品是 LED 显示屏产品、LED 照明产品。其中，LED显示屏产品包括基于 COB 先进技术的 Micro LED 超高清显示屏已形成 LEDMAN 雷
曼超高清显示大屏、LEDMAN 雷曼智慧会议交互大屏、LEDMAN 雷曼家庭巨幕三大
系列产品及 LED 创意显示屏、LED 固装显示屏等常规显示屏产品；LED 照明产品
包括通用照明、教育照明、交通照明、植物照明等系列智慧照明产品。
公司 LED显示产品的示意图情况如下：
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产品名产品间距产品特点产品外形图应用领域
称/系列1、可无缝拼接，尺专业显示：安防（公寸可无限扩展、比例安、刑侦、经侦、技及规格可自由定制；侦）、应急（医疗急
2、具有高防护性、救、疾控中心、消防、高可靠性：防撞、防人防等）、交通（高基于 COB
P0.4mm-P 潮、防尘、防震、防 速公路、轨道交通、封装的1.9mm M 静电、正面防水、超 民航等）、能源（水LEDMAN
系列、MR 低失效率；3、具有 电、核电、石油煤炭雷曼超系列、倒沉浸体验的超高清等）、军队、司法、高清显
装 A 系列 显示效果：自发光、 校园监控、调度、指示大屏
高对比度、高刷新挥、数据中心等。
率、宽色域、广视角；商业显示：广电传
4、寿命长，能耗低、媒、企业会议、展览
安装拆卸便捷，维护展示、影院、商业零成本低售等。
1、基于新一代 COB 智慧商显：远程会
超高清显示面板，具议、远程招聘、异地有高防护性、高可靠合作等。
性、高清晰度；2、智慧政务：治安监
LEDMAN
可多点触碰书写、实控、沙盘监控、视频
雷曼智110吋、
现人机交互；3、内会议等。
慧会议138吋、
置安卓及 WINDOWS 智慧教育：校园课交互大165吋双系统，操作简便；堂、培训学习等。
屏
4、高度集成视频会智慧医疗：远程会
议、文件管理、书写诊、远程监护、智慧
白板、零线传屏等多院区管理、病房探视功能于一体。等。
1、采用新一代基于
COB 的 Micro LED 超
110吋尊高清显示面板，超大
享版、110尺寸超广视野，画质吋旗舰效果唯美至臻，面发版、138光呵护双眼，高防护LEDMAN 私人别墅、私人影
吋尊享性、坚固耐用不碎
雷曼超厅、高端住宅、高端
版、138屏；2、无缝拼接、
高清家会所、高档办公场
吋旗舰轻松入户；3、机身
庭巨幕所、电竞场馆等。
版、163纤薄、底座悬浮设
吋旗舰计、外观时尚雅致；
版 、 163 4、内置 AI 语音智能
吋定制版助手，操作简便，少量影视资源，丰富应用安装便捷。
P2mm-P20
mm E 系列
采用压铸铝结构，可户内固确保良好拼接效果；
装、S 系 楼宇广告、商业广双重防水；并联模组
固装显列户外固告、户外传媒、数字结构无风扇；安装维
示屏装条形屏告示牌、球场屏幕护方便，可前后维/透明屏、等。
护；户外条形屏/透
N 系列户明屏通透性好。
外固装产品
1-1-37深圳雷曼光电科技股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书
产品名产品间距产品特点产品外形图应用领域
称/系列轻便，安装简单快P2mm-P10捷；不同点间距之间舞台演艺、展览展
租 赁 显 mm A/Q 系
可互换模组，相互拼会、主题公园、礼堂示屏列户内/接；不同尺寸显示面等。
户外租赁板可以相互拼接。
外观创新度高，安装方式多样化，视觉冲博物馆、科技馆、体击强。包括 LED 球形 育馆、展厅、会议室、创 意 显 P2mm-P20 屏、易拉罐型屏、柔 星级酒店、高铁站、
示屏 mm 性屏、钻石屏、圆柱 机场、舞台、电视台、
屏、三角屏、鱼缸屏、 酒吧、影院、KTV、
梯形屏、地砖屏、条商场等创意展示。
形屏、LOGO 屏等
公司 LED照明产品的示意图情况如下：
产品名称产品外形图应用领域
LED 工矿灯系列、LED 面板灯系
列、LED 线条灯、LED 高棚灯、LED
停车场灯、LED 鞋盒灯、LR|ED 通用照明
泛光灯、LED 油站灯系列、LED
外墙灯系列、LED 路灯系列等
LED 教室灯、LED 黑板灯、护目面教育照明
板灯、高清护眼台灯等
LED 隧道灯、吸顶灯、三防灯、
支架灯、LED 筒灯、格栅平板灯、 交通照明条形灯盘
LED 植物生长灯 植物照明
1-1-38深圳雷曼光电科技股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书
（三）公司主要产品的工艺流程
1．LED 显示屏
（1）LED显示屏（SMD封装）工艺流程图
（2）LED显示屏（COB封装）工艺流程图
1-1-39深圳雷曼光电科技股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书
2．LED 照明产品工艺流程图
（四）公司主要产品的原材料和能源及其供应情况
1．主要原材料及采购情况
单位：万元
原材料2022年1-9月2021年度2020年度2019年度
LED灯珠 4330.51 9686.37 6035.51 7123.97
电源6827.7514202.708828.059613.65
塑胶件1853.693649.132685.323376.67
五金件5370.0411540.137327.377138.74
PCB板 7058.43 13617.74 7096.02 6210.79
箱体等结构件3134.383649.752371.652787.13
LED晶片 4752.54 5286.77 2682.28 2476.54
包装材料979.932117.091592.531558.15
IC集成电路 4690.58 9479.91 4096.19 3202.39
合计38997.8573229.5942714.9243488.03
2．主要能源及供应情况
项目2022年1-9月2021年度2020年度2019年度
耗电量（万度）1373.941818.951193.461176.22电费（万元）1156.681198.44777.58840.23
耗水量（万吨）7.5410.088.848.44水费（万元）31.4739.8434.9033.95
1-1-40深圳雷曼光电科技股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书
（五）公司主要产品销售情况
1．按照产品分类的营业收入情况
单位：万元
2022年1-9月2021年度2020年度2019年度
产品类别金额比例金额比例金额比例金额比例
主营业务收入87387.0899.44%124736.7595.70%81507.2499.54%96424.3499.73%
LED 显示屏 59877.61 6 8.14% 84460.57 64.80% 47760.99 58.33% 53514.78 55.35%
LED 照明产品 27342.00 3 1.11% 39966.14 30.66% 33017.72 40.32% 37073.89 38.34%
LED 封装器件 23.05 0.03% 44.28 0.03% 388.02 0.47% 1795.28 1.86%
智能景观亮化工程------3337.693.45%
EMC 项目 144.42 0 . 1 6 % 2 6 5 . 7 6 0 . 2 0 % 340.51 0.42% 534.65 0.55%
供应链管理服务------168.040.17%
其他业务收入490.170.56%5598.994.30%376.070.46%265.380.25%
合计87877.24100%130335.74100.00%81883.31100.00%96689.71100.00%
2．销售区域分布情况
单位：万元
2022年1-9月2021年度2020年度2019年度
产品类别金额比例金额比例金额比例金额比例
内销25101.7528.56%56158.0443.09%28769.1935.13%27385.8028.32%
其中：华南地区6795.067.73%23742.8818.22%13181.5916.10%17163.1917.75%
华东地区10896.7212.40%19647.1415.07%7838.929.57%4850.545.02%
华北地区2950.783.36%6890.235.29%4262.005.20%2422.062.50%
其他地区4459.195.07%5877.804.51%3486.684.26%2950.013.05%
外销62775.4971.44%74177.7056.91%53114.1264.87%69303.9171.68%
其中：北美洲46078.8052.44%51356.0039.40%37958.0146.36%47311.9948.93%
欧洲8757.729.97%13957.8110.71%7302.358.92%11235.5211.62%
亚洲5199.125.92%5432.904.17%4273.485.22%5888.836.09%
其他洲2739.853.12%3430.992.63%3580.274.37%4867.575.03%
合计87877.24100%130335.74100.00%81883.31100.00%96689.71100.00%
3．公司主要产品的产能、产量和销量情况
单产品期间产能生产量销售量产能利用率产销率位
显示2022年1-9月8586058967.8655363.3768.68%93.89%
m^2
屏2021年度9100073524.3266782.5480.80%90.83%
1-1-41深圳雷曼光电科技股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书
2020年度6920046412.4843576.6467.07%93.89%
2019年度6500051422.1847737.1879.11%92.83%
2022年1-9月28800001496049160890651.95%107.54%
照明2021年度35000002599267226737074.26%87.23%
Pcs
产品2020年度20000001598125153967579.91%96.34%
2019年度20000001490525150530974.53%100.99%
（六）公司生产经营所需的生产设备、房屋使用情况
1．固定资产基本情况
截至2022年9月30日，公司固定资产基本情况如下：
单位：万元类别原值累计折旧净值成新率
房屋及建筑物11138.203435.197703.0169.16%
机器设备24201.618633.5315568.0864.33%
运输工具989.84724.58265.2626.80%
电子设备9646.217856.071790.1418.56%
EMC能源设备 697.67 523.25 174.42 25.00%
合计46673.5321172.6225500.9154.64%
2．房屋建筑物权属情况
截至本募集说明书签署日，公司及其控股子公司拥有的房屋建筑物具体情况如下：
序建筑面积他项权利权证号房屋坐落备注号（平方米）权利人粤房地权证惠州字第惠州市东江高新科技工业区上
129086.92无
1100302936 号 霞区雷曼光电工业园（厂房 A）
惠州市东江高新科技工业区上粤房地权证惠州字第
29182.66霞区雷曼光电工业园（员工宿无惠府国用（2010）第
1100302938号
舍）惠州13021700280号，工业用地，
2
惠州市东江高新科技工业区上 雷曼 面积 50045.70m ，土地使粤房地权证惠州字第32877.00霞区雷曼光电工业园（管理人员无用权终止日期2060年10月
1100302937号
宿舍）30日惠州市东江高新科技工业区上粤房地权证惠州字第47966.46霞区雷曼光电工业园办公（研无
1100302939号
发）楼
1-1-42深圳雷曼光电科技股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书
甬房权证鄞州区字第宁波市鄞州区首南街道环球城土地使用权证书分别为甬
587.58无
201644746号8幢12号1401室鄞国用（2016）第99-09663
号、甬鄞国用（2016）第
9-09769号，商业用地，面
甬房权证鄞州区字第宁波市鄞州区首南街道环球城
22
6 82.06 无 积分别为 16.65m 、15.6m ，
201644738号8幢12号1402室
土地使用权终止日期2051康硕年4月14日展
住宅用地，分摊土地面积
粤（2021）中山市不中山市石岐区兴盛路5号大信
2
7 193.89 无 27.1m，土地使用权终止日
动产权第 0270771 号 海岸家园 K4栋 303 号房期2068年4月27日
清远市美林湖·国际社区内天汇住宅用地，宗地面积
粤（2022）清远市不
2
8 235.53 半岛维景湾 1幢 18层 05（复式） 无 53780.54m ，土地使用权终
动产权第0014495号号止日期2076年8月23日前述不动产土地使用权类型均为出让。
此外，根据拓享（越南）与海防图山工业区联营公司于2022年7月20日签订的 59/HDTD号土地租赁合同及 2022年 7月 20日签订的土地移交记录，拓享（越南）租赁取得土地使用权17845.3平方米，租赁期限为2022年7月8日至2058年 2 月 28 日，土地位置：海防图山工业区里 L5.5B L5.6A 地块。土地整租期的租金为60936007956越南盾。拓享（越南）土地使用权证手续正在申请中。
3．主要生产设备
截至2022年9月30日，公司及其子公司主要生产设备情况如下：
单位：万元序号设备名称原值累计折旧净值成新率
1高产能焊线机6626.611623.115003.5075.51%
2 LED固晶机 3485.43 784.38 2701.05 77.50%
3贴片机3289.191500.931788.2654.37%
4三联式模顶机1543.72352.381191.3377.17%
5插件机702.19656.2745.926.54%
6外观检查机335.24123.55211.7063.15%
7自动切割机310.4057.33253.0781.53%
8自动点亮机267.4219.48247.9392.71%
9锡膏印刷机262.5078.21184.2970.21%
10 LED生产线 230.92 192.02 38.90 16.85%
11 MINILED 自动剔除设备 210.27 4.99 205.27 97.62%
1-1-43深圳雷曼光电科技股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书
序号设备名称原值累计折旧净值成新率
12 LED面板灯自动组装线 204.04 2.56 201.47 98.74%
13 PCB测试机 203.54 33.84 169.70 83.38%
14字符打印设备193.8128.18165.6285.46%
15自动老化线191.1222.69168.4288.12%
16自动测亮机线及模组组装线184.0565.23118.8264.56%
17等离子清洗机116.99111.145.855.00%
（七）公司行政许可或资质情况
截至本募集说明书签署日，公司及子公司有效经营资质情况如下：
1．对外贸易经营者备案登记表
序号持有人备案登记表编号进出口企业代码有效期
1发行人0305771044037634586182018.03.22-长期
2惠州雷曼0156869744005572568392012.12.25-长期
3拓享科技0368441644035657158472018.07.25-长期
4康硕展0109618644036875826242014.07.18-长期
5 拓享贸易 04964738 4403MA5GFQFRX 2020.11.12-长期
2．海关报关单位注册登记情况
序号证书持有人海关注册编码企业经营类别有效期
1发行人4453169951进出口货物收发货人2009.11.26-长期
2惠州雷曼4413963164进出口货物收发货人2017.03.13-长期
3拓享科技4453066259进出口货物收发货人2018.07.30-长期
4康硕展4453963877进出口货物收发货人2015.07.21-长期
5 拓享贸易 4403961BPU 进出口货物收发货人 2020.11.13-长期
3．自理报检企业备案登记情况
序号持有人备案登记号组织机构代码有效期
1发行人47010014937634586182013.05.27-长期
2惠州雷曼44136034495572568392015.02.04-长期
1-1-44深圳雷曼光电科技股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书
3康硕展47086057476875826242014.08.08-长期
4．建筑业企业资质惠州雷曼持有惠州市住房和城乡建设局2020年5月15日核发的《建筑业企业资质证书》，证书编号为 D344344088，资质等级包括钢结构工程专业承包三级、建筑机电安装工程专业承包三级、电子与智能化工程专业承包二级，有效期至
2025年5月15日。
5．安全生产许可证惠州雷曼持有广东省住房和城乡建设厅2020年12月31日核发的《安全生产许可证》，证书编号为（粤）JZ 安许证字[2020]096153，许可范围为建筑施工，有效期至2023年12月31日。
6．其他资质证书情况
主体资质证书证书编号有效期
两化融合管理体系评定证书 AIITRE-00120IIIMS0156501 2020.06.12-2023.06.12
质量管理体系认证证书 01220Q30433R2L 2020.07.13-2023.05.23
环境管理体系认证证书 01220E20279R2M 2020.06.05-2023.05.14
职业健康管理体系认证证书 01220S30280R0M 2020.06.05-2023.06.04
雷曼光 知识产权管理体系认证证书 165IP180118R1M 2018.01.30-2024.01.29
电 CB Test Certificate CN49698 2020.03.13-长期
中国节能产品认证证书 CQC20701239779 2020.03.17-2025.03.17
中国节能产品认证证书 CQC19701226441 2019.08.30-2024.08.30
高新技术企业证书 GR202144202410 2021.12.23-2024.12.22
企业信用等级证书2020116111003642020.02.24-2023.02.23
城镇污水排入排水管网许可证 DJ2019PS014 2019.08.07-2024.08.06
固定污染源排污登记回执 91441300557256839W002W 2021.03.01-2026.02.28
两化融合管理体系评定证书 AIITRE-00119IIIMS0108301 2019.11.25-2022.11.25
惠州雷 知识产权管理体系认证证书 165IP180118R1M-1 2018.01.30-2024.01.29
曼 CB Test Certificate CN48398 2019.10.11-长期
环境管理体系认证证书 01220E2027R2M 2020.06.05-2023.05.14
质量管理体系认证证书 01220Q30433R2L 2020.07.13-2023.05.23
高新技术企业证书 GR202144000747 2021.12.20-2024.12.19
1-1-45深圳雷曼光电科技股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书
主体资质证书证书编号有效期
食品经营许可证 JY34413410007782 2021.05.20-2026.5.19
质量管理体系认证证书 01220Q30433R2L-2 2022.07.28-2023.05.23拓享科
AEO 海关认证企业证书 565715847001 2015.12.01-长期技
高新技术企业证书 GR202044202820 2020.12.11-2023.12.10
中国节能产品认证证书 CQC19701234863 2019.12.23-2024.12.23
质量管理体系认证证书 01220Q30433R2L-1 2020.07.13-2023.05.23
康硕展 环境管理体系认证证书 01220E20279R2M-1 2020.06.05-2023.05.14
职业健康管理体系认证证书 HIC200896 2020.11.09-2023.11.08
高新技术企业 GR201944201534 2019.12.09-2022.12.08此外，发行人及子公司康硕展还取得了军工质量管理体系认证以及三级保密资格证书；康硕展高新技术企业2022年认定已公示，证书正在办理中；惠州雷曼的《两化融合管理体系评定证书》更新正在申请中。
（八）研发情况
1．公司的研发体系
为了适应企业架构下创新平台的要求，公司凭借强大的研发技术团队，形成了以 LED 技术为基础、以客户具体应用需求为导向的自主研发模式。公司下设技术研发中心，主管所有技术研发的统筹。技术研发中心下设产品线管理办公室、技术研究部、通品研发部、COB研发部、商显研发部、质量管理部共六个分支部门。可满足客户需求型研发及前瞻型研发两大类别的研发需求。
公司具备较强的技术开发能力和创新能力，以切实提高企业核心竞争力为根本出发点，关注国内、国际先进技术、工艺方法和行业产品最新动态，持续加大研究开发的投入力度，广泛开展技术合作和技术交流，完善企业的创新机制，增强企业的核心竞争力。公司维持核心技术先进性所采取的主要措施如下：
（1）持续引进科研技术人才，重点引进高层次、高学历优秀人才，尤其是
具有较高学术成就的人才、高层次工程型人才等。
（2）完善创新激励机制，充分调动全体员工对技术创新的积极性和参与度，在企业内部形成技术协同创新的良性发展态势。
1-1-46深圳雷曼光电科技股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书
（3）深化同国内外知名高等学府及研究机构间的产学研用合作。公司与深
圳大学、中国地质大学的合作研发项目已取得了丰富的成果，未来公司将继续强化研发外部合作，相互吸取学科优势、共享软硬件资源配置，推动关键技术创新及成果转化。
2．公司研发支出情况
报告期内，公司研发支出情况如下：
2022年1-9月2021年2020年2019年
研发投入4591.306334.175861.634438.60
营业收入87877.24130335.7481883.3196689.71研发支出占营业
5.22%4.86%7.16%4.59%
收入比重
3．核心技术情况
截至本募集说明书签署日，公司已取得的核心技术情况如下：
技术名称技术特性技术水平所处阶段
COB（Chip On Board）封装技术，是一种多灯珠集成化封装技术，也称板上封装。COB 封装技术是先将裸芯片固定在 PCB 板COB封装显示 上，再通过金线将二者进行电气连接（正装），最后用环氧树国内领先规模化生产
技术脂覆盖进行保护。此技术可以使显示角度由原来的130°提高到 170°，单点失效率从几百 PPM 降低到十 PPM，可触摸，防护等级更高。
像素引擎技术是利用单通道的 IC 再加上软件算法控制三原色
（4颗芯片）发光芯片，并使发光芯片参与到多个相邻像素的
像素引擎技 成像，达到用较少的发光芯片实现较大的分辨率的效果，使 LED国内领先小批量生产
术 显示屏的像素分辨率提高 4 倍。像素引擎技术综合采用了 RGBG方形排布，以及亚像素采样技术与亚像素复用技术，通过在提高清晰度的同时，尽量降低颜色错误，还原原始图像。
缩放触摸技术是通过图像缩放、触摸影射、手势识别、等技术
触摸缩放技手段将屏幕缩小在局部进行显示，并在显示范围内映射匹配触国内领先小批量生产
术摸点击及交互算法，交互完成后，再通过手势快速放大至全屏进行显示。对138吋以上的大尺寸显示屏，可以方便操作。
配合使用共阴驱动 IC，设计共阴驱动电路，优化 PCB 电路布线，重要信号的包地处理，多打过孔减小参考平面和信号层的距离，减少线路之间的串扰。共阴驱动时单像素的红与绿蓝 LED共阴驱动技使用不同的供电电源，降低了单元板单位面积内芯片发热量，国内领先小批量生产
术电子元件在相对较低的温度下具有更高可靠性、更长的寿命，同时保证显示色彩和亮度的效果，更容易实现。共阴驱动单芯片被电流击穿失效后不会出现相邻多个像素的死灯和缺色现象，其 PCB 布线难度降低。
1-1-47深圳雷曼光电科技股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书
技术名称技术特性技术水平所处阶段
在拼接转换盒与发送卡之间增加一种装置，将 25HZ 帧频提高
8K 拼屏带载 到 60HZ 输出，使发送卡接收到的信号视频源为 60HZ，从而匹
国内领先小批量生产
技术 配 LED 显示屏特性帧频要求，解决掉了播放视频时抖动及闪屏撕裂缝的现象。
4．在研项目情况
截至本募集说明书签署日，公司主要在研项目8项，各研发项目的特点、拟达到的目标见下表：
序号项目名称项目特点项目进展拟达到的目标
实施期间新申请相关专利≥3项。
点间距：1.9mm-0.9mm；箱体拼缝
显示屏超薄全新工业化设计产品，轻薄的箱已结题并≤0.1mm；显示角度可达水平
1箱体结构研体和人性化的结构，减轻屏体重进行成果
170°，垂直160°；亮度在究量，运输方便，搭建快捷。转化
50-450nits 无极调节；刷新率
≥3840Hz；灰度可达 22bit。
实施期间新申请专利≥4件，其中产品基于公司自主研发的 COB超发明≥1件。1、尺寸≥138吋，高清显示面板为核心，融合100超级电视关已结题并分辨率3840*2160；2、开发2款吋以上超大显示面积集成智能系
2 键技术研究 进行成果 APP；3、厚度≤40mm；4、支持
统、高奢音响与海量资源，带来及开发 转化 HDMI2.0、USB3.0、蓝牙 5.0、红
全新应用场景，推出后有望逐步外。5、色域＞110%NTSC。6、对占领高端家用显示市场。
比度≥4000：1
项目解决 COB 封装中芯片混选技项目实施期间预计将新申请相关
术、芯片转移技术，运用共阴驱专利 2 项以上。 1、点间距≤1mm；
超小间距 动 IC，重新布局共阴 PCB 电路，已结题并2、整屏亮度差异≤5%；3、亮度
Micro LED 制造出超小点间距 Micro LED 显
3 进行成果 0-500nits 可调；4、水平角度
显示屏关键 示屏，通过 COB 校正技术，突出转化≥170°，垂直角度≥170°；5、技术研究显示效果。从根源解决花屏、死箱体重量≤35KG/㎡；6、峰值功
点、全观赏角度亮度一致性等问
耗≤380W/㎡。
题。
项目实施期间预计将新申请相关
项目主要研究 Micro LED 的倒装
专利 2 项以上。1、点间距：0.6mm；
技术，打造点间距 0.6mm 以下的
2、单元板维修后通过率99.999%；
倒装 Micro 极小间距显示屏。Micro LED 显示 已结题并
3、对比度：≥10000:1；4、倒装
4 LED 显示屏 做到高一致性、高重复性；可以 进行成果
芯片尺寸：≤100μm*150μm；5、
技术研究大幅打开企业增长天花板，抢占转化
85℃，85%RH 湿度存储 1000H，失
市场先机，加速 8K 高清显示产业效率为零；6、60℃，90%RH 湿度化进程。
冷热冲击100回合，失效率为零。
5高教智能教在传统书写功能的基础上融合了样品阶段新申请相关专利2项以上。1、一
1-1-48深圳雷曼光电科技股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书
学系统技术 多点触控、人工智能、云计算等 键开机功能；2、防护等级 IP65；
研究 智慧科技，采用 micro LED 显示 3、输入输出接口支持 HDMI2.0、面板，集成教育数据和专业交互 USB3.0、蓝牙 5.0；4、同屏触控管理系统，将高新科技与传统教点数可达10点。
学深度融合，实现了智能教学一体化。
项目旨在开发玻璃基板 micro 新申请相关专利 3 项以上。1、点玻璃基板
LED 显示产品，结合主动驱动技 间距≤1.2mm；2、对比度：
micro LED
6术，针对玻璃易碎特征，研究合样品阶段≥10000:1；3、在芯片和基板上
显示关键技
适的封装工艺路线，解决单元板/的钠离子迁移可靠性：＞1个月；
术研究
箱体无缝拼接技术难点。 4、300cycle 冷热冲击 0 失效。
LED 天幕属于创意显示屏，体现了一个公司从设计、制造到工程安新申请相关专利2项以上。1、重室内交互天 装，从产品技术开发到公司管理 量：25KG/㎡；2、通透率＞60%；
7幕屏关键技体系等综合能力。产品在电子和样品阶段3、支持天花吊装和固装等；4、术研究 结构上进行创新，结合天幕屏显 护等级：IP65；5、像素失效率示系统，搭配三维声像扩声系统， ≤50ppm给人以震撼的视觉和听觉体验。
目前 LED 行业内一直使用网线进
行接收卡间的信息传输，网线使项目实施期间预计将新申请相关用数量大，网线频繁拔插造成网专利2项以上。1、显示视频帧率口的损坏。为实现箱体与箱体之 ＞60fps；2、无线传输端到端时无线传输显 间的无线连接，设计一款产品将 延＜10ms；3、无线传输数据丢包
8样品阶段
示技术研究 无线模块放置在箱体外壳中，将 率＜10e-6；4、拼接规模：可两块箱体放置在一起，即可完成 2K/4K/8K 拼接；5、传输速度非接触式传播。此方案提升了系 ≥6Gbps；
统稳定性，降低了箱体间连接失6、支持1路千兆网口传输数据。
效的风险。
5．专利情况截至本募集说明书签署日，公司及子公司拥有境内授权专利410项（其中发明专利56项、实用新型专利248项、外观设计专利106项），获得境外授权专利
22项（其中发明专利3项、实用新型专利1项、外观专利18项），具体情况如
下：
（1）境内授权专利
A、发明专利序号专利权人专利名称专利号专利类型申请日有效期至
一种改善光斑的白光 LED 的封装
1发行人2008101425060发明专利2008.7.242028.7.23
方法
1-1-49深圳雷曼光电科技股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书
序号专利权人专利名称专利号专利类型申请日有效期至发光二极管封装框架中承载晶片
2发行人2008101425893发明专利2008.7.292028.7.28
的金属块
3 发行人 大功率 LED 封装方法 2009101063524 发明专利 2009.3.24 2029.3.23
4 发行人 高亮度白光 LED 及其制作方法 2009101888813 发明专利 2009.12.14 2029.12.13
5 发行人 一种 LED 及其封装方法 2010102007806 发明专利 2010.6.13 2030.6.12
6发行人发光二极管封装结构及其方法2010102046181发明专利2010.6.212030.6.20
7 发行人 一种倒装 LED 芯片的封装方法 2010102048609 发明专利 2010.6.21 2030.6.20
高发光效率的白光 LED 及其封装
8发行人2010102049917发明专利2010.6.212030.6.20
方法
9 发行人 一种 LED 及其封装方法 2010102797405 发明专利 2010.9.13 2030.9.12
10 发行人 LED 拼装屏 2011100563900 发明专利 2011.3.9 2031.3.8
贴片式户外 LED 的封装结构及封
11 发行人 201110078466X 发明专利 2011.3.30 2031.3.29
装方法
12 发行人 LED 拼装屏底壳制造方法 2012101539566 发明专利 2012.5.17 2032.5.16
路灯模组及含有该路灯模组的路
13发行人2012105394161发明专利2012.12.132032.12.12
灯
14 发行人 TOP-LED 封装器件及其制备方法 2013100903263 发明专利 2013.3.20 2033.3.19
15 发行人 LED 倒装结构及倒装工艺 2013102598439 发明专利 2013.6.26 2033.6.25
16 发行人 LED 封装结构及工艺 2013102775715 发明专利 2013.7.3 2033.7.2
17 发行人 户外显示屏及其 LED 封装器件 2013103789768 发明专利 2013.8.27 2033.8.26
手持计时数据读取器、LED 显示
18发行人2013103990013发明专利2013.9.42033.9.3
屏寿命监测系统及方法
19 发行人 LED 显示屏 201310534393X 发明专利 2013.10.31 2033.10.30
光源用固定支架及采用该光源固
20发行人2013105620167发明专利2013.11.122033.11.11
定支架的灯具
LED 支架及采用该 LED 支架的电
21 发行人 201310754701X 发明专利 2013.12.31 2033.12.30
子装置
22 发行人 LED 支架 2014100569224 发明专利 2014.2.19 2034.2.18
23发行人一种显示屏2015101734543发明专利2015.4.132035.4.12
24 发行人 一种 LED 发光器件及显示屏 2015102456085 发明专利 2015.5.14 2035.5.13
25 发行人 一种 LED 面板灯 2015108128794 发明专利 2015.11.20 2035.11.19
26发行人一种发光封装单元及显示屏2016103037223发明专利2016.5.92036.5.8
发行人；惠 LED 显示系统、装置及降低 LED
272014103130933发明专利2014.7.22034.7.1
州雷曼显示系统电磁干扰的方法
惠州雷曼;
28 LED 封装方法以及 LED 显示装置 2017103887561 发明专利 2017.5.27 2037.5.26
发行人
29 发行人;惠 角度锁、LED 显示屏以及 LED 拼 2017107429026 发明专利 2017.8.25 2037.8.24
1-1-50深圳雷曼光电科技股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书
序号专利权人专利名称专利号专利类型申请日有效期至州雷曼接屏
惠州雷曼;
30发光二极管检测电路及装置2019102692033发明专利2019.4.42039.4.3
发行人
发行人;惠显示界面的控制方法、装置、计
312019106392625发明专利2019.7.162039.7.15
州雷曼算机设备和存储介质
发行人、惠 LED 显示屏晶片混固方法及 LED
322020103726129发明专利2020.05.062040.05.05
州雷曼显示屏
发行人、惠
33显示屏及其制造方法2020103975992发明专利2020.05.122040.05.11
州雷曼发行人；惠
34封装方法2020108542051发明专利2020.8.242040.8.23
州雷曼
一种 LED 及其 LED 荧光粉的点胶
35惠州雷曼2010105810990发明专利2010.12.92030.12.8
方法
36惠州雷曼发光二极管及其制造工艺2011100805859发明专利2011.3.312031.3.30
功率型发光二极管、发光二极管
37惠州雷曼2012103398026发明专利2012.9.132032.9.12
支架及其制备方法
38 惠州雷曼 LED 及其封装方法 2012103390772 发明专利 2012.9.13 2032.9.12
39 惠州雷曼 一种功率型 LED 2012103390541 发明专利 2012.9.13 2032.9.12
贴片式 LED 支架、贴片式 LED 及
40惠州雷曼2012103496141发明专利2012.9.182032.9.17
其制作方法倒装结构的发光二极管及其制备
41惠州雷曼2012103493571发明专利2012.9.182032.9.17
方法
42 惠州雷曼 LED 显示模组 2012103645502 发明专利 2012.9.26 2032.9.25
LED 光源、LED 显示模组及 LED照
43惠州雷曼2012104772420发明专利2012.11.212032.11.20
明装置
贴片式 LED 支架、贴片式 LED 及
44惠州雷曼2012105093450发明专利2012.11.302032.11.29
贴片式 LED 支架的成型方法
45 惠州雷曼 一种贴片式 LED 及其制造方法 2012105337559 发明专利 2012.12.11 2032.12.10
图像显示方法、驱动装置及显示
46惠州雷曼2013100792824发明专利2013.3.122033.3.11
系统
色温显指可调的白光 LED 器件、
47惠州雷曼2016100878405发明专利2016.2.162036.2.15
其制备方法及调控方法
箱体、LED 显示屏以及 LED 拼接
48惠州雷曼2016109868220发明专利2016.11.92036.11.8
屏
LED 灯面制作方法以及 LED 显示
49惠州雷曼2017104088335发明专利2017.6.22037.6.1
装置
50 康硕展 一种 LED 显示屏模组 2011101391598 发明专利 2011.5.26 2031.5.25
一种球面 LED 显示屏的像素排列
51康硕展2012100118907发明专利2012.1.132032.1.12
结构
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序号专利权人专利名称专利号专利类型申请日有效期至
52 康硕展 三角形 LED 显示屏模组及显示屏 2012100824708 发明专利 2012.3.27 2032.3.26
53 康硕展 梯形 LED 显示屏模组及显示屏 2012100824888 发明专利 2012.3.27 2032.3.26
54 康硕展 一种 LED 球形显示屏 2012104680147 发明专利 2012.11.19 2032.11.18
一种用于球面 LED 显示屏的像素
55康硕展2014103871894发明专利2012.1.132032.1.12
变化方法
LED球形显示屏播放管理的方法、
56康硕展2014105839395发明专利2014.10.272034.10.26
装置及系统
前述第50项发明专利2011101391598系康硕展继受取得，于2015年7月受让自夏自清。前述其他发明专利均为发行人及其子公司原始取得。
发行人以 2013103789768、201310534393X、201110078466X三项发明专利为
向深圳市高新投小额贷款有限公司4000万元借款提供质押担保，该借款已偿还，尚未办理解除质押登记；拓享科技以2018211174725、2018213088122、
2019222742613三项实用新型专利为其向深圳市高新投小额贷款有限公司借款
提供质押担保，该借款已偿还，尚未办理解除质押登记。
发行人以2013102775715、2016103037223发明专利及2016205264424、
2018200185143实用新型专利为向深圳市高新投小额贷款有限公司5000万元借
款提供质押担保。康硕展以2012100118907号专利为向中国银行股份有限公司深圳市分行借款1000万元提供质押担保。除前述发明专利、实用新型专利外，发行人及其子公司其他发明专利、实用新型专利均不存在他项权利。
B、实用新型序号专利权人专利名称专利号专利类型申请日有效期至
1发行人路灯2013201118088实用新型2013.3.122023.3.11
2 发行人 TOP-LED 封装器件 2013201303110 实用新型 2013.3.20 2023.3.19
3 发行人 背光筒灯 201320201908X 实用新型 2013.4.19 2023.4.18
4发行人十字屏网络控制系统2013202993556实用新型2013.5.282023.5.27
5发行人显示屏支架2013203663784实用新型2013.6.242023.6.23
一种表面贴装式 LED
6 发行人 支架、LED 器件及 LED 201320365831X 实用新型 2013.6.24 2023.6.23
显示屏
7 发行人 LED 倒装结构 2013203724171 实用新型 2013.6.26 2023.6.25
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8 发行人 LED 封装结构 2013203936758 实用新型 2013.7.3 2023.7.2
户外显示屏及其 LED
9发行人2013205263358实用新型2013.8.272023.8.26
封装器件
10发行人手持计时数据读取器2013205494390实用新型2013.9.42023.9.3
LED显示屏前维护结构
11发行人2013206305428实用新型2013.10.122023.10.11
及 LED 显示屏
LED显示屏用装载搬运
12发行人2013206404546实用新型2013.10.162023.10.15
装置
13发行人波峰焊夹具2013207057938实用新型2013.11.82023.11.7
光源用固定支架及采
14发行人用该光源固定支架的2013207132106实用新型2013.11.122023.11.11
灯具
LED 支架及采用该 LED
15 发行人 201320893603X 实用新型 2013.12.31 2023.12.30
支架的电子装置
16 发行人 一种 LED 灯条 2014200027033 实用新型 2014.1.2 2024.1.1
一种 LED 显示屏及其
17发行人2014201800457实用新型2014.4.142024.4.13
监控系统
一种贴片式 LED 的支
18 发行人 架、贴片式 LED 及背光 2014202058464 实用新型 2014.4.24 2024.4.23
模组
一种 LED 显示屏智能
19发行人2014202108942实用新型2014.4.252024.4.24
模组一种背光模组及贴片
20 发行人 201420229289X 实用新型 2014.5.5 2024.5.4
式封装 LED
21 发行人 LED 路灯及其灯体 2014202903978 实用新型 2014.5.30 2024.5.29
一种 smd LED平板支架
22发行人2014203042092实用新型2014.6.92024.6.8
结构和 LED 芯片
23发行人灯具2014203945535实用新型2014.7.162024.7.15
24发行人一种手提箱2014205814891实用新型2014.10.82024.10.7
25发行人铰链式前后维护结构2014205814995实用新型2014.10.82024.10.7
26 发行人 一种 LED 显示屏 2015200329659 实用新型 2015.1.16 2025.1.15
一种直下式 LED 背光
27发行人2015200540921实用新型2015.1.262025.1.25
源一种用于显示屏模组
28发行人2015201117309实用新型2015.2.152025.2.14
拼接的快锁装置
29发行人防水显示屏模组2015202131017实用新型2015.4.92025.4.8
一种防水模组及其应
30发行人2015202168859实用新型2015.4.102025.4.9
用装置
31发行人一种显示屏2015202200074实用新型2015.4.132025.4.12
32 发行人 一种 LED 模组箱体及 2015202234460 实用新型 2015.4.14 2025.4.13
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组件插头与插座的连接装
33发行人2015202241483实用新型2015.4.142025.4.13
置和显示屏
34 发行人 一种气动打胶机 201520250830X 实用新型 2015.4.23 2025.4.22
一种 LED 发光器件及
35发行人2015203117036实用新型2015.5.142025.5.13
显示屏一种杠杆式灯具角度
36发行人2015204105977实用新型2015.6.152025.6.14
调节结构
37 发行人 一种 LED 显示屏 2015204595302 实用新型 2015.6.30 2025.6.29
38发行人显示屏模组2015206422577实用新型2015.8.242025.8.23
一种信号线的制造设
39发行人2015207438040实用新型2015.9.232025.9.22
备一种显示屏结构及拆
40发行人2015207941330实用新型2015.10.142025.10.13
卸工具
41发行人一种户外广告箱体2015208040505实用新型2015.10.162025.10.15
42发行人一种显示屏2015208133035实用新型2015.10.192025.10.18
43 发行人 一种 LED 显示屏 2015208500443 实用新型 2015.10.29 2025.10.28
44 发行人 一种 LED 显示屏 2015208572117 实用新型 2015.10.30 2025.10.29
45 发行人 一种 LED 面板灯 2015209350782 实用新型 2015.11.20 2025.11.19
46发行人一种折叠式显示屏2015209728688实用新型2015.11.302025.11.29
一种保护机构以及显
47发行人2016203545175实用新型2016.4.252026.4.24
示器一种防水机构以及显
48发行人2016203585717实用新型2016.4.252026.4.24
示器一种发光封装单元及
49发行人2016204124050实用新型2016.5.92026.5.8
显示屏
用于 COB 封装的印刷
50 发行人 电路板结构及 LED 显 2016205264424 实用新型 2016.6.1 2026.5.31
示屏
51 发行人 LED 显示屏 2016208244776 实用新型 2016.8.1 2026.7.31
一种将显示模组与箱
52发行人体固定的锁紧装置及2016208856664实用新型2016.8.152026.8.14
显示系统一种保护机构以及显
53发行人2016210436543实用新型2016.9.62026.9.5
示器
发光二极管、LED 显示
54发行人2016210934182实用新型2016.9.282026.9.27
模组及 LED 显示屏
芯片级 LED 封装器件
55发行人2016213787081实用新型2016.12.152026.12.14
以及 LED 显示装置
56 发行人 一种 LED 显示屏供电 2017212323826 实用新型 2017.9.25 2027.9.24
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模块、LED 显示屏控制
系统及 LED 显示屏
LED 显示模组以及 LED
57发行人2018200185143实用新型2018.1.52028.1.4
显示屏边角固定装置及显示
58发行人2021208885672实用新型2021.4.272031.4.26
屏单元边角固定装置及显示
59发行人2021208879760实用新型2021.4.272031.4.26
屏单元
60发行人显示面板及显示装置2021209373258实用新型2021.4.302031.4.29
61发行人显示面板及显示装置2021209429357实用新型2021.4.302031.4.29
62发行人显示屏的防坠结构2021210272243实用新型2021.5.132031.5.12
63发行人密封装置2021210734346实用新型2021.5.192031.5.18
64发行人密封装置2021210734806实用新型2021.5.192031.5.18
65发行人显示屏2021213221987实用新型2021.6.152031.6.14
66 发行人 显示屏 202121403695X 实用新型 2021.6.23 2031.6.22
67发行人显示面板2021214349691实用新型2021.6.252031.6.24
68发行人显示面板2021214359566实用新型2021.6.252031.6.24
一种显示屏单元板拆
69发行人2021219969883实用新型2021.8.242031.8.23
卸装置一种显示屏单元板拆
70发行人2021219993651实用新型2021.8.242031.8.23
卸装置一种显示屏单元模块
71发行人2021228271334实用新型2021.11.162031.11.15
固定装置及显示屏
一种 PCB 电路板的焊
72 发行人 盘结构及包括其的 PCB 2021228333595 实用新型 2021.11.18 2031.11.17
电路板
一种小间距 COB 显示
73发行人2021229594107实用新型2021.11.292031.11.28
模组及显示屏用于线路板和基于玻
74 发行人 璃基板的 LED 单元板 2021229953595 实用新型 2021.11.30 2031.11.29
的连接结构及显示屏显示屏角度调节机构
75发行人2021230070846实用新型2021.12.022031.12.01
及显示装置
76发行人一种显示屏连接装置2021230618672实用新型2021.12.072031.12.06
一种 LED 显示屏连接
77发行人2021230635019实用新型2021.12.072031.12.06
装置
一种背架连接器及 LED
78发行人2021231727094实用新型2021.12.162031.12.15
显示屏
1-1-55深圳雷曼光电科技股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书
一种 LED 显示屏的散
79发行人2021231776175实用新型2021.12.162031.12.15
热结构一种显示屏单元箱及
80发行人2022205520888实用新型2022.03.112032.03.10
显示屏
81发行人一种显示屏2022206591518实用新型2022.03.162032.03.15
82发行人一种显示屏2022206226891实用新型2022.03.162032.03.15
一种显示屏箱及拼接
83发行人2022210866138实用新型2022.05.072032.05.06
显示屏一种前后接线显示屏
84发行人2022210988120实用新型2022.05.072032.05.06
单元箱及拼接显示屏
一种 LED 显示屏控制
85发行人2022212021206实用新型2022.05.182032.05.17
盒一种印制电路板电镀
86发行人结构、印制电路板及显2022212113547实用新型2022.05.182032.05.17
示装置
发行人； 一种 LED 显示系统、接
872014203657006实用新型2014.7.22024.7.1
惠州雷曼口转接电路以及模组发行人；
88 一种 LED 显示屏 2014204095222 实用新型 2014.7.23 2024.7.22
惠州雷曼
一种防水 LED 模组和
发行人;
89 用于 LED 模组的防水 2014204640873 实用新型 2014.8.15 2024.8.14
惠州雷曼装置
发行人; 一种箱体及 LED 显示
902014205822243实用新型2014.10.82024.10.7
惠州雷曼设备
发行人; 一种 LED 模组及其显
912016202746213实用新型2016.4.52026.4.4
康硕展示装置
发行人;
92 美迪瑞思 LED 显示屏 2016208367013 实用新型 2016.8.1 2026.7.31
有限公司惠州雷
93 曼;发行 PCB 板夹具 2017202836549 实用新型 2017.3.22 2027.3.21
人惠州雷
贴片式 LED 支架以及
94曼;发行2017204003879实用新型2017.4.172027.4.16
贴片式 LED 器件人惠州雷
调高组件以及 LED 地
95曼;发行2017209777043实用新型2017.8.72027.8.6
砖屏人
发行人; LED封装结构和显示装
962017212748597实用新型2017.9.302027.9.29
惠州雷曼置
97 发行人; PCB 板、LED 封装结构、 2017212750370 实用新型 2017.9.30 2027.9.29
1-1-56深圳雷曼光电科技股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书
惠州雷曼显示模组和显示屏
发行人; PCB 板、LED 封装结构
982017212750629实用新型2017.9.302027.9.29
惠州雷曼 和 LED 显示装置
发行人; 端架、箱体以及 LED 显
992017214448281实用新型2017.11.22027.11.1
惠州雷曼示装置
发行人;
100 LED 显示装置 2017216804204 实用新型 2017.12.6 2027.12.5
惠州雷曼
发行人; COB 单元板、LED 显示
1012017217673101实用新型2017.12.152027.12.14
惠州雷曼 模组及 LED 显示屏惠州雷
102 曼;发行 LED 显示装置 2017217504809 实用新型 2017.12.15 2027.12.14
人
发行人; 密封圈、LED 显示模组
1032017219257204实用新型2017.12.292027.12.28
惠州雷曼 及 LED 显示屏惠州雷
显示模组、显示屏以及
104曼;发行2018206588330实用新型2018.5.42028.5.3
显示系统人惠州雷
显示模组、显示屏以及
105曼;发行2018206575769实用新型2018.5.42028.5.3
显示系统人惠州雷
显示模组、显示屏以及
106曼;发行2018206588311实用新型2018.5.42028.5.3
显示系统人
发行人; LED 显示模组、显示屏
1072018212273427实用新型2018.8.12028.7.31
惠州雷曼及显示系统惠州雷
108曼;发行磁吸工具2018213402730实用新型2018.8.202028.8.19
人惠州雷
发光器件及 LED 显示
109曼;发行2018216254764实用新型2018.9.302028.9.29
屏人
发行人; 底壳组件、LED 显示模
1102018218953886实用新型2018.11.152028.11.14
惠州雷曼 组以及 LED 显示设备
发行人; LED 灯条模组、灯条组
1112018219165917实用新型2018.11.202028.11.19
惠州雷曼合以及灯条屏
发行人; LED 显示箱体以及 LED
1122018219830347实用新型2018.11.202028.11.19
惠州雷曼显示屏
发行人; 面罩、LED 显示模组以
113 201822066744X 实用新型 2018.12.10 2028.12.9
惠州雷曼 及 LED 显示设备
发行人;
114异常像素点指示装置2018222268938实用新型2018.12.262028.12.25
惠州雷曼
发行人; COB 显示模组以及 LED
1152018222737748实用新型2018.12.292028.12.28
惠州雷曼显示设备
1-1-57深圳雷曼光电科技股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书
发行人; 角度锁、LED 显示屏以
1162019200543148实用新型2019.1.112029.1.10
惠州雷曼 及 LED 拼接屏
发行人;
117 LED 显示屏 2019205567810 实用新型 2019.4.23 2029.4.22
惠州雷曼
发行人;
118显示模组及显示屏2019209410809实用新型2019.6.192029.6.18
惠州雷曼
灌胶头组件、灌胶机及
发行人;
119需要进行灌胶的显示2019209290031实用新型2019.6.192029.6.18
惠州雷曼模组
发行人;
120壳体结构及显示屏2019210895919实用新型2019.7.122029.7.11
惠州雷曼
发行人;像素结构、显示面板及
1212019212073143实用新型2019.7.262029.7.25
惠州雷曼显示装置惠州雷
122 曼;发行 LED 芯片的维修装置 2019213322196 实用新型 2019.8.16 2029.8.15
人
发行人;
123单元板及显示屏2019215055240实用新型2019.9.102029.9.9
惠州雷曼惠州雷
124曼;发行显示屏装置2019215140205实用新型2019.9.102029.9.9
人
发行人； 一种倒装 Micro LED全
1252020204761394实用新型2020.4.32030.4.2
惠州雷曼彩量子点芯片
发行人;
126显示装置2020205329571实用新型2020.4.132030.4.12
惠州雷曼惠州雷
LED集成封装结构及显
127曼;发行2020205443134实用新型2020.4.142030.4.13
示器人发行人；一种附加散热装置的
1282020206635822实用新型2020.4.272030.4.26
惠州雷曼 mini LED 显示器件惠州雷
129曼;发行显示结构和显示屏2020207824249实用新型2020.5.122030.5.11
人发行人；一种显示装置及显示
130 202020786635X 实用新型 2020.5.13 2030.5.12
惠州雷曼屏
惠州雷 用于 Micro-LED 晶片
131 曼;发行 的吸嘴及 LED 封装装 2020211210288 实用新型 2020.6.17 2030.6.16
人置发行人；
132 显示面板及显示装置 202021141796X 实用新型 2020.6.18 2030.6.17
惠州雷曼
发行人；像素结构、显示面板及
1332020211461290实用新型2020.6.182030.6.17
惠州雷曼显示装置
134发行人；显示单元2020214835498实用新型2020.7.242030.7.23
1-1-58深圳雷曼光电科技股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书
惠州雷曼发行人；
135显示装置2020217727160实用新型2020.8.242030.8.23
惠州雷曼
发行人;
136固定装置2020218341618实用新型2020.8.282030.8.27
惠州雷曼发行人；一种压锁结构及显示
1372020220168487实用新型2020.9.152030.9.14
惠州雷曼装置
发行人; LED 显示屏模组及 LED
1382020221013074实用新型2020.9.222030.9.21
惠州雷曼显示屏模组拼接结构
发行人;显示模块、显示屏以及
1392020221320049实用新型2020.9.252030.9.24
惠州雷曼电子设备
发行人; 护角结构及 LED 显示
1402020225392493实用新型2020.11.52030.11.4
惠州雷曼屏惠州雷模组安装机构及显示
141曼;发行2020226333420实用新型2020.11.132030.11.12
屏人
发行人;
142显示装置2020226433382实用新型2020.11.162030.11.15
惠州雷曼惠州雷
143曼;发行点胶针头及点胶针2020227806313实用新型2020.11.262030.11.25
人惠州雷
144曼;发行箱体底层调平装置2020230215893实用新型2020.12.162030.12.15
人惠州雷
缝隙微调装置及 LED
145 曼;发行 202023341617X 实用新型 2020.12.31 2030.12.30
显示屏人
一种贴片式 LED及 LED
146 惠州雷曼 201220685356X 实用新型 2012.12.11 2022.12.10
显示屏
LED 显示屏、安装架及
147惠州雷曼2013201316587实用新型2013.3.212023.3.20
LED 显示系统发光二极管以及高空
148惠州雷曼2013203265378实用新型2013.6.62023.6.5
屏幕
一种箱体及 LED 显示
149 惠州雷曼 201420577897X 实用新型 2014.10.8 2024.10.7
设备
一种箱体及 LED 显示
150惠州雷曼2014205779173实用新型2014.10.82024.10.7
设备
151惠州雷曼一种角度测量仪2015201007811实用新型2015.2.102025.2.9
锁扣组件、显示模块及
152惠州雷曼2016210479888实用新型2016.9.92026.9.8
显示设备
用于夹持 PCB 板的夹
153惠州雷曼2016211819887实用新型2016.10.272026.10.26
具
154 惠州雷曼 LED封装器件和 LED显 2016213352431 实用新型 2016.12.7 2026.12.6
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示装置
155 惠州雷曼 LED显示模组及显示屏 2021214212449 实用新型 2021.6.24 2031.6.23
156惠州雷曼电路板2021214238345实用新型2021.6.252031.6.24
157惠州雷曼定位装置及显示屏2021217643297实用新型2021.7.302031.7.29
一种显示模组压合治
158惠州雷曼2021229997080实用新型2021.12.012031.11.30
具一种显示模组尺寸检
159惠州雷曼2021230794551实用新型2021.12.092031.12.08
测装置
160 惠州雷曼 一种 LED 显示屏面板 2022200455859 实用新型 2022.01.07 2032.01.06
一种安装框架及显示
161惠州雷曼2022207736976实用新型2022.03.312032.03.30
装置
一种 LED 模组缝隙微
162惠州雷曼2022215743967实用新型2022.06.222032.06.21
调机构一种显示屏拼接调节
163惠州雷曼2022216894875实用新型2022.06.222032.06.21
机构一种配光学透镜高照
164 拓享科技 201620431798X 实用新型 2016.5.13 2026.5.12
度的灯管一种人体智能微波感
165拓享科技2016204325026实用新型2016.5.142026.5.13
应 LED 泛光灯
一种智能无线控制 LED
166拓享科技2016204325346实用新型2016.5.142026.5.13
灯盘一种智能无线控制集
167 拓享科技 201620432551X 实用新型 2016.5.14 2026.5.13
成筒灯一种人体智能红外感
168拓享科技2016204318357实用新型2016.5.132026.5.12
应 LED 泛光灯一种用于灯具透光罩
169拓享科技2017211239922实用新型2017.9.42027.9.3
的压块固定结构一种挤压式室内灯具
170拓享科技2017211291669实用新型2017.9.42027.9.3
防尘结构一种可快速替换老式
171拓享科技2017211282941实用新型2017.9.42027.9.3
T8 管支架结构的灯具一种能够无影对接的
172拓享科技2018211174725实用新型2018.7.132028.7.12
LED 条灯
173拓享科技一种防尘灯具2018213088122实用新型2018.8.132028.8.12
一种灯具线材防水结
174拓享科技2018211024075实用新型2018.7.102028.7.9
构
175拓享科技一种灯框2018210928477实用新型2018.7.102028.7.9
一种便于调节照明角
176拓享科技2019202749893实用新型2019.3.52029.3.4
度的 LED 洗墙灯
177 拓享科技 一种便于安装的 LED 2019202645930 实用新型 2019.3.3 2029.3.2
1-1-60深圳雷曼光电科技股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书
柜台灯
一种轨道车辆 led 顶
178拓享科技2019204968128实用新型2019.4.132029.4.12
灯
179拓享科技易装卸线条灯结构2019222742613实用新型2019.12.172029.12.16
180拓享科技灯具电源推拉式结构2020211571426实用新型2020.6.192030.6.18
灯具安装支架固定结
181拓享科技2020211447202实用新型2020.6.182030.6.17
构
182拓享科技可双向发光灯具结构2020211774933实用新型2020.6.222030.6.21
183拓享科技防眩光灯具固定结构2020211774399实用新型2020.6.222030.6.21
可降低照明眩光值的
184拓享科技2020210752087实用新型2020.6.102030.6.9
灯具栅格网结构
UGR 小于 28 的 UFO 工
185拓享科技2020217554208实用新型2020.8.202030.8.19
矿灯
一种 LED 球场灯的散
186拓享科技2020228708996实用新型2020.12.12030.11.30
热结构可调角度的灯具支架
187拓享科技2021213810727实用新型2021.6.212031.6.20
结构
188拓享科技一种投光式散热器2021215390369实用新型2021.7.72031.7.6
一种调功率调色温模
189拓享科技2021222356305实用新型2021.9.152031.9.14
块盒子可调发光角度的鞋盒
190拓享科技2021222657321实用新型2021.9.162031.9.15
灯易于装卸的钣金接线
191拓享科技2021222678900实用新型2021.9.172031.9.16
盖结构
192拓享科技灯具转轴结构2021220556415实用新型2021.8.272031.8.26
便于安装拆卸的灯具
193 拓享科技 202122051260X 实用新型 2021.8.27 2031.8.26
结构具有塑料卡扣结构的
194拓享科技2021225350847实用新型2021.10.202031.10.19
线条灯侧盖固定底壳的线条
195拓享科技2021225345389实用新型2021.10.202031.10.19
灯
196拓享科技灯具2021230885137实用新型2021.12.092031.12.08
一种具有双光感的调
197拓享科技2021232475936实用新型2021.12.222031.12.21
功率调色温控制模块
可减少眩光值的 UFO
198拓享科技2022200892244实用新型2022.01.132032.01.12
工矿灯结构易于灯具安装的塑胶
199拓享科技2022201221270实用新型2022.01.142032.01.13
件结构适配性强的灯具安装
200拓享科技2022201334635实用新型2022.01.182032.01.17
支架结构
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201拓享科技外墙灯结构2022208432624实用新型2022.04.122032.04.11
直下式面板灯钣金边
202拓享科技2022209230598实用新型2022.04.202032.04.19
框结构可调外挂式谷仓灯结
203拓享科技2022210840373实用新型2022.05.072032.05.06
构
204 拓享科技 UFO 工矿灯 2022215058113 实用新型 2022.06.15 2032.06.14
205拓享科技三防灯具结构2022215699733实用新型2022.06.222032.06.21
一体式无边框面板灯
206拓享科技2022218301662实用新型2022.07.152032.07.14
结构简洁轻便的小尺寸线
207拓享科技2022219694118实用新型2022.07.282032.07.27
条灯
208 康硕展 一种 LED 柱状显示屏 2013204066935 实用新型 2013.7.3 2023.7.2
一种层叠式 LED 显示
209康硕展2013205415613实用新型2013.8.262023.8.25
屏
210 康硕展 一种背光 LED 显示屏 2013205414803 实用新型 2013.8.26 2023.8.25
一种内弧式 LED 显示
211康硕展2014204441899实用新型2014.8.72024.8.6
屏
一种用于 LED 显示屏
212康硕展2014207348637实用新型2014.11.282024.11.27
的 PCB 板的连接件
213 康硕展 PCB 灯板固定结构 2014207811690 实用新型 2014.12.12 2024.12.11
214 康硕展 圆柱形 LED 显示屏 2015200241898 实用新型 2015.1.14 2025.1.13
215 康硕展 圆饼状 LED 显示屏 2015202483016 实用新型 2015.4.23 2025.4.22
216 康硕展 一种 LED 软模组 2015203186290 实用新型 2015.5.18 2025.5.17
一种 LED 显示屏拼接
217 康硕展 201520443986X 实用新型 2015.6.26 2025.6.25
结构
一种双曲面 LED 显示
218康硕展2016207255415实用新型2016.7.122026.7.11
屏
一种喇叭状 LED 显示
219 康硕展 201620707882X 实用新型 2016.7.7 2026.7.6
屏
220 康硕展 一种 LED 显示屏 2016207252101 实用新型 2016.7.12 2026.7.11
一种 LED 显示组件及
221康硕展2016213935581实用新型2016.12.192026.12.18
显示屏
一种小间距 LED 显示
222康硕展2017204386378实用新型2017.4.252027.4.24
模组
223康硕展一种多面显示的装置2018210831630实用新型2018.7.92028.7.8
一种用于球场的 LED
224康硕展2018210835504实用新型2018.7.92028.7.8
显示屏
一种组合式的 LED 显
225康硕展2019206631087实用新型2019.5.92029.5.8
示屏
1-1-62深圳雷曼光电科技股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书
一种可弯曲的 LED 透
226康硕展2019206739689实用新型2019.5.92029.5.8
明屏
一种内球显示的 LED
227康硕展2020201735330实用新型2020.2.142030.2.13
显示屏
一种可伸缩的球形 LED
228康硕展2020201736263实用新型2020.2.142030.2.13
显示屏
一种书本状 LED 显示
229康硕展2020201747319实用新型2020.2.142030.2.13
屏
230 康硕展 一种瓶状 LED 显示屏 2020201747323 实用新型 2020.2.14 2030.2.13
一种可旋转的 LED 显
231康硕展2020201747338实用新型2020.2.142030.2.13
示屏组件
232 康硕展 一种心形 LED 显示屏 2020201925890 实用新型 2020.2.14 2030.2.13
一种可杀菌的 LED 显
233康硕展2020210380120实用新型2020.6.82030.6.7
示装置一种莫比乌斯环状的
234康硕展2020214251275实用新型2020.7.202030.7.19
LED 显示屏
一种水滴状 LED 显示
235康硕展2020214267381实用新型2020.7.202030.7.19
屏
一种飘带状 LED 显示
236康硕展2020214358535实用新型2020.7.202030.7.19
屏一种可多面旋转的弧
237康硕展2020220071212实用新型2020.9.142030.9.13
形 LED 显示屏一种可多面旋转的梯
238 康硕展 202022007198X 实用新型 2020.9.14 2030.9.13
形 LED 显示屏
239 康硕展 逐层递转的显示屏 202120634172X 实用新型 2021.3.23 2031.3.22
一种小间距互动模拟
240 康硕展 202121595197X 实用新型 2021.7.13 2031.7.12
舱 LED 显示屏一种图像亮度显示的
241康硕展2021219717863实用新型2021.8.212031.8.20
侧发光透明屏一种曲面调整户外小
242康硕展2021221639538实用新型2021.9.82031.9.7
间距 LED 显示屏一种偏振式小间距渠
243康硕展2021221639472实用新型2021.9.82031.9.7
道版 LED 显示屏一种带调节功能户外
244康硕展2021223159291实用新型2021.9.242031.9.23
透明球显示屏一种户内外全彩节能
245康硕展2021223170500实用新型2021.9.242031.9.23
的 LED 显示屏
一种立体的 LED 显示
246康硕展2021226650800实用新型2021.11.22031.11.1
发光字
一种可升降的 LED 电
247 康硕展 202122664025X 实用新型 2021.11.02 2031.11.1
子沙盘及系统
248 康硕展 新型超薄玻璃屏幕 LED 2022207291987 实用新型 2022.03.20 2032.03.19
1-1-63深圳雷曼光电科技股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书
显示屏
前述第92项2016208367013实用新型专利，系发行人子公司惠州雷曼原始
取得;2018年6月，通过变更专利权人的方式，将专利权人由惠州雷曼变更为发行人；2018年9月，再通过专利权转让方式将专利权人变更为发行人及美迪瑞思有限公司（加拿大 Media Resources Ins）。
前述第176、177、178项2019202749893、2019202645930、2019204968128实用新型专利系通过变更专利申请人方式继受取得专利权。除前述继受取得实用新型专利权外，前述其他实用新型专利均为发行人及其子公司原始取得。
C、外观专利专利权序号专利名称专利号专利类型申请日有效期至人
1 发行人 LED 灯（MR16） 2013301111258 外观设计 2013.4.12 2023.4.11
2 发行人 LED 灯（GU10） 2013301113516 外观设计 2013.4.12 2023.4.11
3发行人路灯2013301111243外观设计2013.4.122023.4.11
4 发行人 LED 筒灯 2013301111239 外观设计 2013.4.12 2023.4.11
5 发行人 LED 灯（par 38） 2013302201124 外观设计 2013.5.30 2023.5.29
6 发行人 LED 支架 2013302773246 外观设计 2013.6.24 2023.6.23全彩显示屏（048
7发行人2013304057363外观设计2013.8.232023.8.22M16SMD）
8 发行人 LED 显示屏 2013304056587 外观设计 2013.8.23 2023.8.22全彩显示屏（047
9发行人2013304140407外观设计2013.8.282023.8.27CQ6·67）
10发行人底壳（01）2013305470264外观设计2013.11.132023.11.12
11发行人底壳（02）2013305467967外观设计2013.11.132023.11.12
12 发行人 LED 灯灯珠 2014302413739 外观设计 2014.7.17 2024.7.16
LED 防 水 模 组
13发行人2014302742774外观设计2014.8.62024.8.5
（F-TILE）
14发行人广告屏2014303769577外观设计2014.10.82024.10.7
15 发行人 LED 球泡灯 2014304239243 外观设计 2014.10.31 2024.10.30
16 发行人 LED 壁灯 2014304243094 外观设计 2014.10.31 2024.10.30
17 发行人 风冷路灯 201430441980X 外观设计 2014.11.12 2024.11.11封装器件（椭圆碗杯
18发行人2014304550942外观设计2014.11.182024.11.17
1）
1-1-64深圳雷曼光电科技股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书封装器件（椭圆碗杯
19发行人2014304551199外观设计2014.11.182024.11.17
2）
20发行人防水盖2015300817520外观设计2015.3.312025.3.30
21 发行人 LED 显示屏 2015300957418 外观设计 2015.4.13 2025.4.12
22 发行人 LED 模组箱 2015300971631 外观设计 2015.4.15 2025.4.14
23发行人工矿灯（1）2015301189891外观设计2015.4.282025.4.27
24发行人工矿灯（2）2015301189887外观设计2015.4.282025.4.27
25 发行人 车库灯 201530118598X 外观设计 2015.04.28 2025.04.27LED 封装器件（四合一
26发行人2015301229102外观设计2015.4.302025.4.29封装结构）
27发行人站台屏2015303996471外观设计2015.10.162025.10.15
28 发行人 LED 显示屏（1） 2016302930503 外观设计 2016.6.30 2026.6.29
29 发行人 LED 显示屏（3） 2016302930490 外观设计 2016.6.30 2026.6.29
30 发行人 LED 显示屏（2） 2016302972120 外观设计 2016.7.1 2026.6.30
31 发行人 LED 显示屏（4） 2016304228981 外观设计 2016.8.25 2026.8.24
32 发行人 超薄 LED 显示屏 2018300054123 外观设计 2018.1.5 2028.1.4
33 发行人 LED 显示屏控制盒 2021301330419 外观设计 2021.3.12 2031.3.11
34 发行人 LED 电视机 2021302259859 外观设计 2021.4.20 2031.4.19移动支架（LED 智慧一
35发行人2021303934409外观设计2021.6.242036.6.23
体机）LED 显示屏（COB 智慧
36发行人2021308148135外观设计2021.12.92036.12.8会议一体机）会议一体机（移动支
37 发行人 架式 COB 智慧会议一 2021308148116 外观设计 2021.12.9 2036.12.8
体机）LED 显示屏箱体（K 系
38发行人2022300818237外观设计2022.02.212037.02.20
列）
39 发行人 LED 球场屏 2022301251426 外观设计 2022.03.11 2037.03.10
发行人;美迪瑞
40 LED 显示屏 2013304765719 外观设计 2013.10.9 2023.10.8
思有限公司
发行人;美迪瑞
41 LED 显示屏 2015300208062 外观设计 2015.1.23 2025.1.22
思有限公司
发行人;
42 惠州雷 LED 显示屏箱体 2017305338042 外观设计 2017.11.2 2027.11.1
曼
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发行人;
43 惠州雷 LED 显示屏 2018301965805 外观设计 2018.5.4 2028.5.3
曼
发行人;
44 惠州雷 LED 显示屏 2018301965792 外观设计 2018.5.4 2028.5.3
曼
发行人;
45 惠州雷 LED 显示屏 2018302865058 外观设计 2018.6.8 2028.6.7
曼
发行人;
46 惠州雷 LED 显示模组 2018305837384 外观设计 2018.10.19 2028.10.18
曼
发行人;
47 惠州雷 LED 灯条模组 2018306599449 外观设计 2018.11.20 2028.11.19
曼
发行人;
48 惠州雷 LED 显示模组 2019300233325 外观设计 2019.1.16 2029.1.15
曼
发行人;
49 惠州雷 LED 显示屏 2019300233109 外观设计 2019.1.16 2029.1.15
曼惠州雷
50 曼;发行 LED 显示屏 2019301942600 外观设计 2019.4.25 2029.4.24
人
发行人;
51 惠州雷 LED 显示模组 2019302882471 外观设计 2019.6.5 2029.6.4
曼
发行人;
52 惠州雷 LED 显示模组 2019302885893 外观设计 2019.6.5 2029.6.4
曼
发行人;
53 惠州雷 LED 箱体 2020300304569 外观设计 2020.1.16 2030.1.15
曼
发行人;
54 惠州雷 移动支架 202030049767X 外观设计 2020.2.12 2030.2.11
曼惠州雷
55 LED 显示屏箱体 2021301919211 外观设计 2021.4.7 2031.4.6
曼拓享科
56泛光灯2016305481239外观设计2016.11.112026.11.10
技拓享科
57小壁灯2017302822062外观设计2017.6.302027.6.29
技拓享科
58 UFO 工矿灯 2017302822077 外观设计 2017.6.30 2027.6.29
技
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拓享科
59油站灯2017302922268外观设计2017.7.52027.7.4
技拓享科
60车库灯2018300228411外观设计2018.1.182028.1.17
技拓享科
61 工矿灯（UFO） 2018303707009 外观设计 2018.7.10 2028.7.9
技拓享科
62工矿灯（食品级）2018303707070外观设计2018.7.102028.7.9
技拓享科
63工矿灯2018304053543外观设计2018.7.262028.7.25
技拓享科
64环形工矿灯（庭院灯）2018303707028外观设计2018.7.102028.7.9
技拓享科
65鞋盒灯2018305850092外观设计2018.10.192028.10.18
技拓享科
66工矿灯2019300237129外观设计2019.1.162029.1.15
技拓享科
67泛光灯2019300110382外观设计2019.1.92029.1.8
技拓享科
68 工矿灯 201930055731X 外观设计 2019.1.31 2029.1.30
技拓享科
69环形工矿灯（食品级）2019305095853外观设计2019.9.172029.9.16
技拓享科
70外墙灯2020300128533外观设计2020.01.092030.01.08
技拓享科
71工矿灯（11代）2020304287685外观设计2020.07.312030.07.30
技拓享科
72工矿灯2020306907428外观设计2020.11.162030.11.15
技拓享科
73吸顶线条灯2021306088591外观设计2021.9.142036.9.13
技拓享科
74路灯（第八代）2021306166213外观设计2021.9.162036.9.15
技拓享科
75散热器2021304285468外观设计2021.7.72036.7.6
技拓享科线性工矿灯（第五代/
76 202130601617X 外观设计 2021.9.10 2036.9.9
技第六代）拓享科
77工矿灯（第12代）2022300208664外观设计2022.1.132037.1.12
技拓享科
78双调电源控制模块2021308153881外观设计2021.12.92036.12.8
技拓享科
79植物灯（八爪鱼）2022300261882外观设计2022.1.142037.1.13
技
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拓享科
80谷仓灯2022302663955外观设计2022.05.072037.05.06
技拓享科
81工矿灯（第15代）2022303665587外观设计2022.06.152037.06.14
技拓享科
82线条灯（三防）2022303846224外观设计2022.06.222037.06.21
技
83 康硕展 LED 显示屏（易拉罐） 2013304449124 外观设计 2013.09.12 2023.09.11
84 康硕展 LED 显示屏（圣诞树） 2013305080206 外观设计 2013.10.24 2023.10.23
软饮料包装盒 LED 显
85康硕展2014304465225外观设计2014.11.132024.11.12
示屏
86 康硕展 啤酒瓶状 LED 显示屏 2014304463569 外观设计 2014.11.13 2024.11.12
87 康硕展 LED 显示屏（钻石屏） 2015303693962 外观设计 2015.9.17 2025.9.16LED 显示屏结构架（球
88康硕展2015303693799外观设计2015.9.172025.9.16
形屏）
89 康硕展 LED 模组（梯形 01） 2015303693977 外观设计 2015.9.17 2025.9.16
90 康硕展 LED 模组（梯形 02） 2015303693905 外观设计 2015.9.17 2025.9.16
91 康硕展 LED 模组（三角形） 2015303694005 外观设计 2015.9.17 2025.9.16
92 康硕展 LED 显示屏支架组件 2015303693981 外观设计 2015.9.17 2025.9.16LED 显示模组（小间
93康硕展2017301141162外观设计2017.4.102027.4.9
距）
94 康硕展 LED 显示屏（旋转） 2020300517550 外观设计 2020.2.14 2030.2.13
95 康硕展 LED 显示屏（化妆瓶） 2020300517673 外观设计 2020.2.14 2030.2.13
支架（LED 球形显示
96康硕展2020300517688外观设计2020.2.142030.2.13
屏）
97 康硕展 LED 显示屏（书本） 2020300517796 外观设计 2020.2.14 2030.2.13
98 康硕展 LED 显示屏（内球幕） 2020300517813 外观设计 2020.2.14 2030.2.13
99 康硕展 LED 显示屏（爱心） 2020300561549 外观设计 2020.2.14 2030.2.13
100 康硕展 LED 显示屏（水滴） 2020303763415 外观设计 2020.7.13 2030.7.12
101 康硕展 LED 显示屏（飘带） 2020303763468 外观设计 2020.7.13 2030.7.12LED 显示屏（莫比乌斯
102康硕展2020303763487外观设计2020.7.132030.7.12
环）
103 康硕展 LED 显示箱体 2020305429626 外观设计 2020.9.14 2030.9.13
104 康硕展 LED 显示屏（梯形） 2020305435078 外观设计 2020.9.14 2030.9.13
105 康硕展 LED 显示屏（弧形） 2020305436263 外观设计 2020.9.14 2030.9.13
106康硕展电子沙盘2021307173411外观设计2021.11.022036.11.01
（2）境外授权专利
1-1-68深圳雷曼光电科技股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书
序国家/权利人专利名称专利类型专利号申请日期号地区
1 发行人 LED 及其封装方法 发明专利 US9711690B2 2013.06.26 美国
显示模组、显示屏以及
2 发行人 发明专利 RU2761420C1 2018.05.04 俄罗斯
显示系统
显示模组、显示屏以及
3发行人发明专利20184214892018.05.04澳大利亚
显示系统
4 发行人 LED 电视机 外观设计 EU0087290400001S 2021.10.19 欧盟
5 发行人 LED 电视机 外观设计 JP2021022717 2021.10.19 日本
6 发行人 LED 电视机 外观设计 30-2021-0049416 2021.10.19 韩国
7 拓享科技 CANOPY LAMP 外观设计 USD858810S 2018.04.27 美国
8 拓享科技 HIGH BAY LAMP 外观设计 USD857256S 2018.04.27 美国
9 拓享科技 HIGH BAY LAMP 外观设计 USD868335S 2018.07.11 美国
10 拓享科技 HIGH BAY LAMP 外观设计 USD868334S 2018.07.11 美国
11 拓享科技 HIGH BAY LAMP 外观设计 USD868333S 2018.07.11 美国
12 拓享科技 HIGH BAY LAMP 外观设计 USD868336S 2018.07.26 美国
13 拓享科技 SHOEBOX LAMP 外观设计 USD870949S 2018.10.22 美国
14 拓享科技 CANOPY LAMP 外观设计 USD875972S 2018.04.27 美国
15 拓享科技 FLOODLIGHT 外观设计 USD893788S 2019.01.10 美国
16 拓享科技 HIGH BAY LAMP 外观设计 USD901058S 2019.01.21 美国
17 拓享科技 HIGH BAY LAMP 外观设计 USD906566S 2019.02.01 美国
18 拓享科技 HIGH BAY LAMP 外观设计 USD906570S 2019.09.18 美国
19 拓享科技 STRIP LAMP 外观设计 USD921272S 2019.12.10 美国
LED
20 拓享科技 外观设计 USD762902S 2015.05.22 美国
FLOODLIGHT投光灯
21拓享科技外观设计1501058.02015.05.15香港
FLOODLIGHT
22 康硕展 LED 球体ディスプレイ 实用新型 JP3188328U 2013.10.29 日本
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五、现有业务发展安排及未来发展战略
（一）现有业务发展安排
1．技术创新规划
经过多年的研发投入和技术积累，公司 COB技术日趋成熟，并已达到国际先进水平。公司结合先进 LED集成封装技术、LED智能显示控制技术及一系列工艺技术突破，于 2017 年 11 月研制成功 COB 小间距 LED 显示面板，并于 2018 年开始量产和销售。截至目前，公司已发布了 P0.4-P1.9等多种型号 COB 小间距 LED显示屏，在相关领域的技术积累已达到国际先进水平。
公司跟随先进 Micro LED显示技术的发展方向，已布局了一系列有关 MicroLED制造技术的研发项目，着重提升 Micro LED 显示屏的良率、像素密度、能耗、刷新率、亮度等核心指标。为将来 Micro LED 显示技术的大规模量产打下坚实的基础。
2．市场开发计划目前，公司营销服务网络遍布全球。在国内，公司通过与区域经销商、集成商推进渠道下沉，已设立华东、华南、华北、华中、西南、西北等六个大区营销中心及数十个办事处，建立了较完善的国内销售网络，提高了市场反应速度和渠道管理水平；在海外通过与贸易商多种形式合作，在近100个国家和地区构建了本地化的服务网络，有效缩短了与用户的距离，能够及时、有效的响应客户的需求。在广大客户中积累了良好的口碑和市场美誉度。根据市场规模的需求和公司前期已经制定的销售业绩目标的需要，公司拟将进一步加大营销投入，做好销售队伍和办公网点的扩充，加大市场拓展力度，继续以渠道为基础，深耕行业，积极拓展国内外新客户资源。2022年9月末，公司销售人员325人，较2021年末增长30.52%。
（二）未来发展战略
面对复杂的市场环境。公司将持续深化技术改革，完善研发机制，加大研发投入，不断改善生产工艺，提高公司研发和技术创新水平。在 LED显示领域，公司将着力研发更多优质的基于 COB技术的小间距 LED以及 Micro LED 显示产品，
1-1-70深圳雷曼光电科技股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书
提升产品品质，形成技术领先、成本节约、产品系列多元化的研发体系。在 LED照明领域，公司将重点进行 LED照明光源模组开发及控制系统、驱动电源的研发，并不断改善 LED照明产品的视觉效果。
六、财务性投资情况
（一）关于财务性投资的认定标准和相关规定
根据中国证监会《再融资业务若干问题解答（2020年6月修订）》问题15的规定及深圳证券交易交易所《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核问答》（以下简称《审核问答》）的相关规定：
（1）财务性投资的类型包括不限于：类金融；投资产业基金、并购基金；
拆借资金；委托贷款；以超过集团持股比例向集团财务公司出资或增资；购买收益波动大且风险较高的金融产品；非金融企业投资金融业务等。
（2）围绕产业链上下游以获取技术、原料或渠道为目的的产业投资，以收
购或整合为目的的并购投资，以拓展客户、渠道为目的的委托贷款，如符合公司主营业务及战略发展方向，不界定为财务性投资。
（3）金额较大指的是，公司已持有和拟持有的财务性投资金额超过公司合
并报表归属于母公司净资产的30%（不包含对类金融业务的投资金额）。期限较长指的是，投资期限或预计投资期限超过一年，以及虽未超过一年但长期滚存。
（4）本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资金额应从本次募集资金总额中扣除。
（二）自本次发行相关董事会决议日前六个月至今，发行人实施或拟实施的财务性投资及类金融业务的具体情况
经逐项比照，自本次董事会决议日（2022年4月11日）前六个月（2021年11月10日）起至本募集说明书签署日，发行人已实施或拟实施财务性投资情况具体如下：
1．设立或投资产业基金、并购基金
自本次发行相关董事会决议日前六个月起至今，发行人不存在设立或投资产
1-1-71深圳雷曼光电科技股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书
业基金、并购基金的情形。
2．拆借资金
自本次发行相关董事会决议日前六个月起至今，发行人不存在新增拆借资金的情形。
3．委托贷款
自本次发行相关董事会决议日前六个月起至今，发行人不存在委托贷款的情形。
4．以超过集团持股比例向集团财务公司出资或增资
发行人不存在集团财务公司，亦不存在以超过集团持股比例向集团财务公司出资或增资的情形。
5．购买收益波动大且风险较高的金融产品
自本次发行相关董事会决议日前六个月起至今，发行人不存在购买收益波动大且风险较高的金融产品的情形。
6．非金融企业投资金融业务
自本次发行相关董事会决议日前六个月起至今，公司不存在投资金融业务的情况。
7．类金融业务
自本次发行相关董事会决议日前六个月起至今，公司不存在投资类金融业务的情况。
8．发行人拟实施的财务性投资
截至本募集说明书签署日，发行人不存在拟实施财务性投资的相关安排。
综上所述，自本次董事会决议日前六个月至今，发行人不存在实施或拟实施的财务性投资及类金融业务的情形。
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（三）最近一期末公司持有金额较大的财务性投资（包括类金融业务）的情形
截至2022年9月30日，发行人可能涉及财务性投资（包括类金融业务）的相关资产情况具体如下：
单位：万元项目金额是否属于财务性投资
交易性金融资产200.00否
衍生金融资产-否
其他应收款1698.04否
其他流动资产1497.50否
其他权益工具投资2660.63是
长期应收款360.08否
长期股权投资-否
其他非流动资产765.75否
1．交易性金融资产
截至2022年9月30日，发行人的交易性金融资产均为主要系为加强流动资金收益管理、提高资金使用效率而购买的银行理财产品，具有收益波动性低、安全性高、周期短、流动性强的特点，，不属于收益波动大且风险较高的金融产品。
2．衍生金融资产
截至2022年9月30日，发行人的衍生金融资产账面价值为0元。
3．其他应收款
截至2022年9月30日，发行人的其他应收款均为业务往来所产生的押金、保证金、出口退税款以及备用金等，不属于财务性投资。
4．其他流动资产
截至2022年9月30日，发行人的其他流动资产均为待抵扣、待认证进项税额和预缴所得税，不属于财务性投资。
5．其他权益工具投资
截至2022年9月30日，发行人的其他权益工具投资均为持有的万达体育股权。公司对该项投资在初始投资之日具有战略持有意图。但随着发行人在体育产
1-1-73深圳雷曼光电科技股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书
业的逐步淡出，该项投资已不符合公司的主营业务及战略发展方向，故该项投资应确定为财务性投资。截至报告期末，发行人其他权益工具投资2660.63万元，远远小于母公司净资产96149.98万元的30%。根据《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核问答》对于金额较大的财务性投资的规定，发行人其他权益工具投资不属于金额较大的财务性投资。
6．长期应收款
截至2022年9月30日，发行人的长期应收款包括融资租赁款和分期销售商品形成的应收款，不属于财务性投资。
7．长期股权投资
截至2022年9月30日，发行人的长期股权投资账面价值为0元。
8．其他非流动资产
截至2022年9月30日，发行人的其他非流动资产包括预付长期资产购置款和 EMC能源管理项目中由于在合同期限内而尚未移交的资产，均与公司主营业务相关，不属于财务性投资。
综上所述，发行人最近一期末不存在持有金额较大的财务性投资（包括类金融业务）情形，符合《创业板上市公司证券发行上市审核问答》有关财务性投资和类金融业务的要求，对本次募集资金总额不构成影响。
七、报告期内未决诉讼、仲裁情况
截至本募集说明书签署日，发行人及其控股子公司尚未了结或可预见的标的金额超过100万元的情况如下：
序号原告被告案由诉讼请求进度情况请求判令被告深圳市无限空间工业设计有限公司向原告支付所欠款项3321875深圳市无限空被告已上发行人元；请求判令被告无限空间支付原告所欠
间工业设计有买卖合诉，二审1（反诉款项的违约金；请求判令被告温晶舟对上限公司（反诉同纠纷正在审理被告）述款项及违约金的清偿承担连带责任。
原告）、温晶舟中
被告提出反诉，请求判令原告立即赔偿无限空间经济损失（暂计为894335元）；请
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序号原告被告案由诉讼请求进度情况求判令原告立即对相关涉案产品予以更换，并负责对所涉全部产品、配件等进行调试和运输。
申请法院执行（2018）琼0271民初7227
海南天懋投资号《民事判决书》，依法强制海南天懋投资发行人已买卖合
2康硕展有限公司、张有限公司支付货款470万元及逾期利息、申请强制
同纠纷
学成、曹波案件受理费及财产保全费等费用，张学成、执行曹波承担连带责任。
请求判令解除江曼与冯炳亮签订的《关于深圳市创先照明科技有限公司之股权转让江曼、深协议》及附件；请求判令解除深圳市创先原告一审圳市创照明科技有限公司与雷曼光电签订的《出冯炳亮、李漫股权转败诉，二
3先照明资协议书》；请求判令解除江曼与冯炳亮、铁、雷曼光电让纠纷审正在审
科技有李漫铁签订的《补充协议》；请求判令冯炳理中
限公司亮、李漫铁向江曼返还所持有的创先照明
26.5%股权，冯炳亮协助办理前述股权变更登记手续。
上海恒润文化科技有限公司买卖合请求判令两被告向原告连带支付所欠货款
4康硕展深圳分公司、已立案
同纠纷及违约金合计3283000元。
上海恒润文化科技有限公司广州达瑞思信雷曼光买卖合请求判令被告向原告连带支付所欠货款及
5息科技有限公已立案
电同纠纷违约金合计1290000元。
司拓享科买卖合请求判令因被告违约向原告支付金额不少
6 IGLO LLC 已立案
技同纠纷于189818.01美元。
GREEN LOGIC
拓享科 LED 买卖合 请求判令因被告违约向原告支付金额不少
7已立案
技 ELECTRICAL 同纠纷 于 907523.70美元。
SUPPLY INC等
上述案件涉诉金额较小，即使败诉亦不会对公司财务状况产生重大不利影响。公司及下属子公司不存在尚未了结的或可预见的，或其他可能对公司财务状况、生产经营、经营成果、声誉、业务活动、未来前景有重大影响的诉讼、仲裁事项。
八、报告期内行政处罚情况
报告期内，发行人及其子公司受到的主要行政处罚如下：
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（一）2022年雷曼光电北京分公司受到税务机关处罚
2022年8月1日，雷曼光电北京分公司因2021年4月1日至2021年4月
30日个人所得税（工资薪金所得）未按期进行申报、2022年4月1日至2022年6月30日增值税未按期进行申报、2022年4月1日至2022年6月30日城市
维护建设税（市区（增值税附征））未按期进行申报，被国家税务总局北京市朝阳区税务局第一税务所出具“京朝一税简罚〔2022〕3125号”《税务行政处罚决定书（简易）》处罚，罚款800元。2022年8月1日，雷曼光电北京分公司完成上述罚款缴纳。
根据《中华人民共和国税收征收管理法》第六十二条规定：“纳税人未按照规定的期限办理纳税申报和报送纳税资料的，或者扣缴义务人未按照规定的期限向税务机关报送代扣代缴、代收代缴税款报告表和有关资料的，由税务机关责令限期改正，可以处二千元以下的罚款；情节严重的，可以处二千元以上一万元以下的罚款。”雷曼光电北京分公司所受行政处罚在前述法律规定之最轻违法情节的处罚幅度范围内。因此，雷曼光电北京分公司上述处罚不构成重大行政处罚，不构成本次发行的实质障碍。
（二）2021年拓享科技受到海关行政处罚
2021 年 4月 27 日，拓享科技因出口侵犯“UL及图形”商标专用权货物的行为被中华人民共和国大鹏海关进行行政处罚，没收侵权货物（使用“UL及图形”商标的 LED 灯 885 个）并罚款人民币 23500 元。拓享科技在受到上述海关处罚后，及时纠正了违法行为并缴纳了相应罚款。拓享科技在受到海关处罚后，仍适用于一般认证企业管理，未被认定为失信企业未造成拓享科技被降低海关企业信用等级的情形。
2022年3月1日，发行人就拓享科技前述行政处罚事宜向深圳市中小企业
服务局提交《关于申请开具无重大违法违规证明协调函的报告》，商请深圳市中小企业服务局协调中华人民共和国深圳海关确认拓享科技因出口侵犯他人商标
权货物被大鹏海关处罚事项是否属于重大违法违规行为。2022年3月29日，中华人民共和国福中海关出具了《福中海关关于反馈深圳市拓享科技有限公司重大违法违规情况的函》，证明拓享科技自2020年4月1日至2022年2月28日期间
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在深圳海关关区不存在重大违法情形。
因此，拓享科技上述受处罚的行为不属于重大违法违规行为，不会对发行人本次发行构成实质性影响。
（三）2020年康硕展被海关处以警告处罚
2020年3月30日，康硕展因报关人员工作失误，在申报出口时，报关单上
将人民币误写为美元，导致币值申报错误，影响了海关监管秩序，被中华人民共和国威海海关进行行政处罚，出具《当场处罚决定书》，鉴于康硕展系自查发现并主动向海关报明上述情况，对康硕展处以警告。
根据《中华人民共和国海关办理行政处罚简单案件程序规定》的规定，上述行政处罚属于违法事实清楚、违法情节轻微，可以当场制发行政处罚告知单的简单案件，不属于情节严重的违法事项。且康硕展在接到上述处罚后，进行了及时整改，后续没有被追加处罚，康硕展上述受处罚的行为不属于重大违法违规行为，不会对发行人本次发行构成实质性影响。
（四）2019年拓享科技受到海关行政处罚
2019年8月22日，拓享科技因出口货物品牌与申报不符，影响海关统计准确性，被中华人民共和国大鹏海关进行行政处罚，处以罚款人民币1000元。
根据《中华人民共和国海关办理行政处罚案件程序规定》第一百零一条：“违法事实确凿并有法定依据，对公民处以二百元以下、对法人或者其他组织处以三千元以下罚款或者警告的行政处罚的，海关可以适用简易程序当场作出行政处罚决定。”上述行政处罚属于适用简易程序处理的简单案件，不属于情节严重的违法事项。且拓享科技在接到上述处罚后，及时纠正了违法行为并缴纳了相应罚款。
拓享科技上述受处罚的行为不属于重大违法违规行为，不会对发行人本次发行构成实质性影响。
（五）2019年拓享科技受到税务行政处罚
2019年2月25日，因拓享科技丢失已开具增值税专用发票2份，被国家税
务总局深圳市宝安区税务局第四税务所处以人民币200元的罚款。拓享科技已及
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时足额缴纳了罚款。
根据《中华人民共和国发票管理办法（2019修订）》规定：“丢失发票的，由税务机关责令改正，可以处1万元以下的罚款；情节严重的，处1万元以上3万元以下的罚款；有违法所得的予以没收”。拓享科技被处罚的数额较低，不属于“情节严重”的情形，因此前述行为不属于重大违法行为。
经核查，上述行政处罚不会对发行人生产经营存在重大不利影响，相关处罚不构成重大违法违规，不属于严重损害投资者合法权益、社会公共利益的行为，不构成本次发行上市的实质性障碍。
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第二节本次证券发行概要
一、本次发行的背景和目的
（一）本次发行的背景
1．相关产业政策为项目建设提供良好的发展空间
LED 显示产业是国家重点培育和发展的战略性新兴产业，符合国家的战略发展方向。目前，小间距 LED 显示屏已经广泛应用于安防监控中心、调度指挥中心、广电演播、高端会议视频中心、高清电子广告牌等诸多领域，近年来国家陆续出台多项产业政策支持 LED产业健康快速发展，为 LED显示屏行业带来了新的发展机遇。
2019年3月，工信部、国家广播电视总局和中央广播电视总台联合发布了
《超高清视频产业发展行动计划（2019-2022 年）》，提出“4K 先行、兼顾 8K”的总体技术路线，大力推进超高清视频产业发展和相关领域的应用，到2020年，
4K超高清视频用户数达 1亿；到 2022年，我国超高清视频用户数达到 2亿，超
高清视频产业总体规模超过4万亿元，并在文教娱乐、安防监控、医疗健康、智能交通、工业制造等领域实现超高清视频的规模化应用。2020年3月，工信部办公厅印发《中小企业数字化赋能专项行动方案》，提出以数字化网络化智能化赋能中小企业，助力中小企业疫情防控、复工复产和可持续发展，扶持疫情防控期间涌现的在线办公、在线教育、远程医疗等新模式新业态加快发展；支持数字
化服务商打造智能办公平台，推出虚拟云桌面、超高清视频等解决方案，满足虚拟团队管理、敏感数据防控等远程办公场景升级新需求。
2021年，为贯彻落实党的十九届五中全会关于发展战略性新兴产业部署要求，国家知识产权局制定《战略性新兴产业分类与国际专利分类参照关系表
（2021）（试行）》，针对新一代信息技术产业、高端装备制造产业、新材料产业、生物产业、新能源汽车产业、新能源产业、节能环保产业、数字创意产业、相关
服务业等 9 大战略性新兴产业领域，其中，显示器件、LED 应用产品、高清/超高清广播电视等属于战略性新兴产业中的重点产品和服务。
2021年3月31日，财政部、海关总署、税务总局发布了《关于2021-2030
1-1-79深圳雷曼光电科技股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书年支持新型显示产业发展进口税收政策的通知》（财关税〔2021〕19号）。提出自2021年1月1日至2030年12月31日，对新型显示器件（即薄膜晶体管液晶显示器件、有源矩阵有机发光二极管显示器件、Micro-LED显示器件，下同）生产企业进口国内不能生产或性能不能满足需求的自用生产性（含研发用，下同）原材料、消耗品和净化室配套系统、生产设备（包括进口设备和国产设备）零配件，对新型显示产业的关键原材料、零配件（即靶材、光刻胶、掩模版、偏光片、彩色滤光膜）生产企业进口国内不能生产或性能不能满足需求的自用生产性原材
料、消耗品，免征进口关税。
LED 显示产品自上世纪 70年代出现以来，经历了 90年代的超高亮度、全彩化，2010 年 LED 小间距产品问世，2020 年 Micro LED 量产，LED 显示的应用空间不断放大，未来将替代大部分显示产品，成为显示领域主流产品。
LED 行业技术发展及国家产业政策支持为公司项目建设提供了良好的发展空间。
2．公司在 LED 行业拥有深厚的技术积累
公司自成立以来始终致力于 LED 产品的研发、制造、销售与服务，在 LED显示屏和照明领域都积累了丰富的技术经验。凭借多年的持续研发与技术积累，公司成功打破国外产品在 LED中高端封装领域的垄断，产品远销北美、欧洲、澳洲、中东等一百多个国家和地区。
公司在相关领域的技术积累为其在 COB 技术研发及生产上提供了先天优势。
COB技术本身是一种 LED封装技术，可以将多灯珠集成化直接封装在 PCB板上，省却了繁琐的表贴工艺，没有了支架的焊接脚，每一个像素的 LED 芯片和焊接导线都被环氧树脂胶体紧密严实地包封在胶体内，没有任何裸露在外的元素，为LED 芯片提供了保护，可以解决外界因素对像素点造成损害的问题。COB 技术又分为正装 COB技术和倒装 COB技术，倒装 COB 技术可以大幅度提升电流密度，提升灯珠的稳定和光效，在正装 COB技术的微间距、高可靠性、面光源实现不刺眼的优势基础上进一步提升了可靠性，简化了生产工序、显示效果更佳，可以实现芯片级间距，达到 Micro LED的水平。
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经过多年的研发投入和技术积累，公司 COB技术日趋成熟，并已达到国际先进水平。公司结合先进 LED集成封装技术、LED智能显示控制技术及一系列工艺技术突破，于 2017 年 11 月研制成功小间距 Micro LED 显示面板，并于 2018 年开始量产和销售。2019 年 3 月，公司全球首发了基于 COB技术、点间距为 0.9mm的 8K Micro LED 显示屏，该产品是公司结合先进 LED 集成封装技术、LED 智能显示控制技术及一系列技术突破，自主研发的高端 LED 显示产品；2020 年 2 月
11 日在荷兰国际视听及系统集成展览会（ISE 展）上，公司全球首发一款基于
COB 技术、像素间距为 0.6mmMicro LED 显示屏。2021 年 9 月，公司发布了 138吋 4K 旗舰版 LEDMAN 雷曼超高清家庭巨幕的私人影院产品；2022 年 7 月，雷曼全球首发 8K 163 吋 Micro LED 巨幕，是继 2021 年雷曼正式发布雷曼巨幕产品后的又一项重大成果，同时也将进一步带动全球 8K 超高清视频全产业链布局发展。目前，公司已发布了 P0.4-P1.9多种型号的小间距 Micro LED显示屏，在相关领域的技术积累已达到国际先进水平。
公司已建立了健全的管理制度体系和研发组织模式，建立了有效的科研激励机制，持续引进研发和技术骨干，使公司在 LED显示、照明及封装应用技术研发领域屡屡获得新地突破。公司连续多年被认定为高新技术企业。深厚的研发实力为项目的实施提供了有力的技术保障。
3．本项目的建设是公司适应市场需求的必然选择近年来，小间距 LED显示产品的销量快速增长，成为拉动 LED显示应用市场规模增长的主要动力。根据奥维云网（AVC）数据显示，2019 年及 2020 年，中国小间距 LED显示屏市场规模分别为 103.7 亿元及 118亿元，同比增速达 55.2%及 13.79%。2021 年，中国小间距 LED 显示屏市场销售额约为 181.5 亿元，同比增长53.9%。
在智慧城市建设进程加快的今天，数字化、可视化、信息化的综合智能办公需求与日俱增，小间距 LED显示屏凭借其在无缝拼接、显示效果、使用寿命等方面的优势脱颖而出，在户内外大型广告、舞台表演、展览展示、赛事运动、指挥调度、安防监控、视频会议等各种高清大屏显示应用场景得到了广泛应用。根据奥维云网（AVC）的数据显示，2020 年，小间距 LED显示屏已占据中国大屏幕拼
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接市场约 61.17%的市场份额，超过 LCD及 DLP 成为占比最大的拼接显示屏应用。
依托于产品性能的比较优势和逐渐凸显的成本优势，小间距 LED显示屏正在取代DLP背投产品及 LCD 拼接屏，成为拼接显示屏领域应用最广的产品。
随着工艺技术的不断成熟和市场认知度的不断提升，基于 COB技术的 MicroLED显示产品凭借其高稳定性、维护便捷性、观看舒适性等特点，未来将进一步在小间距 LED显示产品的各个应用领域，尤其是高清显示应用领域，获得广阔的市场前景。在上述背景下，公司只有紧跟行业和市场变化趋势，不断推出适应市场需求的产品，才能稳固行业地位，提升盈利水平。因此，基于 COB 技术的 MicroLED显示面板项目的建设是公司适应市场需求的必然选择。
4．公司拥有强大的客户资源、渠道网络以及品牌优势
公司自创立伊始，坚持自主品牌全球运营，通过技术创新和优质服务致力于向客户提供高质量的产品、服务和解决方案，客户信任度与忠诚度不断提高。公司通过直销与经销的渠道模式在国内外建立了完善的销售网络，客户遍布北美、欧洲、澳洲、中东等一百多个国家和地区，积累了良好的口碑与市场美誉度。目前公司已有华东、华南、华北、华中、西南及西北六大销售网点，并在各区域主要城市设立了展厅。
公司是深圳 LED 行业首家上市公司，同时是中国光学光电子行业协会显示应用分会副理事长单位和深圳市 LED产业联合会常务副会长单位，曾多次获得“中国光电行业影响力企业”“国内 LED知名品牌”等殊荣。在室外大型 LED显示屏领域，公司出品的深圳福田 COCO PARK 户外 8K 超高清显示屏完成央视春晚首次
8K直播任务，公司生产的“奥运冰五环”及其他奥运显示产品惊艳亮相 2022年北京冬奥会。公司还完成了“中超 16 个体育场馆 LED 显示屏更新”“国庆 60周年天安门广场显示屏”“法国甲级足球联赛特型户外 LED 球场屏”“美国好莱坞 LED 伸缩球”等多个国内外知名项目。公司多块户外超高清显示屏案例均入选《“百城千屏”首批公共大屏接入候选名录》，体现了公司相关户外大屏业务受到了广泛的认可。
目前，公司的 COB显示屏在政府、公安、国防、学校等公共事业部门拥有较多知名的成功案例，已在相关领域建立了一定的知名度。在深耕多年的 To B 端
1-1-82深圳雷曼光电科技股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书领域，公司拥有强大量的存量客户资源，公司 COB小间距显示屏产品线的客户包括海康威视、大华股份等众多国内知名企业；另外，公司基于 COB技术的商用会议/高教交互显示系统已开始走向市场，随着未来 COB 技术的逐渐成熟和价格的持续走低，公司的 COB显示产品将依托强大的综合优势，在商用市场中替代 LCD拼接大屏以及室内投影系统；在 To C 端，公司已推出基于 COB 技术的雷曼超高清家庭巨幕，产品面向高端住宅、会所等。自2022年5月起，公司已在7个城市开设了 10家面向 C端的线下展示厅（店），未来公司将继续加强销售投入，加速终端市场渠道建设。
（二）本次发行的目的
1．提高核心产品产能，加快未来发展
由于 LED显示面板生产线可以同时生产不同点间距的产品。公司在实际生产过程中需要根据客户需求生产不同间距的产品，不同间距产品的转换涉及转产、调试等步骤，需要一定时间。而且公司还需要留出部分产能为突发大额订单使用，因此 LED 显示面板生产线在产能利用率达到 80%-85%左右时就已接近饱和。2019年至2022年1-9月公司各期显示屏产能利用率分别为79.11%、67.07%、80.80%
和68.68%。2020年产能利用率较低主要是因为受新冠疫情爆发影响，当期销售订单减少，导致产能利用率较低，2022年1-9月产能利用率较低则是因为国内市场受疫情多点零星散发及封控影响，导致供应链受阻、项目缩水或延迟，部分订单取消、招投标推后等，公司国内业务营业收入出现一定程度下降。其余期间公司显示屏产能利用率均在 80%左右，可见公司 LED显示面板产能已接近饱和。
产能不足已制约了公司的发展进程，因此提升产能对于公司长期可持续发展尤为重要。
公司有必要通过本次发行股票实施募投项目，提高核心产品产能并增加市场份额，从而提升公司盈利能力和综合竞争力，加快未来发展。
2．本项目建设有利于进一步增强公司在 LED 显示行业的市场地位
随着 COB 技术在小间距产品上的优势逐步开始显现，基于 COB 技术的 LED显示屏开始被市场广泛接受，其在小间距 LED 显示屏市场的占有率也逐步提升。
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LED 显示屏产业间距微缩化趋势逐渐明显，COB 小间距 LED 显示屏的市场规模将逐步提升。
公司在 LED行业深耕多年，同时具备 LED封装和 LED显示面板生产技术。凭借既有的封装和显示面板技术优势，公司已成为行业内率先掌握 COB 小间距 LED显示屏生产技术的上市公司。自 2018 年起，公司像素间距小于 2.0mm 的 COB 小间距 LED 显示面板产品已实现规模化生产和销售。公司产品具有高密度、高可靠性、高对比度、高分辨率、高防护等级、高灰度、低使用成本等优点。2021年，公司基于 COB 技术的 Micro LED 超高清显示业务收入较上年同期增长 86.81%，其中国内市场 COB 业务较上年同期增长 93.64%，国际市场 COB 业务较上年同期增长 48.96%，未来公司的 Micro LED 面板有望成为小间距高清显示领域的主流产品。
公司现有的 LED 显示面板的生产能力有限，现有的产能已无法满足日益增长的市场需求，扩大生产规模迫在眉睫。本项目实施后，公司的 LED显示面板的产能将得到提升，并依靠独特的生产工艺技术实现与市场主流产品差异化，满足公司在小间距 LED显示业务领域扩张的需要。因此，建设本次募集资金投资项目，系公司在巩固现有优势的基础上，进一步拓展小间距 LED尤其是 Micro LED 显示领域，建立独特竞争优势并提升市场地位的重要战略举措，有助于进一步提高公司销售规模及盈利能力，强化和提高公司抗风险能力和综合竞争实力。
3．补充流动资金，为公司高速发展提供保障
近年来公司发展速度较快，随着公司业务规模的扩大，新增项目投资的资金需求量也在不断增大，依靠公司过往的资金积累将难以满足需求，若公司未来生产经营所需流动资金及扩大生产和研发投入等资本性投资均依靠公司自有资金
和银行授信，将会大幅提升公司的资产负债率及财务成本。本次向特定对象发行股票募集资金中部分将用于补充公司流动资金，能够为公司经营发展提供有力的营运资金支持，缓解公司因持续较快发展所可能面临的资金缺口。公司整体资本实力的提高，也有利于加强公司面临宏观经济波动的抗风险能力，为核心业务增长与业务战略布局提供长期资金支持，从而提升公司的核心竞争能力和持续盈利能力。
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二、发行对象及与发行人的关系
本次向特定对象发行股票的发行对象不超过35名（含35名），为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保
险机构投资者、合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
最终发行对象由股东大会授权董事会在本次发行经过深交所审核并取得中
国证监会同意注册的批复后，按照相关法律、法规和文件的规定，根据询价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
若国家法律、法规对向特定对象发行股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。
截至本募集说明书签署日，尚未确定本次发行的发行对象，因而无法确定发行对象与公司的关系。发行对象与公司的关系将在发行结束后公告的《发行情况报告书》中予以披露。
三、本次向特定对象发行方案概要
（一）发行股票的种类和面值
本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民币1.00元。
（二）发行方式及发行时间本次发行的股票全部采取向特定对象发行的方式。公司将在中国证监会作出的同意注册决定的有效期内选择适当时机向特定对象发行股票。
（三）发行对象及认购方式
本次向特定对象发行股票的发行对象不超过35名（含35名），为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保
险机构投资者、合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自
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然人或其他合格的投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
最终发行对象由股东大会授权董事会在本次发行经过深交所审核并取得中
国证监会同意注册的批复后，按照相关法律、法规和文件的规定，根据询价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
若国家法律、法规对向特定对象发行股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。
所有发行对象均以同一价格、以现金方式认购本次发行的股票。
（四）定价基准日、发行价格及定价原则
本次发行的定价基准日为本次发行的发行期首日，本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日（不含定价基准日，下同）公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额÷定价基准日前20个交易日公司股票交易总量）。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股
本等除权除息事项，本次发行价格将按以下方法作相应调整：假设调整前发行价格为 P0，每股送股或转增股本数为 N，每股增发新股或配股数为 K，增发新股或
配股价格为 A，每股派息为 D，调整后发行价格为 P1，则：
派息：P1=P0-D
送股或转增股本：P1=P0/(1+N)
增发新股或配股：P1=(P0+A×K)/(1+K)
三项同时进行：P1=(P0-D+A×K)/(1+K+N)本次向特定对象发行股票的最终发行价格将在公司本次发行申请获得深交
所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定后，由董事会根据股东大会的授权，和保荐机构（主承销商）按照相关法律、法规和文件的规定，根据投资者申购报价情况协商确定。
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（五）发行数量
本次向特定对象发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本次向特定对象发行 A 股股票数量不超过 104853009 股（含），不超过本次向特定对象发行前公司总股本的30%。最终发行数量将在本次发行获中国证监会作出同意注册决定后，由公司董事会根据公司股东大会的授权和发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
在本次向特定对象发行股票的董事会决议公告日至发行日期间，若公司发生送红股、资本公积金转增股本、股权激励、股票回购注销等事项引起公司股份变动，公司将按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规则相应调整发行价格，发行数量及发行数量的上限也随之进行调整。
（六）限售期
本次发行对象认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。
本次发行股票结束后，由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。限售期结束后发行对象减持认购的本次向特定对象发行的股票按中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。
（七）上市地点本次向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所创业板上市。
（八）本次向特定对象发行前的滚存未分配利润安排
本次向特定对象发行股票完成后，公司的新老股东按照发行完成后的持股比例共同分享本次向特定对象发行股票前的滚存未分配利润。
（九）本次向特定对象发行决议的有效期本次发行股票的决议自股东大会审议通过本次发行相关议案之日起12个月内有效。
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四、募集资金投向
本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过68900.00万元（含），扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目：
单位：万元序号项目名称投资总额拟投入募集资金金额
1 雷曼光电 COB 超高清显示改扩建项目 53958.13 53900.00
2补充流动资金15000.0015000.00
合计68958.1368900.00
在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。若本次募集资金净额低于上述项目拟投入募集金额，不足部分公司自筹解决。
在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
五、本次发行是否构成关联交易
截至本募集说明书签署日，公司尚未确定具体的发行对象，最终是否存在因关联方认购公司本次向特定对象发行股票构成关联交易的情况，将在发行结束后公告的《发行情况报告书》中予以披露。
六、本次发行是否导致公司控制权发生变化
截至本募集说明书签署日，公司实际控制人为李漫铁先生、王丽珊女士、李跃宗先生、李琛女士，合计控制上市公司147558500股，占总股本的42.22%。
按照本次向特定对象发行股票数量上限104853009股计算，本次发行完成后，李漫铁先生、王丽珊女士、李跃宗先生、李琛女士合计控制公司32.48%的股份，仍为公司实际控制人。
因此，本次向特定对象发行股票的实施不会导致公司控制权发生变化。
七、本次向特定对象发行股票预案的实施是否可能导致股权分布不具备上市条件本次向特定对象发行股票的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件。
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八、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序本次发行方案已经2022年4月11日召开的公司第五届董事会第二次会议和
2022年5月6日召开的2021年年度股东大会审议通过。本次向特定对象发行股
票尚需深交所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定。
在完成上述审批手续之后，公司将向深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股票发行、登记和上市事宜，完成本次向特定对象发行股票全部呈报批准程序。
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第三节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析
一、本次募集资金使用计划
本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过68900.00万元（含），扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目：
单位：万元序号项目名称投资总额拟投入募集资金金额
1 雷曼光电 COB 超高清显示改扩建项目 53958.13 53900.00
2补充流动资金15000.0015000.00
合计68958.1368900.00
在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。若本次募集资金净额低于上述项目拟投入募集金额，不足部分公司自筹解决。
在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
二、本次募集资金使用的基本情况
（一）雷曼光电COB超高清显示改扩建项目
1．项目基本情况
本项目的实施主体为公司全资子公司惠州雷曼光电科技有限公司。本项目实施地位于广东省惠州市东江科技园雷曼光电工业园内。项目将利用公司现有厂房及拟建厂房进行实施，建设内容包括新建44583.66㎡生产厂房、员工宿舍及配套工程设施，并采购一系列生产设备及其他辅助设备。本项目设计产能为
72000.00 ㎡（产能按照 1.5mm 间距产品折算而来）。通过本项目的实施，公司
将建设国际一流的 Micro LED超高清显示产品生产基地，以更好地满足市场需求，解决市场需求旺盛与公司产能不足的矛盾，并为公司提供良好的投资回报和经济效益。
2．本次募投项目与公司既有业务、前次募投项目的区别和联系
本次募投项目产能均用于生产基于 COB技术的小间距或 Micro LED显示面板
1-1-90深圳雷曼光电科技股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书产品。基于 COB技术的显示面板产品为公司核心主营业务之一，并且在行业内具有一定技术优势。报告期内，基于 COB技术的显示面板销售额占公司 LED显示面板业务营收的比例逐年升高，市场需求强劲。但公司现有的 COB显示面板的生产能力有限，目前的产能已无法满足日益增长的市场需求，扩大生产规模迫在眉睫。
本次基于 COB技术的小间距或 Micro LED显示产品扩建计划系公司在巩固现有优
势的基础上，进一步拓展小间距 LED尤其是 Micro LED显示领域，建立独特竞争优势并提升市场地位的重要战略举措。有助于进一步提高公司销售规模及盈利能力，强化和提高公司抗风险能力和综合竞争实力。
公司主营业务为 LED应用产品的研发、制造、销售与服务，主要产品是 LED显示屏产品、LED照明产品。根据国家知识产权局制定的《战略性新兴产业分类与国际专利分类参照关系表（2021）（试行）》，针对新一代信息技术产业、高端装备制造产业、新材料产业、生物产业、新能源汽车产业、新能源产业、节能环
保产业、数字创意产业、相关服务业等9大战略性新兴产业领域，其中，显示器件、LED 应用产品、高清/超高清广播电视等属于战略性新兴产业中的重点产品和服务。公司本次募集资金投向用于 Micro LED 超高清显示面板项目，符合国家相关的产业政策，不存在需要取得主管部门意见的情形。
公司本次募投项目与主业的关系如下：
项目 COB超高清显示改扩建项目是。公司目前基于 COB 技术的显示屏产能 3 万平方1.是否属于对现有业务（包括产品、米/年，本次募投拟增加产能7.2万平方米/年，分服务、技术等，下同）的扩产两期建设
2.是否属于对现有业务的升级否。
3.是否属于基于现有业务在其他应否
用领域的拓展4.是否属于对产业链上下游的（横否向/纵向）延伸
5.是否属于跨主业投资否
公司前次募集资金项目内容为向特定对象发行股份购买深圳市拓享科技有
限公司100%的股权。公司此次发行股份购买资产的目的是通过收购快速提升自身在 LED 照明领域的实力。拟收购的标的公司拓享科技已在 LED照明灯具领域建立了良好的经营基础、稳定的销售渠道，在 LED照明领域具有较强的综合竞争实
1-1-91深圳雷曼光电科技股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书力。公司本次募投项目与前次募投项目分属公司主营业务中的 LED 显示和 LED照明，两类业务在技术上有部分相同点，具体到产品和市场方面则区别较大，本次募投项目与前次募投项目存在显著区别。
3．项目投资概况
本项目预计总投资53958.13万元，拟使用募集资金投入53900.00万元，具体投资构成如下：
单位：万元拟使用募集资金序号投资类别投资金额投资金额占比金额
1建设投资13267.7890.18%13267.78
1.1建筑工程费13267.7824.59%13267.78
1.2设备购置费33324.8761.76%33324.87
1.3设备安装费1666.243.09%1666.24
1.4工程建设其他费用398.030.74%398.03
2铺底流动资金5301.219.82%5243.08
合计53958.13100.00%53900.00
4．项目投资明细
（1）建筑工程费
项目的建筑工程内容包括标准厂房以及其他附属配套设施，建设费用根据建设面积、建设结构型式、生产运营环境标准要求以及惠州地区建筑工程单价情况进行测算。项目工程建设明细如下：
序号项目建筑面积（㎡）单位造价（元/㎡）金额（万元）
一主体基建工程44583.668395.76
1厂房土建工程33454.831651.935526.50
2员工宿舍土建工程11128.832354.372620.14
3附属工程33454.8374.46249.12
二安装工程--2017.11
1厂房水电安装工程33454.8367.59226.12
2宿舍水电安装工程11128.83328.68365.78
3室外水电安装工程44583.667.4633.24
4厂房消费安装工程33454.83123.92414.57
5宿舍消费安装工程11128.8321.6224.06
6高低压配电安装工程44583.6663.71284.04
7厂房中央空调安装工程33454.83200.06669.30
三其他--2854.90
1安防监控工程44583.666.7330.00
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2 IT信息化工程 33454.83 4.48 15.00
3太阳能热水工程11128.8353.0259.00
4电梯工程44583.6627.36122.00
5室外道路、绿化工程44583.66145.79650.00
6二次装修工程33454.83567.931900.00
7应急发电机工程44583.664.2418.90
一期员工宿舍加装电梯
89640.9662.2360.00
2台
合计44583.66-13267.78
（2）设备购置及安装费
项目设备购置费用根据项目产能大小、所需设备数量和同类产品的市场价格
进行测算，设备安装费以设备购置费的5%进行计算。项目新增设备清单如下：
单位：万元序号设备名称数量单价总金额
1六头固晶机162100.0016200.00
2 MOLDING机（配套模具） 30 170.00 5100.00
3自动返修机27120.003240.00
4 AOI(外观，点亮检测) 54 44.00 2376.00
5 SPI 27 38.50 1039.50
6锡膏印刷机2735.80966.60
7 SMT 9 96.50 868.50
8切割机1258.00696.00
9喷墨机1826.00468.00
10自动老化线390.00270.00
11空压机系统376.00228.00
12氮气回流焊923.00207.00
13 制氮设备（120m3/H） 9 23.00 207.00
14锡膏印刷机623.00138.00
15压合机602.25135.24
16 OKNG缓存 27 4.30 116.10
17上板机273.3089.10
181米伸缩接驳台273.0081.00
19 AOI 3 25.00 75.00
20在线等离子清洗机322.0066.00
21等离子清洗机320.0060.00
22牛角插件机320.0060.00
23回流焊319.8059.40
24 OK/NG收料机 9 6.30 56.70
25三合一进板机94.3038.70
26三合一出板机94.3038.70
27 NG缓存 27 1.20 32.40
其他（单价