三五互联:关于筹划重大资产重组的进展公告

证券代码：300051证券简称：三五互联公告编号：2023-012
厦门三五互联科技股份有限公司
关于筹划重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次交易的相关进程
为进一步落实厦门三五互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）发展规划，增强天津通讯资本实力，支持其抓住机遇做大做强光伏新能源业务，加速光伏产业布局，公司控股子公司天津三五互联移动通讯有限公司（以下简称“天津通讯”或“目标公司”）拟以本次交易前估值人民币66000万元增资扩股，天津通讯与甘释良等九位投资人签署了《关于天津三五互联移动通讯有限公司之增资意向协议》，约定投资人以货币方式向天津通讯增资合计20000万元，增资后获得天津通讯
23.26%股权，各投资人应在《增资意向协议》签署后5个工作日内向天津通讯支
付各方认缴新增注册资本的50%作为预付款。
具体内容详见公司于2023年1月30日披露的《关于签署增资意向协议暨筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号：2023-010）。
二、本次重大资产重组事项的进展情况
前述部分投资人包括：成都星峄酒店管理有限公司拟认购天津通讯新增注册
资本2000万元，曹传德拟认购新增注册资本1900万元，厦门谊腾企业管理合伙企业（有限合伙）拟认购新增注册资本600万元。
近日，天津通讯与部分投资人进行了友好协商，对增资人和增资额度进行了调整，成都星峄酒店管理有限公司认购的2000万元新增注册资本终止；同时曹传德或其指定主体增加认购1400万元、新增杨容认购500万元、厦门谊腾企业管理合伙企业（有限合伙）增加认购100万元；本次天津通讯合计增资20000万元不变。
具体调整如下：
1、天津通讯与成都星峄酒店管理有限公司签署增资意向协议之终止协议，成
都星峄酒店管理有限公司无需向目标公司支付增资预付款。
2、天津通讯与曹传德签署了《增资意向协议之补充协议》，约定曹传德或其
指定主体认购新增注册资本33000000.00元人民币，原协议项下“增资预付款”的金额修改为16500000.00元人民币。
3、天津通讯与杨容（住所：成都市天府新区）签署了《增资意向协议》，约
定杨容认购新增注册资本5000000.00元人民币，协议主要内容与其他投资人一致，协议具体内容详见公司于2023年1月30日披露的《关于签署增资意向协议暨筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号：2023-010）。
4、天津通讯与厦门谊腾企业管理合伙企业（有限合伙）签署了《增资意向协议之补充协议》，约定厦门谊腾企业管理合伙企业（有限合伙）认购新增注册资本
7000000.00元人民币，原协议项下“增资预付款”的金额修改为3500000.00元人民币。
调整后各投资人认购新增注册资本具体情况如下：
认购新增注册资本
序号投资人名称/姓名（单位：元）
1甘释良50000000
2王柄霖50000000
3曹传德或其指定主体33000000
4成都聚明阳企业管理合伙企业（有限合伙）20000000
5海南新鸿兴投资合伙企业（有限合伙）15000000
6成都鸿山置地有限公司10000000
7深圳汇建毅企业管理有限公司10000000
8厦门谊腾企业管理合伙企业（有限合伙）7000000
9杨容5000000
合计200000000若本次交易按计划完成，天津通讯的注册资本将由人民币66000万元增至人民币86000万元；公司对天津通讯的持股比例将由54.55%稀释至41.86%，公司仍为天津通讯单一大股东，且天津通讯董事会过半数席位由公司提名，公司仍然为天津通讯控股股东，天津通讯仍为合并报表范围内控股子公司。天津通讯股权结构预计如下：
注册资本持股
序号股东名称/姓名（单位：元）比例
1三五互联36000000041.86%
2四川新鸿兴集团有限公司10000000011.63%
3海南嘉煜科技有限公司800000009.30%
4成都聚明阳企业管理合伙企业（有限合伙）652000007.58%
5甘释良500000005.81%
6王柄霖500000005.81%
7曹传德330000003.84%
8段利锋190000002.21%
9海南新鸿兴投资合伙企业（有限合伙）150000001.74%
10廖岚110000001.28%
11 LU XIAO RONG 10000000 1.16%
12成都鸿山置地有限公司100000001.16%
13深圳汇建毅企业管理有限公司100000001.16%
14岳良泉70000000.81%
15王晋宏70000000.81%
16厦门谊腾企业管理合伙企业（有限合伙）70000000.81%
17向竟源63000000.73%
18杨容50000000.58%
19唐春祥50000000.58%
20唐光平43000000.50%
21苏宁32000000.37%
22 TANG XUAN 2000000 0.23%
合计860000000100%5、截至本公告披露日，各投资人已按照相关协议约定，向天津通讯支付了增资预付款，合计1亿元人民币。
6、截至目前，公司及有关各方按照工作进度积极推进本次重大资产重组的相关工作，目标公司尽职调查等相关工作正在持续推进中。
三、风险提示
本次签署的《关于天津三五互联移动通讯有限公司之增资意向协议》、《补充协议》等仅为公司与交易对手方经过协商达成的初步意向，本次交易的正式实施和具体交易方案需各方根据尽职调查、评估等结果做进一步的论证和协商，并履行必要的内外部相关决策、审批程序，签署正式协议。本次交易尚存在重大不确定性。
公司将根据交易情况依照信息披露相关规定及时披露进展情况。《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告！
厦门三五互联科技股份有限公司董事会
二〇二三年二月三日