神工股份:国泰君安证券股份有限公司关于锦州神工半导体股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见

国泰君安证券股份有限公司
关于锦州神工半导体股份有限公司
首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为
锦州神工半导体股份有限公司（以下简称“神工股份”或“公司”）首次公开发
行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对神工股份首次公开发行股票限售股份上市流通事项进行了审慎核查，核查情况及意见如下：
一、本次上市流通的限售股类型
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2020年1月14日出具的《关于同意锦州神工半导体股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可［2020］100号），神工股份获准向社会公开发行人民币普通股
（A 股）股票 40000000 股，并于 2020 年 2 月 21 日在上海证券交易所科创板上市。公司首次公开发行股票完成后，总股本为160000000股，其中无限售条件流通股为36566667股，有限售条件流通股为123433333股。
本次上市流通的限售股均为公司首次公开发行部分限售股，锁定期为自公司股票上市之日起36个月，共涉及限售股股东4名，分别为更多亮照明有限公司（以下简称“更多亮照明”）、矽康半导体科技（上海）有限公司（以下简称“矽康半导体”）、宁波梅山保税港区晶励投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“晶励投资”）、宁波梅山保税港区旭捷投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“旭捷投资”）。本次申请上市流通的限售股共计76641847股，占公司总股本
1的47.90%，该部分限售股的限售期即将届满，将于2023年2月21日起上市流通。
二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次上市流通的限售股形成后至本核查意见出具之日，公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。
三、本次上市流通的限售股的有关承诺根据《锦州神工半导体股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及《锦州神工半导体股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》
本次申请解除股份限售的股东关于其持有的限售股上市流通的有关承诺如下：
（一）公司股东更多亮照明、矽康半导体、晶励投资及旭捷投资就其所持
有的公司股份的限售安排及自愿锁定股份所作承诺如下：
自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理已经直接或间接持有的公司的股份，也不提议由公司回购该部分股份。
（二）公司持股5%以上股东更多亮照明、矽康半导体就其持股意向及减持
意向所作承诺如下：
本公司已作出关于所持公司股份限售及锁定的承诺，在锁定期内不出售首次公开发行前持有的公司股份；如果在锁定期满后拟减持股票的，自锁定期届满之日起的24个月内，每12个月内减持公司股份的数量不超过所持有公司股份的
25%；本公司将认真遵守中国证监会、证券交易所关于股东减持的相关规定，结
合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持。本公司在锁定期届满后24个月内减持所持公司股票的，减持价格不低于发行价（自公司股票上市至减持期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价下限相应进行调整）；减持将按照法律法规及证券交易所的相关规则要求进行，减持方式包括但不限于交易所集中竞价方式、大宗交易方式、协议转让方式等。若本公司拟减持公司股票的，
2将严格按照届时适用的相关法律、法规、规章及其他规范性文件的规定，及时、准确地履行必要的信息披露义务。
截至本核查意见出具之日，本次申请上市流通的限售股股东均严格履行相应的承诺事项，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
四、本次上市流通的限售股情况
（一）本次上市流通的限售股总数为76641847股，占公司目前股本总数的
比例为47.90%；
（二）本次上市流通日期为2023年2月21日
（三）限售股上市流通明细清单持有限售股持有限售股占公司本次上市流通剩余限售股序号股东名称数量（股）总股本比例数量（股）数量（股）
1更多亮照明3700356023.13%370035600
2矽康半导体3555030122.22%355503010
3晶励投资28737331.80%28737330
4旭捷投资12142530.76%12142530
合计7664184747.90%766418470
（四）限售股上市流通情况表
序号限售股类型本次上市流通数量（股）限售期（月）
1首发限售股7664184736
合计76641847-
五、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：
截至本核查意见出具之日，神工股份限售股份持有人履行了其在公司首次公开发行股票中做出的各项承诺。本次限售股份上市流通符合《科创板上市公司持续监管办法（试行）》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法
规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有
3关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。综上，保荐机构对公司本
次首次公开发行部分限售股份的上市流通事项无异议。
（以下无正文）
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