亚钾国际:东方证券承销保荐有限公司关于亚钾国际发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金部分限售股解除限售上市流通的核查意见

东方证券承销保荐有限公司关于
亚钾国际投资（广州）股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之
募集配套资金部分限售股解除限售上市流通的核查意见
东方证券承销保荐有限公司（以下简称“独立财务顾问”、“东方投行”）作
为亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称“亚钾国际”、“公司”或“上市公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对亚钾国际本次交易募集配套资金部分非公开发行股票限售股解除限售并上市流通的相关事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、本次解除限售股份的基本情况经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准亚钾国际投资（广州）股份有限公司向新疆江之源股权投资合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2022】1411号）核准，上市公司募集配套资金采用非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）53080568 股（以下简称“本次非公开发行”、“非公开发行”）。上述新增股份于2022年8月18日在深圳证券交易所上市，根据截至2022年8月10日的股本情况，本次发行完成后，公司总股本增加至921138953股。
二、限售股的锁定情况
本次非公开发行的发行对象为陈洪伟、UBS AG、江南、中国人寿资管-中国银
行-国寿资产-PIPE2020保险资产管理产品、中国国际金融股份有限公司、财通基金管
理有限公司、景顺长城基金管理有限公司、李聚论、博时基金管理有限公司、诺德
基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司、国泰君安证券股份有限公司、贾桂翀、
泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深、鹏华基金管理有限公司、
中国银河证券股份有限公司，相关股份锁定具体情况如下：
序号发行对象股数（股）限售期
1陈洪伟17377566个月序号发行对象股数（股）限售期
2 UBS AG 2938388 6 个月
3江南15797786个月
中国人寿资管-中国银行-国寿资产-PIPE2020 保险资
415797786个月
产管理产品
5中国国际金融股份有限公司18009476个月
6财通基金管理有限公司20853086个月
7景顺长城基金管理有限公司42654026个月
8李聚论15797786个月
9博时基金管理有限公司87898896个月
10诺德基金管理有限公司20347556个月
11华夏基金管理有限公司94944706个月
12国泰君安证券股份有限公司15797786个月
13贾桂翀15797786个月
泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-
1415797786个月
FH002 深
15鹏华基金管理有限公司44233806个月
16中国银河证券股份有限公司60316056个月
合计53080568-
三、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况本次募集配套资金非公开发行新增股份于2022年8月18日在深圳证券交易所上市。
经公司董事会、监事会及2022年第六次临时股东大会审议通过，公司实施2022年股票期权与限制性股票激励计划，于2022年9月27日向符合条件的8名激励对象授予限制性股票800万股，新增股份于2022年11月22日在深圳证券交易所上市。
本次限制性股票登记完成后，公司总股本变更为929138953股。
四、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况本次申请解除股份限售的股东在公司非公开发行股票时承诺：“发行对象认购的上市公司本次发行的股份自发行结束上市之日起6个月内不得转让。由于上市公司送股、资本公积金转增股本等原因而导致发行对象增持的股份，亦遵照前述锁定期承诺进行锁定。”截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东均履行了上述承诺。
五、本次限售股份上市流通情况1、本次限售股份上市流通日期为2023年2月20日（星期一）。
2、本次可上市流通股份的总数为53080568股，占公司总股本的5.71%。
3、本次申请解除股份限售的股东人数为16位，证券账户总数为104户。
4、本次解除限售股份可上市流通具体情况如下：
本次可上市本次可上市流冻结股持有限售股序号股东名称流通股数通股数占公司份数量数量（股）
（股）总股本的比例（股）中国交通建设集团有限公司企业
1年金计划－交通银行股份有限公63191631910.01%0
司
博时基金－建信理财“诚益”定增主题固收类封闭式产品2020年第2期
215798157980.00%0
－博时基金建信理财诚益定增2号单一资产管理计划
诺德基金－安华白云控股集团有
3限公司－诺德基金浦江612号单一631963190.00%0
资产管理计划
中国人寿资管－中国银行－国寿
4 资产－PIPE2020保险资产管理产 1579778 1579778 0.17% 0
品
中国银行股份有限公司－博时丝
54107424107420.04%0
路主题股票型证券投资基金
山东省（叁号）职业年金计划－
631596315960.00%0
农业银行
云南省柒号职业年金计划－中信
747393473930.01%0
银行
浙商银行股份有限公司－博时智
8选量化多因子股票型证券投资基1263821263820.01%0
金
诺德基金－海南华辰致远创业投
9资合伙企业（有限合伙）－诺德1579781579780.02%0
基金浦江717号单一资产管理计划
云南省伍号职业年金计划－浦发
1034755347550.00%0
银行广发银行股份有限公司企业年金
11计划－中国民生银行股份有限公22117221170.00%0
司
山东省（陆号）职业年金计划－
1263191631910.01%0
招商银行
13 UBSAG 2938388 2938388 0.32% 0
财通基金－长城证券股份有限公
14司－财通基金天禧定增56号单一63191631910.01%0
资产管理计划
北京市（陆号）职业年金计划－
1563191631910.01%0
浦发银行
16交通银行股份有限公司－博时产2053712053710.02%0本次可上市本次可上市流冻结股
持有限售股序号股东名称流通股数通股数占公司份数量数量（股）
（股）总股本的比例（股）业精选灵活配置混合型证券投资基金
17中国国际金融股份有限公司180094718009470.19%0
广东省捌号职业年金计划－浦发
1860032600320.01%0
银行
招商银行股份有限公司－华夏经
19120063212006320.13%0
典配置混合型证券投资基金
中国银行－华夏回报二号证券投
207898897898890.09%0
资基金
广东省拾贰号职业年金计划－中
2182149821490.01%0
信银行
招商银行股份有限公司－景顺长
22189573418957340.20%0
城核心招景混合型证券投资基金淮河能源控股集团有限责任公司
23企业年金计划－中国银行股份有47393473930.01%0
限公司
中国工商银行股份有限公司－博
24时外延增长主题灵活配置混合型78989789890.01%0
证券投资基金国网新疆电力有限公司企业年金
2537915379150.00%0
计划－交通银行股份有限公司
四川省电力公司企业年金计划－
2634755347550.00%0
中信银行股份有限公司
华夏银行股份有限公司－博时远
2747393473930.01%0
见回报混合型证券投资基金
28全国社保基金五零三组合442338044233800.48%0
招商银行股份有限公司－博时研
29究臻选三年持有期灵活配置混合2843602843600.03%0
型证券投资基金
南京银行股份有限公司－博时优
30质鑫选一年持有期混合型证券投167456616745660.18%0
资基金
31全国社保基金一零八组合315955831595580.34%0
中国移动通信集团有限公司企业
32年金计划－中国工商银行股份有1074251074250.01%0
限公司中国航空集团有限公司企业年金
3334755347550.00%0
计划－中信银行股份有限公司
广东省肆号职业年金计划－招商
3463191631910.01%0
银行
中国工商银行股份有限公司－博
35时研究精选一年持有期灵活配置2053712053710.02%0
混合型证券投资基金
36国泰君安证券股份有限公司157977815797780.17%0
广东省玖号职业年金计划－交通
3775829758290.01%0
银行
38财通基金－盈方得财盈6号私募证94787947870.01%0本次可上市本次可上市流冻结股
持有限售股序号股东名称流通股数通股数占公司份数量数量（股）
（股）总股本的比例（股）
券投资基金－财通基金盈方得财盈6号单一资产管理计划
39陈洪伟173775617377560.19%0
招商银行股份有限公司－博时周
4078989789890.01%0
期优选混合型证券投资基金新疆维吾尔自治区陆号职业年金
4128436284360.00%0
计划－交通银行
42中国银河证券股份有限公司332050533205050.36%0
财通基金－首创证券股份有限公
43司－财通基金汇通2号单一资产管94787947870.01%0
理计划
安徽省柒号职业年金计划－建设
4431596315960.00%0
银行
中国农业银行股份有限公司－博
4515798157980.00%0
时研究回报混合型证券投资基金
泰康人寿保险有限责任公司－分
46157977815797780.17%0
红－个人分红-019L-FH002深
财通基金－上海朗程财务咨询有
47限公司－财通基金玉泉1086号单31596315960.00%0
一资产管理计划中国邮政储蓄银行股份有限公司
48企业年金计划－中国建设银行股44234442340.00%0
份有限公司
49李聚论157977815797780.17%0
山西焦煤集团有限责任公司企业
50年金计划－中国工商银行股份有66351663510.01%0
限公司
51全国社保基金一零七组合315955731595570.34%0
52中国银河证券股份有限公司271110027111000.29%0
招商银行股份有限公司－博时产
534107424107420.04%0
业慧选混合型证券投资基金工银如意养老1号企业年金集合计
5447393473930.01%0
划－中国光大银行股份有限公司
中国农业银行股份有限公司－景
55顺长城核心竞争力混合型证券投4739344739340.05%0
资基金
中国远洋运输（集团）总公司企
56业年金计划－中国银行股份有限31596315960.00%0
公司
诺德基金－国泰君安证券股份有
57限公司－诺德基金浦江600号单一1895731895730.02%0
资产管理计划
财通基金－吴清－财通基金安吉
5894787947870.01%0
136号单一资产管理计划
中国铁路南昌局集团有限公司企
59业年金计划－中国建设银行股份31596315960.00%0
有限公司本次可上市本次可上市流冻结股持有限售股序号股东名称流通股数通股数占公司份数量数量（股）
（股）总股本的比例（股）
海南省壹号职业年金计划－中国
6022117221170.00%0
银行
中国银行股份有限公司－博时研
6131596315960.00%0
究优享混合型证券投资基金
财通基金－张忠民－财通基金玉
6231596315960.00%0
泉1005号单一资产管理计划
浙江省壹拾贰号职业年金计划－
6347393473930.01%0
中信银行
中国银行股份有限公司－景顺长
64城核心中景一年持有期混合型证189573418957340.20%0
券投资基金
诺德基金－华泰证券股份有限公
65司－诺德基金浦江120号单一资产5687205687200.06%0
管理计划
诺德基金－湖南湘江中盈一号股
权投资合伙企业（有限合伙）－
666319126319120.07%0
诺德基金浦江631号单一资产管理计划
财通基金－国泰君安金融控股有
67限公司－客户资金－财通基金玉1895731895730.02%0
泉1076号单一资产管理计划
浙江省陆号职业年金计划－民生
6837915379150.00%0
银行国网安徽省电力公司企业年金计
6956872568720.01%0
划－中国银行股份有限公司
财通基金－久银鑫增18号私募证
70券投资基金－财通基金君享尚鼎331595315950.00%0
号单一资产管理计划中国华能集团有限公司企业年金
71计划－中国工商银行股份有限公82149821490.01%0
司中国建设银行股份有限公司企业
72年金计划－中国工商银行股份有1327011327010.01%0
限公司
诺德基金－弈熠增高5号私募证券
73投资基金－诺德基金浦江593号单631963190.00%0
一资产管理计划
中国建设银行股份有限公司－博
74时产业新趋势灵活配置混合型证2527652527650.03%0
券投资基金
75贾桂翀157977815797780.17%0
诺德基金－申万宏源证券有限公
76司－诺德基金浦江89号单一资产4739344739340.05%0
管理计划中国铁路太原局集团有限公司企
77业年金计划－中国建设银行股份47393473930.01%0
有限公司
78财通基金－深圳市至远投资有限31595315950.00%0本次可上市本次可上市流冻结股
持有限售股序号股东名称流通股数通股数占公司份数量数量（股）
（股）总股本的比例（股）
公司－财通基金至远1号单一资产管理计划
浙江省贰号职业年金计划－中国
7931596315960.00%0
银行国家电力投资集团有限公司企业
80年金计划－中国工商银行股份有60032600320.01%0
限公司中国邮政集团有限公司企业年金
81计划－中国建设银行股份有限公1295421295420.01%0
司中国中信集团有限公司企业年金
8297946979460.01%0
计划－中信银行股份有限公司
中国工商银行股份有限公司－博
83时产业新动力灵活配置混合型发1895731895730.02%0
起式证券投资基金中国银行股份有限公司企业年金
841232231232230.01%0
计划－中国农业银行
广东省壹号职业年金计划－工商
8563191631910.01%0
银行
86江南157977815797780.17%0
四川省电力公司（子公司）企业
87年金计划－中国光大银行股份有28436284360.00%0
限公司中央国家机关及所属事业单位
88（陆号）职业年金计划－光大银47393473930.01%0
行
北京市（柒号）职业年金计划－
8963191631910.01%0
建设银行
中国银行股份有限公司－博时产
90业优选灵活配置混合型证券投资8846768846760.10%0
基金
广东省叁号职业年金计划－中国
9147393473930.01%0
银行
财通基金－张继东－财通基金玉
9231596315960.00%0
泉1002号单一资产管理计划中国农业银行股份有限公司企业
93年金计划－中国银行股份有限公1895731895730.02%0
司
财通基金－邮储银行－财通基金
949478679478670.10%0
优盛1号集合资产管理计划
博时基金－中信银行－博时信祥1
951263821263820.01%0
号集合资产管理计划
陕西省（叁号）职业年金计划－
9631596315960.00%0
农业银行
财通基金－叶卫真－财通基金真
971263821263820.01%0
赢1号单一资产管理计划
中国银行－华夏回报证券投资基
98157977915797790.17%0
金本次可上市本次可上市流冻结股持有限售股序号股东名称流通股数通股数占公司份数量数量（股）
（股）总股本的比例（股）中央国家机关及所属事业单位
99（贰号）职业年金计划－工商银22117221170.00%0
行
财通基金－上海证券有限责任公
100司－财通基金君享福熙单一资产3159563159560.03%0
管理计划
浙商银行股份有限公司－博时战
101略新材料主题混合型证券投资基53713537130.01%0
金中国电信集团有限公司企业年金
1022053712053710.02%0
计划－中国银行股份有限公司
浙江省肆号职业年金计划－中信
10347393473930.01%0
银行
104基本养老保险基金八零一组合5371255371250.06%0
合计53080568530805685.71%0
六、本次解除限售后上市公司的股本结构变化情况
根据公司股本结构，本次解除限售前后的股本结构变动情况如下：
本次解除限售前本次变动本次解除限售后证券类别数量（股）比例增加减少数量（股）比例有限售条件的流
17238568118.55%-5308056811930511312.84%
通股份
高管锁定股1500000.02%--1500000.02%
首发后限售股16423568117.68%-5308056811115511311.96%
股权激励限售股80000000.86%--80000000.86%无限售条件的流
75675327281.45%53080568-80983384087.16%
通股份
总股本929138953100.00%5308056853080568929138953100.00%
七、独立财务顾问核查意见经核查，独立财务顾问认为：
公司本次限售股解除限售的数量、上市流通时间符合《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求。本次申请解除限售股份的相关股东均履行了非公开发行时所作的承诺。独立财务顾问对公司本次限售股份上市流通申请无异议。
（以下无正文）（本页无正文，为《东方证券承销保荐有限公司关于亚钾国际投资（广州）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金部分限售股解除限售上市流通的核查意见》之签章页）
项目主办人：__________________________________徐思远胡恒君东方证券承销保荐有限公司年月日