兴森科技:民生证券股份有限公司关于深圳兴森快捷电路科技股份有限公司非公开发行限售股解禁的核查意见

民生证券股份有限公司
关于深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
非公开发行限售股解禁的核查意见
民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”、“本保荐机构”）作为深圳
市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“兴森科技”、“发行人”或“公司”）2021年非公开发行股票持续督导的保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关规定，本保荐机构对兴森科技本次限售股份上市流通事项进行了核查，核查情况如下：
一、本次解除限售的股份取得的基本情况经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3305号）核准，深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）向18名特定对象非公开发行人民币普通股201612903股，本次非公开发行新增股份已于
2022年9月6日在深圳证券交易所上市。详见公司于2022年9月5日披露的《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司非公开发行股票发行情况及上市公告书》。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次上市流通的限售股为非公开发行 A 股股票限售股。本次非公开发行完成后，公司股本数量由1487933274股增至1689546177股。
本次限售形成后至本公告披露日，公司总股本因可转换公司债券转股由
1689546177股变更至1689546403股。
三、本次解除限售股份的股东承诺及履行情况说明
本次解除限售的股份持有人根据《上市公司证券发行管理办法》等有关法规规定，承诺本次认购所获股份自本次发行结束之日起锁定6个月。截至本公告日，上述承诺主体严格履行股份限售相关承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
四、本次申请解除限售股份股东对公司的非经营资金占用、公司对该股东违规担保等情况
截至本公告披露日，本次申请解除限售股份的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，也不存在公司对上述股东违规提供担保等损害公司利益的情形。
五、本次解除限售股份上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为2023年3月6日（星期一）。
2、本次解除限售股份的数量为201612903股，占公司总股本的11.933%，
占公司无限售条件股份的15.524%。
3、本次解除股份限售具体情况如下：
序本次解除限售股占公司总
发行对象认购产品名称获配数量（股）
号份数量（股）股本比例
诺德基金－华泰证券股份
有限公司－诺德基金浦江635080763508070.376%
120号单一资产管理计划
诺德基金－邵峥－诺德基诺德基金管理有限
1金浦江90号单一资产管5040325040320.030%
公司理计划
诺德基金－长城证券股份
有限公司－诺德基金浦江3024193024190.018%
108号单一资产管理计划
南方基金－中信银行－南
方基金中信卓睿定增1号8064528064520.048%集合资产管理计划
南方基金－邮储银行－南
方基金中邮鸿1号集合资201613020161300.119%产管理计划南方基金管理股份
2南方基金－中泰资管
有限公司
8131号 FOF单一资产管
201612920161290.119%
理计划－南方基金华睿1号单一资产管理计划
南方基金－广州凯得投资
控股有限公司－南方基金8064518064510.048%凯得1号单一资产管理计划
南方基金－金圆资本管理（厦门）有限公司－南方
4032254032250.024%
基金圆睿单一资产管理计划
财通基金－光大银行－中
100806510080650.060%
国银河证券股份有限公司
财通基金－青岛港资产管
理有限公司－财通基金安
201612920161290.119%
吉301号单一资产管理计划
财通基金－中信证券股份
有限公司－财通基金玉泉
5040325040320.030%
合富81号单一资产管理计划
财通基金－中信建投证券
股份有限公司－财通基金
5040325040320.030%
玉泉合富60号单一资产管理计划
财通基金－四川发展申万宏源股权投资基金合伙企业（有限合伙）－财通基5040325040320.030%金熙和发展1号单一资产管理计划财通基金管理有限
3财通基金－吴清－财通基
公司
金安吉136号单一资产管3024193024190.018%理计划
财通基金－长城证券股份
有限公司－财通基金天禧
3024193024190.018%
定增56号单一资产管理计划
财通基金－久银鑫增18
号私募证券投资基金－财
1008071008070.006%
通基金君享尚鼎3号单一资产管理计划
财通基金－久银鑫增17
号私募证券投资基金－财
1008071008070.006%
通基金君享尚鼎2号单一资产管理计划
财通基金－邮储银行－财
通基金优盛1号集合资产302419430241940.179%管理计划
财通基金－重庆渝富资本
100806510080650.060%
运营集团有限公司－财通基金渝富2号单一资产管理计划
财通基金－横琴人寿保险
有限公司－分红险－财通
7056457056450.042%
基金玉泉1158号单一资产管理计划
财通基金－天津汇登房地
产开发有限公司－财通基
5040325040320.030%
金玉泉合富66号单一资产管理计划
财通基金－长安汇通投资
管理有限公司－财通基金
2520162520160.015%
矩阵2号单一资产管理计划
财通基金－珠海横琴乐泓
投资管理有限公司－财通
1008061008060.006%
基金玉泉1016号单一资产管理计划
财通基金－杜继平－财通
基金天禧定增33号单一1008071008070.006%资产管理计划
财通基金－马雪涛－财通
基金天禧定增31号单一1008071008070.006%资产管理计划
财通基金－华鑫证券有限
责任公司－财通基金鑫量1008061008060.006%
4号单一资产管理计划
财通基金－张继东－财通
基金玉泉1002号单一资1008061008060.006%产管理计划
财通基金－济海财通慧智
7号私募证券投资基金－
50403504030.003%
财通基金玉泉慧智7号单一资产管理计划中信证券股份有限青岛城投金融控股集团有
412096774120967740.716%公司（资产管理）限公司高投产控睿选二号（武汉）股权投资
5/524193552419350.310%基金合伙企业（有限合伙）
广发证券股份有限/
610080645100806450.597%
公司
7梁艾/10080645100806450.597%
8 UBS AG / 17439516 17439516 1.032%广东恒健国际投资 /
910080645100806450.597%
有限公司
2016132016130.012%
中国国际金融股份
10/
有限公司
806451680645160.477%
上海市商业投资/
11504032250403220.298%（集团）有限公司
12张丽冰/504032250403220.298%
第一创业证券－金宇星－
第一创业证券股份
13第一创业富宇精选定增单705645170564510.418%
有限公司一资产管理计划
上海申创股权投资/14基金合伙企业（有10080645100806450.597%限合伙）
上海申创浦江股权/
15投资基金合伙企业10080645100806450.597%（有限合伙）
申万宏源证券有限/
16504032250403220.298%
公司
17董友全/614919361491930.364%
中国建设银行股份有限公
司－华夏优势增长混合型177804417780440.105%证券投资基金华夏基金－江西铜业（北京）国际投资有限公司－
1814521814520.011%
华夏基金－江铜增利1号单一资产管理计划华夏基金华兴2号股票型
养老金产品－中国建设银3024193024190.018%行股份有限公司中国建设银行股份有限公华夏基金管理有限
18司－华夏收入混合型证券173143917314390.102%
公司投资基金华夏基金华兴8号股票型
养老金产品－中国工商银2016132016130.012%行股份有限公司华夏基金华益3号股票型
养老金产品－中国建设银3024193024190.018%行股份有限公司
中信银行股份有限公司－
华夏时代前沿一年持有期100806510080650.060%混合型证券投资基金
中国银行－华夏回报二号403225840322580.239%证券投资基金
华夏基金－中泰资管
8131号 FOF单一资产管
151209715120970.089%
理计划－华夏基金－中泰
1号单一资产管理计划
基本养老保险基金三零四
120967712096770.072%
组合
全国社保基金四零三组合664106966410690.393%
全国社保基金一零七组合10080645100806450.597%中国建设银行股份有限公
司－华夏盛世精选混合型193305219330520.114%证券投资基金中国光大银行股份有限公
司－华夏磐益一年定期开558467755846770.331%放混合型证券投资基金
华夏基金－光大银行－华
夏基金阳光增盈稳健3号4838714838710.029%集合资产管理计划
中国银行－华夏回报证券
806451680645160.477%
投资基金中国建设银行股份有限公
司－华夏兴和混合型证券592681459268140.351%投资基金
交通银行－华夏蓝筹核心
混合型证券投资基金296340729634070.175%
(LOF)中国建设银行股份有限公
司－华夏创新前沿股票型100806510080650.060%证券投资基金中国建设银行股份有限公
司－华夏国企改革灵活配2963412963410.018%置混合型证券投资基金
合计/20161290320161290311.933%
注：上表合计数据与明细数据相加之和尾数如有差异，均为四舍五入导致。
六、本次解除限售股份上市流通前后股本结构变动表
本次限售股份上市流通前后，公司股本结构的变化情况如下：
本次限售股份上市流通前本次变动本次限售股份上市流通后股份类型股份数量占总股本比股份数量股份数量占总股本比例
（股）例（%）（股）（股）（%）
有限售条件的流通股39084096023.13-20161290318922805711.20其中：高管限售股18922805711.20-18922805711.20
首发后限售股20161290311.93-201612903--
无限售条件的流通股129870544376.87201612903150031834688.80
总股本1689546403100.00-1689546403100.00
注：最终数据以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的公司股本结构表为准。
七、保荐机构核查意见
民生证券股份有限公司认为，本次有限售条件的流通股上市流通符合相关法律法规以及深圳证券交易所的相关规定；本次有限售条件的流通股解除限售数量、
上市流通时间符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关法律、法规及规章的要求。本保荐机构对公司本次限售股份解禁及上市流通无异议。（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司非公开发行限售股解禁的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
曾文强张腾夫民生证券股份有限公司
2023年2月24日