深信服:深信服科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书(申报稿)

深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
证券简称：深信服证券代码：300454深信服科技股份有限公司（地址：深圳市南山区学苑大道 1001 号南山智园 A1 栋一层）向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
保荐人（主承销商）
二〇二三年三月
1-1-1深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
声明
中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。
1-1-2深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
重大事项提示
公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注，并仔细阅读本募集说明书中有关风险因素的章节。
一、本公司相关的风险
本公司提请投资者仔细阅读本募集说明书“风险因素”全文，并特别注意以下风险：
（一）经营业绩下滑的风险
公司专注于网络安全、云计算及 IT 基础设施、基础网络及物联网业务领域，行业的技术升级与产品更新换代迅速，公司必须根据市场发展把握创新方向，持续不断的加大研发投入、推进技术创新以及新产品开发，并将创新成果转化为成熟产品推向市场，以适应不断发展的市场需求，研发投入、下游市场需求波动等直接影响公司的经营业绩。2021年度及2022年1-9月，公司营业收入、营业成本、期间费用、净利润及同比变动情况如下：
单位：万元
项目2022年1-9月2021年1-9月同比变动2021年2020年同比变动
营业收入474757.08437608.268.49%680490.35545839.5224.67%
营业成本178892.34151677.7017.94%234838.15163836.6043.34%
销售费用193048.01172326.9512.02%231655.56181104.7627.91%
管理费用31595.1428527.7710.75%39152.3927182.4944.04%
研发费用180897.99154990.3416.72%208790.12150924.1838.34%
净利润-69671.61-13250.59-425.80%27285.7980937.56-66.29%
公司2021年及2022年1-9月营业收入同比保持增长但净利润出现下滑，主要系公司收入增长不及预期、营业成本增加、期间费用增长较快、新冠疫情散点
爆发等因素所致。如果公司未能及时跟踪市场需求，未能及时应对上游供应链的波动，持续的资源投入未能如期产生效益，将导致公司面临经营业绩下滑的风险。
2022年1-9月，公司经营业绩下滑趋势与同行业可比上市公司保持一致，
下滑比例高于同行业可比上市公司平均水平，具体如下：
单位：万元
公司2022年1-9月2021年1-9月同比变动变动幅度
启明星辰-25204.02-1254.40-23949.62-1909.25%
绿盟科技-25380.69-3045.81-22334.88-733.30%
奇安信-112756.26-116233.823477.562.99%
任子行-3773.01-8098.624325.6253.41%
1-1-3深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
公司2022年1-9月2021年1-9月同比变动变动幅度
北信源412.69467.58-54.88-11.74%
迪普科技6816.5920461.03-13644.43-66.68%
安恒信息-45880.44-27288.54-18591.90-68.13%
山石网科-3892.05-2151.92-1740.13-80.86%
平均-26207.15-17143.06-9064.08-351.70%
深信服-69671.61-13250.59-56421.02-425.80%此外，国际政治经济形势的变化、新冠疫情带来的不确定性、细分市场规模的变化、细分领域的市场竞争加剧、产品更新换代、新市场需求的培育等因素均
可能导致下游市场需求发生波动。公司主要支出为人员薪资等固定支出，且研发及销售团队保持持续增加，如果未来出现国际政治经济形势的大幅波动、新冠疫情反复、下游客户需求持续下滑、市场竞争格局出现重大不利变化、产品毛利持
续下滑、销售及研发支出持续保持在较高水平、上游供应链出现供应紊乱等情况，将导致盈利能力的稳定性和持续性受到考验，公司主营业务收入面临增长不达预期甚至下滑的风险、净利润面临下降甚至亏损的风险。
（二）毛利率下降的风险
2019年度、2020年度、2021年度、2022年1-9月，公司主营业务毛利率分
别为72.19%、69.98%、65.49%、62.32%。受部分行业客户群的资源投入与产出不匹配、新战略落地效果尚未很好显现、新冠疫情等因素的影响，公司毛利率较高的网络安全业务增长不及预期，而毛利率相对较低的云计算及 IT 基础设施业务增长较快，销售占比不断扩大，公司收入结构有所变动，导致主营业务毛利率有所下降；同时，随着竞争者持续进入、原有竞争对手加大市场开发力度，导致市场竞争不断加剧，行业整体毛利率有所下降；此外，受国际形势及新冠疫情等因素的影响，原材料成本有所上涨，硬件采购成本上升，也对毛利率造成了一定不利影响。
未来，若公司各类业务增速不匹配，云计算及 IT 基础设施业务的增长速度继续高于网络安全业务的增长速度，将导致公司产品结构不断变化，公司毛利率存在进一步下降的风险；同时，如果未来出现竞争者持续进入、原有竞争对手加大市场开发力度、下游市场规模增速放缓，将导致竞争进一步加剧，进而影响行业整体毛利率，从而导致公司毛利率存在下降的风险。此外，公司成本结构中原材料成本占比较高，特别是云计算及 IT 基础设施业务中服务器成本较高，若未来原材料价格因国际形势、新冠疫情、上游供货商集中度提升等原因出现持续上
1-1-4深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书涨，也将导致公司综合毛利率存在下降的风险。
（三）市场竞争加剧的风险
公司专注于网络安全、云计算及 IT 基础设施、基础网络及物联网领域，行业前景良好，但公司也面临国内外竞争对手的竞争。在国内方面，随着市场的成熟和规模的扩大，多家企业实现上市融资，并积极开展收购兼并；同时，国内越来越多企业涉足网络安全、云计算等领域，未来不排除会有更多的企业参与市场竞争。在国际方面，大型跨国 IT 巨头具备产业链的优势地位，且资金实力雄厚，正积极拓展国内市场。
目前，公司同行业面临的竞争对手较多，国内竞争对手如华为、新华三、
启明星辰、绿盟科技、奇安信、安恒信息等，国际竞争对手如思科公司等，均是业内知名的企业，具有较强的竞争实力。
如果公司未来在技术创新、产品升级、市场推广、销售服务体系构建等方面
不能及时满足市场动态变化，或持续保持并增强自身竞争力，公司可能面临市场竞争加剧的风险。
（四）技术创新、新产品开发风险
软件与信息技术服务行业技术升级与产品更新换代迅速，企业必须根据市场发展把握创新方向，持续不断的加大研发投入、推进技术创新以及新产品开发，并将创新成果转化为成熟产品推向市场，以适应不断发展的市场需求。
同行业可比上市公司正不断加大研发投入，进行技术创新和新产品开发。
2021年度及2022年1-9月，公司与同行业可比上市公司研发费用及同比变动情
况如下：
单位：万元
公司2022年1-9月2021年1-9月同比变动2021年度2020年度同比变动
启明星辰76809.0461200.5125.50%84567.6164321.4231.48%
绿盟科技43081.4233267.5529.50%50330.9635720.0340.90%
奇安信134224.50124082.978.17%174840.33122808.9242.37%
任子行13396.8013308.680.66%19840.2017828.6311.28%
北信源8294.828295.61-0.01%15139.1711102.1136.36%
迪普科技18387.9417947.542.45%22979.3118257.5325.86%
安恒信息46425.1636454.0127.35%53559.8631172.5071.82%
山石网科25067.6419651.5227.56%29924.5121221.6241.01%
平均45710.9239276.0515.15%56397.7440304.0937.64%
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深信服180897.99154990.3416.72%208790.12150924.1838.34%
如果公司未来不能对技术、产品和市场的发展趋势做出正确判断，对行业关键技术的发展方向不能及时掌握，致使公司在新技术的研发方向、重要产品的方案制定等方面不能及时做出准确决策，则公司技术创新及新产品开发将存在失败的风险；同时，技术创新及新产品开发需要投入大量资金和人员，通过不断尝试才可能成功，在开发过程中存在关键技术未能突破或者产品具体性能、指标、开发进度无法达到预期而研发失败的风险；此外，公司也存在新技术、新产品研发成功后不能得到市场的认可或者未达到预期经济效益的风险。
（五）产品销售的季节性风险
公司产品的主要用户以企业、政府、金融、电信运营商为主，上述单位通常采取预算管理制度和集中采购制度，一般为下半年制订次年年度预算和投资采购计划，审批通常集中在次年上半年，设备采购招标一般则安排在次年年中或下半年。因此，公司在每年上半年销售、订单相对较少，年中订单开始增加，产品交付则集中在下半年尤其是第四季度。报告期内，公司营业收入按季度分布情况如下：
单位：万元
2022年1-9月2021年度2020年度2019年度
季度金额占比金额占比金额占比金额占比
一季度114399.3724.10%109200.0816.05%60880.3811.15%64164.0413.98%
二季度167101.8135.20%149396.8621.95%113536.7420.80%91695.1719.98%
上半年小计281501.1859.29%258596.9538.00%174417.1231.95%155859.2133.96%
三季度193255.9040.71%179011.3126.31%150025.6627.49%123291.9626.86%
四季度--242882.0935.69%221396.7340.56%179838.7239.18%
下半年小计--421893.4062.00%371422.4068.05%303130.6866.04%
合计474757.08100.00%680490.35100.00%545839.52100.00%458989.89100.00%
从公司各季度营业收入占全年的比重来看，2019年、2020年、2021年公司第四季度营业收入占比均在35%以上。公司的销售收入呈现显著的季节性特征，且主要在下半年实现，而费用在年度内较为均衡地发生，因此可能会造成公司第一季度、半年度或第三季度出现季节性亏损。此外，如果公司第四季度业绩不及预期，可能会造成公司全年业绩出现亏损。
（六）募集资金投资项目实施的风险
基于当前市场环境、行业趋势、产业政策和自身发展需求，公司对募集资金项目进行了可行性论证，但是若上述因素出现重大变化，可能导致募投项目不能
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顺利实施、新技术开发进度不达预期、研发遭遇技术瓶颈甚至失败，将对公司进一步提升产品竞争力带来不利影响。
本次募投项目中“软件定义 IT 基础架构项目”是基于下一代超融合模块、
aCMP 模块、aDESK 模块、aStor 模块应用领域广泛，发展前景良好，且公司具有良好的技术及研发人员储备的基础上实施的，募投项目产品能否被市场接受并达到销售预期，既受市场需求变动、市场竞争状况的影响，又受公司产品推广力度、营销力量、技术支持的配套措施是否到位等因素的制约。一旦出现市场推广效果不佳或市场需求出现新的变化等不利因素，导致相关产品产业化进度放缓或不达预期，将对该等募投项目的综合收益产生不利影响。
此外，本次募投项目建成后每年将新增折旧摊销费用，在一定程度上影响公司的盈利水平，从而使公司面临盈利能力下降的风险。
（七）前次募投项目实施进度不及预期的风险
截至2022年12月31日，公司前次募投项目云化环境下的安全产品和解决方案升级项目已结项，网络信息安全服务与产品研发基地项目募集资金实际支付金额为29006.13万元，已签订合同、根据进度待付款金额为8581.44万元，合计37587.57万元，占该项目募集资金投资金额的比重为62.01%。报告期内，公司积极推进前次募集资金投资项目的建设进度，但受政府对项目所在片区的统一设计与施工要求、新冠疫情因素导致的政策性停工、台风、暴雨等不可抗
力因素的影响，网络信息安全服务与产品研发基地项目建设工期累计延后约8个月。公司将积极推进项目实施，但未来在项目实施过程中，仍有可能因为新冠疫情等多种因素，导致网络信息安全服务与产品研发基地项目存在实施进度不及预期的风险。
（八）核心技术泄密及核心技术人员流失的风险
经过多年的积累，公司已经形成了较强的自主创新能力，建立了完备的技术体系和高质量的技术人才队伍。一方面，公司积极围绕核心技术申请知识产权；
另一方面，公司通过建立完善的研发全过程的规范化管理、健全内部保密制度、技术档案管理制度等相关措施，未来仍不能排除核心技术流失的可能。同时，公司也通过完善薪酬设计、股权激励办法、塑造企业文化等方式，提升员工队伍的凝聚力。在市场竞争中，一旦出现掌握核心技术的人员流失、核心技术信息失密、
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专利管理疏漏，导致核心技术泄密，公司技术创新、新产品开发、生产经营将受到不利影响。
（九）本息兑付风险
本次发行可转债的存续期内，公司需按可转债的发行条款就可转债未转股的部分每年偿付利息及到期兑付本金。除此之外，在可转债触发回售条件时，公司还需承兑投资者可能提出的回售要求。受国家政策、法规、行业和市场等多种不可控因素的影响，公司的经营活动如未达到预期的回报，将可能使公司不能从预期的还款来源获得足够的资金，进而影响公司对可转债本息的按时足额兑付，以及对投资者回售要求的承兑能力。
（十）发行失败的风险
根据公司《2022年度业绩预告》的公告，2022年度公司预计实现营业收入
730600万元-742400万元，预计实现净利润18700万元-20700万元，预计实现
扣非后归属于母公司股东的净利润9500万元-11000万元，预计2022年的盈利情况持续满足向不特定对象发行可转换公司债券的发行条件。但是如果出现公司因不可抗力或市场开拓不利导致订单下降、公司偿债能力下降、2022年业绩预
计情况与最终审计数据出现偏差等情况，可能导致发行人不符合向不特定对象发行可转换公司债券的发行条件、上市条件，从而导致本次发行失败。
同时，本次向不特定对象发行可转换公司债券结果将受到证券市场整体情况、公司股票价格走势、投资者对本次向不特定对象发行可转换公司债券的认可程度
等多种内、外部因素的影响，存在不能足额募集所需资金甚至发行失败的风险。
二、公司持股5%以上的股东、董事、监事及高级管理人员关于不进行短线交易的承诺
为保护公众投资者权益，避免触及短线交易，根据《证券法》《可转换公司债券管理办法》等相关规定，公司持股5%以上的股东、董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员就公司本次发行可转债事宜作出如下承诺：
“1、如公司启动本次可转债发行，本人将按照《证券法》《可转换公司债券管理办法》等相关规定，根据本次可转债发行时的市场情况及资金安排决定是否参与认购公司本次发行的可转债，并严格履行相应信息披露义务。若公司启动本
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次可转债发行之日（发行期首日）与本人及本人配偶、父母、子女最后一次减持
公司股票的日期间隔不满六个月（含六个月）的，本人及本人配偶、父母、子女将不参与认购公司本次发行的可转债。
2、如届时本人决定认购公司本次发行的可转换公司债券的，本人将以自有
或自筹资金参与本次可转债认购；如届时本人成功认购取得公司本次发行的可转债，本人承诺：本人及本人的配偶、父母、子女将严格遵守《证券法》《可转换公司债券管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，在本次发行的可转债认购后六个月内（含六个月）不减持公司股票和本次发行的可转债，并遵守证监会和深圳证券交易所的其他相关规定。
3、若本人或本人的配偶、父母、子女违反上述承诺而减持公司股票或可转债的，由此所得收益归公司所有，本人将依法承担由此产生的法律责任。”此外，公司全体独立董事就公司本次发行可转换公司债券的认购事项作出如下承诺：
“本人作为公司的独立董事，承诺不认购本次向不特定对象发行的可转换公司债券。
若本人违反前述承诺的，本人将依法承担由此产生的法律责任。”
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目录
声明....................................................2
重大事项提示................................................3
一、本公司相关的风险............................................3
二、公司持股5%以上的股东、董事、监事及高级管理人员关于不进行短线
交易的承诺.................................................8
目录...................................................10
第一节释义................................................13
一、一般词汇...............................................13
二、专业词汇...............................................15
第二节本次发行概况............................................20
一、公司基本情况.............................................20
二、本次发行的背景和目的.........................................20
三、本次发行基本情况...........................................25
四、本次发行的相关机构..........................................39
五、发行人与本次发行有关人员之间的关系..................................41
第三节风险因素..............................................42
一、与发行人相关的风险..........................................42
二、与行业相关的风险...........................................47
三、其他风险...............................................51
第四节发行人基本情况...........................................55
一、公司本次发行前股本总额及前十名股东持股情况..............................55
二、公司组织结构及对其他企业的重要权益投资情况..............................55
三、控股股东和实际控制人基本情况.....................................67
四、重要承诺及承诺的履行情况.......................................69
五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员................................79
六、公司所处行业的基本情况.......................................103
七、发行人的主营业务情况........................................122
八、公司核心技术及研发情况.......................................138
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九、主要固定资产和无形资产情况.....................................139
十、公司拥有的主要业务资质情况.....................................146
十一、公司最近三年以来发生的重大资产重组情况..............................146
十二、公司境外经营情况.........................................146
十三、股利分配政策及股利分配情况....................................147
十四、近三年债券发行情况........................................150
第五节财务会计信息与管理层分析.....................................151
一、与财务会计信息相关的重要性水平的判断标准..............................151
二、注册会计师审计意见类型.......................................151
三、最近三年一期的财务报表.......................................151
四、最近三年一期主要财务指标及非经常性损益明细表............................160
五、会计政策和会计估计变更以及会计差错更正...............................161
六、财务状况分析............................................169
七、经营成果分析............................................204
八、现金流量分析............................................236
九、资本性支出分析...........................................237
十、技术创新分析............................................238
十一、盈利预测信息...........................................241
十二、重大对外担保、仲裁、诉讼、其他或有事项和重大期后事项对公司财
务状况、盈利能力及持续经营的影响....................................241
十三、本次发行对发行人的影响情况....................................245
第六节合规经营与独立性.........................................247
一、合规经营情况............................................247
二、关联方资金占用情况.........................................247
三、同业竞争情况............................................247
四、关联方和关联交易情况........................................248
第七节本次募集资金运用.........................................256
一、本次募集资金使用计划........................................256
二、本次募集资金投资项目的审批、批准或备案情况.............................256
三、本次募集资金投资项目具体情况....................................257
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四、关于本次发行符合国家产业政策和板块定位（募集资金主要投向主业）
的规定.................................................280
第八节历次募集资金运用.........................................282
一、最近五年内募集资金情况.......................................282
二、最近五年内募集资金运用情况.....................................284
三、会计师事务所对前次募集资金运用所出具的报告结论.........................294
第九节声明...............................................295
一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明..............................295
二、发行人控股股东、实际控制人声明...................................298
三、保荐人（主承销商）声明.......................................299
四、发行人律师声明...........................................301
五、会计师事务所声明..........................................302
六、信用评级机构声明..........................................303
七、董事会关于本次发行的相关声明及承诺.................................304
第十节备查文件.............................................307
一、备查文件..............................................307
二、地点................................................307
附件一发行人取得的商标.........................................308
一、境内商标..............................................308
二、境外商标..............................................320
附件二发行人取得的专利.........................................323
一、境内专利..............................................323
二、境外专利..............................................371
附件三发行人取得的软件著作权......................................374
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第一节释义
在本募集说明书中，除非文义另有所指，以下简称和术语具有以下含义：
一、一般词汇
公司、发行人、深信指深信服科技股份有限公司
服、深信服科技
有限公司、深信服有
指深圳市深信服电子科技有限公司，公司前身限
本次发行、本次发行指公司向不特定对象发行可转换公司债券的行为可转债
深信服网络科技（深圳）有限公司，发行人之子公司，已深信服网络指于2021年4月2日完成工商注销登记
深信服投资控股指深圳市深信服投资控股有限公司，发行人之子公司长沙深信服指长沙深信服信息科技有限公司，发行人之子公司湖南深信服指湖南深信服科技有限公司，发行人之子公司青岛市深信服职业技能培训学校有限责任公司（曾用名为青岛深信服指“青岛深信服科技有限公司”），发行人之子公司广州琥珀安云一期创业投资合伙企业（有限合伙）（曾用琥珀安云指名为“前海琥珀安云创业投资（深圳）合伙企业（有限合伙）”），发行人之联营企业广州琥珀安云二期创业投资合伙企业（有限合伙），发行琥珀安云二期指人之联营企业
北京深信服指北京深信服信息技术有限公司，发行人之子公司信锐网科指深圳市信锐网科技术有限公司，发行人之子公司信息安全公司指深圳市深信服信息安全有限公司，发行人之子公司口袋网络公司指深圳市口袋网络科技有限公司，发行人之子公司北京路云天网络安全技术研究院有限公司，发行人之子公北京路云天网络指司
上海深信服指上海深信服信息科技有限公司，发行人之子公司江苏深信服指江苏深信服智能科技有限公司，发行人之子公司Sangfor Technologies (Hong Kong) Limited，深信服科技香港深信服指（香港）有限公司，发行人之子公司美国深信服 指 Virtiant Inc.，深信服（美国）有限公司，发行人之子公司Sangfor Technologies (UK) Limited，深信服科技（英国）英国深信服指
有限公司，发行人之子公司Sangfor Technologies (Singapore) Pte. Ltd.，深信服科技（新新加坡深信服指
加坡）有限公司，发行人之子公司Sangfor Technologies (Thailand) Company Limited，深信服泰国深信服指科技（泰国）有限公司，发行人之子公司Sangfor Technologies (Malaysia) Sdn. Bhd.，深信服科技马来西亚深信服指（马来西亚）有限公司，发行人之子公司PT. Sangfor Technologies Indonesia，深信服科技（印度尼印尼深信服指
西亚）有限公司，发行人之子公司越南深信服 指 Sangfor Technologies (Vietnam) Company Limited，深信服
1-1-13深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书科技（越南）有限公司，发行人之子公司Sangfor Technologies Netherlands B.V.，深信服科技（荷荷兰深信服指
兰）有限公司，发行人之子公司Sangfor Technologies Italy S.R.L.，深信服科技（意大利）意大利深信服指
有限公司，荷兰深信服之子公司Sangfor Tecnologia (Macau) Sociedade Unipessoal Limitada，澳门深信服指
深信服科技（澳门）一人有限公司，发行人之子公司方未科技（开曼）指方未科技（开曼）有限公司，发行人之子公司方未科技（荷兰）有限公司，方未科技（开曼）之全资子方未科技（荷兰）指公司
方未科技（美国）有限公司，方未科技（荷兰）之全资子方未科技（美国）指公司
国信新网指北京国信新网通讯技术有限公司，发行人之参股公司云上安全指云上（江西）安全技术有限公司，发行人之参股公司默安科技指杭州默安科技有限公司，发行人之参股公司启明星辰 指 启明星辰信息技术集团股份有限公司（002439.SZ）
绿盟科技 指 绿盟科技集团股份有限公司（300369.SZ）
奇安信 指 奇安信科技集团股份有限公司（688561.SH）
任子行 指 任子行网络技术股份有限公司（300311.SZ）
北信源 指 北京北信源软件股份有限公司（300352.SZ）
迪普科技 指 杭州迪普科技股份有限公司（300768.SZ）
安恒信息 指 杭州安恒信息技术股份有限公司（688023.SH）
山石网科 指 山石网科通信技术股份有限公司（688030.SH）
Cisco Systems Inc.，即思科系统公司，网络解决方案供应Cisco 指商
高德纳咨询公司，成立于1979年，是第一家信息技术研究和分析的公司，全球最具权威的 IT 研究与顾问咨询公司。研究范围覆盖全部 IT 产业，就 IT 的研究、发展、评Gartner 指
估、应用、市场等领域，为客户提供客观、公正的论证报告及市场调研报告，协助客户进行市场分析、技术选择、项目论证、投资决策
国际数据公司，全球著名信息技术、电信行业和消费科技市场咨询、顾问和活动服务专业提供商。IDC 帮助 IT 专业IDC 指 人士、业务主管和投资机构制定以事实为基础的技术采购
决策和业务发展战略，在 IT 领域的市场跟踪数据已经成为行业标准
弗诺斯特沙利文咨询公司，服务范围包括市场调研、策略咨询、企业培训等。Frost & Sullivan 咨询覆盖多行业，为Frost & Sullivan 指
客户提供定制的市场分析及研究报告，协助客户制定有效的企业增长决策
Google 指 谷歌公司，位于美国的跨国科技企业国际计算机安全协会，向安全产品提供产品证书，如病毒ICSA 指
防护、防火墙、PKI、入侵检测、IPSec 和加密技术
VirusTotal 指 成立于 2004 年 6 月，主要提供免费的可疑文件分析服务Gartner 公司设计的一种用于监测和评估专业科技市场中公国际魔力象限指司的发展及定位的研究方法论和形象化工具
1-1-14深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
保荐人、主承销商、指中信建投证券股份有限公司中信建投证券
发行人律师、金杜指北京市金杜律师事务所
会计师事务所、普华
指普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）永道
信用评级机构、中证指中证鹏元资信评估股份有限公司鹏元
中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会中央网信办指中共中央网络安全和信息化委员会办公室工信部指中华人民共和国工业和信息化部国家发改委指中华人民共和国国家发展和改革委员会公安部指中华人民共和国公安部全国人大常委会指全国人民代表大会常务委员会国务院指中华人民共和国国务院国家互联网信息办公指中华人民共和国国家互联网信息办公室室财政部指中华人民共和国财政部应急管理部指中华人民共和国应急管理部国务院国资委办公厅指国务院国有资产监督管理委员会办公厅
《公司法》指《中华人民共和国公司法》
《证券法》指《中华人民共和国证券法》
《公司章程》指现行有效的《深信服科技股份有限公司章程》
《注册管理办法》指《上市公司证券发行注册管理办法》募集说明书、本募集《深信服科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司指说明书债券募集说明书》《深信服科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规债券持有人会议规则指则》股东大会指深信服科技股份有限公司股东大会董事会指深信服科技股份有限公司董事会监事会指深信服科技股份有限公司监事会
报告期、最近三年一
指2019年、2020年、2021年、2022年1-9月期
最近三年指2019年、2020年、2021年元、万元、亿元指人民币元、人民币万元、人民币亿元
㎡指平方米
二、专业词汇
通过软件模拟的具有完整硬件系统功能的、运行在一个完全虚拟机指隔离环境中的完整计算机系统
将应用程序与操作系统、库、配置文件和它所需要的依赖打容器指包成的一个轻量级的软件包
基于互联网的相关服务的增加、使用和交付模式，通常涉及云计算指通过互联网来提供动态易扩展且经常是虚拟化的资源
1-1-15深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书IT 基础设施指的是客户端设备（服务器、存储、网络设备/IT 基础设施 指 交换机/路由器、管理设备/上网行为管理/流量控制系统、安全设备/防火墙、桌面云等设备），也就是基础硬件平台一种基于环境的、动态、整体地洞悉安全风险的能力，是以态势感知指安全大数据为基础，从全局视角提升对安全威胁的发现识别、理解分析、响应处置能力的一种方式
基于传感技术的物物相联、人物相联和人人相联的信息实时
物联网（IOT） 指共享的网络
通过有机结合各类用于安全管理与筛选的软件和硬件设备，防火墙指帮助计算机网络于其内、外网之间构建一道相对隔绝的保护屏障，以保护用户资料与信息安全性的一种技术下一代防火墙指可以全面应对应用层威胁的高性能防火墙
通过虚拟化技术把硬件资源抽象成的资源池，由第三方提供商为用户提供的能够使用的云。用户可通过互联网使用，其公有云指核心属性是共享资源服务。用户对云资源只有使用权而没有拥有权用户基于数据安全及服务质量的有效管控而单独构建的云。
用户对基础设施拥有所属权并可以控制在此设施上部署应用私有云指
程序的方式，私有云可部署在企业数据中心内，核心属性是专有资源
综合了数据安全性、成本效益、业务需求等多方面考虑，基混合云指于公有云及私有云构建的云
深信服超融合，以虚拟化技术为核心，利用计算虚拟化、存储虚拟化、网络虚拟化、安全虚拟化等组件，将计算、存储、网络、安全等虚拟资源融合到一台标准X86服务器中，超融合指
形成模块化的基准架构单元，通过网络聚合，替代繁重复杂的传统云数据中心基础设施，实现模块化的无缝横向扩展，从而形成统一的资源池
计算机元件在虚拟的基础上而不是真实的基础上运行，如服虚拟化指
务器虚拟化、桌面虚拟化、存储虚拟化等
是一种基于云计算架构的，计算、存储及网络资源松耦合，云数据中心 指 完全虚拟化各种 IT 设备、模块化程度较高、自动化程度较
高、具备较高绿色节能程度的新型数据中心分布式存储指数据分散存储在多台独立的设备上的存储技术公司提出的一种全新的网络安全概念。通过网络和终端侧联动对入网终端进行持续性安全管控，支持对网络终端、应用全网行为管理指
的可视可控，智能感知风险，实现终端接入认证、上网管控和终端安全管控的一体化管控等功能
工业控制计算机，是一种对生产过程及机电设备、工艺装备工控机指进行检测与控制的工具总称
需要新处理模式才能具有更强的决策力、洞察发现力和流程大数据指
优化能力的海量、高增长率和多样化的信息资产
新一代信息通信技术与工业经济深度融合的新型基础设施、
应用模式和工业生态，其通过对人、机、物、系统等的全面工业互联网指连接，构建起覆盖全产业链、全价值链的全新制造和服务体系，为工业乃至产业数字化、网络化、智能化发展提供实现途径广域网指连接不同地区局域网或城域网计算机通信的远程网
托管式安全运营服 指 托管式安全运营服务（Managed Security Service）以保障用
1-1-16深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书务（MSS） 户网络安全“持续有效”为目标，围绕资产、漏洞、威胁、事件四个要素，通过“人机共智”模式整合技术、专家和流程开展持续化的网络安全保障工作，与用户一同构建持续
（7x24 小时）、主动、闭环的安全运营体系
某种基于证据的知识，包括上下文、机制、标示、含义和能够执行的建议，这些知识与资产所面临已有的或酝酿中的威威胁情报指
胁或危害相关，可用于资产相关主体对威胁或危害的响应或处理决策提供信息支持
英文“Information Technology”的缩写，是主要用于管理和IT 指处理信息所采用的各种技术的总称
全称为 Unified Threat Management，IDC 将防病毒、防火墙和入侵检测等概念融合到被称为统一威胁管理的新类别中，UTM 指 指由硬件、软件和网络技术组成的具有专门用途的设备，它主要提供一项或多项安全功能，将多种安全特性集成于一个硬设备里，构成一个标准的统一管理平台深信服桌面云，是基于超融合基础架构的新型桌面模式，通过深度整合服务器虚拟化、桌面虚拟化及存储虚拟化，只需aDesk 指 桌面云一体机和云终端两种设备，即可实现云平台的快速交付，为用户提供操作体验及软硬件兼容性媲美 PC，更安全、更高效的云桌面
分布式存储平台（aStor-EDS），为一种高性价比、安全可靠、高性能、智能运维的软件定义存储平台，一套存储提供aStor-EDS 指
块/文件和对象存储访问协议，简化用户云数据中心建设以及轻松管理海量非结构化数据
软件定义广域网络，连接广阔地理范围的企业网络、数据中心、互联网应用及云服务，旨在帮助用户降低广域网的开支SD-WAN 指 和提高网络连接灵活性。深信服 SD-WAN 在此基础上全面考虑访问体验和安全保障，为多分支、DC 互联提供丰富解决方案，帮助用户降本增效，更好地支持用户的数字化转型现广泛被译作网络、互联网，表现为三种形式，即超文本Web 指 （hypertext）、超媒体（hypermedia）、超文本传输协议（HTTP）等
英文“HyperText Transfer Protocol”的缩写，即超文本传输HTTP 指协议，是互联网上应用最为广泛的一种网络协议英文“Hypertext Transfer Protocol over Secure Socket Layer”
HTTPS 指 的缩写，是由SSL+HTTP协议构建的可进行加密传输、身份认证的网络协议，比 HTTP 协议安全英文“Virtual Private Network”的缩写，即虚拟专用网络，VPN 指
允许在公用网络上建立专用网络，进行加密通讯英文“Secure Sockets Layer”的缩写，即安全套接层协议SSL 指 层，是网景（Netscape）公司提出的基于 Web 应用的安全协议
SSL VPN 指 采用 SSL 协议来实现远程接入的一种新型 VPN 技术
IPsec VPN 指 采用 IPSec 协议来实现远程接入的一种 VPN 技术
英文“Internet Protocol Security”的缩写，即 Internet 协议安IPSec 指 全性，是一种开放标准的框架结构，通过使用加密的安全服务以确保在 Internet 协议网络上进行保密而安全地通讯
英文“Distributed Denial of Service”的缩写，即分布式拒绝DDoS 指服务
1-1-17深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
英文“Web Application Firewall”的缩写，即 Web 应用防护WAF 指 系统，通过执行一系列针对HTTP/HTTPS的安全策略来专门为 Web 应用提供保护
英文“Hyper-Converged Infrastructure”的缩写，即超融合架HCI 指构
英文“Information Communications Technology”的缩写，即ICT 指信息技术与通信技术
英文“5th Generation Mobile Communication Technology”的缩写，第五代移动通信技术，是具有高速率、低时延和大连
5G 指
接特点的新一代宽带移动通信技术，是实现人机物互联的网络基础设施
为一款软件定义的分布式存储，同时提供块存储承载用户的高性能业务数据，文件、对象存储承载海量非结构化数据，支持 iSCSI、CSI、FC、NFS、CIFS、FTP、S3 等多种存储
EDS 指协议，可适应传统存储组网架构，广泛对接云数据中心，弹性适应多种业务场景，为用户提供应用级性能优化、可靠向安全升级的一站式存储平台
英文“Virtual Desktop Infrastructure”缩写，即虚拟桌面基础VDI 指架构
VCC 指 指虚拟客户端计算
英文“Server Message Block”的缩写，是一个协议名，它能SMB 指
被用于 Web 连接和客户端与服务器之间的信息沟通
深信服零信任安全产品，aTrust 控制中心为统一控制大脑，实现用户认证、用户授权、多源信任评估、动态访问控制策
aTrust 指略等。aTrust 可信访问网关实现用户接入、代理访问、控制策略执行
英文“Software Defined Perimeter” 缩写，即软件定义边SDP 指 界，是有国际云安全联盟 CSA 于 2013 年提出的基于零信任(Zero Trust)理念的新一代网络安全技术架构。
英文“Secure Access Service Edge”的简称，即安全访问服SASE 指务边缘
英文“Certified Information Security Professional”的缩写，CISP 指 中文名称为“注册信息安全专业人员”，是对信息安全专业人员所具备的专业素质和能力的一种认可
英文“Certified Information Security Assurance Worker”的缩
CISAW 指写，中文是“信息安全保障人员认证”全称为 Project Management Professional，是由美国项目管理PMP 指 协会发起的，严格评估项目管理人员知识技能是否具有高品质的资格认证考试
PC 指 英文“Personal Computer”的缩写，个人电脑英文“Central Processing Unit”的缩写，中央处理器，是计CPU 指 算机系统的运算和控制核心，是信息处理、程序运行的最终执行单元
Internet 小型计算机系统接口，又称为 IP-SAN，是一种基于iSCSI 指
因特网及 SCSI-3 协议下的存储技术
CSI 指 英文“Container Storage Interface”，即容器存储接口FC 指 英文“Fibre Channel”，网状通道技术NFS 指 网络文件系统
1-1-18深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
是一个新提出的协议，它使程序可以访问远程 Internet 计算CIFS 指机上的文件并要求此计算机提供服务
FTP 指 文件传输协议
S3 指 英文“Simple Storage Service”缩写，即简单存储服务即无线接入点，它用于无线网络的无线交换机，也是无线网无线 AP 指络的核心
是微处理器执行的计算机语言指令集，指一个 Intel 通用计X86 指 算机系列的标准编号缩写，也标识一套通用的计算机指令集合
全称为 Continuous Integration & Delivery Explained，即持续集成及交付解释。持续集成（CI）是一种软件开发实践，希望团队中的成员频繁提交代码到代码仓库，且每次提交都能CICD 指
通过自动化测试进行验证，从而使问题尽早暴露和解决；持续交付（CD）是持续集成的扩展，指的是将通过自动化测试的软件部署到产品环境
Development（开发）和 Operations（运营）的组合，是一组过程、方法与系统的统称，用于促进开发、技术运营和质量DevOps 指
保障部门之间的沟通、协作与整合，使得构建、测试、发布软件能够更加地快捷、频繁和可靠
全称是 Capability Maturity Model Integration，是由美国软件CMMI5 指 工程学会制定的一套专门针对软件产品的质量管理和质量保证标准，分为五个等级。CMMI5 是最高级别，优化管理级VDetect 指 探针组件，用于收集监测网络质量Wi-Fi 5 指 第五代 Wi-Fi 技术
Wi-Fi 6 指 第六代 Wi-Fi 技术
深信服云计算管理平台 SCP，将深信服超融合架构构建的本地或云上虚拟化资源池，以及第三方的虚拟化平台构建aCMP 指 的资源池统一管理，通过流程化、自动化、可视化的方式，以资源即服务的交付模式，交付给最终的业务部门或者业务使用者，并实现平台自动化的运维全称为 Service Level Agreement，即服务级别协议，指提供SLA 指 服务的企业与客户之间就服务的品质、水准、性能等方面所达成的双方共同认可的协议或契约本募集说明书中所列出的汇总数据可能因四舍五入原因与根据募集说明书中
所列示的相关单项数据计算得出的结果略有差异，这些差异是由四舍五入造成的，而非数据错误。
1-1-19深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
第二节本次发行概况
一、公司基本情况中文名称深信服科技股份有限公司
英文名称 Sangfor Technologies Inc.注册地址 深圳市南山区学苑大道 1001 号南山智园 A1 栋一层股票上市交易所深圳证券交易所股票简称深信服股票代码300454法定代表人何朝曦董事会秘书陈山成立日期2000年12月25日邮政编码518055
电话0755-26581945
传真0755-26409940
电子信箱 ir@sangfor.com.cn
互联网网址 http://www.sangfor.com.cn
二、本次发行的背景和目的
（一）本次发行的背景
1、国家产业政策支持云计算、信息安全等产业的发展
云计算是推动信息技术能力实现按需供给、促进信息技术和数据资源充分
利用的全新业态，是信息技术发展和服务模式创新的集中体现，也是信息化发展的重大变革和必然趋势。特别是在新冠肺炎疫情防控过程中，云计算作为支持企业远程办公、数字转型的基础技术，在复工复产、经济复苏过程中发挥了突出作用。同时，作为新型基础设施建设的核心环节，云计算也是物联网、大数据、人工智能等新技术的关键底座，为各行各业的模式及业务创新奠定基础。
我国对云计算的发展一直给予高度重视和大力支持，近年来，中共中央办公厅、国务院、工信部等部门先后发布《国家信息化发展战略纲要》、《新一代人工智能发展规划》、《推动企业上云实施指南（2018-2020）》、《“十四五”促进中小企业发展规划》等政策文件，以引导云计算基础设施建设，提升云计算服务能力水平，规范云计算市场秩序，推动云计算产业发展。
近年来，国际、国内重大网络安全事件频发，我国政府对信息安全的重视
1-1-20深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
程度不断提高，先后设立了中央国家安全委员会、中央网络安全和信息化委员会，颁布了《中华人民共和国国家安全法》、《中华人民共和国网络安全法》、《中华人民共和国数据安全法》、《中华人民共和国个人信息保护法》及相应的
配套法规，制定了《国家网络空间安全战略》、《“十三五”国家信息化规划》、《软件和信息技术服务业发展规划（2016－2020）》、《信息通信网络与信息安全规划（2016-2020）》、《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》等政策，从制度、法规、政策等多个层面促进国内信息安全产业的发展，提高对政府部门、事业单位、企业等信息安全的合规要求。同时，伴随云技术的发展和云计算向各行业的渗透，信息安全市场也开始呈现出与云技术融合的发展态势，云化环境下的信息安全也日益受到重视。
2、企业数字化转型趋势日益明显，以信息安全、云计算、基础网络等为代
表的 IT基础设施市场快速发展目前，我国云计算、人工智能、大数据等新IT技术愈发成熟，已在众多行业得到应用，各行各业都处于数字化转型浪潮中。信息安全、云计算、基础网络等作为IT基础设施，是各行各业数字化转型不可或缺的IT基建基石和底座，能有效提升整个社会的效率，具有广阔的市场前景。
在信息安全产业方面，随着信息技术和互联网技术的快速发展以及与社会各方面的深入融合，近年来信息安全问题频发并呈现愈加复杂的趋势。我国政府对信息安全的重视程度不断提高，信息安全已上升为国家战略，并在制度和法规层面强化了对信息安全的要求。此外，随着各行各业数字化转型工作的推进，各类业务与IT的关系更加紧密，网络安全建设和运营的效果越来越受重视。
在信息技术发展和国家政策的驱动下，我国信息安全产业市场规模不断提升。
根据中国信息通信研究院统计测算，2020年我国网络安全产业规模达到
1729.30亿元，较2019年增长10.60%；2021年预计产业规模达到2002.50亿元。
1-1-21深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
资料来源：中国信息通信研究院
在云计算产业方面，在政府积极引导和企业战略布局等推动下，目前我国云计算产业保持了较好的发展态势，创新能力显著增强、服务能力大幅提升、应用范畴不断拓展，已成为提升信息化发展水平、打造数字经济新动能的重要支撑。当前，我国云计算的应用正从游戏、电商、移动、社交等互联网行业到与政府、金融、交通、医疗、制造业等传统行业融合，渗透率逐渐增强，很多行业云计算应用程度逐步提高。从部署类型分类，云计算可以分为公有云、私有云和混合云三类。由于国情、文化和监管制度的差异，和北美等地区不同，在业务上云时，目前国内大部分企业级用户仍然将主要数据和核心业务保存在本地私有云中，而将不涉及核心数据的互联网业务、创新业务放在公有云端。
因此，目前私有云在我国云计算产业中占有重要地位，预计根据业务特性提供相应IT承载资源的混合云架构将是企业级用户IT基础架构的主流。根据中国信息通信研究院统计数据，2020年我国私有云市场规模达814亿元，较2019年增长
26.1%，预计到2023年市场规模将接近1500亿元。
1-1-22深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
资料来源：中国信息通信研究院
随着云计算应用的日益普及，用户不再仅仅考虑“如何上云”，而更关注“如何安全上云”，云安全服务需求持续提高，以云技术为依托的云安全服务逐渐成为未来的发展方向，各安全企业纷纷布局云安全防线，切实提供云服务安全应用。云抗DDoS、云WAF、云身份管理、云基础架构安全、云主机安全等云安全服务细分市场也将实现快速发展。根据Gartner数据的预测，2022年全球云安全服务市场规模将达到近120亿美元。
我国云安全服务市场同样实现了快速增长。根据赛迪统计，2019年中国云安全服务市场规模达到55.1亿元，同比增长45.8%。随着国家对信息安全的重视、互联网产业的高速增长和伴随互联网发展而来的日趋严峻的安全问题，以及云计算、5G、大数据、物联网、工业互联网、人工智能等新技术、新应用的发展，针对云环境的虚拟化安全产品具有广阔发展前景，中国云安全整体的市场规模仍将随云计算市场增长而快速发展。据计世资讯分析，预计到2022年中国云安全服务市场规模将达到173.30亿元。
3、公司是信息安全、云计算等领域的领先企业，业务规模持续扩大，存在
持续投入的需求
公司在创业早期即进入信息安全领域，在我国信息安全市场具有较明显的领先优势，公司始终坚持持续创新的发展战略，重视研发投入，同时紧跟全球信息技术发展趋势、贴近用户需求，不断更新迭代既有产品和解决方案，孵化培育新产品和新业务。公司在信息安全业务的基础上，2012年开始陆续推出了云计算和 IT 基础架构、包括企业级无线、安全可视交换机及物联网在内的基础
1-1-23深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
网络领域相关的产品和解决方案。凭借二十余年在企业级 IT 领域的技术和市场积累，公司已成为专注于企业级网络安全、云计算及 IT 基础架构、基础网络与物联网等产品和服务的行业领先供应商。
随着移动互联网、云计算、大数据、物联网和人工智能等技术的快速发展
和逐步成熟，大量企业级用户意识到内部的 IT 架构和系统不再只是简单地支撑业务，而是可以大幅提升内外部效率和竞争力，众多行业都已掀起数字化转型的浪潮。基于前述背景，公司始终坚持以企业级用户的 IT 建设需求为中心，聚焦信息安全、云计算和 IT 基础架构、基础网络及物联网相关领域的产品和解决
方案等核心业务，向广大企业级用户交付比过去更简单、更具实用价值的产品和解决方案，为广大企业级用户业务的数字化转型提供帮助。
2014年至2021年，公司营业收入从94959.15万元上升至680490.35万元，年复合增长率约为32.49%。随着公司经营规模的不断扩大，公司研发投入也在持续增加，2019年、2020年、2021年，公司研发费用分别为114089.42万元、150924.18万元、208790.12万元，占同期营业收入比例分别为24.86%、
27.65%、30.68%，研发投入长期处于较高水平。截至2021年底，公司拥有研发
人员3550名，占员工总人数的比例达39.90%，较2020年底增长17.63%。随着业务规模的扩大和产品研发的持续开展，公司将继续加大研发投入，吸引更多优秀人才，不断提升产品和解决方案的市场竞争力，全面提升公司技术能力和应对趋势变化的能力，拓展更大的市场空间，存在持续投入的需求。
（二）本次发行的目的
1、建设长沙研发办公基地，满足日益增长的研发、运营场地需求，提高公
司的研发实力，保持公司的核心竞争力公司于2007年起开始在长沙设立办公场所，并于2016年建立了长沙研发中心，截至2022年3月底，公司在长沙的常驻办公员工人数已超过1600人，公司的人员规模仍在持续增加中，对办公场地等硬件资源的需求不断加大，现有的办公条件已难以满足公司发展的需要，供需矛盾较突出，一定程度上制约了公司发展。“深信服长沙网络安全与云计算研发基地建设项目”建成后，将作为公司在长沙的研发办公基地，能有效解决公司办公资源紧张、人员办公密度较高的问题，以满足公司日益增长的研发、运营需求。同时，该项目的建设也有
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利于提升公司形象、吸引优秀人才，提高公司的研发实力，保持公司的核心竞争力，促进公司的长期稳定发展。
2、继续加大在云计算及 IT基础设施等主业方面的投入，推动产品升级，提
升产品的市场竞争力
从政策层面和市场层面看，受国家产业政策的大力扶持和企业数字化转型的需求驱动，未来公司云计算及 IT 基础设施业务前景将持续向好。凭借公司长期以来积累的技术、产品、人才储备和完善的销售网络，公司有望在云计算及IT 基础设施领域实现进一步发展。同时，各行业用户对于敏捷、弹性、稳定、可靠的 IT 基础设施需求越来越旺盛，如何不断满足各行业用户的需求，成为公司面临的极大挑战，也是公司云计算及 IT 基础设施业务发展的重要推动力和需求保证。
“软件定义 IT 基础架构项目”是公司在已有云计算相关技术、产品的基础
上进行的升级研发。通过本项目的实施，公司将对下一代超融合模块、云计算管理平台 aCMP 模块、桌面云 aDESK 模块、软件定义分布式存储 aStor 模块等软
件定义的包括计算、网络、存储、终端、管理平台在内的 IT 基础架构进行升级研发，对云计算所需的 IT 基础设施相关的产品予以升级，进一步优化丰富公司产品结构，为客户提供更好的产品和方案。本项目的实施将进一步提升公司在相关领域的研发优势，切实提高公司产品的竞争力，从而能够更好地满足快速增长的市场需求。
三、本次发行基本情况
（一）核准情况本次发行可转债经公司2021年9月29日召开的第二届董事会第二十八次会
议、2022年5月6日召开的第二届董事会第三十九次会议审议通过，并经公司
2021年10月18日召开的2021年第一次临时股东大会、2022年5月18日召开
的2021年年度股东大会审议通过。
本次发行尚需经深圳证券交易所审核通过，并报经中国证监会同意注册。
（二）本次发行基本条款
1、发行证券的种类
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本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券。本次发行的可转债及未来转换的公司股票将在深圳证券交易所上市。
2、发行规模
根据相关法律法规和规范性文件的规定并结合公司的财务状况和投资计划，本次发行可转债的募集资金总额不超过人民币121475.60万元（含121475.60万元），具体募集资金数额提请公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。
3、票面金额和发行价格
本次发行的可转债每张面值为人民币100.00元，按面值发行。
4、可转债存续期限
本次发行的可转债的期限为自发行之日起六年。
5、票面利率
本次发行的可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情
况与保荐人（主承销商）协商确定。
6、还本付息的期限和方式
本次发行的可转债每年付息一次，到期归还所有未转股的可转债本金并支付最后一年利息。
（1）年利息计算年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满
一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为：
I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率。
（2）付息方式
*本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日。
*付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。
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如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
*付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
*本次发行的可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人承担。
7、转股期限
本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易
日起至可转债到期日止。可转债持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。
8、转股价格的确定
本次发行的可转债的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价，具体初始转股价格提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据市场状况与保荐人（主承销商）协商确定。
前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额÷该二十个交易日公司股票交易总量；
前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额÷该日公司股票交易总量。
根据《可转换公司债券管理办法》，本次发行的可转债的转股价格不得向上修正。
9、转股价格的调整方式及计算方式在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按下述公式对转股价格进行调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0÷（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；
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派发现金股利：P1=P0－D；
上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）÷（1+n+k）。
其中：P0 为调整前转股价，n 为该次送股率或转增股本率，k 为该次增发新股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次每股派发现金股利，P1为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在符合条件的上市公司信息披露媒体上刊登公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或
转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
10、转股价格向下修正条款
（1）修正条件与修正幅度
在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价之间的较高者。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（2）修正程序
公司向下修正转股价格时，须在符合条件的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等信息。
从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并
1-1-28深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后、转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
11、转股股数的确定方式
本次发行的可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为：
Q=V÷P，并以去尾法取一股的整数倍。
其中：Q 为转股数量，V 为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额，P为申请转股当日有效的转股价格。
本次发行可转债的持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为一股的可转债余额，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该不足转换为一股的可转债余额及该余额对应的当期应计利息。
12、赎回条款
（1）到期赎回条款
在本次发行的可转债到期后五个交易日内，公司将赎回全部未转股的可转债，具体赎回价格由公司股东大会授权公司董事会根据发行时市场情况与保荐人（主承销商）协商确定。
（2）有条件赎回条款
在本次发行的可转债转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
1）在转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交
易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；
2）当本次发行的可转债未转股余额不足人民币3000.00万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t÷365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日
1-1-29深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
13、回售条款
（1）有条件回售条款
在本次发行的可转债的最后两个计息年度内，如果公司股票在任意连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%，可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。
若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等
情况而调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。
本次发行的可转债最后两个计息年度内，可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权，可转债持有人不能多次行使部分回售权。
（2）附加回售条款若本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的
承诺情况相比出现重大变化，根据中国证监会或深圳证券交易所的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会或深圳证券交易所认定为改变募集资金用途的，可转债持有人享有一次回售的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加当期应计利息的价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，不能再行使附加回售权。
上述当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t÷365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将回售的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
1-1-30深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书数（算头不算尾）。
14、转股后的股利分配
因本次发行的可转债转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转债转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。
15、发行方式及发行对象本次可转债的具体发行方式由公司股东大会授权公司董事会与保荐人（主承销商）协商确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。
16、向原股东配售的安排
本次发行的可转债向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。向原股东优先配售的具体比例提请公司股东大会授权公司董事会根据发行时的具体
情况与保荐人（主承销商）协商确定，并在本次可转债的发行公告中予以披露。
原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分采用网下对机构投资
者发售和通过深圳证券交易所系统网上定价发行相结合的方式进行，余额由承销商包销。
17、债券持有人会议相关事项
（1）债券持有人的权利
*按照可转换公司债券募集说明书约定到期兑付本期可转债本金和利息；
*出席或者委派代表出席债券持有人会议并行使表决权；在债券受托管理人
应当召集而未召集债券持有人会议时，单独或合并持有本期可转换公司债券总额百分之十以上的可转换公司债券持有人有权自行召集债券持有人会议；
*监督公司涉及可转换公司债券持有人利益的有关行为，当发生利益可能受到损害的事项时，有权依据法律、法规和规则及可转换公司债券募集说明书的规定，通过债券持有人会议决议行使或者授权债券受托管理人代其行使可转换公司债券持有人的相关权利；
*监督债券受托管理人的受托履责行为，并有权提议更换受托管理人；
*在满足赎回条件、回售条件时，要求公司执行赎回条款、回售条款；
*在满足转股条件时，可以选择将持有的可转换公司债券转换为公司股票，
1-1-31深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
并于转股的次日成为公司股东；
*法律、法规和规则规定以及《可转换公司债券受托管理协议》约定的其他权利。
（2）债券持有人的义务
*遵守可转换公司债券募集说明书的相关约定；
*债券受托管理人依本协议约定所从事的受托管理行为的法律后果，由本期可转换公司债券持有人承担。债券受托管理人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后所从事的行为，未经债券持有人会议决议追认的，不对全体可转换公司债券持有人发生效力，由债券受托管理人自行承担其后果及责任；
*接受债券持有人会议决议并受其约束；
*不得从事任何有损公司、债券受托管理人及其他可转换公司债券持有人合法权益的活动；
*如债券受托管理人根据受托管理协议约定对公司启动诉讼、仲裁、申请财产保全或其他法律程序的，可转换公司债券持有人应当承担相关费用（包括但不限于诉讼费、律师费、公证费、各类保证金、担保费，以及债券受托管理人因按可转换公司债券持有人要求采取的相关行动所需的其他合理费用或支出），不得要求债券受托管理人为其先行垫付；
*根据法律、法规和规则及可转换公司债券募集说明书的约定，应当由可转换公司债券持有人承担的其他义务。
（3）债券持有人会议的召开情形
在本次可转债的存续期内，发生下列情形之一的，公司董事会应当召集债券持有人会议：
*公司拟变更募集说明书的约定；
*公司不能按期支付本次可转债的本金和利息；
*公司发生减资（因员工持股计划、股权激励或为维护公司价值及股东权益所进行回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解散或者申请破产；
*拟变更、解聘本次债券受托管理人或变更《可转换公司债券受托管理协议》的主要内容；
*保证人（如有）或担保物（如有）发生重大变化；
*拟修订可转换公司债券持有人会议规则；
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*公司董事会、债券受托管理人、单独或合计持有可转债未偿还债券面值总
额10%以上的债券持有人书面提议召开的其他情形；
*发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；
*根据法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所及《深信服科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。
下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议：
*公司董事会提议；
*单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人书面提议；
*债券受托管理人；
*法律、法规、中国证监会规定的其他机构或人士。
公司将在募集说明书中约定保护债券持有人权利的办法，以及债券持有人会议的权利、程序和决议生效条件。
18、违约责任及争议解决机制
（1）以下任一事件均构成公司在受托管理协议和本期可转债项下的违约事
件：
*在本期可转债到期、加速清偿（如适用）时，公司未能偿付到期应付本金和/或利息；
*公司不履行或违反本协议项下的任何承诺或义务（第（1）项所述违约情形除外）且将对公司履行本期可转债的还本付息产生重大不利影响，在经受托管理人书面通知，或经单独或合并持有本期可转债未偿还面值总额百分之十以上的可转债持有人书面通知，该违约在上述通知所要求的合理期限内仍未予纠正；
*公司在其资产、财产或股份上设定担保以致对公司就本期可转债的还本
付息能力产生实质不利影响，或出售其重大资产等情形以致对公司就本期可转债的还本付息能力产生重大实质性不利影响；
*在债券存续期间内，公司发生解散、注销、吊销、停业、清算、丧失清偿能力、被法院指定接管人或已开始相关的法律程序；
*任何适用的现行或将来的法律、规则、规章、判决，或政府、监管、立
1-1-33深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
法或司法机构或权力部门的指令、法令或命令，或上述规定的解释的变更导致公司在受托管理协议或本期可转债项下义务的履行变得不合法；
*在债券存续期间，公司发生其他对本期可转债的按期兑付产生重大不利影响的情形。
（2）违约责任及其承担方式
上述违约事件发生时，公司应当承担相应的违约责任，包括但不限于按照募集说明书的约定向可转债持有人及时、足额支付本金及/或利息以及迟延支付
本金及/或利息产生的罚息、违约金等，并就可转债受托管理人因公司违约事件承担相关责任造成的损失予以赔偿。
（3）可转债发生违约后的诉讼、仲裁或其他争议解决机制本期可转债发行适用于中国法律并依其解释。本期可转债发行和存续期间所产生的争议，首先应在争议各方之间协商解决；协商不成的，应在可转债受托管理人住所所在地有管辖权的人民法院通过诉讼解决。
当产生任何争议及任何争议正按前条约定进行解决时，除争议事项外，各方有权继续行使本期可转债发行及存续期的其他权利，并应履行其他义务。
19、担保事项
本次发行的可转债不提供担保。
20、可转债评级事项
公司聘请中证鹏元对本次可转债进行了评级，根据中证鹏元出具的信用评级报告，公司主体信用等级为“AA”，本次可转债信用等级为“AA”。
在本次发行的可转债存续期间，中证鹏元将每年至少进行一次跟踪评级，并出具跟踪评级报告。
21、募集资金存管
公司已经制定《募集资金使用管理制度》。本次发行可转债的募集资金将存放于公司董事会决定的募集资金专项账户中，具体开户事宜在发行前由公司董事会确定。
22、本次发行方案的有效期
本次向不特定对象发行可转债方案的有效期为公司2021年年度股东大会审议通过本次发行方案之日起十二个月。
1-1-34深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
（三）募集资金投向本次发行可转债的募集资金总额不超过人民币121475.60万元（含
121475.60万元），扣除发行费用后，拟用于以下项目：
单位：万元序号项目名称项目投资总额拟使用募集资金投资额深信服长沙网络安全与云计算研发
157879.0051423.60
基地建设项目
2 软件定义 IT基础架构项目 154578.00 70052.00
-合计212457.00121475.60
项目投资总额高于本次募集资金拟投资金额部分，由公司自筹解决。本次发行可转债扣除发行费用后的募集资金净额低于上述项目拟投入募集资金总额
的部分将由公司自筹资金解决。本次发行可转债募集资金到位前，公司将根据项目实际进度以自有资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。
（四）预计募集资金量和募集资金专项存储账户
1、预计募集资金量本次可转债的预计募集资金为不超过人民币121475.60万元（含121475.60万元）。
2、募集资金专项存储账户
本次发行可转债募集资金将存放于公司募集资金存储的专项账户。
（五）本次可转债的受托管理人
公司聘任中信建投证券作为本期债券的受托管理人，并同意接受中信建投证券的监督。在本期可转债存续期内，中信建投证券应当勤勉尽责，根据相关法律、法规和规则、募集说明书及《受托管理协议》的规定，行使权利和履行义务。凡通过认购、交易、受让、继承、承继或其他合法方式取得并持有本期可转债的投资者，均视同自愿接受中信建投证券担任本期可转债的受托管理人，同意《受托管理协议》中关于公司、受托管理人、可转债持有人权利义务的相关约定。经可转债持有人会议决议更换受托管理人时，亦视同可转债持有人自愿接受继任者作为本期可转债的受托管理人。
（六）本次发行符合《可转换公司债券管理办法》相关规定
关于本次发行符合《可转换公司债券管理办法》相关规定特别说明如下：
1-1-35深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
本次发行方
序号《可转换公司债券管理办法》相关规定案是否符合核查情况规定
第一条为了规范可转换公司债券（以下简称可转债）的交易行为，保
1护投资者合法权益，维护市场秩序和社会公共利益，根据《证券法》不适用-
《公司法》等法律法规，制定本办法。
公司本次发行的证券类型
第二条可转债在证券交易所或者国务院批准的其他全国性证券交易场
为可转换为公司 A 股股票所（以下简称证券交易场所）的交易、转让、信息披露、转股、赎回
的可转换公司债券，该可
2与回售等相关活动，适用本办法。本办法所称可转债，是指公司依法是
转债及未来转换的 A 股股
发行、在一定期间内依据约定的条件可以转换成本公司股票的公司债票将在深圳证券交易所上券，属于《证券法》规定的具有股权性质的证券。
市。
公司本次发行为向不特定
第三条向不特定对象发行的可转债应当在依法设立的证券交易所上市
对象发行，证券类型为可交易或者在国务院批准的其他全国性证券交易场所交易。证券交易场转换为公司 A 股股票的可
3所应当根据可转债的风险和特点，完善交易规则，防范和抑制过度投是
转换公司债券，该可转债机。进行可转债程序化交易的，应当符合中国证监会的规定，并向证及未来转换的 A 股股票将
券交易所报告，不得影响证券交易所系统安全或者正常交易秩序。
在深圳证券交易所上市。
第四条发行人向特定对象发行的可转债不得采用公开的集中交易方式本次发行为向不特定对象
4转让。上市公司向特定对象发行的可转债转股的，所转换股票自可转不适用发行。
债发行结束之日起十八个月内不得转让。
第五条证券交易场所应当根据可转债的特点及正股所属板块的投资者
适当性要求，制定相应的投资者适当性管理规则。证券公司应当充分本次可转换公司债券尚未
5了解客户，对客户是否符合可转债投资者适当性要求进行核查和评不适用发行。
估，不得接受不符合适当性要求的客户参与可转债交易。证券公司应当引导客户理性、规范地参与可转债交易。
第六条证券交易场所应当加强对可转债的风险监测，建立跨正股与可
转债的监测机制，并根据可转债的特点制定针对性的监测指标。可转
6债交易出现异常波动时，证券交易场所可以根据业务规则要求发行人不适用-
进行核查、披露异常波动公告，向市场充分提示风险，也可以根据业务规则采取临时停牌等处置措施。
第七条发生可能对可转债的交易转让价格产生较大影响的重大事件，投资者尚未得知时，发行人应当立即将有关该重大事件的情况向中国证监会和证券交易场所报送临时报告，并予公告，说明事件的起因、目前的状态和可能产生的法律后果。前款所称重大事件包括：（一）《证券法》第八十条第二款、第八十一条第二款规定的重大事件；
（二）因配股、增发、送股、派息、分立、减资及其他原因引起发行本次可转换公司债券尚未
7不适用
人股份变动，需要调整转股价格，或者依据募集说明书约定的转股价发行。
格向下修正条款修正转股价格；（三）募集说明书约定的赎回条件触发，发行人决定赎回或者不赎回；（四）可转债转换为股票的数额累计达到可转债开始转股前公司已发行股票总额的百分之十；（五）未转换
的可转债总额少于三千万元；（六）可转债担保人发生重大资产变动、
重大诉讼、合并、分立等情况；（七）中国证监会规定的其他事项。
第八条可转债自发行结束之日起不少于六个月后方可转换为公司股票，转股期限由公司根据可转债的存续期限及公司财务状况确定。可本次发行方案已按规定约
8是
转债持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为发行人定转股期限相关内容。
股东。
第九条上市公司向不特定对象发行可转债的转股价格应当不低于募集本次发行方案已按规定约
9说明书公告日前二十个交易日发行人股票交易均价和前一个交易日均是定了转股价格确定相关内价，且不得向上修正。上市公司向特定对象发行可转债的转股价格应容。
1-1-36深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
本次发行方
序号《可转换公司债券管理办法》相关规定案是否符合核查情况规定当不低于认购邀请书发出前二十个交易日发行人股票交易均价和前一
个交易日均价，且不得向下修正。
第十条募集说明书应当约定转股价格调整的原则及方式。发行可转债后，因配股、增发、送股、派息、分立、减资及其他原因引起发行人股份变动的，应当同时调整转股价格。上市公司可转债募集说明书约本次发行方案及募集说明定转股价格向下修正条款的，应当同时约定：（一）转股价格修正方案书已按规定约定转股价格
10是
须提交发行人股东大会表决，且须经出席会议的股东所持表决权的三调整的原则及方式相关内分之二以上同意，持有发行人可转债的股东应当回避；（二）修正后的容。
转股价格不低于前项通过修正方案的股东大会召开日前二十个交易日该发行人股票交易均价和前一个交易日均价。
第十一条募集说明书可以约定赎回条款，规定发行人可按事先约定的
条件和价格赎回尚未转股的可转债。募集说明书可以约定回售条款，本次发行方案及募集说明
11规定可转债持有人可按事先约定的条件和价格将所持可转债回售给发是书已按规定约定赎回条款行人。募集说明书应当约定，发行人改变募集资金用途的，赋予可转和回售条款相关内容。
债持有人一次回售的权利。
第十二条发行人在决定是否行使赎回权或者对转股价格进行调整、修本次发行方案已按规定约
12正时，应当遵守诚实信用的原则，不得误导投资者或者损害投资者的是定赎回条款和转股价格调合法权益。保荐人应当在持续督导期内对上述行为予以监督。整相关内容。
第十三条在可转债存续期内，发行人应当持续关注赎回条件是否满本次发行方案已按规定约
13足，预计可能满足赎回条件的，应当在赎回条件满足的五个交易日前是
定赎回条款相关内容。
及时披露，向市场充分提示风险。
第十四条发行人应当在赎回条件满足后及时披露，明确说明是否行使赎回权。发行人决定行使赎回权的，应当披露赎回公告，明确赎回的期间、程序、价格等内容，并在赎回期结束后披露赎回结果公告。发行人决定不行使赎回权的，在证券交易场所规定的期限内不得再次行本次发行方案已按规定约
14是使赎回权。发行人决定行使或者不行使赎回权的，还应当充分披露其定赎回条款相关内容。
实际控制人、控股股东、持股百分之五以上的股东、董事、监事、高
级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易该可转债的情况，上述主体应当予以配合。
第十五条发行人应当在回售条件满足后披露回售公告，明确回售的期本次发行方案已按规定约
15是
间、程序、价格等内容，并在回售期结束后披露回售结果公告。定回售条款相关内容。
第十六条向不特定对象发行可转债的，发行人应当为可转债持有人聘发行人已为本次发行可转
请受托管理人，并订立可转债受托管理协议。向特定对象发行可转债债聘请了中信建投证券股
16的，发行人应当在募集说明书中约定可转债受托管理事项。可转债受是份有限公司作为受托管理
托管理人应当按照《公司债券发行与交易管理办法》的规定以及可转人，并与之签订了受托管债受托管理协议的约定履行受托管理职责。理协议。
第十七条募集说明书应当约定可转债持有人会议规则。可转债持有人
会议规则应当公平、合理。可转债持有人会议规则应当明确可转债持募集说明书已按规定约定
有人通过可转债持有人会议行使权利的范围，可转债持有人会议的召
17是可转债持有人会议规则相
集、通知、决策机制和其他重要事项。可转债持有人会议按照本办法关内容。
的规定及会议规则的程序要求所形成的决议对全体可转债持有人具有约束力。
第十八条可转债受托管理人应当按照《公司债券发行与交易管理办本次发行方案已按规定约法》规定或者有关约定及时召集可转债持有人会议。在可转债受托管
18是定召集可转债持有人会议
理人应当召集而未召集可转债持有人会议时，单独或合计持有本期可相关内容。
转债总额百分之十以上的持有人有权自行召集可转债持有人会议。
19第十九条发行人应当在募集说明书中约定构成可转债违约的情形、违是募集说明书已按规定约定
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本次发行方
序号《可转换公司债券管理办法》相关规定案是否符合核查情况规定
约责任及其承担方式以及可转债发生违约后的诉讼、仲裁或其他争议违约责任相关内容，具体解决机制。见“第二节本次发行概况”之“三、本次发行基本情况”之“（二）本次发行基本条款”之“18、违约责任及争议解决机制”。
（七）承销方式及承销期
1、承销方式
本次发行由保荐人（主承销商）采用余额包销的方式承销。
2、承销期
本次可转债发行的承销期起止日为【】年【】月【】日至【】年【】月【】日。
（八）发行费用
项目金额（万元）
承销及保荐费用【】
律师费用【】
审计及验资费【】
资信评级费【】
信息披露、发行手续费等费用【】
合计【】
（九）本次发行时间安排
本次发行期间的主要日程安排如下（如遇不可抗力则顺延）：
日期发行安排停牌安排
【】年【】月【】日刊登募集说明书及其摘要、募集说明书提示性公正常交易
T-2 日 告、发行公告、网上路演公告网上路演；
【】年【】月【】日网下申购日；正常交易
T-1 日原股东优先配售股权登记日刊登发行提示性公告；
【】年【】月【】日原股东优先配售认购日；
正常交易
T 日 网上申购日；
确定网上申购摇号中签率
【】年【】月【】日刊登网上中签率及网下发行配售结果公告；
正常交易
T+1 日 根据中签率进行网上申购的摇号抽签
【】年【】月【】日刊登网上中签结果公告；
正常交易
T+2 日 投资者根据中签号码确认认购数量并缴纳认购款
【】年【】月【】日主承销商根据网上、网下资金到账情况确定最终正常交易
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日期发行安排停牌安排
T+3 日 配售结果和包销金额
【】年【】月【】日刊登发行结果公告正常交易
T+4 日上述日期为交易日。如相关监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇重大突发事件影响发行，公司将与保荐人（主承销商）协商后修改发行日程并及时公告。
（十）本次发行证券的上市流通
本次发行的可转债不设持有期限制。发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所申请上市交易，具体上市时间将另行公告。
四、本次发行的相关机构
（一）发行人
名称：深信服科技股份有限公司
法定代表人：何朝曦
董事会秘书：陈山
注册地址：深圳市南山区学苑大道 1001 号南山智园 A1 栋一层
联系电话：0755-26581945
传真：0755-26409940
（二）保荐人（主承销商）
名称：中信建投证券股份有限公司
法定代表人：王常青
保荐代表人：李林、李波
项目协办人：周征涛
经办人员：刘实、李季刚、朱李岑、王天扬、高岩
办公地址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心大厦35层
联系电话：0755-23953869
传真：0755-23953850
（三）律师事务所
1-1-39深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
名称：北京市金杜律师事务所
负责人：王玲
经办律师：杨茹、孙昊天
办公地址：北京市朝阳区东三环中路1号环球金融中心办公楼东楼17-18层
联系电话：010-58785588
传真：010-58785566
（四）会计师事务所
名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人：李丹
经办注册会计师：蔡智锋、刘晶晶
办公地址：上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场二座普华永道中心11楼
联系电话：021-23238888
传真：021-23238800
（五）申请上市的证券交易所
名称：深圳证券交易所
办公地址：广东省深圳市福田区深南大道2012号
联系电话：0755-88668888
传真：0755-82083295
（六）收款银行
户名：中信建投证券股份有限公司
帐号：0114020104040000065
开户行：北京农商银行商务中心区支行
（七）资信评级机构
名称：中证鹏元资信评估股份有限公司
法定代表人：张剑文
经办人员：游云星、邹火雄
办公地址：深圳市福田区深南大道7008号阳光高尔夫大厦3楼
1-1-40深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
联系电话：0755-82872897
传真：0755-82872090
（八）证券登记机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
办公地址：深圳市福田区深南大道2012号深圳证券交易所广场22-28楼
联系电话：0755-21899999
传真：0755-21899000
五、发行人与本次发行有关人员之间的关系
截至2022年12月30日，保荐人合计持有发行人股票5000股。保荐人买卖发行人股票的自营业务账户为指数化及量化投资业务账户，上述账户投资策略是基于交易所及上市公司发布的公开数据，通过量化模型发出股票交易指令。此类交易表现为一篮子股票组合的买卖，并不针对单只股票进行交易，属于通过自营交易账户进行的 ETF、LOF、组合投资、避险投资、量化投资等范畴，符合中国证券业协会《证券公司信息隔离墙制度指引》等规定。保荐人已经制定并执行信息隔离管理制度，在存在利益冲突的业务之间设置了隔离墙，防止内幕信息不当流通。综上所述，保荐人上述自营业务股票账户买卖发行人股票行为与发行人本次向不特定对象发行可转换公司债券不存在关联关系，中信建投证券不存在公开或泄露相关信息的情形，也不存在利用该信息进行内幕交易或操纵市场的情形。
除上述情形外，公司与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在任何直接或间接的股权关系或其他权益关系。
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第三节风险因素
本公司发行的可转债可能涉及一系列风险，投资者在评价本公司此次发行的可转债时，除本募集说明书提供的其他资料外，应特别认真地考虑下述各项风险因素。
一、与发行人相关的风险
（一）技术风险
1、技术创新、新产品开发风险
软件与信息技术服务行业技术升级与产品更新换代迅速，企业必须根据市场发展把握创新方向，持续不断的加大研发投入、推进技术创新以及新产品开发，并将创新成果转化为成熟产品推向市场，以适应不断发展的市场需求。
同行业可比上市公司正不断加大研发投入，进行技术创新和新产品开发。
2021年度及2022年1-9月，公司与同行业可比上市公司研发费用及同比变动情
况如下：
单位：万元
公司2022年1-9月2021年1-9月同比变动2021年度2020年度同比变动
启明星辰76809.0461200.5125.50%84567.6164321.4231.48%
绿盟科技43081.4233267.5529.50%50330.9635720.0340.90%
奇安信134224.50124082.978.17%174840.33122808.9242.37%
任子行13396.8013308.680.66%19840.2017828.6311.28%
北信源8294.828295.61-0.01%15139.1711102.1136.36%
迪普科技18387.9417947.542.45%22979.3118257.5325.86%
安恒信息46425.1636454.0127.35%53559.8631172.5071.82%
山石网科25067.6419651.5227.56%29924.5121221.6241.01%
平均45710.9239276.0515.15%56397.7440304.0937.64%
深信服180897.99154990.3416.72%208790.12150924.1838.34%
如果公司未来不能对技术、产品和市场的发展趋势做出正确判断，对行业关键技术的发展方向不能及时掌握，致使公司在新技术的研发方向、重要产品的方案制定等方面不能及时做出准确决策，则公司技术创新及新产品开发将存在失败的风险；同时，技术创新及新产品开发需要投入大量资金和人员，通过不断尝试才可能成功，在开发过程中存在关键技术未能突破或者产品具体性能、指标、开发进度无法达到预期而研发失败的风险；此外，公司也存在新技术、新产品研发成功后不能得到市场的认可或者未达到预期经济效益的风险。
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2、核心技术泄密及核心技术人员流失的风险
经过多年的积累，公司已经形成了较强的自主创新能力，建立了完备的技术体系和高质量的技术人才队伍。一方面，公司积极围绕核心技术申请知识产权；
另一方面，公司通过建立完善的研发全过程的规范化管理、健全内部保密制度、技术档案管理制度等相关措施，未来仍不能排除核心技术流失的可能。同时，公司也通过完善薪酬设计、股权激励办法、塑造企业文化等方式，提升员工队伍的凝聚力。在市场竞争中，一旦出现掌握核心技术的人员流失、核心技术信息失密、专利管理疏漏，导致核心技术泄密，公司技术创新、新产品开发、生产经营将受到不利影响。
（二）经营风险
1、经营业绩下滑的风险
公司专注于网络安全、云计算及 IT 基础设施、基础网络及物联网业务领域，行业的技术升级与产品更新换代迅速，公司必须根据市场发展把握创新方向，持续不断的加大研发投入、推进技术创新以及新产品开发，并将创新成果转化为成熟产品推向市场，以适应不断发展的市场需求，研发投入、下游市场需求波动等直接影响公司的经营业绩。2021年度及2022年1-9月，公司营业收入、营业成本、期间费用、净利润及同比变动情况如下：
单位：万元
项目2022年1-9月2021年1-9月同比变动2021年2020年同比变动
营业收入474757.08437608.268.49%680490.35545839.5224.67%
营业成本178892.34151677.7017.94%234838.15163836.6043.34%
销售费用193048.01172326.9512.02%231655.56181104.7627.91%
管理费用31595.1428527.7710.75%39152.3927182.4944.04%
研发费用180897.99154990.3416.72%208790.12150924.1838.34%
净利润-69671.61-13250.59-425.80%27285.7980937.56-66.29%
公司2021年及2022年1-9月营业收入同比保持增长但净利润出现下滑，主要系公司收入增长不及预期、营业成本增加、期间费用增长较快、新冠疫情散点
爆发等因素所致。如果公司未能及时跟踪市场需求，未能及时应对上游供应链的波动，持续的资源投入未能如期产生效益，将导致公司面临经营业绩下滑的风险。
2022年1-9月，公司经营业绩下滑趋势与同行业可比上市公司保持一致，
下滑比例高于同行业可比上市公司平均水平，具体如下：
单位：万元
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公司2022年1-9月2021年1-9月同比变动变动幅度
启明星辰-25204.02-1254.40-23949.62-1909.25%
绿盟科技-25380.69-3045.81-22334.88-733.30%
奇安信-112756.26-116233.823477.562.99%
任子行-3773.01-8098.624325.6253.41%
北信源412.69467.58-54.88-11.74%
迪普科技6816.5920461.03-13644.43-66.68%
安恒信息-45880.44-27288.54-18591.90-68.13%
山石网科-3892.05-2151.92-1740.13-80.86%
平均-26207.15-17143.06-9064.08-351.70%
深信服-69671.61-13250.59-56421.02-425.80%此外，国际政治经济形势的变化、新冠疫情带来的不确定性、细分市场规模的变化、细分领域的市场竞争加剧、产品更新换代、新市场需求的培育等因素均
可能导致下游市场需求发生波动。公司主要支出为人员薪资等固定支出，且研发及销售团队保持持续增加，如果未来出现国际政治经济形势的大幅波动、新冠疫情反复、下游客户需求持续下滑、市场竞争格局出现重大不利变化、产品毛利持
续下滑、销售及研发支出持续保持在较高水平、上游供应链出现供应紊乱等情况，将导致盈利能力的稳定性和持续性受到考验，公司主营业务收入面临增长不达预期甚至下滑的风险、净利润面临下降甚至亏损的风险。
2、渠道管理风险
公司销售实行渠道代理销售为主、直销为辅的销售模式。公司产品的目标用户群众多、用户的地域及行业分布广泛，在渠道代理销售模式下公司可借助渠道合作伙伴的营销网络，可实现在不同行业和地区的用户覆盖以及快速的产品导入，提升公司产品的市场占有率。随着公司全面渠道化战略的进一步推进，渠道代理销售将进一步提高。随着公司经营规模的不断扩大，渠道管理的难度也在加大，若公司不能及时提高渠道管理能力，可能对公司品牌和产品销售造成不利影响。
3、专业人才引进不足及流失风险
优秀的技术研发、营销及管理人员队伍是公司保持竞争优势的主要因素之一。
随着公司业务规模的持续、快速扩大，公司未来几年对高素质、专业化的优秀技术人才、管理人才、市场人才的需求将增加；另一方面，市场竞争的加剧也会使得软件企业对高素质人才的延揽方面面临激烈竞争的局面。若公司专业人才不能及时引进、既有人才团队出现大规模流失，公司业务经营可能会受到不利影响。
4、国际化经营的风险
截至本募集说明书签署之日，公司已在新加坡、马来西亚、泰国、越南、印
1-1-44深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
度尼西亚、英国、荷兰、意大利、美国等国家设立海外子公司，未来公司也将继续开拓国际市场。通过发展国际业务，公司可以第一时间接收国际相关行业发展的最新动态，为未来业务发展进行探索布局，并能够通过参与国际市场竞争，提升产品的市场竞争力和品牌的影响力。随着公司国际业务投入的加大，国际业务的亏损可能进一步增加。此外，如果未来海外子公司所在地的经营环境、贸易政策、相关进出口法规等发生重大不利变化，或者汇率发生重大不利变动，也可能导致公司存在国际化经营的风险。
（三）财务风险
1、毛利率下降的风险
2019年度、2020年度、2021年度、2022年1-9月，公司主营业务毛利率分
别为72.19%、69.98%、65.49%、62.32%。受部分行业客户群的资源投入与产出不匹配、新战略落地效果尚未很好显现、新冠疫情等因素的影响，公司毛利率较高的网络安全业务增长不及预期，而毛利率相对较低的云计算及 IT 基础设施业务增长较快，销售占比不断扩大，公司收入结构有所变动，导致主营业务毛利率有所下降；同时，随着竞争者持续进入、原有竞争对手加大市场开发力度，导致市场竞争不断加剧，行业整体毛利率有所下降；此外，受国际形势及新冠疫情等因素的影响，原材料成本有所上涨，硬件采购成本上升，也对毛利率造成了一定不利影响。
未来，若公司各类业务增速不匹配，云计算及 IT 基础设施业务的增长速度继续高于网络安全业务的增长速度，将导致公司产品结构不断变化，公司毛利率存在进一步下降的风险；同时，如果未来出现竞争者持续进入、原有竞争对手加大市场开发力度、下游市场规模增速放缓，将导致竞争进一步加剧，进而影响行业整体毛利率，从而导致公司毛利率存在下降的风险。此外，公司成本结构中原材料成本占比较高，特别是云计算及 IT 基础设施业务中服务器成本较高，若未来原材料价格因国际形势、新冠疫情、上游供货商集中度提升等原因出现持续上涨，也将导致公司综合毛利率存在下降的风险。
2、应收账款的风险
2019年末、2020年末、2021年末、2022年9月末，公司应收账款账面价值
分别为39398.82万元、49356.69万元、54838.96万元、59724.54万元，最近三
1-1-45深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书年，随着销售收入的提升，公司应收账款有所增加。随着公司经营规模的扩大，应收账款绝对金额将逐步增加，如公司采取的收款措施不力或客户信用发生变化，公司应收账款发生坏账的风险将加大。
3、产品销售的季节性风险
公司产品的主要用户以企业、政府、金融、电信运营商为主，上述单位通常采取预算管理制度和集中采购制度，一般为下半年制订次年年度预算和投资采购计划，审批通常集中在次年上半年，设备采购招标一般则安排在次年年中或下半年。因此，公司在每年上半年销售、订单相对较少，年中订单开始增加，产品交付则集中在下半年尤其是第四季度。报告期内，公司营业收入按季度分布情况如下：
单位：万元
2022年1-9月2021年度2020年度2019年度
季度金额占比金额占比金额占比金额占比
一季度114399.3724.10%109200.0816.05%60880.3811.15%64164.0413.98%
二季度167101.8135.20%149396.8621.95%113536.7420.80%91695.1719.98%
上半年小计281501.1859.29%258596.9538.00%174417.1231.95%155859.2133.96%
三季度193255.9040.71%179011.3126.31%150025.6627.49%123291.9626.86%
四季度--242882.0935.69%221396.7340.56%179838.7239.18%
下半年小计--421893.4062.00%371422.4068.05%303130.6866.04%
合计474757.08100.00%680490.35100.00%545839.52100.00%458989.89100.00%
从公司各季度营业收入占全年的比重来看，2019年、2020年、2021年公司第四季度营业收入占比均在35%以上。公司的销售收入呈现显著的季节性特征，且主要在下半年实现，而费用在年度内较为均衡地发生，因此可能会造成公司第一季度、半年度或第三季度出现季节性亏损。此外，如果公司第四季度业绩不及预期，可能会造成公司全年业绩出现亏损。
4、每股收益和净资产收益率下降的风险
报告期内，公司以扣除非经常性损益后归属于普通股东的净利润为基础计算的基本每股收益分别为1.70元、1.68元、0.32元、-1.94元，公司扣除非经常性损益后归属于母公司股东的加权平均净资产收益率分别为17.72%、13.86%、
1.93%、-11.45%。本次募集资金投资的项目围绕公司战略和主营业务开展，募集
资金项目顺利实施后，公司在相关领域的研发优势将进一步得以提升，公司的相关产品将得到有效优化，从而能够更好地满足快速增长的市场需求。但由于公司募集资金投资项目所涉及产品的经营效益需要一定的时间才能体现，因此，公司发行完成后每股收益和净资产收益率存在下降的风险。
1-1-46深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
（四）法律风险
1、知识产权风险
公司目前业务集中在网络安全、云计算及 IT 基础设施、基础网络及物联网领域，均属于知识、技术密集型行业。一方面，尽管我国对软件的知识产权保护力度不断加强，但仍存在一些软件产品被盗版、专有技术流失或泄密等现象，公司的知识产权存在被侵害的风险。另一方面，虽然公司一直坚持自主创新的研发战略，避免侵犯他人知识产权，但仍不排除某些竞争对手采取恶意诉讼的市场策略、利用知识产权相关诉讼等拖延公司市场拓展的可能性。
2、产品和服务不能获得相关认证的风险
公司从事的网络安全等相关业务通常需取得计算机信息系统安全专用产品销
售许可证等产品认证。虽然公司已安排专人负责业务资质许可及产品、服务认证的申请、取得和维护，但如果未来国家相关认证的政策、标准等发生重大变化，且公司未及时调整以适应相关政策、标准的要求，公司存在业务资质许可及产品、服务认证不能获得相关认证的风险。同时，若公司未来拓展的新业务需通过新的资质认定，且公司相关业务资质许可及产品、服务认证未能通过相关认证，将对公司开拓新市场造成不利影响。
3、租赁主要经营场所的风险
公司作为软件企业，一直将有限的资源优先投入到技术及产品研发，以保障持续发展的需要，保持了轻资产的经营模式。因此，截至本募集说明书签署之日，公司主要经营场所通过租赁方式取得。公司的经营场所主要为员工提供办公场地，不涉及大型固定资产投入，因此公司经营并不依赖于某一固定场所。若出现租赁到期无法续租、出租方单方提前终止协议或租金大幅上涨的情况，公司存在生产经营场地无法续租的风险。
二、与行业相关的风险
（一）经营风险
1、成长性风险
软件与信息技术服务行业处于快速发展阶段，是国家鼓励发展的新兴产业，公司专注于为用户提供网络安全、云计算及 IT 基础设施、基础网络及物联网领
域相关的产品和解决方案，已经在研发创新、销售网络、市场品牌、人才队伍等
1-1-47深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
方面形成了竞争优势，并保持了较高的成长性：2019年度、2020年度、2021年度、2022年1-9月，公司营业收入分别为458989.89万元、545839.52万元、
680490.35万元、474757.08万元，2019年至2021年营业收入年复合增长率为
21.76%。
公司未来能否保持持续成长，受到宏观经济、产业政策、行业竞争态势、技术研发、市场推广等多个方面的影响，同时，公司也必须不断提升运营能力、管理能力，加大人才队伍建设力度、研发投入力度，以持续保持较强的市场竞争力，培育新的业务增长点。如果上述影响公司持续成长的因素发生不利变化，且公司未能及时采取措施积极应对，将导致公司存在成长性下降或者不能达到预期的风险。
2021年以来，公司持续推进业务云化、服务化的中长期战略，不断加大在
托管云、MSS（托管式安全运营服务）、SASE（安全访问服务边缘）等云化、在
线化和服务化业务创新方面的优势资源的投入。目前，该部分新业务仍处于产品研发及市场推广阶段，所创造的收入占公司整体收入比重仍较小。若后续该类新业务无法很好满足用户需求，市场拓展不及预期，将对公司未来3-5年内的成长带来不利影响。
2、市场竞争加剧的风险
公司专注于网络安全、云计算及 IT 基础设施、基础网络及物联网领域，行业前景良好，但公司也面临国内外竞争对手的竞争。在国内方面，随着市场的成熟和规模的扩大，多家企业实现上市融资，并积极开展收购兼并；同时，国内越来越多企业涉足网络安全、云计算等领域，未来不排除会有更多的企业参与市场竞争。在国际方面，大型跨国 IT 巨头具备产业链的优势地位，且资金实力雄厚，正积极拓展国内市场。
目前，公司同行业面临的竞争对手较多，国内竞争对手如华为、新华三、
启明星辰、绿盟科技、奇安信、安恒信息等，国际竞争对手如思科公司等，均是业内知名的企业，具有较强的竞争实力。
如果公司未来在技术创新、产品升级、市场推广、销售服务体系构建等方面
不能及时满足市场动态变化，或持续保持并增强自身竞争力，公司可能面临市场竞争加剧的风险。
3、新冠肺炎疫情风险
1-1-48深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书目前，我国国内新型冠状病毒肺炎疫情虽然总体处于可控状态，但2022年以来，多省市出现了疫情，且海外疫情未见明显好转。若国内疫情反复、海外疫情控制进度缓慢，可能会对全球经济造成不利影响，并对公司下游市场造成负面冲击，下游客户可能存在公司相关产品或服务采购减少、推迟的情形，进而对公司业务开展构成不利影响。同时，公司亦存在因疫情防控或供应链受疫情影响等因素而停工停产的风险。
4、突发事件及不可抗力因素导致的风险
目前公司及下属子公司、销售网络布局区域广阔，服务的客户群体众多，在日常经营过程中存在因突发事件而影响公司正常经营、使公司涉及诉讼及赔偿等风险。此外，台风、地震、自然灾害、疾病等不可抗力因素的发生，也可能给公司的正常经营带来不利影响。
（二）政策风险
1、税收优惠政策变化风险
报告期内，公司享受的税收优惠主要包括企业所得税优惠、增值税退税，公司存在税收优惠政策变化风险。
（1）企业所得税税收优惠政策变化的风险
根据《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税[2012]27号）、《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》（财税[2016]49号）、《国务院关于印发新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》（国发[2020]8号）以及《国家发展改革委等五部门关于做好享受税收优惠政策的集成电路企业或项目、软件企业清单制定工作有关要求的通知》（发改高技[2021]413号）的相关规定，公司及信锐网科2019年适用“国家规划布局内重点软件企业”10%的优惠税率。公司及信锐网科2020年、2021年、2022年1-9月应纳税所得额小于零，不满足“国家鼓励的重点软件企业”中对信息安全类软件企业“应纳税所得额不低于500万元”的要求，因此2020年、2021年、2022年1-9月公司及信锐网科不适用“国家鼓励的重点软件企业”的优惠税率。2020年、2021年、2022年1-9月公司及信锐网科不适用“国家鼓励的重点软件企业”的优惠税率不会对后续年度是否适用该项税收优惠产生影响。
1-1-49深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
根据《中华人民共和国企业所得税法》以及《高新技术企业认定管理办法（2016修订）》（国科发火[2016]195号），公司于2020年12月11日取得了《高新技术企业证书》，证书编号为 GR202044206001，自 2020 年起适用“高新技术企业”减按15%的优惠税率缴纳企业所得税，有效期为三年；信锐网科于2019年 12 月 9 日取得了《高新技术企业证书》，证书编号为 GR201944202099，自
2019年起适用“高新技术企业”减按15%的优惠税率缴纳企业所得税，有效期为三年。
根据《关于实施小型微利企业普惠性所得税减免政策有关问题的公告》（国家税务总局公告2019年第2号）、《关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告》（国家税务总局公告2021年第8号）、《国家税务总局关于小型微利企业所得税优惠政策征管问题的公告》（国家税务总局公告2022年第5号）、《财政部税务总局关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（财政部税务总局公告2022年第13号）的规定，公司部分符合要求的子公司享受相应的税收优惠。如果国家企业所得税优惠政策发生不利变化，公司及下属公司以后年度不再符合“国家鼓励的重点软件企业”、“高新技术企业”或
相关优惠条件，公司及下属公司须按25%的税率缴纳企业所得税，将对公司经营成果产生不利影响。
（2）增值税税收优惠政策变化的风险
根据《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》（国发[2000]18号）、
《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》（国发[2011]4号）、《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）、《关于调整增值税税率的通知》（财税[2018]32号）、《关于深化增值税改革有关政策的公告》（2019年第39号）、《财政部税务总局关于促进服务业领域困难行业纾困发展有关增值税政策的公告》（财税[2022]11号）的相关规定，公司及下属子公司信锐网科、口袋网络公司、深信服网络销售自主开发生产的软件产品，2019年1月1日至2019年
3月31日按16%税率征收增值税后，对增值税实际税负超过3%的部分适用即征
即退政策；自2019年4月1日起按13%税率征收增值税后，对增值税实际税负超过3%的部分适用即征即退政策。下属子公司口袋网络公司、湖南深信服、北京深信服作为生产性服务企业，自2019年4月1日至2022年12月31日，按照当期可抵扣进项税额加计10%，抵减增值税应纳税额。
1-1-50深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书根据《国家税务总局关于进一步实施小微企业“六税两费”减免政策有关征管问题的公告》（国家税务总局公告2022年第3号）、《关于对增值税小规模纳税人免征增值税的公告》（财税[2022]15号）、《关于明确增值税小规模纳税人免征增值税政策的公告》（财税[2021]11号），公司部分符合要求的子公司享受相应的税收优惠。
如果国家相关增值税税收优惠政策发生不利变化，或者公司未能如期收到增值税返还款项，将对公司经营成果产生不利影响。
三、其他风险
（一）募集资金投资项目相关风险
1、募集资金投资项目实施的风险
基于当前市场环境、行业趋势、产业政策和自身发展需求，公司对募集资金项目进行了可行性论证，但是若上述因素出现重大变化，可能导致募投项目不能顺利实施、新技术开发进度不达预期、研发遭遇技术瓶颈甚至失败，将对公司进一步提升产品竞争力带来不利影响。
本次募投项目中“软件定义 IT 基础架构项目”是基于下一代超融合模块、
aCMP 模块、aDESK 模块、aStor 模块应用领域广泛，发展前景良好，且公司具有良好的技术及研发人员储备的基础上实施的，募投项目产品能否被市场接受并达到销售预期，既受市场需求变动、市场竞争状况的影响，又受公司产品推广力度、营销力量、技术支持的配套措施是否到位等因素的制约。一旦出现市场推广效果不佳或市场需求出现新的变化等不利因素，导致相关产品产业化进度放缓或不达预期，将对该等募投项目的综合收益产生不利影响。
此外，本次募投项目建成后每年将新增折旧摊销费用，在一定程度上影响公司的盈利水平，从而使公司面临盈利能力下降的风险。
2、规模扩张带来的管理风险
随着公司业务规模的不断增长和募集资金投资项目的实施，公司仍将处于快速发展阶段，经营规模将会进一步扩大，人员规模也会相应增长。这些都对公司战略制定、内部控制、运营管理、人力资源、财务管理等方面提出了更高的要求。
如果公司未来不能结合实际情况及时、适时对管理体系进行调整优化，将对公司管理造成风险。
1-1-51深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
3、前次募投项目实施进度不及预期的风险
截至2022年12月31日，公司前次募投项目云化环境下的安全产品和解决方案升级项目已结项，网络信息安全服务与产品研发基地项目募集资金实际支付金额为29006.13万元，已签订合同、根据进度待付款金额为8581.44万元，合计37587.57万元，占该项目募集资金投资金额的比重为62.01%。报告期内，公司积极推进前次募集资金投资项目的建设进度，但受政府对项目所在片区的统一设计与施工要求、新冠疫情因素导致的政策性停工、台风、暴雨等不可抗
力因素的影响，网络信息安全服务与产品研发基地项目建设工期累计延后约8个月。公司将积极推进项目实施，但未来在项目实施过程中，仍有可能因为新冠疫情等多种因素，导致网络信息安全服务与产品研发基地项目存在实施进度不及预期的风险。
（二）与本次可转债发行相关的风险
1、本息兑付风险
本次发行可转债的存续期内，公司需按可转债的发行条款就可转债未转股的部分每年偿付利息及到期兑付本金。除此之外，在可转债触发回售条件时，公司还需承兑投资者可能提出的回售要求。受国家政策、法规、行业和市场等多种不可控因素的影响，公司的经营活动如未达到预期的回报，将可能使公司不能从预期的还款来源获得足够的资金，进而影响公司对可转债本息的按时足额兑付，以及对投资者回售要求的承兑能力。
2、发行失败的风险
根据公司《2022年度业绩预告》的公告，2022年度公司预计实现营业收入
730600万元-742400万元，预计实现净利润18700万元-20700万元，预计实现
扣非后归属于母公司股东的净利润9500万元-11000万元，预计2022年的盈利情况持续满足向不特定对象发行可转换公司债券的发行条件。但是如果出现公司因不可抗力或市场开拓不利导致订单下降、公司偿债能力下降、2022年业绩预
计情况与最终审计数据出现偏差等情况，可能导致发行人不符合向不特定对象发行可转换公司债券的发行条件、上市条件，从而导致本次发行失败。
同时，本次向不特定对象发行可转换公司债券结果将受到证券市场整体情况、公司股票价格走势、投资者对本次向不特定对象发行可转换公司债券的认可程度
1-1-52深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
等多种内、外部因素的影响，存在不能足额募集所需资金甚至发行失败的风险。
3、可转债到期未转股的风险
本次可转债在转股期限内是否转股取决于转股价格、公司股票价格、投资者
偏好及其对公司未来股价预期等因素。若本次可转债未能在转股期限内转股，公司则需对未转股的本次可转债支付利息并兑付本金，从而增加公司的财务费用和资金压力。
4、可转债存续期内转股价格向下修正可能存在不确定性的风险
在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价之间的较高者。
在满足可转债转股价格向下修正条件的情况下，发行人董事会可能基于公司的实际情况、股价走势、市场因素等多重考虑，不提出转股价格向下调整方案，或董事会虽提出转股价格向下调整方案但方案未能通过股东大会表决。因此，存续期内可转债持有人可能面临转股价格向下修正导致的不确定性的风险。
5、可转债二级市场价格波动的风险
可转债作为一种具有债券特性且附有股票期权的混合型证券，其二级市场价格受市场利率、票面利率、债券剩余期限、转股价格、转股价格向下修正条款、
上市公司股票价格走势、赎回条款、回售条款及投资者心理预期等诸多因素的影响，需要可转债的投资者具备一定的专业知识。本次向不特定对象发行的可转债在上市交易过程中，市场价格存在波动风险，甚至可能会出现异常波动或与其投资价值背离的现象，从而使投资者不能获得预期的投资收益。因此，公司提醒投资者须充分认识到债券市场和股票市场中可能遇到的风险，以便做出正确的投资决策。
6、信用评级变化的风险
根据中证鹏元出具的信用评级报告，公司主体长期信用等级为“AA”，本次可转债信用等级为“AA”。在本次发行的可转债存续期间，中证鹏元将每年至少进行一次跟踪评级，并出具跟踪评级报告。如果由于公司外部经营环境、自身或
1-1-53深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
评级标准变化等因素，导致本次可转债的信用评级级别变化，将会增大投资者的风险，对投资者的利益产生一定影响。
7、未提供担保的风险
创业板上市公司发行可转债无强制性担保要求，因此公司未对本次发行的可转债提供担保措施。如果存续期间出现对经营管理和偿债能力有重大负面影响的事件，可转债可能因未提供担保而增加风险。
1-1-54深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
第四节发行人基本情况
一、公司本次发行前股本总额及前十名股东持股情况
截至2022年9月30日，发行人股本总数为415682546股，股本结构如下所示：
股份类别股份数量（股）比例
一、限售条件流通股/非流通股14517136234.92%
高管锁定股14358302734.54%
股权激励限售股15883350.38%
二、无限售条件流通股27051118465.08%
三、总股本415682546100.00%
截至2022年9月30日，发行人前10名股东及其持股情况如下：
持有有限报告期末持序持股比售条件的股东名称股东性质股数量号例股份数量
（股）
（股）
1何朝曦境内自然人20.27%8424000063180000
2熊武境内自然人17.56%7300800054756000
3冯毅境内自然人8.11%3369600025272000
4香港中央结算有限公司境外法人4.71%19585381-
招商银行股份有限公司－兴基金、理财
52.03%8456867-
全合润混合型证券投资基金产品等
交通银行股份有限公司－万
基金、理财
6家行业优选混合型证券投资1.88%7833394-
产品等基金（LOF）
7张开翼境内自然人1.76%7296100-
8夏伟伟境内自然人1.60%6650700-
交通银行股份有限公司－汇
基金、理财
9丰晋信低碳先锋股票型证券1.39%5791370-
产品等投资基金
招商银行股份有限公司－兴
基金、理财
10全合宜灵活配置混合型证券1.17%4843473-
产品等
投资基金（LOF）
合计60.48%251401285143208000
二、公司组织结构及对其他企业的重要权益投资情况
（一）公司组织结构图
1-1-55深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
1-1-56深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
（二）公司对外投资情况
1、发行人控股子公司的基本情况
截至2022年9月30日，发行人拥有25家控股子公司，基本情况如下：
持股比例
法定代表人/
序主要生产经营地/注册（%）
公司名称成立时间注册资本实收资本董事/主要成主营业务
号地址/主要经营地址员直接间接深圳市南山区学苑大深圳市深信服投资控股有2014年2月投资兴办实业（具体项目另行
1道1001号南山智园20000.00万元15539.00万元何朝曦100.00-限公司7日申报）
A1 栋六层信息系统集成服务；计算机技
术开发、技术服务；房屋租长沙高新开发区文轩
长沙深信服信息科技有限2015年12赁；场地租赁；电子产品、网
2 路 27 号麓谷钰园 E-3 3000.00 万元 3000.00 万元 姜正文 100.00 -公司月11日络技术的研发。（依法须经批生产车间101号
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
一般项目：技术服务、技术开
发、技术咨询、技术交流、技
术转让、技术推广；网络与信息安全软件开发；信息技术咨长沙高新开发区青山询服务；互联网安全服务；计
2020年7月3湖南深信服科技有限公司路662号芯城科技园10000.00万元4897.73万元姜正文100.00-算机系统服务；业务培训（不
13日
第11栋1层101号含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
1-1-57深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
持股比例
法定代表人/
序主要生产经营地/注册（%）
公司名称成立时间注册资本实收资本董事/主要成主营业务
号地址/主要经营地址员直接间接法自主开展经营活动）。许可项目：第二类增值电信业务
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
许可项目：第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为山东省青岛市即墨区准）一般项目：软件销售；云青岛市深信服职业技能培2020年7月鳌山卫街道办事处青计算设备销售；信息安全设备
41000.00万元77.00万元陈山100.00-
训学校有限责任公司27日岛蓝色硅谷海科创业销售；软件开发；网络与信息
中心 3 号楼 B 座 3 层 安全软件开发；技术服务、技
术开发、技术咨询、技术交
流、技术转让、技术推广。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）
Unit 12-16 16/F. The 何朝曦、熊
Metropolis Tower 10
深信服科技（香港）有限2010年10武、姚成志
5 Metropolis Drive 1.00 港元 - 100.00 - 发行人境外业务控股公司公司 月 4 日 （Yiu ShingHung Hom KowloonHong Kong SAR Chi）
6北京深信服信息技术有限2021年2月北京市海淀区北三环5000.00万元5000.00万元彭学佳-100.00技术开发、技术咨询、技术交
1-1-58深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
持股比例
法定代表人/
序主要生产经营地/注册（%）
公司名称成立时间注册资本实收资本董事/主要成主营业务
号地址/主要经营地址员直接间接
公司24日中路43号院19号楼流、技术转让、技术推广、技
3 层 3F-0001 术服务；软件开发；软件咨询；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；网络与信息安全软件开发；云计算软件开发；网络安全技术服务；销售计算机、软件及辅助设备；市场调查；产品设计。
（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）一般经营项目是：信息技术服务；计算机信息系统集成以及相关技术咨询；货物及技术的进出口；企业管理咨询；无线
深圳市南山区桃源街网络产品、数据通信产品和物深圳市信锐网科技术有限2014年2月
7道学苑大道1001号1000.00万元1000.00万元陈朝东-100.00联网产品及上述相关产品配件
公司12日
南山智园 A4 栋 5 层 的研发、销售和技术服务；计
算机软硬件的研发、销售及技术服务；智能化系统的技术开
发、销售、调试和运行维护服务；智能电气（含低压电器、
1-1-59深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
持股比例
法定代表人/
序主要生产经营地/注册（%）
公司名称成立时间注册资本实收资本董事/主要成主营业务
号地址/主要经营地址员直接间接配电开关等）、智能电子产品
（含智能门锁、智能门禁管理系统等）的研发、销售和技术服务；智能管理监测设备（含智能消防、智能机房动力和环境基础监控设备等）的研发、
销售和技术服务。，许可经营项目是：无线网络产品、数据通信产品和物联网产品及上述相关产品配件的生产；计算机软硬件的生产；智能化系统的的安装；智能电气（含低压电器、配电开关等）、智能电子
产品（含智能门锁、智能门禁管理系统等）的生产；智能管理监测设备（含智能消防、智能机房动力和环境基础监控设备等）的生产。
一般经营项目是：计算机网络
产品、信息安全产品、通信产
深圳市南山区学苑大品、软件产品的研发与销售，深圳市深信服信息安全有2012年7月
8道1001号南山智园2000.00万元2000.00万元何朝曦-100.00计算机信息系统、信息安全系
限公司13日
A1 栋三层 统的开发和集成，网络、信息安全技术开发、技术咨询和技术维护。
9深圳市口袋网络科技有限2015年9月深圳市南山区桃源街1000.00万元1000.00万元夏伟伟-100.00一般经营项目是：计算机软硬
1-1-60深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
持股比例
法定代表人/
序主要生产经营地/注册（%）
公司名称成立时间注册资本实收资本董事/主要成主营业务
号地址/主要经营地址员直接间接
公司24日道平山社区丽山路65件的技术开发、销售；经营电
号平山民企科技园1子商务，许可经营项目是：经栋2层营电信业务。人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件
为准）工程和技术研究与试验发展；
数据处理；信息产业领域内的
技术咨询、技术交流、技术服务、技术推广。（市场主体依北京市海淀区昆明湖
北京路云天网络安全技术2021年5月法自主选择经营项目，开展经
10 南路 51 号 C 座一层 1000.00 万元 190.00 万元 于生祥 - 100.00
研究院有限公司13日营活动；依法须经批准的项
101号目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）一般项目：技术服务、技术开
发、技术咨询、技术交流、技
上海市静安区万荣路术转让、技术推广；软件开上海深信服信息科技有限2021年10
111256、1258号16021000.00万元262.00万元陈彦彬-100.00发；计算机系统服务；网络与
公司月27日室信息安全软件开发；互联网安全服务；计算机软硬件及辅助设备零售。（除依法须经批准
1-1-61深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
持股比例
法定代表人/
序主要生产经营地/注册（%）
公司名称成立时间注册资本实收资本董事/主要成主营业务
号地址/主要经营地址员直接间接
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
一般项目：技术服务、技术开
发、技术咨询、技术交流、技
术转让、技术推广；网络与信南京市建邺区奥体大江苏深信服智能科技有限2022年3月息安全软件开发；信息技术咨
12 街 68 号 5B 栋 7 层 10000.00 万元 2622.50 万元 张海峰 - 100.00
公司14日询服务；计算机软硬件及辅助
777室设备零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
The Corporation Trust
Company CorporationVirtiant Inc.（美国深信 2012 年 10 Jianfa Zeng、 为发行人从事少量研发和市场
13 Trust Center 1209 1.00 美元 - - 100.00
服） 月 29 日 Jason Yuan 研究业务
Orange St
Wilmington DE 19801
Solutions Accountancy
& Bookkeeping Ltd 1
Sangfor Technologies (UK) 2012 年 6 月 The Mews Little
141.00英镑-何朝曦-100.00无实质性业务
Limited（英国深信服） 26 日 Brunswick Street
Huddersfield HD1
5JL
Sangfor Technologies 8 Burn Road #04-09 何朝曦、 为发行人在新加坡及其他东南
2012年7月15 (Singapore) Pte. Ltd.（新 Trivex Singapore 100.00 新加坡元 - Raymond Tan - 100.00 亚市场提供销售推广及业务咨
18日加坡深信服） 369977 Lipeng 询服务等业务
Sangfor Technologies 141 Major Tower
2016年5月何朝曦、熊为发行人在泰国市场提供销售
16 (Thailand) Company Thonglor 11 Floor Soi 1000.00 万泰铢 - - 100.00
Limited（泰国深信服） 12 日 武、李淼 推广及业务咨询服务等业务 Thonglor 10
1-1-62深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
持股比例
法定代表人/
序主要生产经营地/注册（%）
公司名称成立时间注册资本实收资本董事/主要成主营业务
号地址/主要经营地址员直接间接
Sukhumvit Road
Klongton Nua
Watthana Bangkok
10110
何朝曦、熊
43-2 Plaza Damansara 武、Redzuan
Sangfor Technologies Jalan Medan Setia 1 为发行人在马来西亚市场提供
2010 年 11 bin Abdul17 (Malaysia) Sdn. Bhd.（马 Bukit Damansara 50.00 万林吉特 - - 100.00 销售推广及业务咨询服务等业月 12 日 Rahman、张来西亚深信服） 50490 Kuala Lumpur 务Wilayah Persekutuan 甲辉（ZhangJiahui）
Gd. World Trade
Centre 5 Lt. 6 JI.Jend. Sudirman Kav. 何朝曦、霍 为发行人在印度尼西亚市场提
PT. Sangfor Technologies 2015 年 3 月 29-31 Kelurahan 382260.00 万18 - 龙（Huo - 100.00 供销售推广及业务咨询服务等Indonesia（印尼深信服） 11 日 Karet Kecamatan 印尼卢比Setiabudi Kota Long） 业务
Administrasi Jakarta
Selatan
Tang 4 va 5 Toa nha
M-Building Lo C7B-
Sangfor Technologies 02A Khu A Khu do
2021 年 5 月 100000.00 万 Le Mai 为发行人在越南市场提供销售
19 (Vietnam) Company thi moi phia nam Sai - - 100.00
11 日 越南盾 Khanh Hung （越南深信服） 推广及业务咨询服务等业务 Limited Gon Phuong Tan Phu
Quan 7 Thanh pho Ho
Chi Minh VietnamSangfor Technologies Joop Geesinkweg 901 贾磊（Jia
2021年5月为发行人在荷兰市场提供销售
20 Netherlands B.V.（荷兰深 1114AB Amsterdam- 1.00 欧元 - Lei）、Paulus - 100.00
12日推广及业务咨询服务等业务
信服） Duivendrecht Christiaan
1-1-63深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
持股比例
法定代表人/
序主要生产经营地/注册（%）
公司名称成立时间注册资本实收资本董事/主要成主营业务
号地址/主要经营地址员直接间接
Smit
Sangfor Technologies Italy 2021 年 8 月 Via Marsala 36/B 为发行人在意大利市场提供销
21 1.00 万欧元 - Luca Bettili - 100.00
S.R.L.（意大利深信服） 5 日 Gallarate (VA) 21013 售推广及业务咨询服务等业务
Sangfor Tecnologia
澳门南湾大马路762-(Macau) Sociedade 2021 年 9 月 姚成志（Yiu
22
（澳804号中华广场14楼2.50万澳门元--100.00无实质性业务Unipessoal Limitada 23 日 Shing Chi）门深信服） G 座
Maples Corporate
Services Limited PO
方未科技（开曼）有限公 2021 年 1 月 Box 309 Ugland 石磊（Shi
235.00万美元--100.00无实质性业务司 22 日 House Grand Lei）
Cayman KY1-1104
Cayman Islands
方未科技（荷兰）有限公 2021 年 7 月 Kingsfordweg 151 石磊（Shi 为发行人在欧洲市场提供销售
241.00欧元--100.00司 15 日 1043GR Amsterdam Lei） 推广及业务咨询服务等业务
Registered Agent
Solutions Inc. 9 E.Jianfa Zeng、
方未科技（美国）有限公 2021 年 10 Loockerman Street25 1.00 美元 - 石磊（Shi - 100.00 无实质性业务司 月 14 日 Suite 311 DoverCounty of Kent DE Lei）
19901
截至2022年9月30日，公司重要控股子公司最近一年及一期的主要财务数据如下表所示：
单位：万元
2022年9月30日/2022年1-9月2021年12月31日/2021年度
序号公司名称总资产净资产营业收入净利润总资产净资产营业收入净利润
1深信服科技（香港）有限公30731.3013825.9614835.611925.3225378.8910564.4615177.96413.00
1-1-64深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
2022年9月30日/2022年1-9月2021年12月31日/2021年度
序号公司名称总资产净资产营业收入净利润总资产净资产营业收入净利润司北京深信服信息技术有限公
29408.96-4799.074247.64-10710.441367.68452.811548.11-777.84
司深圳市信锐网科技术有限公
360730.4330247.5144479.84-6634.4569910.7636841.3273713.746130.78
司深圳市深信服信息安全有限
49691.94-2646.038840.76-2227.883009.79-530.2911832.43-933.64
公司
注：重要子公司2021年数据已包括在经普华永道审计的发行人合并财务报表中，2022年1-9月数据未经审计。
2、发行人重要参股企业的基本情况
截至2022年9月30日，发行人合营及联营企业基本情况如下：
序注册资本公司名称成立时间持股比例经营范围号（万元）广州琥珀安云一期创业投资合伙发行人持有以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证
12019年5月6日72000.00企业（有限合伙）41.67%的合伙份额券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动）广州琥珀安云二期创业投资合伙发行人持有48%的以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证
22022年6月21日25000.00企业（有限合伙）合伙份额券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动）
互联网信息服务；经营电信业务；技术推广、技术开发、技术转让、
技术咨询、技术服务；技术检测；软件服务；计算机系统服务；计算
机维修；计算机技术培训（不得面向全国招生）；数据处理（数据处理深信服投资控股持 中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；销售计
3北京国信新网通讯技术有限公司2001年1月16日4000.00股20.00%算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备；软件开发。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
1-1-65深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
序注册资本公司名称成立时间持股比例经营范围号（万元）
一般项目：互联网安全服务，网络与信息安全软件开发，互联网数据服务，信息技术咨询服务，信息系统运行维护服务，信息系统集成服务，数据处理服务，智能控制系统集成，计算机系统服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，安全技深信服投资控股持
4 云上（江西）安全技术有限公司 2021 年 9 月 9 日 2000.00 术防范系统设计施工服务，5G 通信技术服务，软件开发，物联网技术
股24.50%研发，物联网技术服务，信息安全设备销售，计算机软硬件及外围设备制造，工业自动控制系统装置销售，互联网设备销售，区块链技术相关软件和服务，互联网销售（除销售需要许可的商品）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）信息技术咨询服务。计算机信息系统集成；计算机软硬件的技术开深信服投资控股持发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广；计算机软件测试；
5河北燕兆数字科技有限公司2021年12月20日430.00股10.00%数据处理；计算机软硬件及辅助设备、电子产品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
1-1-66深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
三、控股股东和实际控制人基本情况
（一）控股股东和实际控制人
发行人的控股股东和实际控制人为何朝曦、熊武、冯毅，截至2022年9月
30日，分别持有公司20.27%、17.56%和8.11%的股份，三人合计持有公司45.94%的股份。
（1）何朝曦先生：1974年生，中国国籍，无永久境外居留权，1998年毕业
于中国科学技术大学，获自动控制和经济管理双学士学位。1998年至2000年于华为技术有限公司从事研发工作。自2000年12月公司设立以来担任董事长、总经理。
（2）熊武先生：1976年生，中国国籍，无永久境外居留权，1998年毕业于
中国科学技术大学，获自动控制和经济管理双学士学位。1998年至2000年于华为技术有限公司从事市场工作。自2000年12月公司设立以来担任董事、副总经理。
（3）冯毅先生：1974年生，中国国籍，无永久境外居留权，1998年毕业于
中国科学技术大学，获自动控制和经济管理双学士学位。1998年至2000年于中兴通讯股份有限公司从事研发工作。自2000年12月公司设立以来先后担任董事、管理工程部总监等，现任公司董事、副总经理。
2017年6月13日，何朝曦（甲方）、熊武（乙方）、冯毅（丙方）签署《一致行动协议》，主要约定如下：
“（一）一致行动
1、各方一致同意，甲方、乙方和丙方作为深信服合法股东在行使相关法律
法规以及深信服章程所规定的股东权利和履行股东义务时，必须依照本协议的约定采取相同意思表示并保持一致行动。
2、前款所述股东权利包括依据相关法律法规、深信服公司章程及相关决议
文件所享有之提名权、提案权、表决权及为实现本协议目的必要的其他股东权利，但该等权限并不包括股份的处分权及收益权（含红利、转增股本等）。
3、各方一致同意，在其任两方或三方任职董事的情况下，应就董事会相关
决策及行使董事权利过程中采取相同意思表示并保持一致行动。
（二）一致行动的程序
1-1-67深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
1、甲方、乙方和丙方任何一方按照深信服章程的规定向深信服的股东大会
提出提案或临时提案，均应事先与其他方协商一致；如各方不能达成一致意见，则需取得甲方、乙方和丙方所持深信服股份的三分之二以上（含三分之二）多数同意；如无法取得甲方、乙方和丙方所持股份的三分之二以上多数的同意，则该方不得向深信服股东大会提出提案或临时提案。
2、甲方、乙方和丙方应在深信服股东大会召开日两日前，就股东大会审议
事项的表决情况协调一致，并严格按协调一致的立场行使其表决权；如甲方、乙方和丙方不能对决议事项达成一致意见，则甲方、乙方和丙方必须根据甲方、乙方和丙方所持深信服股份的三分之二以上（含三分之二）多数的意见行使表决权；
如果无法形成甲方、乙方和丙方所持股份的三分之二以上多数的意见，则甲方、乙方和丙方均必须按本协议各方中当时最多数股权所代表的意见行使表决权。
3、甲方、乙方和丙方行使本协议第一条第2项之其他股东权利时，应参照
上述原则和程序，以保持各方的一致行动。
4、甲方、乙方和丙方任两方或三方任职深信服董事期间，任何一方按照深
信服章程的规定向深信服的董事会提出提案或临时提案，均应事先与其他方协商一致；如不能达成一致意见，则乙方和/或丙方应按甲方的意见行使表决权。
5、甲方、乙方和丙方任两方或三方任职深信服董事期间，应在深信服董事
会召开日两日前就董事会审议事项的表决情况协调一致，并严格按协调一致的立场行使其表决权；如不能对决议事项达成一致意见，则乙方和/或丙方应按甲方的意见行使表决权。
6、甲方、乙方和丙方任两方或三方任职深信服董事期间行使深信服公司章
程赋予的其他的董事权利时，应参照上述第5、6项的原则和程序，以保持各方的一致行动。
（三）三方承诺自发行人发行上市之日起三十六个月内不得退出一致行动或解除《一致行动协议》”。
2021年5月16日，何朝曦、熊武、冯毅签署《一致行动协议》，其中的主要
约定与前次2017年6月13日签署的《一致行动协议》内容完全一致。本次签署的《一致行动协议》有效期为自各方签署该协议之日起至2024年5月30日。该有效期届满后，除非任何一方同意不再续期，则本协议自动续期三十六个月，有效期以此类推。在本协议有效期内，除非三方一致同意，否则任何一方不得退出
1-1-68深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
一致行动及解除本协议。
（二）控股股东和实际控制人上市以来的变化情况
公司上市以来，公司控股股东和实际控制人未发生变化。
（三）控股股东和实际控制人股份质押情况
截至2022年9月30日，公司控股股东和实际控制人不存在股份质押的情况。
（四）控股股东和实际控制人投资的其他企业
截至2022年9月30日，除发行人及其子公司外，控股股东和实际控制人不存在控制其他企业的情况。
四、重要承诺及承诺的履行情况
（一）本次发行前所作出的重要承诺及履行情况
报告期内，发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员所作出的重要承诺及承诺的履行情况如下：
1-1-69深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
履行情承诺来源承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限况
1、自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理本人直接和
间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。
若因公司进行权益分派等导致本人持有的公司股份发生变化的，本人仍将遵守上述承诺。2、本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于本次发行的发行价。公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权公司控股除息事项，上述价格将相应进行调整。3、公司上市后6个月内如公司股票连所持股份
股东、实续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发的限售安2023年5际控制人行价，本人承诺持有的公司股票的锁定期限自动延长6个月。公司如有派息、2018年5正常履排、自愿月16日/
何朝曦、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，上述价格及收盘价将相应月16日行锁定等承长期有效
熊武、冯进行调整。4、上述股份锁定承诺期限届满后，本人在担任公司董事、监事或诺
毅高级管理人员期间，每年转让的股份不得超过本人所直接和间接持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让本人所直接和间接持有的公司股份；若本人在公司股票上市之日起六个月内（含第六个月）申报离职的，自申报离职首次公开之日起十八个月内不转让本人直接和间接持有的公司股份；若本人在公司股票
发行上市之日起第七个月至第十二个月之间（含第七个月、第十二个月）申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接和间接持有的公司股份。
1、本人拟长期持有公司股票；2、如果在锁定期满后，本人拟减持公司股票的，将认真遵守证监会、交易所关于股东减持的相关规定；3、本人减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中公司控股竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；4、本人减持公司股份前，股东、实将提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息关于持股
际控制人披露义务；本人持有公司股份低于5%以下时除外；5、本人所持公司股份锁2018年52023年5正常履及减持意何朝曦、定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（如公司上市后有派息、送月16日月16日行向的承诺
熊武、冯股、资本公积转增股本、配股及增发等除权除息事项，发行价将相应进行调毅整）；6、在承诺锁定期满后12个月内，本人减持公司股票数量不超过本人直接和间接持有公司股份总数的10%，在上述锁定期满后的第13至24个月内，本人减持公司股票数量不超过本人直接和间接持有公司股份总数的
10%；7、本人如未履行上述承诺，本人将在公司股东大会及中国证监会指定
1-1-70深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
履行情承诺来源承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限况
报刊上公开向公司股东和社会公众投资者道歉，并将在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下，于10个交易日内购回违规卖出的股票，且自购回完成之日起自动延长所持有全部股份的锁定期6个月。若本人因未履行上述承诺而获得收入的，所得收入归公司所有，本人将在获得收入5日内将前述收入支付至公司指定账户。若因本人未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。
公司股票上市之日起三年内，若公司股票连续20个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作相应调整，下同）均低于公司上一个会计年度末经审计的每股净资产（每股净资产=合并财务报表中的归属于母公司普通股股东权益÷年末公司股份总数，下同）时，为维护广大股东利益，维护公司股价稳定，公司将在30日内开始实施相关稳定股价的方案，并提前公告具体实施方案：（1）在启动股价稳定措施的条件满足时，公司应在5个交易日内召开董事会，讨论公司向社会公众股东回购公司股份的方案，并提交股东大会审议。
深信服科（2）公司启动股价稳定措施后，当完成公司回购股份后，公司股票连续10个公司股票
技股份有交易日的收盘价仍低于公司上一会计年度末经审计的每股净资产时，或无法实上市后三
限公司；施公司回购措施时，公司控股股东、实际控制人应在5个交易日内，提出增持2018年52021年5已履行年内稳定
何朝曦、公司股份的方案（包括拟增持公司股份的数量、价格区间、时间等），并依法月16日月16日完毕股价的承
熊武、冯履行证券监督管理部门、证券交易所等主管部门的审批手续，在获得批准后三诺
毅个交易日内通知公司，公司应按照相关规定披露控股股东、实际控制人增持公司股份的计划。在公司披露控股股东、实际控制人增持公司股份计划三个交易日后，控股股东、实际控制人可开始实施增持公司股份的计划。（3）公司启动股价稳定措施后，当完成控股股东、实际控制人增持公司股份后，公司股票连续10个交易日的收盘价仍低于公司上一会计年度末经审计的每股净资产时，或无法实施控股股东、实际控制人增持措施时，公司时任董事（不含独立董事，下同）、高级管理人员应通过法律法规允许的交易方式买入公司股票以稳定公司股价。公司董事、高级管理人员买入公司股份后，公司的股权分布应当符合上市条件。
1-1-71深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
履行情承诺来源承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限况公司的公深信服科开发行并技股份有上市申请限公司；文件不存
控股股东在虚假记公司的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、2018年5正常履长期有效
及实际控载、误导准确性、完整性、及时性承担法律责任。月16日行制人何朝性陈述或
曦、熊者重大遗
武、冯毅漏的相关承诺
首次公开发行股票后，公司净资产将大幅增加，公司净资产收益率短期内将被摊薄。本次公开发行股票后，公司股本扩大，而募集资金投资项目尚未达产的情况下，公司每股收益短期内将会被摊薄。为降低本次发行摊薄即期回报的影填补被摊
深信服科响，公司承诺将采取如下措施实现业务可持续发展从而增加未来收益并加强投薄即期回2018年5正常履
技股份有资者回报，以填补被摊薄即期回报。同时，本公司特别提醒广大投资者，本公长期有效报的措施月16日行
限公司司制定填补回报措施不等于对本公司未来利润做出保证：（1）加快募投项目建及承诺设，强化募集资金管理，提高募集资金使用效率；（2）加强核心技术研发，提升公司竞争力；（3）提高日常运营效率，降低公司运营成本；（4）强化投资者回报机制。
控股股东及实际控不越权干
2018年5正常履
制人何朝预公司经本人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。长期有效月16日行
曦、熊营的承诺
武、冯毅
关于未能1、如果本公司未履行招股说明书披露的承诺事项，本公司将在股东大会及中深信服科履行承诺国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资2018年5正常履技股份有长期有效
的约束措者道歉。2、如果因本公司未履行相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭月16日行限公司
施的承诺受损失的，本公司将依法向投资者赔偿相关损失：（1）在证券监督管理部门或
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履行情承诺来源承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限况
其他有权部门认定公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后
30日内，公司将启动赔偿投资者损失的相关工作。（2）投资者损失根据与投
资者协商确定的金额，或者依据证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定。3、公司将对出现该等未履行承诺行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员采取调减或停发薪酬或津贴等措施（如该等人员在公司领薪）。
1、本人将依法履行公司首次公开发行股票招股说明书披露的承诺事项。2、如
果未履行公司首次公开发行股票招股说明书披露的承诺事项，本人将在公司的股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司的控股股东
关于未能股东和社会公众投资者道歉。3、如果因未履行公司首次公开发行股票招股说及实际控
履行承诺明书披露的相关承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，本人将向公司或2018年5正常履制人何朝长期有效
的约束措者其他投资者依法承担赔偿责任。如果本人未承担前述赔偿责任，则本人持有月16日行曦、熊施的承诺的公司首次公开发行股票前的股份在本人履行完毕前述赔偿责任之前不得转
武、冯毅让，同时公司有权扣减本人所获分配的现金红利用于承担前述赔偿责任。4、在本人作为公司控股股东、实际控制人期间，公司若未履行招股说明书披露的承诺事项，给投资者造成损失的，本人承诺依法承担赔偿责任。
1、本人目前没有直接或间接地从事任何与公司营业执照上所列明经营范围内
的业务存在竞争的业务活动。2、在本人作为公司控股股东、实际控制人的事控股股东实改变之前，本人将不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于独自经营，及实际控避免同业合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益）从事与公司的业务有竞争或2018年5正常履制人何朝竞争的承长期有效
可能构成竞争的业务或活动。3、如因未履行避免同业竞争的承诺而给公司造月16日行曦、熊诺成损失，本人将对公司遭受的损失作出赔偿。4、本声明、承诺与保证将持续武、冯毅有效，直至本人不再为公司控股股东及实际控制人为止。5、自本函出具之日起，本函及本函项下之声明、承诺和保证即不可撤销。
直接或间所持股份1、自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接任职期接持有公的限售安和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该等股份。若因公司进行权益分2021年5间转让
2018年5
司股份的排、自愿派等导致本人持有的公司股份发生变化的，本人仍将遵守上述承诺。2、本人月16日/份额承月16日
监事、高锁定等承所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于本次发行的发行价。长期有效诺正常级管理人诺公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，上述价格履行，
1-1-73深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
履行情承诺来源承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限况
员周春将相应进行调整。3、公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘其他已浩、马家价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人承诺持有的履行完俊、蒋文公司股票的锁定期限自动延长6个月。公司如有派息、送股、资本公积金转增毕光股本、配股等除权除息事项，上述价格及收盘价将相应进行调整。4、上述股份锁定承诺期限届满后，本人在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不得超过本人所直接和间接持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让本人所直接和间接持有的公司股份；若本人在公司股票上市之日起六个月内（含第六个月）申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接和间接持有的公司股份；若本人在公司股票上市之日起第七个月至
第十二个月之间（含第七个月、第十二个月）申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接和间接持有的公司股份。
1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用
其他方式损害公司利益；2、本人承诺对职务消费行为进行约束；3、本人承诺
保证填补不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；4、本人承诺由董公司董即期回报事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
2020年4正常履
事、高级措施切实5、若公司未来制订股权激励计划的，本人承诺公司制定的股权激励计划的行长期有效月14日行
管理人员履行的相权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；6、本人承诺切实履行公司制
2020年向
关承诺定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若特定对象
本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司发行或者投资者的补偿责任。
控股股东保证填补
1、本人不会越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；2、本人承诺切实
及实际控即期回报履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施2020年4正常履制人何朝措施切实长期有效的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法月14日行曦、熊履行的相承担对公司或者投资者的补偿责任。
武、冯毅关承诺深信服科公司承诺不为激励对象依2018年度股权激励计划获取有关限制性股票或股票2018年92023年9正常履股权激励技股份有其他承诺
期权行权提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。月26日月26日行限公司
1-1-74深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
履行情承诺来源承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限况
2018年度限制性股票激励计划有效期为自限制性股票授予权益之日起至激励
对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过60个
月。（1）本计划授予的限制性股票限售期分别为自完成登记之日起12个月、
24个月、36个月；（2）首次授予的限制性股票自授予登记完成之日起12个月
深信服科
后分3期解除限售，分别自首次授予股票登记完成之日起12个月后、24个月2018年92023年9正常履技股份有其他承诺
后、36个月后按照激励对象获授限制性股票总量的40%、30%、30%解除限月26日月26日行限公司
售；（3）首次获授限制性股票激励对象的解除限售条件为：激励对象当年综合
考评等级为 B 及以上，及达到公司层面业绩考核目标：以 2017 年营业收入为基数，2018年、2019年、2020年营业收入增长率不低于基准年的15%、
30%、45%。
2018年股票期权激励计划的有效期为自股票期权首次登记完成之日起至激励
对象获授的股票期权全部行权或注销完毕之日止，最长不超过48个月。（1）股票期权授予登记完成之日至股票期权可行权日之间的时间段：本激励计划的
股票期权分三次行权，对应的等待期分别为12个月、24个月、36个月；（2）深信服科
本计划授予的股票期权自登记完成之日起满12个月后三期行权，分别为自授2018年92022年9履行完技股份有其他承诺
予的股票期权登记完成之日后12个月、24个月、36个月后按照激励对象获授月26日月26日毕限公司
股票期权总量的40%、30%、30%行权；（3）获授股票期权激励对象的解除限
售条件为：激励对象当年综合考评等级为 B 及以上，及达到公司层面业绩考核目标：以2017年营业收入为基数，2018年、2019年、2020年营业收入增长率不低于基准年的15%、30%、45%。
深信服科2019年2024年本公司承诺不为激励对象依2019年度股权激励计划获取有关限制性股票提供正常履技股份有其他承诺10月1110月11贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。行限公司日日
2019年度限制性股票激励计划有效期自限制性股票授予权益之日起至激励对
深信服科象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过60个月。2019年2024年正常履
技股份有其他承诺（1）本计划授予的限制性股票限售期分别为自完成登记之日起12个月、2410月1110月11行
限公司个月、36个月；（2）本激励计划授予的限制性股票自授予登记完成之日起12日日
个月后分3期解除限售，分别自授予股票登记完成之日起12个月后、24个月
1-1-75深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
履行情承诺来源承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限况
后、36个月后按照激励对象获授限制性股票总量的40%、30%、30%解除限
售；（3）获授限制性股票激励对象的解除限售条件为：激励对象当年综合考评
等级为 B 及以上，及达到公司层面业绩考核目标：以 2018 年营业收入为基数，2019年、2020年、2021年营业收入增长率不低于基准年的5%、12%、
20%。
2019年股票增值权激励计划的有效期自股票增值权授予完成登记之日起至所
有股票增值权行权或注销完毕之日止，最长不超过60个月。（1）等待期指股票增值权授予完成登记之日至股票增值权可行权日之间的期限：本激励计划的
股票增值权分三次行权，对应的等待期分别为12个月、24个月、36个月；
深信服科2019年2024年
（2）本计划授予的股票增值权的行权期及各期行权时间安排如下：分别为自正常履技股份有其他承诺10月1110月11授予的股票增值权登记完成之日后12个月、24个月、36个月后按照激励对象行限公司日日
获授股票增值权总量的40%、30%、30%行权；（3）获授股票增值权激励对象
的解除限售条件为：激励对象当年综合考评等级为 B 及以上，及达到公司层面业绩考核目标：以2018年营业收入为基数，2019年、2020年、2021年营业收入增长率不低于基准年的5%、12%、20%。
深信服科公司承诺不为激励对象依2020年度股权激励计划获取有关限制性股票提供贷2020年92024年9正常履技股份有其他承诺
款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。月24日月24日行限公司
2020年度限制性股票激励计划有效期自限制性股票授予权益之日起至激励对
象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止，最长不超过48个月。（1）本激励计划授予的限制性股票自授予之日起12个月后分3期归属，分别为自深信服科
授予之日起12个月后、24个月后、36个月后按照激励对象获授限制性股票总2020年92024年9正常履技股份有其他承诺
量的40%、30%、30%归属；（2）获授限制性股票激励对象的归属条件为：激月24日月24日行限公司
励对象当年综合考评等级为 B 及以上，及达到公司层面业绩考核目标：以
2019年营业收入为基数，2020年、2021年、2022年营业收入增长率不低于基
准年的5%、10%、15%。
深信服科公司承诺不为激励对象依2021年度股权激励计划获取有关限制性股票提供贷2021年2025年正常履其他承诺
技股份有款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。11月3011月30行
1-1-76深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
履行情承诺来源承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限况限公司日日
2021年度限制性股票激励计划有效期自限制性股票授予权益之日起至激励对
象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止，最长不超过48个月。（1）本激励计划授予的限制性股票自授予之日起12个月后分3期归属，分别为自深信服科2021年2025年授予之日起12个月后、24个月后、36个月后按照激励对象获授限制性股票总正常履技股份有其他承诺11月3011月30量的40%、30%、30%归属；（2）获授限制性股票激励对象的归属条件为：激行限公司日日
励对象当年综合考评等级为 B 及以上，及达到公司层面业绩考核目标：以
2020年营业收入为基数，2021、2022、2023营业收入增长率不低于基准年的
5%、10%、15%。
除上述承诺外，公司不存在发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员所作出的其他承诺。
1-1-77深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
（二）本次发行相关方所作出的重要承诺及履行情况
1、公司董事、高级管理人员关于填补即期回报措施切实履行的承诺为确保本次发行摊薄即期回报措施能够得到切实履行，根据中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31号），公司董事、高级管理人员作出如下承诺：
（1）本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。
（2）本人承诺对职务消费行为进行约束。
（3）本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。
（4）本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
（5）若公司未来制订股权激励计划的，本人承诺公司制定的股权激励计划的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
（6）本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的
任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。
2、公司的控股股东及实际控制人关于填补即期回报措施切实履行的承诺为确保本次发行摊薄即期回报措施能够得到切实履行，根据中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31号），公司的控股股东、实际控制人作出如下承诺：
（1）本人不会越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。
（2）本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的
任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。
3、公司持股5%以上的股东、董事、监事及高级管理人员关于不进行短线
交易的承诺
为保护公众投资者权益，避免触及短线交易，根据《证券法》《可转换公司债券管理办法》等相关规定，公司持股5%以上的股东、董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员就公司本次发行可转债事宜作出如下承诺：
1-1-78深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书“1、如公司启动本次可转债发行，本人将按照《证券法》《可转换公司债券管理办法》等相关规定，根据本次可转债发行时的市场情况及资金安排决定是否参与认购公司本次发行的可转债，并严格履行相应信息披露义务。若公司启动本次可转债发行之日（发行期首日）与本人及本人配偶、父母、子女最后一次减持
公司股票的日期间隔不满六个月（含六个月）的，本人及本人配偶、父母、子女将不参与认购公司本次发行的可转债。
2、如届时本人决定认购公司本次发行的可转换公司债券的，本人将以自有
或自筹资金参与本次可转债认购；如届时本人成功认购取得公司本次发行的可转债，本人承诺：本人及本人的配偶、父母、子女将严格遵守《证券法》《可转换公司债券管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，在本次发行的可转债认购后六个月内（含六个月）不减持公司股票和本次发行的可转债，并遵守证监会和深圳证券交易所的其他相关规定。
3、若本人或本人的配偶、父母、子女违反上述承诺而减持公司股票或可转债的，由此所得收益归公司所有，本人将依法承担由此产生的法律责任。”此外，公司全体独立董事就公司本次发行可转换公司债券的认购事项作出如下承诺：
“本人作为公司的独立董事，承诺不认购本次向不特定对象发行的可转换公司债券。
若本人违反前述承诺的，本人将依法承担由此产生的法律责任。”五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员
（一）董事、监事及高级管理人员
1、董事、监事及高级管理人员基本情况
发行人现任董事为第二届董事会成员。发行人第二届董事会由6名董事组成，其中3名独立董事。发行人董事由股东大会选举产生，任期为3年。发行人现任董事基本情况如下：
姓名职务性别年龄任期起始日期任期终止日期何朝曦董事长男492019年12月21日2022年12月20日熊武副董事长男472019年12月21日2022年12月20日冯毅董事男492019年12月21日2022年12月20日郝丹独立董事女422019年12月21日2022年12月20日
1-1-79深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
姓名职务性别年龄任期起始日期任期终止日期王肖健独立董事男512019年12月21日2022年12月20日江涛独立董事男492019年12月21日2022年12月20日
发行人现任监事为第二届监事会成员。发行人第二届监事会由3名监事组成，其中职工监事1名。发行人职工监事通过职工代表大会民主选举产生，其余监事由股东大会选举产生，任期为3年。发行人现任监事基本情况如下：
姓名职务性别年龄任期起始日期任期终止日期周春浩监事会主席男532019年12月21日2022年12月20日胡海斌监事男412019年12月21日2022年12月20日肖立业职工监事男362019年12月21日2022年12月20日
发行人现任高级管理人员5名，具体如下：
姓名职务性别年龄任期起始日期任期终止日期何朝曦总经理男492019年12月21日2022年12月20日熊武副总经理男472019年12月21日2022年12月20日冯毅副总经理男492019年12月21日2022年12月20日
副总经理、财务蒋文光男442019年12月21日2022年12月20日总监
副总经理、董事陈山男482022年5月6日2022年12月20日会秘书
发行人第二届董事会、监事会已于2022年12月20日届满。鉴于发行人本次向不特定对象发行可转换公司债券的相关工作尚未完成，为确保发行人董事会、监事会工作的连续性和稳定性，发行人董事会、监事会的换届选举将适当延期，董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。
发行人将根据发行可转换公司债券和换届筹备的进展情况，尽快履行换届选举程序并及时履行相应的信息披露义务。在完成换届之前，公司第二届董事会、监事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将严格依照法律法规、
规范性文件和《公司章程》的有关规定，继续履行相应的义务和职责。
2、董事、监事及高级管理人员的简历
（1）董事
何朝曦先生：1974年生，中国国籍，无永久境外居留权，1998年毕业于中国科学技术大学，获自动控制和经济管理双学士学位。1998年至2000年于华为技术有限公司从事研发工作。自2000年12月公司设立以来担任董事长、总经理。
熊武先生：1976年生，中国国籍，无永久境外居留权，1998年毕业于中国科学技术大学，获自动控制和经济管理双学士学位。1998年至2000年于华为技
1-1-80深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
术有限公司从事市场工作。自2000年12月公司设立以来担任董事、副总经理。
冯毅先生：1974年生，中国国籍，无永久境外居留权，1998年毕业于中国科学技术大学，获自动控制和经济管理双学士学位。1998年至2000年于中兴通讯股份有限公司从事研发工作。自2000年12月公司设立以来先后担任董事、管理工程部总监等，现任公司董事、副总经理。
郝丹女士：1981年生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。
2004年至2012年历任北京市司法局基层处科员、办公室副主任科员、主任科员、副主任；2013年至2016年任王府井集团股份有限公司法务主任；2016年至2017年任北京王府井置业有限公司副总经理；2017年至2019年任深圳兼固股权投资
基金管理有限公司风控负责人，现任慧之安信息技术股份有限公司董事、广东远智先行股权投资基金管理有限公司风控负责人、监事、国民技术股份有限公司独立董事，公司独立董事。
王肖健先生：1972年生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历，注册会计师。1994年至1996年任浙江金华人民检察院书记员；1999年至2000年任厦门天健会计师事务所审计员；2001年至2009年任天健光华会计师事务所经理；2010年至2011年任天健正信会计师事务所合伙人；现任厦门天健咨询有
限公司董事兼总经理、厦门富海天健创业投资合伙企业（有限合伙）委派代表、
厦门蜜呆资产管理合伙企业（有限合伙）董事总经理兼合规风控负责人、公司独立董事。
江涛先生：1974年生，中国国籍，无永久境外居留权，中国科技大学硕士学位。曾先后荣获“合肥市科学技术三等奖”、“合肥市科学技术一等奖”、“北京市科学技术奖一等奖”等奖项。现任科大讯飞股份有限公司董事、高级副总裁兼任董事会秘书、公司独立董事。
（2）监事
周春浩先生：1970年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。2006年起至2018年担任深圳市纵之横创业投资管理有限公司总经理。2008年起担任公司监事，2016年起至今担任公司监事会主席。
胡海斌先生：1982年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。2012年至2013年担任小米科技（北京）有限公司高级知识产权经理；2007年至2012年、2013年至2014年担任腾讯科技（深圳）有限公司高级知识产权经
1-1-81深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书理；2014年至2016年担任深圳市万普拉斯科技有限公司法务总监。现任公司法务主管、监事。
肖立业先生：1987年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，国际注册内部审计师、国际信息系统审计师、中级审计师职称。2011年至2014年担任广东宜通世纪科技股份有限公司审计主管。现任公司内审部主管、职工监事。
（3）高级管理人员
何朝曦先生，请参见董事成员简介。
熊武先生，请参见董事成员简介。
冯毅先生，请参见董事成员简介。
蒋文光先生：1979年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，具有法律职业资格证书和专利代理人资格证书。2005年至2009年于深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司从事法律事务工作；2009年至2010年于腾讯科技（深圳）有限公司从事知识产权保护工作；2010年至今于公司工作，先后负责公司法律、知识产权、税务、政府关系、行政后勤管理等，曾任公司副总经理兼董事会秘书。现任公司副总经理兼财务总监。
陈山先生：1975年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，中国注册会计师(CPA)，全球特许管理会计师(CGMA)，CIMA 资深会员(FCMA)。
1996年7月在中国工商银行深圳市分行参加工作；2000年10月至2011年4月
历任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所审计员、高级审计员、
审计经理和高级审计经理；2011年至今于公司工作，先后担任公司会计机构负责人、国内市场部副主管、经营分析负责人等。现任公司副总经理兼董事会秘书。
（二）董事、监事及高级管理人员的对外兼职情况
截至2022年9月30日，公司董事、监事、高级管理人员在公司及控股子公司以外的主要兼职情况如下：
在公司任兼职情况姓名职情况兼职单位名称兼职职务
广东远智先行股权投资基金管理有限公司风控负责人、监事郝丹独立董事慧之安信息技术股份有限公司董事国民技术股份有限公司独立董事厦门天健咨询有限公司董事兼总经理王肖健独立董事董事总经理兼合规
厦门蜜呆资产管理合伙企业（有限合伙）风控负责人
1-1-82深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
在公司任兼职情况姓名职情况兼职单位名称兼职职务厦门蜜呆投资管理有限公司总经理星宸科技股份有限公司独立董事深圳市晟世环保能源股份有限公司董事
汉纳森（厦门）数据股份有限公司独立董事常州光洋控股有限公司董事执行事务合伙人委
厦门蜜呆陆号创业投资合伙企业（有限合伙）派代表执行事务合伙人委
厦门蜜呆捌号创业投资合伙企业（有限合伙）派代表
厦门富海天健创业投资合伙企业（有限合伙）委派代表厦门天健富海壹号创业投资合伙企业（有限合执行事务合伙人委伙）派代表厦门天健富海贰号创业投资合伙企业（有限合执行事务合伙人委伙）派代表厦门天健富海叁号创业投资合伙企业（有限合执行事务合伙人委伙）派代表厦门天健富海伍号创业投资合伙企业（有限合执行事务合伙人委伙）派代表执行事务合伙人委
厦门天健领航创业投资合伙企业（有限合伙）派代表执行事务合伙人委
厦门天健瑞达创业投资合伙企业（有限合伙）派代表
厦门裕福管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人厦门金达威集团股份有限公司独立董事
董事、高级副总裁科大讯飞股份有限公司兼任董事会秘书科大讯飞河北科技有限公司执行董事北京科大讯飞教育科技有限公司执行董事雄安讯飞人工智能科技有限公司执行董事
科大讯飞（北京）有限公司执行董事北京中科大讯飞信息科技有限公司执行董事北京讯飞极智科技有限公司执行董事江涛独立董事北京讯飞京达来科技有限公司执行董事北京讯飞启明科技有限公司执行董事
天津讯飞信息科技有限公司经理、执行董事上海讯飞瑞元信息技术有限公司董事长北京讯飞智影科技有限公司执行董事安徽讯飞医疗股份有限公司董事合肥飞尔智能科技有限公司董事北京中外翻译咨询有限公司董事深圳市石鼓文创业投资有限公司执行董事兼总经理深圳市爱吃吧电子商务有限公司监事监事会主深圳市芯感互联技术有限公司董事周春浩
席新云玺科技（深圳）有限公司董事深圳市芯感精密机械有限公司监事
厦门舜可投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人
1-1-83深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
在公司任兼职情况姓名职情况兼职单位名称兼职职务
深圳市纵之横投资企业（有限合伙）执行事务合伙人
深圳市石鼓文创业投资企业（有限合伙）执行事务合伙人深圳市中级人民法院知识产权咨询委员胡海斌监事
广东深圳（南山）商业秘密保护基地专家库首批专家副总经
蒋文光理、财务厦门信服创造股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人总监
（三）董事、监事及高级管理人员的薪酬情况
发行人董事、监事和高级管理人员2021年度从公司实际获得的税前报酬情
况具体如下：
单位：万元
姓名职务在公司领取薪酬（含税）
何朝曦董事长、总经理31.26
熊武副董事长、副总经理25.32
冯毅董事、副总经理33.61
郝丹独立董事18.00
王肖健独立董事18.00
江涛独立董事-
周春浩监事会主席-
胡海斌监事91.59
肖立业职工监事73.20
蒋文光副总经理、财务总监132.31
（四）董事、监事及高级管理人员持有公司股份情况
1、直接持股
截至2022年9月30日，公司现任董事、监事及高级管理人员中，何朝曦、熊武、冯毅、蒋文光、陈山直接持有发行人股份，具体情况如下：
姓名职务股数（股）持股比例
何朝曦董事长、总经理8424000020.27%
熊武副董事长、副总经理7300800017.56%
冯毅董事、副总经理336960008.11%
蒋文光副总经理、财务总监2500000.06%
陈山副总经理、董事会秘书2554360.06%
2、间接持股
截至2022年9月30日，公司董事、监事及高级管理人员中，周春浩、蒋文光间接持有发行人股份，具体情况如下：
股数姓名职务间接持股情况持股比例
（股）
1-1-84深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书通过厦门舜可投资合伙企业（有限合周春浩监事467000.0112%
伙）间接持有发行人股份副总经通过厦门信服创造网络科技合伙企业
蒋文光理、财务697600.0168%（有限合伙）间接持有发行人股份总监
（五）董事、监事及高级管理人员对外投资情况
截至2022年9月30日，公司董事、监事及高级管理人员的对外投资情况如下表所示：
公司任持股比例/认姓名对外投资公司名称主营业务职缴出资比例杭州缪诺科技合伙企业（有计算机网络技术开发、技术
11.76%独立董限合伙）推广、技术咨询及服务等郝丹事广东远智先行股权投资基金
2.00%非公开募集股权投资基金
管理有限公司厦门裕福管理咨询合伙企业
81.40%企业管理咨询（有限合伙）
厦门蜜呆投资管理有限公司23.00%投资管理、资产管理厦门蜜呆资产管理合伙企业
20.00%投资管理；资产管理（有限合伙）
企业管理咨询、财务咨询、
厦门天健咨询有限公司18.00%
税务咨询、市场信息咨询独立董数据处理和存储服务；互联王肖健
事厦门天健财智科技有限公司4.56%网接入及相关服务；其他互联网服务；软件开发等
从事半导体、元器件专用材福建华清电子材料科技有限
1.67%料、新型电子元器件、功能
公司材料的开发和生产软件开发；互联网信息服厦门飞博共创网络科技股份
0.38%务；文化、艺术活动策划；
有限公司数字内容服务等宁波尊恒汇朗健康管理合伙健康管理咨询；软件服务；
10.00%企业（有限合伙）应用软件服务等海南养善私募股权投资基金股权投资；投资管理；资产
6.90%
合伙企业（有限合伙）管理独立董
江涛项目投资与管理，企业管理事安徽讯飞产业投资有限责任
2.95%服务、信息咨询，技术开发
公司等合肥讯飞产业投资合伙企业投资管理；资产管理；企业
2.95%（有限合伙）管理服务；投资咨询深圳市石鼓文创业投资有限
95.00%创业投资；投资咨询
公司深圳市纵之横投资企业（有创业投资业务；投资咨询；65.00%周春浩监事限合伙）项目投资
深圳元泓投资管理有限公司25.00%投资管理；股权投资深圳市石鼓文创业投资企业创业投资业务；投资咨询；
10.00%（有限合伙）项目投资
1-1-85深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
公司任持股比例/认姓名对外投资公司名称主营业务职缴出资比例厦门舜可投资合伙企业（有
10.00%创业投资；投资咨询限合伙）副总经厦门信服创造股权投资合伙
蒋文光理、财8.33%无实际业务企业（有限合伙）务总监
（六）董事、监事、高级管理人员最近三年的变动情况
最近三年，公司董事、监事、高级管理人员变化情况如下：
项目2022年5月至今2019年12月-2022年5月2019年1月-2019年12月何朝曦、熊武、冯何朝曦、熊武、冯毅、李
何朝曦、熊武、冯毅、郝
董事毅、郝丹、王肖基培、郝丹、王肖健、江
丹、王肖健、江涛
健、江涛涛
周春浩、胡海斌、
监事周春浩、胡海斌、肖立业周春浩、胡海斌、肖立业肖立业
高级管何朝曦、熊武、冯何朝曦、熊武、冯毅、马何朝曦、熊武、冯毅、马
理人员毅、蒋文光、陈山家俊、蒋文光家俊、蒋文光
1、公司董事变动情况
2019年12月4日，公司召开2019年第二次临时股东大会，选举何朝曦、熊
武、冯毅、郝丹、王肖健、江涛为公司第二届董事会董事。其中，郝丹、王肖健、江涛为独立董事。
2、公司监事变动情况
报告期内，公司监事会成员未发生变动。
3、公司高级管理人员变动情况
2022年5月6日，发行人召开第二届董事会第三十九次会议，聘任蒋文光为
副总经理兼财务总监，聘任陈山为副总经理兼董事会秘书。
4、董事、监事、高级管理人员变动原因公司上述人员变动，系公司正常经营管理需要，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。报告期内，公司实际控制人未发生变化，管理层成员稳定，上述变动未对公司经营战略、经营模式产生重大影响。
（七）发行人对董事、高级管理人员及其他员工的激励情况
1、2018年度股权激励计划
（1）激励计划主要内容2018年9月2日，公司召开第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于公
司及其摘要的议案》；公司
1-1-86深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书于2018年9月21日召开2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司
及其摘要的议案》等相关议案，批准实施2018年度股权激励计划。本次股权激励计划主要内容如下：
*公司拟向激励对象授予360万股限制性股票，授予数量占公司股份总额
40001万股的0.90%，其中首次授予320万股，占本次计划授予的限制性股票股
权总量的88.89%，首次授予人数为554名；预留40万股，占本次计划授予的限制性股票股权总量的11.11%，预留占本次计划授予权益总额（含股票期权）的
10.10%；
*公司拟向1名激励对象授予36万份股票期权，占公司股份总额40001万股的0.09%。每份股票期权在满足行权条件的情况下，拥有在有效期内以行权价格购买1股公司股票的权利。
*本次计划的激励对象范围为核心技术和业务人员，不包括现任董事、监事及高级管理人员，不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
*预留授予部分的激励对象由本次计划经股东大会审议通过后12个月内确定，经董事会提出、独立董事及监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露当次激励对象相关信息。超过12个月未明确激励对象的，预留权益失效。预留激励对象的确定标准参照首次授予的标准确定。
*限制性股票的首次授予价格：首次授予限制性股票的授予价格为每股
48.42元，即满足授予条件后，激励对象可以每股48.42元的价格购买公司向激励
对象增发的公司限制性股票。授予价格的确定方法：本次授予限制性股票授予价格不低于股票票面金额，且不低于本计划草案公告前20个交易日公司股票交易均价（前20个交易日股票交易总额/前20个交易日股票交易总量）每股96.82元
的50%，为每股48.41元。
*股票期权的行权价格：股票期权的行权价格为每股96.83元。股票期权行权价格不低于股票票面金额，且不低于本激励计划草案公告前20个交易日（前20个交易日股票交易总额/前20个交易日股票交易总量）的公司股票交易均价，
为每股96.82元。
*限制性股票解除限售安排
1-1-87深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
本次计划授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下：
首次授予的限制性股票自授予登记完成之日起12个月后分3期解除限售，具体安排如下：
解除限售安排解除限售期间解除限售比例自首次授予股票登记完成之日起12个月后首次授予的限制性股票
的首个交易日起至首次授予股票登记完成40%
第一个解除限售期之日起24个月内的最后一个交易日当日止自首次授予股票登记完成之日起24个月后首次授予的限制性股票
的首个交易日起至首次授予股票登记完成30%
第二个解除限售期之日起36个月内的最后一个交易日当日止自首次授予股票登记完成之日起36个月后首次授予的限制性股票
的首个交易日起至首次授予股票登记完成30%
第三个解除限售期之日起48个月内的最后一个交易日当日止
*股票期权行权安排
在可行权日内，若达到本次计划规定的行权条件，激励对象应在股票期权授予登记完成之日起满12个月后的未来36个月内分三期行权，行权期及各期行权时间安排如下：
行权期行权时间行权比例自授予的股票期权登记完成之日起12个月后授予的股票期权
的首个交易日起至授予的股票期权登记完成之40%
第一个行权期日起24个月内的最后一个交易日当日止自授予的股票期权登记完成之日起24个月后授予的股票期权
的首个交易日起至授予的股票期权登记完成之30%
第二个行权期日起36个月内的最后一个交易日当日止自授予的股票期权登记完成之日起36个月后授予的股票期权
的首个交易日起至授予的股票期权登记完成之30%
第三个行权期日起48个月内的最后一个交易日当日止2018年9月26日，公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于调整
2018年度限制性股票与股票期权激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的议案》，董事会对本次激励计划中首次授予激励对象名单和授予数量进行了调整。
本次调整后，限制性股票的首次授予激励对象人数由554名变更为550名，股票期权的激励对象人数不变；首次授予的限制性股票数量由320.00万股变更为
312.30万股，预留限制性股票的数量由40.00万股变更为47.70万股；本次激励
计划授予的股票期权数量不变。
2018年10月30日，公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于调整公司2018年度限制性股票与股票期权激励计划预留权益数量的议案》，董事会对本次激励计划中预留的限制性股票数量再次进行了调整。调整后，本次激励计划授予限制性股票数量由360.00万股变更为352.30万股，其中首次授予限制性
1-1-88深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
股票数量仍为312.30万股，预留限制性股票数量由47.70万股调整为40.00万股；
本次激励计划授予的股票期权数量保持不变。
（2）激励计划授予情况
*向激励对象首次授予限制性股票、股票期权
2018年9月26日公司召开第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司向激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案》，根据公司2018年第三次临时股东大会的授权，同意确定2018年9月26日为授予日，以48.42元/股的价格向550名激励对象授予312.30万股限制性股票；同意确定2018年9月26日为授予日，向1名激励对象授予36.00万份股票期权。2018年度激励计划项下，期权授予登记完成日为2018年10月18日，首次授予的限制性股票上市（登记完成日）日期为2018年10月30日。
限制性股票首次授予情况如下：
序获授的限制性股占授予限制性股占本次计划授予占当时股份类别
号票数量（万股）票总数的比例权益总额的比例总额的比例核心技术和业1务人员（550312.3086.75%78.86%0.78%人）
预留部分47.7013.25%12.05%0.12%
合计360.00100.00%90.91%0.90%
股票期权首次授予情况如下：
序获授的股票期权占授予股票期权占本次计划授予占当时股份类别
号数量（万股）总数的比例权益总额的比例总额的比例核心技术和业
136.00100.00%9.09%0.09%
务人员（1人）
合计36.00100.00%9.09%0.09%
（3）股权激励执行情况
截至本募集说明书签署日，公司本次股权激励执行情况如下：
*回购注销已不符合激励条件激励对象的股票并注销未行权股票期权
截至本募集说明书签署日，公司回购注销2018年度激励计划项下已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计57750股。
截至本募集说明书签署日，公司已注销已到期未行权的股票期权共计6942份。
*首次授予限制性股票第一个解除限售期解锁条件成就情况
根据《2018年度限制性股票与股票期权激励计划（草案）》规定，激励计划
1-1-89深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
授予的限制性股票自登记完成之日起12个月为第一个限售期，自首次授予股票登记完成之日起12个月后可申请解锁所获授限制性股票总量的40%。截至2019年10月31日，公司首次授予的限制性股票禁售期已届满，542名激励对象绩效考核满足规定的解除限售条件。本次解锁的限制性股票解锁日即上市流通日为
2019年11月15日。公司首次授予的股权激励限制性股票第一期解锁数量为
1237440股。
*股票期权第一个行权期行权条件成就情况
根据《2018年度限制性股票与股票期权激励计划（草案）》规定，激励计划授予的股票期权授予登记完成之日起满12个月后可以开始行权，满足第一个行权期行权条件后，行权数量为获授股票期权数量的40%。截至2019年10月18日，公司2018年度股票期权激励计划第一个等待期已届满，激励对象绩效考核满足规定的行权条件。本次激励计划股票期权的第一个行权期为2019年10月21日至2020年10月16日当日止（根据可行权日必须为交易日的规定以及自主行权业务办理的实际情况，实际可行权期限为2019年11月27日至2020年10月
16日）。
*首次授予限制性股票第二个解除限售期解锁条件成就情况
根据《2018年度限制性股票与股票期权激励计划（草案）》规定，自授予日起24个月后可申请解锁所获授限制性股票总量的30%。截至2020年11月2日，公司首次授予的限制性股票第二个限售期已届满，537名激励对象绩效考核满足规定的解除限售条件。本次解锁的限制性股票解锁日即上市流通日为2020年11月13日。公司首次授予的股权激励限制性股票第二期解锁数量为924720股。
*股票期权第二个行权期行权条件成就情况
根据《2018年度限制性股票与股票期权激励计划（草案）》规定，激励计划授予的股票期权授予登记完成之日起满24个月后可以开始行权，满足第二个行权期行权条件后，行权数量为获授股票期权数量的30%。截至2020年11月2日，公司2018年度股票期权激励计划第二个等待期已届满，激励对象绩效考核满足规定的行权条件。本次激励计划股票期权的第二个行权期为2020年10月19日至2021年10月15日当日止（根据可行权日必须为交易日的规定以及自主行权业务办理的实际情况，实际可行权期限为2020年11月13日至2021年10月15日）。
1-1-90深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
*首次授予限制性股票第三个解除限售期解锁条件成就情况
根据《2018年度限制性股票与股票期权激励计划（草案）》规定，自授予日起36个月后可申请解锁所获授限制性股票总量的30%。截至2021年11月8日，公司首次授予的限制性股票第三个限售期已届满，521名激励对象绩效考核满足规定的解除限售条件。本次解锁的限制性股票解锁日即上市流通日为2021年11月23日。公司首次授予的股权激励限制性股票第三期解锁数量为903090股。
*股票期权第三个行权期行权条件成就情况
根据《2018年度限制性股票与股票期权激励计划（草案）》规定，激励计划授予的股票期权授予登记完成之日起满36个月后可以开始行权，满足第三个行权期行权条件后，行权数量为获授股票期权数量的30%。截至2021年11月8日，公司2018年度股票期权激励计划第三个等待期已届满，激励对象绩效考核满足规定的行权条件。本次激励计划股票期权的第三个行权期为2021年10月19日至2022年10月17日当日止（根据可行权日必须为交易日的规定以及自主行权业务办理的实际情况，实际可行权期限为2021年11月23日至2022年10月17日）。
2、2019年度股权激励计划
（1）激励计划主要内容2019年7月25日，公司召开第一届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司及其摘要的议案》、《关于公司
及其摘要的议案》；公司于2019年9月16日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司及其摘要的议案》、《关于公司及其摘要的议案》等相关议案，批准实施2019年度股权激励计划。本年度股权激励计划主要内容如下：
*公司拟向896名激励对象授予640万股限制性股票，授予数量占公司股份总额40312.32万股的1.59%。本激励计划不设置预留权益。
*公司拟向8名激励对象授予13万份股票增值权，占公司股份总额
40312.32万股的0.03%。每份股票增值权在满足行权条件的情况下，由公司直接
向激励对象兑付行权时深信服股票市价和行权价的价差。
*本次计划中限制性股票授予的激励对象范围为核心技术和业务人员，不包
1-1-91深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
括现任董事、监事及高级管理人员，不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
*本次计划中股票增值权授予的激励对象范围为公司外籍员工中的核心人才，不包括现任董事、监事及高级管理人员，不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
*限制性股票的授予价格：限制性股票的授予价格为每股48.85元，即满足授予条件后，激励对象可以每股48.85元的价格购买公司向激励对象增发的公司限制性股票。授予价格的确定方法：本次授予限制性股票授予价格不低于股票票面金额，且不低于本计划草案公告前1个交易日公司股票交易均价（前1个交易日股票交易总额/前1个交易日股票交易总量）每股97.68元的50%，为每股48.84元。
*股票增值权的行权价格：本次授予的股票增值权的行权价格为48.85元/股，与本次计划限制性股票授予价格为同一价格。
*解除限售安排
本次计划授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下：
授予的限制性股票自授予登记完成之日起12个月后分3期解除限售，具体安排如下：
解除限售安排解除限售期间解除限售比例自授予股票登记完成之日起12个月后的首授予的限制性股票
个交易日起至授予股票登记完成之日起2440%
第一个解除限售期个月内的最后一个交易日当日止自授予股票登记完成之日起24个月后的首授予的限制性股票第二
个交易日起至授予股票登记完成之日起3630%个解除限售期个月内的最后一个交易日当日止自授予股票登记完成之日起36个月后的首授予的限制性股票第三
个交易日起至授予股票登记完成之日起4830%个解除限售期个月内的最后一个交易日当日止
*股票增值权行权安排
本次计划授予的股票增值权的行权期及各期行权时间安排如下：
行权期行权时间行权比例自授予的股票增值权登记完成之日起12个月后
第一个行权期的首个交易日起至授予的股票增值权登记完成40%之日起24个月内的最后一个交易日当日止自授予的股票增值权登记完成之日起24个月后
第二个行权期的首个交易日起至授予的股票增值权登记完成30%之日起36个月内的最后一个交易日当日止
第三个行权期自授予的股票增值权登记完成之日起36个月后30%
1-1-92深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
的首个交易日起至授予的股票增值权登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止
2019年10月11日，公司召开第一届董事会第三十二次会议和第一届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整2019年度限制性股票与股票增值权激励计划激励对象名单和授予数量的议案》、《关于公司向激励对象授予限制性股票与股票增值权的议案》。根据公司2019年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对本次激励计划的激励对象名单进行了调整。调整后，限制性股票的激励对象人数由896变更为888名，股票增值权的激励对象人数不变。
同时，公司董事会依照股东大会的授权对授予的限制性股票和股票增值权数量予以调整，本次授予的限制性股票数量由6400000股变更为5831550股，股票增值权数量由130000份变更为66000份。
（2）激励计划授予情况
*向激励对象授予限制性股票
2019年10月11日，公司召开第一届董事会第三十二次会议、第一届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司向激励对象授予限制性股票与股票增值权的议案》，根据公司2019年第一次临时股东大会的授权，同意确定2019年10月11日为授予日，以48.85元/股的价格向888名激励对象授予5831550股限制性股票；同意确定2019年10月11日为授予日，向8名激励对象授予66000份股票增值权。本次授予的限制性股票上市（登记完成日）日期为2019年11月26日。
限制性股票的授予情况如下：
序获授的限制性股占授予限制性股占本次计划授予占当时股份类别
号票数量（股）票总数的比例权益总额的比例总额的比例核心技术和业1务人员（8885831550100.00%98.88%1.45%人）
合计5831550100.00%98.88%1.45%
股票增值权的授予情况如下：
获授的股票增占授予股票增序占本次计划授予占当时股份类别值权数量值权总数的比号权益总额的比例总额的比例
（份）例公司外籍员工中的
166000100.00%1.12%0.02%
核心人才（8人）
合计66000100.00%1.12%0.02%
（3）股权激励执行情况
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*回购注销已不符合激励条件激励对象的股票并作废股票增值权
截至本募集说明书签署日，公司回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计326250股。
截至本募集说明书签署日，公司作废已获授但尚未行权的股票增值权共计
33600份。
*授予限制性股票第一个解除限售期解锁条件成就情况
根据《2019年度限制性股票激励计划（草案）》规定，激励计划授予的限制性股票自登记完成之日起12个月为第一个限售期，自授予的限制性股票登记完成之日起12个月后可申请解锁所获授限制性股票总量的40%。截至2020年11月27日，公司授予的限制性股票第一个限售期已届满，876名激励对象绩效考核满足规定的解除限售条件。本次解锁的限制性股票解锁日即上市流通日为2020年12月4日，公司授予的股权激励限制性股票第一期解锁数量为2308620股。
*股票增值权第一个行权期行权条件成就情况
根据《2019年度股票增值权激励计划（草案）》规定，激励计划授予的股票增值权授予登记完成之日起满12个月后可以开始行权，满足第一个行权期行权条件后，行权数量为获授股票增值权数量的40%。截至2020年11月27日，公司2019年度股票增值权激励计划第一个等待期已届满，激励对象绩效考核满足规定的行权条件，公司可以为激励对象所获授的第一个行权期内的14400份股票增值权办理行权手续。
*授予限制性股票第二个解除限售期解锁条件成就情况
根据《2019年度限制性股票激励计划（草案）》规定，激励计划授予的限制性股票自登记完成之日起24个月为第二个限售期，自授予的限制性股票登记完成之日起24个月后可申请解锁所获授限制性股票总量的30%。截至2021年11月26日，公司授予的限制性股票第二个限售期已届满，844名激励对象绩效考核满足规定的解除限售条件。本次解锁的限制性股票解锁日即上市流通日为2021年12月17日，公司授予的股权激励限制性股票第二期解锁数量为1674075股。
*股票增值权第二个行权期行权条件成就情况
根据《2019年度股票增值权激励计划（草案）》规定，激励计划授予的股票增值权授予登记完成之日起满24个月后可以开始行权，满足第二个行权期行权条件后，行权数量为获授股票增值权数量的30%。截至2021年11月29日，公
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司2019年度股票增值权激励计划第二个等待期已届满，激励对象绩效考核满足规定的行权条件，公司可以为激励对象所获授的第二个行权期内的9000份股票增值权办理行权手续。
*授予限制性股票第三个解除限售期解锁条件成就情况
根据《2019年度限制性股票激励计划（草案）》规定，激励计划授予的限制性股票自登记完成之日起36个月为第三个限售期，自授予的限制性股票登记完成之日起36个月后可申请解锁所获授限制性股票总量的30%。于2022年11月
26日，公司授予限制性股票的第三个限售期已届满，768名激励对象绩效考核满
足规定的解除限售条件。本次可解除限售的限制性股票上市流通日为2022年12月13日，第三个解除限售期可解除限售的限制性股票数量为1522605股。
*股票增值权第三个行权期行权条件成就情况
根据《2019年度股票增值权激励计划（草案）》规定，激励计划授予的股票增值权授予登记完成之日起满36个月后可以开始行权，满足第三个行权期行权条件后，行权数量为获授股票增值权数量的30%。于2022年11月26日，公司
2019年度股票增值权激励计划第三个等待期已届满，6名激励对象绩效考核满足
规定的行权条件，公司可以为激励对象所获授的第三个行权期内的9000份股票增值权办理行权手续。
3、2020年度股权激励计划
（1）激励计划主要内容2020年7月6日，公司召开第二届董事会第八次会议审议通过了《关于公司
及其摘要的议案》；公司于2020年9月1日召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司及其摘要的议案》等相关议案，批准实施2020年度股权激励计划。本次股权激励计划主要内容如下：
*公司拟向激励对象授予510万股限制性股票，授予数量占公司股份总额
40907.114万股的1.25%，其中首次授予466万股，占本次计划授予的限制性股
票股权总量的91.37%，首次授予人数为1253名；预留44万股，占本次计划授予的限制性股票股权总量的8.63%，预留部分占本次计划授予权益总额的8.63%；
*本次计划的激励对象范围为公司核心技术和业务人员，不包括现任董事、监事及高级管理人员，不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股
1-1-95深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
*预留授予部分的激励对象由本次计划经股东大会审议通过后12个月内确定，经董事会提出、独立董事及监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露当次激励对象相关信息。超过12个月未明确激励对象的，预留权益失效。预留激励对象的确定标准参照首次授予的标准确定。
*限制性股票的授予价格：首次授予限制性股票的授予价格为每股98.26元，即满足授予条件后，激励对象可以每股98.26元的价格购买公司向激励对象增发的公司限制性股票。授予价格的确定方法：本次授予限制性股票授予价格不低于股票票面金额，且不低于本计划草案公告前1个交易日公司股票交易均价（前1个交易日股票交易总额/前1个交易日股票交易总量）每股196.52元的50%，为每股98.26元。
*首次授予的限制性股票归属安排
本次计划授予的限制性股票的归属期及各期归属时间安排如下：
首次授予的限制性股票自授予之日起12个月后分3期归属，具体安排如下：
归属安排归属期间归属比例自首次授予之日起12个月后的首个交易日首次授予的限制性股票
起至首次授予之日起24个月内的最后一个40%
第一个归属期交易日当日止自首次授予之日起24个月后的首个交易日首次授予的限制性股票
起至首次授予之日起36个月内的最后一个30%
第二个归属期交易日当日止自首次授予之日起36个月后的首个交易日首次授予的限制性股票
起至首次授予之日起48个月内的最后一个30%
第三个归属期交易日当日止
*预留的限制性股票归属安排
预留的限制性股票的归属安排如下：
A、若预留部分限制性股票于 2020 年度授出，则归属安排如下：
归属安排归属期间归属比例自预留授予之日起12个月后的首个交易日预留的限制性股票
起至预留授予之日起24个月内的最后一个40%
第一个归属期交易日当日止自预留授予之日起24个月后的首个交易日预留的限制性股票
起至预留授予之日起36个月内的最后一个30%
第二个归属期交易日当日止预留的限制性股票自预留授予之日起36个月后的首个交易日
30%
第三个归属期起至预留授予之日起48个月内的最后一个
1-1-96深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
交易日当日止
B、若预留部分限制性股票于 2021 年度授出，则归属安排如下：
归属安排归属期间归属比例自预留授予之日起12个月后的首个交易日预留的限制性股票
起至预留授予之日起24个月内的最后一个50%
第一个归属期交易日当日止自预留授予之日起24个月后的首个交易日预留的限制性股票
起至预留授予之日起36个月内的最后一个50%
第二个归属期交易日当日止2020年9月24日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整
2020年度限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的议案》，董事
会对本次激励计划中首次授予激励对象名单和授予数量进行了调整。本次调整后，限制性股票的首次授予激励对象人数由1253名变更为1241名；首次授予的限
制性股票数量由4660000股变更为4615400股，预留限制性股票的数量不变。
（2）激励计划授予情况
*向激励对象授予首次授予部分限制性股票
2020年9月24日，公司召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司向2020年度限制性股票激励计划之激励对象首次授予限制性股票的议案》，根据公司2020年第一次临时股东大会的授权，同意确定2020年9月24日为授予日，以98.26元/股的价格向1241名激励对象授予4615400股限制性股票。
*向激励对象授予预留部分限制性股票
2020年11月2日，公司召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于向激励对象授予2020年度限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》，董事会确定以2020年11月2日为授予日，预留授予36名激励对象425500股限制性股票，授予价格为每股104.88元。
（3）股权激励执行情况
*作废部分已授予尚未归属的限制性股票
截至本募集说明书签署日，公司作废首次授予部分已获授但尚未归属的限制性股票共计179600股。
截至本募集说明书签署日，公司作废预留部分已获授但尚未归属的限制性股票共计143500股。
*首次授予限制性股票第一个归属期归属条件成就情况
1-1-97深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
根据《2020年度限制性股票激励计划（草案）》规定，激励计划授予的限制性股票自授予日起12个月为禁售期，自首次授予之日起12个月后为第一个归属期，可归属首次授予的限制性股票总量的40%。公司首次授予的限制性股票已于
2021年9月27日进入第一个归属期，1194名激励对象绩效考核满足规定的归属条件，公司首次授予的股权激励限制性股票第一期归属数量为1782800股。
2021年11月30日，公司召开第二届董事会第三十一次会议、第二届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于调整2020年度限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属对象和数量暨作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。调整后，首次授予部分第一个归属期归属条件成就的激励对象人数由
1194人调整为1185人，限制性股票数量由4460600股调整为4435800股。
2020年度激励计划首次授予部分第一个归属期归属数量由1782800股调整至
1768560股。
*预留部分限制性股票第一个归属期归属条件成就情况
根据《2020年度限制性股票激励计划（草案）》规定，若预留部分限制性股票于2020年度授出，则第一个归属期可归属预留的限制性股票总量的40%；若预留部分限制性股票于2021年度授出，则第一个归属期可归属预留的限制性股票总量的50%。截至2021年11月5日，公司董事会确定预留部分第一个归属期归属条件已经成就，因9名激励对象离职，因此第一个归属期归属条件成就的激励对象人数由36人调整为27人，预留部分限制性股票数量由425500股调整为
282000股，其中第一个归属期可归属数量为112800股。
2021年12月9日，公司为2020年度激励计划项下归属条件成就的首次和预
留授予部分合计1881360股股票办理完成登记手续并已于当日上市流通。
*首次授予及预留部分限制性股票第二个归属期归属条件成就情况
根据《2020年度限制性股票激励计划（草案）》规定，激励计划授予的限制性股票自授予日起24个月为禁售期，自首次授予之日起24个月后为第一个归属期，可归属首次授予的限制性股票总量的30%。若预留部分限制性股票于2020年度授出，则第二个归属期可归属预留的限制性股票总量的30%；若预留部分限制性股票于2021年度授出，则第二个归属期可归属预留的限制性股票总量的
50%。
公司首次授予的限制性股票已于2022年9月26日进入第二个归属期，预留
1-1-98深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
授予的限制性股票已于2022年11月3日进入第二个归属期，其中首次授予的
1079名激励对象和预留授予的19名激励对象绩效考核满足规定的归属条件，公
司首次授予的限制性股票第二个归属期归属数量为1201536股，预留部分的限制性股票第二个归属期归属数量为62100股。
公司己为2020年度激励计划项下首次及预留授予第二个归属期合计
1263636股股票办理登记手续并已于2023年3月3日上市流通。
4、2021年度股权激励计划
（1）激励计划主要内容
2021年8月19日，公司召开第二届董事会第二十四次会议及第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司及其摘要的议案》、《关于公司的议案》等议案，公司独立董事对相关议案发表了独立意见；公司于2021年10月18日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司
及其摘要的议案》等相关议案，批准
实施2021年度股权激励计划。本次股权激励计划主要内容如下：
*公司拟向激励对象授予530万股限制性股票，授予数量占公司股份总额
413874278万股的1.28%，其中首次授予480万股，占本次计划授予的限制性股
票股权总量的90.57%，首次授予人数为1992名；预留50万股，占本次计划授予的限制性股票股权总量的9.43%；
*本次计划的激励对象范围为公司核心技术和业务人员，不包括现任董事、监事及高级管理人员，不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
*预留授予部分的激励对象由本次计划经股东大会审议通过后12个月内确定，经董事会提出、独立董事及监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露当次激励对象相关信息。超过12个月未明确激励对象的，预留权益失效。预留激励对象的确定标准参照首次授予的标准确定。
*限制性股票的首次授予价格：首次授予限制性股票的授予价格为每股
133.92元，即满足授予条件和归属条件后，激励对象可以每股133.92元的价格购
买公司向激励对象增发的公司A股普通股股票。授予价格的确定方法：本次授予
1-1-99深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
限制性股票授予价格不低于股票票面金额，且不低于本计划草案公告前1个交易日公司股票交易均价（前1个交易日股票交易总额/前1个交易日股票交易总量）
每股267.83元的50%，为每股133.91元。
*限制性股票归属安排本计划授予的限制性股票在激励对象满足相应归属条件后将按约定比例分次归属，各归属期间安排如下：
首次授予的限制性股票自授予之日起12个月后分3期归属，具体安排如下：
归属安排归属期间归属比例自首次授予之日起12个月后的首个交易日首次授予的限制性股票
起至首次授予之日起24个月内的最后一个40%
第一个归属期交易日当日止自首次授予之日起24个月后的首个交易日首次授予的限制性股票
起至首次授予之日起36个月内的最后一个30%
第二个归属期交易日当日止自首次授予之日起36个月后的首个交易日首次授予的限制性股票
起至首次授予之日起48个月内的最后一个30%
第三个归属期交易日当日止
*预留的限制性股票归属安排
预留的限制性股票的归属安排如下：
A、若预留部分限制性股票于 2021 年度授出，则归属安排如下：
归属安排归属期间归属比例自预留授予之日起12个月后的首个交易日预留的限制性股票
起至预留授予之日起24个月内的最后一个40%
第一个归属期交易日当日止自预留授予之日起24个月后的首个交易日预留的限制性股票
起至预留授予之日起36个月内的最后一个30%
第二个归属期交易日当日止自预留授予之日起36个月后的首个交易日预留的限制性股票
起至预留授予之日起48个月内的最后一个30%
第三个归属期交易日当日止
B、若预留部分限制性股票于 2022 年度授出，则归属安排如下：
归属安排归属期间归属比例自预留授予之日起12个月后的首个交易日预留的限制性股票
起至预留授予之日起24个月内的最后一个50%
第一个归属期交易日当日止自预留授予之日起24个月后的首个交易日预留的限制性股票
起至预留授予之日起36个月内的最后一个50%
第二个归属期交易日当日止
（2）激励计划授予情况
*向激励对象授予首次授予部分限制性股票
1-1-100深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
2021年11月30日，公司召开第二届董事会第三十一次会议、第二届监事会三十一次会议，审议通过了《关于公司向2021年度限制性股票激励计划之激励对象首次授予限制性股票的议案》，根据公司2021年第一次临时股东大会的授权，同意确定2021年11月30日为授予日，以133.92元/股的价格向1959名激励对象授予4769270股限制性股票。
*向激励对象授予预留部分限制性股票
2021年12月10日，公司召开第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会三十二次会议，审议通过了《关于向激励对象授予2021年度限制性股票激励计划预留部分限制性股票（第一批）的议案》，根据公司2021年第一次临时股东大会的授权，同意确定2021年12月10日为预留部分限制性股票（第一批）授予日，以133.92元/股的价格（与首次授予部分授予价格一致）向30名激励对象授予267420股限制性股票。
5、2022年度股权激励计划
（1）激励计划主要内容
2022年8月19日，公司召开第二届董事会第四十一次会议及第二届监事会第四十次会议，审议通过了《关于公司及其摘要的议案》、《关于公司的议案》等议案，公司独立董事对相关议案发表了独立意见；上述议案尚须提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东（包括股东授权代表）所持有效表决权的三分之二以上表决通过，方可批准实施。本次股权激励计划主要内容如下：
*公司拟向激励对象授予880万股限制性股票，授予数量占公司股份总额
415581488万股的2.12%，其中首次授予800万股，占本次计划授予的限制性股
票股权总量的90.91%，首次授予人数为4341名；预留80万股，占本次计划授予的限制性股票股权总量的9.09%；
*本次计划的激励对象范围为公司（含控股子公司）核心技术和业务人员，不包括现任董事、监事及高级管理人员，不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
*预留授予部分的激励对象由本次计划经股东大会审议通过后12个月内确定，经董事会提出、独立董事及监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具
1-1-101深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露当次激励对象相关信息。超过12个月未明确激励对象的，预留权益失效。预留激励对象的确定标准参照首次授予的标准确定。
*限制性股票的首次授予价格：首次授予限制性股票的授予价格为每股
51.10元，即满足授予条件和归属条件后，激励对象可以每股51.10元的价格购买
公司向激励对象增发的公司A股普通股股票。授予价格的确定方法：首次授予限制性股票授予价格不低于股票票面金额，且不低于本计划草案公告前120个交易日公司股票交易均价（前120个交易日股票交易总额/前120个交易日股票交易总量）每股102.19元的50%，为每股51.09元。
*限制性股票归属安排本计划授予的限制性股票在激励对象满足相应归属条件后将按约定比例分次归属，各归属期间安排如下：
首次授予的限制性股票自授予之日起12个月后分3期归属，具体安排如下：
归属安排归属期间归属比例自首次授予之日起12个月后的首个交易日首次授予的限制性股票
起至首次授予之日起24个月内的最后一个40%
第一个归属期交易日当日止自首次授予之日起24个月后的首个交易日首次授予的限制性股票
起至首次授予之日起36个月内的最后一个30%
第二个归属期交易日当日止自首次授予之日起36个月后的首个交易日首次授予的限制性股票
起至首次授予之日起48个月内的最后一个30%
第三个归属期交易日当日止
*预留的限制性股票归属安排
预留的限制性股票的归属安排如下：
A、若预留部分限制性股票于 2022 年度授出，则归属安排如下：
归属安排归属期间归属比例自预留授予之日起12个月后的首个交易日预留的限制性股票
起至预留授予之日起24个月内的最后一个40%
第一个归属期交易日当日止自预留授予之日起24个月后的首个交易日预留的限制性股票
起至预留授予之日起36个月内的最后一个30%
第二个归属期交易日当日止自预留授予之日起36个月后的首个交易日预留的限制性股票
起至预留授予之日起48个月内的最后一个30%
第三个归属期交易日当日止
B、若预留部分限制性股票于 2023 年度授出，则归属安排如下：
归属安排归属期间归属比例
1-1-102深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
自预留授予之日起12个月后的首个交易日预留的限制性股票
起至预留授予之日起24个月内的最后一个50%
第一个归属期交易日当日止自预留授予之日起24个月后的首个交易日预留的限制性股票
起至预留授予之日起36个月内的最后一个50%
第二个归属期交易日当日止2022年11月30日，公司第二届董事会第四十五次会议审议通过了《关于调整2022年度限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的议案》，董事会对本次激励计划中首次授予激励对象名单和授予数量进行了调整。本次调整后，限制性股票的首次授予对象人数由4341名变更为4196名；首次授予的限制性股票数量由8000000股变更为7989800股，预留部分限制性股票的数量不变。
（2）激励计划授予情况
*向激励对象授予首次授予部分限制性股票
2022年11月30日，公司召开第二届董事会第四十五次会议、第二届监事会四十四次会议，审议通过了《关于公司向2022年度限制性股票激励计划之激励对象首次授予限制性股票的议案》，根据公司2022年第一次临时股东大会的授权，同意确定2022年11月30日为授予日，以51.10元/股的价格向4196名激励对象授予7989800股限制性股票。
*向激励对象授予预留部分限制性股票
2022年12月27日，公司召开第二届董事会第四十六次会议、第二届监事会四十五次会议，审议通过了《关于向激励对象授予2022年度限制性股票激励计划预留部分限制性股票（第一批）的议案》，根据公司2022年第一次临时股东大会的授权，同意确定2022年12月27日为预留部分限制性股票（第一批）授予日，以51.10元/股的价格（与首次授予部分授予价格一致）向19名激励对象授予184270股限制性股票。
（八）特别表决权股份或类似安排、协议控制架构安排
截至本募集说明书出具日，发行人不存在特别表决权股份或类似安排，不存在协议控制架构安排。
六、公司所处行业的基本情况
（一）行业主管部门、主要法律法规和相关产业政策
1-1-103深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书根据《国民经济行业分类》，公司所处行业为“信息传输、软件和信息技术服务业（I）”之“软件和信息技术服务业（I65）”。
1、行业主管部门与管理体制
公司所处行业涉及的主管部门及主要行业协会如下：
部门性质相关职能和国家互联网信息化办公室为一个机构两块牌子。中央网信办着眼国家安全和长远发展，统筹协调涉及经济、政主管部治、文化、社会及军事等各个领域的网络安全和信息化重中央网信办
门大问题，研究制定网络安全和信息化发展战略、宏观规划和重大政策，推动国家网络安全和信息化法治建设，不断增强安全保障能力
拟订实施行业规划、产业政策和标准；指导推进信息化建主管部设；协调维护国家信息安全等；指导软件业发展；拟订并工信部
门组织实施软件、系统集成及服务的技术规范和标准；推动
软件公共服务体系建设；指导、协调信息安全技术开发等
综合分析高技术产业及产业技术的发展态势，组织拟订高主管部技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策；
国家发改委
门统筹信息化的发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；组织推动技术创新和产学研联合等主管部公安部依法监督管理计算机信息系统的安全保护工作门
负责计算机网络信息安全管理的保密工作，负责对涉密计算机信息系统的审批和年审，组织实施对通信及办公自动主管部
国家保密局化保密技术检查，负责对涉密计算机网络的设计、施工单门
位进行资格审查，对从事涉密信息系统集成的企业资质进行认定
主管全国商用密码管理工作，包括认定商用密码产品的科主管部
国家密码管理局研、生产、销售单位，批准生产的商用密码产品品种和型门号等在信息安全技术专业领域内从事信息安全标准化工作的技
全国信息安全标准主管部术工作组织，负责组织开展国内信息安全有关的标准化技化技术委员会门术工作。主要工作范围包括：安全技术、安全机制、安全服务、安全管理、安全评估等领域的标准化技术工作
通过市场调查、信息交流、咨询评估、行业自律、知识产行业协
中国软件行业协会权保护、政策研究等方面的工作，加强全国从事软件与信会
息服务业的企事业单位和个人之间的合作、联系和交流等
2、主要法律法规和相关产业政策
（1）行业主要法律法规
公司所处行业的主要法律法规如下：
发布时间发布部门文件名称主要内容《工业和信息在工业和信息化领域对国家数据安全管理制度进化领域数据安行细化，对数据分类分级管理，数据全生命周期
2022年2
工信部全管理办法安全管理，数据安全监测预警与应急管理，数据月（试行）（公安全检测、评估与认证管理，数据安全审查等进开征求意见行了细化规定，构建工业和信息化领域数据安全
1-1-104深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
发布时间发布部门文件名称主要内容稿）》监管体系。
为了确保关键信息基础设施供应链安全，维护国国家互联家安全，对于关键信息基础设施运营者采购网络网信息化2021年12《网络安全审产品和服务，影响或可能影响国家安全的，应当办公室等月查办法》进行网络安全审查的相关内容进行规定。2022年十三部门
正式生效的修订后的《网络安全审查办法》将数联合制定据安全纳入网络安全审查范围。
为落实《网络安全法》、《数据安全法》、《个人信息保护法》等法律关于数据安全管理的规定，规《网络数据安范网络数据处理活动，保护个人、组织在网络空
2021年11中央网信全管理条例
间的合法权益，维护国家安全和公共利益，对在月办（征求意见中华人民共和国境内利用网络开展数据处理活动稿）》
进行进一步规范，并规定网络数据安全的监督管理。
落实了《网络安全法》对关键信息基础设施的保《关键信息基护规定，确定了关键信息基础设施定义和认定规
2021年8
国务院础设施安全保则，明确负责关键信息基础设施安全保护工作的月护条例》部门，强化和落实了关键信息基础设施运营者的义务和责任。
为了保护个人信息权益，规范个人信息处理活动，保障个人信息依法有序自由流动，促进个人《中华人民共信息合理利用，提出人信息保护的基本要求。确
2021年8全国人大
和国个人信息立了以“告知-同意”为核心的个人信息处理规月常委会保护法》则，明确了个人信息处理者的合规管理和义务，要求其采取相应的安全技术措施，保护个人信息安全。
旨在维护国家网络安全，保护网络产品和重要网络系统的安全稳定运行；规范漏洞发现、报告、
工信部、《网络产品安修补和发布等行为，明确网络产品提供者、网络
2021年7中央网信
全漏洞管理规运营者，以及从事漏洞发现、收集、发布等活动月办、公安定》的组织或个人等各类主体的责任和义务；鼓励各部
类主体发挥各自技术和机制优势开展漏洞发现、
收集、发布等相关工作。
从数据安全制度、数据安全保护义务、政务数据《中华人民共
2021年6全国人大安全与开放等角度对在境内开展数据活动包括数
和国数据安全
月常委会据的收集、存储、加工、使用、提供、交易、公法》开等行为进行了规制。
《贯彻落实网深入贯彻落实网络安全等级保护制度和关键信息络安全等级保
基础设施安全保护制度，健全完善国家网络安全
2020年7护制度和关键
公安部综合防控体系，有效防范网络安全威胁，有力处月信息基础设施
置网络安全事件，严厉打击危害网络安全的违法安全保护制度
犯罪活动，切实保障国家网络安全。
的指导意见》
为了营造良好网络生态，保障公民、法人和其他国家互联《网络信息内
2019年12组织的合法权益，维护国家安全和公共利益，对
网信息办容生态治理规月于中华人民共和国境内的网络信息内容生态治理公室定》活动进行规定。
2019年10全国人大《中华人民共为了规范密码应用和管理，促进密码事业发展，月常委会和国密码法》保障网络与信息安全，维护国家安全和社会公共
1-1-105深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
发布时间发布部门文件名称主要内容利益，保护公民、法人和其他组织的合法权益制定。
中央网信开展云计算服务安全评估，提高党政机关、关键办、国家《云计算服务信息基础设施运营者采购使用云计算服务的安全
2019年7
发改委、安全评估办可控水平，降低采购使用云计算服务带来的网络月工信部、法》安全风险，增强党政机关、关键信息基础设施运财政部营者将业务及数据向云服务平台迁移的信心。
《公安机关互公安机关依法对互联网服务提供者和互联网使用
2018年9
公安部联网安全监督单位履行法律、行政法规规定的网络安全义务情月检查规定》况进行的安全监督检查。
《中华人民共国家制定并不断完善网络安全战略，明确保障网
2016年11全国人大
和国网络安全络安全的基本要求和主要目标，提出重点领域的月常委会法》网络安全政策、工作任务和措施。
指导各省、自治区、直辖市通信管理局以及经营《互联网信息互联网数据中心（含互联网资源协作服务）、互联安全管理系统
2016年9网接入服务、内容分发网络服务等业务的互联网
工信部使用及运行维月接入类企业规范做好互联网信息安全管理系统的护管理办法使用与运行维护管理工作；保障各单位系统安全（试行）》
可靠运行，有效发挥系统作用。
以法律的形式确立了中央国家安全领导体制和总
体国家安全观的指导地位，明确了维护国家安全《中华人民共2015年7全国人大的各项任务，建立了维护国家安全的各项制度，
和国国家安全月常委会对当前和今后一个时期维护国家安全的主要任务法》
和措施保障作出了综合性、全局性、基础性安排。
为了保护计算机软件著作权人的权益，调整计算2013年1《计算机软件机软件在开发、传播和使用中发生的利益关系，国务院月保护条例》鼓励计算机软件的开发与应用，促进软件产业和国民经济信息化的发展。
《全国人民代网络服务提供者应当加强对其用户发布的信息的表大会常务委
2012年12全国人大管理，发现法律、法规禁止发布或者传输的信息
员会关于加强
月常委会的，应当立即停止传输该信息，采取消除等处置网络信息保护措施，保存有关记录，并向有关主管部门报告。
的决定》《互联网信息
2011年1为了规范互联网信息服务活动，促进互联网信息
国务院服务管理办月服务健康有序发展。
法》《计算机信息
2011年1网络国际联网对中国境内的计算机信息网络国际联网安全保护
国务院月安全保护管理管理的相关问题做出了相关规定。
办法》《通信网络安
2010年1加强对通信网络安全的管理，提高通信网络安全
工信部全防护管理办
月防护能力，保障通信网络安全畅通。
法》
（2）行业主要发展政策
公司所处行业主要发展政策如下：
1-1-106深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
发布时间发布机构政策文件与本行业相关的主要内容
明确了“十四五”时期我国数字经济的发展目标，即到2025年，数字经济迈向全面扩展期，数字经济核心产业增加值占 GDP 比重达到
10%，数字化创新引领发展能力大幅提升，智2022年1《“十四五”数字能化水平明显增强，数字技术与实体经济融合国务院月经济发展规划》取得显著成效，数字经济治理体系更加完善，我国数字经济竞争力和影响力稳步提升；同时，对包括“优化升级数字基础设施、大力推进产业数字化转型、强化数字经济安全体系”等八个方面的重点任务进行了部署。
以数字化为核心，提出了7大发展目标，部署了10项重大任务，其中，在安全方面，强调要坚持安全和发展并重，以实现网络空间治理能2021年中央网信《“十四五”国家力和安全保障能力显著增强为目标，深化关口
12月办信息化规划》
前移、防患于未然的安全理念，加强网络安全信息统筹机制建设，开发网络安全技术及相关产品，提升网络安全自主防御能力。
要求加强智能制造安全风险研判，同步推进网络安全、数据安全和功能安全，推动密码技术深入应用。实施企业网络安全分类分级管理，工信部等督促企业落实网络安全主体责任。完善国家、2021年《“十四五”智能八部门联地方、企业多级工控信息安全监测预警网络，
12月制造发展规划》
合发布加快建设工业互联网安全技术监测服务体系。
探索建立数据跨境传输备案与监管机制。建立符合政策标准要求的技术防护体系和安全管理制度。
围绕推动软件产业链升级、提升产业基础保障
水平、强化产业创新发展能力、激发数字化发
展新需求、完善协同共享产业生态部署5项主要任务。设置了关键基础软件补短板、新兴平《“十四五”软件台软件锻长板、信息技术服务应用示范、产业
2021年
工信部和信息技术服务基础能力提升、“软件定义”创新应用培育、
11月业发展规划》工业技术软件化推广、开源生态培育和软件产
业高水平集聚8个专项行动，以及健全组织实施机制、加大财政金融支持、打造一流人才队
伍、强化安全服务保障、深化国际开放合作5项保障措施。
从产品链、服务链、价值链三大维度部署了提升供给能力的重点任务。明确将开展数据安全铸盾行动，加强数据安全管理能力。推动建立《“十四五”大数
2021年数据安全管理制度，制定相关配套管理办法和
工信部据产业发展规
11月标准规范，组织开展数据分类分级管理，制定划》
重要数据保护目录，对重要数据进行备案管理、定期评估与重点保护。并加强数据跨境安全管理。
坚决落实国家网络安全工作“四个坚持”，紧《“十四五”信息
2021年紧围绕防范化解重大网络安全风险的工作主
工信部通信行业发展规
11月线，着力完备网络基础设施保护和网络数据安划》全体系，持续推进新型数字基础设施安全管理
1-1-107深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
发布时间发布机构政策文件与本行业相关的主要内容水平，打造繁荣发展的网络安全产业和可信的网络生态环境，全面提升行业网络安全应急处置，服务行业高质量发展，支撑构建国家网络安全新格局。
加快建设创新能力强、产业结构优、供给质量
高、需求释放足、产融合作深、人才队伍专的《网络安全产业健康有序产业发展生态，推动网络安全产业实高质量发展三年
2021年7现技术先进、产业发达的高质量发展目标，不工信部行动计划（2021-月断提升国家网络安全保障能力。加快传统安全2023年）（征求意产品升级、加强重点领域网络安全供给、强化见稿）》
数据安全技术研究与应用、创新安全服务模
式、发展创新安全技术。
推动边缘数据中心间，边缘数据中心与新型数《新型数据中心据中心集群间的组网互联，促进数据中心、云
2021年7发展三年行动计计算和网络协同发展。基于业务场景，匹配边
工信部
月划（2021-2023缘数据中心计算和存储能力，优化网络配置，年）》降低网络时延，提升用户服务体验，支撑具有极低时延需求的业务应用。
《中华人民共和国国民经济和社
培育壮大人工智能、大数据、区块链、云计
2021年3全国人民会发展第十四个
算、网络安全等新兴数字产业，提升通信设月代表大会五年规划和2035
备、核心电子元器件、关键软件等产业水平。
年远景目标纲要》
推进“双千兆”网络建设互促、应用优势互《“双千兆”网络补、创新业务融合，从提升网络安全防护能
2021年3协同发展行动计
工信部力、构筑安全可信的新型信息基础设施、做好
月划（2021-2023跨行业网络安全保障等方面落实安全保障强化年）》行动。
国家发改加快构建大数据安全保障体系，同步规划、同《关于加快构建委、中央步建设和同步运行网络安全设施，提升应对高全国一体化大数
2020年网信办、级威胁攻击能力，加快研究完善海量数据汇聚
据中心协同创新
12月工信部、融合的风险识别与防护、数据脱敏、数据安全
体系的指导意
国家能源合规、数据加密等保护机制和技术监测手段见》局等，保障业务在线安全运行。
到2023年底，工业互联网与安全生产协同推进发展格局基本形成，建成运行一批重点行业工业互联网安全生产监管平台，形成较为完善的《“工业互联网+产业支撑和服务体系，实现更高质量、更有效工信部、
2020年安全生产”行动率、更可持续、更为安全的发展模式。计划要
应急管理10月计划（2021-2023求要以完善工控安全监测网络为保障，强化落部年）》实企业网络安全主体责任，引导企业开发和应用工业互联网、工控安全产品和解决方案，避免通过工业互联网引入工控安全新风险，提升企业安全防护水平。
《关于加快推进要求国有企业进行数字化转型，建设态势感知国务院国
2020年8国有企业数字化平台，加强平台、系统、数据等安全管理。使
资委办公
月转型工作的通用安全可靠的设备设施、工具软件、信息系统厅知》和服务平台，提升本质安全。
1-1-108深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
发布时间发布机构政策文件与本行业相关的主要内容为进一步优化集成电路产业和软件产业发展环《新时期促进集境，深化产业国际合作，提升产业创新能力和
2020年7成电路产业和软发展质量，从财税政策、投融资政策、研究开
国务院
月件产业高质量发发政策、进出口政策、人才政策、知识产权政展的若干政策》策、市场应用政策、国际合作政策等方面给出了一系列的支持和鼓励。
加快数字化转型共性技术、关键技术研发应《关于推进“上国家发改用。支持在具备条件的行业领域和企业范围探
2020年4云用数赋智”行
委、中央索大数据、人工智能、云计算、数字孪生、月动培育新经济发
网信办 5G、物联网和区块链等新一代数字技术应用和展实施方案》集成创新。
助推中小企业上云用云。引导数字化服务商面向中小企业推出云制造平台和云服务平台，支持中小企业设备上云和业务系统向云端迁移，《中小企业数字
2020年3帮助中小企业从云上获取资源和应用服务，满
工信部化赋能专项行动
月足中小企业研发设计、生产制造、经营管理、方案》市场营销等业务系统云化需求。加快“云+智能”融合，帮助中小企业从云上获取更多的生产性服务。
促进企业上云上平台。推动企业加快工业设备《关于推动工业联网上云、业务系统云化迁移。加快各类场景
2020年3
工信部互联网加快发展云化软件的开发和应用，加大中小企业数字化月的通知》工具普及力度，降低企业数字化门槛，加快数字化转型进程。
《关于促进网络到2025年，培育形成一批年营收超过20亿的
2019年9安全产业发展的网络安全企业，形成若干具有国际竞争力的网
工信部月指导意见（征求络安全骨干企业，网络安全产业规模超过意见稿）》2000亿。
《扩大和升级信大力推动信息消费向纵深发展，壮大经济发展工信部、
2018年7息消费三年行动内生动力，在更高水平、更高层次、更深程度
国家发改月计划（2018-2020实现供需新平衡，优化经济结构，普惠社会民委年）》生。
《推动企业上云推动企业利用云计算加快数字化、网络化、智
2018年7工信部实施指南（2018-能化转型，推进互联网、大数据、人工智能与月
2020年）》实体经济深度融合。
《关于推动资本为全面贯彻落实党的十九大精神，充分发挥资中央网信
2018年3市场服务网络强本市场在资源配置中的重要作用，规范和促进
办、中国
月国建设的指导意网信企业创新发展，推进网络强国、数字中国证监会见》建设。
以全面支撑制造强国和网络强国建设为目标，《关于深化“互围绕推动互联网和实体经济深度融合，构建网联网+先进制造
2017年络、平台、安全三大功能体系，持续提升我国国务院业”发展工业互
11月工业互联网发展水平，深入推进“互联网+”，
联网的指导意
形成实体经济与网络相互促进、同步提升的良见》好格局。
组织实施信息安全专项，建立关键信息基础设2016年《“十三五”国家施安全防护平台，支持关键基础设施和重要信国务院
12月信息化规划》息系统，整体提升安全防御能力。提升云计算自主创新能力。培育发展一批具有国际竞争力
1-1-109深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
发布时间发布机构政策文件与本行业相关的主要内容
的云计算骨干企业，发挥企业创新主体作用，增强云计算技术原始创新能力，尽快在云计算平台大规模资源管理与调度、运行监控与安全
保障、大数据挖掘分析等关键技术和核心软硬件上取得突破。
（二）行业发展现状与发展趋势
1、网络安全行业
（1）网络安全行业概述
网络安全是指信息系统（包括硬件、软件、基础设施等）中的数据受到保护，不会由于偶然的或者恶意的原因而遭受到未经授权的访问、泄露、破坏、修改、
审阅、检查、记录或销毁。网络安全的主要目标包括实现信息的真实性、保密性、完整性、可用性、不可抵赖性。一般而言，网络安全业务主要包括安全产品（含安全硬件、安全软件）及安全服务。
分类简介
指以物理硬件的形态直接集成到网络中的安全设备，主要包括防火墙、入侵安全硬件
检测与防御、统一威胁管理、安全内容管理、VPN 等。
指运行在服务器或者终端设备上的软件形态安全产品，主要包括身份管理与安全软件
访问控制软件、终端安全软件、安全性与漏洞管理软件等。
贯穿于企业整个 IT 基础设施建设过程中所需要的网络安全的计划、设计、
安全服务 建设、管理等全过程。通过 IT 安全服务可以发现企业 IT 系统中可能存在的安全风险，更新安全软件、安全硬件策略，减少 IT 安全防护体系的疏漏。
网络安全行业的上游主要为工控机、存储器、芯片、集成电路等产品制造商，中游为提供安全产品、安全服务及安全集成的安全厂商，下游则是政府、金融、电信、能源等各行业的企业级用户。
（2）网络安全行业发展现状
全球政府和企业对网络安全的重视程度逐年提升，市场发展潜力大随着 IT 产业迅速扩张，各国政府和企业对安全的重视程度逐渐提升。总体来看，全球网络安全行业仍处于快速发展阶段，网络安全产业规模持续增长。根据 IDC 发布的《2022 年 V1 全球网络安全支出指南》，2021 年全球网络安全相关硬件、软件、服务总投资规模有望达到1519.50亿美元。在2021-2025年期间内，全球网络安全相关支出将实现10.40%的复合年均增长率，预计2025年将达到
2233.40亿美元。全球政府和企业对网络安全的重视程度逐年提升，市场发展潜力大。
1-1-110深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
数据来源：Gartner、IDC
在业务类型方面，近年来，全球网络安全产品的市场规模已超越网络安全服务的市场规模
在业务类型方面，近年来，全球网络安全产品的市场规模已超越网络安全服务的市场规模。根据中国信息通信研究院于2022年1月发布的《中国网络安全产业白皮书》，继2019年全球网络安全产品市场占比首次超过网络安全服务市场后，该趋势在2020年得到进一步加深。2020年全球网络安全产品市场规模与安全服务市场规模分别为715.90亿美元、650.70亿美元，主要原因为各国不断推出的隐私安全等合规要求驱动企业积极部署数据防泄漏、数据管控等相关产品。
数据来源：中国信息通信研究院近年来，受下游需求及政府政策的推动，我国网络安全产业规模不断发展随着信息技术和互联网技术的快速发展以及与社会各方面的深入融合，近年
1-1-111深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
来网络安全问题频发并呈现愈加复杂的趋势。我国政府对网络安全的重视程度不断提高，网络安全已上升为国家战略，并在制度和法规层面强化了对网络安全的要求。此外，随着各行各业数字化转型工作的推进，各类业务与 IT 的关系更加紧密，网络安全建设和运营的效果越来越受重视。近年来，受下游需求及政府政策的推动，我国网络安全产业规模不断发展。根据中国信息通信研究院统计测算，
2020年我国网络安全产业规模达到1729.30亿元，较2019年增长10.60%；2021年预计产业规模达到2002.50亿元，持续保持高速增长态势。
数据来源：中国信息通信研究院
我国网络安全市场则以安全硬件为主，网络安全相关需求保持快速增长我国网络安全产业产品和服务的市场构成与全球市场构成差异较大，全球网络安全市场中安全服务和安全产品（含安全软件和安全硬件）市场规模较为均衡，我国网络安全市场则以安全硬件为主。根据 IDC 发布的《2022 年 V1 全球网络安全支出指南》，未来五年，网络安全硬件仍将是中国网络安全市场中规模占比最高的一级子市场，占比规模均超过40.00%；而安全软件市场增长势头将保持强劲，五年复合年均增长率将达到23.90%。
根据 IDC 预测，未来五年中国将成为全球网络安全增速最快的市场，2021-
2025年复合增长率将超过20%。其中，网络安全分析、情报、响应与编排市场
规模将在2024年超过身份与数字信任软件市场规模成为最大的软件二级子市场。
除此之外，在企业上云步伐不断加快的背景下，软件安全网关市场将以超过25%的复合增长迎来市场的高速发展期。
（3）我国网络安全行业未来发展趋势
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*应用场景延伸，产品及服务可覆盖更多维度随着网络安全行业的快速发展，现有网络安全产品和服务基本从传统网络安全领域延伸到了云、大数据、物联网、工业控制、5G 和移动互联网等不同的应用场景。基于安全产品和服务的应用场景、保护对象和安全能力，我国网络安全产品和服务已覆盖基础安全、基础技术、安全系统、安全服务等多个维度，网络安全产品体系日益完备，产业活力日益增强，市场前景广阔。
*网络安全相关支撑政策加快落地，适应新基建与信息化建设对网络安全保障提出的更高要求
新基建与信息化建设的持续推进，在驱动经济和产业模式变革的同时，也将对网络安全保障提出更高要求，从而进一步推动相关支撑政策加快落地。一方面，新兴领域安全保障政策将逐步完善。随着网络安全建设与信息化建设逐渐同步，相配套的网络安全基础设施以及网络安全保障体系变得越发重要，为了保障 5G、大数据、人工智能、工业互联网、物联网等领域的稳定发展，各领域网络安全保障相关政策标准将随着实践的推进进一步完善。另一方面，重要行业的安全要求将向精细化方向发展。以数据安全为例，《中华人民共和国数据安全法》的出台将为数据安全管理等提供更多顶层设计，但是由于垂直行业数据采集和管理方式不尽相同，数据流量类型千差万别，数据安全保障需求各异，形成以行业为导向的数据安全管理规则将成为大势所趋。目前，金融、工业等重要行业已陆续出台数据管理指引，预计未来更多与行业相结合的安全政策将会持续落地，围绕数据要素、数据安全等重点领域，网络安全市场将呈现高速发展的态势。
*合规需求及企业业务发展过程中的内在需求驱动网络安全产业快速发展
综合来看，网络安全产业的发展主要由合规需求及企业业务发展过程中的内在需求驱动，安全事件威胁、合规性政策法规、信息技术升级以及信息技术应用创新是国内网络安全市场发展的主要推动力。在国内网络安全市场处于快速成长期的背景下，安全软件市场和安全服务市场将具备较大的市场增长空间。
2、云计算行业
（1）云计算行业概述
云计算是推动信息技术能力实现按需供给、促进信息技术和数据资源充分利
用的全新业态，是信息技术发展和服务模式创新的集中体现，也是信息化发展的重大变革和必然趋势。云计算是一种通过网络统一组织和灵活调用各种 ICT 信息
1-1-113深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书资源，实现大规模计算的信息处理方式。云计算利用分布式计算和虚拟资源管理等技术，通过网络将分散的 ICT 资源（包括计算与存储、应用运行平台、软件等）集中起来形成共享的资源池，并以动态按需和可度量的方式向用户提供服务。用户可以使用各种形式的终端通过网络获取 ICT 资源服务。
从部署类型分类，云计算可以分为公有云、私有云和混合云三类。公有云和私有云的云平台搭建方法基本一致，底层都需要计算单元、存储单元、网络单元支持，传统的软硬件企业提供服务器、存储器、路由器、操作系统等，云服务商通过虚拟化将底层软硬件资源抽象分割，并通过云计算操作系统进行管理。
类型特征
通过 Internet 网络，由第三方提供商为用户提供的能够使用的云公有云资源，核心属性在于资源的共享；
通过内部网络，为客户单独使用而构建的云，能提供对数据、安私有云
全性和服务质量的最有效控制，私有云的核心属性是专有资源；
融合公有云和私有云的特点，通过不同业务分布在不同云上的方混合云式，满足低成本和数据安全的双重需求。
按照云计算服务提供的资源所在的层次，云计算可以分为基础即服务（IaaS）、平台即服务（PaaS）、软件即服务（SaaS），分别为客户提供构建云计算的基础设施、云计算操作系统、云计算环境下的软件和应用服务。
类型特征
用户通过 Internet 可以租用到完善的计算机基础设施，例如计算基础即服务（IaaS）
能力、存储能力、网络能力等。
指将软件研发的平台作为一种服务，以 SaaS 的模式提交给用平台即服务（PaaS） 户。在 PaaS 平台上，企业级用户可以快速开发应用，第三方软件提供商也可以快速开发出适合企业的定制化应用。
一种通过 Internet 提供软件的模式，用户无需购买软件，而是向软件即服务（SaaS）
提供商租用基于 Web 的软件，来管理企业经营活动。
（2）云计算行业发展现状
云计算已经成为全球信息产业界公认的发展重点，全球云计算市场规模保持持续增长态势
云计算已经成为全球信息产业界公认的发展重点，各国政府积极通过政策引导、资金投入等方式加快本国云计算的战略布局和产业发展，全球信息产业企业不断加快技术研发、企业转型以抢占云计算市场空间。根据中国信息通信研究院发布的《云计算白皮书（2021 年）》，2020 年以 IaaS、PaaS 和 SaaS 为代表的全球云计算市场规模为2083亿美元，同比2019年增速为13.1%。
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数据来源：中国信息通信研究院
云计算是物联网、大数据、人工智能等新技术的关键底座，产业政策支持我国云计算整体市场规模快速增长
云计算作为新型基础设施建设的核心环节，是物联网、大数据、人工智能等新技术的关键底座。我国对云计算的发展一直给予高度重视和大力支持。国务院、工信部等部门以及各地政府先后发布《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》、《新型数据中心发展三年行动计划
（2021-2023年）》等一系列云计算相关法规、标准、政策，以引导云计算基础设
施建设、提升云计算服务能力水平、促进云计算行业发展。根据中国信息通信研究院统计数据，2020年我国云计算整体市场规模达2091亿元，增速达到56.60%。
其中，公有云市场规模达1277亿元，私有云市场规模达814亿元。
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数据来源：中国信息通信研究院
云计算的应用正从互联网行业向制造、政府、金融、交通、医疗等传统行业融合，为国内提供云计算解决方案的厂商提供了良好的发展机遇当前，云计算的应用正从游戏、电商、移动、社交等互联网行业向制造、政府、金融、交通、医疗等传统行业融合，政府、金融行业已成为主要突破口。根据 IDC 的预测，到 2022 年，我国公有云、私有云建设市场规模将达到 1731 亿元、1172亿元，2018年至2022年年复合增长率将分别达到41.04%、22.21%。
云计算产业的发展为国内提供云计算解决方案的厂商提供了良好的发展机遇。
（3）云计算行业未来发展趋势
*云平台作为企业数字基础设施的作用越发重要，为企业数字化转型提供价值创造新动力
随着数字化发展的不断深入，企业数字基础设施将融合云计算、大数据、人工智能等新一代数字化技术，搭建一体化云平台底座，为企业上层业务数字化转型整合有效资源，提供高效、低成本的全面支撑。未来，企业将在数字基础设施一体化云平台转型的基础上，推进上层业务应用的数字化转型，重点关注围绕自身价值链，推进人力资源、财务管理、供应链等通用管理业务以及各行业核心业务应用的数字化转型，从而实现企业整体数字化转型发展，为企业持续提供价值创造新动力。
*混合云成为越来越多企业的云部署选择，未来发展前景广阔在云计算类型中，混合云有着较大的发展潜力，通过结合外部公有云和内部私有云的方式，使企业能够应用更广泛的 IT 服务组合。这种兼顾公有云和私有云优势的部署方式，正在成为越来越多企业的云部署选择。根据融中研究发布的《2020中国云计算行业研究报告》，全球范围内混合云已成为企业上云最希望采用的形式，有84%的受访企业采用了多云战略。其中，使用混合云的企业比例继续提高，由2018年的51%增长到2019年的58%。从国内市场来看，企业应用混合云的比例仍处于较低水平。据中国信息通信研究院调查统计，2018年我国企业应用云计算的比例接近6成，其中采用混合云比例为14%，相比于2017年小幅上升。在混合云的需求助推下，处于初步发展阶段的国内混合云未来发展前景广阔。
*企业上云将成为普遍趋势，云安全服务市场将继续快速增长
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随着国家对网络安全的重视、互联网产业的高速增长和伴随互联网发展而来
的日趋严峻的安全问题，以及云计算、5G、大数据、物联网、工业互联网、人工智能等新技术、新应用的发展，针对云环境的虚拟化安全产品具有广阔发展前景，中国云安全整体的市场规模仍将随云计算市场增长而快速发展。根据赛迪统计，2019年中国云安全服务市场规模达到55.1亿元，同比增长45.80%，据计世资讯分析，预计到2022年中国云安全服务市场规模将达到173.30亿元。
（三）行业的竞争情况
1、行业竞争格局
网络安全细分领域较多，包括安全内容管理、VPN、防火墙、入侵检测与防御等多个产品类型，市场竞争格局较为分散。在我国主流的网络安全产品领域，每一细分市场的主要竞争厂商都在10家以上。目前网络安全市场的细分程度较高，单一企业难以掌握网络安全领域的全部技术，市场总体的品牌集中度不高。
近年来，随着我国网络安全行业的快速发展，行业内领先企业的技术创新能力、产品研发能力不断提升，网络安全主要细分市场的市场份额向具有一定技术实力和品牌知名度的厂商汇聚，市场集中度正逐步提高。此外，行业领先企业利用优势产品、品牌知名度和客户渠道资源，不断通过技术创新和产品研发，扩张产品线，提升整体解决方案的服务能力，提升市场竞争力。
云计算方面，在公有云领域，阿里云、腾讯云等大型企业基于多年的经营，其自身产品线较为丰富，技术服务不断提升，凭借自身的规模效应，议价能力较强，占据市场份额较多。在私有云及混合云领域，深信服、华为、新华三等企业凭借创新型的产品方案占据一定的竞争优势。随着云计算市场需求持续增长，行业规模不断扩大，越来越多的企业开始布局云计算业务，云计算行业市场竞争也日趋激烈。
2、公司的市场地位
凭借多年的持续创新和开拓，公司现已发展成为国内网络安全领域具有一定核心竞争力和市场地位的领军企业之一，公司主要网络安全产品持续多年市场份额位居行业前列。根据国际数据公司 IDC 研究报告，公司 VPN 产品自 2008 年至
2022年第一季度连续14年持续保持国内市场占有率第一；全网行为管理产品自
2009年至2022年第一季度，连续13年在安全内容管理类别中保持国内市场占有
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率第一；公司应用交付产品2014年至2022年第一季度国内市场占有率持续保持在前两名；公司下一代防火墙自2016年至2021年连续6年在统一威胁管理类别
中的国内市场占有率排名第二，2022年第一季度升至第一。此外，公司全网行为管理、VPN、下一代防火墙、广域网优化、应用交付等 5 款网络安全核心产品入围 Gartner 国际魔力象限，其中下一代防火墙在 2021 年首次入围 Gartner“远见者”象限，全网行为管理 AC 入围 Gartner《2022 年工作负载和网络安全技术成熟度曲线报告》，核心产品的前瞻性和影响力获得国际权威机构认可。
在云计算方面，公司自2012年开始布局云计算业务，持续推进云计算产品、服务及解决方案的研发，致力于为全球用户交付省时省事、平滑弹性、安全可靠、业务承载丰富的数据中心云化的产品和方案。近年来，面对不断变化的市场竞争环境，公司始终坚持持续创新的发展战略，不断更新迭代既有产品和解决方案，并孵化培育新兴产品及服务，完成从过去的超融合承载业务向数据中心全面云化的转变。目前，公司云计算及 IT 基础设施业务已陆续推出以服务器虚拟化产品、超融合 HCI 产品、云计算平台 SCP、企业级分布式存储产品 EDS、软件定义终
端桌面云 aDesk、大数据智能平台 aBDI、数据库服务平台 DMP 等为代表的多款
创新产品，并向用户提供包括托管云、私有云等云数据中心方案。经过多年发展，公司云计算产品与解决方案已逐渐占据市场优势地位。根据国际数据公司 IDC研究报告，公司桌面云终端（原 VDI）产品 2017 年至 2020 年连续四年中国市场占有率排名第二，2021年至2022年第一季度中国市场占有率排名第一；超融合HCI 软件产品 2017 年至 2022 年第一季度连续五年中国市场占有率稳居前三；云
桌面软件 VCC 类（桌面虚拟化、应用虚拟化）产品 2017 年至 2021 年中国市场
占有率保持前三。在产品竞争力上，超融合 HCI 产品在 2016 年、2019 年、2020年与 2021 年分别入围了 Gartner《X86 服务器虚拟化基础架构魔力象限》《超融合基础设施魔力象限》和《超融合基础设施软件魔力象限》，2020年至2022年连续三年入选 Gartner 超融合基础软件“客户之声”报告，2022 年入选 Gartner《2022存储与数据保护技术成熟度曲线报告》，公司系该报告中超融合领域唯一入选的中国厂商。
在互联网化、移动化、云化的信息技术发展趋势下，信息技术不再只是单纯的支撑系统，而能够驱动企业的业务发展，并成为业务战略制定的重要依据。公司始终坚持以用户需求为中心，聚焦网络安全、云计算及 IT 基础设施、基础网
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络及物联网等核心业务，交付比过去更简单、更有实用价值的解决方案和产品，满足用户业务系统之外的平台性需求。目前，公司已为全球超十万家企业级用户提供了产品和服务，包括80%的中国进入世界500强企业、90%的中国政府部委级单位、中国三大电信运营商以及中国规模最大的前10家银行等高端用户。同时，凭借优秀的产品和服务，公司多款产品入围了包括国家税务总局、国家电网、中国建设银行、中国工商银行、中国移动、中国电信等政府单位或大型企业的集中采购。公司连续多年被中国电子信息行业联合会评定为“中国软件和信息技术服务综合竞争力百强企业”，其中2019年排名第55名，2020年排名第48名，
2021年排名第33名。
作为国内网络安全领域的领导者之一，在进行研发创新和市场开拓的同时，公司积极承担我国网络安全产业发展的社会责任，参与了重要行业标准的制定。
公司是我国“IPSec VPN 技术规范”及“SSL VPN 技术规范”两项密码行业标准
的主要制定单位，并受邀参与制定“信息安全技术第二代防火墙安全技术要求”、“信息安全技术网络通信审计产品技术要求”、“信息安全技术信息系统安全审计产品技术要求和测试评价方法”、“上网行为管理系统安全评价规范”等安全行业标准。2022年3月，由国家发展改革委、科技部等部门联合印发的2021年（第
28批）新认定及全部国家企业技术中心名单正式发布，公司技术中心获批“国家企业技术中心”认定。2020年，工信部批准公司的人机共智的网络安全运营服务平台成为网络安全技术应用试点示范项目，2016年国家发改委批准公司承建下一代互联网信息安全技术国家地方联合工程实验室，公司也是国家知识产权优势企业、中国国家信息安全漏洞库技术支撑单位、国家级网络安全应急服务支
撑单位、新中国成立70周年庆祝活动网络安全保卫优秀技术支持单位、国家级高新技术企业。
3、主要竞争对手情况目前，公司同行业主要竞争对手的基本情况如下：
序号企业名称基本情况
成立于1987年，是全球领先的信息与通信技术解决方案供应商，致华为技术有力于帮助运营商提升网络容量、优化网络管理，实现互联网化运限公司营，主要业务范围包括运营商业务、企业业务、消费者业务、网络安全等。
成立于 2003 年，是全球领先的新 IT 解决方案领导者，致力于新 IT新华三技术
2解决方案和产品的研发、生产、咨询、销售及服务，能够提供大互
有限公司
联、大安全、云计算、大数据和 IT 咨询服务在内的一站式、全方位
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序号企业名称基本情况
IT 解决方案。
成立于1996年，2010年于深圳证券交易所上市（002439），拥有完启明星辰信
善的专业安全产品线，涉及防火墙/UTM、入侵检测管理、网络审息技术集团
3计、终端管理、加密认证等技术领域，其中统一威胁管理、入侵检
股份有限公
测与防御、安全管理平台等产品位于市场领先地位。2021年，该公司
司营业收入为438603.08万元，净利润86275.50万元。
成立于2000年，2014年于深圳证券交易所上市（300369），是国内领先的企业级网络安全解决方案供应商，主要服务于政府、电信运绿盟科技集
营商、金融、能源、互联网等领域的企业级用户，向用户提供网络
4团股份有限
及终端安全产品、Web 及应用安全产品、合规及安全管理产品等信公司
息安全产品，并提供专业安全服务。2021年，该公司营业收入为
260899.51万元，净利润34497.20万元。
成立于2014年，2020年于上海证券交易所上市（688561），专注于奇安信科技网络空间安全市场，主营业务为向政府、企业客户提供新一代企业
5集团股份有级网络安全产品和服务，是基于大数据、人工智能和安全运营技术
限公司的网络安全供应商。2021年，该公司营业收入为580907.56万元，净利润-55396.97万元。
成立于2000年，2012年于深圳证券交易所上市（300311），主要从任子行网络事网络内容与行为审计和监管产品的研发、生产和销售，并提供安
6技术股份有全集成、安全审计相关服务。公司形成从计算机终端到网络在线分
限公司析等全面的网络内容与行为审计产品线。2021年，该公司营业收入为69530.60万元，净利润-5211.22万元。
成立于1996年，2012年于深圳证券交易所上市（300352），公司以“信息安全”、“大数据”、“互联网”三大发展方向布局，主要产品北京北信源包括“微软终端”、“国产终端”、“移动终端”和“虚拟化终端”
7软件股份有等，形成了网络边界、主机加固和审计、数据安全保护三个层面安
限公司全防御体系，主要为政府、军队、军工、金融、能源、通信、交通等重要行业的客户提供解决方案。2021年，该公司营业收入为
67515.40万元，净利润-44818.55万元。
成立于2008年，2019年于深圳证券交易所上市（300768），主要从杭州迪普科事企业级网络通信产品的研发、生产、销售以及为用户提供相关专
8技股份有限业服务。主要产品包括网络信息安全产品、应用交付产品及基础网公司络产品。2021年，该公司营业收入为103025.45万元，净利润
30926.90万元。
成立于2007年，2019年于上海证券交易所上市（688023），是一家信息安全技术服务商，提供应用安全、数据库安全、网站安全监杭州安恒信
测、安全管理平台等整体解决方案，公司的产品及服务涉及应用安
9息技术股份
全、大数据安全、云安全、物联网安全、工业控制安全及工业互联有限公司网安全等领域。2021年，该公司营业收入为182032.81万元，净利润1118.96万元。
成立于2011年，2019年于上海证券交易所上市（688030），提供包山石网科通括边界安全、云安全、数据安全、内网安全在内的网络安全产品及
10信技术股份服务，致力于为用户提供全方位、更智能、零打扰的网络安全解决有限公司方案。2021年，该公司营业收入为102694.81万元，净利润7478.29万元。
思科公司是全球领先的网络解决方案供应商，提供业界范围最广的Cisco 网络硬件产品、互联网操作系统软件、网络设计和实施等专业技术
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System Inc. 支持，并与合作伙伴合作提供网络维护、优化等方面的技术支持和专业化培训服务，其主要产品主要包括路由器，交换机，IOS 软件
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序号企业名称基本情况等。
资料来源：上市公司公告或公开资料
4、行业壁垒
（1）技术壁垒
网络安全行业属于技术密集型产业，产品研发和技术创新要求企业具备较强的技术实力、配置较丰富的技术研发资源。网络安全的核心技术是安全攻防技术，包括攻击技术和防御技术。随着信息技术的不断发展和安全威胁的不断演进，安全攻防技术呈现快速迭代更新的特点，这要求行业内的企业进行持续的技术创新并准确把握技术的发展趋势。此外，不同行业、不同用户之间对网络安全产品的技术需求也不尽相同，行业内的企业只有在充分了解用户需求的基础上，才能研发出匹配用户真实需求的产品和解决方案。新进企业若不能在短时间内有重大技术突破，实现技术跨越发展，在市场竞争中将处于劣势地位。因此，网络安全行业存在较高的技术壁垒。
（2）人才壁垒
网络安全行业属于智力密集型行业，需要拥有大量专业知识扎实、经验丰富的研发人员、管理人员和销售人员。网络安全行业专业性强、人才缺口较大，高端网络安全人才更是稀缺。高水平的安全攻防人才、软件设计开发人才、销售及运营管理人才需要在长期技术研发和市场竞争中培养，行业外的其他企业短期内难以培养出一批了解市场需求、掌握核心技术的人才团队。因此，进入本行业具有较高的人才壁垒。
（3）品牌壁垒
由于网络安全产品在保障企业信息资源和信息安全、防止外来侵害等方面起
着重要作用，企业级用户在选择供应商时尤为关注产品的功能、性能、稳定性及可靠性，通常比较认可市场份额领先、技术创新能力较强、产品质量和口碑较好的企业。并且在网络安全市场中，企业级用户对其认可的品牌会形成一定的忠诚度。因此，对于新进入者而言，网络安全行业具有较高的品牌壁垒。
（4）渠道壁垒
随着我国信息技术、互联网技术在不同行业中的深度融合，网络安全产品在不同地区、不同行业的企业级用户中有着广泛的需求。网络安全产品呈现区域分布广、销售区域和用户分散的需求特征，行业内企业的渠道体系是否完善、营销
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网络的覆盖面是否广泛决定着企业的市场竞争力。建立稳定、广泛的渠道体系和营销网络，需要企业在长期的经营过程中逐步积累和不断完善，新进入企业难以在短期内建立具有市场竞争力的渠道体系。
（5）行业经验壁垒
网络安全行业内的企业只有在了解用户真实需求、理解应用场景和特征，同时满足政策要求和顺应技术趋势的情形下，才能为用户提供最优的网络安全解决方案，快速满足用户需求。这要求行业内的企业具有长期而丰富的解决方案积累，行业新进者在短期内难以推出对现有厂商构成实质性竞争的产品和解决方案。
（四）发行人所处行业与上下游行业间的关系
公司所处细分行业为网络安全行业，网络安全产品由软件部分和工控机、交换机等硬件载体构成，产品的核心是软件部分。
网络安全行业上游主要是工控机、交换机、硬盘等硬件行业，上游行业的技术水平、供给能力、价格波动对本行业的经营有一定的影响。由于上游市场发展较成熟、竞争较充分，供应商相对较多，产品的质量和价格较稳定。
网络安全行业的下游主要为渠道代理商（面向各领域内的企业级用户）和政
府、金融、电信等企业级用户。随着网络安全问题的凸显、网络威胁的发生以及企业自身发展的需要，下游用户对 IT 系统建设的重视和网络安全方面的投入，对网络安全行业的发展具有一定促进作用。政府、金融、电信等行业是国家重点支持发展信息化建设的行业，对网络安全有较高的技术要求和较大的产品需求，该类用户的网络安全需求对网络安全行业的发展具有较大的促进作用。
七、发行人的主营业务情况
（一）公司的主营业务
1、主营业务
深信服专注于软件和信息技术服务行业，主营业务为向企业级用户提供网络安全、云计算及 IT 基础设施、基础网络及物联网相关的产品和解决方案。公司致力于让每个用户数字化更简单，更安全，凭借二十余年的持续创新、优秀的产品和服务，现已发展成为国内具有核心竞争力和市场领先地位的企业。
作为国内较早从事网络安全领域的企业，公司在我国网络安全市场具有较明
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显的领先优势，公司主要网络安全产品持续多年市场份额位居行业前列。根据国际数据公司 IDC 研究报告，公司 VPN 产品自 2008 年至 2022 年第一季度连续 14年持续保持国内市场占有率第一；全网行为管理产品自2009年至2022年第一季度，连续13年在安全内容管理类别中保持国内市场占有率第一；公司应用交付产品2014年至2022年第一季度国内市场占有率持续保持在前两名；公司下一代防火墙自2016年至2021年连续6年在统一威胁管理类别中的国内市场占有率排
名第二，2022 年第一季度升至第一。此外，公司全网行为管理、VPN、下一代
防火墙、广域网优化、应用交付等 5 款网络安全核心产品入围 Gartner 国际魔力象限，其中下一代防火墙在 2021 年首次入围 Gartner“远见者”象限，全网行为管理 AC 入围 Gartner《2022 年工作负载和网络安全技术成熟度曲线报告》，核心产品的前瞻性和影响力获得国际权威机构认可。
公司始终坚持持续创新的发展战略，重视研发投入，同时紧跟全球信息技术发展趋势、贴近用户需求，不断更新迭代既有产品和解决方案，孵化培育新产品。
公司在网络安全业务的基础上，2012 年开始陆续推出了云计算及 IT 基础设施、基础网络及物联网相关产品和解决方案，进一步丰富了产品线、拓宽了业务范围。
凭借二十余年深厚的信息技术积累和对企业级市场的深刻认识，公司的云计算及IT 基础设施、基础网络及物联网业务取得了较好的发展成绩。根据国际数据公司 IDC 研究报告，公司桌面云终端（原 VDI）产品 2017 年至 2020 年连续四年中国市场占有率排名第二，2021年至2022年第一季度中国市场占有率排名第一；
超融合 HCI 软件产品 2017 年至 2022 年第一季度连续五年中国市场占有率稳居前三；云桌面软件 VCC 类（桌面虚拟化、应用虚拟化）产品 2017 年至 2021 年中
国市场占有率保持前三。在产品竞争力上，超融合 HCI 产品在 2016 年、2019 年、
2020 年与 2021 年分别入围了 Gartner《X86 服务器虚拟化基础架构魔力象限》
《超融合基础设施魔力象限》和《超融合基础设施软件魔力象限》，2020年至
2022 年连续三年入选 Gartner 超融合基础软件“客户之声”报告，2022 年入选
Gartner《2022 存储与数据保护技术成熟度曲线报告》，公司系该报告中超融合领域唯一入选的中国厂商。
序号主要产品市场排名/权威认可
根据 IDC 研究报告，自 2009 年至 2022 年第一季度连续 13 年在安全网行为管
1全内容管理类别中持续保持国内市场占有率第一；2011年至2020
理
年连续 10 年入围 Gartner 国际魔力象限
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序号主要产品市场排名/权威认可
根据 IDC 研究报告，VPN 产品自 2008 年至 2022 年第一季度连续
2 VPN
14年持续保持国内市场占有率第一
根据 IDC 研究报告，应用交付产品 2014 年至 2022 年第一季度国
3应用交付
内市场占有率持续保持在前两名
根据 IDC 研究报告，公司下一代防火墙自 2016 年至 2021 年连续 6年在统一威胁管理类别中的国内市场占有率排名第二，2022年第
4 防火墙 一季度升至第一；2015 年至 2019 年连续 5 年入围 Gartner 国际魔力象限，2021 年首次入围 Gartner“远见者”象限；2016 年下一代防火墙获得国际权威安全检测机构 ICSA 的防火墙认证
2011年、2012年中国地区市场占有率第二，2013年中国地区市场
5 广域网优化 占有率第一；2013 年至 2016 年连续 4 年入围 Gartner 国际魔力象
限
根据 IDC 研究报告，公司超融合 HCI 软件产品 2017 年至 2022 年
第一季度国内市场占有率排名前三；2016 年入围 Gartner X86 服务
器虚拟化基础架构魔力象限，2019 年入围 Gartner 超融合国际魔力
6 超融合 象限，2020年入围Gartner超融合基础设施软件魔力象限，2020年
至 2022 年连续三年入选 Gartner 超融合基础软件“客户之声”报告，2022 年入选 Gartner《2022 存储与数据保护技术成熟度曲线报告》，公司系该报告中超融合领域唯一入选的中国厂商根据 IDC 研究报告，公司桌面云 VDI 终端产品 2017 年至 2020 年桌面云终端
7连续四年中国市场占有率排名第二，2021年至2022年第一季度中（原 VDI）国市场占有率排名第一云桌面软件VCC 类（桌根据 IDC 研究报告，公司云桌面软件 VCC 类产品 2017 年至 2021
8面虚拟化、年中国地区市场占有率保持前三应用虚拟
化）
资料来源：IDC 研究报告、Frost & Sullivan 研究报告、Gartner
在互联网化、移动化、云化的信息技术发展趋势下，信息技术不再只是单纯的支撑系统，而能够驱动企业的业务发展，并成为业务战略制定的重要依据。公司始终坚持以用户需求为中心，聚焦网络安全、云计算及 IT 基础设施、基础网络及物联网等核心业务，交付比过去更简单、更有实用价值的解决方案和产品，满足用户业务系统之外的平台性需求。目前，公司已为全球超十万家企业级用户提供了产品和服务，包括80%的中国进入世界500强企业、90%的中国政府部委级单位、中国三大电信运营商以及中国规模最大的前10家银行等高端用户。同时，凭借优秀的产品和服务，公司多款产品入围了包括国家税务总局、国家电网、中国建设银行、中国工商银行、中国移动、中国电信等政府单位或大型企业的集中采购。公司连续多年被中国电子信息行业联合会评定为“中国软件和信息技术服务综合竞争力百强企业”，其中2019年排名第55名，2020年排名第48名，
2021年排名第33名。
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作为国内网络安全领域的领导者之一，在进行研发创新和市场开拓的同时，公司积极承担我国网络安全产业发展的社会责任，参与了重要行业标准的制定。
公司是我国“IPSec VPN 技术规范”及“SSL VPN 技术规范”两项密码行业标准
的主要制定单位，并受邀参与制定“信息安全技术第二代防火墙安全技术要求”、“信息安全技术网络通信审计产品技术要求”、“信息安全技术信息系统安全审计产品技术要求和测试评价方法”、“上网行为管理系统安全评价规范”等安全行业标准。2022年3月，由国家发展改革委、科技部等部门联合印发的2021年（第
28批）新认定及全部国家企业技术中心名单正式发布，公司技术中心获批“国家企业技术中心”认定。2020年，工信部批准公司的人机共智的网络安全运营服务平台成为网络安全技术应用试点示范项目，2016年国家发改委批准公司承建下一代互联网信息安全技术国家地方联合工程实验室，公司也是国家知识产权优势企业、中国国家信息安全漏洞库技术支撑单位、国家级网络安全应急服务支
撑单位、新中国成立70周年庆祝活动网络安全保卫优秀技术支持单位、国家级高新技术企业。
2、主要产品目前，公司主要业务分为网络安全、云计算及 IT 基础设施、基础网络及物联网三大类。
其中，网络安全业务是公司自成立以来的核心业务，也是公司报告期内营业收入构成的主要部分，主要产品和服务主要涉及边界安全、终端安全、身份与访问安全、内容安全、云安全、安全服务等领域，核心产品及服务包括下一代防火墙、VPN（虚拟专用网络产品）、全网行为管理、终端检测与响应平台、安全感
知管理平台、零信任访问控制系统、数据安全产品及方案、应用交付、SD-WAN、
安全 SaaS、安全服务（安全托管、安全评估、安全运维、安全培训四大类服务）等。云计算及 IT 基础设施业务是公司近年来的重点发展领域，主要产品包括虚拟化产品、超融合 HCI 产品、软件定义终端桌面云 aDesk、企业级分布式存储
EDS、大数据智能平台 aBDI、数据库服务平台 DMP 等产品，并向用户提供包括云平台、托管云等云数据中心整体解决方案。基础网络及物联网业务主要产品包括企业级无线、安视交换机、企业级物联网和面向中小企业的 SMB 数通组网产品等。
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产品分类产品主要用途
一、网络安全业务
专注于安全攻防对抗的下一代防火墙，在业内下一代防火墙产品的基础上集成如主动防御、AI 智能检
下一代防火墙测等面向实战化的创新技术，增强网络边界的安全检测与防控能力，保护组织网络免受日益复杂的威胁入侵
围绕终端资产安全生命周期，通过预防、防御、检测、响应赋予终端更细致的隔离策略、更精准的查
杀能力、更持续的检测能力、更快速的处置能力，终端检测与响应平台
通过云网端联动协同、威胁情报共享、多层级响应机制，帮助用户快速处置终端安全问题，构建轻量级、智能化、响应快的下一代终端安全系统
集 SSL/IPSecVPN 于一身，帮助用户构建端到端的安全防护体系，拥有多项加密技术、多种认证方VPN（虚拟专用网络式、主从绑定等特色功能，可以保证用户身份安产品）
全、终端/数据安全、传输安全、应用权限安全和
审计安全，具有快速、易用、全面等优势特点通过网络和终端侧联动对入网终端进行持续性安全管控，支持全网终端、应用的可视可控，智能感知全网行为管理
内部风险，实现终端接入认证、上网管控和终端安全管控的一体化管控等功能
面向全行业的大数据安全分析平台，是一个集检测、可视、响应于一体的本地安全大脑，以安全可安全感知管理平台视、智能检测、协同联动为核心，构建一套高效、精准、易用、可持续优化的大数据安全分析平台，网络安全
让安全可感知、易运营，更有价值基于零信任 SDP 架构以“流量身份化”和“动态自适应访问控制”为核心，提供业务隐身、动态自适零信任访问控制系统应认证、终端动态环境检测、全周期业务准入、动
态访问控制、多源信任评估等功能，满足移动化和云化趋势下多场景的业务应用安全访问需求
在负载均衡功能的基础上配合性能优化、单边加速
以及多重智能管理等高级技术，使数据中心资源得应用交付到充分利用，通过稳定、安全、高效的产品，为金融、政府、企业等客户提供行业领先、技术前瞻的负载能力
具备智能流量调度及优化、易部署和可视化管理、
软件定义广域网 SD- 多维度安全防护等 SD-WAN 特性，同时兼备 IPSecWAN VPN、路由、交换、4G、WIFI 等功能，实现分支IT 一体化交付
包括数据安全大脑和智能数据分级分类服务，提供数据安全方案及产品数据安全整体解决方案及服务
包括安全访问服务边缘 SASE、云端安全监测产品
安全 SaaS
云眼、云端安全防护产品云盾主要分为安全托管（托管式安全运营、勒索预防与响应等）、安全评估（安全风险评估、渗透测试、安全服务漏洞扫描、红队检测等）、安全运维（敏感数据泄露监控、安全日志分析与响应、应急响应等）、安
全培训（CISP 培训、CISAW 培训、PMP 培训等）
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产品分类产品主要用途
四大类服务，灵活匹配处于不同安全建设阶段组织的安全服务需求
二、云计算及 IT 基础设施
提供包括服务器虚拟化、分布式存储、网络虚拟
虚拟化化、安全虚拟化、持续数据保护、数据中心容灾等虚拟化解决方案及服务
面向下一代数据中心的软件定义基础架构，通过虚拟化技术融合计算、存储、网络和安全等资源，并超融合提供运维管理、容灾备份、智能监控等高级特性，云计算
帮助用户构建极简、稳定、高性能的云化数据中心基石
包括云计算平台和云原生平台，提供企业数据中心云平台云化解决方案及服务托管云产品及服务支
提供托管云在产品研发、技术服务方面的支撑撑
通过结合虚拟化技术，将原本在传统 PC 本地运行存储的桌面、应用和数据全部迁移至数据中心统一
承载管理，数据中心部署桌面云服务器集群，将服桌面云 务器的 CPU、内存、存储资源根据不同用户的需求
虚拟成一个个桌面虚拟机，通过桌面交付协议操作系统界面以图像的方式传送给用户的接入设备，形成与 PC 使用方式相同的桌面环境
把桌面云的服务搬到云上，通过在公有云/托管云桌面即服务的云数据中心部署桌面服务器，基于虚拟化技术构IT 基础设
（DaaS） 建公共桌面资源池，用户可以按需随时随地获取桌施面资源
是一款软件定义的分布式存储，同时提供块存储承载用户的高性能业务数据，文件、对象存储承载海量非结构化数据，支持 iSCSI、CSI、FC、NFS、企业级统一存储 CIFS、FTP、S3 等多种存储协议，可适应传统存储EDS 组网架构，广泛对接云数据中心，弹性适应包括大数据、人工智能等多种业务场景，为用户提供应用级性能优化、稳定可靠、数据安全的一站式存储平台
三、基础网络及物联网
提供全场景具备无线接入、无线网络安全、无线业
企业级无线务质量智能感知、无线环境智能感知能力的企业办公和行业化生产业务解决方案
从接入、汇聚到核心、数据中心（云计算）等数字
基础网络及安视交换机化升级改造场景为客户提供管理更安全、简单、智
物联网能，具备业务质量感知能力的组网解决方案提供物联网校园、泛机房基础设施监测、智慧办公企业级物联网等智能化服务
面向中小企业的 提供组网“三件套（网关、交换机、无线 AP）”和
SMB 数通组网产品 “一平台（云平台）”的中小组网产品及服务
（二）公司的主要经营模式
1、生产模式
1-1-127深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书公司对外销售的产品通常由硬件设备和软件部分构成，其中硬件设备（如工控机、服务器、交换机等）全部为外购。发行人生产工艺简单，公司向供应商采购硬件设备后，通过整机供应商/外协工厂为主，内部工厂为辅的生产模式，进行检测、老化、软件预装等环节，将研发的软件产品与硬件产品集成后，交付给客户使用。
2、采购模式
（1）采购内容
公司采购的主要原材料为工控机、服务器、交换机、硬盘等硬件设备，以及
少量第三方软件产品和配件等。
（2）采购体系
公司拥有独立的供应链体系，原材料采购主要由采购部门执行，供应商质管部、供应链工程技术部、硬件研发部等部门进行必要协助，确保采购的产品和服务持续满足公司内外部客户的要求，并通过提供持续、稳定、低成本的供应支持公司业务发展。
部门采购相关职责
主导供应商的选择和资格认证；负责采购商务处理和采购交付管理，及采购部采购协议的签订；负责供应商的管理及资源优化。
参与新供应商的体系审核；负责供应商的质量管理和质量辅导与改善；
供应商质管部
负责供应商质量、体系、供应商变更等工作评价。
供应链工程技负责物料的选型和技术质量认证；负责物料规格承认书的编制及物料信
术部息库的维护；负责设备、配件类供应商来料的验收。
硬件研发部负责研发过程中新增物料需求的提出；参与设备、配件类物料的选型。
（3）采购流程
公司原材料采购主要包括供应商选择和认证、采购商务管理、采购执行、采
购验收、供应商管理等环节，具体如下：
业务流程主要内容
通过互联网、展览会等媒介，寻找有价值的供应商作为备选，根据需要适时启动供应商资格认证，确保供应资源持续满足业务发展需要；
供应商选择和
采购部负责组织供应商认证小组对列入评价范围的供应商进行评审，客认证
观的评价其按公司的要求提供产品的能力和潜在的风险，根据评价结果确定供应商供货资格和控制程度，引进符合公司需要的供应商。
采购部结合实际情况，通过招标、竞争性评估、价格比较，成本分析等商务手段，确定采购商务信息，包括价格、最小订量、最小包装、采购采购商务管理周期、配额分配等；
采购货款的支付按照供需双方签订的合同、采购合作框架协议等约定的方式进行。
设备、配件类物料采购需求由采购部根据需求预测与计划部提供的销售采购执行
预测确定，经过审批后实施采购行为；
1-1-128深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
业务流程主要内容
采购部对采购订单进行有效管理和控制，对于具备多家供应资源的物料，按照供应商的绩效表现将采购订单分配给综合绩效等级靠前的2-3个供应商，降低采购风险。
供应链工程技术部负责建立设备、配件类物料的验收规范。物料检验实采购验收施过程中产生的记录应当予以保存。
采购部负责对供应资源进行分级管理和优化，引进优势供应商、淘汰劣质供应商，确保供应资源可持续满足公司业务发展的需要；采购部主导供应商绩效评估标准的制定和绩效评估，并根据业务需要，适时调整各供应商管理考核模块的权重比例和目标；
供应商质管部负责建立供应商质量管理的流程规范，通过各种有效的方法和手段保障和控制供应商的来料品质和稳定供货。
3、研发模式公司的研究开发以客户需求为导向，以技术创新为驱动，秉承了“成熟一代、预研一代、展望一代”的总体布局。公司聚焦网络安全、云计算及 IT 基础设施、基础网络及物联网三类业务，不断进行技术创新、产品升级和新产品孵化，实现研发创新成果的市场转化。
公司始终坚持自主研发、自主创新的研发策略，核心产品和关键技术主要来源于内部创新与自主研发。同时，公司密切关注用户需求和前沿技术的发展，保证产品的创新力和市场需求的匹配性。具体来说，公司市场部门通过客户、合作伙伴、第三方研究咨询机构等多种途径集中收集市场产品需求信息，并进行市场和趋势分析；公司在深圳、北京、长沙、南京、成都等地设立的研发中心负责进
行不同领域的技术研发，实现关键技术的攻关和创新研究；公司研发部门根据确定的研发规划路标，集合产品规划、产品运营、技术服务、供应链以及前沿技术研究中心等部门的成员组成研发项目组，进行产品规划、设计、编码、测试、验收测试等环节，最终由产品线实现新产品研发成果的产品化。
4、销售模式
公司销售实行渠道代理销售为主、直销为辅的销售模式。其中，渠道代理销售是指先将产品销售给渠道代理商，再由渠道代理商将产品销售给终端用户。直销模式是指直接将产品销售给终端用户。报告期内，公司不同销售模式下的销售情况如下：
单位：万元
2022年1-9月2021年2020年2019年
项目金额占比金额占比金额占比金额占比
直销21329.004.49%25017.773.68%16005.702.93%12707.362.77%
渠道代453428.0895.51%655472.5896.32%529833.8297.07%446282.5497.23%
1-1-129深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
2022年1-9月2021年2020年2019年
项目金额占比金额占比金额占比金额占比理销售
合计474757.08100.00%680490.35100.00%545839.52100.00%458989.89100.00%
公司采取以渠道经销为主的销售模式主要是因为公司产品的目标用户群分散、
用户的地域及行业分布广，在渠道经销模式下公司借助渠道合作伙伴的营销网络，可实现在不同行业和地区的用户覆盖以及快速的产品导入，提升公司产品的市场占有率。此外，公司以直销模式为补充，满足重点行业客户的需求。
（1）公司渠道代理商的选择
公司根据产品推广计划、区域市场情况，综合考察渠道资源、市场信誉、销售实力等情况，选择合作的渠道代理商。公司与渠道代理商建立合作关系后，渠道代理商需配置相应数量的在职人员并参加公司培训。公司会对渠道代理商相关人员提供必要的市场销售、技术、项目实施等方面的培训与指导，并不定期组织集中培训，保障最终用户获得优质的产品和服务。
（2）公司渠道代理商的合作模式公司通过与渠道代理商签订合作协议的方式确定合作关系。上述协议对授权经销级别、经销区域和行业、合作期限、授权产品、供货价格、资格要求、购销
计划、结算付款、项目管理、销售支持和技术服务等内容进行了明确约定。
（3）公司与渠道代理商的结算模式
公司与渠道代理商发生交易时，需签订《产品购销合同》或采购订单，并在《产品购销合同》或采购订单中明确约定付款方式和结算方式。部分渠道代理商从公司处进货的货款由公司先从渠道代理商已支付的预付款中扣除。此外，对于项目金额较大、需要账期支持的渠道代理商，公司给予一定的信用账期。
（三）公司报告期内的销售情况
1、主要产品产能、产量及销量情况
深信服主营业务为向企业级用户提供网络安全、云计算及 IT 基础设施、基
础网络及物联网相关的产品和解决方案，主要为软件产品的研发及销售，不涉及产能、产量与销量情况。
2、销售收入情况
（1）按产品划分收入情况
报告期内，公司按产品划分的收入情况如下：
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单位：万元
2022年1-9月2021年2020年2019年
项目金额占比金额占比金额占比金额占比
网络安全业务252828.6353.25%368867.2754.20%334880.8861.35%284371.7861.96%
云计算及 IT
177085.9737.30%237949.0234.97%159129.6029.15%121458.5426.46%
基础设施业务基础网络及物
44842.489.45%73674.0510.83%51829.049.50%53159.5811.58%
联网业务
合计474757.08100.00%680490.35100.00%545839.52100.00%458989.89100.00%
（2）按销售区域划分收入情况
报告期内，公司按销售区域划分的收入情况如下：
单位：万元
2022年1-9月2021年2020年2019年
地区金额占比金额占比金额占比金额占比
华东地区161545.8234.03%237361.6034.88%183074.6933.54%158099.4834.45%
华南地区84216.2717.74%118117.1117.36%93792.5417.18%83433.4818.18%
华北地区95668.1620.15%135353.3519.90%107235.5119.65%86840.1218.92%
西南地区41724.078.79%61811.969.08%53633.939.83%39945.188.70%
华中地区35828.817.55%50580.127.43%38539.457.06%35359.717.70%
西北地区27868.675.87%41174.766.05%39345.157.21%29549.916.44%
东北地区12562.702.65%20174.842.96%15079.272.76%12827.632.79%
海外15342.573.23%15916.612.34%15138.982.77%12934.382.82%
合计474757.08100.00%680490.35100.00%545839.52100.00%458989.89100.00%
3、公司报告期内向前五名客户的销售情况
报告期内，公司向前五名客户的销售额及其占年度销售总额的比例情况如下：
排占年度销售总额
期间前五名客户名称销售额（万元）名比例
1江苏群立开云信息技术有限公司12189.812.57%
2浙江高驰科技有限公司11873.912.50%
2022
3广州市天齐科技实业有限公司11154.072.35%
年1-9月4深圳市众安在线技术有限公司9739.862.05%
5联强国际贸易（中国）有限公司8128.781.71%
合计53086.4311.18%
1深圳市众安在线科技有限公司24987.063.67%
2江苏群立开云信息技术有限公司18822.472.77%
20213浙江高驰科技有限公司16520.612.43%
年度4广州市天齐科技实业有限公司13609.992.00%
5联强国际贸易（中国）有限公司10832.241.59%
合计84772.3712.46%
1深圳市众安在线科技有限公司20607.713.78%
2浙江高驰科技有限公司13374.112.45%
2020
3广州市天齐科技实业有限公司11687.852.14%
年度
4江苏群立开云信息技术有限公司11398.472.09%
5山东弘锐信息科技有限公司10362.281.90%
1-1-131深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
排占年度销售总额
期间前五名客户名称销售额（万元）名比例
合计67430.4212.36%
1深圳市众安在线科技有限公司18880.524.11%
2山东弘锐信息科技有限公司11356.122.47%
20193浙江高驰科技有限公司11087.102.42%
年度4广州市天齐科技实业有限公司11020.342.40%
5江苏群立开云信息技术有限公司9589.672.09%
合计61933.7613.49%
报告期内，公司不存在向单个客户的销售比例超过总额的50%或严重依赖少数客户的情形。公司前5名客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、其他核心人员、主要关联方和持股5%以上股东在前5大客户中未直接或间接拥有权益。
报告期内，公司不存在向前五大客户的销售占比超过百分之五十或向单个客户的销售占比超过百分之三十的情形。
2020年度，公司未有新增前五大客户；2021年度，公司新增前五大客户联
强国际贸易（中国）有限公司主要系不同年份公司下游客户需求的正常性波动，联强国际贸易（中国）有限公司在2020年度为公司第六大客户；2022年1-9月，公司未有新增前五大客户。
（四）公司报告期内的采购情况
1、主要原材料及能源动力的供应情况
（1）主要原材料采购情况
报告期内，发行人采购的原材料主要包括服务器、工控设备、配件等，主要原材料的采购金额及占公司原材料采购总额的比例如下：
单位：万元
2022年1-9月2021年度2020年度2019年度
类别金额占比金额占比金额占比金额占比
服务器62692.8139.37%75277.5132.46%59974.7436.17%50851.9534.99%
工控设备20029.2112.58%27590.4411.90%26635.3716.06%29420.0920.24%
配件42433.1526.65%68619.5729.59%33587.0020.25%29571.9320.35%路由器及
19289.0512.11%31805.1413.72%24780.3414.94%17814.1312.26%
交换机等
瘦终端5734.963.60%10354.334.47%8302.395.01%7465.205.14%
其他9045.075.68%18235.457.86%12570.527.56%10222.077.03%
合计159224.25100.00%231882.44100.00%165850.36100.00%145345.37100.00%
公司采购的工控设备、服务器、配件（芯片、硬盘、内存等）为市场常见硬
1-1-132深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书件设备或配件。
（2）能源采购情况
发行人日常经营所需的主要能源为办公用电，占主营业务成本的比重较低。
电力能源消耗成本情况如下：
单位：万元
类别2022年1-9月2021年度2020年度2019年度
电费2179.532494.601934.471565.40
主营业务成本178892.34234838.15163836.60127665.84
占比1.22%1.06%1.18%1.23%
报告期内，公司主要能源电的供应稳定，电力能源消耗成本占公司主营业务成本的比例很小，报告期内价格总体保持稳定。
2、公司向前五名供应商合计采购情况
报告期内，公司向前五名供应商的采购额及其占年度总采购额的比例情况如下：
排采购金额占当期采购期间供应商名称名（万元）比例
1广州耀恒信息科技有限公司26856.8516.87%
2浪潮电子信息产业股份有限公司21269.6313.36%
2022年3深圳市智微智能科技股份有限公司10212.106.41%
1-9月4东莞华贝电子科技有限公司8663.045.44%
5香港华胜泓邦科技有限公司5542.653.48%
合计72544.2745.56%
1广州耀恒信息科技有限公司34409.6314.84%
2浪潮电子信息产业股份有限公司24799.0610.69%
2021年3深圳市智微智能科技股份有限公司13377.995.77%
度4宁畅信息产业（北京）有限公司10813.084.66%
5肯沃（上海）国际贸易有限公司7919.553.42%
合计91319.3139.38%
1浪潮电子信息产业股份有限公司36026.9621.72%
2深圳市智微智能科技股份有限公司13304.768.02%
2020年3广州耀恒信息科技有限公司10123.276.10%
度4天弘（东莞）科技有限公司8244.014.97%
5东莞立华海威网联科技有限公司6166.963.72%
合计73865.9744.53%
1浪潮（北京）电子信息产业有限公司35187.7924.21%
2深圳市智微智能科技开发有限公司13588.129.35%
2019年
3北京立华莱康平台科技有限公司11722.628.07%
度
4天弘（东莞）科技有限公司11710.908.06%
5北京研华兴业电子科技有限公司5519.513.80%
1-1-133深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
排采购金额占当期采购期间供应商名称名（万元）比例
合计77728.9453.49%
报告期内，公司不存在向单个供应商采购比例超过总采购额50%的情况。公司前5名供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、其他核心人员、主要关联方和持股5%以上股东在前5大供应商中未直接或间接拥有权益。
2019年度，公司向前五大供应商采购占比为53.49%，超过百分之五十，主
要系公司2019年度向浪潮（北京）电子信息产业有限公司采购服务器等产品较多。浪潮（北京）电子信息产业有限公司系浪潮电子信息产业股份有限公司
（000977.SZ）的子公司，是国内优质的服务器品牌商。2020年度、2021年度和
2022年1-9月，公司不存在向前五大供应商采购占比超过百分之五十的情形。
报告期内，公司不存在向单个供应商的采购占比超过百分之三十的情形。
2020年度，公司新增前五大供应商浪潮电子信息产业股份有限公司、广州
耀恒信息科技有限公司和东莞立华海威网联科技有限公司，其中*浪潮电子信息产业股份有限公司为2019年度公司第一大供应商浪潮（北京）电子信息产业
有限公司的母公司，其变动系供应商集团内的正常业务主体的变更；*广州耀恒信息科技有限公司为华为品牌的金牌经销商，2020年度公司加大了对华为服务器和存储产品等的采购，导致其新增成为公司前五大供应商；*东莞立华海威网联科技有限公司为2019年度公司第三大供应商北京立华莱康平台科技有限
公司的子公司，其变动系供应商集团内的正常业务主体的变更。
2021年度，公司新增前五大供应商宁畅信息产业（北京）有限公司和肯沃（上海）国际贸易有限公司，其中*新增前五大供应商宁畅信息产业（北京）有限公司主要系不同年份公司下游供应商产品供应的正常性波动，宁畅信息产业（北京）有限公司在2020年度为公司第六大供应商；*肯沃（上海）国际贸易有限公司成立于 2003年 1月 15日，其母公司为 Arrow Electronics Inc.（中文简称“艾睿电子”），于纽约证券交易所上市。公司2021年度主要向肯沃（上海）国际贸易有限公司采购因特尔的 CPU、三星的内存条以及因特尔和三星的SSD硬盘等。2021年度，公司对芯片、硬盘、内存等配件进行了策略性备货，导致肯沃（上海）国际贸易有限公司新增成为公司前五大供应商。
2022年1-9月，公司新增前五大供应商东莞华贝电子科技有限公司和香港
1-1-134深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
华胜泓邦科技有限公司。公司主要向东莞华贝电子科技有限公司采购服务器等产品，向香港华胜泓邦科技有限公司采购芯片、硬盘、内存等配件产品。综合考虑成本、质量、技术等因素，公司在2022年1-9月加大了对东莞华贝电子科技有限公司和香港华胜泓邦科技有限公司的合作，导致其新增成为公司前五大供应商。
（五）产品进出口地区的市场政策及贸易摩擦情况
报告期内，公司以境内采购为主，境外采购占比低于1%。
报告期内，公司境内外销售金额及占比情况如下：
单位：万元
2022年1-9月2021年2020年2019年
项目金额占比金额占比金额占比金额占比
境内销售459414.5196.77%664573.7497.66%530700.5497.23%446055.5197.18%
境外销售15342.573.23%15916.612.34%15138.982.77%12934.382.82%
合计474757.08100.00%680490.35100.00%545839.52100.00%458989.89100.00%
报告期内，公司境外购销业务占比较低。
公司产品的主要进出口地包括中国香港、马来西亚、新加坡等。上述地区在报告期内均不存在与我国的贸易摩擦、关税壁垒或限制公司产品进出口的情形。
（六）安全生产与环境保护情况
1、安全生产情况
发行人属于软件和信息技术服务行业，主营业务为向企业级用户提供网络安全、云计算及 IT 基础设施、基础网络及物联网相关的产品和解决方案。公司遵守国家有关安全生产的相关法律、法规，从事的生产经营活动符合国家有关安全生产的要求。
2、环境保护情况
公司所处行业为软件和信息技术服务业，不属于重污染行业。
（七）现有业务发展安排及未来发展战略
1、总体发展战略与目标
公司专注于企业级 IT 领域，致力于让各政府部门、医疗和教育等事业单位、各类金融机构、电信运营商、能源、各行业商企组织等在内的企业级用户的 IT
更简单、更安全、更有价值，目前主营业务为向前述企业级用户提供网络安全、
1-1-135深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
云计算及 IT 基础设施、基础网络及物联网领域相关的产品和解决方案。公司长期坚持持续创新的发展战略，紧跟全球信息技术发展趋势，始终将用户实际需求放在第一位，针对性地加大研发投入，不断更新迭代既有产品和解决方案，同时孵化培育新产品和新业务。
随着移动互联网、云计算、大数据、物联网和人工智能等技术的快速发展
和逐步成熟，大量企业级用户意识到内部的 IT 架构和系统不再只是简单地支撑业务，而是可以大幅提升内外部效率和竞争力。基于前述背景，公司始终坚持以企业级用户的 IT建设需求为中心，聚焦网络安全、云计算及 IT基础设施、基础网络及物联网领域的产品和解决方案等核心业务，向广大企业级用户交付比过去更简单、更具实用价值的产品和解决方案，为广大企业级用户的数字化转型提供帮助。
2、业务发展规划
（1）持续加强研发投入，不断扩大在网络安全、云计算及 IT基础设施、基础网络及物联网方面的技术领先优势
公司所从事的行业技术密集度较高，技术优势是公司的核心竞争力。公司在网络安全、云计算及 IT 基础设施和基础网络及物联网方面有深厚的技术积累。
未来公司将继续坚持较高的研发投入，进行持续的技术创新，不断更新迭代既有产品和解决方案，持续提升产品和解决方案在各个行业的竞争力，向广大企业级用户交付比过去更简单、更具实用价值的产品和解决方案，为广大企业级用户的数字化转型提供帮助。同时，公司还将加大在安全检测、人工智能、大数据分析等领域的基础和前沿研究，以提升公司技术竞争力，提高公司在相关领域的技术壁垒。
（2）将坚持以用户的真实需求为导向，不断推出能真正满足用户需求的产品和解决方案
在产品和解决方案的规划和设计中，公司将更加深入地贯彻“需求导向”，研发的产品规划和设计必须和市场的真实需求相匹配。研发部门设置专人专岗主动收集来自市场一线的需求，主动拜访代理商和最终用户，深入理解用户的IT 业务和 IT 建设诉求，规划出真正能满足用户需求的产品功能，设计出简单易用、稳定可靠的产品和解决方案。
在供应商选择、产品研发、产品组装、出库检测和交付上线等方面，公司
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将进一步提升质量控制流程和工序的标准化，坚持精品化，严把质量关，不断改善用户口碑。
（3）继续坚持客户导向，快速响应用户诉求，提升用户满意度
公司长期以来坚持客户导向，快速响应客户诉求，不断提升满意度。公司深知唯有不断提升用户满意度，才能提升现有用户的粘度，促进二次甚至多次购买率，同时提高公司在行业用户中的品牌形象，吸引更多用户。
在用户服务方面，公司将不断提升技术服务人员的水平，对代理商和用户遇到的一般问题，通过远程技术支持中心解决；一线技术服务人员将为广大用户提供更为周到的个性化服务。同时，公司将继续加大对核心代理商技术人员的培训，加大技术培训和技术认证的力度，让更多的代理商技术人员可以为其客户提供服务。
（4）坚持渠道化战略，不断加强和优化渠道体系建设
企业级 IT 市场用户极其广泛，凭借公司力量难以实现广大用户的全面覆盖。
公司将更加坚决地贯彻渠道化战略，努力向全面渠道化的目标迈进，大力发展有价值的代理商，充分利用代理商资源和力量，实现公司的众多产品和解决方案在广大用户中的推广和覆盖。
公司将设置战略渠道部、行业渠道部和商业渠道部，培养和发展不同规模和类型的代理商，制定更为丰富的代理商激励政策和利益分享机制，让更多有价值的代理商提升与公司的合作意愿和紧密度，从而更广泛地覆盖用户，提升公司各条产品线的市场占有率。
（5）坚持国际化战略，加大国际市场投入和拓展力度
通过近几年的尝试，公司对国际市场、尤其是东南亚地区的网络安全和云计算及 IT 基础设施市场有了一定了解，积累了一定的经销商和客户资源，公司品牌已在东南亚 IT 行业具有一定影响力。
公司将继续加大在国际市场的投入，着力抓住国际市场相关用户在网络安全和云计算及 IT 基础设施方面的普遍需求，不断推出能满足国际用户的产品和解决方案。此外，公司将以东南亚相关国家和地区作为国际市场拓展的基础，通过完善国际市场的渠道建设，引入更懂国际市场的人才，不断渗透中东、欧洲等新兴市场，继续尝试欧洲等高端国际市场。
（6）以“成就员工”为导向，不断培养能满足公司经营发展需要的业务骨
1-1-137深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
干和管理人才
公司所处的行业属于典型的技术密集和智力密集行业，人才是公司竞争成功的根本。公司必须坚持以“成就员工”为导向，将继续以关爱员工作为企业文化的组成部分，不断改善员工的薪酬和福利待遇，通过待遇和事业机会留住骨干人才。公司将在已经推出的员工股权激励计划的基础上，继续采用多种措施激励员工。
公司将加大人才选拔的力度，通过校园招聘招募广大优秀应届毕业生充实到我们的后备人才队伍中，同时通过社会招聘招募优质的高端人才充实到公司人才队伍中。公司将进一步重视和关注员工的自我发展诉求，为员工提供广阔的发展通道，完善和健全培训机制，发展和培养出更多满足公司经营和发展需要的人才。
八、公司核心技术及研发情况
（一）公司的研发费用情况
报告期内，公司研发投入的情况如下：
单位：万元
项目2022年1-9月2021年度2020年度2019年度
研发费用180897.99208790.12150924.18114089.42
营业收入474757.08680490.35545839.52458989.89
研发投入占比38.10%30.68%27.65%24.86%
（二）公司研发形成的重要专利以及其应用情况报告期内，公司研发形成的授权专利技术参见本募集说明书“附件二发行人取得的专利”。
（三）公司的研发人员情况
报告期各期末，公司研发人员占员工总数的比例情况如下：
项目2022-09-302021-12-312020-12-312019-12-31研发人员数量3644355030182247员工总数9375889775536106
研发人员占比38.87%39.90%39.96%36.80%
（四）核心技术来源及其对发行人的影响
公司始终坚持自主研发、自主创新的研发策略，核心产品和关键技术主要来源于内部创新与自主研发。公司聚焦网络安全、云计算及 IT 基础设施、基础网
1-1-138深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
络及物联网三类业务，不断进行技术创新、产品升级和新产品孵化，实现研发创新成果的市场转化。同时，公司密切关注用户需求和前沿技术的发展，保证产品的创新力和市场需求的匹配性。公司主要核心技术情况如下：
技术序号技术名称技术概要相关产品来源
通过独创的算法，对接收到的网络行网络行为和网络应用自主
1为、各类网络应用和数据等进行分析网络安全
识别技术研发和精准识别
基于人工智能的安全利用机器深度学习，通过独创的算法自主
2风险检测、分析和响和规则，对接收到的各类行为自动进网络安全
研发应技术行安全风险分析网络安
通过独创的算法和协议，对数据和应自主全、云计
3加解密技术
用的封装、传输等进行加解密技术 研发 算及 IT 基础设施
自创的包含数据压缩、缓存、单边加云计算及
数据传输和处理优化速、传输协议优化等在内的数据传输自主
4 IT 基础设
技术优化技术和包含备份、容灾备灾、数研发施
据分层、消除冗余等数据处理技术
针对上网行为管理、防火墙、应用交网络安
付和桌面云、企业云等大型网络产品自主全、云计
5网络产品架构设计
和解决方案所独创的架构设计，保证 研发 算及 IT 基了处理海量数据的稳定性和可靠性础设施
公司的自主研发战略及相关核心技术保证了公司产品的持续竞争力，奠定了公司在网络安全、云计算及 IT 基础设施等相关市场的领先地位。公司在网络安全、云计算及 IT 基础设施等相关市场的领先地位详见本节之“六、公司所处行业的基本情况”之“（三）行业的竞争情况”之“2、公司的市场地位”。
九、主要固定资产和无形资产情况
（一）主要固定资产
截至2022年9月30日，公司固定资产情况如下：
项目账面原值（万元）账面价值（万元）成新率
测试设备67145.4523173.6534.51%
房屋及建筑物7428.515916.1979.64%
测试仪器5781.041497.6425.91%
办公设备9761.974709.7148.25%
营运设备5333.154413.4482.75%
合计95450.1239710.6341.60%
1、主要设备情况
截至2022年9月30日，公司固定资产中的主要测试设备情况如下：
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序号名称原值（万元）净值（万元）成新率
1瘦终端1323.94534.9240.40%
2服务器45529.3015689.8834.46%
3 AD/AC/AF 安全设备 12144.68 4115.37 33.89%
4 VPN 设备 1356.76 595.20 43.87%
5交换机3655.821530.6141.87%
6物联网终端884.44357.9740.47%
7其他测试设备2250.51349.7015.54%
合计67145.4523173.6534.51%
2、房屋建筑物
（1）自有房屋
截至2022年9月30日，发行人及其控股子公司拥有的房产情况如下：
序面积他项所有权人权属证书编号坐落用途号（㎡）权利
湘（2020）长沙市岳麓区文轩路27号麓谷钰
1长沙深信服不动产权第00655791910.73工业无
园 E-3 生产车间 101号
湘（2020）长沙市岳麓区文轩路27号麓谷钰
2长沙深信服不动产权第00655782416.11工业无
园 E-3 生产车间 102号
湘（2022）长沙市岳麓区青山路662号芯城
3发行人不动产权第0194041530.27工业无
科技园二期11栋101号
湘（2022）长沙市岳麓区青山路662号芯城
4发行人不动产权第0194021409.04工业无
科技园二期11栋102号
湘（2022）长沙市岳麓区青山路662号芯城
5发行人不动产权第0194038530.27工业无
科技园二期11栋201号
湘（2022）长沙市岳麓区青山路662号芯城
6发行人不动产权第0194039270.37工业无
科技园二期11栋202号
湘（2022）长沙市岳麓区青山路662号芯城
7发行人不动产权第0194040276.71工业无
科技园二期11栋203号
湘（2022）长沙市岳麓区青山路662号芯城
8发行人不动产权第0194035530.27工业无
科技园二期11栋301号
湘（2022）长沙市岳麓区青山路662号芯城
9发行人不动产权第0194036270.37工业无
科技园二期11栋302号
湘（2022）长沙市岳麓区青山路662号芯城
10发行人不动产权第0194037276.71工业无
科技园二期11栋303号
湘（2022）长沙市岳麓区青山路662号芯城
11发行人不动产权第0194032530.27工业无
科技园二期11栋401号
1-1-140深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
序面积他项所有权人权属证书编号坐落用途号（㎡）权利
湘（2022）长沙市岳麓区青山路662号芯城
12发行人不动产权第0194033270.37工业无
科技园二期11栋402号
湘（2022）长沙市岳麓区青山路662号芯城
13发行人不动产权第0194034273.95工业无
科技园二期11栋403号
湘（2022）长沙市岳麓区青山路662号芯城
14发行人不动产权第0194029530.27工业无
科技园二期11栋501号
湘（2022）长沙市岳麓区青山路662号芯城
15发行人不动产权第0194030270.37工业无
科技园二期11栋502号
湘（2022）长沙市岳麓区青山路662号芯城
16发行人不动产权第0194031273.95工业无
科技园二期11栋503号
湘（2022）长沙市岳麓区青山路662号芯城
17发行人不动产权第0194026530.27工业无
科技园二期11栋601号
湘（2022）长沙市岳麓区青山路662号芯城
18发行人不动产权第0194027270.37工业无
科技园二期11栋602号
湘（2022）长沙市岳麓区青山路662号芯城
19发行人不动产权第0194028273.95工业无
科技园二期11栋603号
湘（2022）长沙市岳麓区青山路662号芯城
20发行人不动产权第0194023530.27工业无
科技园二期11栋701号
湘（2022）长沙市岳麓区青山路662号芯城
21发行人不动产权第0194024270.37工业无
科技园二期11栋702号
湘（2022）长沙市岳麓区青山路662号芯城
22发行人不动产权第0194025273.95工业无
科技园二期11栋703号
湘（2022）长沙市岳麓区青山路662号芯城
23发行人不动产权第0194020530.27工业无
科技园二期11栋801号
湘（2022）长沙市岳麓区青山路662号芯城
24发行人不动产权第0194042270.37工业无
科技园二期11栋802号
湘（2022）长沙市岳麓区青山路662号芯城
25发行人不动产权第0194022273.95工业无
科技园二期11栋803号
（2）租赁房产
截至2022年9月30日，发行人及其境内控股子公司在境内向第三方租赁使用的与经营相关的面积在300平方米以上的房产共56处，具体情况如下：
1-1-141深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
租赁面积序号承租人出租人座落租赁期限（平方米）深圳市大沙河深圳市南山区留仙大道
2022.07.01-
1发行人建设投资有限北（学苑大道1001号）14326.48
2025.06.30
公司 南山智园 A1 栋 1-8 层深圳市南山区留仙大道深圳市大沙河北（学苑大道1001号）2018.11.20-
2发行人建设投资有限2976.47
南山智园（A 区）A4 栋 2023.11.19公司
7楼
深圳市大沙河深圳市南山区学苑大道
信锐网2018.03.07-
3 建设投资有限 1001 号南山智园 A4 栋 5 2937.49
科2023.03.06公司层深圳高新区开深圳市南山区科技中二
2022.10.23-4发行人发建设有限公路1号深圳软件园（22119.38
2023.12.31
司期）11栋4层02号深圳市南山区桃源街道深圳市中建鸿
平山民企科技园 1 栋 A 2019.04.01-
5发行人投资管理有限9700.00
座 2 楼、4 楼和 B 座 4 2023.03.31公司楼深圳市中建鸿深圳市南山区桃源街道
2021.06.04-
6 发行人 投资管理有限 平山民企科技园 1 栋 B 3780.00
2023.03.31
公司座2楼深圳市中建鸿深圳市南山区桃源街道
2021.07.19-
7 发行人 投资管理有限 平山民企科技园 1 栋 B 3780.00
2023.03.31
公司座3楼天津市南开区海泰信息
2018.03.16-
8 发行人 张学敏 广场 D 座 1611~1615、 694.27
2023.04.30
1617、1619、1621号
石家庄海悦天石家庄裕华路西路66号
2022.10.01-
9 发行人 地企业管理有 海悦天地 A 座写字楼 14 702.46
2024.09.30
限公司层08-11号单元
南京无为实业南京市秦淮区江宁路52020.03.01-
10发行人357.00
投资有限公司 号 D-B-101 2023.02.28
南京无为实业南京市秦淮区江宁路52020.11.11-
11发行人882.00
投资有限公司 号 D-301/D-302 2023.11.10
南京无为实业南京市秦淮区江宁路52020.12.15-
12发行人877.00
投资有限公司 号 D303/D305 2024.03.14
赣州新友好实厦门市思明区厦禾路8622022.07.01-
13发行人535.51
业有限公司 号 6A/6C 室 2025.06.30济南市高新区草山岭南
济南金域置业2018.11.12-
14发行人路975号金域万科中心962.30
有限公司2023.11.11
A 栋 1804、1805、1806
武汉智谷投资武汉市文化大道555号2017.05.03-
15发行人1056.74
有限公司 融科智谷 A6-5 研发楼 2023.06.20深圳市国家自
信锐网 深圳国际创新谷 2 栋 A 2020.12.16-
16主创新示范区6047.38
科座12、13、14层2025.12.15服务中心陕西昇昱不动西安市高新区沣惠南路
2019.06.26-
17发行人产运营管理有16号泰华*金茂国际6号541.00
2024.06.25
限公司楼中电彩虹大厦15层
1-1-142深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
租赁面积序号承租人出租人座落租赁期限（平方米）
1502号
合肥市怀宁路置地广场
2020.05.25-
18 发行人 董艺、肖宁 D 座 2201、2202、 831.90
2023.05.24
2203、2204、2208
发行广州市天河区天河东路
广州国德物业2020.05.01-
19人、信153号国德大厦4层021538.50
管理有限公司2023.04.30
锐网科单元、5层06-09单元北京市海淀区北三环中北京北广鹏信
路43号院19号楼地下2021.07.15-
20发行人资产管理有限10968.00
一层、一层大堂、二2026.09.30责任公司
层、三层、四层
成都市高新区锦城大道2020.08.21-
21发行人青令300.34
666号3栋17层3号2022.11.20
成都市高新区蜀锦路88
成都川谱商业2021.04.15-
22发行人号1栋二单元丽都国际468.50
管理有限公司2022.11.30
中心第6层第0708单元东莞市南城区胜和路胜东莞市永盛实
和商住广场 D 座 5 楼 2021.03.16-
23发行人业有限公司南340.00
20、22、23A、26、25 2023.03.15
城分公司号单元哈尔滨市南岗区南兴街与哈尔滨大街交叉口北
2020.08.12-
24发行人候玉泽150米金爵万象三期三号311.60
2023.09.11
楼130713081309
1310131113121313室
甘肃联创科技
兰州市城关区高新雁南2020.08.05-
25发行人孵化园股份有525.00
路449号3层2023.09.14限公司呼和浩特市昭乌达路汇
2021.05.24-
26 发行人 张爱和 商广场 A 座 1060、 687.00
2024.06.29
1061、1062、1063
宁波市鄞州区潘火街道
2021.01.11-
27发行人张明杰潘火路189号2203室345.00
2024.02.10（和荣大厦 A 座）青海金阳光房青海省西宁市五四西路
2021.03.18-
28 发行人 地产开发有限 67 号金阳光大厦 A 座 21 340.00
2023.03.17
公司层杭州市拱墅区金华南路杭州天寿晟景
355号远洋国际中心3号2018.10.16-
29发行人商业运营管理1353.25
楼27层01020304052023.10.15有限公司室山西综改示范区太原学发行山西中关村智
府园区东渠路西二巷62021.08.27-
30人、信酷科技服务有660.00
号 A 座 25 层 2501- 2024.08.26锐网科限公司
2507、2516室
沈阳市皇姑区北陵大街
2022.07.01-31发行人陈英选19号（210121022120536.00
2025.09.30
211921182117）
1-1-143深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
租赁面积序号承租人出租人座落租赁期限（平方米）深圳市南山区打石1路
深圳市国家自 深圳国际创新谷 1 栋 B
2020.01.01-32发行人主创新示范区座22-24层（原万科云城6138.97
2024.12.31
服务中心 一期 7 栋 B 座 22-24
层）吉林省长春市硅谷大街
长春邻客海创2021.04.26-
33发行人3333号海创汇长春创新580.00
科技有限公司2023.05.25中心2层湖南省长沙市岳麓区文宇晶机器（长2020.10.19-
34发行人轩路27号麓谷企业广场806.00
沙）有限公司2022.10.20
E4 栋 101 号 4 楼、5 楼湖南省长沙市高新开发
长沙软件园有区青山路662号芯城科2021.04.12-
35发行人646.54
限公司技园二期12栋301、2023.04.11
302、303、304
长沙市高新区青山路662
长沙软件园有2021.09.20-
36发行人号长沙芯城科技园二期1318.17
限公司2024.09.19
12栋2层整层
发行河南省郑州市郑东新区
2021.05.15-
37人、信毕伍振地润路19号3号楼6层911.13
2024.05.14
锐网科610/611/612号房屋
重庆市北部新区高新园2021.09.01-
38发行人陈利华974.07
星光大道 C1-3-1 2024.08.31深圳市鸿莱投深圳市南山区桃源街道
口袋网资发展有限公2021.05.01-
39 平山民企科技园 1 栋 A 633.00
络司平山村分公2023.03.31座3楼312司深信服南通新东区投
南通市人民中路255号2021.07.21-
40南通分资发展有限公429.20
7#403-2室2024.12.31
公司司北京中关村四
北京路季青军民融合北京市海淀区昆明湖南2021.04.20-
41426.00
云天 科技发展有限 路 51 号 C 座一层 101 号 2024.04.19责任公司成都市高新区锦城大道
2020.10.01-
42 发行人 梁承秀 666 号奥克斯广场 B 座 314.06
2022.11.30
1907号
成都市高新区蜀锦路88
成都川谱商业2021.11.01-
43发行人号1栋二单元丽都国际318.00
管理有限公司2022.11.30
中心第7层第07单元成都市高新区蜀锦路88
成都川谱商业号1栋二单元丽都国际2022.01.15-
44发行人482.00
管理有限公司中心第12层第0708单2022.12.05元深圳市大沙河深圳市南山区学苑大道
2021.11.01-
45 发行人 建设投资有限 1001 号南山智园 A2 栋 3424.73
2026.10.31
公司7、8层
46发行人上海恒瑞置业上海市普陀（区）中山2021.12.01-728.25
1-1-144深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
租赁面积序号承租人出租人座落租赁期限（平方米）
发展有限公司北路3323号9楼01、2025.11.30
02、03、04、05、06室
房屋深圳市宏发投深圳市宝安区石岩街道
2021.12.01-
47发行人资集团有限公石新社区宏发佳特利高3452.20
2023.02.28
司新园厂房1栋四楼深圳市宏发投深圳市宝安区石岩街道
信锐网2021.12.01-
48资集团有限公石新社区宏发佳特利高3452.20
科2023.02.28司新园厂房1栋五楼东莞市东坑镇宏宇兴高东莞市宏宇兴新产业园厂房四楼（厂
2022.04.08-
49发行人投资发展有限房四楼面积四分之一、1900.00
2023.04.07
公司位置于双开门电梯靠马路方向）贵阳市高新区（观山湖贵阳高科建设
区）长岭南路160号黎2022.05.01-
50发行人投资（集团）840.32
阳大厦地上部分 (C) 1 单 2025.04.30有限公司元15层1号云南省昆明市北京路926
云南鑫利来实 号同德广场（A6 地块） 2022.05.05-
51发行人901.76
业有限公司写字楼30层3003、2025.05.04
3005、3006号房屋
广西南宁良庆区盘歌路4广西碧园投资号碧园大厦2单元（碧2022.04.01-
52发行人716.50管理有限公司 园中心 B 座）第 3 层 2025.03.31
3F01 号
苏州工业园区苏州市工业园区通园路
汇寅创新创业2022.04.01-
53发行人236号博济苏印智造1号498.00
孵化管理有限2024.03.31楼202室公司
新疆软件园有 新疆软件园 E2 座 2 层 2022.04.11-
54发行人720.00
限责任公司1、2号场地2025.06.09长沙市高新区青山路662
长沙软件园有号长沙芯城科技园二期2022.04.21-
55发行人680.62
限公司12栋3层301-05、301-2025.04.20
06、301-07、301-08
福建蓝领海商福州市晋安区福飞北路2022.08.01-
56发行人716.31
贸有限公司 175 号 15 层 15B 单元 2027.07.31
注：1、公司租赁的第5项、第6项和第7项房产的租赁面积未在租赁合同中约定，系估算得出；
2、公司未取得本表所列第5-7项、第9项、第16项、第19项、第20项、第24项、第26项、第30
项、第32项、第35-36项、第39项、第41项、第43-44项、第47-49项、第55项租赁房产的产权证明文件。除上述租赁房产外，公司租赁的房产均取得了相关房屋产权证明及授权出租文件。未取得出租方产权证明文件的租赁房产中，第47-49项租赁物业为公司用于存储硬盘、货架和设备的仓库，其余未取得出租方产权证明文件的房产主要用于办公用途，未取得出租方产权证明文件的租赁房产对建筑物、地段、环境等诸多因素均无特殊要求，可替代性强，即使该等租赁物业因存在瑕疵而无法继续租用，发行人另行租赁功能相同的物业不存在实质性障碍；
3、公司第1-47项、第49-56项租赁房产租赁未办理租赁备案手续，根据《中华人民共和国民法典》第
七百零六条的规定，公司未办理房屋租赁合同登记备案不影响房屋租赁合同的效力。
（二）主要无形资产
1-1-145深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
1、自有土地使用权
截至2022年9月30日，发行人及其控股子公司的土地使用权情况如下：
序所有权权属证书面积取得他项坐落用途使用期限至
号人编号（㎡）方式权利粤
南山区留仙洞总（2020）
部基地 DY-02 街 深圳市不 新型
1发行人5933.88出让2048.07.03无
坊仙鼓路与仙洞动产权第产业路交汇处东北角0193603号湘
（2020）高新区汇智路与湖南深长沙市不
2长兴路交汇处东33334.18工业出让2070.09.18无
信服动产权第南角
0377677
号
2、注册商标
截至2022年9月30日，发行人及其控股子公司已取得由国家知识产权局商标局核发商标注册证的注册商标共210项，在境外拥有注册商标共58项，详见本募集说明书附件一所示。
3、专利权
截至2022年9月30日，发行人及其控股子公司已取得由国家知识产权局商标局核发专利证书的专利共866项，在美国拥有专利共18项，详见本募集说明书附件二所示。
4、软件著作权
截至2022年9月30日，发行人及其控股子公司已取得计算机软件著作权共
460项，详见本募集说明书附件三所示。
十、公司拥有的主要业务资质情况
截至2022年9月30日，公司及其控股子公司拥有计算机信息系统安全专用产品销售、无线电发射设备型号核准、电信设备进网许可、增值电信业务经营许
可等生产、经营所需的各项业务资质。
十一、公司最近三年以来发生的重大资产重组情况
最近三年，公司不存在重大资产重组情况。
十二、公司境外经营情况
1-1-146深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
（一）公司境外经营的总体情况
公司境外子公司基本情况详见本募集说明书“第四节发行人基本情况”之
“二、公司组织结构及对其他企业的重要权益投资情况”之“（二）公司对外投资情况”。
（二）公司境外资产情况
公司境外资产基本情况详见本募集说明书“第四节发行人基本情况”之
“二、公司组织结构及对其他企业的重要权益投资情况”之“（二）公司对外投资情况”，其中境外无形资产情况详见本募集说明书“第四节发行人基本情况”之“九、主要固定资产和无形资产情况”之“（二）主要无形资产”。
十三、股利分配政策及股利分配情况
（一）报告期内公司股利分配政策情况
报告期内，公司股利分配政策不存在修改的情况。公司现行的股利分配政策如下：
1、公司每年利润分配预案由公司董事会根据公司章程的规定并结合公司上
一会计年度盈利情况、未来发展的资金需求和股东回报规划拟定，经董事会审议后提交股东大会批准，独立董事应对利润分配预案独立发表意见并公开披露。
2、注册会计师对公司财务报告出具解释性说明的，公司董事会应当将导致
会计师出具上述意见的有关事项及对公司财务状况和经营状况的影响向股东大会做出说明。如果该事项对当期利润有直接影响，公司董事会应当根据就低原则确定利润分配预案或者公积金转增股本预案。
3、公司在制定利润分配政策和具体方案时，应当重视投资者的合理投资回报，并兼顾公司的长远利益和可持续发展，保持利润分配政策的连续性和稳定性。
在符合现金分红条件情况下，公司原则上每年进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式。公司在选择利润分配方式时，相对于股票股利等分配方式优先采用现金分红的利润分配方式。根据公司现金流状况、业务成长性、每股净资产规模等真实合理因素，公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配。
1-1-147深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
公司具备现金分红条件的，公司应当采取现金方式分配股利，公司实施现金分红时须同时满足下列条件：
（1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；
（2）审计机构对公司的该年度财务报告出具无保留意见的审计报告；
（3）公司累计可供分配利润为正值。公司以现金方式分配的利润不少于当
年实现的可分配利润的10%，当年未分配的可分配利润可留待下一年度进行分配；
公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
公司在实施上述现金分配股利的同时可以派发股票股利。
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水
平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
4、公司每年利润分配预案由董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金
供给和需求情况提出、拟订。董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及决策程序要求等事宜，独立董事应对利润分配方案进行审核并发表独立明确的意见，董事会通过后提交股东大会审议。
独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，包括但不限于电话、传真和邮件沟通或邀请中小股东参会等方式，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
公司因特殊情况而不进行现金分红时，公司应在董事会决议公告和年报全文
1-1-148深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
中披露未进行现金分红或现金分配低于规定比例的原因，以及公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议。
董事会审议制定或修改利润分配相关政策时，须经全体董事过半数表决通过方可提交股东大会审议；股东大会审议制定或修改利润分配相关政策时，须经出席股东大会会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
5、如遇到战争、自然灾害等不可抗力，并对公司生产经营造成重大影响时，
或公司自身经营状况发生重大变化时，公司可对利润分配政策进行调整，但调整后的利润分配政策不得违反相关法律、行政法规、部门规章和政策性文件的规定。
公司调整利润分配方案，应当按照公司章程的规定履行相应决策程序。
6、公司应当在年度报告中详细披露利润分配政策的制定及执行情况，说明
是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求；现金分红标准和比例是否明确和清晰；相关的决策程序和机制是否完备；独立董事是否尽职履责并发挥了应
有的作用；中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分保护等。如涉及利润分配政策进行调整或变更的，还要详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。
7、监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情
况及决策程序进行监督，并应对年度内盈利但未提出利润分配的预案，就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见。
8、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召
开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
9、公司股东存在违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的
现金股利，以偿还其占用的资金。
（二）报告期内现金分红情况
根据《公司章程》约定，公司实施现金分红时须同时满足以下条件：
1、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；
2、审计机构对公司的该年度财务报告出具无保留意见的审计报告；
3、公司累计可供分配利润为正值。公司以现金方式分配的利润不少于当年
1-1-149深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
实现的可分配利润的10%，当年未分配的可分配利润可留待下一年度进行分配；
公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
报告期内，公司每年现金分红情况符合公司章程的规定，具体情况如下：
单位：万元占合并报表中归属归属于母公司所有税前现金分红于上市公司股东的年度分红方案者的净利润（万金额（万元）净利润的比率
元）
（%）
2021年每10股派发现金红利0.70
2901.2627285.7910.63%度元（含税）向全体股东分配
2020年每10股派发现金红利2.00
8277.4980937.5610.23%度元（含税）向全体股东分配
2019年每10股派发现金红利1.90
7772.3575889.9910.24%度元（含税）向全体股东分配
报告期内，公司的现金分红情况与《公司章程》的规定及公司的资本支出需求相匹配。
十四、近三年债券发行情况
（一）最近三年债券发行和偿还情况
报告期内，公司不存在对外发行债券的情形。
（二）最近三年平均可分配利润足以支付各类债券一年的利息
2019年、2020年及2021年，公司归属于母公司所有者的净利润分别为
75889.99万元、80937.56万元及27285.79万元，平均可分配利润为61371.11万元。本次可转换债券拟募集资金121475.60万元，参考近期债券市场的发行利率水平并经合理估计，公司最近三年平均可分配利润足以支付公司各类债券一年的利息。
1-1-150深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
第五节财务会计信息与管理层分析本节的财务会计数据及有关分析反映了公司最近三年一期财务状况和经营业绩。公司提请投资者注意，本节分析与讨论应结合相应的财务报告和审计报告全文，以及本募集说明书的其他信息一并阅读。以下分析所涉及的数据及口径若无特别说明，2019年度、2020年度、2021年度的财务会计数据引自经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计的发行人最近三年财务报表及其附注，
2022年1-9月财务会计数据引自未经审计的财务报告，财务指标以上述财务报告为基础编制。
一、与财务会计信息相关的重要性水平的判断标准
公司与财务会计信息相关的重要事项判断标准为：根据自身所处的行业和发展阶段，公司首先判断项目性质的重要性，主要考虑该项目在性质上是否属于日常活动、是否显著影响公司的财务状况、经营成果和现金流量等因素。在此基础上，公司进一步判断项目金额的重要性。公司的报表重要性水平为每年利润总额的5%。
二、注册会计师审计意见类型
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人2019年度、2020年度、2021年度的财务报告进行了审计，并分别出具了“普华永道中天审字
（2020）第10108号”、“普华永道中天审字（2021）第10117号”、“普华永道中天审字（2022）第10079号”无保留意见的审计报告。公司2022年1-9月财务数据未经审计。
三、最近三年一期的财务报表
（一）资产负债表
1、合并资产负债表
单位：元
项目2022-09-302021-12-312020-12-312019-12-31
流动资产：
货币资金785636083.30579006113.81589080984.38325247149.75
交易性金融资产931909833.211474722585.351898345653.001431880591.24
衍生金融资产--15158004.13-
1-1-151深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
项目2022-09-302021-12-312020-12-312019-12-31
应收票据11176489.7815700318.506395834.6315754846.14
应收账款597245428.86548389570.96493566862.75393988167.91
预付款项23777451.8231332798.8239028252.0036041641.71
其他应收款69804988.39164330764.2488297420.0337593411.38
其中：应收利息---7096534.59
应收股利260928.9829842367.44--
存货321505530.19350307729.25179962987.04200946621.70
一年内到期的非流动资产1839713650.541784371364.761675487649.43109892376.46
其他流动资产252751022.21317704515.48261826423.73119488503.54
流动资产合计4833520478.305265865761.175247150071.122670833309.83
非流动资产：
长期应收款147221758.77165958726.13161324640.32149887706.48
长期股权投资413517870.59365119755.0329727167.7429420022.95
其他权益工具投资422736250.00477923750.00--
其他非流动金融资产49893647.9940309250.00377820471.95208000000.00
固定资产397106309.61347840826.54281069220.74264150918.74
在建工程282387776.96137467450.5349703429.0813553613.14
使用权资产176606284.34214216341.72--
无形资产275975651.12282829132.90293024341.72271160960.96
长期待摊费用44814368.4139038409.6834609106.3530810071.11
递延所得税资产58263333.5491673220.58119792666.845142035.55
其他非流动资产3484469879.963522090225.813061610502.053129477950.11
非流动资产合计5752993131.295684467088.924408681546.794101603279.04
资产总计10586513609.5910950332850.099655831617.916772436588.87
流动负债：
短期借款463503264.2727306803.18321608073.96-
应付票据121569518.973135046.08--
应付账款342646971.53404451075.01439054151.72376146995.14
预收款项---396342643.68
合同负债1084737215.141156940574.83721435403.70-
应付职工薪酬396897206.65542458618.58439149316.92569322944.64
应交税费131258445.82251420790.05197659009.44110673076.78
其他应付款724519808.03609831299.22747171801.17770978683.40
一年内到期的非流动负债57944744.6772891651.36--
其他流动负债72186628.9489472762.6759833231.88-
流动负债合计3395263804.023157908620.982925910988.792223464343.64
非流动负债：
长期借款--10003164.38-
租赁负债113715632.60139321420.11--
长期应付款--1500000.001500000.00
递延收益18470336.2212847393.3912153419.51174371109.19
递延所得税负债2584306.022583147.323839851.5952128422.33
其他非流动负债367826516.58332864790.93191473804.77-
非流动负债合计502596791.42487616751.75218970240.25227999531.52
负债合计3897860595.443645525372.733144881229.042451463875.16
所有者权益：
股本415682546.00415713248.00413816528.00408943550.00
资本公积4490619229.494222648660.293724954434.462426677998.19
1-1-152深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
项目2022-09-302021-12-312020-12-312019-12-31
减：库存股197828361.0383410591.94213092927.08374880542.40
其他综合收益-60288726.48-16339870.249228695.9915862844.97
盈余公积207856624.00207856624.00206908264.00191326309.55
未分配利润1832611702.172558339407.252369135393.501653042553.40归属于母公司所有者权益
6688653014.157304807477.366510950388.874320972713.71
合计
少数股东权益----
所有者权益合计6688653014.157304807477.366510950388.874320972713.71
负债和所有者权益总计10586513609.5910950332850.099655831617.916772436588.87
2、母公司资产负债表
单位：元
项目2022-09-302021-12-312020-12-312019-12-31
流动资产：
货币资金645049300.32469214272.39469241864.5188684859.43
交易性金融资产693123690.811179490457.931667809439.841240586993.99
衍生金融资产--15158004.13-
应收票据11176489.7815402558.506395834.6315754846.14
应收账款597124084.71565110485.13524723784.90411459435.18
预付款项16602767.8329831908.8438371782.0635612930.23
其他应收款105815873.05157212704.6283225406.4731540153.09
其中：应收利息---5461311.44
应收股利-29842367.44--
存货239494790.27268910024.97131907318.20173745540.47
一年内到期的非流动资产1715092501.901622245972.881615089182.2890812867.80
其他流动资产115048219.51194326603.14161060145.9646906220.00
流动资产合计4138527718.184501744988.404712982762.982135103846.33
非流动资产：
其他非流动金融资产49893647.9940309250.0039433400.00-
长期应收款139695768.40155784594.89148246200.65139342986.29
长期股权投资718828063.32580457799.30669798499.73630795359.29
其他权益工具投资422736250.00477923750.00--
固定资产369606305.70319270269.10248026369.65224931796.80
在建工程256801572.09132885500.6748988334.7513553613.14
使用权资产71047976.07189394467.11--
无形资产252991370.94259428925.01269524764.68271088701.78
长期待摊费用42749123.2737269169.5731802742.0627962097.26
递延所得税资产58163947.1891598680.81114563422.28-
其他非流动资产3269092736.843339122367.532835185797.852921969573.90
非流动资产合计5651606761.805623444773.994405569531.654229644128.46
资产总计9790134479.9810125189762.399118552294.636364747974.79
流动负债：
短期借款463503264.2727306803.18321608073.96-
应付票据116696088.80---
应付账款297723141.94361207360.58409996977.28344256374.10
预收款项---315692866.27
合同负债787528694.11946430982.19573443989.71-
应付职工薪酬323377509.73468292182.95389546604.39505033575.51
1-1-153深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
项目2022-09-302021-12-312020-12-312019-12-31
应交税费113255477.50231593608.90179800142.1995872306.36
其他应付款665204714.29555750484.54810515884.73830963837.45
一年内到期的非流动负债34823841.6262338726.38--
其他流动负债50550707.1475146595.8047588095.10-
流动负债合计2852663439.402728066744.522732499767.362091818959.69
非流动负债：
长期借款--10003164.38-
租赁负债30583770.15124762048.25--
递延收益18470336.2212847393.3912153419.51131968260.32
递延所得税负债---48579003.85
其他非流动负债296659507.28280604966.67165398325.85-
非流动负债合计345713613.65418214408.31187554909.74180547264.17
负债合计3198377053.053146281152.832920054677.102272366223.86
所有者权益：
股本415682546.00415713248.00413816528.00408943550.00
资本公积4380149307.894112178736.643622844139.532325289430.11
减：库存股197828361.0383410591.94213092927.08374880542.40
其他综合收益-77262500.00-22075000.00--
盈余公积207856624.00207856624.00206908264.00191326309.55
未分配利润1863159810.072348645592.862168021613.081541703003.67
所有者权益合计6591757426.936978908609.566198497617.534092381750.93
负债和所有者权益总计9790134479.9810125189762.399118552294.636364747974.79
（二）利润表
1、合并利润表
单位：元
项目2022年1-9月2021年度2020年度2019年度
一、营业总收入4747570800.636804903467.095458395234.154589898922.96
其中：营业收入4747570800.636804903467.095458395234.154589898922.96
二、营业总成本5739017358.487008809421.985157301407.424147292109.28
其中：营业成本1788923367.902348381451.411638366025.361276658374.80
税金及附加41977001.7065908402.5563498047.2753436559.45
销售费用1930480070.502316555622.931811047626.391608174964.28
管理费用315951441.43391523899.78271824861.29191528281.82
研发费用1808979934.982087901234.281509241750.941140894230.69
财务费用-147294458.03-201461188.97-136676903.83-123400301.76
其中：利息费用12676281.3011474455.885492502.61-
利息收入158548577.77205022643.99164273938.64123619798.51
加：其他收益264364933.65423246089.79367819779.88319127051.94投资收益（损失以“－”号
59693686.3665935033.1923685110.2229128534.10
填列）
其中：对联营企业和合营企
6233379.386310706.59829974.48439642.24
业的投资收益公允价值变动收益（损失以
10756105.85-4730658.6380393537.847076127.00“－”号填列）信用减值损失（损失以-22610332.82-16509903.81-10630029.53-8648739.14“－”号填列）
1-1-154深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
项目2022年1-9月2021年度2020年度2019年度资产减值损失（损失以-6875092.52-15261523.67-1770074.14-666223.18“－”号填列）资产处置收益（损失以
120359.96378824.20--“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号-685996897.37249151906.18760592151.00788623564.40
填列）
加：营业外收入16880784.4714247014.539999716.265415417.93
减：营业外支出4327569.366989059.695090617.153221889.20四、利润总额（亏损总额以-673443682.26256409861.02765501250.11790817093.13“－”号填列）
减：所得税费用23272420.90-16448000.07-43874348.6531917216.20五、净利润（净亏损以“－”号-696716103.16272857861.09809375598.76758899876.93
填列）
归属于母公司所有者的净利润-696716103.16272857861.09809375598.76758899876.93
少数股东损益----
六、其他综合收益的税后净额-43948856.24-25568566.23-6634148.981413659.90归属母公司所有者的其他综合收
-43948856.24-25568566.23-6634148.981413659.90益的税后净额归属于少数股东的其他综合收益
----的税后净额
七、综合收益总额-740664959.40247289294.86802741449.78760313536.83归属于母公司普通股东综合收益
-740664959.40247289294.86802741449.78760313536.83总额
归属于少数股东的综合收益总额----
八、每股收益
（一）基本每股收益-1.690.672.011.90
（二）稀释每股收益-1.690.661.991.89
2、母公司利润表
单位：元
项目2022年1-9月2021年度2020年度2019年度
一、营业收入4176447005.715946387097.834822209027.773950374806.13
减：营业成本1546218371.902024782659.341423297419.381078432549.45
税金及附加37154494.1059281273.1957509286.2647570051.42
销售费用1617419512.632007463158.001571194659.631371924683.40
管理费用290949829.85352976911.68245755256.28168040159.35
研发费用1558171520.921901936652.761358853466.491014569848.79
财务费用-140363647.48-188842857.30-124462113.53-115640354.32
其中：利息费用8546705.1210159942.715492502.61-
利息收入148204966.31190830895.99150880417.45114330987.05
加：其他收益237478855.21383764224.18334162045.36282067176.96投资收益（损失以“－”号
56725617.9388965633.9117884478.1325217720.63
填列）公允价值变动收益（损失以
9961430.87-24271136.0433813849.983582529.75“－”号填列）信用减值损失（损失以-22163534.66-16436155.21-10492614.27-7358246.18“－”号填列）资产减值损失（损失以-3740778.85-14606261.61-1261210.31-431234.00“－”号填列）
1-1-155深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
项目2022年1-9月2021年度2020年度2019年度资产处置收益（损失以
6870215.89301925.81--“－”号填列）二、营业利润（亏损以“－”号-447971269.82206507531.20664167602.15688555815.20
填列）
加：营业外收入14276556.6212581850.449029155.893590273.18
减：营业外支出3713299.025797513.364388833.372584459.62三、利润总额（亏损总额以-437408012.22213291868.28668807924.67689561628.76“－”号填列）
减：所得税费用19066168.65-16654631.69-50793443.4027074959.39四、净利润（净亏损以“－”号-456474180.87229946499.97719601368.07662486669.37
填列）
五、其他综合收益的税后净额-55187500.00-22075000.00--
六、综合收益总额-511661680.87207871499.97719601368.07662486669.37
（三）现金流量表
1、合并现金流量表
单位：元
项目2022年1-9月2021年度2020年度2019年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金5205597179.658202932280.716497809743.495191074073.99
收到的税费返还213759304.11349422724.73329775339.72273078239.47
收到其他与经营活动有关的现金161836234.41151670454.49151882246.44160513987.88
经营活动现金流入小计5581192718.178704025459.936979467329.655624666301.34
购买商品、接受劳务支付的现金1551158557.032470882654.611465835453.501203734874.99
支付给职工以及为职工支付的现金3443247395.443785401986.552843992004.262083810367.41
支付的各项税费425204709.22583922721.27537060065.62509749107.98
支付其他与经营活动有关的现金595105191.84872377341.99814705696.65682401149.92
经营活动现金流出小计6014715853.537712584704.425661593220.034479695500.30
经营活动产生的现金流量净额-433523135.36991440755.511317874109.621144970801.04
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金5579283645.908626261512.842919679301.343627950723.75
取得投资收益收到的现金197850360.79201699668.1368597804.23107988770.43
处置固定资产、无形资产和其他长
1567807.39742546.68626683.112282552.62
期资产收回的现金净额
投资活动现金流入小计5778701814.088828703727.652988903788.683738222046.80
购建固定资产、无形资产和其他长
381912847.25350042732.20228746450.85322314093.04
期资产支付的现金
投资支付的现金4958512959.139207089999.424938671286.155087002970.63
支付其他与投资活动有关的现金-12635574.95-180000.00
投资活动现金流出小计5340425806.389569768306.575167417737.005409497063.67
投资活动产生的现金流量净额438276007.70-741064578.92-2178513948.32-1671275016.87
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金-195653715.71898540216.08286371217.50
取得借款收到的现金481194933.00187280000.00316091186.62-
筹资活动现金流入小计481194933.00382933715.711214631402.70286371217.50
偿还债务支付的现金45250000.00476091186.60--
分配股利、利润或偿付利息支付的35066555.5187905568.6281708577.3660459786.30
1-1-156深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
项目2022年1-9月2021年度2020年度2019年度现金
支付其他与筹资活动有关的现金216815419.7881598827.816141787.271490121.90
筹资活动现金流出小计297131975.29645595583.0387850364.6361949908.20
筹资活动产生的现金流量净额184062957.71-262661867.321126781038.07224421309.30
四、汇率变动对现金及现金等价
-2852976.20-3172061.93-2383568.99688474.75物的影响
五、现金及现金等价物净增加额185962853.85-15457752.66263757630.38-301194431.78
加：期初现金及现金等价物余额571636905.06587094657.72323337027.34624531459.12
六、期末现金及现金等价物余额757599758.91571636905.06587094657.72323337027.34
2、母公司现金流量表
单位：元
项目2022年1-9月2021年度2020年度2019年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金4500298345.237137737788.145700986035.154462481049.18
收到的税费返还190538911.07321448013.17302825710.82243905644.74
收到其他与经营活动有关的现金150227320.57148054892.56144987499.64141978443.72
经营活动现金流入小计4841064576.877607240693.876148799245.614848365137.64
购买商品、接受劳务支付的现金1376510219.912108142553.481213697288.151007045700.17
支付给职工以及为职工支付的现金2882842733.513350119426.172512762223.301803569626.76
支付的各项税费375982117.77517413853.63484266464.25452075524.20
支付其他与经营活动有关的现金588272515.85771293085.11693419889.16582642788.76
经营活动现金流出小计5223607587.046746968918.394904145864.863845333639.89
经营活动产生的现金流量净额-382543010.17860271775.481244653380.751003031497.75
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金4786992735.447781827694.732499474637.073417483044.46
取得投资收益收到的现金180867369.46186954760.7960045084.2798545868.86
处置固定资产、无形资产和其他长
1450704.81698496.68582618.112196114.90
期资产收回的现金净额
投资活动现金流入小计4969310809.717969480952.202560102339.453518225028.22
购建固定资产、无形资产和其他长
349611070.25338732410.04195437575.45311636310.81
期资产支付的现金
投资支付的现金4229008711.878240360388.724319822826.144485000047.30取得子公司及其他营业单位支付的
68930000.00330000.0035877250.00300000000.00
现金净额
投资活动现金流出小计4647549782.128579422798.764551137651.595096636358.11
投资活动产生的现金流量净额321761027.59-609941846.56-1991035312.14-1578411329.89
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金-195653715.71898540216.08284871217.50
取得借款收到的现金481194933.00187280000.00316091186.62-
筹资活动现金流入小计481194933.00382933715.711214631402.70284871217.50
偿还债务支付的现金45250000.00476091186.60--
分配股利、利润或偿付利息支付的
35066555.5187905568.6281708577.3660459786.30
现金
支付其他与筹资活动有关的现金183250626.1670864406.296141787.271490121.90
筹资活动现金流出小计263567181.67634861161.5187850364.6361949908.20
筹资活动产生的现金流量净额217627751.33-251927445.801126781038.07222921309.30
四、汇率变动对现金及现金等价
224699.55-677911.2581694.152141833.30
物的影响
1-1-157深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
项目2022年1-9月2021年度2020年度2019年度
五、现金及现金等价物净增加额157070468.30-2275428.13380480800.83-350316689.54
加：期初现金及现金等价物余额464980109.72467255537.8586774737.02437091426.56
六、期末现金及现金等价物余额622050578.02464980109.72467255537.8586774737.02
（四）财务报表的编制基础
报告期内，公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定，以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。
（五）合并报表范围及变动情况
1、合并报表范围
截至2022年9月30日，纳入公司合并报表范围的子公司情况如下：
权益比例是否纳入合并报表范围公司名称
直接间接2022年1-9月2021年度2020年度2019年度
长沙深信服信息科技有限公司100%-是是是是
深圳市深信服投资控股有限公司100%-是是是是
深圳市信锐网科技术有限公司-100%是是是是
深圳市深信服信息安全有限公司-100%是是是是
深圳市口袋网络科技有限公司-100%是是是是
湖南深信服科技有限公司100%-是是是否青岛市深信服职业技能培训学校
100%-是是是否
有限责任公司
北京深信服信息技术有限公司-100%是是否否北京路云天网络安全技术研究院
-100%是是否否有限公司
上海深信服信息科技有限公司-100%是是否否
江苏深信服智能科技有限公司-100%是否否否
Sangfor Technologies (Hong Kong)
100%-是是是是
Limited
Virtiant Inc. - 100% 是 是 是 是
Sangfor Technologies (UK) Limited - 100% 是 是 是 是
Sangfor Technologies (Singapore)
-100%是是是是
Pte. Ltd.Sangfor Technologies (Malaysia)
-100%是是是是
Sdn. Bhd.PT. Sangfor Technologies Indonesia - 100% 是 是 是 是
Sangfor Technologies (Thailand)
-100%是是是是
Company Limited
1-1-158深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
权益比例是否纳入合并报表范围公司名称
直接间接2022年1-9月2021年度2020年度2019年度
方未科技（开曼）有限公司-100%是是否否
Sangfor Technologies (Vietnam)
-100%是是否否
Company Limited
Sangfor Technologies Netherlands
-100%是是否否
B.V.方未科技（荷兰）有限公司-100%是是否否
Sangfor Technologies Italy S.r.l. - 100% 是 是 否 否
Sangfor Tecnologia (Macau)
-100%是是否否
Sociedade Unipessoal Limitada
方未科技（美国）有限公司-100%是是否否
2、合并报表范围变化情况
（1）2022年1-9月公司合并报表范围变化情况如下：
公司名称变动方向取得方式或处置方式江苏深信服智能科技有限公司新增投资设立
（2）2021年公司合并报表范围变化情况如下：
公司名称变动方向取得方式或处置方式
前海琥珀安云创业投资（深圳）合伙企业减少股权被动稀释导致控制权丧失（有限合伙）北京深信服信息技术有限公司新增投资设立北京路云天网络安全技术研究院有限公司新增投资设立上海深信服信息科技有限公司新增投资设立
方未科技（开曼）有限公司新增投资设立
Sangfor Technologies (Vietnam) Company新增投资设立
Limited
Sangfor Technologies Netherlands B.V. 新增 投资设立
方未科技（荷兰）有限公司新增投资设立
Sangfor Technologies Italy S.r.l. 新增 投资设立
Sangfor Tecnologia (Macau) Sociedade新增投资设立
Unipessoal Limitada
方未科技（美国）有限公司新增投资设立
深信服网络科技（深圳）有限公司减少吸收合并
（3）2020年公司合并报表范围变化情况如下：
公司名称变动方向取得方式或处置方式湖南深信服科技有限公司新增投资设立青岛市深信服职业技能培训学校有限责任新增投资设立公司
（4）2019年公司合并报表范围变化情况如下：
公司名称变动方向取得方式或处置方式
前海琥珀安云创业投资（深圳）合伙企业新增投资设立
1-1-159深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书（有限合伙）
四、最近三年一期主要财务指标及非经常性损益明细表
（一）主要财务指标
项目2022-09-302021-12-312020-12-312019-12-31
流动比率（倍）1.421.671.791.20
速动比率（倍）1.331.561.731.11
资产负债率（合并）36.82%33.29%32.57%36.20%
资产负债率（母公司）32.67%31.07%32.02%35.70%
项目2022年1-9月2021年度2020年度2019年度
应收账款周转率（次）7.4111.8511.1311.79
存货周转率（次）5.168.598.537.75
每股经营活动现金流量（元/股）-1.042.383.182.80
每股净现金流量（元/股）0.45-0.040.64-0.74
注：（1）流动比率=流动资产/流动负债；
（2）速动比率=（流动资产－存货）/流动负债；
（3）资产负债率=负债总额/资产总额；
（4）应收账款周转率=主营业务收入／应收账款平均余额；
（5）存货周转率=主营业务成本／存货平均余额；
（6）每股经营活动现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额；
（7）每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末股本总额。
（二）净资产收益率和每股收益根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》（中国证券监督管理委员会公告[2010]2号）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（中国证券监督管理委员会公告[2008]43号）的规定，公司最近三年及一期的净资产收益率和每股收益如下：
加权平均净每股收益（元/股）项目资产收益率基本每股收益稀释每股收益
2022年1-9月-9.98%-1.69-1.69
归属于公司普通股2021年度4.02%0.670.66
股东的净利润2020年度16.56%2.011.99
2019年度19.74%1.901.89
2022年1-9月-11.45%-1.94-1.94
扣除非经常性损益
2021年度1.93%0.320.31
后归属于公司普通
2020年度13.86%1.681.66
股股东的净利润
2019年度17.72%1.701.70
（三）非经常性损益明细表根据中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（中国证券监督管理委员会公告[2008]43号）的规定，最近三
1-1-160深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书年一期，公司非经常性损益明细如下表所示：
单位：万元
项目2022年1-9月2021年度2020年度2019年度非流动资产处置损益（包括已计提-44.7791.81-19.16-73.91资产减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准4715.607202.943348.294617.00定额或定量享受的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债产生的公允价
3220.775392.7810324.873576.50
值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合
0.756.8439.0371.60
同资产减值准备转回除上述各项之外的其他营业外收入
1312.13768.46510.07293.27
和支出其他符合非经常性损益定义的损益
668.96470.79519.43128.63
项目合营或联营公司持有及处置交易性
632.64510.36--
金融资产的相关影响等
减：所得税影响额185.53257.961515.14848.26
合计10320.5414186.0113207.397764.82
五、会计政策和会计估计变更以及会计差错更正
（一）会计政策变更及影响
1、2019年度财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期保值》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》等（以下合称“新金融工具准则”），并于2019年颁布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）及修订后的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（以下简称“非货币性资产交换准则”）和《企业会计准则第12号——债务重组》（以下简称“债务重组准则”），公司已采用上述准则和通知编制
2019年度财务报表。修订后非货币性资产交换准则及债务重组准则对合并财务
报表及母公司财务报表无显著影响，其他修订对合并财务报表及母公司财务报表的影响列示如下：
1-1-161深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
（1）一般企业报表格式的修改根据《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）要求，公司对财务报表相关项目进行列报调整，并相应追溯调整了比较数据，具体情况如下：
*资产负债表中“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”及“应收账款”，“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。
*利润表新增“信用减值损失”项目，反应企业按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》要求计提的各项金融工具信用减值准备所确认的信用损失。
*将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失”。
*现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到的其他与经营活动有关的现金”项目填列。
该会计政策变更对合并财务报表及母公司财务报表的净利润和所有者权益无影响。
（2）金融工具
根据新金融工具准则的相关规定，合并财务报表及母公司财务报表对于首次执行该准则的累积影响数调整2019年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表未重列。
*于2019年1月1日，合并财务报表及母公司财务报表中金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行了分类和计量结果对比
A、合并财务报表中金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定
进行分类和计量的结果对比表：
单位：元原金融工具准则新金融工具准则列报项目计量类别账面价值列报项目计量类别账面价值
货币资金摊余成本627419827.79以公允价值
货币资金摊余成本737419827.79交易性金融计量且其变
资产动计入当期110000000.00损益以公允价值以公允价值以公允价值交易性金融
计量且其变计量且其变635813.26计量且其变635813.26资产动计入当期动计入当期动计入当期
1-1-162深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
原金融工具准则新金融工具准则列报项目计量类别账面价值列报项目计量类别账面价值损益的金融损益损益资产
应收账款摊余成本301782511.17应收账款摊余成本299030017.84
其他应收款-
摊余成本30562434.82应收利息
其他应收款–以公允价值
摊余成本30931085.80应收利息交易性金融计量且其变
368650.98
资产动计入当期损益
其他应收款–其他应收款–
摊余成本17685602.88摊余成本17685602.88其他其他一年内到期
的非流动资摊余成本884250396.94一年内到期产
的非流动资摊余成本1023940396.94以公允价值产交易性金融计量且其变
139690000.00
资产动计入当期损益其他流动资
摊余成本790468.13产其他流动资以公允价值
摊余成本786800468.13产交易性金融计量且其变
786010000.00
资产动计入当期损益
长期应收款摊余成本46003796.23长期应收款摊余成本46003796.23
B、母公司财务报表中金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规
定进行分类和计量的结果对比表：
单位：元原金融工具准则新金融工具准则列报项目计量类别账面价值列报项目计量类别账面价值
货币资金摊余成本439979795.23以公允价值
货币资金摊余成本549979795.23交易性金融计量且其变
110000000.00
资产动计入当期损益以公允价值以公允价值以公允价值计量且其变计量且其变交易性金融计量且其变
动计入当期635813.26635813.26动计入当期资产动计入当期损益的金融损益损益资产
应收账款摊余成本311654535.16应收账款摊余成本309163160.95
其他应收款–
摊余成本27264624.70
其他应收款–应收利息
摊余成本27633275.68应收利息交易性金融以公允价值
368650.98
资产计量且其变
1-1-163深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
原金融工具准则新金融工具准则列报项目计量类别账面价值列报项目计量类别账面价值动计入当期损益
其他应收款–其他应收款–
摊余成本14926199.77摊余成本14926199.77其他其他一年内到期
的非流动资摊余成本756306688.23一年内到期产
的非流动资摊余成本895996688.23以公允价值产交易性金融计量且其变
139690000.00
资产动计入当期损益以公允价值其他流动资交易性金融计量且其变
摊余成本684710000.00684710000.00产资产动计入当期损益
长期应收款摊余成本40856745.21长期应收款摊余成本40856745.21
*于2019年1月1日，合并财务报表及母公司财务报表根据新金融工具准则下的计量类别，将原金融资产账面价值调整为新金融工具准则下的账面价值A、新金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产调整情况如下：
单位：元注账面价值项目释合并公司货币资金
2018年12月31日737419827.79549979795.23
减：转出至以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（新金融工注1110000000.00110000000.00具准则）
2019年1月1日627419827.79439979795.23
其他应收款–应收利息
2018年12月31日30931085.8027633275.68
减：转出至以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（新金融工注1368650.98368650.98具准则）
2019年1月1日30562434.8227264624.70
一年内到期的非流动资产
2018年12月31日1023940396.94895996688.23
减：转出至以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（新金融工注1139690000.00139690000.00具准则）
2019年1月1日884250396.94756306688.23
其他流动资产
2018年12月31日786800468.13684710000.00
减：转出至以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（新金融工注1786010000.00684710000.00具准则）
1-1-164深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
注账面价值项目释合并公司
2019年1月1日790468.13-
应收账款
2018年12月31日301782511.17311654535.16
重新计量：预期信用损失合计2752493.332491374.21
2019年1月1日299030017.84309163160.95
B、新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产调
整情况如下：
单位：元注账面价值项目释合并公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
2018年12月31日635813.26635813.26减：转入交易性金融资产（新金融工注1635813.26635813.26具准则）
2019年1月1日--
交易性金融资产
2018年12月31日--
加：自以公允价值计量且其变动计入
注1635813.26635813.26当期损益的金融资产转入
加：自货币资金转入注1110000000.00110000000.00
加：自其他应收款–应收利息转入注1368650.98368650.98
加：自一年内到期的非流动资产转入注1139690000.00139690000.00
加：自其他流动资产转入注1786010000.00684710000.00
2019年1月1日1036704464.24935404464.24
注1：于2018年12月31日，公司持有多项结构性存款，合同约定保证本金，收益与黄金挂钩。公司原将该结构性存款中嵌入的衍生工具予以拆分，嵌入衍生工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，主合同分别列示为货币资金及一年内到期的非流动资产，以摊余成本计量；确定可以收回的利息，列式为应收利息。公司亦持有非保本浮动收益的理财产品，列式为其他流动资产。公司执行新金融工具准则后，由于该类合同整体的现金流量特征不符合基本借贷安排，故于2019年1月1日，公司将其重分类至以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列示为交易性金融资产。
*于2019年1月1日，合并财务报表及母公司财务报表将原金融资产减值准备调整为按照新金融工具准则规定的损失准备
A、合并财务报表将原金融资产减值准备调整为按照新金融工具准则规定的
损失准备的调整情况如下：
单位：元按原金融工具准则按照新金融工具准计量类别重分类重新计量计提的损失准备则计提的损失准备以摊余成本计量的金融
资产—应收账款减值准36100362.69-2752493.3338852856.02备
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因执行上述修订的准则，合并财务报表相应调减2019年1月1日应收账款
2752493.33元；相关调整对合并财务报表中归属于母公司股东权益的影响金额
为-2752493.33元，其中盈余公积-249137.42元、未分配利润-2503355.91元。
B、母公司财务报表将原金融资产减值准备调整为按照新金融工具准则规定
的损失准备的调整情况如下：
单位：元按原金融工具准则按照新金融工具准计量类别重分类重新计量计提的损失准备则计提的损失准备以摊余成本计量的金融
资产—应收账款减值准32624511.98-2491374.2135115886.19备
因执行上述修订的准则，母公司财务报表相应调减2019年1月1日应收账款2491374.21元；相关调整对母公司财务报表股东权益的影响金额为-
2491374.21元，其中盈余公积-249137.42元、未分配利润-2242236.79元。
2、2020年度
（1）收入财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第14号——收入》（以下简称“新收入准则”），执行新收入准则对合并财务报表及母公司财务报表产生影响如下：
根据新收入准则的相关规定，合并财务报表及母公司财务报表对于首次执行该准则的累积影响数调整2020年年初财务报表相关项目金额，2019年度的比较财务报表未重列。
单位：元影响金额会计政策变更的内容受影响的报表项目2020年1月1日和原因合并公司
因执行新收入准则，预收款项-396342643.68-315692866.27将与提供销售商品及合同负债353013514.96280754905.91提供劳务相关的预收
款项重分类至合同负其他流动负债43329128.7234937960.36债和其他流动负债
因执行新收入准则，合同负债117455282.1690369593.61将收入递延重分类至递延收益-164505591.12-122102742.25合同负债和其他非流
其他非流动负债47050308.9631733148.64动负债
与原收入准则相比，执行新收入准则对2020年度财务报表相关项目的影响如下：
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单位：元影响金额受影响的资产负债表项目2020年12月31日合并公司
预收款项-544854355.11-430113358.05
其他流动负债59833231.8847588095.10
合同负债721435403.70573443989.71
递延收益-427888085.24-356317052.61
其他非流动负债191473804.77165398325.85
单位：元影响金额受影响的利润表项目2020年度合并公司
营业收入-190900044.89-178039336.38
所得税费用-26945430.53-26832366.77
净利润-163954614.36-151206969.61
其中：归属于母公司股东的净
-163954614.36-151206969.61利润
（2）新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理财政部于2020年颁布了《关于印发的通知》（财会[2020]10号）及《企业会计准则实施问答》（2020年12月11日发布），执行上述通知和实施问答对合并财务报表及母公司财务报表的影响列示如下：
对于由新冠肺炎疫情直接引发的、分别与承租人和出租人达成的且仅针对
2021年6月30日之前的租金减免，在编制2020年度合并财务报表及母公司财务报表时，均已采用上述通知中的简化方法进行处理。
3、2021年度
（1）租赁财政部于2018年颁布了修订后的《企业会计准则第21号—租赁》（财会[2018]35号）（以下简称“新租赁准则”），执行新租赁准则对合并财务报表及母公司财务报表的影响列示如下：
根据新租赁准则的相关规定，合并财务报表及母公司财务报表对于首次执行日前已存在的合同选择不再重新评估。合并财务报表及母公司财务报表对于该准则的累积影响数调整2021年年初财务报表相关项目金额，2020年度的比较财务报表未重列。
单位：元
1-1-167深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
影响金额会计政策变更的内容和原因受影响的报表项目2021年1月1日合并公司对于首次执行新租赁准则前已
存在的经营租赁合同，合并财使用权资产133003796.32104127667.28务报表及母公司财务报表根据
2021年1月1日的剩余租赁付
款额和增量借款利率确认租赁租赁负债-68480222.86-48280164.57负债，并按照与租赁负债相等的金额，根据预付租金进行必一年内到期的非流动负要调整后确定使用权资产的账-58098295.83-49590952.69债面价值。
对于首次执行新租赁准则前已存在的低价值资产的经营租赁合同，合并财务报表及母公司预付账款-6425277.63-6256550.02
财务报表采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债，对财务报表无显著影响。
于2021年1月1日，合并财务报表及母公司财务报表在计量租赁负债时，对于具有相似特征的租赁合同采用同一折现率，所采用的增量借款利率的加权平均值为4.75%。
于2021年1月1日，合并财务报表及母公司财务报表将原租赁准则下披露的尚未支付的最低经营租赁付款额调整为新租赁准则下确认的租赁负债的调节表
如下：
单位：元项目合并公司于2020年12月31日披露未
136797920.77105489765.50
来最低经营租赁付款额按增量借款利率折现计算的上
128239836.8598909736.47
述最低经营租赁付款额的现值
减：不超过12个月的租赁合
-1661318.16-1038619.21同付款额的现值于2021年1月1日确认的租赁负债（含一年内到期的非流126578518.6997871117.26动负债）财政部于2021年颁布了《关于调整适用范围的通知》(财会[2021]9号)，对于由疫情直接引发的、分别与承租人和出租人达成的且仅针对2022年6月30日之前的租金减免，在编制2021年度财务报表时，均已采用上述通知中的简化方法进行处理，对财务报表无显著影响。
（2）基准利率改革导致金融资产或金融负债合同现金流量的确定基础发生变更的会计处理
1-1-168深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
财政部于2021年颁布了《关于印发的通知》
(财会[2021]1号)及《企业会计准则实施问答》，已采用上述通知和实施问答编制2021年度财务报表，截至2021年12月31日，公司无因《企业会计准则解释第
14号》有关基准利率改革导致金融资产或金融负债合同现金流量的确定基础发生变更的影响。
4、2022年1-9月
2022年1-9月，公司无会计政策变更。
（二）会计估计变更及影响
报告期内，公司不存在重大的会计估计变更事项。
（三）会计差错更正及影响
报告期内，公司不存在重大的会计差错更正事项。
六、财务状况分析
（一）资产构成分析
1、资产构成及变化分析
报告期各期末，公司主要资产及占总资产的比例情况如下表所示：
单位：万元
2022-9-302021-12-312020-12-312019-12-31
项目金额比例金额比例金额比例金额比例
流动资产483352.0545.66%526586.5848.09%524715.0154.34%267083.3339.44%
非流动资产575299.3154.34%568446.7151.91%440868.1545.66%410160.3360.56%
资产总计1058651.36100.00%1095033.29100.00%965583.16100.00%677243.66100.00%
报告期各期末，公司资产总额分别为677243.66万元、965583.16万元、
1095033.29万元、1058651.36万元；公司流动资产占总资产比重分别为39.44%、
54.34%、48.09%、45.66%，非流动资产占总资产比重分别为60.56%、45.66%、
51.91%、54.34%。最近三年，发行人资产规模持续增长，主要原因为：发行人
营业收入持续增长，最近三年盈利情况较好，业务持续发展状况良好；且2020年公司向特定对象发行股票，融资总额88838.99万元。
2、流动资产分析
公司业务以软件销售为主，硬件仅为软件产品所需的承载工具。公司流动资产主要由货币资金、交易性金融资产、应收账款、存货、一年内到期的非流动资
1-1-169深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
产和其他流动资产构成。公司流动资产的构成结构符合软件企业特点，能满足公司实际生产经营的需求。
报告期各期末，公司流动资产结构如下表所示：
单位：万元
2022-9-302021-12-312020-12-312019-12-31
项目金额比例金额比例金额比例金额比例
货币资金78563.6116.25%57900.6111.00%58908.1011.23%32524.7112.18%
交易性金融资产93190.9819.28%147472.2628.01%189834.5736.18%143188.0653.61%
衍生金融资产----1515.800.29%--
应收票据1117.650.23%1570.030.30%639.580.12%1575.480.59%
应收账款59724.5412.36%54838.9610.41%49356.699.41%39398.8214.75%
预付款项2377.750.49%3133.280.60%3902.830.74%3604.161.35%
其他应收款6980.501.44%16433.083.12%8829.741.68%3759.341.41%
存货32150.556.65%35030.776.65%17996.303.43%20094.667.52%一年内到期的非
183971.3738.06%178437.1433.89%167548.7631.93%10989.244.11%
流动资产
其他流动资产25275.105.23%31770.456.03%26182.644.99%11948.854.47%
流动资产合计483352.05100.00%526586.58100.00%524715.01100.00%267083.33100.00%
（1）货币资金
报告期各期末，发行人货币资金具体结构如下：
单位：万元
2022-9-302021-12-312020-12-312019-12-31
项目金额比例金额比例金额比例金额比例
银行存款75759.9896.43%57163.6998.73%58709.4799.66%32333.7099.41%
其他货币资金2803.633.57%736.921.27%198.630.34%191.010.59%
合计78563.61100.00%57900.61100.00%58908.10100.00%32524.71100.00%
公司货币资金主要为银行存款，在经营规模持续扩大的情况下，公司保持一定的现金储备可迅速把握市场机会，降低资金周转风险。
截至2022年9月30日，公司其他货币资金2803.63万元，主要为承兑汇票保证金、履约保证金。
（2）交易性金融资产
报告期各期末，发行人交易性金融资产变动情况如下表：
单位：万元
项目2022-9-302021-12-312020-12-312019-12-31
交易性金融资产93190.98147472.26189834.57143188.06
报告期各期末，公司交易性金融资产分别为143188.06万元、189834.57万元、147472.26万元、93190.98万元。2020年末，交易性金融资产账面价值相比
2019年末增长，主要是因为公司新增购买银行理财产品。2021年末，交易性金
融资产账面价值相比2020年末减少，主要是因为公司赎回部分交易性金融资产
1-1-170深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
用于偿还欧元借款及支付参与中国电信A股首次公开发行战略配售的款项。2022年9月末，交易性金融资产账面价值相比2021年末减少，主要是因为公司赎回部分理财产品发放2021年度年终奖金、支付供应商应付账款所致。
截至2022年9月30日，公司交易性金融资产为93190.98万元，主要系公司用经营积累的自有资金适时购买的风险较低的银行理财产品85190.98万元和
使用募集资金购买保本型银行理财产品8000.00万元。
（3）衍生金融资产
单位：万元
项目2022-9-302021-12-312020-12-312019-12-31
衍生金融资产--1515.80-
截至2020年12月31日，公司衍生金融资产为1515.80万元，主要是欧元借款对应的货币掉期合同的公允价值变动。该货币掉期合同已在2021年完成结算。
（4）应收票据
报告期各期末，公司应收票据规模较小，占流动资产比例在1%以内，主要原因为客户使用票据结算的比例较低。
（5）应收账款
报告期各期末，发行人应收账款变动情况如下表：
单位：万元
项目2022-9-302021-12-312020-12-312019-12-31
应收账款账面余额67431.0060769.0254081.7944041.44
坏账准备7706.465930.064725.104642.62
应收账款账面价值59724.5454838.9649356.6939398.82
报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为39398.82万元、49356.69万元、54838.96万元、59724.54万元，占流动资产比重分别为14.75%、9.41%、
10.41%、12.36%，随着经营规模的扩大，2019年末、2020年末、2021年末、
2022年9月末，公司应收账款账面余额有所增长。
*应收账款账面余额占营业收入情况分析
最近三年，公司应收账款账面余额占营业收入比重情况如下表所示：
单位：万元
项目2021-12-312020-12-312019-12-31
应收账款账面余额60769.0254081.7944041.44
营业收入680490.35545839.52458989.89
应收账款账面余额占营业收入比重8.93%9.91%9.60%
1-1-171深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
最近三年，公司应收账款账面余额分占当年度营业收入比重分别为9.60%、
9.91%、8.93%，占比相对较小且较稳定。
*应收账款坏账准备计提情况分析
报告期内，公司应收账款坏账准备计提政策如下：
公司对于以摊余成本计量的金融资产（含应收账款）、以公允价值计量且其
变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。
公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依
据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。
于每个资产负债表日，公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信
用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。
公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。
对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据、应收账款和应
收款项融资，无论是否存在重大融资成分，公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
根据公司的历史经验，应收账款不同细分客户群体发生损失的情况没有显著差异，因此在计提减值准备时，除因项目、客商客观原因导致需单项评估可收回性之外，未进一步区分不同的客户群体。
对于不含重大融资成分的应收款项，公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
组合依据
1-1-172深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
单项不重大但存在减值风险根据客商及项目情况单独判断可收回性不高
以应收账款的账龄作为信用风险特征，参考历史信用损账龄组合失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测公司将计提或转回的损失准备计入当期损益。
以上为报告期内公司应收账款坏账准备的计提政策。
报告期内，公司与同行业上市公司的应收账款坏账准备计提方法基本保持一致，关于按组合计提坏账准备的应收账款计提比例的同行业比较，请参见本节之“六、财务状况分析”之“（一）资产构成分析”之“2、流动资产分析”之“（5）应收账款”之“*同行业可比上市公司按组合计提坏账准备的应收账款坏账比例和预期信用损失率情况分析”。
报告期内，公司应收账款坏账准备计提情况如下：
单位：万元
2022-9-30
类别账面金额比例坏账准备计提比例账面价值按组合计提坏账准
67431.00100.00%7706.4611.43%59724.54
备的应收账款
合计67431.00100.00%7706.4611.43%59724.54
2021-12-31
类别账面金额比例坏账准备计提比例账面价值按组合计提坏账准
60769.02100.00%5930.069.76%54838.96
备的应收账款
合计60769.02100.00%5930.069.76%54838.96
2020-12-31
类别金额比例坏账准备计提比例账面价值按组合计提坏账准
54081.79100.00%4725.108.74%49356.69
备的应收账款
合计54081.79100.00%4725.108.74%49356.69
2019-12-31
类别金额比例坏账准备计提比例账面价值按单项计提坏账准
93.890.21%93.89100.00%-
备的应收账款按组合计提坏账准
43947.5499.79%4548.7310.35%39398.82
备的应收账款
合计44041.44100.00%4642.6210.54%39398.82
报告期各期末，公司按组合计提坏账准备的应收账款情况如下：
单位：万元
2022-9-302021-12-312020-12-312019-12-31
项目账面余额坏账准备账面余额坏账准备账面余额坏账准备账面余额坏账准备
6个月以内49366.751234.1748705.351217.6346067.121151.6837147.23928.68
7个月-1年8720.641308.105304.13795.623265.15489.771700.05255.01
1-2年5656.011979.603937.431378.102252.36788.331930.50675.68
2-3年1676.721173.71944.66661.26672.76470.931601.321120.93
3年以上2010.892010.891877.451877.451824.391824.391568.441568.44
1-1-173深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
2022-9-302021-12-312020-12-312019-12-31
项目账面余额坏账准备账面余额坏账准备账面余额坏账准备账面余额坏账准备
合计67431.007706.4660769.025930.0654081.794725.1043947.544548.73
报告期各期末，公司一年以内的应收账款账面余额占比分别为88.39%、
91.22%、88.88%、86.14%，占比较高。公司制定了相应的坏账计提政策，从历
史回款情况来看，该政策已合理反映了公司目前面临的坏账损失风险，有力保障了公司正常生产不受个别应收账款发生坏账损失的影响。
*同行业可比上市公司按组合计提坏账准备的应收账款坏账比例和预期信用损失率情况分析
2021年12月31日，同行业可比公司预期信用损失率如下表所示：
2021-12-31
可比公司
1年以内1-2年2-3年3年以上
启明星辰未披露未披露未披露未披露
绿盟科技7.52%21.65%48.59%91.34%
奇安信5.00%15.00%30.00%58.67%
任子行5.00%10.00%30.00%100.00%
北信源29.81%45.93%55.95%83.19%
迪普科技1.00%10.00%20.00%100.00%
安恒信息5.00%10.00%30.00%100.00%
山石网科2.52%10.14%22.88%49.52%
平均7.98%17.53%33.92%83.25%
深信服3.73%35.00%70.00%100.00%
2020年12月31日，同行业可比公司预期信用损失率如下表所示：
2020-12-31
可比公司
1年以内1-2年2-3年3年以上
启明星辰未披露未披露未披露未披露绿盟科技未披露未披露未披露未披露
奇安信5.00%15.00%30.00%76.52%
任子行5.00%10.00%30.00%100.00%
北信源15.75%22.69%26.78%45.11%
迪普科技1.00%10.00%20.00%100.00%
安恒信息5.00%10.00%30.00%100.00%
山石网科2.15%9.56%23.52%64.92%
平均值5.65%12.88%26.72%81.09%
深信服3.33%35.00%70.00%100.00%
2019年12月31日，同行业可比公司预期信用损失率如下表所示：
2019-12-31
可比公司
1年以内1-2年2-3年3年以上
启明星辰未披露未披露未披露未披露绿盟科技未披露未披露未披露未披露
奇安信5.00%15.00%30.00%74.65%
任子行5.00%10.00%30.00%100.00%
1-1-174深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
2019-12-31
可比公司
1年以内1-2年2-3年3年以上
北信源14.08%20.10%25.13%45.65%
迪普科技1.00%10.00%20.00%100.00%
安恒信息5.00%10.00%30.00%100.00%
山石网科1.20%9.00%21.58%62.53%
平均5.21%12.35%26.12%80.47%
深信服3.05%35.00%70.00%100.00%
注：数据来源于上市公司定期报告、招股说明书。
最近三年，公司1年以内按组合计提坏账准备的应收账款计提比例与除北信源外的其他同行业上市公司基本相当；最近三年，公司1-2年、2-3年和3年以上按组合计提坏账准备应收账款计提比例高于同行业上市公司，主要是公司根据历史回款经验、客户资信情况、业务特点等对应收账款计提比例进行了合理的估计，符合公司实际情况。
*应收账款期后回款情况
报告期各期末，公司应收账款期后回款情况如下：
单位：万元期后回款金额（截至时间应收账款期末账面余额回款比例
2022年12月31日）
2022-9-3067431.0045180.1867.00%
2021-12-3160769.0251136.7384.15%
2020-12-3154081.7950196.8992.82%
2019-12-3144041.4444006.8599.92%
报告期各期末，公司应收账款账面余额分别为44041.44万元、54081.79万元、60769.02万元、67431.00万元，截至2022年12月31日，回款比例分别为
99.92%、92.82%、84.15%、67.00%，公司期后回款比例较高，回款情况良好。
*应收账款坏账准备的计提和转回对经营业绩的影响
报告期各期末，公司应收账款坏账准备的计提和转回情况如下：
单位：万元
2022年1-9月2021年度2020年度2019年度
项目占营业利占营业利占营业利占营业利金额金额金额金额润比例润比例润比例润比例
当期计提2070.74-3.02%1505.846.04%622.080.82%844.021.07%
当期转回0.75-0.001%6.840.03%39.030.05%71.600.09%
报告期内，公司当期计提和转回应收账款坏账准备占公司营业利润比例较小，未对公司经营业绩产生重大影响。
*公司主要应收账款方情况及与主要客户的匹配情况分析
报告期各期末，公司前五大应收账款方情况如下：
单位：万元
1-1-175深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
占应收账款账日期序号单位名称期末余额面余额的比例
1交通银行股份有限公司3545.645.26%
2中移(苏州)软件技术有限公司1279.021.90%
3天翼云科技有限公司1134.071.68%
2022-9-30
4国家税务总局1014.401.50%
5腾讯云计算(北京)有限责任公司988.611.47%
合计7961.7411.81%占应收账款账日期序号单位名称期末余额面余额的比例
1深圳市众云数据技术有限公司1562.162.57%
2深圳市希尔科技发展有限公司1140.931.88%
3上海华讯网络系统有限公司970.721.60%
2021-12-31
4上海缔诚计算机信息技术有限公司949.921.56%
5中国电信股份有限公司广州分公司874.971.44%
合计5498.709.05%占应收账款账日期序号单位名称期末余额面余额的比例
1山东浪潮云服务信息科技有限公司1133.572.10%
2深圳市众安在线科技有限公司1071.981.98%
3浙江高驰科技有限公司1006.051.86%
2020-12-31
4上海华讯网络系统有限公司867.151.60%
5北京博朗乾坤科技有限公司821.041.52%
合计4899.809.06%占应收账款账日期序号单位名称期末余额面余额的比例
1山东浪潮云服务信息科技有限公司1261.332.86%
2河北讯联电子科技有限公司1251.922.84%
3深圳市马博士网络科技有限公司1148.782.61%
2019-12-31
4浙江高驰科技有限公司1041.972.37%
5深圳市众安在线科技有限公司974.152.21%
合计5678.1412.89%
报告期各期末，公司前五大应收账款方均为当期公司主要客户，基本保持一致。公司向客户销售产品后，通常会给与客户一定的账期。报告期内，公司对主要客户的信用期多为30天至90天。报告期内，公司不存在放宽信用政策突击确认收入的情形。
综上所述，结合报告期各期末应收账款的账龄情况、期后回款情况、与同行业公司相比应收账款坏账计提方法及比例、对主要客户的信用政策及变化情况等
方面综合分析，公司应收账款的账龄结构合理，发生坏账损失的风险较低，且已充分计提了坏账准备，与应收账款实际状况相符，应收账款质量整体较高。
（6）预付款项
报告期各期末，公司预付款项金额分别为3604.16万元、3902.83万元、
1-1-176深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
3133.28万元、2377.75万元，规模较小。公司的预付款项主要为预付服务款、房租等。
（7）其他应收款
报告期各期末，公司其他应收款具体结构如下：
单位：万元
2022-9-302021-12-312020-12-312019-12-31
项目金额比例金额比例金额比例金额比例
应收利息------709.6518.88%
应收股利26.090.37%2984.2418.16%----
其他应收款6954.4199.63%13448.8481.84%8829.74100.00%3049.6981.12%
合计6980.50100.00%16433.08100.00%8829.74100.00%3759.34100.00%
*应收利息
2020年末、2021年末、2022年9月末，公司未有应收利息，2019年末，公
司应收利息为709.65万元，占流动资产比例较小，主要为定期存款利息收入。
*应收股利
2019年末、2020年末，公司未有应收股利。2021年末、2022年9月末，公
司应收股利分别为2984.24万元、26.09万元，分别为应收琥珀安云、国信新网的股利。
*其他应收款
报告期各期末，公司其他应收款具体结构如下：
单位：万元
2022-9-302021-12-312020-12-312019-12-31
项目账面余额比例账面余额比例账面余额比例账面余额比例
备用金271.703.51%348.822.48%349.313.73%476.5514.67%
押金和保证金3981.6551.40%3692.8826.26%2508.5026.81%1841.5856.68%
员工借款765.509.88%747.005.31%491.005.25%570.2017.55%应收代扣代缴
20.790.27%8977.5163.85%5668.8160.58%156.274.81%
个税
股票回购款1976.7925.52%------
其他729.729.42%294.472.09%340.593.64%204.486.29%
账面余额小计7746.15100.00%14060.69100.00%9358.22100.00%3249.09100.00%
坏账准备791.74-611.85-528.47-199.40-
账面价值合计6954.41-13448.84-8829.74-3049.69-
注：比例是指公司各类其他应收款账面余额占其他应收款账面余额小计数比例。
2022年9月末，公司其他应收款账面余额主要由日常经营形成的押金和保证
金、股票回购款构成。2020年末与2021年末，其他应收款账面余额相比上年末增长较大，主要是2020年度、2021年度公司为员工代缴限制性股票解禁产生的
1-1-177深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
个税金额较大，尚未从员工薪酬中扣除，导致相应的其他应收款增加。
（8）存货
报告期各期末，发行人存货变动情况如下表：
单位：万元
项目2022-9-302021-12-312020-12-312019-12-31
存货账面余额32920.0636432.9918239.1820161.57存货跌价准备或合同履
769.511402.22242.8866.90
约成本减值准备
存货账面价值32150.5535030.7717996.3020094.66
报告期内，公司存货账面价值分别为20094.66万元、17996.30万元、
35030.77万元、32150.55万元，占流动资产比例分别为7.52%、3.43%、6.65%、
6.65%，规模较小，主要原因为公司业务以软件销售为主，硬件仅为软件产品所
需的承载工具，不需要大批量对硬件进行备货。2021年末存货账面价值比2020年末有所增加，主要是公司基于当前包括芯片在内的原材料全球缺货的市场大环境，为保证销售的及时交付和防止价格上涨导致采购成本增加，提前进行了策略性备货，导致存货余额增加较大。
*存货构成情况分析
报告期各期末，公司存货主要由库存商品、原材料构成，发出商品的占比较低：
单位：万元
2022-9-302021-12-312020-12-312019-12-31
项目账面余额比例账面余额比例账面余额比例账面余额比例
原材料20202.3461.37%22489.0761.73%6575.4636.05%6295.0331.22%
库存商品6932.8321.06%7597.0420.85%7210.1739.53%11300.1256.05%
发出商品5784.8917.57%6346.8917.42%4453.5524.42%2566.4212.73%存货账面余
32920.06100.00%36432.99100.00%18239.18100.00%20161.57100.00%
额小计
减：存货跌价准备或合
769.51-1402.22-242.88-66.90-
同履约成本减值准备存货账面价
32150.55-35030.77-17996.30-20094.66-
值合计
*存货库龄情况
报告期各期末，公司的存货库龄情况如下：
单位：万元
1-1-178深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
2022-9-302021-12-312020-12-312019-12-31
项目金额比例金额比例金额比例金额比例
账面余额20202.34100.00%22489.07100.00%6575.46100.00%6295.03100.00%原
其中：1
材19661.9497.33%21445.3495.36%5863.2989.17%6055.4796.19%年以内料
1年以上540.412.67%1043.734.64%712.1710.83%239.573.81%
库账面余额6932.83100.00%7597.04100.00%7210.17100.00%11300.12100.00%
存其中：1
6463.5393.23%7147.8294.09%6463.5289.64%11085.7098.10%
商年以内
品1年以上469.306.77%449.215.91%746.6510.36%214.421.90%
公司原材料和库存商品库龄主要在1年以内。报告期各期末，库龄在1年以内的原材料占比分别为96.19%、89.17%、95.36%、97.33%，库龄在1年以内的库存商品占比分别为98.10%、89.64%、94.09%、93.23%。报告期内，公司在手订单较为充足，最近三年存货周转率分别为7.75次、8.53次、8.59次，存货周转较快，不存在大量的残次冷备品，不存在大量滞销、销售退回或换货等情况。
*存货跌价准备或合同履约成本减值准备
报告期各期末，公司的存货跌价准备或合同履约成本减值准备如下：
单位：万元
2022-9-302021-12-312020-12-312019-12-31
存货跌价准存货跌价准存货跌价准存货跌价准项目备或合同履备或合同履备或合同履备或合同履账面余额账面余额账面余额账面余额约成本减值约成本减值约成本减值约成本减值准备准备准备准备
原材料20202.34404.7222489.071161.326575.4662.476295.0336.25
库存商品6932.83364.797597.04240.907210.17180.4111300.1230.65
发出商品5784.89-6346.89-4453.55-2566.42-
合计32920.06769.5136432.991402.2218239.18242.8820161.5766.90公司存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中，以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。合同成本包括合同履约成本和合同取得成本。
如果合同成本的账面价值高于预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出的部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。于资产负债表日，公司对于合同履约成本根据其初始确认时摊销期限是否超过一年，以减去相关资产减值准备后的净额，分别列示为存货和其他非流动资产。
报告期内，结合各期末存货各项目的库龄情况、退换货情况、对应的在手订单等情况综合分析，公司已充分计提存货跌价准备或合同履约成本减值准备，符合《企业会计准则》的相关规定，与存货实际状况相符。
1-1-179深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
（9）一年内到期的非流动资产
报告期各期末，公司一年内到期的非流动资产变动如下：
单位：万元
2022-9-302021-12-312020-12-312019-12-31
项目金额比例金额比例金额比例金额比例
员工购房借款7809.564.24%6569.103.68%2859.511.71%1432.8713.04%一年内到期的
定期存款及应176161.8095.76%171868.0496.32%164689.2698.29%9556.3786.96%计利息
合计183971.37100.00%178437.14100.00%167548.76100.00%10989.24100.00%公司一年内到期的非流动资产主要由一年内到期的定期存款及应计利息构成。
公司主要办公地点集中在深圳等中心城市，近年来该等区域的房价上涨较快，而公司员工普遍较为年轻，面临较大的置业安居压力。为稳定员工队伍，协助员工置业安居，公司对内部员工实施房贷借款福利，对于满足《员工购房借款管理规定》的员工提供购房贷款，借款最长期限为5年，且前两年按规定需要支付最低还款额。若前两年未按规定还款，员工自第三年起需要按规定支付违约金，员工最迟自借款之日5年内还清全部借款及违约金，如在未还清借款前离职，余款应在离职前一次性还清。随着公司该制度的持续实施，员工购房借款金额持续增加。
此外，公司营业收入持续增长，经营状况较好，为提高资金使用效率，公司将部分资金用于定期存款。2020年末一年内到期的非流动资产大幅增加主要是一年内到期的定期存款及应计利息增加所致。
（10）其他流动资产
报告期各期末，公司其他流动资产变动如下：
单位：万元
2022-9-302021-12-312020-12-312019-12-31
项目金额比例金额比例金额比例金额比例
定期存款-本金
22532.6589.15%29003.6291.29%25913.8998.97%11897.0499.57%
及应计利息
待抵扣税金397.551.57%1.100.00%268.751.03%51.230.43%
预开票税金2044.228.09%2323.487.31%----
其他300.681.19%442.251.39%--0.590.00%
合计25275.10100.00%31770.45100.00%26182.64100.00%11948.85100.00%
报告期各期末，公司其他流动资产分别为11948.85万元、26182.64万元、
31770.45万元、25275.10万元，主要为短期定期存款。
3、非流动资产分析
1-1-180深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
报告期各期末，非流动资产结构如下表所示：
单位：万元
2022-9-302021-12-312020-12-312019-12-31
项目金额比例金额比例金额比例金额比例
长期应收款14722.182.56%16595.872.92%16132.463.66%14988.773.65%
长期股权投资41351.797.19%36511.986.42%2972.720.67%2942.000.72%
其他权益工具投资42273.637.35%47792.388.41%----
其他非流动金融资产4989.360.87%4030.930.71%37782.058.57%20800.005.07%
固定资产39710.636.90%34784.086.12%28106.926.38%26415.096.44%
在建工程28238.784.91%13746.752.42%4970.341.13%1355.360.33%
使用权资产17660.633.07%21421.633.77%----
无形资产27597.574.80%28282.914.98%29302.436.65%27116.106.61%
长期待摊费用4481.440.78%3903.840.69%3460.910.79%3081.010.75%
递延所得税资产5826.331.01%9167.321.61%11979.272.72%514.200.13%
其他非流动资产348446.9960.57%352209.0261.96%306161.0569.45%312947.8076.30%
非流动资产合计575299.31100.00%568446.71100.00%440868.15100.00%410160.33100.00%
（1）长期应收款
报告期各期末，公司长期应收款明细如下：
单位：万元
2022-9-302021-12-312020-12-312019-12-31
项目金额比例金额比例金额比例金额比例
员工购房借款14722.18100.00%16595.87100.00%16132.46100.00%8255.7455.08%一年以上定期
------6733.0344.92%存款利息收入
合计14722.18100.00%16595.87100.00%16132.46100.00%14988.77100.00%
报告期各期末，公司长期应收款分别为14988.77万元、16132.46万元、
16595.87万元、14722.18万元，主要由员工购房借款和一年以上定期存款利息收入构成。公司主要办公地点集中在深圳等中心城市，近年来该等区域的房价上涨较快，而公司员工普遍较为年轻，面临较大的置业安居压力。为稳定员工队伍，协助员工置业安居，公司对内部员工实施房贷借款福利，对于满足《员工购房借款管理规定》的员工提供购房贷款，借款最长期限为5年，且前两年按规定需要支付最低还款额。若前两年未按规定还款，员工自第三年起需要按规定支付违约金，员工最迟自借款之日5年内还清全部借款及违约金，如在未还清借款前离职，余款应在离职前一次性还清。随着公司该制度的持续实施，员工购房借款金额有所增加。
2020年8月，公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议通过
了《关于提高公司向员工提供借款余额上限的议案》，为了公司长远发展，留住骨干员工，公司管理层授权公司相关业务部门制定了向符合条件的员工借款用于：
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*符合条件的员工购房；*员工罹患疾病无法用医疗保险支付的诊疗费；*员工
的直系亲属罹患重疾，家庭困难暂时无法支付的诊疗费；*派驻艰苦地区的员工，因驻地公共交通不便，需要购车用于拓展业务的规定，审议通过公司向员工提供的上述目的的借款未归还本金总额上限为人民币5亿元。2020年9月，深信服
2020年第一次临时股东大会审议通过该议案。独立董事对前述议案发表了明确同意的意见。
（2）长期股权投资
报告期各期末，公司长期股权投资明细如下：
单位：万元
2022-9-302021-12-312020-12-312019-12-31
项目金额比例金额比例金额比例金额比例广州琥珀安云一期
创业投资合伙企业33337.4380.62%33222.5290.99%----（有限合伙）广州琥珀安云二期
创业投资合伙企业4801.0911.61%------（有限合伙）北京国信新网通讯
2956.627.15%3043.838.34%2972.72100.00%2942.00100.00%
技术有限公司云上（江西）安全
215.800.52%245.620.67%----
技术有限公司河北燕兆数字科技
40.850.10%------
有限公司
合计41351.79100.00%36511.98100.00%2972.72100.00%2942.00100.00%
报告期各期末，公司长期股权投资分别为2942.00万元、2972.72万元和
36511.98万元、41351.79万元，占非流动资产的比例分别为0.72%、0.67%、
6.42%、7.19%。2019年末和2020年末，公司长期股权投资金额较小，为2019年
度公司对联营企业国信新网的投资。2021年末，公司长期股权投资有所增长，主要是由于第三方股东对琥珀安云增资导致其从公司的控股子公司变为合营企业，公司对其的投资改为权益法计量所致。2022年9月末，公司长期股权投资有所增长，主要是由于公司新增投资广州琥珀安云二期创业投资合伙企业（有限合伙）。
2022年6月7日，公司与前海琥珀永裕股权投资（深圳）合伙企业（有限合伙）
等合伙人签订《合伙协议》，共同发起设立广州琥珀安云二期创业投资合伙企业（有限合伙）。截至2022年9月30日，公司已实缴4800.00万元。
（3）其他权益工具投资
2019年末和2020年末，公司未有其他权益工具投资。2021年末、2022年9
1-1-182深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书月末，公司其他权益工具投资为47792.38万元、42273.63万元，主要为2021年
8月新增的对中国电信股份有限公司的战略投资。
（4）其他非流动金融资产
2019年末，公司其他非流动金融资产为20800.00万元，主要为2019年度子
公司广州琥珀安云一期创业投资合伙企业（有限合伙）投资的附有回购权的非上市公司股权。2020年末，公司其他非流动金融资产为37782.05万元，较2019年末增长81.64%，主要为公司及其子公司琥珀安云增加附有回购权的非上市公司股权投资。2021年末，公司其他非流动金融资产为4030.93万元，较2020年末减少主要系第三方股东对琥珀安云增资导致其从控股子公司变为合营企业，琥珀安云投资的附有回购权的非上市公司股权不再纳入公司其他非流动金融资产。
2022年9月末，公司其他非流动金融资产为4989.36万元，与2021年末相比保持稳定。
（5）固定资产
报告期各期末，公司固定资产的原值、净值、账面价值、综合成新率等情况如下：
单位：万元
2022-9-302021-12-312020-12-312019-12-31
项目原值累计折旧原值累计折旧原值累计折旧原值累计折旧
测试设备67145.4543971.8057805.8837678.7645677.4927460.3437579.6820808.57
房屋及建筑物7428.511512.327428.511247.687446.00895.947441.75542.19
测试仪器5781.044283.405192.983817.054817.243175.593704.852536.50
办公设备9761.975052.268405.213702.904471.672773.624000.792424.72
营运设备5333.15919.712429.4831.57----
合计95450.1255739.4981262.0546477.9762412.4034305.4852727.0726311.97
固定资产净值39710.6334784.0828106.9226415.09
减：减值准备----固定资产账面
39710.6334784.0828106.9226415.09
价值
综合成新率41.60%42.80%45.03%50.10%
注：固定资产综合成新率是指固定资产账面价值与固定资产原值的比例。
公司资产结构具有典型的“轻资产”特征。公司属于知识密集、技术密集型企业，为典型的“轻资产”型公司，公司资金主要投向人力资源以进行软件产品的研究开发、销售以及技术支持和服务。
目前，除在长沙购买房产以及自建办公楼之外，公司尚无其他自建建筑物，办公场所主要系租赁使用；公司无大型生产设备，主要设备为提供研发、办公使
1-1-183深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
用的测试设备、电子设备、车辆、营运设备等，因此公司固定资产较少。
公司固定资产折旧采用年限平均法并按其入账价值减去预计净残值后在预计
使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额；公司对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。公司各类固定资产的折旧年限、残值率、年折旧率与同行业公司不存在重大差异。报告期内，公司固定资产折旧年限的具体情况如下：
类别折旧方法折旧年限残值率年折旧率
房屋建筑物年限平均法205%4.75%
测试设备年限平均法32%32.67%
测试仪器年限平均法35%31.67%
办公设备年限平均法35%31.67%
营运设备年限平均法32%32.67%
2022年9月末，公司固定资产综合成新率为41.60%。报告期内，公司固定
资产使用、维护状况良好，无闲置、待处理、待报废情况，不存在固定资产的可收回金额低于其账面价值的减值迹象情况。
（6）在建工程
报告期各期末，公司在建工程情况如下：
单位：万元
项目2022-9-302021-12-312020-12-312019-12-31
留仙洞总部基地25680.1613288.554898.831355.36
长沙产业园2558.62458.1971.51-
合计28238.7813746.754970.341355.36
报告期各期末，公司在建工程分别为1355.36万元、4970.34万元、
13746.75万元、28238.78万元，占公司非流动资产的比例分别为0.33%、1.13%、
2.42%、4.91%，主要为公司留仙洞总部基地和长沙产业园的建设支出。
2022年9月末，主要在建工程的具体情况，包括建设期、预算金额、累计已
投入金额、工程进度、预计达到可使用状态的时点、资金投入进度是否符合工程
建设进度的情况如下：
单位：万元资金投入进度累计已投入工程进度预计达到可使用项目名称建设期预算金额是否符合工程金额（%）状态的时点建设进度留仙洞总
4年68900.0025680.1637.27%2023年是
部基地长沙产业
3年55629.002558.624.60%2024年是
园
1-1-184深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
合计-124529.0028238.78---
报告期内，公司在建工程项目资金投入进度符合工程建设进度，不存在可收回金额低于其账面价值的减值迹象，相关项目转固后预计将对提升公司经营业绩产生积极影响。
（7）使用权资产
2019年末、2020年末，公司未有使用权资产。2021年末、2022年9月末，
公司使用权资产为21421.63万元、17660.63万元，主要系公司作为境内上市企业2021年开始执行新租赁准则所致。
（8）无形资产
报告期各期末，公司无形资产分别为27116.10万元、29302.43万元、
28282.91万元、27597.57万元。报告期内，公司无形资产的原值、净值、账面
价值等情况如下：
单位：万元
2022-9-302021-12-312020-12-312019-12-31
项目原值累计摊销原值累计摊销原值累计摊销原值累计摊销
土地使用权30285.483365.7530285.482612.2630285.481607.6127100.00619.43
软件1951.721273.881632.731023.041407.82783.261206.41570.88
合计32237.204639.6331918.213635.3031693.302390.8728306.411190.31
无形资产净值27597.5728282.9129302.4327116.10
减：减值准备----无形资产账面
27597.5728282.9129302.4327116.10
价值
报告期各期末，公司无形资产主要是土地使用权及软件，不存在无形资产的可收回金额低于其账面价值的减值迹象。
报告期内，公司无形资产的摊销方法与同行业上市公司不存在重大差异，具体情况如下：
类别摊销方法土地使用权土地使用权按使用年限平均摊销。
使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿软件命内采用直线法分期平均摊销。
使用寿命不确定的无形资产不予摊销。
（9）长期待摊费用
报告期各期末，公司长期待摊费用分别为3081.01万元、3460.91万元、
3903.84万元、4481.44万元，占各期末非流动资产的比例分别为0.75%、0.79%、
0.69%、0.78%，主要为办公楼装修以及员工购房借款利息。
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（10）递延所得税资产
报告期各期末，公司以抵销后净额列示的递延所得税资产分别为514.20万元、11979.27万元、9167.32万元、5826.33万元，主要由可抵扣亏损、预提工资以及奖金、未来可抵税的股份支付费用、政府补助确认递延所得税资产导致，为暂时性差异，不存在不能抵扣未来应纳税所得税额的风险。2020年末，递延所得税资产较上年末增加11465.07万元，主要是未来可用于抵税的股份支付费用确认的递延所得税增加。
（11）其他非流动资产
单位：万元
项目2022-9-302021-12-312020-12-312019-12-31一年以上到期定期存款
346643.38350607.51305812.76312666.20
及应计利息
预付其他资产采购款1803.601601.52348.29281.59
合计348446.99352209.02306161.05312947.80
由于公司营业收入持续增长，经营状况较好，为提高资金使用效率，公司将部分资金用于一年以上定期存款。
4、资产减值及损失准备
报告期各期末，公司资产减值及损失准备余额如下：
单位：万元
项目2022-9-302021-12-312020-12-312019-12-31
一、坏账准备8725.806775.905445.414939.89
二、存货跌价准备或合
769.511402.22242.8866.90
同履约成本减值准备
三、固定资产减值准备----
四、无形资产减值准备----
五、在建工程减值准备----公司资产减值及损失准备主要是由应收账款坏账准备和存货跌价准备或合同
履约成本减值准备组成。根据《企业会计准则》规定并结合实际经营情况，公司制订了各项资产减值及损失准备的计提政策，并按照减值准备计提政策和谨慎性原则，对各类资产的减值情况进行了核查并相应计提了减值准备，主要资产的减值准备计提充分，与公司资产的实际质量状况相符。
（二）负债构成分析
1、负债结构总体分析
报告期各期末，公司负债规模及构成情况如下：
单位：万元
1-1-186深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
2022-9-302021-12-312020-12-312019-12-31
项目金额比例金额比例金额比例金额比例
流动负债339526.3887.11%315790.8686.62%292591.1093.04%222346.4390.70%
非流动负债50259.6812.89%48761.6813.38%21897.026.96%22799.959.30%
负债总计389786.06100.00%364552.54100.00%314488.12100.00%245146.39100.00%
报告期各期末，公司负债主要为流动负债，占各期末负债总额的比例分别为
90.70%、93.04%、86.62%、87.11%。公司流动负债主要由应付账款、预收款项、合同负债、应付职工薪酬、其他应付款构成。
2、流动负债分析
报告期各期末，公司流动负债情况如下：
单位：万元
2022-9-302021-12-312020-12-312019-12-31
项目金额比例金额比例金额比例金额比例
短期借款46350.3313.65%2730.680.86%32160.8110.99%--
应付票据12156.953.58%313.500.10%----
应付账款34264.7010.09%40445.1112.81%43905.4215.01%37614.7016.92%
预收款项------39634.2617.83%
合同负债108473.7231.95%115694.0636.64%72143.5424.66%--
应付职工薪酬39689.7211.69%54245.8617.18%43914.9315.01%56932.2925.61%
应交税费13125.843.87%25142.087.96%19765.906.76%11067.314.98%
其他应付款72451.9821.34%60983.1319.31%74717.1825.54%77097.8734.67%一年内到期的
5794.471.71%7289.172.31%----
非流动负债
其他流动负债7218.662.13%8947.282.83%5983.322.04%--
合计339526.38100.00%315790.86100.00%292591.10100.00%222346.43100.00%
（1）短期借款
2022年9月末，公司短期借款46350.33万元，为招商银行股份有限公司深
圳分行、中国工商银行深圳和平支行和深圳农村商业银行股份有限公司龙华支行的授信借款。
（2）应付票据
2019年末、2020年末，公司无应付票据。2021年末、2022年9月末，公司
应付票据分别313.50万元、12156.95万元，主要为银行承兑汇票。2022年9月末公司应付票据增长较快，主要系公司采用银行承兑汇票方式与部分材料供应商结算所致。
（3）应付账款
报告期各期末，公司应付账款情况如下：
单位：万元
项目2022-9-302021-12-312020-12-312019-12-31
1-1-187深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
应付材料款34264.7040445.1143905.4237614.70
占流动负债比例10.09%12.81%15.01%16.92%
报告期各期末，公司的应付账款为应付材料款。报告期各期末，公司的应付账款分别为37614.70万元、43905.42万元、40445.11万元、34264.70万元，占流动负债的比例分别为16.92%、15.01%、12.81%、10.09%。
（4）预收款项
报告期各期末，公司预收款项情况如下：
单位：万元
项目2022-9-302021-12-312020-12-312019-12-31
预收货款及服务款---39634.26
占流动负债比例---17.83%公司预收款项为渠道代理商支付的预付货款及服务款。渠道代理商与深信服签署《经销协议》后，向公司支付一定资金作为预付货款及服务款。
根据最新的《企业会计准则》，2020年起根据预收款项的性质，将与提供销售商品及提供劳务相关的预收款项重分类至合同负债和其他流动负债进行核算。
（5）合同负债
单位：万元
2022-9-302021-12-312020-12-312019-12-31
项目金额比例金额比例金额比例金额比例
预收货款59926.0055.24%73356.5263.41%48502.1167.23%--
递延收入48547.7244.76%42337.5336.59%23641.4332.77%--
合计108473.72100.00%115694.06100.00%72143.54100.00%--
2020年末、2021年末、2022年9月末，公司合同负债分别为72143.54万
元、115694.06万元、108473.72万元，为渠道代理商支付的预付货款和递延的维护服务收入。2019年末，公司未有合同负债，主要系公司2020年开始执行新收入准则。
（6）应付职工薪酬
报告期各期末，公司应付职工薪酬分别为56932.29万元、43914.93万元、
54245.86万元、39689.72万元，占流动负债的比例分别为25.61%、15.01%、
17.18%、11.69%。2019年末，应付职工薪酬较高，主要是由于2019年发放奖金较多。随着公司员工人数和人均薪酬的增加，2020年及2021年公司应付职工薪酬整体呈上升趋势。
（7）应交税费
报告期各期末，公司应交税费情况如下：
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单位：万元
项目2022-9-302021-12-312020-12-312019-12-31
增值税6126.7411839.639507.156824.67
企业所得税95.0855.81271.131749.55
个人所得税5785.7411628.768394.751375.79
城市维护建设税552.71883.58863.92605.62
教育费附加236.87378.68370.25259.55
地方教育附加费157.92252.45246.83173.05
代扣代缴税费122.7462.5151.0050.15
印花税47.0239.5559.8528.89
其他1.021.111.020.03
合计13125.8425142.0819765.9011067.31
占流动负债比例3.87%7.96%6.76%4.98%
报告期各期末，公司应交税费分别为11067.31万元、19765.90万元、
25142.08万元、13125.84万元，占流动负债的比例分别为4.98%、6.76%、
7.96%、3.87%。报告期各期末，公司应交税费以增值税、企业所得税和个人所得税为主。
（8）其他应付款
报告期各期末，公司其他应付款情况如下：
单位：万元
项目2022-9-302021-12-312020-12-312019-12-31
其他应付款72451.9860983.1374717.1877097.87
占流动负债比例21.34%19.31%25.54%34.67%
报告期各期末，其他应付款的具体明细如下：
单位：万元
项目2022-9-302021-12-312020-12-312019-12-31
渠道测试设备押金45984.6738770.4634878.8525092.23
保证金1763.951387.65871.85190.24
限制性股票回购义务7685.958335.3121307.6237487.35
预提费用6835.217024.079687.836709.71
应付服务供应商款项9730.104245.486855.886651.85
员工报销款293.47396.24584.15507.83
其他158.63823.91531.00458.66
合计72451.9860983.1374717.1877097.87
报告期各期末，公司其他应付款分别为77097.87万元、74717.18万元、
60983.13万元、72451.98万元，占流动负债的比例分别为34.67%、25.54%、
19.31%、21.34%。2022年9月末，其他应付款主要为渠道代理商付给公司提供
测试设备的押金、限制性股票回购义务和应付服务供应商款项等。
（9）一年内到期的非流动负债
报告期各期末，公司一年内到期的非流动负债情况如下：
1-1-189深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
单位：万元
项目2022-9-302021-12-312020-12-312019-12-31
一年内到期的租赁负债5794.477289.17--
合计5794.477289.17--
2019年末及2020年末，公司未有一年内到期的非流动负债。2021年末、
2022年9月末，公司一年内到期的非流动负债为一年内到期的租赁负债，分别为
7289.17万元、5794.47万元，主要系公司作为境内上市企业2021年开始执行新租赁准则所致。
（10）其他流动负债
报告期各期末，公司其他流动负债情况如下：
单位：万元
项目2022-9-302021-12-312020-12-312019-12-31
待转销增值税销项税额7218.668947.285983.32-
合计7218.668947.285983.32-
2019年末，公司未有其他流动负债。2020年末、2021年末、2022年9月末，
公司其他流动负债分别为5983.32万元、8947.28万元、7218.66万元，主要系因执行新收入准则，公司将与提供销售商品及提供劳务相关的预收款项的增值税销项税额部分重分类至其他流动负债。
3、非流动负债分析
报告期各期末，公司非流动负债情况如下：
单位：万元
2022-9-302021-12-312020-12-312019-12-31
项目金额比例金额比例金额比例金额比例
长期借款----1000.324.57%--
租赁负债11371.5622.63%13932.1428.57%----
长期应付款----150.000.69%150.000.66%
递延收益1847.033.67%1284.742.63%1215.345.55%17437.1176.48%
递延所得税负债258.430.51%258.310.53%383.991.75%5212.8422.86%
其他非流动负债36782.6573.19%33286.4868.26%19147.3887.44%--
合计50259.68100.00%48761.68100.00%21897.02100.00%22799.95100.00%
（1）长期借款
2019年末、2021年末、2022年9月末，公司未有长期借款。2020年末，公
司长期借款为1000.32万元，为一笔银行信用借款。2021年，该笔借款已还清。
（2）租赁负债
2019年末、2020年末，公司未有租赁负债。2021年末、2022年9月末，公
司租赁负债分别为13932.14万元、11371.56万元，主要系公司作为境内上市企业2021年开始执行新租赁准则所致。
1-1-190深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
（3）长期应付款
2021年末、2022年9月末，公司未有长期应付款，2019年末和2020年末，
公司长期应付款均为150.00万元，为应付琥珀安云合伙人投资款，占非流动负债比例分别为0.66%、0.69%，占比较小。
（4）递延收益
报告期各期末，公司递延收益分别为17437.11万元、1215.34万元、
1284.74万元、1847.03万元。具体情况如下：
单位：万元
项目2022-9-302021-12-312020-12-312019-12-31
政府补助1847.031284.741215.34986.55
维护服务收入---16450.56
合计1847.031284.741215.3417437.11
2019年末，公司递延的维护服务收入为16450.56万元。2020年末、2021年
末、2022年9月末，公司未有递延的维护服务收入，系2020年公司执行新收入准则将收入递延重分类至合同负债和其他非流动负债所致。
报告期各期末，公司政府补助产生的递延收益具体情况如下：
单位：万元
与资产相关/
项目2022-9-302021-12-312020-12-312019-12-31与收益相关
2014年云计算环境下的下一代安全可信
---0.88与资产相关网络技术研发及产业化项目主机恶意行为监控与分析关键技术研究
---6.43与资产相关项目
支持 IPV6 网络协议的高性能第二代防火
--28.2576.83与资产相关墙软件技术研发及产业化项目基于云计算的下一代上网行为管理技术
---18.31与资产相关研发及产业化项目下一代互联网信息安全技术国家地方联
21.8976.53255.75495.89与资产相关
合工程实验室项目基于大规模动态基础设施的安全管控和
42.5990.02153.27198.21与资产相关
可信增强管理系统项目基于云计算环境下的下一代应用交付技
55.0466.4777.19190.00与资产相关
术研发及产业化项目中国信息通信研究院信息编码算法应用
138.23216.36310.69-与资产相关
公共服务平台项目补助款安全可靠云操作系统关键技术研究及应
93.3377.8820.67-与资产相关
用示范
工业企业网络安全综合防护平台项目108.08163.03129.52-与资产相关
新能源充电运营企业安全管理系统126.67186.67240.00-与资产相关深圳市云安全关键技术研究重点实验室
482.23250.00--与资产相关
组建项目
重2021122网络空间资产安全管理运营143.5875.00--与资产相关
1-1-191深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
平台关键技术研发
工业企业网络安全综合防护平台项目64.3982.79--与资产相关“基于中国云产品的混合云关键技术与
225.00---与资产相关系统”的产业化应用研究
高级持续威胁检测及处置关键技术研究246.00---与资产相关广东省云安全关键技术研究企业重点实
100.00---与资产相关
验室（2022年度）
合计1847.031284.741215.34986.55
（5）递延所得税负债
报告期各期末，公司递延所得税负债分别为5212.84万元、383.99万元、
258.31万元、258.43万元。具体情况如下：
单位：万元
项目2022-9-302021-12-312020-12-312019-12-31
软件产品销售增值税退税款--2322.493241.87
固定资产折旧与无形资产摊销366.61635.161447.782533.44
其他债权投资公允价值变动1047.09704.531327.55139.59
使用权资产16.4079.32--
递延所得税资产和负债互抵金额-1171.66-1160.69-4713.83-702.06
合计258.43258.31383.995212.84公司主要因软件产品销售增值税退税款及固定资产折旧与无形资产摊销确认递延所得税负债。
（6）其他非流动负债
单位：万元
项目2022-9-302021-12-312020-12-312019-12-31
合同负债36782.6533286.4819147.38-
合计36782.6533286.4819147.38-
2019年末，公司未有其他非流动负债。2020年末、2021年末、2022年9月末，公司其他非流动负债分别为19147.38万元、33286.48万元、36782.65万元，系2020年公司执行新收入准则将收入递延重分类至合同负债和其他非流动负债所致。
（三）偿债能力分析
报告期内，公司偿债能力指标如下：
项目2022-9-302021-12-312020-12-312019-12-31
流动比率（倍）1.421.671.791.20
速动比率（倍）1.331.561.731.11
资产负债率（合并）36.82%33.29%32.57%36.20%
资产负债率（母公司）32.67%31.07%32.02%35.70%
指标2022年1-9月2021年度2020年度2019年度
息税折旧摊销前利润（万元）-43791.1351479.1192291.4791168.97
利息保障倍数（倍）不适用23.35140.37不适用
1-1-192深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
每股经营活动现金流量（元/股）-1.042.383.182.80
每股净现金流量（元/股）0.45-0.040.64-0.74
注：（1）流动比率=流动资产/流动负债；
（2）速动比率=（流动资产－存货）/流动负债；
（3）资产负债率=负债总额/资产总额；
（4）息税折旧摊销前利润=利润总额+计入财务费用的利息支出+折旧摊销费用
（5）利息保障倍数=（利润总额+计入财务费用的利息支出）/利息支出。
（6）每股经营活动现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额；
（7）每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末股本总额。
1、流动比率与速动比率分析
报告期各期末，公司流动比率分别为1.20倍、1.79倍、1.67倍、1.42倍，速动比率分别为1.11倍、1.73倍、1.56倍、1.33倍。
同行业可比上市公司流动比率情况如下：
单位：倍
可比公司2022-9-302021-12-312020-12-312019-12-31
启明星辰3.053.202.803.17
绿盟科技3.673.173.844.49
奇安信2.132.793.882.03
任子行1.341.501.621.75
北信源1.651.712.983.62
迪普科技9.428.214.614.90
安恒信息2.543.042.833.71
山石网科5.053.914.257.04
平均3.613.443.353.84
深信服1.421.671.791.20
注：数据来源于上市公司定期报告、招股说明书。
同行业可比上市公司速动比率情况如下：
单位：倍
可比公司2022-9-302021-12-312020-12-312019-12-31
启明星辰2.832.972.643.02
绿盟科技3.423.023.764.41
奇安信1.862.523.611.65
任子行0.851.031.361.51
北信源0.981.132.553.28
迪普科技8.617.704.194.44
安恒信息2.352.862.663.48
山石网科4.663.573.986.82
平均3.203.103.093.58
深信服1.331.561.731.11
注：数据来源于上市公司定期报告、招股说明书。
报告期各期末，公司的流动比率与速动比率处于合理水平，低于同行业可比上市公司，主要系公司将部分资金存为一年以上到期定期存款。
2、资产负债率分析
报告期各期末，公司资产负债率分别为36.20%、32.57%、33.29%、36.82%。
1-1-193深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
同行业可比上市公司资产负债率情况如下：
可比公司2022-9-302021-12-312020-12-312019-12-31
启明星辰24.79%24.60%28.30%36.66%
绿盟科技19.53%23.70%20.07%17.15%
奇安信31.33%26.50%19.33%29.55%
任子行50.17%46.30%42.24%41.09%
北信源40.49%38.87%23.87%19.61%
迪普科技10.12%11.92%20.43%20.56%
安恒信息41.25%35.91%32.12%28.63%
山石网科29.06%22.49%20.55%15.14%
平均30.84%28.79%25.86%26.05%
深信服36.82%33.29%32.57%36.20%
注：数据来源于上市公司定期报告、招股说明书。
报告期各期末，公司资产负债率与同行业平均水平趋于一致，处于相对合理水平。
3、息税折旧摊销前利润及利息保障倍数分析
报告期内，公司息税折旧摊销前利润分别为91168.97万元、92291.47万元、
51479.11万元、-43791.13万元。
2019年，公司未有利息费用，利息保障倍数不适用。2020年度、2021年度，
公司利息保障倍数分别为140.37倍、23.35倍。2022年1-9月公司利润总额为-
67344.37万元，因此利息保障倍数不适用。报告期内，公司利息保障倍数整体较高，偿债能力较强。
4、每股经营活动现金流量和每股净现金流量分析
报告期内，公司每股经营活动现金流量分别为2.80元/股、3.18元/股、2.38元/股、-1.04元/股。2019年度至2021年度，公司每股经营活动现金流量较好，偿债能力较强。
报告期内，公司每股净现金流量分别为-0.74元/股、0.64元/股、-0.04元/股、
0.45元/股。报告期内，公司每股净现金流量的波动主要受公司现金及现金等价物净增加额影响。关于公司现金及现金等价物净增加额分析详见本节之“八、现金流量分析”。
5、银行授信及其他融资渠道
报告期内，公司在银行等金融机构的资信情况良好，融资渠道较为畅通，公司债务风险较小，拥有较强的偿债能力。
（四）营运能力分析
1-1-194深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
最近三年，公司营运能力的主要财务指标如下：
项目2021年度2020年度2019年度
应收账款周转率（次）11.8511.1311.79
存货周转率（次）8.598.537.75
1、应收账款周转率分析
最近三年，公司应收账款周转率分别为11.79次、11.13次、11.85次。
同行业可比上市公司应收账款周转率情况如下：
单位：次可比公司2021年度2020年度2019年度
启明星辰1.381.361.51
绿盟科技2.982.321.81
奇安信1.972.403.13
任子行1.401.581.75
北信源0.440.380.46
迪普科技14.9712.3910.37
安恒信息4.435.024.68
山石网科2.032.091.94
平均3.703.443.21
深信服11.8511.1311.79
注：数据来源于上市公司定期报告、招股说明书。
最近三年，公司的应收账款周转率较高，主要是因为公司在销售策略上主要采取预收款的形式，预收款金额较大、应收账款规模较小，使得公司应收账款周转率较高。
2、存货周转率分析
最近三年，公司存货周转率分别为7.75次、8.53次、8.59次。
同行业可比上市公司存货周转率情况如下：
单位：次可比公司2021年度2020年度2019年度
启明星辰3.013.534.04
绿盟科技8.979.8010.17
奇安信3.182.441.99
任子行1.272.822.36
北信源0.600.581.21
迪普科技1.351.261.20
安恒信息4.233.483.39
山石网科2.373.013.19
平均3.123.373.44
深信服8.598.537.75
注：数据来源于上市公司定期报告、招股说明书。
最近三年，公司的存货周转率较高，主要是因为公司网络安全、云计算及IT 基础设施等主要业务以软件销售为主，硬件仅为软件产品所需的承载工具，
1-1-195深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
不需要大批量对硬件进行备货。
（五）公司财务性投资情况
1、财务性投资、类金融投资的认定
根据《上市公司证券发行注册管理办法》，上市公司向不特定对象发行可转债的，除金融类企业外，最近一期末不存在金额较大的财务性投资。
根据中国证监会《第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第18号》之“一、关于第九条‘最近一期末不存在金额较大的财务性投资’的理解与适用”，财务性投资的界定如下：
（1）财务性投资包括但不限于：投资类金融业务；非金融企业投资金融业务（不包括投资前后持股比例未增加的对集团财务公司的投资）；与公司主营业
务无关的股权投资；投资产业基金、并购基金；拆借资金；委托贷款；购买收益波动大且风险较高的金融产品等。
（2）围绕产业链上下游以获取技术、原料或者渠道为目的的产业投资，以
收购或者整合为目的的并购投资，以拓展客户、渠道为目的的拆借资金、委托贷款，如符合公司主营业务及战略发展方向，不界定为财务性投资。
（3）上市公司及其子公司参股类金融公司的，适用本条要求；经营类金融
业务的不适用本条，经营类金融业务是指将类金融业务收入纳入合并报表。
（4）基于历史原因，通过发起设立、政策性重组等形成且短期难以清退的
财务性投资，不纳入财务性投资计算口径。
（5）金额较大是指，公司已持有和拟持有的财务性投资金额超过公司合并报表归属于母公司净资产的百分之三十（不包括对合并报表范围内的类金融业务的投资金额）。
根据中国证监会《监管规则适用指引——发行类第7号》之“7-1类金融业务监管要求”，类金融业务的界定如下：
除人民银行、银保监会、证监会批准从事金融业务的持牌机构为金融机构
外其他从事金融活动的机构均为类金融机构。类金融业务包括但不限于:融资租赁、融资担保、商业保理、典当及小额贷款等业务。
2、发行人最近一期末相关科目情况
1-1-196深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
2022年9月末，公司交易性金融资产、一年内到期的非流动资产、长期应收
款、长期待摊费用、长期股权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、
其他流动资产、其他非流动资产等科目的相关情况如下：
单位：万元
2022年9月
项目会计科目末金额
交易性金融资产交易性金融资产93190.98
一年内到期的非流动资产—员工购房借款7809.56
长期应收款—员工购房借款14722.18员工购房借款
长期待摊费用—员工购房借款利息1624.88
小计24156.61
长期股权投资长期股权投资41351.79
其他权益工具投资其他权益工具投资42273.63
其他非流动金融资产其他非流动金融资产4989.36
其他流动资产—定期存款及应计利息22532.65
一年内到期的非流动资产—定期存款及应计利息176161.80定期存款及应计利息
其他非流动资产—一年以上到期定期存款及应计利息346643.38
小计545337.84
（1）交易性金融资产
2022年9月末，公司交易性金融资产为93190.98万元，主要系公司用自有
资金适时购买的风险较低的银行理财产品和使用募集资金购买保本型银行理财产品，不属于财务性投资。
（2）员工购房借款
2022年9月末，公司账面上员工购房借款账面价值总计24156.61万元。公
司对内部员工的借款主要为员工购房借款，公司主要办公地点集中在深圳等中心城市，近年来该等区域的房价上涨较快，而公司员工普遍较为年轻，面临较大的置业安居压力。为稳定员工队伍，协助员工置业安居，公司对内部员工实施房贷借款福利，对于满足《员工购房借款管理规定》的员工提供购房贷款，借款最长期限为5年，且前两年按规定需要支付最低还款额。若前两年未按规定还款，员
工自第三年起需要按规定支付违约金，员工最迟自借款之日5年内还清全部借款
及违约金，如在未还清借款前离职，余款应在离职前一次性还清。
公司向员工提供借款，主要目的是稳定员工、吸引人才，不是以借出资金获利为目的，而是公司对内部员工提供的房贷借款福利，是公司员工福利的一部分，不属于财务性投资。
（3）长期股权投资
2022年9月末，公司长期股权投资为41351.79万元，其中对琥珀安云
1-1-197深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
33337.43万元，对琥珀安云二期4801.09万元，对国信新网2956.62万元，对云
上安全215.80万元，对河北燕兆40.85万元。公司长期股权投资是基于公司自身的发展战略而进行的，符合公司战略整合、主业发展的需要，不属于财务性投资，具体情况如下：
单位：万元
2022年9月认缴实缴
被投资单位投资时点投资目的末账面价值金额金额
分三笔投资，公司参与投资设立产业投资基金广州琥珀安2019年5月第一是为加快产业布局，促进信息安云一期创业笔10000万元，全、云计算、大数据、人工智能投资合伙企33337.432019年9月第二30000.0030000.00等信息技术领域的产业协同发
业（有限合笔10000万元，展，是基于公司自身的发展战略伙）2019年12月第而进行的。该合伙企业所投标的三笔10000万元均属于公司上下游企业。
公司参与投资设立产业投资基金广州琥珀安
是为加快产业布局，促进信息安云二期创业
全、云计算、大数据、人工智能
投资合伙企4801.092022年7月12000.004800.00等信息技术领域的产业协同发
业（有限合展，是基于公司自身的发展战略伙）而进行的。
公司作为国内网络安全和云计算
业务的主要参与者，十分重视网络安全和云计算业务的发展及创新。公司与国信新网建立了长期合作伙伴关系，了解国信新网的北京国信新业务实力及发展潜力。双方基于网通讯技术2956.622019年8月800.00800.00
各自优势形成互补效应，面向政有限公司
府类客户提供政务云、网络安全相关解决方案。通过投资，深信服与国信新网可以加深互信，聚焦共同利益，共谋长期业务发展。
云上安全是一家专业的网络安全服务商，主要为政府行业客户提供深度定制化的安全产品、安全
云上（江运营服务、风险评估、安全培西）安全技215.802021年9月490.00245.00训、安全咨询、安全运维、等级
术有限公司保护咨询服务等。通过投资，深信服与云上安全可以在网络安全
领域加强合作，共同开拓政府行业客户。
在数字经济赋能平台建设和运营河北燕兆数提供成效服务业务等领域进行合
字科技有限40.852022年2月43.0043.00作，资源互补，充分抓住市场机公司遇期，以实现该业务更加快速的发展。
合计41351.79----
注：认缴金额是指认缴的企业注册资本；实缴金额是指实缴的企业注册资本。
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截至2022年9月30日，琥珀安云对外投资17家企业，主要情况如下：
注册资本持股比与公司所处产业链上序号公司名称成立时间经营范围（万元）例下游的关系
一般项目：网络与信息安全软件开
发;软件开发;信息技术咨询服务;信主要从事自适应微隔北京蔷薇
2017年1息系统集成服务;信息系统运行维离管理平台，属于深
1灵动科技1693.7416.82%
月17日护服务;计算机系统服务。信服网络安全业务的有限公司
许可项目:计算机信息系统安全专上游用产品销售主要从事物联网安全北京方研
2012年1技术推广服务；计算机系统服务、相关业务，属于深信
2矩行科技502.9416.76%
月31日电脑图文设计、制作等服网络安全业务的上有限公司游主要提供基于云原生
北京人人技术开发、技术推广、技术转让、
和 AI 技术的流式实
云图信息2017年6技术咨询、技术服务；工程和技术
31386.9812.70%时决策平台服务，属
技术有限月7日研究与试验发展；版权转让；销售于深信服网络安全业公司自行开发的产品等务的下游主要从事网络安全业
技术开发、技术推广、技术转让、务，提供以“网蝎”北京网思
2015年2技术咨询、技术服务；计算机系统系列产品为基础的网
4科平科技1629.8411.72%
月2日服务；软件开发；基础软件服务；络安全立体解决方有限公司
应用软件服务，软件咨询等案，属于公司网络安全业务的上游
技术服务、技术开发、技术咨询、
杭州默安技术交流、技术转让、技术推广；主要从事网络安全业
2016年4
5科技有限2372.789.30%计算机软硬件及辅助设备批发；计务，属于深信服网络
月26日公司算机软硬件及辅助设备零售；信息安全业务的上游系统集成服务；大数据服务等
技术开发、技术推广、技术转让、主要从事工业网络空
北京珞安2016年技术咨询、技术服务；销售计算机
间安全业务，属于深
6科技有限10月134502.825.79%软硬件及辅助设备、电子产品、通
信服网络安全业务的责任公司日讯设备；计算机系统服务；基础软上游
件服务、应用软件服务等
软件开发；技术服务、技术开发、主要从事商业智能和
广州思迈2011年技术咨询、技术交流、技术转让、
大数据分析业务，属
7特软件有11月141709.354.11%技术推广；软件外包服务；大数据
于深信服云计算业务限公司日服务；信息技术咨询服务；信息系的上游统集成服务等通讯设备的技术开发；电子产品的
北京中创技术开发、技术转让、技术咨询、主要从事视频会议系
2016年3
8视讯科技8629.344.06%技术服务；软件开发；销售通讯设统业务，属于深信服
月31日
有限公司备、机械设备、计算机、软件及辅网络安全业务的下游
助设备、电子产品；经营电信业务
珠海金智 技术服务、技术开发、技术咨询、 主要从事 RPA 软件
维信息科2016年3技术交流、技术转让、技术推广；机器人业务，属于深
93857.832.22%
技有限公月28日信息系统集成服务；信息技术咨询信服网络安全和云计司服务；工程管理服务等算业务的下游
10开源网安2020年54545.118.16%计算机、网络及信息安全软硬件的主要从事软件安全业
1-1-199深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
注册资本持股比与公司所处产业链上序号公司名称成立时间经营范围（万元）例下游的关系（深圳）月28日技术开发、技术转让、技术咨询、务，属于深信服网络技术有限技术服务；计算机、网络及信息安安全业务的上游公司全软硬件产品的销售；计算机系统集成；云平台软件技术服务；云基础设施服务；大数据服务；新兴软件技术服务；人工智能技术的技术开发；投资咨询
从事智能科技、信息科技领域内的
技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，电子商务（不得从事金主要从事软件安全业融业务），计算机系统集成，企业 务，提供 Honey上海雾帜
2019 年 4 管理咨询，数据库管理与服务，机 Guide 等标准化的智
11智能科技633.616.31%
月10日电产品、通讯设备、网络设备、机能决策平台，属于深有限公司
械设备、电子科技产品的销售，计信服网络安全业务的算机软、硬件及辅助设备的研发与上游销售，互联网的数据信息咨询，网站设计、研发与运营，大数据服务计算机软件、信息系统软件的开
发、销售；信息系统设计、集成、
主要从事基于 AI 技深圳深知2017年运行维护；信息技术咨询；集成电
术的成像系统业务，
12未来智能10月30564.643.32%路设计、研发；机械设备、五金产
属于深信服云计算和
有限公司日品、电子产品类:仪器仪表、办公网络安全业务的上游
设备的销售；信息传输、软件和信息技术服务量子计算技术服务；云计算装备技上海图灵术服务；人工智能基础资源与技术主要从事光量子计算智算量子2021年2
13144.762.22%平台；智能科技领域内的技术开业务，属于深信服云
科技有限月19日
发、技术转让、技术咨询、技术服计算业务的上游公司务；货物进出口；技术进出口
技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广；
主要从事无源物联网成都飞英物联网技术研发；数据处理和存储
2019年3产品与方案业务，属
14思特科技164.708.11%支持服务；电子元器件与机电组件
月22日于深信服物联网业务有限公司设备销售；环保咨询服务；照明器的上游
具销售；雷达、无线电导航设备专业修理等
从事计算机技术、网络技术领域内
的技术开发、技术转让、技术服主要从事低代码上海得帆
2014 年 1 务、技术咨询计算机、软件及辅 PaaS 平台业务，属
15信息技术2531.460.91%
月7日助设备(除计算机信息系统安全专于深信服云计算业务有限公司
用产品)的销售通信工程网络工程的上游计算机系统集成等
一般经营项目是：经营进出口业主要从事机器人核心深圳市零务。智能机器人销售;工业机器人环节的研发与生产业
2016年
差云控科销售;服务消费机器人销售;智能机务，机器人领域是云
1612月1383.145.88%
技有限公器人的研发。计算与网络安全等业日
司许可经营项目是:工业机器人制造;务应用的重点方向，特殊作业机器人制造;服务消费机属于深信服主营业务
1-1-200深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
注册资本持股比与公司所处产业链上序号公司名称成立时间经营范围（万元）例下游的关系
器人制造;机器人伺服驱动器、电的下游
机、运动控制系统及组件等主要从事机器人柔性
一般经营项目是:计算机软硬件及
技术解决方案业务，辅助设备的技术开发、技术转让、深圳市如机器人领域是云计算
2018年4技术服务、技术咨询;产品设计;模
17本科技有333.123.10%与网络安全等业务应
月9日型设计;机械设备、电子产品的研
限公司用的重点方向，属于发及销售;工业自动化设备硬件和深信服主营业务的下软件的研发及销售等游
根据琥珀安云现行有效的《合伙协议》，琥珀安云的投资方向为：投资于企业数字化转型的核心 IT 领域，包括网络安全与信息安全、云计算与云生态、AI与大数据领域。琥珀安云的投资属于围绕产业链上下游的产业投资。因此，公司投资琥珀安云不属于财务性投资。
截至2022年9月30日，琥珀安云二期尚未进行对外投资。
根据琥珀安云二期现行有效的《合伙协议》，琥珀安云二期的投资方向为：
主要投向企业数字化转型的核心 IT 领域，包括网络安全与信息安全、云计算、数据科学（AI、BI，数据库）、机器人领域。琥珀安云二期的投资属于围绕产业链上下游的产业投资。因此，公司投资琥珀安云二期不属于财务性投资。
（4）其他权益工具投资
2022年9月末，公司其他权益工具投资为42273.63万元，主要为公司2021年8月新增的对中国电信股份有限公司的战略投资。
中国电信是领先的大型全业务综合智能信息服务运营商，致力于为个人（To C）、家庭（To H）和政企（To B/G）提供灵活多样、融合便捷、品质体验、
安全可靠的综合智能信息服务。个人通信及信息化服务（To C）方面，截至2020年 12 月 31 日，中国电信的移动用户规模达到 3.51 亿户，其中 5G 套餐用户达到
8650 万户，渗透率达到 24.6%，位居行业第一。家庭通信及信息化服务（To H）方面，截至2020年12月31日，中国电信宽带用户规模达到1.59亿户，用户规模稳健增长。政企通信及信息化服务（To B/G）方面，中国电信是国家级新型信息基础设施建设的主力军和云网融合的全球引领者，天翼云在全球运营商公有云IaaS 中排名第一。
凭借雄厚的云网资源和产业数字化领域丰富的技术储备，中国电信充分发挥云网融合的独特优势，将“云、网、边、端、安、用”等数字经济要素和新兴信
1-1-201深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
息技术深度融合，打造数字化应用平台，不断提升一体化解决方案能力，加快推进行业数字化赋能，满足用户在不同垂直行业应用场景中的定制化需求，成为了行业信息化领域的头部服务商。
公司与中国电信建立了多年的合作关系，已成为其网络安全及云计算产品的重要供应商，为进一步加强与中国电信的合作，2021年8月公司作为战略投资者认购了中国电信 A 股 IPO 的战略配售，认购规模为 49999.88 万元，认购股数为
11037.50万股，锁定期为36个月。本次认购战略配售的同时，公司与中国电信
还签署了《战略合作协议》，约定了双方将在云计算、网络安全及相关技术和业务领域上加强合作，谋求共同发展。
公司本次认购中国电信 A 股 IPO 的战略配售，有利于双方在云计算、网络安全等业务领域就资本、技术、资源等方面加强合作，进一步提升双方在云计算、网络安全及相关技术和业务领域上的合作水平，有利于为行业创造更大的价值。
同时，公司本次战略配售的锁定期为36个月，期限较长，也有利于公司和中国电信的长期稳定合作。
综上所述，公司本次认购中国电信 A 股 IPO 的战略配售属于围绕产业链上下游以获取技术、渠道为目的的产业投资，符合公司主营业务及战略发展方向，该项投资符合中国证监会《证券期货法律适用意见第18号》之“一、关于第九条‘最近一期末不存在金额较大的财务性投资’的理解与适用”中“围绕产业链上下游以获取技术、原料或者渠道为目的的产业投资，以收购或整合为目的的并购投资，以拓展客户、渠道为目的的拆借资金、委托贷款，如符合公司主营业务及战略发展方向，不界定为财务性投资”的情形，不属于以获得财务性收益为目的的财务性投资。
（5）其他非流动金融资产
2022年9月末，公司其他非流动金融资产为4989.36万元，主要为公司投资
的附有回购权的非上市公司股权。公司其他非流动金融资产是公司基于自身的发展战略而进行的投资，不属于财务性投资，具体情况如下：
单位：万元被投资2022年9月投资认缴实缴投资目的单位末账面价值时点金额金额杭州默默安科技作为国内领先的第三方云计算安全服
2020年
安科技4989.36110.2983110.2983务商，主要从事云安全和开发安全业务，为企
9月
有限公业级客户打造从云下到云上的一致性安全体
1-1-202深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
被投资2022年9月投资认缴实缴投资目的单位末账面价值时点金额金额司验，以及从研发到运营的全方位安全保障，属于深信服网络安全业务的上游。通过投资默安科技，公司能够进一步完善业务生态，提升公司的综合竞争力。
合计4989.36----
（6）定期存款及应计利息
2022年9月末，公司账面上定期存款及应计利息总计545337.84万元，不属于财务性投资。
综上所述，2022年9月末，公司不存在最近一期末持有金额较大、期限较长的交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人款项、委托理财等财务性投资的情形。
3、投资产业基金、并购基金的具体情况截至2022年9月30日，公司持有广州琥珀安云一期创业投资合伙企业（有限合伙）、广州琥珀安云二期创业投资合伙企业（有限合伙）股权。琥珀安云、琥珀安云二期属于公司参股的产业基金，且其属于与公司主营业务相关的产业基金，公司参与投资设立产业基金是为加快产业布局，促进信息安全、云计算、大数据、人工智能等信息技术领域的产业协同发展，是基于公司自身的发展战略而进行的，不属于财务性投资。具体参见本节之“六、财务状况分析”之“（五）公司财务性投资情况”之“2、最近一期末财务性投资情况”之“（3）长期股权投资”。
4、董事会前六个月至今，公司已实施或拟实施的财务性投资（包括类金融业务）的具体情况本次向不特定对象发行可转换公司债券董事会决议日前六个月至本募集说明
书签署日期间，公司不存在实施或拟实施的财务性投资（包括类金融业务）的情形。
（六）本次发行对公司资产负债结构和现金流量水平的影响
1、累计债券余额不超过最近一期末净资产的50%
2022年9月末，公司不存在债券余额，公司净资产为668865.30万元，本次
可转债拟募集资金总额不超过人民币121475.60万元（含本数）。本次发行完成后，假设本次可转债转股期限内投资者均不选择转股，且可转债不考虑计入所有
1-1-203深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
者权益部分的金额，预计公司累计债券余额为不超过121475.60万元（含本数），占2022年9月末公司净资产的比例为18.16%，未超过50%。
2、本次发行对资产负债结构的影响
报告期各期末，公司的资产负债率分别为36.20%、32.57%、33.29%、
36.82%，公司财务结构较为稳健，财务风险较低，与同行业平均水平接近，处
于相对合理水平。
同行业可比上市公司资产负债率情况如下：
可比公司2022-9-302021-12-312020-12-312019-12-31
启明星辰24.79%24.60%28.30%36.66%
绿盟科技19.53%23.70%20.07%17.15%
奇安信31.33%26.50%19.33%29.55%
任子行50.17%46.30%42.24%41.09%
北信源40.49%38.87%23.87%19.61%
迪普科技10.12%11.92%20.43%20.56%
安恒信息41.25%35.91%32.12%28.63%
山石网科29.06%22.49%20.55%15.14%
平均30.84%28.79%25.86%26.05%
深信服36.82%33.29%32.57%36.20%
注：数据来源于上市公司定期报告、招股说明书。
以2022年9月末的资产结构为参考，假设可转债不考虑计入所有者权益部分的金额，本次发行完成后公司的资产负债率为43.32%，公司资产负债结构未发生重大变化，略高于同行业可比上市公司资产负债率的平均值，符合行业特点和自身经营需要。
单位：万元
项目2022-9-30本次可转债发行后（模拟）
流动资产合计483352.05604827.65
非流动资产合计575299.31575299.31
资产总计1058651.361180126.96
流动负债合计339526.38339526.38
非流动负债合计50259.68171735.28
负债总计389786.06511261.66
资产负债率（合并）36.82%43.32%
3、公司具有足够的现金流来偿还可转债本息
最近三年，公司经营活动产生的现金流量净额分别为114497.08万元、
131787.41万元、99144.08万元，现金流量情况良好。本次可转债拟募集资金总
额不超过人民币121475.60万元（含本数），参考近期债券市场的发行利率水平并经合理估计，公司有足够的现金流来支付可转债的本息。
七、经营成果分析
1-1-204深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
公司专注于软件和信息技术服务行业，主营业务为向企业级用户提供网络安全（原信息安全业务）、云计算及 IT 基础设施（原云计算业务）、基础网络及物
联网领域相关的产品和解决方案。凭借二十余年的持续创新、优秀的产品和服务，公司赢得了客户和市场的认可，取得了较好的经营业绩。报告期内，公司的营业收入持续增长，2019年至2021年复合增长率为21.76%。
报告期内，公司营业收入和利润总体情况如下：
单位：万元
项目2022年1-9月2021年度2020年度2019年度
营业收入474757.08680490.35545839.52458989.89
营业利润-68599.6924915.1976059.2278862.36
利润总额-67344.3725640.9976550.1379081.71
净利润-69671.6127285.7980937.5675889.99
（一）营业收入分析
1、营业收入构成及变动分析
报告期内，公司营业收入全部来源于主营业务，公司的营业收入情况如下：
单位：万元
2022年1-9月2021年度2020年度2019年度
项目金额比例金额比例金额比例金额比例
主营业务收入474757.08100%680490.35100%545839.52100%458989.89100%
其他业务收入--------
合计474757.08100%680490.35100%545839.52100%458989.89100%近年来，我国信息化建设水平不断提升，国家产业政策大力支持网络安全、云计算等行业健康持续发展，政府、企业日益重视在网络安全、云计算等方面的IT 建设投入，公司的主营业务面临较好的政策和市场环境。作为我国网络安全领域的领导厂商之一，公司在技术创新、行业经验、品牌、客户渠道等方面积累较强的竞争优势。同时，公司坚持持续创新，重视研发投入，紧跟全球信息技术发展趋势、贴近用户需求，不断更新迭代既有产品和解决方案，推出适应市场需求的新产品。在内外部有利因素驱动下，报告期内公司的营业收入整体保持增长态势，2020年度营业收入较2019年度增长18.92%，2021年度营业收入较2020年度增长24.67%。2020年度，因受新冠肺炎疫情对公司产品上下游供应及需求的不利影响，公司营业收入的增速有所放缓。
2、主营业务收入构成分析
报告期内，公司主营业务收入按业务类别分类情况如下：
单位：万元
1-1-205深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
2022年1-9月2021年度2020年度2019年度
项目金额占比金额占比金额占比金额占比
网络安全业务252828.6353.25%368867.2754.20%334880.8861.35%284371.7861.96%
云计算及 IT
177085.9737.30%237949.0234.97%159129.6029.15%121458.5426.46%
基础设施业务基础网络及物
44842.489.45%73674.0510.83%51829.049.50%53159.5811.58%
联网业务
合计474757.08100.00%680490.35100.00%545839.52100.00%458989.89100.00%
报告期内，公司专注于软件和信息技术服务行业，聚焦网络安全业务、云计算及 IT 基础设施和基础网络及物联网三大类业务，主营业务突出。
3、主营业务收入增长变动分析
报告期内，公司主营业务按业务类别的增长变动情况如下：
单位：万元
2022年1-9月2021年度2020年度2019年度
项目金额增长率金额增长率金额增长率金额
网络安全业务252828.635.31%368867.2710.15%334880.8817.76%284371.78
云计算及 IT
177085.9716.96%237949.0249.53%159129.6031.02%121458.54
基础设施业务基础网络及物
44842.48-2.78%73674.0542.15%51829.04-2.50%53159.58
联网业务
合计474757.088.49%680490.3524.67%545839.5218.92%458989.89
从主营业务构成看，公司主营业务收入的逐年增长主要得益于网络安全业务、云计算及 IT 基础设施业务、基础网络及物联网业务的稳步增长，具体分析如下：
（1）网络安全业务收入增长变动分析
最近三年，公司网络安全业务收入分别为284371.78万元、334880.88万元、
368867.27万元，2020年度较2019年度增长17.76%，2021年度较2020年度增
长10.15%。网络安全业务作为公司传统的优势领域，表现出稳步增长的发展态势。
*网络安全行业市场需求的不断增长是公司网络安全业务收入增长的重要因素
随着信息技术和互联网技术的快速发展以及与社会各方面的深入融合，近年来网络安全问题频发并呈现愈加复杂的趋势。我国政府对网络安全的重视程度不断提高，网络安全已上升为国家战略，并在制度和法规层面强化了对网络安全的要求。在信息技术发展和国家政策的驱动下，我国网络安全产业市场规模不断提升。根据中国信息通信研究院统计测算，2020年我国网络安全产业规模达到
1729.30亿元，较2019年增长10.60%；2021年预计产业规模达到2002.50亿元。
1-1-206深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书此外，随着信息技术和互联网技术在企业级用户中的广泛普及，云计算、大数据、移动互联网等新兴技术将得到广泛应用。大量新型复杂的业务系统的建设将带来新的安全漏洞，企业级用户面临着数据丢失、业务系统连续性等安全挑战，网络安全建设成为企业级用户在 IT 系统建设过程中关注的重要内容。
因此，我国网络安全业务整体市场需求的不断增长，是公司网络安全业务收入增长的重要因素。
*公司在网络安全行业的市场地位和核心竞争优势、持续的研发投入和产品
更新迭代，是网络安全业务收入增长的重要保证凭借多年的持续创新和开拓，公司现已发展成为国内网络安全领域具有一定核心竞争力和市场地位的领军企业之一，公司主要网络安全产品持续多年市场份额位居行业前列。根据国际数据公司 IDC 研究报告，公司 VPN 产品自 2008 年至
2022年第一季度连续14年持续保持国内市场占有率第一；全网行为管理产品自
2009年至2022年第一季度，连续13年在安全内容管理类别中保持国内市场占有
率第一；公司应用交付产品2014年至2022年第一季度国内市场占有率持续保持在前两名；公司下一代防火墙自2016年至2021年连续6年在统一威胁管理类别
中的国内市场占有率排名第二，2022年第一季度升至第一。此外，公司全网行为管理、VPN、下一代防火墙、广域网优化、应用交付等 5 款网络安全核心产品入围 Gartner 国际魔力象限，其中下一代防火墙在 2021 年首次入围 Gartner“远见者”象限，全网行为管理 AC 入围 Gartner《2022 年工作负载和网络安全技术成熟度曲线报告》，核心产品的前瞻性和影响力获得国际权威机构认可。
近年来，公司在云安全方面大力投入，先后推出云安全资源池、适用于深信服云计算平台和其他第三方云平台的安全组件；同时，公司于2020年9月推出基于 SASE 模型的安全 SaaS 产品 Sangfor Access，标志着公司安全能力开始云化交付，为各行业用户云上业务提供网络安全产品和方案、安全能力通过云化方式交付将是公司网络安全业务演进的重要方向。
此外，经过二十余年发展，公司在技术创新、行业经验、品牌、客户渠道等方面建立了较强的竞争优势。通过持续的技术创新和研发投入，公司不断更新迭代网络安全业务的产品和解决方案，并根据全球网络安全行业发展的新趋势和用户的新需求，推出适应市场需求的产品，保持网络安全产品和解决方案的领先性和市场竞争力。同时，公司坚持渠道化战略，继续构建广泛的营销网络，在此基
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础上不断优化客户服务水平，用全情投入的客户服务赢得市场。
因此，公司在网络安全行业的市场地位和核心竞争优势是网络安全业务收入增长的重要保证。
（2）云计算及 IT 基础设施业务收入增长变动分析
最近三年，公司云计算及 IT 基础设施业务收入分别为 121458.54 万元、
159129.60万元、237949.02万元，2020年度较2019年度增长31.02%，2021年
度较 2020 年度增长 49.53%。云计算及 IT 基础设施业务作为公司重要的发展方向，已成为公司主营业务收入的重要组成部分。
* 新兴技术的发展与融合、国家产业政策的大力支持，为公司云计算及 IT基础设施业务的发展创造了良好的外部条件
云计算是推动信息技术能力实现按需供给、促进信息技术和数据资源充分利
用的全新业态，是信息技术发展和服务模式创新的集中体现，也是信息化发展的重大变革和必然趋势。特别是在新冠肺炎疫情防控过程中，云计算作为支持企业远程办公、数字转型的基础技术，在复工复产、经济复苏过程中发挥了突出作用。
同时，作为新型基础设施建设的核心环节，云计算也是物联网、大数据、人工智能等新技术的关键底座，为各行各业的模式及业务创新奠定基础。云计算已经成为全球信息产业界公认的发展重点，各国政府积极通过政策引导、资金投入等方式加快本国云计算的战略布局和产业发展，全球 IT 企业不断加快技术研发、企业转型以抢占云计算市场空间。作为云计算的先行者，北美地区占据云计算市场的主导地位，以中国为代表的亚洲云计算市场保持快速增长，市场发展潜力较大。
因此，云计算、大数据等新兴技术的发展与融合、国家产业政策的大力支持，为公司云计算及 IT 基础设施业务的发展创造了良好的外部条件，是公司相关业务快速增长的重要因素。
*公司长期积累的技术实力、渠道资源、品牌影响力、行业经验是云计算及
IT 基础设施业务快速增长的重要基础
经过二十余年发展，公司的网络安全业务在技术实力、渠道资源、品牌影响力、行业经验等方面具有深厚的积累。公司的云计算及 IT 基础设施业务与网络安全业务一样，都是面向广大企业级客户。公司利用渠道资源、品牌影响力和企业级客户服务经验，可实现快速的产品导入和较大区域范围的产品覆盖，满足企业级用户在信息化建设方面的多样化需求。
1-1-208深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书此外，公司的云计算及 IT 基础设施产品本身具有较强的技术和产品优势。
根据 IDC 研究报告，公司桌面云终端（原 VDI）产品 2017 年至 2020 年连续四年中国市场占有率排名第二，2021年至2022年第一季度中国市场占有率排名第一；
超融合 HCI 软件产品 2017 年至 2022 年第一季度连续五年中国市场占有率稳居前三；云桌面软件 VCC 类（桌面虚拟化、应用虚拟化）产品 2017 年至 2021 年中
国市场占有率保持前三。在产品竞争力上，超融合 HCI 产品在 2016 年、2019 年、
2020 年与 2021 年分别入围了 Gartner《X86 服务器虚拟化基础架构魔力象限》
《超融合基础设施魔力象限》和《超融合基础设施软件魔力象限》，2020年至
2022 年连续三年入选 Gartner 超融合基础软件“客户之声”报告，2022 年入选
Gartner《2022 存储与数据保护技术成熟度曲线报告》，公司系该报告中超融合领域唯一入选的中国厂商。
因此，公司长期积累的技术实力、渠道资源、品牌影响力、行业经验是云计算及 IT 基础设施业务快速增长的重要基础。
（3）基础网络及物联网业务收入增长变动分析
最近三年，公司基础网络及物联网业务收入分别为53159.58万元和
51829.04万元、73674.05万元，2020年度较2019年度下降2.50%，2021年度较
2020年度增长42.15%。基础网络及物联网业务是公司重要的发展方向，受益于
行业发展和公司产品竞争力，2021年度实现快速增长。2020年度发生新冠肺炎疫情，尽管公司已采取积极措施应对新冠肺炎疫情，最大限度地减少疫情的不利影响，公司基础网络及物联网业务发展速度仍有所放缓。
*企业办公移动化、企业物理设施联网化和智能化等趋势的不断演进是推动公司基础网络及物联网业务快速发展的重要动力
随着企业办公移动化的趋势演进，无线网络正在逐步超越有线网络，成为企业的主要网络。企业在移动化的进程中，客户更多地关注安全和智能化管理，帮助客户提升无线网络使用安全以及让客户更容易地管理无线网络成为企业级无线
市场的关键方向。此外，目前越来越多的企业希望将更多的企业物理设施联网化、智能化，从而提高企业生产力和办公效益，通过无线连接实现万物互联。
因此，企业办公移动化、企业物理设施联网化和智能化等趋势的不断演进推动了公司基础网络及物联网业务的快速发展。
*公司产品竞争力是基础网络及物联网业务实现发展的重要保障
1-1-209深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书目前，公司在网络安全业务的基础上，陆续开发了企业级无线、安视交换机、企业级物联网和面向中小企业的 SMB 数通组网产品等产品。公司企业级无线业务提供全场景无线接入、无线网络安全、无线大数据分析等方案；安视交换机业
务提供从接入、汇聚到核心、数据中心（云计算）等数字化升级改造的全场景有
线安全接入方案；企业级物联网业务提供物联网校园、泛机房动环监测、智慧办公等智能化服务；SMB 数通组网产品提供组网“三件套（网关、交换机、无线AP）”和“一平台（云平台）”的中小组网产品及服务。
通过将数据中心技术应用到园区网，公司的下一代园区网安视交换机产品，提供了创新性的极简控制功能、VDetect 探针功能、IOT 识别功能以及东西向安
全感知功能，从网络设计、网络部署、业务发放、安全感知到智能运维实现整网全生命周期管理，构建出一张简单高效、高安全、深融合、智能运维的园区网络，相比传统基础网络架构在部署、管理、运维上更简单、更智能、更稳定，也能更好地适配安全业务落地。基于 Wi-Fi 6 标准，公司推出全系列无线 AP 新品，新增多种功能特性，提升了吞吐量和并发连接能力，相比 Wi-Fi 5 提供了更高带宽、更高并发、更低时延、更低耗电的无线体验。此外，公司开发了多协议物联网网关，具备软件定义协议功能以及支持接入协议碎片化的第三方智能终端的功能，随着未来越来越多的物终端融入到传统网络，采用该技术的产品可以让未来物联网的应用场景拓展更简单，成本更低，管理运维更方便。
因此，公司提供的多样且富有竞争力的产品是基础网络及物联网业务实现发展的重要保障。
*2020年度公司基础网络及物联网业务受新冠肺炎疫情影响，发展速度有所放缓
2020年，突如其来的新冠肺炎疫情影响了行业下游需求，现场技术服务和
招投标项目等进度受阻，下游客户采购支出缩减，尽管公司已采取积极措施应对新冠肺炎疫情，最大限度地减少疫情的不利影响，公司基础网络及物联网业务仍受到影响，2020年度公司基础网络及物联网业务营业收入较2019年度下降
2.50%。
4、按销售区域分类构成情况
报告期内，公司主营业务收入按销售区域分类构成情况如下：
单位：万元
1-1-210深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
2022年1-9月2021年度2020年度2019年度
地区金额占比金额占比金额占比金额占比
华东地区161545.8234.03%237361.6034.88%183074.6933.54%158099.4834.45%
华南地区84216.2717.74%118117.1117.36%93792.5417.18%83433.4818.18%
华北地区95668.1620.15%135353.3519.90%107235.5119.65%86840.1218.92%
西南地区41724.078.79%61811.969.08%53633.939.83%39945.188.70%
华中地区35828.817.55%50580.127.43%38539.457.06%35359.717.70%
西北地区27868.675.87%41174.766.05%39345.157.21%29549.916.44%
东北地区12562.702.65%20174.842.96%15079.272.76%12827.632.79%
海外15342.573.23%15916.612.34%15138.982.77%12934.382.82%
合计474757.08100.00%680490.35100.00%545839.52100.00%458989.89100.00%
公司的网络安全、云计算及 IT 基础设施、基础网络及物联网等产品适用性强，可广泛应用于政府及事业单位和不同行业的企业客户。报告期内公司积极开拓全国市场产品销售收入已覆盖全国主要区域。目前，公司网络安全产品的主要终端用户是企业、政府及事业单位、电信运营商、金融机构等，且网络安全、云计算及 IT 基础设施、基础网络及物联网等 IT 建设投入与信息化发展水平、经
济发展程度具有一定关系，因此目前公司的客户主要集中在华东、华北、华南地区。
5、按销售模式分类构成情况
报告期内，公司主营业务收入按销售模式分类构成情况如下：
单位：万元
2022年1-9月2021年度2020年度2019年度
项目金额占比金额占比金额占比金额占比
直销21329.004.49%25017.773.68%16005.702.93%12707.362.77%渠道代理
453428.0895.51%655472.5896.32%529833.8297.07%446282.5497.23%
销售
合计474757.08100.00%680490.35100.00%545839.52100.00%458989.89100.00%
报告期内，公司的销售收入主要通过渠道代理销售实现，直销的营业收入占比较小。公司采取以渠道代理销售为主的销售模式主要是因为公司产品的目标客户群多、客户的地域及行业分布广，在渠道代理销售模式下公司借助渠道合作伙伴的营销网络，可实现在不同行业和地区的客户覆盖以及快速的产品导入，提升公司产品的市场占有率。
6、按销售季节分类构成情况
报告期内，公司主营业务收入按销售季节分类构成情况如下：
单位：万元
2022年1-9月2021年度2020年度2019年度
季度金额占比金额占比金额占比金额占比
一季度114399.3724.10%109200.0816.05%60880.3811.15%64164.0413.98%
1-1-211深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
二季度167101.8135.20%149396.8621.95%113536.7420.80%91695.1719.98%
上半年小计281501.1859.29%258596.9538.00%174417.1231.95%155859.2133.96%
三季度193255.9040.71%179011.3126.31%150025.6627.49%123291.9626.86%
四季度--242882.0935.69%221396.7340.56%179838.7239.18%
下半年小计--421893.4062.00%371422.4068.05%303130.6866.04%
合计474757.08100.00%680490.35100.00%545839.52100.00%458989.89100.00%
报告期内，公司销售收入存在较明显的季节性特征。其中，第一季度的销售收入占比最小，第四季度的销售收入占比最高。最近三年，公司各年上半年实现的销售收入不超过40%，下半年实现的销售收入超过60%。公司主营业务收入存在季节性特征的主要原因为：报告期内，公司产品的主要用户以企业、政府单位、医疗和教育机构、金融机构、电信运营商为主，上述单位通常采取预算管理制度和集中采购制度，一般为下半年制订次年年度预算和投资采购计划，审批通常集中在次年上半年，设备采购招标一般则安排在次年年中或下半年。因此，公司每年上半年销售订单相对较少，年中订单开始增加，产品交付则集中在下半年尤其
是第四季度。
7、同行业可比上市公司营业收入情况
报告期内，公司与同行业可比上市公司的营业收入比较情况如下：
单位：万元
可比公司2022年1-9月2021年度2020年度2019年度
启明星辰216837.11438603.08364674.53308949.55
绿盟科技138771.51260899.51201004.43167109.10
奇安信319168.44580907.56416117.41315412.92
任子行47095.1469530.6087798.9299625.58
北信源46468.4467515.4064082.3472198.24
迪普科技60642.21103025.4589126.6680383.92
安恒信息103960.63182032.81132297.2794403.29
山石网科71373.39102694.8172538.8867457.07
平均125539.61225651.15178455.06150692.46
深信服474757.08680490.35545839.52458989.89
注：数据来源于上市公司定期报告、招股说明书。
2019年度至2021年度，同行业可比上市公司营业收入平均值逐年上升，公
司营业收入变动趋势与之一致。
（二）主营业务成本分析
1、主营业务成本构成情况
报告期内，公司主营业务成本分业务类型的构成情况如下：
单位：万元
项目2022年1-9月2021年度2020年度2019年度
1-1-212深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
金额占比金额占比金额占比金额占比
网络安全业务52323.2429.25%70688.8730.10%61381.5337.47%49610.9338.86%
云计算及 IT
105163.0858.79%132921.2156.60%80910.6049.38%58059.9845.48%
基础设施业务基础网络及物
21406.0211.97%31228.0713.30%21544.4713.15%19994.9315.66%
联网业务
合计178892.34100.00%234838.15100.00%163836.60100.00%127665.84100.00%
报告期内，随着经营规模的扩大，公司主营业务成本逐年增长。
2、主营业务成本分析
报告期内，公司主营业务成本构成情况如下：
单位：万元
2022年1-9月2021年度2020年度2019年度
项目金额占比金额占比金额占比金额占比
直接材料138570.6577.46%190078.0580.94%132329.6080.77%105062.3782.29%
直接人工2856.591.60%3544.421.51%2789.191.70%2228.511.75%
制造费用4273.872.39%5200.122.21%4845.162.96%3434.892.69%
服务成本33191.2218.55%36015.5615.34%23872.6514.57%16940.0713.27%
合计178892.34100.00%234838.15100.00%163836.60100.00%127665.84100.00%
公司主营业务成本由直接材料、直接人工、制造费用、服务成本构成，其中直接材料是主营业务成本最主要的构成部分，报告期内，直接材料占主营业务成本的比重分别为82.29%、80.77%、80.94%、77.46%。
公司生产工艺简单，公司向供应商采购硬件设备后，通过整机供应商/外协工厂为主，内部工厂为辅的生产模式，进行检测、老化、软件预装等环节，将研发的软件产品与硬件产品集成后，交付给客户使用。公司产品的生产加工过程简单，对生产场所要求不高、所需生产人员较少，直接人工和制造费用较低。
服务成本是指公司客户服务部门产生的成本费用。报告期内，随着经营规模的增大，公司服务成本相应增加。
（三）主营业务毛利及毛利率分析
1、主营业务毛利构成情况
报告期内，公司主营业务毛利构成情况如下：
单位：万元
2022年1-9月2021年度2020年度2019年度
项目金额占比金额占比金额占比金额占比
网络安全业务200505.3967.77%298178.4166.91%273499.3571.60%234760.8570.86%
云计算及 IT
71922.8924.31%105027.8123.57%78219.0020.48%63398.5619.13%
基础设施业务基础网络及物
23436.457.92%42445.989.52%30284.577.93%33164.6510.01%
联网业务
1-1-213深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
合计295864.74100.00%445652.20100.00%382002.92100.00%331324.05100.00%
报告期内，公司网络安全业务的毛利占主营业务毛利的比例在65%以上，是公司盈利的主要来源。报告期内，随着公司网络安全业务的不断发展，网络安全业务的毛利稳步增长。2020年度网络安全业务的毛利较2019年度增长16.50%，
2021年度网络安全业务的毛利较2020年度增长9.02%。
报告期内，公司云计算及 IT 基础设施业务的毛利增长较快。2020 年度云计算及 IT 基础设施业务的毛利较 2019 年度增长 23.38%，2021 年度云计算及 IT 基础设施业务的毛利较2020年度增长34.27%。
报告期内，公司基础网络及物联网业务的毛利增长受2020年度新冠肺炎疫情影响有所放缓，随着新冠肺炎疫情逐渐得到控制，已恢复增长态势，2021年度基础网络及物联网业务的毛利较2020年度增长40.16%。
从毛利构成上看，公司各项业务毛利占比整体较为稳健，各项业务均呈现良好的发展态势。
2、主营业务毛利率情况
报告期内，公司主营业务毛利率情况如下：
项目2022年1-9月2021年度2020年度2019年度
网络安全业务79.30%80.84%81.67%82.55%
云计算及 IT 基础
40.61%44.14%49.15%52.20%
设施业务基础网络及物联网
52.26%57.61%58.43%62.39%
业务
综合毛利率62.32%65.49%69.98%72.19%
报告期内，公司核心业务即网络安全业务的市场竞争优势明显，毛利率较高。
云计算及 IT 基础设施业务、基础网络及物联网业务是公司近年来大力发展的业务，产品成本、市场情况的差异导致毛利率相对网络安全业务的毛利率略低。报告期内，由于云计算及 IT 基础设施业务的收入占比快速增长，公司整体毛利率有所下降，但仍保持在较高水平。
（1）网络安全业务毛利率分析
报告期内，公司网络安全业务毛利率分别为82.55%、81.67%、80.84%、
79.30%，毛利率有所下降，但仍处于较高水平，主要是因为：
第一、近年来，国内网络安全市场整体保持了较快增长，吸引了越来越多的
传统 IT 巨头和互联网公司进入网络安全领域，行业竞争加剧，导致毛利率有所下降；
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第二、受国际形势及新冠疫情的影响，包括芯片在内的原材料出现全球性紧缺，价格波动较大，导致公司采购成本有所上升，使得毛利率下降；
第三、公司的网络安全业务产品主要包括下一代防火墙、全网行为管理、VPN（虚拟专用网络产品）、安全态势感知、高级威胁检测、安全大数据、零信
任访问控制系统、应用交付、SD-WAN（软件定义广域网产品和方案）、入侵检
测与防御、身份认证安全、终端检测与响应、移动终端管理、云安全资源池、安
全 SaaS（包括安全访问服务边缘 SASE、云图、云眼、云盾）等，相关产品附加的软件授权较多，纯软件产品的毛利相对较高，使得网络安全业务的整体毛利率相对较高；
第四、作为国内较早从事网络安全领域的企业，公司在我国网络安全市场具
有较明显的领先优势，核心产品全网行为管理、虚拟专用网络持续多年保持国内市场占有率第一，应用交付、下一代防火墙、广域网优化等产品竞争优势明显，市场份额位于行业前列。公司始终坚持持续创新的发展战略，重视研发投入，不断更新迭代既有产品和解决方案，网络安全核心产品具有较高的技术附加值，因此毛利率保持在相对较高水平。
（2）云计算及 IT 基础设施业务毛利率分析
报告期内，公司云计算及 IT 基础设施业务毛利率分别为 52.20%、49.15%、
44.14%、40.61%，毛利率整体有所下降，主要是因为：
第一、公司云计算主要开展私有云和混合云业务，基于对私有云和混合云未
来前景的看好，传统公有云巨头和大型 IT 厂商也在持续加强私有云和混合云解决方案的战略布局，公司在云计算领域面临的竞争有所加剧；
第二、2020年下半年以来，受国际形势及疫情影响，包括芯片在内的原材
料出现全球性紧缺，价格波动较大，导致公司采购成本有所上升，使得毛利率下降。
为应对行业竞争加剧的局面，公司致力于坚持有效的研发投入战略，不断推出更有竞争力的产品和更全面的解决方案，并充分利用网络安全、云计算及 IT基础设施业务的协同性，更好的满足客户多样化的需求。在面临 IT 巨头竞争时，充分利用公司云计算和 IT 基础设施具备的明显安全差异化优势。面临传统安全厂商竞争时，充分利用自己可以提供涵盖安全、云计算和 IT 基础设施的综合方案的优势。
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（3）基础网络及物联网业务毛利率分析
公司基础网络及物联网业务产品包括企业级无线、安视交换机、企业级物联
网和面向中小企业的 SMB 数通组网产品，致力于让联接更简单、更安全、更有价值。报告期内，公司基础网络及物联网业务的毛利率分别为62.39%、58.43%、
57.61%和52.26%。2020年下半年以来，受国际形势及新冠疫情影响，包括芯片
在内的原材料出现全球性紧缺，价格波动较大，导致公司采购成本上升，使得毛利率有所下降。
3、毛利率与同行业上市公司比较分析
报告期内，公司与同行业上市公司的综合毛利率比较情况如下：
公司2022年1-9月2021年度2020年度2019年度
启明星辰63.35%65.99%63.87%65.79%
绿盟科技60.71%61.39%70.43%71.71%
奇安信61.17%60.01%59.57%56.72%
任子行52.84%53.08%47.55%61.19%
北信源63.53%59.21%67.63%64.40%
迪普科技67.34%71.45%70.52%71.20%
安恒信息57.40%63.96%68.97%69.47%
山石网科74.12%73.25%69.07%76.00%
平均62.56%63.54%64.70%67.06%
深信服62.32%65.49%69.98%72.19%
注：数据来源于上市公司定期报告、招股说明书。
报告期内，公司综合毛利率变动趋势与同行业上市公司一致，符合行业趋势。
2019年至2021年，公司综合毛利率略高于同行业上市公司平均水平，主要原因
如下：
（1）公司是我国网络安全领域的领导厂商之一，核心产品具有较明显的市场竞争优势
公司是我国网络安全领域的领导厂商之一，主要网络安全产品持续多年市场份额位居行业前列。根据国际数据公司 IDC 研究报告，公司 VPN 产品自 2008 年至2022年第一季度连续14年持续保持国内市场占有率第一；全网行为管理产品
自2009年至2022年第一季度，连续13年在安全内容管理类别中保持国内市场占有率第一；公司应用交付产品2014年至2022年第一季度国内市场占有率持续保持在前两名；公司下一代防火墙自2016年至2021年连续6年在统一威胁管理
类别中的国内市场占有率排名第二，2022年第一季度升至第一。此外，公司全网行为管理、VPN、下一代防火墙、广域网优化、应用交付等 5 款网络安全核心
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产品入围 Gartner 国际魔力象限，其中下一代防火墙在 2021 年首次入围 Gartner“远见者”象限，全网行为管理 AC 入围 Gartner《2022 年工作负载和网络安全技术成熟度曲线报告》，核心产品的前瞻性和影响力获得国际权威机构认可。
因此，网络安全等核心产品的市场地位和竞争优势，是公司具有较高毛利率的重要因素。
（2）公司坚持持续的技术创新，重视研发投入，产品具有较高的技术附加值
公司产品的核心是自主研发的软件产品，为保证软件产品的技术领先性和市场竞争力，公司坚持持续的技术创新，重视研发投入。最近三年，公司研发费用分别为114089.42万元、150924.18万元、208790.12万元，占同期营业收入的比例分别为24.86%、27.65%、30.68%。持续及较高的研发投入使得公司的产品具有较高的技术附加值，也是保持较高毛利率的关键因素。
2022年1-9月，公司综合毛利率有所下降，主要原因是2022年1-9月公司
营业成本涨幅较营业收入增长明显。一方面，受新冠疫情影响，网络安全业务订单增速不及预期，导致网络安全收入增速明显低于毛利率较低的云计算及 IT 基础设施业务，毛利率较低的业务占比进一步提升导致公司综合毛利率有所下降；
另一方面，硬件采购成本呈上升趋势，导致公司营业成本有所增加，一定程度上降低了公司的毛利率水平，具有合理性。2022年1-9月，公司毛利率水平与同行业上市公司平均水平基本一致。
（四）期间费用分析
报告期内，公司期间费用的构成情况如下：
单位：万元
2022年1-9月2021年度2020年度2019年度
项目金额占比金额占比金额占比金额占比
销售费用193048.0140.66%231655.5634.04%181104.7633.18%160817.5035.04%
管理费用31595.146.66%39152.395.75%27182.494.98%19152.834.17%
研发费用180897.9938.10%208790.1230.68%150924.1827.65%114089.4224.86%
财务费用-14729.45-3.10%-20146.12-2.96%-13667.69-2.50%-12340.03-2.69%
合计390811.7082.32%459451.9667.52%345543.7363.31%281719.7261.38%
注：占比为各期间费用占营业收入的比重。
报告期内，随着经营规模的增长，公司期间费用有所增长。报告期内，公司期间费用占营业收入的比重分别为61.38%、63.31%、67.52%、82.32%。2022年1-9月，由于公司销售存在季节性特征以及各项刚性支出费用（包括公司薪酬福
1-1-217深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书利和股权激励费用等）增长，公司期间费用占营业收入的比例上升。
1、销售费用
报告期内，公司的销售费用构成如下：
单位：万元
2022年1-9月2021年度2020年度2019年度
项目金额占比金额占比金额占比金额占比
薪酬福利费132155.6768.46%154278.4266.60%119610.5366.04%103756.9564.52%
市场营销费用17100.378.86%28378.9712.25%19220.9110.61%22176.9413.79%
股份支付11034.435.72%13250.135.72%12134.506.70%5340.283.32%
折旧及摊销7850.554.07%8124.653.51%7506.454.14%6363.333.96%
差旅交通费6656.773.45%9625.204.15%8060.084.45%10085.206.27%
咨询及服务费6647.003.44%6763.282.92%5216.922.88%3653.642.27%
使用权资产折旧费3307.231.71%3614.121.56%----
办公通讯费1689.150.87%1906.250.82%1403.470.77%1433.740.89%
房租物管费用1259.670.65%1598.430.69%4296.912.37%3747.492.33%
员工培训费829.740.43%986.510.43%377.710.21%529.210.33%
其他4517.412.34%3129.611.35%3277.271.81%3730.702.32%
合计193048.01100.00%231655.56100.00%181104.76100.00%160817.50100.00%
报告期内，公司销售费用分别为160817.50万元、181104.76万元、
231655.56万元、193048.01万元，2020年度较2019年度增长12.62%，2021年
度较2020年度增长27.91%。公司销售费用主要由薪酬福利费、市场营销费用、股份支付、折旧及摊销和差旅交通费构成，报告期内，上述五项所占比重之和分别为91.86%、91.95%、92.23%、90.55%。
公司2020年度、2021年度销售费用分别增长12.62%、27.91%，主要原因是：*随着公司经营规模的扩大，公司销售人员数量增加，导致薪酬福利费有所增加；*报告期内，公司实施了股权激励计划，公司的股份支付费用有所增加。
公司的股份支付费用来自上市后实施的限制性股票、股票期权、股票增值权激励计划。
最近三年，公司销售费用率与同行业上市公司对比如下：
公司2021年度2020年度2019年度
启明星辰25.13%21.82%22.57%
绿盟科技27.30%30.39%35.67%
奇安信30.31%31.72%35.45%
任子行19.81%15.36%25.46%
北信源27.71%23.59%19.74%
迪普科技27.65%27.29%27.20%
安恒信息34.93%33.21%33.50%
山石网科33.58%30.63%32.31%
平均28.30%26.75%28.99%
1-1-218深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
深信服34.04%33.18%35.04%
注：数据来源于上市公司定期报告、招股说明书。
公司的销售费用率相比同行业上市公司平均水平较高，主要原因如下：
（1）发行人现阶段发展渠道客户特征、与渠道客户共同服务最终用户需要较多的销售人员
报告期内，公司销售实行渠道代理销售为主、直销为辅的销售模式，发行人渠道客户数量较多，渠道客户自身的业务特征存在较大差异，不同渠道覆盖的业务、行业、区域不相同，发行人的销售人员需要通过对渠道客户的业务分析，开展不同业务、行业、区域的渠道选择、培育、留用工作。此外，根据发行人的规划，目前的渠道客户数量和质量还难以支撑长期战略目标的实现，发行人现阶段需要足够的人员投入到高质量渠道客户的开发和合作上。
同时，在现阶段的渠道质量下，发行人的销售人员会根据渠道自身能力、合作阶段等，参与需求挖掘、解决方案提供、技术认可、售前售后技能培训等方面的工作，达到与渠道客户共同影响用户、服务用户的目标。因此，公司需要较多的销售人员。
（2）公司的目标客户群体区域分布广泛，客观上需要更多的销售人员
报告期内，公司主营业务收入按销售区域分类构成情况如下：
单位：万元
2022年1-9月2021年2020年2019年
地区金额占比金额占比金额占比金额占比
华东地区161545.8234.03%237361.6034.88%183074.6933.54%158099.4834.45%
华南地区84216.2717.74%118117.1117.36%93792.5417.18%83433.4818.18%
华北地区95668.1620.15%135353.3519.90%107235.5119.65%86840.1218.92%
西南地区41724.078.79%61811.969.08%53633.939.83%39945.188.70%
华中地区35828.817.55%50580.127.43%38539.457.06%35359.717.70%
西北地区27868.675.87%41174.766.05%39345.157.21%29549.916.44%
东北地区12562.702.65%20174.842.96%15079.272.76%12827.632.79%
海外15342.573.23%15916.612.34%15138.982.77%12934.382.82%
合计474757.08100.00%680490.35100.00%545839.52100.00%458989.89100.00%目前，公司销售的区域已覆盖全国市场及部分海外市场，在国内外设立了
100多个办事处、海外设立了14个子公司，截至2022年9月30日，公司销售人
员达3316人。公司目标客户群体区域分布广泛，需要公司在各个区域配备相应的销售人员来服务就近解决客户问题。
（3）发行人销售人员人均销售费用支出与同行业上市公司平均水平不存在
显著差异，但发行人销售人员数量高于同行业上市公司
1-1-219深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
最近三年，发行人与同行业上市公司销售人员数量、人均销售费用支出对比如下：
单位：万元
2021年度2020年度2019年度
地区销售人人均销售销售人人均销售销售人人均销售员数量费用支出员数量费用支出员数量费用支出
启明星辰153871.67129661.39103367.49
绿盟科技99671.5072983.80591100.85
奇安信1683104.64142092.961097101.92
任子行26052.9831742.5527193.60
北信源28665.4224860.9721167.55
迪普科技37176.7832175.7829574.11
安恒信息78181.4160872.2545869.05
山石网科48770.8267532.9251542.32
平均80074.4070265.3355977.11
深信服313273.96270466.98247065.11
注：数据来源于上市公司定期报告、招股说明书。
由上表可知，发行人销售人员人均销售费用支出与同行业上市公司平均的人均销售费用支出不存在显著差异，但发行人销售人员数量高于同行业上市公司，因此导致销售费用整体偏高。
综上所述，发行人实行的渠道代理销售为主、直销为辅的客户开拓方式，并且在全球范围内开拓市场，导致公司需要较多的销售人员，销售人员数量高于同行业上市公司，因此销售费用中薪酬福利费（含人员工资）等与人员数量直接相关的费用整体偏高，进而导致销售费用率高于同行业上市公司。
2、管理费用
报告期内，公司的管理费用构成如下：
单位：万元
2022年1-9月2021年度2020年度2019年度
项目金额占比金额占比金额占比金额占比
薪酬福利费22786.2872.12%26607.6267.96%16230.4959.71%12598.1265.78%
咨询及服务费1406.414.45%1977.555.05%3199.3511.77%1661.058.67%
股份支付1860.385.89%2682.796.85%1692.826.23%579.303.02%
折旧及摊销1397.644.42%1387.283.54%1293.254.76%862.694.50%
办公通讯费810.312.56%1073.102.74%924.533.40%717.923.75%
使用权资产折旧费1246.953.95%1070.372.73%----
员工培训费150.470.48%930.432.38%1262.824.65%854.424.46%
差旅交通费289.660.92%563.191.44%433.301.59%427.852.23%
房租物管费用163.470.52%733.231.87%616.862.27%405.492.12%
市场营销费用44.870.14%102.810.26%163.960.60%50.550.26%
其他1438.704.55%2024.015.17%1365.115.02%995.445.20%
合计31595.14100.00%39152.39100.00%27182.49100.00%19152.83100.00%
1-1-220深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
报告期内，公司管理费用分别为19152.83万元、27182.49万元、39152.39万元、31595.14万元，2020年度较2019年度增长41.92%，2021年度较2020年度增长44.04%。公司管理费用主要由薪酬福利费、咨询及服务费、股份支付和折旧及摊销构成，报告期内，上述四项所占比重之和分别为81.98%、82.46%、
83.41%、86.88%。公司的股份支付费用来自上市后实施的限制性股票、股票期
权、股票增值权激励计划。
公司2020年度、2021年度管理费用分别增长41.92%、44.04%，主要原因是，随着公司经营规模的扩大，管理人员增加，导致薪酬福利费有所增加，截至
2021年12月31日，公司管理人员达500人。
最近三年，公司管理费用率与同行业上市公司对比如下：
公司2021年度2020年度2019年度
启明星辰4.90%4.43%5.31%
绿盟科技6.35%6.84%7.17%
奇安信11.23%4.43%5.31%
任子行14.31%11.96%12.55%
北信源19.53%14.14%13.84%
迪普科技2.84%3.04%3.79%
安恒信息9.11%7.70%8.95%
山石网科6.59%5.71%7.36%
平均9.36%7.28%8.04%
深信服5.75%4.98%4.17%
注：数据来源于上市公司定期报告、招股说明书。
公司的管理费用率相比同行业上市公司平均水平较低，主要原因是公司的收入规模相对较大、管理相关人员相对较少。
3、研发费用
报告期内，公司研发费用的构成情况如下：
单位：万元
2022年1-9月2021年度2020年度2019年度
项目金额占比金额占比金额占比金额占比
薪酬福利费148379.8382.02%172043.0682.40%118688.1778.64%93890.7982.30%
股份支付12694.907.02%16824.828.06%13688.489.07%5885.025.16%
咨询及服务费6506.753.60%3107.561.49%5840.853.87%4009.053.51%
折旧及摊销4155.462.30%4896.512.35%4416.122.93%3471.513.04%
房租物管费用2093.001.16%2434.811.17%3765.642.50%3074.352.69%
差旅交通费1610.560.89%2212.511.06%2048.001.36%1834.291.61%
使用权资产折旧费1525.020.84%2107.791.01%----
办公通讯费631.850.35%1671.980.80%642.180.43%546.020.48%
员工培训费182.590.10%531.180.25%93.50.06%164.240.14%
其他3118.021.72%2959.911.42%1741.241.15%1214.161.06%
合计180897.99100.00%208790.12100.00%150924.18100.00%114089.42100.00%
1-1-221深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
报告期内，公司研发费用分别为114089.42万元、150924.18万元、
208790.12万元、180897.99万元，2020年较2019年增长32.29%，2021年较
2020年增长38.34%。公司研发费用主要由薪酬福利费、股份支付、咨询及服务
费和折旧及摊销构成，报告期内，上述四项所占比重之和分别为94.01%、
94.51%、94.29%、94.94%。
公司2020年度、2021年度研发费用分别增长32.29%、38.34%，主要原因是，随着公司经营规模的扩大，研发人员增加，导致薪酬福利费有所增加，截至
2021年12月31日，公司研发人员达3550人。此外，公司近几年实施了股权激励计划，导致公司的股份支付费用有所增加。公司的股份支付费用来自上市后实施的限制性股票、股票期权、股票增值权激励计划。
最近三年，公司研发费用率与同行业上市公司对比如下：
公司2021年度2020年度2019年度
启明星辰19.28%17.64%19.11%
绿盟科技19.29%17.77%18.63%
奇安信30.10%29.51%33.20%
任子行28.53%20.31%19.83%
北信源22.42%17.32%12.97%
迪普科技22.30%20.48%20.40%
安恒信息29.42%23.56%21.67%
山石网科29.14%29.26%27.68%
平均25.06%21.98%21.69%
深信服30.68%27.65%24.86%
注：数据来源于上市公司定期报告、招股说明书。
公司的研发费用率相比同行业上市公司平均水平较高，主要原因是公司坚持持续的技术创新，重视研发投入，公司研发人员较多。
从人均研发费用来看，公司研发人员人均支出高于同行业上市公司平均水平，具体情况如下：
单位：万元
2021年度2020年度2019年度
公司研发人员人均研发研发人员人均研发研发人员人均研发数量费用数量费用数量费用
启明星辰246434.32207231.04193630.50
绿盟科技123740.6992838.4981138.38
奇安信379346.10289942.36259140.41
任子行89222.2490419.72104818.85
北信源68222.2059318.7257716.23
迪普科技51644.5352634.7150532.47
安恒信息125542.6891234.1858135.20
山石网科61148.9848943.4042044.46
1-1-222深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
2021年度2020年度2019年度
公司研发人员人均研发研发人员人均研发研发人员人均研发数量费用数量费用数量费用
平均143137.72116532.83105932.06
深信服355058.81301850.01224750.77
注：数据来源于上市公司定期报告、招股说明书，2022年1-9月同行业数据未披露。
公司为提高自身研发实力，保持核心竞争力和行业领先地位，招聘了较多硕士及以上学历的员工，公司人员结构中的学历构成高于同行业可比公司，导致研发人员平均薪酬高于同行业上市公司平均水平，进而导致公司人均研发费用高于同行业上市公司平均水平。公司与同行业可比公司员工中学历在硕士及以上占比和研发人员平均薪酬情况如下：
单位：万元
2021年度2020年度2019年度
硕士及以公司硕士及以上研发人员硕士及以上研发人员研发人员上学历占学历占比平均薪酬学历占比平均薪酬平均薪酬比
启明星辰6.70%24.597.45%20.447.59%21.59
绿盟科技15.54%23.9814.32%22.9115.40%20.21
奇安信12.23%33.8114.26%34.3714.49%33.23
任子行7.22%20.357.32%17.967.39%16.17
北信源4.65%12.695.69%12.166.76%10.03
迪普科技8.03%-8.25%-8.20%-
安恒信息6.87%34.927.21%29.487.00%31.52
山石网科15.10%39.0117.62%34.7919.26%35.04
平均10.22%27.0510.27%24.5910.76%23.97
深信服18.70%48.4617.83%39.3314.62%41.78
注：数据来源于上市公司定期报告、招股说明书，2022年1-9月同行业数据未披露；迪普科技未在研发费用明细中披露职工薪酬。
4、财务费用
报告期内，公司财务费用的构成情况如下：
单位：万元
项目2022年1-9月2021年度2020年度2019年度
利息支出630.65377.54549.25-
加：租赁负债利息支出636.98769.90--
减：利息收入15854.8620502.2616427.3912361.98
汇兑损益-274.66-930.401945.52-110.16
手续费132.44139.10264.94132.11
合计-14729.45-20146.12-13667.69-12340.03
报告期内，公司的利息支出较少，利息收入主要为定期存款产生的收入。
（五）其他收益分析
报告期内，公司的其他收益情况如下：
单位：万元
1-1-223深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
项目2022年1-9月2021年度2020年度2019年度软件产品销售增值
21051.9334650.8832914.2627167.08
税退税
进项税额加计抵减38.048.403.371.91
个税手续费返还630.92462.39516.06126.72
政府补助4715.607202.943348.294617.00
合计26436.4942324.6136781.9831912.71
公司的其他收益主要系软件产品销售增值税退税和政府补助收入。报告期内，公司计入其他收益的政府补助发生额分别为4617.00万元、3348.29万元、
7202.94万元、4715.60万元，具体情况如下：
单位：万元
项目2022年1-9月2021年度2020年度2019年度
深圳市科技创新委员会关于2021-
1000.00---
2022年重点企业研究院认定资助项目
深圳市发展和改革委员会基于超融合
架构的软件定义数据中心关键技术的920.00---研究及产业化项目专项资金深圳市发展和改革委员会关于新兴产
745.59---
业扶持计划项目（2021年第二批）深圳市工业和信息化局关于2022年质
量品牌双提升项目扶持计划第一批项318.00---目资助计划深圳市工业和信息化局关于2022年数
201.00---
字经济产业专项资金资助计划深圳市南山区工业和信息化局2021年
147.09---
营利性服务业稳增长资助项目深圳市发展和改革委员会关于2021年
140.26---
度总部经济企业租房补贴深圳市南山区工业和信息化关于2022
123.03---
年上半年营利性服务业助企纾困项目深圳市南山区科技创新局企业研发投
100.00---
入支持计划“基于中国云产品的混合云关键技术
75.00---与系统”的产业化应用研究深圳市南山区人力资源局南山区高层
50.10---
次创新型人才实训基地资助深圳国家知识产权局专利代办处2021年深圳市知识产权项目中国专利奖配50.00---套奖深圳市南山区科技创新局科技奖励支
40.00---
持计划深圳市人力资源和社会保障局出站博
37.00---
士后科研资助
2020年工业互联网创新发展工程—工
18.40---
业企业网络安全综合防护平台项目
深圳市创新委科技资助项目—深圳市
17.77---
云安全关键技术研究重点实验室组建
1-1-224深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
项目2022年1-9月2021年度2020年度2019年度
深圳市科技计划项目—网络空间资产
6.42---
安全管理运营平台关键技术研发
2021年省级促进经济高质量发展专项
-220.00--资金软件技术研究资助湖南省财政厅2021年度招商引资政府
-300.00--补助
深圳市财政局总部经济发展贡献奖-1304.69--深圳市工业和信息化局2021年数字经
-209.00--济产业扶持计划补助深圳市工业和信息化局企业技术中心
-102.00--扶持计划企业技术中心提升项目深圳市工业和信息化局稳增长奖励资
-872.00--助项目深圳市科技创新委员会2022年高新技
-100.00--术企业培育资助深圳市科技创新委员会高新处2022年-300.00--高新技术企业培育资助深圳市科技创新委员会资管处报2021
-260.00--
年第一批国家和省配套补助深圳市南山区工业和信息化局20年下
-158.75--半年营利性服务业稳增长资助项目
新能源充电运营企业安全管理系统60.0053.33--长沙高新技术产业开发区管理委员会
-294.30--扶持资金长沙高新技术产业开发区管理委员会
-100.00--落户奖励下一代互联网信息安全技术国家地方
54.64179.22240.14242.25
联合工程实验室项目中国信息通信研究院信息编码算法应
78.1394.331.81-
用公共服务平台项目基于大规模动态基础设施的安全管控
47.4363.2444.95201.79
和可信增强管理系统项目
工业企业网络安全综合防护平台项目54.9556.505.48-
支持 IPV6网络协议的高性能第二代防
-28.2548.5868.82火墙软件技术研发及产业化基于云计算环境下的下一代应用交付
11.4310.72112.81-
技术研发及产业化项目安全可靠云操作系统关键技术研究及
-15.4546.793.33-应用示范深圳市科技创新委员会企业研发开发
-1000.001000.00-资助计划
深圳市南山区研发投入20强支持补助300.00300.00300.00-深圳市科技创新委员会企业研究开发
-168.10209.20-资助计划第一批拟资助项目补助款深圳市发展改革委员会总部企业租房
-150.00150.00150.00补助深圳市南山区工业和信息化局信息服
--121.30-务和服务贸易资助
香港保就业补贴--110.45-
1-1-225深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
项目2022年1-9月2021年度2020年度2019年度深圳市科技创新委员会2019年度科技
--100.00-奖一等奖奖金深圳市南山区工业和信息化局创优评
--100.00-级资助深圳市南山区科技创新局企业研发投
100.00100.00100.00-
入计划支持补助款深圳市南山区科技创新局专利支持计
--31.30-划拟资助补助基于云计算的下一代上网行为管理技
--18.3139.31术研发及产业化项目主机恶意行为监控与分析关键技术研
--6.4350.77究项目
2014年云计算环境下的下一代安全可
--0.8867.21信网络技术研发及产业化项目
软件定义数据中心关键技术研发---2.54
2019年南山区自主创新产业发展专项
---200.00
资金第一批资助市工业化和信息化局关于新一代信息
---158.40技术（信息安全）产业资助计划
2019年南山区自主创新产业发展专项
资金第二批拟资助-产业链薄弱环节投---150.00资项目市工业化和信息化局关于深圳市2019
---150.00年度省级以上两化融合项目资助计划深圳市民营及中小企业发展专项资金
企业改制上市培育资助项目资助计划---100.00补助
2019年深圳市南山区自主创新产业发
---300.00展专项资金扶持项目
2019年深圳市产业链薄弱环节投资项
---300.00目奖励资金奖励计划
2019年技术改造倍增专项企业技术中
---244.00心组建和提升第一批项目资助计划
支持 IPV6网络协议的高性能第二代防
---120.00火墙软件技术研发及产业化项目深圳市科技创新委员会2018年企业研
---1497.30发资助
其他政府补助项目34.83731.71643.33574.62
合计4715.607202.943348.294617.00
（六）投资收益分析
报告期内，公司的投资收益分别为2912.85万元、2368.51万元、6593.50万元、5969.37万元，主要系处置交易性金融资产取得的投资收益和银行理财产品投资收益，投资收益占公司营业收入的比例分别为0.63%、0.43%、0.97%、
1.26%，占比较低，不会对公司经营成果产生重大影响。
1-1-226深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
（七）公允价值变动收益分析
报告期内，公司的公允价值变动收益情况如下：
单位：万元产生公允价值变动
2022年1-9月2021年度2020年度2019年度
收益的来源
交易性金融资产1075.61-473.078039.35707.61
合计1075.61-473.078039.35707.61
报告期内，公司的公允价值变动收益分别为707.61万元、8039.35万元、-
473.07万元、1075.61万元，主要来源于2020年度欧元借款对应的掉期合约的公
允价值变动和琥珀安云对外投资产生的公允价值变动、交易性金融资产产生的公
允价值变动，公允价值变动收益占公司营业收入的比例分别为0.15%、1.47%、-
0.07%、0.23%，占比较低，不会对公司经营成果产生重大影响。
（八）信用减值损失分析
报告期内，公司的信用减值损失情况如下：
单位：万元
项目2022年1-9月2021年度2020年度2019年度
信用减值损失-2261.03-1650.99-1063.00-864.87
占营业收入比重-0.48%-0.24%-0.19%-0.19%
报告期内，公司的信用减值损失主要来源于应收账款、长期应收款、其他应收款和一年内到期的非流动资产的坏账准备。
（九）资产减值损失分析
报告期内，公司的资产减值损失情况如下：
单位：万元
项目2022年1-9月2021年度2020年度2019年度
资产减值损失-687.51-1526.15-177.01-66.62
占营业收入比重-0.14%-0.22%-0.03%-0.01%
报告期内，公司的资产减值损失主要来源于存货跌价损失及合同履约成本减值损失。
（十）资产处置收益分析
报告期内，公司的资产处置收益情况如下：
单位：万元
项目2022年1-9月2021年度2020年度2019年度
资产处置收益12.0437.88--
报告期内，公司资产处置收益金额较小。
1-1-227深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
（十一）营业外收支分析
1、营业外收入分析
报告期内，公司的营业外收入分别为541.54万元、999.97万元、1424.70万元、1688.08万元，主要为固定资产处置收益、稳岗补贴和生育津贴等补贴收入、对供应商的罚款及违约收入等，金额较小，对经营成果无实质性影响。
2、营业外支出分析
报告期内，公司的营业外支出分别为322.19万元、509.06万元、698.91万元、432.76万元，主要为固定资产报废损失和对外捐赠等，金额较小，对经营成果无实质性影响。
（十二）主要税项分析
1、主要税种缴纳情况
报告期内，公司所得税费用情况如下：
单位：万元
项目2022年1-9月2021年度2020年度2019年度
当期所得税费用463.23205.09613.132386.60
递延所得税费用1864.01-1849.89-5000.57805.12
合计2327.24-1644.80-4387.433191.72
报告期内，公司税金及附加情况如下：
单位：万元
项目2022年1-9月2021年度2020年度2019年度
城市维护建设税2288.403598.223499.662978.89
教育费附加1634.572568.832499.762127.56
房产税44.5759.4359.2321.65
土地使用税15.6931.593.083.17
印花税212.43330.80287.96212.33
其他2.041.970.120.06
合计4197.706590.846349.805343.66
2、所得税费用与会计利润的关系
报告期内，公司计提的企业所得税费用与利润总额的关系如下：
单位：万元
项目2022年1-9月2021年度2020年度2019年度
利润总额-67344.3725640.9976550.1379081.71
按法定/适用税率计算的所得税费用-10101.663846.1511482.527908.17
子公司适用不同税率的影响-1421.75163.40-658.3270.96
调整以前期间所得税的影响3.51-13.69130.42300.48
非应税收入的影响-595.91-606.87-27.83-41.73
不可抵扣的成本、费用和损失的影响1445.041322.011065.872114.13
1-1-228深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
项目2022年1-9月2021年度2020年度2019年度使用前期未确认递延所得税资产的可
-214.82-698.05-878.70-60.71抵扣亏损的影响本期未确认递延所得税资产的可抵扣
22663.0514865.181215.66487.05
暂时性差异或可抵扣亏损的影响
研发费用加计扣除-15211.67-20936.50-16254.14-7805.00
税率调整导致年初递延所得税资产/负
---359.89债余额的变化持有的交易性债务工具投资公允价值
--725.93-变动产生的递延税项
可税前列支的股份支付费用的影响5724.72413.56-1201.68
其他36.73-12.83-141.52
所得税费用2327.24-1644.80-4387.433191.72
（十三）非经常性损益
报告期内，公司非经常性损益情况如下：
单位：万元
项目2022年1-9月2021年度2020年度2019年度非流动资产处置损益（包括已计提-44.7791.81-19.16-73.91资产减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准4715.607202.943348.294617.00定额或定量享受的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债产生的公允价
3220.775392.7810324.873576.50
值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合
0.756.8439.0371.60
同资产减值准备转回除上述各项之外的其他营业外收入
1312.13768.46510.07293.27
和支出其他符合非经常性损益定义的损益
668.96470.79519.43128.63
项目合营或联营公司持有及处置交易性
632.64510.36--
金融资产的相关影响等
减：所得税影响额185.53257.961515.14848.26
合计10320.5414186.0113207.397764.82
报告期内，公司扣除所得税及少数股东损益后的非经常性损益分别为
7764.82万元、13207.39万元、14186.01万元、10320.54万元，主要由持有交
易性金融资产产生的公允价值变动损益、处置交易性金融资产取得的投资收益和
计入当期损益的政府补助等组成，占公司营业收入的比例分别为1.69%、2.42%、
1-1-229深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
2.08%、2.17%，占比较低，不会对公司经营成果产生重大影响。
（十四）净利润、归属于母公司股东的净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润
报告期内，公司净利润、归属于母公司股东的净利润与扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别如下：
单位：万元
项目2022年1-9月2021年度2020年度2019年度
营业收入474757.08680490.35545839.52458989.89
净利润-69671.6127285.7980937.5675889.99
归属于母公司股东的净利润-69671.6127285.7980937.5675889.99扣除非经常性损益后归属于
-79992.1513099.7867730.1768125.17母公司股东的净利润
1、净利润波动情况分析
2019年度和2020年度，公司的净利润稳步增长，主要原因为公司各项业务
发展情况良好，营业收入较营业成本和期间费用的增长较快。2021年度、2022年1-9月，公司净利润有所下降，具体原因参见本节之“七、经营成果分析”之
“（十四）净利润、归属于母公司股东的净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润”之“3、最近一年及一期业绩分析”。
报告期内，公司扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润之间的差异主要由持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益、处置交易性金融资产取
得的投资收益和计入当期损益的政府补助组成。报告期内，公司对税收优惠不存在重大依赖。
2、净利润与营业收入、经营活动产生的现金流量净额的对比分析
单位：万元
项目2022年1-9月2021年度2020年度2019年度
营业收入474757.08680490.35545839.52458989.89
净利润-69671.6127285.7980937.5675889.99经营活动产生的
-43352.3199144.08131787.41114497.08现金流量净额
2019年度和2020年度，公司营业收入与净利润的变动方向保持一致。2021年度、2022年1-9月，公司营业收入较上年同期保持增长，公司的净利润有所下降，具体原因参见本节之“七、经营成果分析”之“（十四）净利润、归属于母公司股东的净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润”之“3、最近一年及一期业绩分析”。
1-1-230深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
报告期内，公司净利润与经营活动产生的现金流量净额的变动方向保持一致，净利润与经营活动产生的现金流量净额之间的差异主要受折旧摊销、存货、经营
性应收项目、经营性应付项目的增减变动影响。
3、最近一年及一期业绩分析
（1）发行人最近一年及一期业绩变化情况及原因
公司2021年以及2022年1-9月营业收入同比保持增长，但净利润大幅下滑，主要情况如下：
单位：万元
2022年1-92021年1-9
项目2021年2020年变动额变动比例变动额变动比例月月
营业收入680490.35545839.52134650.8224.67%474757.08437608.2637148.828.49%
营业成本234838.15163836.6071001.5443.34%178892.34151677.7027214.6417.94%
毛利率65.49%69.98%-4.49%-62.32%65.34%-3.02%-
销售费用231655.56181104.7650550.8027.91%193048.01172326.9520721.0612.02%
管理费用39152.3927182.4911969.9044.04%31595.1428527.773067.3710.75%
研发费用208790.12150924.1857865.9538.34%180897.99154990.3425907.6616.72%
净利润27285.7980937.56-53651.77-66.29%-69671.61-13250.59-56421.02-425.80%
净利率4.01%14.83%-10.82%--14.68%-3.03%-11.65%-
2021年及2022年1-9月，公司的营业收入同比保持增长，但净利润出现下降。主要原因如下：
*公司毛利率较高的网络安全业务收入增速不达预期，毛利率相对较低的云计算及 IT 基础设施业务份额扩大，一定程度上影响了公司的利润水平报告期内，公司主营业务收入按产品分类如下：
单位：万元
2022年1-9月2021年度2020年度2019年度
项目金额占比金额占比金额占比金额占比
网络安全业务252828.6353.25%368867.2754.20%334880.8861.35%284371.7861.96%
云计算及 IT
177085.9737.30%237949.0234.97%159129.6029.15%121458.5426.46%
基础设施业务基础网络及物
44842.489.45%73674.0510.83%51829.049.50%53159.5811.58%
联网业务
合计474757.08100.00%680490.35100.00%545839.52100.00%458989.89100.00%
可以看出，报告期内，公司网络安全业务收入占比呈下降趋势，云计算及IT 基础设施业务收入占比呈上升趋势。
网络安全业务方面，2021年以来网络安全业务收入增速不达预期，一方面是因为公司在政府和事业单位等部分行业客户群投入了较多的资源，但该类行业的投入和产出并不匹配，有限的资源未能得到有效配置实现收益最大化；另一方面是因为公司安全新战略的落地效果还未很好体现，公司的网络安全业务在市场
1-1-231深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
竞争中还未构筑明显领先于同行的整体优势。
云计算及 IT 基础设施业务方面，基于对云计算行业增长潜力的看好，2021年以来公司投入了较多资源发展云计算与 IT 基础设施业务，着力布局云计算市场，公司主营业务收入中云计算及 IT 基础设施业务的占比不断提升。尽管云计算行业增长潜力大，但是由于当前云计算的产品特性，云计算及 IT 基础设施业务的整体毛利率低于网络安全业务。
毛利率较高的网络安全业务收入增速不达预期，毛利率相对较低的云计算及IT 基础设施业务占比不断提升，上述收入结构的变化一定程度上影响了公司的利润水平。
*受芯片短缺及新冠疫情的影响，公司的营业成本有所增加，导致公司的利润水平有所下降
公司所处网络安全、云计算产业的上游主要为工控机、服务器、交换机、硬
盘等硬件设备供应商，虽然公司自研软件，但硬件设备仍需向外采购。受国际形势等因素的影响，包括芯片在内的原材料出现全球性紧缺局面，导致上游企业提升原材料产品报价，导致公司报告期内硬件采购成本显著上升。此外，2021年以来，国内新冠疫情有所反复，也在一定程度上影响了公司的供应链稳定及成本结构，提高了公司的营业成本。2021年度及2022年1-9月，公司的营业成本分别为234838.15万元、178892.34万元，分别同比增长43.34%、17.94%，成本的增加也导致公司的利润水平有所下降。
*公司期间费用持续增加，增幅较快，进一步降低了公司的利润水平报告期内，公司期间费用持续增加，主要系销售费用与研发费用增长较快所致。公司基于长期战略目标制定人员招聘计划，为支撑公司长远发展，公司致力于不断进行智力投资，招聘高质量的优秀人才，尤其是研发和销售人才，并建立富有竞争力的薪酬和福利制度，最近三年，公司销售人员分别为2470人、2704人、3132人，同比分别增长9.47%、15.83%，研发人员分别为2247人、3018人、3550人，同比分别增长34.31%、17.63%。同时，为吸引和留住优秀人才，充分调动其积极性和创造性，公司近几年实施了多次员工股权激励计划。员工人数增加和股权激励计划的实施导致公司薪酬福利费和股权激励费有所增长。
而且，公司所从事的网络安全和云计算行业技术密集度较高，要保持公司的核心竞争力，就必须坚持研发创新投入，公司在2021年明确了产品质量和服务
1-1-232深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
优先的经营策略，除产品功能开发和新产品开发外，加大了对 IT 底层、前沿技术和夯实产品质量的研发投入，导致研发费用进一步增加。
2021年度及2022年1-9月，公司的销售费用分别为231655.56万元、
193048.01万元，分别同比增长27.91%、12.02%；公司的研发费用分别为
208790.12万元、180897.99万元，分别同比增长38.34%、16.72%。期间费用的
快速增加进一步降低了公司的利润水平。
此外，受新冠疫情散点爆发的影响，公司2022年1-9月营收增长较慢，但成本费用等支出较为刚性，从而导致2022年1-9月净利润同比下滑较大。
综上所述，公司2021年以及2022年1-9月营业收入保持增长但净利润大幅下滑主要受收入增长不及预期、营业成本增加、期间费用增长较快、新冠疫情散
点爆发等因素综合影响所致，具有合理性。
（2）发行人最近一年及一期业绩情况与同行业可比公司一致，表现符合行业特点
同行业可比上市公司最近一年及一期经营业绩情况对比如下：
单位：万元
1-1-233深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
2022年1-92021年1-9
公司项目2021年2020年变动变动月月
营业收入438603.08364674.5373928.55216837.11209725.297111.82启明
净利润86275.5081000.565274.94-25204.02-1254.40-23949.62星辰
净利率19.67%22.21%-2.54%-11.62%-0.60%-11.03%
营业收入260899.51201004.4359895.08138771.51123203.2515568.26绿盟
净利润34497.2030125.534371.67-25380.69-3045.81-22334.88科技
净利率13.22%14.99%-1.77%-18.29%-2.47%-15.82%
营业收入580907.56416117.41164790.14319168.44267444.9951723.45奇安
净利润-55396.97-34073.62-21323.35-112756.26-116233.823477.56信
净利率-9.54%-8.19%-1.35%-35.33%-43.46%8.13%
营业收入69530.6087798.92-18268.3147095.1441551.655543.50任子
净利润-5211.221648.94-6860.16-3773.01-8098.624325.62行
净利率-7.49%1.88%-9.37%-8.01%-19.49%11.48%
营业收入67515.4064082.343433.0546468.4455923.56-9455.13北信
净利润-44818.551889.89-46708.44412.69467.58-54.88源
净利率-66.38%2.95%-69.33%0.89%0.84%0.05%
营业收入103025.4589126.6613898.7960642.2174196.04-13553.83迪普
净利润30926.9027635.913290.996816.5920461.03-13644.43科技
净利率30.02%31.01%-0.99%11.24%27.58%-16.34%
营业收入182032.81132297.2749735.54103960.6386558.6917401.94安恒
净利润1118.9613179.20-12060.24-45880.44-27288.54-18591.90信息
净利率0.61%9.96%-9.35%-44.13%-31.53%-12.61%
营业收入102694.8172538.8830155.9371373.3960288.6411084.75山石
净利润7478.296017.151461.14-3892.05-2151.92-1740.13网科
净利率7.28%8.30%-1.01%-5.45%-3.57%-1.88%
营业收入225651.15178455.0647196.10125539.61114861.5110678.10
平均净利润6858.7615927.94-9069.18-26207.15-17143.06-9064.08
净利率3.04%8.93%-5.89%-20.88%-14.92%-5.95%
营业收入680490.35545839.52134650.82474757.08437608.2637148.82深信
净利润27285.7980937.56-53651.77-69671.61-13250.59-56421.02服
净利率4.01%14.83%-10.82%-14.68%-3.03%-11.65%
2021年度及2022年1-9月，公司经营业绩与同行业上市公司相比，不存在
明显差异，公司业绩表现符合行业特点。
（3）相关不利影响是否持续，是否将形成短期内不可逆转的下滑
2021年度及2022年1-9月，公司经营业绩主要受收入增长不及预期、营业
成本增加、期间费用增长较快、新冠疫情散点爆发等因素综合影响。以上因素对公司最近一年及一期业绩造成了一定不利影响，但并不具有可持续性。
第一，我国网络安全和云计算的市场空间较大，仍有较大的发展前景。相关
市场需求虽然短期受新冠疫情等因素影响，但随着智能化、数字化浪潮在各行业的进一步推进，市场需求客观且广泛存在，随着短期因素的消除，市场需求将回归到正常水平。
1-1-234深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
第二，公司将加大安全产品和整体解决方案推广力度，推动安全业务重回健康发展的轨道。通过改变研发管理模式提升研发效率，聚焦用户真实需求，提升产品和服务质量，构筑竞争壁垒，进一步完善云化、服务化的交付方式和服务订阅的商业模式，向用户提供“简单有效、省心可靠”的安全价值，利用“线上+线下”一体化架构，全面提升已有产品/服务方案安全能力，加大产品和整体解决方案推广，适配快速变化的用户数字化场景和需求。
第三，公司将保持云计算业务快速增长的同时，着力提升优势产品和服务的
市场竞争力，并加大新产品的推广力度。一方面，对于公司传统优势产品，如超融合 HCI、桌面云 aDesk 等优势产品，公司将持续着力提升性能和品质，并不断迭代产品功能，扩大优势产品市场覆盖面和产品影响力；另一方面，对于托管云、云计算平台、云原生平台、数据库管理平台等新产品和服务，公司将与合作渠道共同努力，探索多种合作方式，保障客户交付稳定性，保障云服务的SLA，提升客户留存率和满意度，并推动新业务被更多客户认可。
第四，公司将继续推进产品和服务质量提升，大力提升产品和服务质量。
2021年开展质量变革以来，公司驱动上下树立高质量意识，共同围绕客户需求
和期望提供高质量产品和服务，洞察并满足客户需求，不断提升产品和服务质量；
同时，进一步强化大客户服务能力，围绕目标客户群需求，持续洞察并改善客户的满意度。
第五，公司将合理配置资源，兼顾好各项业务的发展，并积极做好疫情防控及应对工作。公司将在合理配置资源，进一步兼顾好公司各项业务的发展，兼顾功能创新和质量持续提升，在保持足够的创新能力，不断推陈出新的同时，不断提升产品、服务和解决方案的品质，通过开源方式促进收入增长，提升内部效率，不断提升人均营收和人均毛利等。同时，公司将密切关注疫情发展形势，做好疫情防控及应对工作，适时调整经营策略，以降低疫情带来的负面影响。
若公司上述改进措施执行良好，预计前述不利因素的影响将逐步减弱，不会形成短期内不可逆转的下滑。
但是未来如果公司未能及时应对宏观经济社会环境变动、跟踪市场需求、下
游市场需求发生波动或者市场竞争加剧，将导致公司面临业绩下滑的风险。针对上述风险，发行人已在本募集说明书之“重大事项提示”之“一、本公司相关的风险”之“（一）经营业绩下滑的风险”中做出风险提示。
1-1-235深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
（十五）最近三年一期净资产收益率、每股收益变化情况
最近三年一期，公司净资产收益率、每股收益变化情况如下：
加权平均净每股收益（元/股）项目资产收益率基本每股收益稀释每股收益
2022年1-9月-9.98%-1.69-1.69
归属于公司普通股2021年度4.02%0.670.66
股东的净利润2020年度16.56%2.011.99
2019年度19.74%1.901.89
2022年1-9月-11.45%-1.94-1.94
扣除非经常性损益
2021年度1.93%0.320.31
后归属于公司普通
2020年度13.86%1.681.66
股股东的净利润
2019年度17.72%1.701.70
（十六）发行人报告期亏损或存在累计未弥补亏损的情况
报告期内，公司净利润、归属于母公司股东的净利润与扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别如下：
单位：万元
项目2022年1-9月2021年度2020年度2019年度
净利润-69671.6127285.7980937.5675889.99
归属于母公司股东的净利润-69671.6127285.7980937.5675889.99扣除非经常性损益后归属于
-79992.1513099.7867730.1768125.17母公司股东的净利润
截至2022年9月30日，公司账面未分配利润为183261.17万元，不存在累计未弥补亏损。
2022年1-9月，公司发生亏损。公司盈利能力的预计变化，以及当前盈利
状况对公司可持续经营的影响的分析请参见本节之“七、经营成果分析”之
“（十四）净利润、归属于母公司股东的净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润”之“3、最近一年及一期业绩分析”之“（3）相关不利影响是否持续，是否将形成短期内不可逆转的下滑”。
八、现金流量分析
报告期内，公司现金流量表主要项目如下表所示：
单位：万元
项目2022年1-9月2021年度2020年度2019年度
经营活动产生的现金流量净额-43352.3199144.08131787.41114497.08
投资活动产生的现金流量净额43827.60-74106.46-217851.39-167127.50
筹资活动产生的现金流量净额18406.30-26266.19112678.1022442.13
汇率变动对现金及现金等价物的影响-285.30-317.21-238.3668.85
现金及现金等价物净增加额18596.29-1545.7826375.76-30119.44
1-1-236深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
（一）经营活动现金流量分析
单位：万元
项目2022年1-9月2021年度2020年度2019年度
销售商品、提供劳务收到的现金*520559.72820293.23649780.97519107.41
营业收入*474757.08680490.35545839.52458989.89
占营业收入比重*/*109.65%120.54%119.04%113.10%
经营活动产生的现金流量净额*-43352.3199144.08131787.41114497.08
净利润*-69671.6127285.7980937.5675889.99
占净利润的比重*/*不适用363.35%162.83%150.87%
报告期内，公司经营活动所产生的现金流量净额分别为114497.08万元、
131787.41万元、99144.08万元、-43352.31万元。
报告期内，公司“销售商品、提供劳务收到的现金”占当期营业收入的比重分别为113.10%、119.04%、120.54%、109.65%，保持相对稳定。
最近三年，公司经营活动产生的现金流量净额占当期净利润的比例分别为
150.87%、162.83%、363.35%，公司经营活动现金流较好。2021年，公司经营活
动产生的现金流量净额占当期净利润的比例有所增长，主要系受公司研发费用、薪酬福利费和股权激励费增加、资源配置不合理等因素影响，2021年公司净利润有所下降所致。2022年1-9月，公司净利润为负，经营活动产生的现金流量净额占当期净利润的比例不适用。
报告期内，公司净利润与经营活动产生的现金流量净额的变动方向保持一致，净利润与经营活动产生的现金流量净额之间的差异主要受折旧摊销、存货、经营
性应收项目、经营性应付项目的增减变动影响。
（二）投资活动现金流量分析
报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为-167127.50万元、-
217851.39万元、-74106.46万元、43827.60万元。报告期内，公司投资活动现
金流入与流出主要为公司购买理财产品及定期存款的收益及支付的现金。
（三）筹资活动现金流量分析
报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为22442.13万元、112678.10万元、-26266.19万元、18406.30万元。2020年度公司筹资活动产生的现金流量较大主要系收到2020年度向特定对象发行股票募集资金所致。
九、资本性支出分析
1-1-237深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
（一）资本性支出情况
报告期内，公司重大资本性支出情况如下：
单位：万元
项目2022年1-9月2021年度2020年度2019年度
购建固定资产、无形资产和
38191.2835004.2722874.6532231.41
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金——对企业
4843.0050244.8811175.0023800.00
的投资
报告期内，公司的重大资本支出主要包括：一方面，报告期内，公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金分别为32231.41万元、22874.65
万元、35004.27万元、38191.28万元，主要为测试设备、测试仪器、土地使用权、房屋及建筑物等支出。另一方面，报告期内，公司对企业的投资支付的现金分别为23800.00万元、11175.00万元、50244.88万元、4843.00万元，均为围绕产业链上下游以获取技术、原料或渠道为目的的产业投资。
（二）未来可预见的资本性支出
截至本募集说明书签署日，公司未来可预见的重大资本性支出主要为2020年度向特定对象发行股票募集资金投资项目网络信息安全服务与产品研发基地项目以及本次可转债发行的募集资金投资项目的支出。本次募集资金投资项目的具体情况参见“第七节本次募集资金运用”相关内容。
十、技术创新分析
（一）技术先进性及具体表现
自2000年成立以来，公司已经获得了多项业界荣誉，包括2008年首批被认定为“国家高新技术企业”、自2010年开始连续多年被认定为“国家规划布局内重点软件企业”、2021年在中国电子信息行业联合会发布的“2021年度软件和信息技术服务竞争力百强榜单”中排名第33位、入围首届深圳品牌百强企业、多
件发明专利先后获得国家知识产权局评定的“中国专利奖”。随着在安全领域的持续深耕，公司也获得了国家发改委批准建设“下一代互联网信息安全技术国家地方联合工程实验室”，并获得国家互联网应急中心批准成为“国家级网络安全应急服务支撑单位”。
以客户需求为导向、并通过不断的创新，公司的产品获得了一定的市场认可。
1-1-238深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
根据 IDC 的统计结果显示，公司的 VPN、全网行为管理连续超过 10 年保持中国市场占有率第一，下一代防火墙、超融合、桌面云、应用交付等核心产品也排名前列。同时，公司获得了众多专业机构的好评。目前，公司已有包括超融合、X86服务器虚拟化、全网行为管理、应用交付、广域网优化、VPN和下一代防火
墙在内的 7 款产品先后入围国际权威咨询机构 Gartner 全球魔力象限。此外，公司检测技术创新获得了 Google 认可，并加入全球情报联盟 VirusTotal；公司下一代防火墙获得国际权威安全检测机构 ICSA 的认证。
截至2022年9月30日，公司及其子公司拥有境内专利866项和境外专利18项，其中，“对虚拟网络进行恢复的方法和系统”发明专利获得了“中国专利奖银奖”；“下一代应用防火墙系统及防御方法”、“利用网页进行动态寻址的方法和系统”、“添加网站访问记录的方法及装置”3件发明专利获得了“中国专利奖优秀奖”；公司还被评为“国家知识产权优势企业”。总体上，公司在网络安全、云计算及 IT 基础设施等领域已构筑一定的技术壁垒，具备抵抗外部风险和压力的能力。
（二）正在从事的研发项目及进展情况
截至2022年9月30日，公司正在从事的研发项目具体情况如下：
序号研发项目名称研发内容研发进展
优化云脑组件、查杀引擎和流量分架构优化已完成域名生产和析技术，提升威胁情报和文件云查消费的预研、需求、方案以能力和降低误报率；通过构建多引及编码，持续运营中。下一云脑-高端威擎、动态沙箱、硬件虚拟环境等检步将进行多数据中心同步的
1
胁防护测、分析系统，提升情报生产速工作；
度；基于云端数据、计算、专家综文件云查，已完成未知威胁合能力，解决本地产品难以解决的文件分钟级鉴定流程的预检测和报警分析问题。研。
IPSec 模块项目进展：高性
加密算法优化、策略路由、高性能能、高可用已经完成，待合IPSec 及 WOC
2高可用优化，以及针对广域网加速入主线；
模块
和其它产品的集中管理平台优化。 WOC 模块项目进展：结项。
提高漏洞的覆盖面，支持全面漏洞安全服务-漏
3扫描能力，并提升漏洞检测与处置已经完整发布。
洞优化能力。
提高对安全事件、漏洞的预防能
规划版本已全部发布上线，安全服务-威力，结合威胁情报，支持对不同攻
4持续更新补充各种场景下的
胁预防击场景下的事前预防检查及预警能
预防检查 checklist 能力。
力。
5 安全服务-安 通过 RPA、自动化等技术，提升安 已完成基础底座的发布上
1-1-239深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
全闭环能力提全问题的事后闭环处置能力。线，持续迭代自动化能力组升件。
云原生架构：架构升级和能
加强互联网访问应用审计能力，并力提升已经发布；
SASE-互联网
6 对用户行为分析，保护客户数据安 数据安全已完成 MVP 版
安全访问服务全。 本，具备 DLA 和 NDLP 基础能力。
（三）保持持续技术创新的机制和安排
公司十分重视研发和创新，特别设立创新研究院，由一群来自国内外顶尖高校的研发团队组成的核心技术团队，承接公司在网络安全、云计算及 IT 基础设施和基础网络及物联网领域的发展战略，推动技术创新在公司的变革和落地，赋能用户业务价值。
公司的核心管理团队专注于企业级 IT 领域，长期坚持持续创新的发展战略，紧跟全球信息技术发展趋势，始终将用户实际需求放在第一位。公司的产品研发以客户需求为导向，不断进行技术创新、产品升级和新产品孵化，实现研发创新成果的市场转化。公司始终坚持自主研发、自主创新的研发策略，核心产品和关键技术主要来源于内部创新与自主研发。同时，公司密切关注用户需求和前沿技术的发展，保证产品的创新力和市场需求的匹配性。具体来说，公司通过客户、合作伙伴、第三方研究咨询机构等多种途径集中收集市场产品需求信息，并进行市场和趋势分析；公司在深圳、北京、长沙、南京、成都等地设立的研发中心负
责进行不同领域的技术研发，实现关键技术的攻关和创新研究；公司研发部门根据确定的研发规划路标，集合产品规划、产品运营、技术服务、供应链以及前沿技术研究中心等部门的成员组成研发项目组，进行产品规划、设计、编码、测试、验收测试等环节，最终由产品线实现新产品研发成果的产品化。
针对研发人员开展研发工作，公司拥有一套完善的工作流程和系统平台，包括产品团队基于设计思维的需求洞察、开发过程中的全阶段缺陷预防、设计方案
和代码的专家评审、产品高品质标准、各阶段的自动化测试覆盖，并有 CICD 持续集成、持续交付，DevOps 研发能效工具链一体化管理平台支撑等。每一款产品从设计到开发，再到最后的发布都会通过这些标准化的流程和工具。公司研发团队凭借 CMMI5 级别的研发能力，全方位保障公司研发产品的质量。
除了强调研发人员的创新外，公司同时强调其他岗位的创新和改进。为了保证创新落地，公司已建立一套鼓励创新和包容创新的机制。比如，面向所有员工，
1-1-240深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
公司设立了创新激励机制，每年对员工申报的创新项目进行评选，为获奖项目设置较为丰厚的创新奖金。
十一、盈利预测信息公司未编制盈利预测报告。
十二、重大对外担保、仲裁、诉讼、其他或有事项和重大期后事项
对公司财务状况、盈利能力及持续经营的影响
（一）重大对外担保事项
1、公司审议通过了《关于为经销商提供担保的议案》，预计向经销商提供
累计不超过5亿元的担保额度
公司于2021年8月27日召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会
第二十五次会议，并于2022年8月26日召开第二届董事会第四十二次会议、第
二届监事会第四十一次会议，审议通过了《关于为经销商提供担保的议案》。为积极支持公司经销商发展，解决部分经销商参与公司云计算业务因前期投入较大导致资金压力问题，推动公司云计算业务相关战略有效落地，公司拟对符合条件的优质经销商向公司指定的银行申请贷款提供总额不超过5亿元的连带责任保证，即以公司与经销商签订的购销合同为基础，在公司提供连带责任保证的条件下，公司指定的银行向符合条件的经销商提供用于支付向公司采购货物资金的融资业务。公司预计向经销商提供累计不超过5亿元的担保额度，该额度在担保有效期内可以滚动使用，担保有效期为董事会审议通过相关议案后的12个月。
为有效防范公司信用风险，确保公司资产安全，根据《公司章程》及《对外担保管理制度》有关规定，结合公司的实际情况，公司制定了较为严格的《渠道担保融资管理制度》，进一步降低本次对外担保涉及的风险。此外，为防控风险，公司对外提供担保时会同步要求被担保经销商向公司提供一定形式的反担保。公司为经销商承担担保责任后，在承担保证范围内依法享有追偿权。
公司独立董事对公司为经销商提供担保事项发表了明确同意的独立意见。
2、截至2022年12月31日，公司对经销商提供的担保额度为4105.00万元（其中实际发生的担保金额为2247.60万元）
截至2022年12月31日，公司向经销商成都矢量科技有限公司、江苏群立
1-1-241深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
开云信息技术有限公司、湖南纵骏信息科技有限公司、广州市用德电子科技有限
公司、吉林省卓越科技有限公司、山西鑫鼎宸科技股份有限公司提供担保。
（1）成都矢量科技有限公司
公司分别与浙商银行股份有限公司深圳分行、成都矢量科技有限公司、成都
矢量科技有限公司实际控制人杨立签署了业务合作协议及反担保合同，公司为成都矢量科技有限公司提供担保，提供的担保额度为75.00万元（其中实际发生的担保金额为75.00万元），由成都矢量科技有限公司实际控制人杨立提供反担保，具体情况如下：
担保对担保对担保担保主债担保主债权担保金是否关反担保措施象名称象类型额度权起始日到期日额联担保
2022年82023年215万发行人承担连带责任保证
月月元/无条件回购责任/连带清
2022年92023年315万偿责任或其他担保责任
成都矢月月元后，有权以成都矢量科技量科技75.002022年92023年315万有限公司向发行人支付的经销商否
有限公万元月月元预付款和/或设备押金进
司2022年2023年415万行抵扣，不足的部分，发
10月月元行人有权直接要求杨立按
2022年2023年415万照合同的约定承担连带保
10月月元证责任。
（2）江苏群立开云信息技术有限公司
公司分别与兴业银行股份有限公司深圳分行、江苏群立开云信息技术有限公
司、江苏群立开云信息技术有限公司实际控制人梅颂签署了业务合作协议及反担保合同，公司为江苏群立开云信息技术有限公司提供担保，提供的担保额度为
1000.00万元（其中实际发生的担保金额为1000.00万元），由江苏群立开云信息
技术有限公司实际控制人梅颂提供反担保，具体情况如下：
担保对担保对担保担保主债担保主债担保金是否关反担保措施象名称象类型额度权起始日权到期日额联担保发行人承担连带责任保证
/无条件回购责任/连带清偿责任或其他担保责任江苏群后，有权以江苏群立开云立开云1000.
2022年92023年91000.0信息技术有限公司向发行
信息技经销商00万否
月月0万元人支付的预付款和/或设术有限元
备押金进行抵扣，不足的公司部分，发行人有权直接要求梅颂按照合同的约定承担连带保证责任。
（3）湖南纵骏信息科技有限公司
1-1-242深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
公司分别与招商银行股份有限公司深圳分行、湖南纵骏信息科技有限公司、
湖南纵骏信息科技有限公司实际控制人吴晓艳签署了业务合作协议及反担保合同，公司为湖南纵骏信息科技有限公司提供担保，提供的担保额度为1000.00万元（其中实际发生的担保金额为769.30万元），由湖南纵骏信息科技有限公司实际控制人吴晓艳提供反担保，具体情况如下：
担保对担保对担保担保主债担保主债担保金是否关反担保措施象名称象类型额度权起始日权到期日额联担保
2022年2023年27.00发行人承担连带责任保
10月10月万元证/无条件回购责任/连带
2022年2023年260.00清偿责任或其他担保责
11月11月万元任后，有权以湖南纵骏
湖南纵
1000.2022年2023年80.00信息科技有限公司向发
骏信息
经销商00万11月11月万元行人支付的预付款和/或否科技有
元2022年2023年172.30设备押金进行抵扣，不限公司
11月11月万元足的部分，发行人有权
直接要求吴晓艳按照合
2022年2023年230.00
同的约定承担连带保证
12月12月万元责任。
（4）广州市用德电子科技有限公司
公司分别与浙商银行股份有限公司深圳分行、广州市用德电子科技有限公司、广州市用德电子科技有限公司实际控制人余颐琦签署了业务合作协议及反担保合同，公司为广州市用德电子科技有限公司提供担保，提供的担保额度为30.00万元（其中实际发生的担保金额为30.00万元），由广州市用德电子科技有限公司实际控制人余颐琦提供反担保，具体情况如下：
担保对担保对担保担保主债担保主债担保是否关反担保措施象名称象类型额度权起始日权到期日金额联担保
发行人承担连带责任保证/
2022年2023年416.20无条件回购责任/连带清偿
10月月万元责任或其他担保责任后，
广州市有权以广州市用德电子科用德电
30.00技有限公司向发行人支付
子科技经销商否
万元的预付款和/或设备押金进有限公
2022年2023年613.80行抵扣，不足的部分，发
司
12月月万元行人有权直接要求余颐琦
按照合同的约定承担连带保证责任。
（5）吉林省卓越科技有限公司
公司分别与兴业银行股份有限公司深圳分行、吉林省卓越科技有限公司、吉
林省卓越科技有限公司实际控制人董雪峰签署了业务合作协议及反担保合同，公司为吉林省卓越科技有限公司提供担保，提供的担保额度为1000.00万元（其中
1-1-243深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书实际发生的担保金额为200.00万元），由吉林省卓越科技有限公司实际控制人董雪峰提供反担保，具体情况如下：
担保对担保对担保担保主债担保主债担保是否关反担保措施象名称象类型额度权起始日权到期日金额联担保
发行人承担连带责任保证/
无条件回购责任/连带清偿
责任或其他担保责任后，吉林省有权以吉林省卓越科技有
1000.200.0
卓越科2022年92023年9限公司向发行人支付的预经销商00万0万否
技有限月月付款和/或设备押金进行抵元元公司扣，不足的部分，发行人有权直接要求董雪峰按照合同的约定承担连带保证责任。
（6）山西鑫鼎宸科技股份有限公司
公司分别与招商银行股份有限公司深圳分行、山西鑫鼎宸科技股份有限公司、
山西鑫鼎宸科技股份有限公司实际控制人赵鑫签署了业务合作协议及反担保合同，公司为山西鑫鼎宸科技股份有限公司提供担保，提供的担保额度为1000.00万元（其中实际发生的担保金额为173.30万元），由山西鑫鼎宸科技股份有限公司实际控制人赵鑫提供反担保，具体情况如下：
担保对担保对担保担保主债担保主债担保是否关反担保措施象名称象类型额度权起始日权到期日金额联担保
发行人承担连带责任保证/
无条件回购责任/连带清偿
责任或其他担保责任后，山西鑫有权以山西鑫鼎宸科技股
鼎宸科1000.173.3
2022年2023年份有限公司向发行人支付
技股份经销商00万0万否
12月12月的预付款和/或设备押金进
有限公元元行抵扣，不足的部分，发司行人有权直接要求赵鑫按照合同的约定承担连带保证责任。
综上，截至2022年12月31日，公司对经销商提供的担保额度为4105.00万元（其中实际发生的担保金额为2247.60万元），公司对经销商担保事项不会对发行人财务状况、盈利能力及持续经营造成重大影响。
（二）重大仲裁、诉讼事项
截至本募集说明书签署日，公司不存在争议标的金额在100万元以上对自身财务状况、盈利能力及持续经营有重大影响的重大仲裁、诉讼事项。
（三）其他或有事项
1-1-244深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
截至本募集说明书签署日，公司不存在对自身财务状况、盈利能力及持续经营有重大影响的其他或有事项。
（四）重大期后事项
截至本募集说明书签署日，公司不存在重大期后事项。
十三、本次发行对发行人的影响情况
（一）本次发行完成后，上市公司业务及资产的变动或整合计划本次发行募集资金投资项目包括深信服长沙网络安全与云计算研发基地建设
项目和软件定义 IT 基础架构项目。深信服长沙网络安全与云计算研发基地建设项目为建设公司在长沙的研发基地，以满足公司日益增长的研发、运营需求。云计算研发基地建设项目为在公司已有云计算相关技术、产品的基础上进行的升级研发，是现有业务的延伸和拓展。
本次发行完成后，本次募集资金投资项目将围绕公司现有主营业务展开，不会导致发行人业务发生变动，亦不产生业务整合计划。
本次发行完成后，公司的资产规模有所提高。本次可转债转股前，公司使用募集资金的财务成本较低，利息偿付风险较小。本次可转债的转股期开始后，若本次发行的可转债转换为公司股票，公司的净资产将有所增加，资本结构将得到改善，本次发行不涉及资产整合计划。
（二）本次发行完成后，上市公司新旧产业融合情况的变化
本次募投项目与现有业务密切相关，不存在本次发行完成后新旧产业融合情况发生重大变化的情况。
（三）本次发行完成后，上市公司控制权结构的变化
截至2022年9月30日，公司控股股东、实际控制人为何朝曦先生、熊武先生和冯毅先生，其中何朝曦先生直接持有公司8424.00万股股份，占公司总股本的20.27%；熊武先生直接持有公司7300.80万股股份，占公司总股本的17.56%；
冯毅先生直接持有公司3369.60万股股份，占公司总股本的8.11%。何朝曦先生、熊武先生、冯毅先生合计控制公司19094.40万股股份，控制比例为45.94%。
公司本次发行募集资金总额不超过121475.60万元（含本数）。假设本次可
1-1-245深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
转债最终发行金额为121475.60万元，假设本次可转换公司债券的转股价格为96.14元/股（该价格为公司第二届董事会第三十九次会议召开日前二十个交易日公司股票交易均价与前一个交易日公司股票交易均价的较高者），假设本次发行的可转债全部完成转股，经测算转股后公司将新增股本12635281股，假设不存在其他导致股本变动的事项，则公司总股本将变更为428317827股。假设何朝曦先生、熊武先生和冯毅先生不参与本次发行，其控制公司股份的比例将下降至
44.58%，仍为公司的控股股东、实际控制人。
因此本次可转债发行不会导致上市公司控制权发生变化。
1-1-246深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
第六节合规经营与独立性
一、合规经营情况
（一）报告期内与生产经营相关的重大违法违规行为及受到处罚的情况
报告期内，公司及子公司不存在与生产经营相关的重大违法违规行为，亦不存在因生产经营方面重大违法违规行为而受到行政处罚的情况。
（二）公司及董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人报告期内被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况
报告期内，公司及公司的董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人不存在被证监会行政处罚或采取监管措施的情况，不存在被证券交易所公开谴责的情况，且不存在因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被证监会立案调查的情况。
二、关联方资金占用情况
报告期内，公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情况。报告期内，公司不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保的情况。
三、同业竞争情况
（一）公司不存在同业竞争的情况
截至本募集说明书签署日，公司的控股股东及实际控制人何朝曦、熊武、冯毅除公司及子公司外，不存在控制其他企业的情况，与公司不存在同业竞争。
（二）避免同业竞争的承诺及履行情况
为避免同业竞争，公司控股股东、实际控制人何朝曦、熊武、冯毅向公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺：
1、本人目前没有直接或间接地从事任何与发行人营业执照上所列明经营范
围内的业务存在竞争的业务活动。
2、在本人作为发行人控股股东、实际控制人的事实改变之前，本人将不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于独自经营，合资经营和拥有在其他公司
1-1-247深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书或企业的股票或权益）从事与发行人的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。
3、如因未履行避免同业竞争的承诺而给发行人造成损失，本人将对发行人
遭受的损失作出赔偿。
4、本声明、承诺与保证将持续有效，直至本人不再为发行人控股股东及实际控制人为止。
5、自本函出具之日起，本函及本函项下之声明、承诺和保证即不可撤销。
截至本募集说明书签署之日，控股股东及实际控制人何朝曦、熊武、冯毅不存在违反同业竞争相关承诺的情况。
四、关联方和关联交易情况
（一）关联方和关联关系
1、控股股东、实际控制人
截至本募集说明书签署日，公司控股股东、实际控制人为何朝曦、熊武、冯毅。
2、控股股东、实际控制人控制的其他企业
截至本募集说明书签署日，公司控股股东、实际控制人何朝曦、熊武、冯毅除公司及子公司外，不存在控制其他企业的情况。
3、持有公司5%以上股份的股东
截至2022年9月30日，除控股股东及实际控制人外，发行人不存在其他持有公司5%以上股份的股东。
4、发行人控股子公司、合营及联营企业
公司控股子公司、合营及联营的企业详见“第四节发行人基本情况”之
“二、公司组织结构及对其他企业的重要权益投资情况”之“（二）公司对外投资情况”。
5、董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员
（1）公司的董事、监事和高级管理人员。具体情况详见“第四节发行人基本情况”之“五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员”之“（一）董事、监事及高级管理人员”之“2、董事、监事及高级管理人员的简历”。
（2）与公司董事、监事、高级管理人员关系密切的家庭成员，具体包括配
偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满十八周岁的子女及其配偶、配
1-1-248深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母。
（3）公司董事、监事、高级管理人员直接或者间接控制的企业。具体情况
详见“第四节发行人基本情况”之“五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员”之“（五）董事、监事及高级管理人员对外投资情况”。
（4）公司董事、监事、高级管理人员担任董事、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人或其他组织。具体情况详见“第四节发行人基本情况”之“五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员”之“（二）董事、监事及高级管理人员的对外兼职情况”。
（5）与公司董事、监事、高级管理人员关系密切的家庭成员直接或者间接控制的，或者担任董事、高级管理人员的，除公司以外的法人或其他组织。
在上述人员直接或者间接控制的，或者担任董事、高级管理人员的其他企业中，报告期内与公司发生关联交易或存在关联往来的关联方及其关联关系如下：
序号关联方关联关系
1深圳市德科信息技术有限公司董事何朝曦配偶之兄弟控制的公司
2深圳中电港技术股份有限公司报告期内独立董事郝丹配偶曾担任董事的公司
6、其他关联方
根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能造成公司对其利益倾斜的法人、自然人以及因与发行人或者其关联人签署协议或者作出安排，在协议或者安排生效后或者在未来十二个月内为发行人关联方的自然人或法人，或者过去十二个月内为发行人关联方的自然人或法人。
报告期内与公司发生关联交易或存在关联往来的其他关联方及其关联关系如
下：
序号关联方关联关系截止丧失琥珀安云控制权之前为发行人施加重大
1北京珞安科技有限责任公司
影响的其他关联方截止琥珀安云处置该公司之前为发行人施加重大
2东巽科技(北京)有限公司
影响的其他关联方截止丧失琥珀安云控制权之前为发行人施加重大
3北京云思畅想科技有限公司
影响的其他关联方
发行人持股4.65%，发行人联营企业琥珀安云持
4杭州默安科技有限公司
有其9.30%的股份
发行人独立董事王肖健直接持股4.56%，其担任董事兼总经理的厦门天健咨询有限公司持股
5厦门天健财智科技有限公司
9.5%，其担任执行事务合伙人的厦门裕福管理咨
询合伙企业（有限合伙）持股9.5%
（二）报告期内的重大关联交易
1-1-249深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
1、重大关联交易判断标准公司判断重大关联交易的标准系根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》、《公司章程》、《关联交易制度》等相关规定，应当及时披露且提交股东大会审议的关联交易。
2、报告期内重大关联交易情况
根据上述判断标准，报告期内公司与关联方之间未发生重大关联交易。
（三）报告期内的一般关联交易
报告期内，公司与关联方之间的一般关联交易简要汇总情况如下：
交易分类交易方名称交易内容深圳中电港技术股份有限公司硬件设备和配件
硬件设备、配件与服务；网杭州默安科技有限公司络安全产品北京珞安科技有限责任公司硬件设备和配件
北京云思畅想科技有限公司硬件设备、配件与服务
东巽科技（北京）有限公司硬件设备、配件与服务厦门天健财智科技有限公司网络安全产品经常性关联交易深圳市德科信息技术有限公司网络安全产品及服务
网络安全产品、云计算产品云上（江西）安全技术有限公司及服务
网络安全产品、云计算产品北京国信新网通讯技术有限公司及服务河北燕兆数字科技有限公司云计算产品及服务
董事、监事及高级管理人员关键管理人员报酬偶发性关联交易无无
注：公司与河北燕兆数字科技有限公司的交易主体为河北燕兆数字科技有限公司的控股子公司河北智领数字科技有限公司。
1、一般经常性关联交易
报告期内，公司经常性关联交易主要为小金额的关联采购、销售及支付关键管理人员薪酬等，不存在重大经常性关联交易。
（1）关键管理人员薪酬
单位：万元
项目2022年1-9月2021年度2020年度2019年度
关键管理人员报酬360.31534.20606.94517.74
（2）购买商品或接受劳务
报告期内，公司向关联方购买商品或接受劳务情况如下：
单位：万元本期发生占当期营业报告期关联方关联交易内容额成本的比重
2022年1-深圳中电港技术股份有限公司硬件设备和配件3151.731.76%
1-1-250深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
9月杭州默安科技有限公司硬件设备、配件与服务41.760.02%
北京珞安科技有限责任公司硬件设备和配件34.720.01%
北京云思畅想科技有限公司硬件设备、配件与服务13.270.01%
2021年度东巽科技（北京）有限公司硬件设备、配件与服务32.670.01%
深圳中电港技术股份有限公司硬件设备和配件803.080.34%
杭州默安科技有限公司硬件设备、配件与服务12.460.01%
北京珞安科技有限责任公司硬件设备和配件54.350.03%
北京云思畅想科技有限公司硬件设备、配件与服务129.450.08%
2020年度
杭州默安科技有限公司硬件设备、配件与服务38.380.02%
东巽科技（北京）有限公司硬件设备、配件与服务236.150.14%
2019年度----
报告期内，公司出于日常生产经营需要，向部分关联方采购了少量硬件设备、配件及服务，相关商品和接受劳务的关联交易价格均为参照市场价格协商确定，公司向关联方采购商品和接受劳务的关联交易金额较小，占当期营业成本的比重较小。
（3）销售商品或提供劳务
报告期内，公司向关联方销售商品或提供劳务情况如下：
单位：万元本期发生占当期营业报告期关联方关联交易内容额收入的比重
厦门天健财智科技有限公司网络安全产品0.860.0002%深圳市德科信息技术有限公
网络安全产品及服务0.720.0002%司
2022年云上（江西）安全技术有限网络安全产品、云计算
31.950.0067%
1-9月公司产品及服务
北京国信新网通讯技术有限网络安全产品、云计算
464.360.0978%
公司产品及服务
河北燕兆数字科技有限公司云计算产品及服务0.240.00005%
北京国信新网通讯技术有限网络安全产品、云计算
245.650.0361%
公司产品及服务
2021年度深圳市德科信息技术有限公
网络安全产品及服务3.070.0005%司
厦门天健财智科技有限公司网络安全产品0.590.0001%
北京国信新网通讯技术有限网络安全产品、云计算
286.820.0500%
公司产品及服务
杭州默安科技有限公司网络安全产品0.470.0001%
2020年度
深圳市德科信息技术有限公
网络安全产品及服务1.090.0002%司
厦门天健财智科技有限公司网络安全产品0.380.0001%
北京国信新网通讯技术有限网络安全产品、云计算
2019年度1172.820.2600%
公司产品及服务
注：公司与河北燕兆数字科技有限公司的交易主体为河北燕兆数字科技有限公司的控股子公司河北智领数字科技有限公司。
报告期内，公司向部分关联方小规模出售网络安全产品、云计算产品及服务，出售商品和提供劳务的关联交易价格均为参照市场价格协商确定。报告期内，公
1-1-251深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
司向关联方出售商品和提供劳务的关联交易金额较小，占当期营业收入的比重较小。
（4）关联租赁情况
报告期内，公司不存在与关联方发生的关联租赁。
2、一般偶发性关联交易
（1）关联担保情况
报告期内，公司不存在作为担保方及作为被担保方进行关联担保的情况。
（2）关联方资金拆借
报告期内，公司不存在关联方资金拆借情况。
（3）关联方资产转让、债务重组情况
报告期内，公司不存在关联方资产转让、债务重组情况。
（四）关联方应收应付款项
报告期各期末，公司关联方应收应付款项情况如下：
单位：万元
科目关联方2022-09-302021-12-312020-12-312019-12-31
应收账款余额北京国信新网通讯技术有限公司174.97104.37-284.05其他应收款余
深圳中电港技术股份有限公司487.34313.50--额
预付账款余额深圳中电港技术股份有限公司-0.13--
应付账款东巽科技(北京)有限公司--60.41-
应付账款北京珞安科技有限责任公司--47.94-
应付账款杭州默安科技有限公司12.4611.37-
应付账款北京云思畅想科技有限公司--94.79-
应付账款深圳中电港技术股份有限公司994.62173.07--
其他应付款北京国信新网通讯技术有限公司52.0522.66--
其他应付款云上（江西）安全技术有限公司26.66---
合同负债北京国信新网通讯技术有限公司138.80215.56--
合同负债云上（江西）安全技术有限公司3.08---
（五）关联交易的必要性和交易价格的公允性
报告期内，公司具有独立的采购、生产和销售系统，公司发生的关联交易定价公允，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，不存在利用关联交易进行利益输送的情形，对公司的财务状况和经营成果未产生重大不利影响。
关于报告期内关联交易的必要性和关联交易定价公允性的分析，详见本节“四、关联方和关联交易情况”之“（二）报告期内的重大关联交易”和“（三）报告期内的一般关联交易”。
1-1-252深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
（六）控股股东、实际控制人关于规范关联交易的承诺
2022年5月，公司控股股东、实际控制人何朝曦、熊武、冯毅关于规范关联
交易做出如下承诺：
鉴于深信服科技股份有限公司（以下简称“深信服”）拟申请创业板向不特
定对象发行可转换公司债券，作为深信服的控股股东、实际控制人，本人在此郑重承诺：
一、截至本承诺出具日，本人及本人控制的其他企业与深信服及其子公司发
生的关联交易已充分披露，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
二、本人及本人控制的其他企业将尽可能减少与深信服及其子公司之间发生
的关联交易，不会利用自身作为深信服控股股东/实际控制人地位谋求与深信服及其子公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；不会利用自身作为深
信服控股股东/实际控制人之地位谋求与深信服及其子公司达成交易的优先权利；
三、若深信服及其子公司在今后的经营活动中必须与本人或本人控制的其他
企业发生不可避免的关联交易，本人及本人控制的其他企业将促使该等交易按照有关《公司法》、《证券法》及深信服《公司章程》的规定履行有关程序，与深信服或其子公司依法签订协议，并按相关规定履行信息披露义务；保证按照公允、合理的市场价格进行交易，不通过该等关联交易损害深信服及其子公司与其他股东的合法权益；
四、本人及本人控制的其他企业截至本承诺出具日不存在，且承诺未来不存
在违规占用深信服及其子公司的资金、资产或要求深信服及其子公司为本人及本人控制的其他企业进行违规担保的情形；
五、若违反上述承诺给深信服及其子公司造成损失的，本人将向深信服作出赔偿；
六、本承诺将持续有效，直至本人不再为深信服实际控制人为止。
（七）规范关联交易的制度与措施
1、《公司章程》
条款具体内容
公司的股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：（十五）审议公
第四十二条司与关联人发生的交易（提供担保除外）金额在3000万元以上，且占公司
最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易。
1-1-253深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
条款具体内容
公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过：（六）对股东、实际控
第四十三条制人及其关联方提供的担保。
股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告应当
第八十一条充分披露非关联股东的表决情况。关联股东应当在股东大会召开之前向公
司董事会声明其关联关系并主动申请回避。关联股东未主动申请回避时，其他参与股东大会的股东或知情股东有权要求其回避。
除本章程另有规定外，董事会对关联交易事项（提供担保、提供财务资助第一百一十除外）的决策权限如下：（一）公司与关联自然人发生的交易金额在30万
五条元以上的关联交易；（二）公司与关联法人发生的交易金额在300万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易。
董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的
第一百二十
无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事四条过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足三人的，应将该事项提交股东大会审议。
2、《关联交易制度》
为充分保障中小股东的利益，确保关联交易决策的公允性，依据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，发行人制订了《关联交易制度》，对关联交易事项、关联方认定范围、关联交易的决策程序、关联交易的基本原则等都做了详尽的规定，指导并约束涉及公司的关联交易事宜。
3、《独立董事工作制度》
公司的独立董事在避免同业竞争、规范和减少关联交易方面发挥重要作用，为了更积极保护公司和中小投资者的利益，公司已制订了《独立董事工作制度》对独立董事与关联交易有关的职权做出了详细规定。
4、规范关联交易的措施
对于在公司生产经营过程中，根据业务需要与关联方进行的交易，公司将按照《公司章程》、《关联交易制度》、《独立董事工作制度》和有关法律法规对关联
交易的有关规定，严格执行关联交易基本原则、决策程序、回避制度、信息披露等措施，并在实际工作中充分发挥独立董事的作用，确保关联交易价格的公允性、批准程序的合规性，最大程度的保护其他股东利益。
（八）关联交易履行的程序及独立董事对关联交易的意见
报告期内，公司发生的关联交易已根据《公司章程》、《关联交易制度》等规定履行了必要的审议程序。
1-1-254深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
报告期内，公司独立董事已根据《公司章程》、《独立董事工作制度》、《关联交易制度》等规定对达到相应规模的关联交易发表了同意意见。
1-1-255深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
第七节本次募集资金运用
一、本次募集资金使用计划
公司本次发行募集资金总额不超过121475.60万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：
单位：万元序号项目名称投资总额拟使用募集资金投资额深信服长沙网络安全与云计算研发
157879.0051423.60
基地建设项目
2 软件定义 IT 基础架构项目 154578.00 70052.00
合计212457.00121475.60
根据本次募投项目的资金使用计划及项目实施进度安排，本次募集资金不包含公司首次召开董事会审议本次向不特定对象发行可转换公司债券事项之前已投入资金。
项目投资总额高于本次募集资金拟投资金额部分，由公司自筹解决。本次发行可转债扣除发行费用后的募集资金净额低于上述项目拟投入募集资金总额的部
分将由公司自筹资金解决。本次发行可转债募集资金到位前，公司将根据项目实际进度以自有资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。
二、本次募集资金投资项目的审批、批准或备案情况
本次发行可转债募集资金投资项目不属于金融、军工、重污染、危险化学品
等特定行业，涉及立项、土地、环保等有关审批、批准或备案的情况如下表所示：
序号项目名称立项情况土地情况环保情况土地使用权证长沙高新区行政审批服务局《企深信服长沙网络（湘（2020）业投资项目备案告知承诺信息
1安全与云计算研长沙市不动产不涉及表》（长高新管发计[2021]343发基地建设项目权第0377677
号）
号）深圳市南山区发展和改革局《深软件定义 IT 基础2圳市社会投资项目备案证》（深不涉及不涉及架构项目南山发改备案[2021]0465号）
（一）深信服长沙网络安全与云计算研发基地建设项目
1、项目的立项情况
深信服长沙网络安全与云计算研发基地建设项目已于2021年9月24日取得长沙高新区行政审批服务局《企业投资项目备案告知承诺信息表》（长高新管发
1-1-256深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书计[2021]343号），备案仍在有效期内。
2、项目的土地落实情况
深信服长沙网络安全与云计算研发基地建设项目实施地点位于湖南省长沙市，已取得土地使用权证（湘（2020）长沙市不动产权第0377677号）。
3、项目的环保审批情况长沙市生态环境局高新分局于2021年11月9日出具《关于湖南深信服科技有限公司深信服长沙网络安全与云计算研发基地建设项目环评审批的复函》，确认该项目按照生态环境部《建设项目环境影响评价分类管理目录（2021版）》，无需办理环境影响评价审批。
（二）软件定义 IT 基础架构项目
1、项目的立项情况
软件定义 IT 基础架构项目已于 2021 年 9 月 24 日取得深圳市南山区发展和
改革局《深圳市社会投资项目备案证》（深南山发改备案[2021]0465号），备案仍在有效期内。
2、项目的土地落实情况
软件定义 IT 基础架构项目在公司现有场地实施，不涉及土地购置事项。
3、项目的环保审批情况
软件定义 IT 基础架构项目为非生产型项目，不产生废气、废水、固体废弃物等污染物。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》及《深圳市建设项目环境影响评价审批和备案管理名录（2021年版）》的相关规定，本项目无需实施建设项目环境影响评价审批或者备案。
三、本次募集资金投资项目具体情况
（一）项目建设的背景
1、国家产业政策支持云计算、网络安全等产业的发展
云计算是推动信息技术能力实现按需供给、促进信息技术和数据资源充分利
用的全新业态，是信息技术发展和服务模式创新的集中体现，也是信息化发展的重大变革和必然趋势。特别是在新冠肺炎疫情防控过程中，云计算作为支持企业远程办公、数字转型的基础技术，在复工复产、经济复苏过程中发挥了突出作用。
1-1-257深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书同时，作为新型基础设施建设的核心环节，云计算也是物联网、大数据、人工智能等新技术的关键底座，为各行各业的模式及业务创新奠定基础。我国对云计算的发展一直给予高度重视和大力支持，近年来，中共中央办公厅、国务院、工信部等部门先后发布《国家信息化发展战略纲要》、《新一代人工智能发展规划》、
《推动企业上云实施指南（2018-2020）》、《“十四五”促进中小企业发展规划》
等政策文件，以引导云计算基础设施建设，提升云计算服务能力水平，规范云计算市场秩序，推动云计算产业发展。
近年来，国际、国内重大网络安全事件频发，我国政府对信息安全的重视程度不断提高，先后设立了中央国家安全委员会、中央网络安全和信息化委员会，颁布了《中华人民共和国国家安全法》、《中华人民共和国网络安全法》、《中华人民共和国数据安全法》、《中华人民共和国个人信息保护法》及相应的配套法规，制定了《国家网络空间安全战略》、《“十三五”国家信息化规划》、《软件和信息技术服务业发展规划（2016－2020）》、《信息通信网络与信息安全规划（2016-2020）》、《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》等政策，
从制度、法规、政策等多个层面促进国内信息安全产业的发展，提高对政府部门、事业单位、企业等信息安全的合规要求。同时，伴随云技术的发展和云计算向各行业的渗透，信息安全市场也开始呈现出与云技术融合的发展态势，云化环境下的信息安全也日益受到重视。
2、企业数字化转型趋势日益明显，以网络安全、云计算、基础网络等为代
表的 IT 基础设施市场快速发展目前，我国云计算、人工智能、大数据等新 IT 技术愈发成熟，已在众多行业得到应用，各行各业都处于数字化转型浪潮中。信息安全、云计算、基础网络等作为 IT 基础设施，是各行各业数字化转型不可或缺的 IT 基建基石和底座，能有效提升整个社会的效率，具有广阔的市场前景。
在信息安全产业方面，随着信息技术和互联网技术的快速发展以及与社会各方面的深入融合，近年来信息安全问题频发并呈现愈加复杂的趋势。我国政府对信息安全的重视程度不断提高，信息安全已上升为国家战略，并在制度和法规层面强化了对信息安全的要求。此外，随着各行各业数字化转型工作的推进，各类业务与 IT 的关系更加紧密，网络安全建设和运营的效果越来越受重视。在信息技术发展和国家政策的驱动下，我国信息安全产业市场规模不断提升。根据中国
1-1-258深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
信息通信研究院统计测算，2020年我国网络安全产业规模达到1729.30亿元，较
2019年增长10.60%；2021年预计产业规模达到2002.50亿元。
资料来源：中国信息通信研究院
在云计算产业方面，在政府积极引导和企业战略布局等推动下，目前我国云计算产业保持了较好的发展态势，创新能力显著增强、服务能力大幅提升、应用范畴不断拓展，已成为提升信息化发展水平、打造数字经济新动能的重要支撑。
当前，我国云计算的应用正从游戏、电商、移动、社交等互联网行业到与政府、金融、交通、医疗、制造业等传统行业融合，渗透率逐渐增强，很多行业云计算应用程度逐步提高。从部署类型分类，云计算可以分为公有云、私有云和混合云三类。由于国情、文化和监管制度的差异，和北美等地区不同，在业务上云时，目前国内大部分企业级用户仍然将主要数据和核心业务保存在本地私有云中，而将不涉及核心数据的互联网业务、创新业务放在公有云端。因此，目前私有云在我国云计算产业中占有重要地位，预计根据业务特性提供相应 IT 承载资源的混合云架构将是企业级用户 IT 基础架构的主流。根据中国信息通信研究院统计数据，2020年我国私有云市场规模达814亿元，较2019年增长26.1%，预计到
2023年市场规模将接近1500亿元。
1-1-259深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
资料来源：中国信息通信研究院
随着云计算应用的日益普及，用户不再仅仅考虑“如何上云”，而更关注“如何安全上云”，云安全服务需求持续提高，以云技术为依托的云安全服务逐渐成为未来的发展方向，各安全企业纷纷布局云安全防线，切实提供云服务安全应用。云抗 DDoS、云 WAF、云身份管理、云基础架构安全、云主机安全等云安全服务细分市场也将实现快速发展。根据 Gartner 数据的预测，2022 年全球云安全服务市场规模将达到近120亿美元。
我国云安全服务市场同样实现了快速增长。根据赛迪统计，2019年中国云安全服务市场规模达到55.1亿元，同比增长45.8%。随着国家对信息安全的重视、互联网产业的高速增长和伴随互联网发展而来的日趋严峻的安全问题，以及云计算、5G、大数据、物联网、工业互联网、人工智能等新技术、新应用的发展，针对云环境的虚拟化安全产品具有广阔发展前景，中国云安全整体的市场规模仍将随云计算市场增长而快速发展。据计世资讯分析，预计到2022年中国云安全服务市场规模将达到173.30亿元。
3、公司是网络安全、云计算等领域的领先企业，业务规模持续扩大，存在
持续投入的需求
公司在创业早期即进入信息安全领域，在我国信息安全市场具有较明显的领先优势，公司始终坚持持续创新的发展战略，重视研发投入，同时紧跟全球信息技术发展趋势、贴近用户需求，不断更新迭代既有产品和解决方案，孵化培育新产品和新业务。公司在信息安全业务的基础上，2012年开始陆续推出了云计算
1-1-260深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
及 IT 基础设施、包括企业级无线、安全可视交换机及物联网在内的基础网络领
域相关的产品和解决方案。凭借二十余年在企业级 IT 领域的技术和市场积累，公司已成为专注于企业级网络安全、云计算及 IT 基础设施、基础网络与物联网等产品和服务的行业领先供应商。
随着移动互联网、云计算、大数据、物联网和人工智能等技术的快速发展和
逐步成熟，大量企业级用户意识到内部的 IT 架构和系统不再只是简单地支撑业务，而是可以大幅提升内外部效率和竞争力，众多行业都已掀起数字化转型的浪潮。基于前述背景，公司始终坚持以企业级用户的 IT 建设需求为中心，聚焦信息安全、云计算及 IT 基础设施、基础网络及物联网相关领域的产品和解决方案
等核心业务，向广大企业级用户交付比过去更简单、更具实用价值的产品和解决方案，为广大企业级用户业务的数字化转型提供帮助。
2014年至2021年，公司营业收入从94959.15万元上升至680490.35万元，
年复合增长率约为32.49%。随着公司经营规模的不断扩大，公司研发投入也在持续增加，2019年、2020年、2021年，公司研发费用分别为114089.42万元、
150924.18万元、208790.12万元，占同期营业收入比例分别为24.86%、27.65%、
30.68%，研发投入长期处于较高水平。截至2021年底，公司拥有研发人员3550名，占员工总人数的比例达39.90%，较2020年底增长17.63%。随着业务规模的扩大和产品研发的持续开展，公司将继续加大研发投入，吸引更多优秀人才，不断提升产品和解决方案的市场竞争力，全面提升公司技术能力和应对趋势变化的能力，拓展更大的市场空间，存在持续投入的需求。
（二）深信服长沙网络安全与云计算研发基地建设项目
1、本项目的基本情况
要素内容项目名称深信服长沙网络安全与云计算研发基地建设项目项目实施主体湖南深信服科技有限公司项目建设地点湖南省长沙高新技术产业开发区项目建设期3年本项目用地面积33334.18平方米，总建筑面积约为73000.00平项目主要建设内容方米，项目建成后将作为公司在湖南省长沙市的办公、研发基地，以满足公司日益增长的研发、运营需求。
2、本项目与现有业务或发展战略的关系
本项目是公司业务发展的现实需求，也是对长沙研发中心现有研发资源、运
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营资源的整合与扩充。项目完成后将作为公司在湖南省长沙市的办公、研发基地，将有效解决公司办公资源紧张、人员办公密度较高的问题，以满足公司日益增长的研发、运营需求。同时，该项目的建设也有利于提升公司形象、吸引优秀人才，提高公司的研发实力，保持公司的核心竞争力，促进公司的长期稳定发展。
3、本项目的必要性分析
（1）网络安全、云计算的重要性日益提升，行业具有较好的发展前景
在网络安全方面，近年来，网络攻击事件频发，网络安全日益受到重视。根据世界经济论坛发布的《2019年全球风险报告》，网络攻击已成为目前全球五大风险之一。随着信息技术在日常生产、生活中的不断渗透，未来网络攻击威胁的类型将更加多样，影响的范围亦将更为广泛。为了应对网络威胁，保障信息技术健康可持续发展，我国对网络安全的重视程度日益提高，在网络安全领域的投入不断加大，网络安全行业市场需求持续增长。根据中国信息通信研究院统计数据，
2020年我国网络安全产业规模达到1729.30亿元，较2019年增长10.60%。
在云计算方面，云计算作为新型基础设施建设的核心环节，是物联网、大数据、人工智能等新技术的关键底座。我国对云计算的发展一直给予高度重视和大力支持。国务院、工信部等部门以及各地政府先后发布一系列云计算相关法规、标准、政策，以引导云计算基础设施建设、提升云计算服务能力水平、促进云计算行业发展。根据中国信息通信研究院统计数据，2020年我国云计算整体市场规模达2091亿元。其中，私有云市场规模达814亿元，预计到2023年私有云市场规模将接近1500亿元。
在上述背景下，公司需要积极把握行业发展机遇，扩充人员、业务及相应的运营资源，提升研发、运营的保障能力，进一步提升综合竞争力。
（2）持续加大研发投入，保持公司在网络安全及云计算等领域的技术领先性
作为国内较早从事网络安全、云计算业务的企业，公司在网络安全、云计算市场具有一定的技术领先优势，公司主要网络安全产品、云计算产品持续多年市场份额位居行业前列，多项核心产品入围 Gartner 国际魔力象限，核心产品的前瞻性和影响力获得国际权威机构认可。随着网络安全、云计算等领域的技术不断进步，公司存在持续增加投入以保持技术领先性的需求。
通过本次深信服长沙网络安全与云计算研发基地建设项目的实施，公司将以
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该项目为依托，持续加大在网络安全、云计算等领域的研发投入，实现关键技术的攻关和创新研究，提升公司在网络安全、云计算等领域的研发实力，保持公司在网络安全及云计算等领域的技术领先性，为公司的长期发展提供技术支持。
（3）公司经营规模不断扩大，新建研发基地是公司业务发展的客观需求
2019年至2021年，公司营业收入从458989.89万元上升至680490.35万元，年
复合增长率约为21.76%。随着公司业务规模的不断扩大，公司的员工人数持续增加，2019年至2021年，公司员工数量由6106人增加至8897人，年复合增长率约为20.71%。
随着员工规模的持续扩张，公司对研发、运营等办公资源的需求不断增加，现有的办公条件已难以满足公司中长期的发展需要。
4、本项目的可行性分析
（1）网络安全、云计算受到国家产业政策支持，项目建设契合国家政策导向近年来，我国政府发布多项法律法规与产业政策，支持网络安全与云计算的发展。在网络安全方面，我国不断完善立法，先后颁布《中华人民共和国国家安全法》、《中华人民共和国网络安全法》、《中华人民共和国数据安全法》、《中华人民共和国个人信息保护法》及相应的配套法规，以保障网络安全，维护网络空间主权和国家安全、社会公共利益，保护公民、法人和其他组织的合法权益，促进经济社会信息化健康发展。
在云计算方面，我国政府发布《国家信息化发展战略纲要》、《新一代人工智能发展规划》、《推动企业上云实施指南（2018-2020）》等多项政策文件，以引导云计算基础设施建设，提升云计算服务能力水平，规范云计算市场秩序，推动云计算产业发展。2020年4月，国家发改委首次正式对“新基建”的概念进行解读，云计算作为新技术基础设施的一部分，将迎来发展战略机遇期。
因此，本项目面向网络安全、云计算等方向进行布局，契合国家政策导向。
（2）地方政府重视信息安全产业发展，长沙市具备良好的产业发展环境近年来，湖南省政府及长沙市政府高度重视信息安全产业发展。根据湖南省委办公厅、省政府办公厅印发的《关于加快推进工业新兴优势产业链发展的意见》，自主可控计算机及信息安全产业链将成为湖南省未来重点的发展方向之一。
根据《长沙市网络安全产业发展规划》，长沙市将建设国家网络安全产业园区；
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《长沙市加快网络安全产业发展三年（2019—2021年）行动计划和若干政策》则
进一步明确了促进网络安全产业发展的制度和资金扶持政策，充分体现了长沙市对于网络安全产业发展的重视。
公司本次在长沙地区建设网络安全与云计算研发基地，符合湖南省、长沙市大力发展信息安全产业的政策导向。同时，长沙市地处我国中部地区，拥有国防科技大学、中南大学、湖南大学等众多高等院校，且可以辐射周边省市，为产业发展提供了人才保障。此外，长沙高新技术产业开发区营商环境优良，信息安全产业集聚，有利于本项目的顺利实施。
（3）公司在长沙地区已进行长期投入，本项目建设具有良好的基础
公司于2007年起开始在长沙设立办公场所，并于2016年建立了长沙研发中心，截至2022年3月底，公司在长沙的常驻办公员工人数已超过1600人，公司在长沙的研发活动与日常运营情况良好。因此，公司前期在长沙地区的投入和积累为本项目的顺利实施奠定了良好基础。同时，根据公司的战略规划，通过本项目的实施，可以实现对长沙研发中心现有研发资源、运营资源的整合与扩充，进一步提升公司整体的研发、运营实力。
因此，本项目的实施具有可行性，实施准备情况较充分。
5、本项目的投资预算
本项目总投资57879.00万元，拟使用募集资金投资51423.60万元。项目具体投资内容如下：
单位：万元序号项目投资总额拟使用募集资金投入
1土地购置费用2250.00-
2建筑工程费用25852.0025852.00
3安装工程费用4489.204489.20
4工程建设其他费用4161.803956.40
5设备购置及安装费用5946.005946.00
6装修费用11180.0011180.00
7预备费用4000.00-
合计57879.0051423.60
各明细项目所需资金的测算假设及主要计算过程：
（1）土地购置费用
土地购置费用系公司为建设本项目而支付的土地使用权价款，金额2250.00万元。
（2）建筑工程费用
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面积单价投资总额序号项目（平方米）（元/平方米）（万元）建筑工程（地下室，含土方、
124400.004800.0011712.00支护等）
2建筑工程（主体）48600.002000.009720.00
3室外工程及配套17000.002600.004420.00
合计25852.00
（3）安装工程费用面积（平方米）单价（元/平方投资总额序号项目
/数量（个）米、元/个）（万元）
1室内给排水、电气安装工程73000.00154.791130.00
2弱电工程73000.0050.00365.00
3电梯安装15.0042000.0063.00
4消防设备及安装73000.00116.44850.00
5抗震支架73000.0020.00146.00
6暖通设备及安装73000.0033.56245.00
7地暖安装34600.00120.00415.20
8室外工程安装17000.00750.001275.00
合计4489.20
（4）工程建设其他费用
序号项目投资总额（万元）
1临建（含施工围墙）工程、报建费、配套费170.00
2设计费1200.00
3工程监理费550.00
4工程勘察费20.20
5造价咨询费300.00
6综合报建费205.00
7基建水电费280.00
8工程保险费140.00
9工程质量检测费100.00
10专项检测费45.00
11人防20.00
12咨询评估费125.00
13城市基础设施配套费306.60
14代建费700.00
合计4161.80
（5）设备购置及安装费用
序号项目投资总额（万元）
1电梯设备630.00
2空调设备及安装2000.00
3充电桩144.00
4地暖150.00
5研发实验设备3022.00
合计5946.00
（6）装修费用序号项目面积单价投资总额
1-1-265深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书（平方米）（元/平方米）（万元）
1公区精装修工程5400.003000.001620.00
2室内精装修工程43200.001200.005184.00
3地下室装修24400.00200.00488.00
4装修区域其他材料与设备购置48600.00800.003888.00
合计11180.00
（7）预备费用
本项目预备费用4000.00万元，主要为项目进行过程中可能发生的风险因素而导致费用增加部分，约占建筑工程费用、安装工程费用、工程建设其他费用、设备购置及安装费用和装修费用总和的7.75%。
6、本项目实施进展情况及时间安排
本项目整体实施周期为3年，募集资金的预计使用进度如下：
单位：万元
项目第一年第二年第三年深信服长沙网络安全与云计
10103.7020403.2520916.65
算研发基地建设项目
本项目实施的时间安排如下：
时间（月）
24681012141618202224262830323436
内容
初步设计、施工图设计等建筑及安装工程设备购置及安装装修项目验收
7、本项目的经济效益
本项目将作为公司在湖南省长沙市的办公、研发基地，以满足公司日益增长的研发、运营需求，不直接产生效益，经济效益无法直接测算。
本项目建成后，将进一步提升公司的研发实力与运营管理能力，有利于公司长期健康发展。
（三）软件定义 IT 基础架构项目
1、本项目的基本情况
要素内容
项目名称 软件定义 IT 基础架构项目项目实施主体深信服科技股份有限公司项目建设地点深圳市南山区项目建设期3年项目主要建设内容 对下一代超融合模块、云计算管理平台 aCMP 模块、桌面云
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aDESK 模块、软件定义分布式存储 aStor 模块等软件定义的包括
计算、网络、存储、终端、管理平台在内的 IT 基础架构进行研发，对云计算所需的 IT 基础设施相关的产品予以升级。
2、本项目与现有业务或发展战略的关系
本项目是在公司已有云计算相关技术、产品的基础上进行的升级研发，是现有业务的延伸和拓展。本项目与现有业务或产品的关系如下：
现有产品本项目实施内容相对现有产品（解决方案）的改进
在现有产品上进行升级优化，支持虚拟机和容器统一管理和编排，面向开发测试环境、数据中心场景、边超融合一体
下一代超融合模块缘场景等场景提供多种形态的部署模式和功能，同时机
将安全能力内建到云，确保客户业务上线即安全，全面支持客户数字化转型。
聚焦托管云、私有云场景，实现自动化、智能化的运云计算管理
aCMP 模块 维和管理，提高托管云平台安全和业务安全效果，保平台
障云上数据的可控性，提供安全可控的托管云。
对现有的云桌面提高性能、可靠性和安全性，包括虚桌面云 aDESK 模块 拟机性能和广域网协议优化、产品可靠性提升、增强安全认证能力和平台整体性能提升。
软件定义分提升性价比、易用性，包括降低硬件成本、保证安全aStor 模块
布式存储合规、提升服务性能、改进运维管理等。
3、本项目的必要性分析
（1）把握数字化转型趋势，抓住 IT 基础设施产业发展机遇
随着云计算、人工智能、大数据等新IT技术愈发成熟，传统行业正在与信息产业加速融合，包括政府、教育、医疗、金融、运营商、交通、能源和各类型企业也在不断向数字化、网络化和智能化的方向演进，数字化转型已不再是一句口号，而是已成为各行业实实在在的行动。数字化转型是各行业构建核心竞争力的重要方面，数字化转型离不开创新的IT基础设施，与各行业数字化转型相关的IT基础设施产业拥有广阔的发展前景。
从政策层面看，我国正处于从经济高速增长向高质量发展转变的历史关键时期，数字经济对推动产业转型升级和培育增长新动能具有重要作用。党的十九大报告明确提出的建设“网络强国”和“数字中国”战略，体现了我国持续发展数字经济的决心，将有力推动IT基础设施产业的快速发展。
从市场层面看，根据IDC预计，到2021年全球面向数字化转型的IT支出将由
2018年的1.3万亿美元增长至2021年的2.1万亿美元。其中，中国市场规模占比持续提高，其可预计的年均复合增长率将远高于全球平均水平。
因此，数字化转型是全面构建核心竞争力的重要方面，能提升社会运行效率，
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促进商业业态创新，推动社会整体进步，与之相关的 IT 基础设施产业拥有广阔的发展前景，公司将充分把握数字化转型趋势，抓住 IT 基础设施产业发展机遇，巩固与夯实研发优势，进一步提升综合竞争力。
（2）保持对软件定义 IT 基础架构的投入强度，巩固核心技术领先优势
数字化转型是一个系统性工程，涉及组织、生态、平台等各方面。组织数字化转型应首先基于需求场景来制定数字化转型发展路线图，再利用先进的平台对各类场景进行快速落地。每一个需求场景的落地非常依赖于应用，而应用的底层支持是数字化平台。因此，先进的数字化平台需具备高效、规模扩展和足够的敏捷性特点，智能、弹性、敏捷的架构是关键要求。为了实现数字化转型平台的目标要求，特别是实现其面向组织当前和未来的服务适配能力，需要建立敏捷、弹性、智能、安全可控的IT基础环境，软件定义的IT基础架构是中长期的理想选择。
在敏捷性方面，软件定义IT基础架构可以实现对IT基础架构的快速搭建和灵活扩展，其把计算、存储、网络、终端等各类资源变成“软件化”模块，不仅可以满足快速上线、快速变更的要求，而且横向扩展更便利，总体可以达到边投入、边产出的效果。在安全性方面，软件定义IT基础架构可内置安全能力和态势感知能力，可以使得用户在数字化平台创建的系统、业务都能够自动获得保护。在智能高效方面，软件定义IT基础架构可以实现最小化投入，弹性提供资源，同时可以将管理和功能分离，便于集中控制，降低了管理和控制的复杂度。此外，在引入智能化采集和分析手段后，软件定义IT基础架构可对业务和平台做持续性监测分析，提升资源动态利用率。
软件定义IT基础架构具有敏捷性、安全性、智能高效等特征，相比传统专属硬件为主导的IT架构，拥有更好的适配能力，能够快速适配各种场景；同时，软件定义IT基础架构具备开放、融合、多元化的特点，体现出了面向未来的承载能力，在云、网、终端等不同领域具有广阔的应用空间。软件定义IT基础架构能够使得数字化转型更加体系化、高效化，是构建数字化转型平台的理想选择。
因此，公司将通过本项目的实施，保持对软件定义 IT 基础架构的投入强度，不断提升研发实力与创新能力，巩固核心技术领先优势。
（3）顺应企业上云趋势，优化、丰富公司产品结构
随着云计算产业链不断成熟，以及相应的云计算技术、云平台的发展，云计算行业实现了快速发展。2018年8月，工信部印发了《推动企业上云实施指南
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（2018-2020年）》，从总体要求、科学制定部署模式、按需合理选择云服务、稳
妥有序实施上云、提升支撑服务能力、强化政策保障等方面提出了推动企业上云
的工作要求和实施建议，并提出了企业上云的工作目标，到2020年，云计算在企业生产、经营、管理中的应用广泛普及，全国新增上云企业100万家，国内企业上云已成为明显的发展趋势。
公司积极顺应企业上云趋势，持续为用户提供省时省事、平滑弹性、安全可靠、业务承载丰富的产品和方案。通过本项目的实施，公司将对下一代超融合模块、云计算管理平台 aCMP 模块、桌面云 aDESK 模块、软件定义分布式存储
aStor 模块等软件定义的包括计算、网络、存储、终端、管理平台在内的 IT 基础
架构进行升级研发，对云计算所需的 IT 基础设施相关的产品予以升级，进一步优化丰富公司产品结构，为客户提供更好的产品和方案。
4、本项目的可行性分析
（1）公司的技术、产品储备是本项目实施的有力保障
在技术、产品储备方面，公司坚持自主创新，持续加大研发投入，围绕软件定义 IT 基础架构已经形成了包括聚焦云网端的安全及相关服务，提供私有云和混合云的云计算产品与解决方案，提供桌面云、应用交付、SD-WAN和软件定义存储等多项产品的 IT 基础架构业务在内的技术和产品布局，主要产品持续多年市场份额位居行业前列，多项产品入围 Gartner 国际魔力象限，公司及主要产品多次获得行业荣誉。
（2）公司为项目实施储备了较充足的人才
在人才储备方面，公司目前已在全球范围内布局多处研发中心，吸引全球优秀人才，公司研发人员持续增长。截至2021年底，公司拥有研发类人员3550名，研发人员占比接近40%，主要核心技术人员均拥有较长时间的云计算、信息安全领域的研发经验。目前，公司已为本项目的实施配备了较充足的研发人员，均具有丰富的研发经验，并且公司将根据研发需要在本项目实施过程中扩充研发队伍，保障项目的顺利实施。
（3）公司建立了较完善的销售网络，为项目实施提供了坚实的市场基础
在销售网络方面，公司秉承以渠道为核心的市场战略，与国内数千余家渠道代理商建立了合作关系，分布于全国32个省（直辖市/自治区），同时在香港、马来西亚、印尼、新加坡等国家和地区设立了子公司，形成了覆盖全国市场及部
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分海外市场的营销网络。借助前述营销网络，公司可实现在不同行业和地区的用户覆盖以及快速的产品导入，提升公司产品的市场占有率。此外，经过二十余年的发展，凭借具有市场竞争力的产品和解决方案、全情投入的客户服务，公司已经在政府、教育、医疗、金融、运营商等重点行业以及广大企业级市场拥有了广泛而优质的用户群体。
（4）“深信服”已成为 IT 领域的知名品牌
在品牌方面，公司成立二十余年来，始终坚持以技术创新为核心，围绕解决企业级用户的 IT 问题拓展自身业务，立志承载各行业用户数字化转型过程中的基石性工作，让各政府部门、医疗和教育等事业单位、各类金融机构、电信运营商、能源、各行业商企组织等在内的企业级用户的 IT 更简单、更安全、更有价值，从而让每个用户的数字化更简单、更安全。经过二十余年的发展，公司已成为专注于企业级网络安全、云计算及 IT 基础设施、基础网络与物联网等产品和
服务的行业领先供应商，“深信服”已成为我国 IT 领域的知名品牌。
因此，本项目的实施具有可行性，实施准备情况较充分。
5、本项目研发投入的主要内容、预计取得的研发成果
本项目研发投入的主要内容、预计取得的研发成果如下：
本项目实施主要研发内容预计研发成果内容
1、支持容器、虚拟机双引擎，实现
在现有产品上进行升级优化，支持多种资源统一智能调度；
虚拟机和容器统一管理和编排，面
2、统一存储，支持文件、块、对象
向开发测试环境、数据中心场景、下一代超融存储；
边缘场景等场景提供多种形态的部
合模块3、提高计算、网络、存储等性能，署模式和功能，同时将安全能力内以提高效率；
建到云，确保客户业务上线即安
4、自适应的内建安全防护能力；
全，全面支持客户数字化转型。
5、统一的零信任访问框架。
1、多数据中心分布式管理能力，实
现告警信息的汇集、治理和生命周期管理；
2、实现硬件可靠性、网络的智能分
聚焦托管云、私有云场景，实现自析，故障预测能力；
动化、智能化的运维和管理，提高3、提供项目制客户专属服务台，引aCMP 模块 托管云平台安全和业务安全效果， 入代维功能和服务；
保障云上数据的可控性，提供安全4、云上快速等保以及防勒索能力；
可控的托管云。5、混合云灾备以及管理能力；
6、数据传输、使用、存储全生命周
期的安全保护；
7、云上业务数据自治权保护和授权管理，保障应用私密和自主可控。
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本项目实施主要研发内容预计研发成果内容
1、提升产品使用体验，增加预防卡
慢问题的机制；
2、聚焦安全办公场景，提供更丰富
和便捷的安全认证能力，同时提高基于环境的动态感知能力，提升桌面云对现有的云桌面提高性能、可靠性的整体安全能力；
和安全性，包括虚拟机性能和广域aDESK 模 3、通过协议优化提高用户广域网使
网协议优化、产品可靠性提升、增块用体验；
强安全认证能力和平台整体性能提
4、重构核心模块架构，提供产品整升。
体可靠性；
5、引入超融合对于虚拟化、网络、安全的能力，提升平台的安全性、易运维性、存储效率、故障检测与自恢复能力。
1、引入统一运维管理平台；
2、实现硬件容错机制，增强业务可
提升性价比、易用性，包括降低硬用性；
aStor 模块 件成本、保证安全合规、提升服务 3、满足访问行为、访问权限和数据
性能、改进运维管理等。的安全合规；
4、通过自研核心技术进一步构建高性价比竞争力。
6、本项目的投资预算
本项目总投资154578.00万元，拟使用募集资金投资70052.00万元。项目具体投资内容如下：
单位：万元序号项目投资总额拟使用募集资金投入
1开发费用100543.0036280.00
1.1产品开发人员薪酬82979.0036280.00
1.2产品开发人员其他费用17564.00-
2实施费用35535.0033772.00
2.1场地租赁费1601.00-
2.2设备购置费33772.0033772.00
2.3办公设备购置费162.00-
3综合服务费15500.00-
3.1专业服务费312.00-
3.2外包服务费15188.00-
4流动资金3000.00-
合计154578.0070052.00
报告期内，公司不存在资本化研发支出的情况，本项目投入也不涉及研发费用资本化的情况。
本次募投项目投资明细中非资本性支出的金额如下：
单位：万元
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拟使用募集非资本性支序号项目名称投资总额资金金额出金额深信服长沙网络安全与云计算研发基地
157879.0051423.60-
建设项目
2 软件定义 IT 基础架构项目 154578.00 70052.00 36280.00
合计212457.00121475.6036280.00本次募投项目投资测算中非资本性支出的金额占拟使用募集资金金额的比例
为29.87%，不超过30%。
各明细项目所需资金的测算假设及主要计算过程：
（1）产品开发人员薪酬
本项目产品开发人员薪酬为产品开发期（三年）内的研发人员薪酬，合计
82979.00万元，系依照公司拟安排在本项目上的产品开发人员数量、预算工资
和预计的薪酬增幅综合测算得出。
单位：万元岗位名称第一年第二年第三年
测试工程师4191.005543.007334.00
开发工程师16185.0021405.0028321.00
合计20376.0026948.0035655.00
（2）产品开发人员其他费用
产品开发人员其他费用主要由公司承担的员工社保公积金、员工福利等支出构成，占产品开发人员薪酬的比例约为21%。
（3）场地租赁费
本项目主要在公司现有场地实施，场地租赁费按照公司现有场地租赁的租金水平和预计的场地租赁费增幅综合测算得出。
（4）设备购置费
本项目设备购置费主要为公司为本项目配置的测试设备投入，具体情况如下：
单位：万元序号设备名称投资金额
1 HCI 测试设备 18203.00
2 aStor-EDS 测试设备 1587.00
3桌面云测试设备13982.00
合计-33772.00
（5）办公设备购置费本项目办公设备购置费主要为公司为本项目产品开发人员配备的办公设备投入，其测算方法为：预计新增产品开发人员数量*人均办公设备投入，其中人均办公设备投入为0.5万元/人。
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（6）综合服务费
综合服务费由专业服务费和外包服务费组成，为公司拟为本项目采购的专业服务和外包服务，其测算方法为：公司各部门汇总出预计需为本项目配备的专业服务数量和外包服务人数*相应的服务费单价。
（7）流动资金
本项目需配备一定的流动资金，金额3000.00万元，约占项目总投资的2%，本次募集资金将不会用于项目流动资金。
7、本项目的时间安排
本项目整体实施周期为3年，募集资金的预计使用进度如下：
单位：万元
项目第一年第二年第三年
软件定义 IT 基础架构项目 17373.00 22786.00 29893.00
本项目实施的时间安排如下：
时间（月）
369121518212427303336
子项目下一代超融合模底层架构开发与技版本1版本2版本3版本4版本特性维护块术预研需求验证和
aCMP 模块 迭代1 迭代2 迭代3 迭代4 迭代5 迭代6 迭代7 迭代8 迭代9 迭代10 迭代11技术预研需求验证和
aDESK 模块 迭代1 迭代2 迭代3 迭代4 迭代5 迭代6 迭代7 迭代8 迭代9 迭代10 迭代11技术预研需求验证和技术预
aStor 模块 版本1 版本2 版本3 版本4 版本特性维护研
8、本项目的经济效益
本项目是对公司现有产品进行的升级研发，是现有业务的延伸和拓展，升级后的产品实现的效益是公司对该产品历史累计投入的结果，无法单独核算因本次募集资金使用而产生的效益。根据公司现有竞争优势、技术积累以及行业发展趋势，预期本项目实施后，将对公司收入、利润产生积极影响。
（四）本次募集资金使用对公司经营管理、财务状况的影响
1、对公司经营管理的影响
本次发行募集资金拟投资的项目符合国家相关的产业政策以及公司未来的发展方向，具有良好的发展前景和综合效益，有助于巩固和夯实公司的研发优势，提升公司的核心竞争力，增强公司的综合实力。
2、对公司财务状况的影响
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本次募集资金使用将扩大公司的资产规模，为公司未来的持续快速发展奠定基础。募集资金到位后，公司总资产和总负债规模均将有所增长，随着未来可转换公司债券持有人陆续实现转股，公司的资产负债率将逐步降低。
本次发行募集资金拟投资的项目围绕公司战略和主营业务开展，募集资金项目顺利实施后，公司在相关领域的研发优势将进一步得以提升，公司的相关产品将得到有效优化，从而能够更好地满足快速增长的市场需求。但由于公司募集资金投资项目所涉及产品的经营效益需要一定的时间才能体现，因此短期内不排除公司每股收益被摊薄的可能性。
（五）本次募集资金的必要性和的合理性
截至2022年9月30日，公司货币资金、理财产品及定期存款余额为
717092.43万元（以下简称“当前资金储备”），具体类别如下：
单位：万元截至2022年9会计科目具体情况月30日余额
货币资金78563.61银行存款，其中2803.63万元为受限资金交易性金融资产93190.98安全性高、流动性好、风险较低的银行理财产品
其他流动资产—定期存
22532.65为一年内到期定期存款及应计利息
款及应计利息一年内到期的非流动资
产—定期存款及应计利176161.80为一年内到期定期存款及应计利息息
其他非流动资产—一年
以上到期定期存款及应346643.38为一年以上到期定期存款及应计利息计利息
合计717092.43-
注：货币资金中受限资金为承兑汇票保证金及履约保证金。
截至2022年9月30日，公司上述货币资金、理财产品及定期存款余额中包含前次募集资金及预收货款合计105185.66万元。
公司属于大型科技企业，目前处于快速发展阶段，日常运营资金需求大，且主要为工资等刚性支出，为维持公司平稳运行，应对经营风险，需维持一定的运营资金储备。同时，公司需要持续保持高强度研发投入，以保持自主创新的领先地位、应对技术迭代风险，该部分支出均为构建长期竞争力所需的资金投入，需要有充足的资本支撑。公司当前资金储备仅能满足公司12个月的运营资金储备和前次募投项目后续支出的需求，本次募投项目存在一定的资金缺口，从现金流匹配业务发展需求、应对市场竞争可能产生的影响看，本次融资具有
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必要性与合理性。本次可转债拟募集的资金，将作为长期资金匹配公司长期固定资产及研发投入，具有必要性。具体原因如下：
1、公司属于大型科技企业，且处于快速发展阶段，经营成本主要为工资等
刚性付现支出，为维持公司平稳运行，应对经营风险，需要保留一定的运营资金储备
公司主营业务为向企业级用户提供网络安全、云计算及 IT 基础设施、基础
网络及物联网相关的产品和解决方案，根据中国电子信息行业联合会发布的“2022年度软件和信息技术服务竞争力百强企业”榜单，公司位列第35位、广
东省第5位，属于大型科技企业。近年来，公司持续保持了较高的发展速度，业
务、人员规模持续提高，2014年至2021年，公司营业收入从94959.15万元上升至680490.35万元，年复合增长率约为32.49%，截至2022年9月末人员规模已达到9375人。
作为快速发展的大型科技企业，公司日常运营资金需求大，且经营成本主要为研发、销售人员的工资等刚性付现支出。公司为维持平稳运行，保持持续高强度的研发投入，保证在客户未及时回款、宏观或市场重大不确定等情况下必要的和基本的经营性现金支出的需要，公司通常需预留一定运营资金储备。
报告期内，公司经营性现金支出情况具体如下：
单位：万元
项目2022年1-9月2021年度2020年度2019年度
购买商品、接受劳务支付的现金155115.86247088.27146583.55120373.49
支付给职工以及为职工支付的现金344324.74378540.20284399.20208381.04
支付的各项税费42520.4758392.2753706.0150974.91
支付其他与经营活动有关的现金59510.5287237.7381470.5768240.11
经营活动现金流出小计601471.59771258.47566159.32447969.55
经营活动现金流出月均支出66830.1864271.5447179.9437330.80支付给职工以及为职工支付的现金
38258.3031545.0223699.9317365.09月均支出
公司平均月度经营活动现金流出金额呈逐年增加趋势，报告期内，公司经营活动现金流出月均支出为37330.80万元、47179.94万元、64271.54万元、
66830.18万元，其中公司支付给职工以及为职工支付的现金月均支出为
17365.09万元、23699.93万元、31545.02万元、38258.30万元。
此外，受公司业务季节性因素的影响，公司在特定季度可能会存在较大的经营性现金净流出的情况。最近12个月，公司现金流量具体情况如下：
单位：万元
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项目2021年2022年2022年2022年合计
第四季度第一季度第二季度第三季度经营活动现金流
300562.54147398.61183122.94227597.72858681.81
入小计经营活动现金流
193180.22216736.48167513.29217221.82794651.81
出小计经营活动产生的
107382.32-69337.8715609.6510375.9064030.01
现金流量净额
一般而言，考虑到稳健、安全经营的需要，公司日常至少需要保留满足未来6-12个月资金支出的可动用资金量。但是，考虑到不同季节下的公司经营性现金流入流出不平衡情况以及市场竞争日趋激烈等因素，为防止公司在特定季节以及激烈竞争情况下出现资金短缺的情况，公司需要保持12个月资金储备。
2、公司需要持续保持高强度研发投入，以保持自主创新的领先地位、应对
技术迭代风险，该部分支出均为构建长期竞争力所需的资金投入，需要有充足的资本支撑
（1）公司重视在研发方面的投入，持续围绕网络安全、云计算及 IT基础设
施等业务领域开展研发工作，取得了丰富的研发成果《国家网络空间安全战略》中明确指出：“发展网络基础设施，丰富网络空间信息内容。实施互联网+行动，大力发展网络经济。实施国家大数据战略，建立大数据安全管理制度，支持大数据、云计算等新一代信息技术创新和应用。
优化市场环境，鼓励网络安全企业做大做强，为保障国家网络安全夯实产业基础。”在网络环境日新月异的今天，网络安全科技创新是实现国家网络空间安全战略的前提和基础。公司坚持自主创新，重视在研发方面的投入，掌握了核心技术，持续围绕网络安全、云计算及 IT 基础设施等业务领域开展研发工作，取得了丰富的研发成果。截至2022年9月30日，公司及子公司拥有专利884项、软件著作权460项，已形成了自主知识产权的核心技术群及知识产权体系。
在网络安全领域，公司全网行为管理等 5 款网络安全核心产品入围 Gartner国际魔力象限，其中下一代防火墙在2021年首次入围Gartner“远见者”象限，全网行为管理 AC 入围 Gartner《2022 年工作负载和网络安全技术成熟度曲线报告》，核心产品的前瞻性和影响力获得国际权威机构认可。在云计算及 IT基础设施领域，超融合 HCI 产品在 2016 年、2019 年、2020 年与 2021 年分别入围了Gartner《X86 服务器虚拟化基础架构魔力象限》《超融合基础设施魔力象限》和
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《超融合基础设施软件魔力象限》，2020 年至 2022 年连续三年入选 Gartner 超融合基础软件“客户之声”报告，2022 年入选 Gartner《2022 存储与数据保护技术成熟度曲线报告》，公司系该报告中超融合领域唯一入选的中国厂商。
公司已为全球超十万家企业级用户提供了产品和服务，包括80%的中国进入世界500强企业、90%的中国政府部委级单位、中国三大电信运营商以及中国规模最大的前10家银行等用户。公司连续多年被中国电子信息行业联合会评定为“中国软件和信息技术服务综合竞争力百强企业”，2022年公司位列第35位、广东省第5位。公司也是国家知识产权优势企业、中国国家信息安全漏洞库技术支撑单位、国家级网络安全应急服务支撑单位、新中国成立70周年庆祝活动网络安全保卫优秀技术支持单位。
（2）为保持自主创新的领先地位、应对技术迭代风险，公司持续保持高强度研发投入
为保持自主创新的领先地位、应对技术迭代风险，公司持续保持高强度研发投入。截至 2021 年 12 月 31 日，全部 4638 家 A 股上市公司中，2021 年度研发费用率排名前100名、且研发费用排名前100名的公司有9家，公司是其中之一，具体如下：
序号上市公司2021年度研发费用占营业收入比例2021年度研发费用（亿元）
1 百济神州-U 125.69% 95.38
2 君实生物-U 51.40% 20.69
3恒生电子38.92%21.39
4深信服30.68%（排名40/4638）20.88（排名74/4638）
5 奇安信-U 30.10% 17.48
6汇顶科技29.62%16.92
7三六零28.74%31.29
8完美世界25.96%22.11
9恒瑞医药22.94%59.43
最近三年，公司研发人员数量、研发费用和研发费用率在同行业上市公司中处于较高水平：
单位：万元
2021年度2020年度2019年度
公司研发人研发费研发人研发费研发人研发费研发费用研发费用研发费用员数量用率员数量用率员数量用率
启明星辰246484567.6119.28%207264321.4217.64%193659040.8919.11%
绿盟科技123750330.9619.29%92835720.0317.77%81131129.1918.63%
奇安信3793174840.3330.10%2899122808.9229.51%2591104710.4033.20%
任子行89219840.2028.53%90417828.6320.31%104819751.5319.83%
北信源68215139.1722.42%59311102.1117.32%5779366.6612.97%
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2021年度2020年度2019年度
公司研发人研发费研发人研发费研发人研发费研发费用研发费用研发费用员数量用率员数量用率员数量用率
迪普科技51622979.3122.30%52618257.5320.48%50516395.5120.40%
安恒信息125553559.8629.42%91231172.5023.56%58120453.9521.67%
山石网科61129924.5129.14%48921221.6229.26%42018674.7227.68%
平均143156397.7425.06%116540304.0921.98%105934940.3621.69%
深信服3550208790.1230.68%3018150924.1827.65%2247114089.4224.86%
注：数据来源于上市公司定期报告、招股说明书。
公司目前取得的经营成果主要取决于公司长期以来进行的持续的技术创新
积累及产品升级换代。未来，为保持并巩固当前取得的经营成果需要进一步的技术及产品升级，公司需要不断保证充足的研发投入，从而构建技术壁垒，巩固竞争优势。
3、公司当前资金储备仅能满足公司12个月的运营资金储备和前次募投项
目后续支出的需求，本次募投项目存在一定的资金缺口结合公司当前资金储备、未来三年的经营活动现金流、前次募投项目资金
需求和本次募投项目资金需求等因素综合考虑，公司当前资金储备在满足公司
12个月的运营资金储备和前次募投项目后续支出需求后，若要进一步满足本次
募投项目的资金需求，则存在资金缺口143647.88万元。本次向不特定对象发行可转换公司债募集资金不超过121475.60万元（含本数），可以有效补充公司资金缺口。
单位：万元序号指标数值计算过程截至2022年9月30日公司账面
1当前资金储备*717092.43货币资金、理财产品及定期存
款余额预计未来三年经营活动产生按照最近12个月的经营活动现
2192090.02
的现金流量净额*金流量金额64030.01*3
2020年度向特定对象发行股票
前次募投项目后续支出需求之网络信息安全服务与产品研
343219.84
*发基地项目的后续投入金额（以2022年9月30日时点计）
公司12个月的运营资金储备2022年1-9月公司平均月度经
4801962.11
*营活动现金流出*12本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目5本次募投项目资金需求*207648.38（扣除已经投入的土地使用权及其他截至2022年9月30日已投入资金）资金缺口*（负数代表缺
6-143647.88*=*+*-*-*-*口，正数代表盈余）
1-1-278深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
虽然受到宏观环境波动的影响，2020年末至2022年9月末公司员工人数累计增长24.12%，2020年1-9月至2022年1-9月研发费用累计增长74.74%，上述测算尚未考虑公司未来进一步加大人才储备力度、大幅提高研发投入所带来
的经营付现成本潜在提高，因此资金缺口属于保守的测算结果。
作为高研发投入的科技型企业，公司主要的支出为研发、销售、管理各环节人员的相关支出，该等支出均为刚性支出。如果未来出现竞争者持续进入、原有竞争对手加大市场开拓力度、下游市场规模增速放缓等情形，公司可能面临经营收入增长不及预期、支出持续提高的风险，公司的现金流状况可能会受到一定影响。
因此，从现金流匹配业务发展需求、应对市场竞争可能产生的影响看，本次融资具有必要性与合理性。
4、公司的资产负债率情况符合行业整体特征，但略高于同行业整体水平
截至2022年9月30日，公司的资产负债率为36.82%。公司所处的行业具有技术升级快、产品迭代快、市场环境变化快的特点，企业一般选择保持较低的资产负债率，以保证流动性水平，保持稳健经营。
与同行业可比上市公司相比，公司的资产负债率略高于平均水平，具体情况如下：
可比公司2022-9-302021-12-312020-12-312019-12-31
启明星辰24.79%24.60%28.30%36.66%
绿盟科技19.53%23.70%20.07%17.15%
奇安信31.33%26.50%19.33%29.55%
任子行50.17%46.30%42.24%41.09%
北信源40.49%38.87%23.87%19.61%
迪普科技10.12%11.92%20.43%20.56%
安恒信息41.25%35.91%32.12%28.63%
山石网科29.06%22.49%20.55%15.14%
平均30.84%28.79%25.86%26.05%
深信服36.82%33.29%32.57%36.20%
注：数据来源于上市公司定期报告、招股说明书。
公司本身具有轻资产、高研发投入的特点，在资产负债率略高于同行业可比上市公司整体水平以及经营环境不确定性加大的背景下，如果通过纯债务融资大幅提升公司的财务杠杆，一旦未来市场环境、宏观政策发生大幅变化，则公司将面临较大的流动性风险。相比较纯债务融资，可转债的利息成本较低，且可以通过转股机制，切实降低公司的财务风险。此外，根据《企业会计准则》的相关规
1-1-279深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书定，企业发行的可转换公司债券，应当在初始确认时将其包含的负债成份和权益成份进行拆分，将负债成份确认为应付债券，将权益成份确认为其他权益工具。
可转债对资产负债率的提升影响将小于纯债务融资。
5、本次可转债拟募集的资金，将作为长期资金匹配公司长期固定资产及研发投入，具有必要性公司本次募投项目的投资计划如下：
单位：万元
项目第一年第二年第三年
深信服长沙网络安全与云计算研发基地建设项目12959.1021803.2523116.65
软件定义 IT基础架构项目 38334.00 50270.00 65974.00
合计51293.1072073.2589090.65
其中：募集资金投入27476.7043189.2550809.65
自有资金投入23816.4028884.0038281.00
根据本次募投项目预计进度，项目建设期需要投入的资金量较大，在行业竞争不断加剧，市场技术迭代更新加快的背景下，公司必须持续加大研发投入，维持核心竞争优势，且本次募投项目属于着眼于未来的战略投入，对资金的使用期限较长，需要匹配长期的融资计划。因此，本次募投项目预计进度对股权融资存在切实的需求，而可转换公司债券具备股权融资属性，随着可转换公司债券的逐步转股，公司财务结构将进一步优化，资金实力将进一步提升，提高公司的财务稳健性和抗风险能力，符合公司中长期发展战略的需要，具有必要性。
四、关于本次发行符合国家产业政策和板块定位（募集资金主要投向主业）的规定
本次发行满足《注册管理办法》第三十条关于符合国家产业政策和板块定位（募集资金主要投向主业）的规定。
1、发行人主营业务为向企业级用户提供网络安全、云计算及 IT基础设施、基础网络及物联网相关的产品和解决方案，本次募集资金投向为深信服长沙网络安全与云计算研发基地建设项目、软件定义 IT 基础架构项目，面向网络安全、云计算等方向进行布局。
近年来，网络安全、云计算行业日益受到重视，我国政府发布多项法律法规与产业政策，支持网络安全与云计算的发展。在网络安全方面，我国不断完善立法，先后颁布《中华人民共和国国家安全法》、《中华人民共和国网络安全法》、
1-1-280深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
《中华人民共和国数据安全法》、《中华人民共和国个人信息保护法》及相应的配套法规，以保障网络安全，维护网络空间主权和国家安全、社会公共利益，保护公民、法人和其他组织的合法权益，促进经济社会信息化健康发展。
在云计算方面，我国政府发布《国家信息化发展战略纲要》、《新一代人工智能发展规划》、《推动企业上云实施指南（2018-2020）》等多项政策文件，以引导云计算基础设施建设，提升云计算服务能力水平，规范云计算市场秩序，推动云计算产业发展。2020年4月，国家发改委首次正式对“新基建”的概念进行解读，云计算作为新技术基础设施的一部分，将迎来发展战略机遇期。
因此，发行人本次募投项目面向网络安全、云计算等方向进行布局，募集资金投向契合国家产业政策导向，符合国家产业政策要求，不存在需要取得主管部门意见的情形。
2、关于募集资金投向与主业的关系
本次募集资金主要投向主业。
相关情况说明相关情况说明
项目一：深信服长沙网络安
项目 项目二：软件定义 IT 基全与云计算研发基地建设项础架构项目目1是否属于对现有业务（包括产品、服务、技术等，下否否同）的扩产是，本项目将对软件定义的包括计算、网络、存
2是否属于对现有业务的升储、终端、管理平台在内
否
级 的 IT 基础架构进行研发，对云计算所需的 IT 基础设施相关的产品予以升级
3是否属于基于现有业务在
否否其他应用领域的拓展
4是否属于对产业链上下游
否否的（横向/纵向）延伸
5是否属于跨主业投资否否是，本项目完成后将作为公司在湖南省长沙市的办公、
研发基地，有效解决公司办
6其他否
公资源紧张、人员办公密度
较高的问题，以满足公司日益增长的研发、运营需求。
1-1-281深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
第八节历次募集资金运用
一、最近五年内募集资金情况
（一）2018年度首次公开发行人民币普通股
1、募集资金的数额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于核准深信服科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]739号）核准，经深圳证券交易所同意，公司于
2018年5月16日在深圳证券交易所创业板上市，首次向社会公开发行人民币普
通股40010000股，每股发行价格为人民币30.07元，股款以人民币缴足，募集资金总额为人民币1203100700.00元，扣除各项发行费用共计人民币
47890089.72元（不含税）后，募集资金净额为人民币1155210610.28元，上
述资金于2018年5月11日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具瑞华验字【2018】48110012号验资报告。
2、募集资金在专项账户中的存放情况
截至2022年9月30日，2018年度首次公开发行人民币普通股募集资金已全部使用完毕，且募集资金专户已全部销户。
（二）2020年度向特定对象发行股票
1、募集资金的数额、资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意深信服科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2501号）批复同意，公司获准向特定对象发行人民币普通股4801848股，每股发行价格为人民币185.01元，股款以人民币缴足，募集资金总额为人民币888389898.48元，扣除不含税发行费用人民币7147674.73元后，实际募集资金净额共计人民币881242223.75元，上述资金于2020年11月23日到位，业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具致同验字（2020）第 441ZC00453 号验资报告。
2、募集资金在专项账户中的存放情况
于2022年9月30日，募集资金在专项账户中的余额为人民币380410026.21元，具体存放情况如下：
单位：元
1-1-282深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
存放方式募集资金专户开户行账号余额备注招商银行股份有限公司深
活期存款755901852710503230410026.21活期圳高新园支行
活期存款余额小计230410026.21-招商银行股份有限公司深
7559018527820104470000000.00定期存款
圳高新园支行现金管理招商银行股份有限公司深
7559018527810046880000000.00结构性存款
圳高新园支行
现金管理余额小计150000000.00-
募集资金余额总计380410026.21-
注1：募集资金余额中包含募集资金存款利息收入等。
1-1-283深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
二、最近五年内募集资金运用情况
（一）募集资金使用情况对照
1、2018年度首次公开发行人民币普通股
截至2022年9月30日，公司2018年度首次公开发行人民币普通股募集资金投资项目的进展符合预期，募集资金投入使用进度与项目建设进度匹配，募投项目实施环境未发生重大不利变化，对本次募投项目的实施无重大不利影响，公司2018年度首次公开发行人民币普通股募集资金使用情况如下：
单位：万元
募集资金总额：115521.06已累计使用募集资金总额：114233.55
-各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额：-2018年度：64374.62
变更用途的募集资金总额比例：-2019年度：49858.93
-2020年度：-
-2021年度：-
-2022年1-9月-投资项目募集资金投资总额截至2022年9月30日止募集资金累计投资额项目达到预定实际投资金可使用状态日募集后承额与募集后承诺投资实际投资募集前承诺实际投资募集前承诺募集后承诺实际投资期（或截止日序号诺投资金承诺投资金项目项目投资金额金额投资金额投资金额金额项目完工程额额的差额
度）（注1）网络安全网络安全
2019年
1系列产品系列产品60000.0060000.0058712.5560000.0060000.0058712.551287.45
12月27日
研发项目研发项目
1-1-284深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
云计算系云计算系
2019年
2列产品研列产品研55521.0655521.0655521.0055521.0655521.0655521.000.06
12月27日
发项目发项目
合计115521.06115521.06114233.55115521.06115521.06114233.551287.51-
注1：达到预定可使用状态后，公司将上述项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金。
2、2020年度向特定对象发行股票
截至2022年9月30日，公司2020年度向特定对象发行股票募集资金投资项目的进展符合预期，募集资金投入使用进度与项目建设进度匹配，募投项目实施环境未发生重大不利变化，对本次募投项目的实施无重大不利影响，公司2020年度向特定对象发行股票募集资金使用情况如下：
单位：万元
募集资金总额：88124.22已累计使用募集资金总额：51778.55
-各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额：-2020年度：8911.11
变更用途的募集资金总额比例：-2021年度：20966.05
-2022年1-9月21901.39投资项目募集资金投资总额截至2022年9月30日止募集资金累计投资额项目达到预定实际投资金可使用状态日募集前承募集后承承诺投资项实际投资项实际投资募集前承诺募集后承诺实际投资金额与募集后期（或截止日序号诺投资金诺投资金目目金额投资金额投资金额额承诺投资金项目完工程额额额的差额度）（注2）云化环境下云化环境下的安全产品的安全产品2022年4月
128225.0027510.2226869.8628225.0027510.2226869.86640.36
和解决方案和解决方案19日升级项目升级项目网络信息安网络信息安
260614.0060614.0024908.6960614.0060614.0024908.6935705.3141.09%
全服务与产全服务与产
1-1-285深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
品研发基地品研发基地项目项目合计（注1）88839.0088124.2251778.5588839.0088124.2251778.5536345.67-
注1：公司向特定对象发行股票募集资金总额为人民币888389898.48元，扣除发行费用后的净额为人民币881242223.75元，在募集资金使用分配时，由第二届董事会第十八次会议审议通过，保持网络信息安全服务与产品研发基地项目的募集资金使用金额不变，调减云化环境下的安全产品和解决方案升级项目的募集资金使用金额；
注2：此处以截至2022年9月末投资进度计量项目完工程度。
1-1-286深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
（二）募集资金实际投资项目变更情况说明
1、2018年度首次公开发行人民币普通股2019年6月20日，公司第一届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司调整募集资金投资项目实施期限的议案》，公司根据募投项目的实际建设情况和投资进度，在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，对募投项目预定达到可使用状态的时间进行了调整。具体调整如下：
项目达到预定可使用状项目达到预定可使用状序号项目名称
态日期（调整前）态日期（调整后）网络安全系列产品研发项
12019年6月30日2019年12月31日
目
2云计算系列产品研发项目2019年6月30日2019年12月31日
本次调整募投项目实施期限的原因：为保证项目顺利实施，在募集资金到位前，公司使用了部分自有资金投入到募投项目中，但当时由于募集资金到位时间不明确，前期资金实际投入力度比预计略低。公司结合实际情况，在保证公司正常经营的基础上，对上述项目达到预计可使用状态日期适当延期。
公司本次募投项目延期是根据项目实际建设进行的必要调整，没有改变项目的内容、投资总额和建设规模。
2、2020年度向特定对象发行股票
截至2022年9月30日，2020年度向特定对象发行股票募集资金实际投资项目并未发生变更。
（三）实际投资金额与承诺投资金额差异情况说明
1、2018年度首次公开发行人民币普通股
2018年度首次公开发行人民币普通股募集资金项目的实际投资总额与承诺
投资金额的差异情况如下：
单位：万元实际投资金额与募集后项目承诺投资金额实际投资金额承诺投资金额的差异网络安全系列产品研发项
60000.0058712.551287.45
目
云计算系列产品研发项目55521.0655521.000.06
2018年度首次公开发行人民币普通股募集资金项目的实际投资总额与承诺
存在差异的原因是：上述项目于2019年12月27日均已完工并已达到预定可使用状态，公司将上述项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金。在募集资
1-1-287深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
金投资项目实施过程中，公司遵守募集资金使用的有关规定，对募投项目实施进行严格管理，优化项目环节、合理调度和配置资源，在保证募投项目顺利完工的同时节省了部分募集资金投入。
2、2020年度向特定对象发行股票
2020年度向特定对象发行股票募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差
异的原因是：*云化环境下的安全产品和解决方案升级项目于2022年4月19日完工并已达到预定可使用状态，公司将该项目结项并将节余募集资金（含利息收入）人民币1206.13万元永久性补充流动资金。在募集资金投资项目实施过程中，公司遵守募集资金使用的有关规定，对募投项目实施进行严格管理，优化项目环节、合理调度和配置资源，在保证募投项目顺利完工的同时节省了部分募集资金投入；*截至2022年9月30日，网络信息安全服务与产品研发基地项目尚在建设期中，实际投资总额与承诺投资金额的差异为尚未使用的募集资金。
（四）募集资金投资项目对外转让或置换情况
截至2022年9月30日，公司不存在对外转让或置换的募集资金投资项目。
（五）募集资金投资项目先期投入及置换情况
1、2018年度首次公开发行人民币普通股
在募集资金到位前，为保证募集资金投资项目的顺利实施，公司已使用自筹资金投入了部分募集资金投资项目。根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深信服科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（瑞华核字[2018]48110016号），截至2018年4月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币41916.09万元，使用募集资金置换前述自筹资金的金额为人民币41916.09万元。
募集资金投资项目置换已经公司第一届董事会第十六次会议审议通过。
2、2020年度向特定对象发行股票
在募集资金到位前，为保证募集资金投资项目的顺利实施，公司已使用自筹资金投入了部分募集资金投资项目。截至2020年12月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币8911.11万元，其中，云化环境下的安全产品和解决方案升级项目6517.49万元，网络信息安全服务与产品研发基地项目2393.62万元。此外，公司以自筹资金支付不含税发行费用296.72
1-1-288深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书万元。公司使用募集资金置换前述自筹资金的金额合计为人民币9207.83万元。
募集资金投资项目置换已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过。
（六）募集资金暂时闲置、结余及剩余资金使用计划和安排
1、2018年度首次公开发行人民币普通股
（1）暂时闲置募集资金使用情况
为了提高资金使用效率，公司使用闲置募集资金购买理财产品，具体如下：
公司于2018年5月23日召开第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第
七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币8亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，使用期限自该议案审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。独立董事发表了同意意见，履行了必要程序。
公司于2019年4月11日召开第一届董事会第二十五次会议及第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2019年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用本金总额不超过人民币2亿元闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。使用期限自该议案审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。独立董事发表了同意意见，履行了必要程序。
截至2019年12月31日，公司已将上述用于购买保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款的闲置募集资金全部收回。
（2）募集资金结余及剩余资金使用情况2019年12月27日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于公司首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司募集资金投资项目均已完工并已达到预定可使用状态，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，公司决定将募投项目结项并将节余募集资金（含利息收入）永久性补充流动资金。2019年12月31日，公司将募集资金专项帐户中的余额人民币
35581738.19元（含利息收入22706638.44元）转入公司基本账户。
2、2020年度向特定对象发行股票
（1）暂时闲置募集资金使用情况
1-1-289深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
为了提高资金使用效率，公司使用闲置募集资金购买理财产品，具体如下：
公司于2020年12月15日召开第二届董事会第十七次会议及第二届监事会
第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币7亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，使用期限自该议案审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。独立董事发表了同意意见，履行了必要程序。
公司于2021年12月10日召开第二届董事会第三十二次会议及第二届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用本金总额不超过人民币6亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。使用期限自议案审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。独立董事发表了同意意见，履行了必要程序。
于2022年9月30日，上述用于购买保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款的闲置募集资金金额为人民币15000.00万元。
（2）募集资金结余及剩余资金使用情况2022年4月19日，公司第二届董事会第三十七次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司云化环境下的安全产品和解决方案升级项目已完工并已达到预定可使用状态，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，公司决定将募投项目结项并将节余募集资金（含利息收入）永久性补充流动资金。2022年6月13日，公司将募集资金专项帐户中的余额（含利息收入）人民币1206.13万元转入公司基本账户。
（七）募集资金投资项目实现效益情况对照
1、2018年度首次公开发行人民币普通股
截至2022年9月30日，公司使用2018年度首次公开发行人民币普通股募集资金投资项目实现效益情况如下：
单位：万元截至2022年截至2022
实际投资项目最近三年实际效益（注2）是否达
9月30日止承诺效益年9月30
到预计
投资项目累（注1）2019年2020年2021年日止累计实序号项目名称效益计产能利用度度度现效益（注
1-1-290深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
率2）网络安全本项目的
1系列产品不适用投资利润不适用不适用不适用不适用不适用
研发项目率31.49%云计算系本项目的
2列产品研不适用投资利润不适用不适用不适用不适用不适用
发项目率24.69%
注1：投资利润率=计算期内年均净利润/投资总额；
注2：本次募集资金投资项目是对公司原有产品进行的升级研发，研发升级后的产品实现的效益是公司对相关产品历史累计投入的结果。
2、2020年度向特定对象发行股票
截至2022年9月30日，公司使用2020年度向特定对象发行股票募集资金投资项目实现效益情况如下：
单位：万元截至2022年截至2022实际投资项目最近三年实际效益是否达
9月30日止年9月30
承诺效益到预计投资项目累计2019年2020年2021年日止累计序号项目名称效益产能利用率度度度实现效益云化环境下的安全产品
1不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用
和解决方案升级项目网络信息安全服务与产
2不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用
品研发基地项目
注：云化环境下的安全产品和解决方案升级项目是对公司现有产品进行的升级研发，研发升级后的产品实现的效益是公司对该产品历史累计投入的结果，无法单独核算因本次募集资金使用而产生的效益。根据公司现有竞争优势、技术积累以及行业发展趋势，预期本项目实施后，将对公司收入、利润产生积极影响。网络信息安全服务与产品研发基地项目主要作为公司在深圳的总部基地，不直接产生效益，经济效益无法直接测算。本项目建成后，将进一步改善员工的办公环境，提升公司的研发实力与运营管理效率，有利于公司长期稳定发展。
（八）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
1、2018年度首次公开发行人民币普通股
2018年度首次公开发行人民币普通股募集资金投资项目是对公司原有产品
进行的升级研发，研发升级后的产品实现的效益是公司对相关产品历史累计投入的结果。
2、2020年度向特定对象发行股票
云化环境下的安全产品和解决方案升级项目是对公司现有产品进行的升级研发，研发升级后的产品实现的效益是公司对该产品历史累计投入的结果，无法单独核算因本次募集资金使用而产生的效益。根据公司现有竞争优势、技术积累以及行业发展趋势，预期本项目实施后，将对公司收入、利润产生积极影响。
1-1-291深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
网络信息安全服务与产品研发基地项目主要作为公司在深圳的总部基地，不直接产生效益，经济效益无法直接测算。本项目建成后，将进一步改善员工的办公环境，提升公司的研发实力与运营管理效率，有利于公司长期稳定发展。
（九）募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况
1、2018年度首次公开发行人民币普通股
2018年度首次公开发行人民币普通股募集资金投资项目不存在累计实现收
益低于承诺20%（含20%）以上的情况。
2、2020年度向特定对象发行股票
2020年度向特定对象发行股票募集资金投资项目不存在累计实现收益低于
承诺20%（含20%）以上的情况。
（十）募集资金用资产认购股份的情形
1、2018年度首次公开发行人民币普通股
2018年度首次公开发行人民币普通股募集资金不存在用资产认购股份的情形。
2、2020年度向特定对象发行股票
2020年度向特定对象发行股票募集资金不存在用资产认购股份的情形。
（十一）尚未使用的前次募集资金的后续使用计划
公司前次募集资金有明确的后续使用计划，公司前次募投项目网络信息安全服务与产品研发基地项目仍在投入中，公司正按照原定计划正常投入。
（十二）前募资金尚未使用金额将继续投入募投项目，保障前次募投项目的顺利实施
截至2022年12月31日，2020年度向特定对象发行股票募投项目之募集资金情况如下：
尚未使用的募集资金项目实施进展募集资金使用进度的后续安排
云化环境下的安募集资金累计使用26869.86节余募集资金已转入全产品和解决方已结项万元，节余募集资金（含利息公司基本账户案升级项目收入）1206.13万元
网络信息安全服主体工程建募集资金累计使用29006.13尚未使用的募集资金
1-1-292深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
务与产品研发基设已基本完万元，已签订合同、根据进度将继续投入募投项目地项目工，进入设待付款金额为8581.44万元，备购置及安合计37587.57万元，占该项装、装修等目募集资金投资金额的比重为
后期阶段62.01%
网络信息安全服务与产品研发基地项目仍处于建设期，具体情况如下：
1、网络信息安全服务与产品研发基地项目实际建设进度
截至2022年12月31日，网络信息安全服务与产品研发基地项目主体工程建设已基本完工，进入设备购置及安装、装修等后期阶段。
2、网络信息安全服务与产品研发基地项目募集资金使用情况
截至2022年12月31日，网络信息安全服务与产品研发基地项目募集资金使用进度如下：
单位：万元项目金额资金使用说明
项目拟投入募集资金金额*60614.00-
主要用于项目主体工程建设费用，根据公29006.13司前次向特定对象发行股票的《募集说明募集资金累计已投入金额*(占比：书》，该项目主体工程建设费用（含建筑
47.85%)工程费用、安装工程费用、工程建设其他费用等）的投入金额为37614.00万元。
截至2022年12月31日，该项目主体工程建设已基本完工，募集资金累计使用
8581.44
已签订合同、根据进度待付款金29006.13万元，已签订合同、根据进度（占比：额*待付款金额为8581.44万元，合计
14.16%）37587.57万元，与规划的投入金额
(37.614.00万元)基本一致。
将主要用于设备购置及安装费用、装修费用，根据公司前次向特定对象发行股票的《募集说明书》，该项目设备购置及安装、装修等后期阶段的投入金额为
23026.4323000.00万元。截至2022年12月31
待投入募集资金金额*=*-*-
（占比：日，该项目主体工程建设已基本完工，进*
37.99%）入设备购置及安装、装修等后期阶段。待
投入募集资金金额23026.43万元将主要
用于设备购置及安装费用、装修费用，与规划的投入金额(23.000.00万元)基本一致。
因此，截至2022年12月31日，网络信息安全服务与产品研发基地项目募集资金按照实际建设进度进行投入，募集资金使用金额与规划的投资金额基本一致。
3、网络信息安全服务与产品研发基地项目预计完工情况
根据公司前次向特定对象发行股票的《募集说明书》，网络信息安全服务与
1-1-293深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
产品研发基地项目预计在2023年4月完工并达到预计可使用状态，但受政府对项目所在片区的统一设计与施工要求、新冠疫情因素导致的政策性停工、台风、
暴雨等不可抗力因素的影响，网络信息安全服务与产品研发基地项目建设工期累计延后约8个月，目前已完成主体结构及外墙建设，正在实施装修工程公司预计该项目将在2023年底完工并达到预计可使用状态。公司拟在2023年4月召开董事会履行项目延期的审议程序，对该项目建设时间进行延期。
综上，截至2022年12月31日，网络信息安全服务与产品研发基地项目仍在投入中，受新冠疫情等因素影响，网络信息安全服务与产品研发基地项目的实施进度略有延缓。
截至2022年12月31日，网络信息安全服务与产品研发基地项目主体工程建设已基本完工，进入设备购置及安装、装修等后期阶段，预计将在2023年底完工并达到预计可使用状态，前募资金尚未使用金额将继续投入募投项目，保障前次募投项目的顺利实施。
此外，针对前次募投项目实施进度不及预期的风险，公司已在本募集说明书之“重大事项提示”及“第三节风险因素”中进行风险提示。
三、会计师事务所对前次募集资金运用所出具的报告结论
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）就公司前次募集资金的运用出具了《对前次募集资金使用情况报告的鉴证报告》（普华永道中天特审字(2022)
第3394号），结论如下：“我们认为，上述前次募集资金使用情况报告在所有重大方面已经按照中国证券监督管理委员会颁布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》编制，并在所有重大方面如实反映了深信服科技截至2021年12月31日止前次募集资金的使用情况。”
1-1-294深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
第九节声明
一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。
全体董事签名：
何朝曦熊武冯毅郝丹王肖健江涛
全体监事签名：
周春浩胡海斌肖立业
全体高级管理人员签名：
何朝曦熊武冯毅蒋文光陈山深信服科技股份有限公司年月日
1-1-295深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
1-1-296深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
1-1-297深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
二、发行人控股股东、实际控制人声明
本人承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。
控股股东、实际控制人签名：
何朝曦熊武冯毅年月日
1-1-298深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
三、保荐人（主承销商）声明
本公司已对募集说明书进行了核查，确认本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
项目协办人签名：
周征涛
保荐代表人签名：
李林李波
法定代表人/董事长签名：______________王常青中信建投证券股份有限公司年月日
1-1-299深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
声明
本人已认真阅读深信服科技股份有限公司募集说明书的全部内容，确认募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对募集说明书真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
总经理签名：
李格平
法定代表人/董事长签名：
王常青
保荐人：中信建投证券股份有限公司年月日
1-1-300深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
四、发行人律师声明
本所及经办律师已阅读募集说明书，确认募集说明书与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及经办律师对发行人在募集说明书中引用的法律意见书的内容无异议，确认募集说明书不因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
经办律师：
杨茹孙昊天
律师事务所负责人：
王玲北京市金杜律师事务所年月日
1-1-301深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
五、会计师事务所声明
本所及签字注册会计师已阅读募集说明书，确认募集说明书与本所出具的审计报告等文件不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在募集说明书中引用的审计报告等文件的内容无异议，确认募集说明书不因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
签字注册会计师：
蔡智锋刘晶晶
会计师事务所负责人：
李丹
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）年月日
1-1-302深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
六、信用评级机构声明
本机构及签字资信评级人员已阅读募集说明书，确认募集说明书与本机构出具的资信评级报告不存在矛盾。本机构及签字资信评级人员对发行人在募集说明书中引用的资信评级报告的内容无异议，确认募集说明书不因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
签字信用评级人员：
游云星邹火雄
信用评级机构负责人：
张剑文中证鹏元资信评估股份有限公司年月日
1-1-303深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
七、董事会关于本次发行的相关声明及承诺
（一）本次发行摊薄即期回报的，发行人董事会按照国务院和中国证监会有关规定作出的承诺并兑现填补回报的具体措施
1、公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施
由于本次发行可能导致公司每股收益有所下降，为有效防范即期回报被摊薄的风险，提高公司持续回报股东的能力，公司将采取多项措施以保障本次发行后公司有效使用募集资金，具体措施如下：
（1）加强募集资金管理，确保募集资金规范和有效使用
为规范公司募集资金的管理和运用，切实保护投资者利益，公司已经制定了《募集资金使用管理制度》，对募集资金的存储、使用管理、投向变更等方面进行了明确规定。本次发行募集资金到位后，公司董事会将持续监督公司对募集资金进行专项存储、保障募集资金用于指定的募投项目、配合监管银行和保荐人对
募集资金使用的检查和监督，以保证募集资金合理规范使用，合理防范募集资金使用风险。
（2）加快募投项目建设进度，提升募集资金使用效率
公司董事会已对本次募投项目的可行性进行了充分论证，认为本次募投项目符合未来公司整体战略发展方向，有利于巩固公司的行业地位，增强公司综合实力及核心竞争力。本次发行的募集资金到位后，公司将加快募投项目的投资进度，推进募投项目的顺利建设，提升募集资金使用效率。
（3）持续完善公司治理和内部控制，为公司发展提供制度保障
公司将严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构和内部控制，确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律、法规和《公司章程》的规定行使职权，做出科学、迅速和谨慎的决策，确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益，确保监事会能够独立有效地行使对董事、高级管理人员及公司财务的监督权和检查权，为公司发展提供制度保障。
（4）进一步完善利润分配制度，强化投资者回报机制
为完善和健全公司科学、持续和稳定的分红决策与监督机制，保障投资者合
1-1-304深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书法权益，实现股东价值，给予投资者稳定回报，增加利润分配政策的透明性和可持续性，公司制定了《未来三年（2021年-2023年）股东回报规划》，建立了健全有效的股东回报机制。本次发行完成后，公司将严格执行分红政策，在符合利润分配条件的情况下，积极推动对股东的利润分配，加大落实对投资者持续、稳定、科学的回报，切实保护公众投资者的合法权益。
2、董事会关于保证填补即期回报措施切实履行的相关承诺
（1）公司董事、高级管理人员关于保证公司填补即期回报措施切实履行的承诺为确保本次发行摊薄即期回报措施能够得到切实履行，根据中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31号），公司董事、高级管理人员作出如下承诺：
*本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。
*本人承诺对职务消费行为进行约束。
*本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。
*本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
*若公司未来制订股权激励计划的，本人承诺公司制定的股权激励计划的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
*本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何
有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。
（2）公司的控股股东及实际控制人关于保证公司填补即期回报措施切实履行的承诺为确保本次发行摊薄即期回报措施能够得到切实履行，根据中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31号），公司的控股股东、实际控制人作出如下承诺：
*本人不会越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。
*本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何
1-1-305深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。
深信服科技股份有限公司董事会年月日
1-1-306深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
第十节备查文件
一、备查文件
投资者可查阅与本次发行有关的相关正式文件，具体包括：
（一）发行人最近三年的财务报告及审计报告，以及最近一期的财务报告；
（二）保荐人出具的发行保荐书、发行保荐工作报告和尽职调查报告；
（三）法律意见书和律师工作报告；
（四）董事会编制、股东大会批准的关于前次募集资金使用情况的报告以及会计师出具的鉴证报告；
（五）资信评级报告；
（六）中国证监会对本次发行予以注册的文件；
（七）其他与本次发行有关的重要文件。
二、地点
自本募集说明书公告之日起，投资者可至发行人、主承销商住所查阅募集说明书全文及备查文件，亦可在符合中国证监会规定条件的报刊依法开办的网站查阅本次发行的募集说明书全文及备查文件。
1-1-307深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
附件一发行人取得的商标
一、境内商标序注册类取得方注册号商标注册日期有效期至号人号式深信原始取
1591543292009.12.072029.12.06
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27170817352010.09.072030.09.06
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37170815382010.09.212030.09.20
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47170816382010.09.212030.09.20
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57252353352010.09.282030.09.27
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67252365382010.10.072030.10.06
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77170818352010.11.072030.11.06
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8725234292010.11.142030.11.13
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97170814422010.11.212030.11.20
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107252371422010.11.282030.11.27
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117170813422010.12.072030.12.06
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128403325352011.07.142031.07.13
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138403343422011.07.142031.07.13
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148403332382011.08.212031.08.20
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15717081292012.08.282032.08.27
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16840331392013.08.282023.08.27
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序注册类取得方注册号商标注册日期有效期至号人号式深信原始取
171221912292014.08.142024.08.13
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181294762292015.01.142025.01.13
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1912947672422015.07.282025.07.27
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201221909192015.12.142025.12.13
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2120038289452017.07.072027.07.06
服得深信继受取
2220038510452017.07.072027.07.06
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2320037973352017.07.142027.07.13
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2420038255362017.07.142027.07.13
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2520037852382017.07.142027.07.13
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2620038126422017.07.142027.07.13
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2721025419352017.10.142027.10.13
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2821025629382017.10.142027.10.13
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2921026051422017.10.142027.10.13
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3021026083452017.10.142027.10.13
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3121025527352017.10.142027.10.13
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3221025645382017.10.142027.10.13
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3321026036422017.10.142027.10.13
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3421026112452017.10.142027.10.13
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3521025518362017.10.142027.10.13
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3621060632352017.10.212027.10.20
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3721060922362017.10.212027.10.20
服得
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序注册类取得方注册号商标注册日期有效期至号人号式深信继受取
3821060881382017.10.212027.10.20
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3921061174422017.10.212027.10.20
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4021061108452017.10.212027.10.20
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4121681414352017.12.072027.12.06
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4221682001422017.12.072027.12.06
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4321681874382017.12.072027.12.06
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442168126292017.12.072027.12.06
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4521681880382017.12.072027.12.06
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462168125892017.12.072027.12.06
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4721681923382017.12.072027.12.06
服得深信原始取
4821682158422017.12.072027.12.06
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4921681479352017.12.072027.12.06
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5021681608382017.12.072027.12.06
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5121682184422017.12.072027.12.06
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5221681799382017.12.072027.12.06
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1-1-310深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
序注册类取得方注册号商标注册日期有效期至号人号式深信原始取
5321682042422017.12.072027.12.06
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542168152292017.12.142027.12.13
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552168140592017.12.142027.12.13
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5621682164422017.12.142027.12.13
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5721682116422017.12.142027.12.13
服得深信原始取
5821681389352017.12.142027.12.13
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592168129392017.12.142027.12.13
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602168150392017.12.142027.12.13
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6121681429352017.12.142027.12.13
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6220037955352018.03.282028.03.27
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6320037844382018.03.282028.03.27
服得深信继受取
6420038405422018.03.282028.03.27
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6520037931352018.03.282028.03.27
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6620038038362018.03.282028.03.27
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1-1-311深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
序注册类取得方注册号商标注册日期有效期至号人号式深信继受取
6720037903382018.03.282028.03.27
服得深信继受取
6820038565452018.03.282028.03.27
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6921681934382018.07.072028.07.06
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7021681728352018.07.072028.07.06
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712978054292019.03.212029.03.20
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722978053892019.03.212029.03.20
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732978321192019.03.282029.03.27
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7435475195352019.09.072029.09.06
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7735474650422019.09.212029.09.20
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8035485443382019.10.072029.10.06
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813546667492019.10.142029.10.13
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8237275930422019.11.212029.11.20
服得深信原始取
8337289278352019.11.212029.11.20
服得深信原始取
8437289295382019.11.212029.11.20
服得
1-1-312深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
序注册类取得方注册号商标注册日期有效期至号人号式深信原始取
8537297172422019.11.212029.11.20
服得深信原始取
8637289300382019.11.212029.11.20
服得深信原始取
8737297176422019.11.212029.11.20
服得深信原始取
8837289664382019.12.142029.12.13
服得深信原始取
8938021130422019.12.282029.12.27
服得深信原始取
9037297134352020.01.072030.01.06
服得深信原始取
9137297144352020.01.072030.01.06
服得深信原始取
923806126592020.02.072030.02.06
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9341413300422020.06.072030.06.06
服得深信原始取
9441447063352020.06.142030.06.13
服得深信原始取
954144395092020.06.212030.06.20
服得深信原始取
9641424521362020.06.282030.06.27
服得深信原始取
974383217592020.09.212030.09.20
服得深信原始取
983733833592021.01.072031.01.06
服得深信原始取
993733833792021.02.282031.02.27
服得深信原始取
10048576039382021.04.072031.04.06
服得深信原始取
10148574164382021.04.072031.04.06
服得深信原始取
1024857602992021.04.072031.04.06
服得深信原始取
1034857889792021.05.282031.05.27
服得深信原始取
10448564917422021.07.072031.07.06
服得深信原始取
10548573354422021.07.072031.07.06
服得
1-1-313深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
序注册类取得方注册号商标注册日期有效期至号人号式深信原始取
10654403859412021.10.142031.10.13
服得深信原始取
10754405339412021.10.212031.10.20
服得深信原始取
1085683527792021.12.282031.12.27
服得深信原始取
10956830804162021.12.282031.12.27
服得深信原始取
11056822225352022.01.072032.01.06
服得深信原始取
11156849208382022.01.072032.01.06
服得深信原始取
11256823390412022.01.072032.01.06
服得深信原始取
11356836011422022.01.072032.01.06
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11457807585162022.01.212032.01.20
服得深信原始取
11557806467412022.01.212032.01.20
服得深信原始取
11657823883422022.01.212032.01.20
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11757809107162022.01.212032.01.20
服得深信原始取
11857798948412022.01.212032.01.20
服得深信原始取
11957809141422022.01.212032.01.20
服得口袋继受取
12015240546网络92015.10.142025.10.13
得公司口袋继受取
12115240656网络382015.10.142025.10.13
得公司口袋继受取
12215240713网络392015.10.142025.10.13
得公司口袋继受取
12315240751网络452015.10.142025.10.13
得公司口袋继受取
12416908774网络392016.07.072026.07.06
得公司
1-1-314深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
序注册类取得方注册号商标注册日期有效期至号人号式口袋继受取
12516908759网络452016.07.072026.07.06
得公司口袋继受取
12616908276网络92016.07.072026.07.06
得公司口袋继受取
12716908630网络362016.07.072026.07.06
得公司口袋继受取
12816908678网络392016.07.072026.07.06
得公司口袋继受取
12916908469网络412016.07.072026.07.06
得公司口袋继受取
13016908681网络422016.07.072026.07.06
得公司口袋继受取
13116908718网络452016.07.072026.07.06
得公司口袋继受取
13216908209网络92016.08.072026.08.06
得公司口袋继受取
13316908676网络382016.08.142026.08.13
得公司口袋继受取
13416908701网络382016.08.142026.08.13
得公司口袋继受取
13515240737网络422016.12.142026.12.13
得公司口袋继受取
13616908638网络422017.01.212027.01.20
得公司口袋继受取
13715240597网络352017.04.072027.04.06
得公司口袋原始取
13818730868网络452017.05.142027.05.13
得公司口袋原始取
13918730478网络92017.05.212027.05.20
得公司
1-1-315深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
序注册类取得方注册号商标注册日期有效期至号人号式口袋原始取
14018730700网络392018.02.072028.02.06
得公司口袋原始取
14118730749网络412018.03.142028.03.13
得公司口袋原始取
14218730827网络422018.04.282028.04.27
得公司信锐继受取
1431392190092015.03.142025.03.13
网科得信锐继受取
1441392192892015.03.142025.03.13
网科得信锐继受取
14513921991422015.04.142025.04.13
网科得信锐继受取
14613921957422015.05.212025.05.20
网科得信锐原始取
14715707970382016.01.142026.01.13
网科得信锐原始取
1481570816792016.01.142026.01.13
网科得信锐原始取
14915708164422016.01.142026.01.13
网科得信锐原始取
15015707971352016.01.212026.01.20
网科得信锐原始取
15115707973352016.04.212026.04.20
网科得信锐继受取
1521416420492016.07.072026.07.06
网科得信锐继受取
1531416423892016.07.072026.07.06
网科得信锐原始取
15415708166352016.09.282026.09.27
网科得信锐原始取
1551720923492017.06.212027.06.20
网科得信锐原始取
15615708165382018.02.142028.02.13
网科得信锐原始取
15717209378422018.12.072028.12.06
网科得
1-1-316深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
序注册类取得方注册号商标注册日期有效期至号人号式信锐原始取
1583714049092019.11.212029.11.20
网科得信锐原始取
15937159274352019.11.212029.11.20
网科得信锐原始取
16037166625372019.11.212029.11.20
网科得信锐原始取
16137167101382019.11.212029.11.20
网科得信锐原始取
16237153440452019.11.212029.11.20
网科得信锐原始取
1633716595092019.11.212029.11.20
网科得信锐原始取
16437154015382019.11.212029.11.20
网科得信锐原始取
16537149059422019.11.212029.11.20
网科得信锐原始取
16637152272452019.11.212029.11.20
网科得信锐原始取
1673715847192019.11.212029.11.20
网科得信锐原始取
16837157346382019.11.212029.11.20
网科得信锐原始取
16937163906422019.11.212029.11.20
网科得信锐原始取
17037148648352019.12.072029.12.06
网科得信锐原始取
17137148662372019.12.072029.12.06
网科得信锐原始取
17237139089422019.12.142029.12.13
网科得信锐原始取
17341314034352020.05.282030.05.27
网科得信锐原始取
17441322644372020.05.282030.05.27
网科得信锐原始取
17541310836452020.06.072030.06.06
网科得信锐原始取
17641308614422020.06.142030.06.13
网科得信锐原始取
17741311960372020.06.142030.06.13
网科得
1-1-317深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
序注册类取得方注册号商标注册日期有效期至号人号式信锐原始取
17841321184382020.06.282030.06.27
网科得信锐原始取
17941324187422020.06.282030.06.27
网科得信锐原始取
18041314082382020.06.282030.06.27
网科得信锐原始取
18141316325422020.06.282030.06.27
网科得信锐原始取
18241308590382020.07.072030.07.06
网科得信锐原始取
1834131959092020.07.212030.07.20
网科得信锐原始取
18441328207452020.07.212030.07.20
网科得信锐原始取
1854133282092020.07.282030.07.27
网科得信锐原始取
18641314032352021.02.072031.02.06
网科得信锐原始取
18745701456352021.02.072031.02.06
网科得信锐原始取
18845734905382021.02.072031.02.06
网科得信锐原始取
18945702490422021.02.072031.02.06
网科得信锐原始取
1904131160192021.02.142031.02.13
网科得信锐原始取
19153580988372021.09.072031.09.06
网科得
1-1-318深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
序注册类取得方注册号商标注册日期有效期至号人号式信锐原始取
19253577302382021.09.072031.09.06
网科得信锐原始取
1935356393592021.09.212031.09.20
网科得信锐原始取
19453549822352021.09.212031.09.20
网科得信锐原始取
19553556158422021.09.212031.09.20
网科得信锐原始取
19653570924452021.09.212031.09.20
网科得信锐原始取
1975782687392022.02.072032.02.06
网科得北京路云原始取
19857800486412022.01.212032.01.20
天网得络北京路云原始取
19957813462422022.01.212032.01.20
天网得络深信原始取
2006071637392022.05.072032.05.06
服得深信原始取
2016074833992022.05.142032.05.13
服得深信原始取
20260734564352022.05.142032.05.13
服得深信原始取
20360724618382022.05.142032.05.13
服得深信原始取
20460724652412022.05.142032.05.13
服得深信原始取
20560713917422022.05.142032.05.13
服得信锐原始取
20657828727452022.04.072032.04.06
网科得信锐原始取
20757829921422022.04.142032.04.13
网科得深信原始取
20860734575352022.07.142032.07.13
服得
1-1-319深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
序注册类取得方注册号商标注册日期有效期至号人号式深信原始取
20960724670412022.07.142032.07.13
服得口袋原始取
21057131208422022.09.212032.09.20
网络得
二、境外商标注册国序类
注册号注册人家/地商标注册日期有效期至取得方式号号区中国香
1301313117深信服92009.03.272029.03.26原始取得
港
21802252深信服印度92009.04.012029.04.01原始取得
32513245深信服英国92009.04.082029.04.08原始取得
4 T0903941I 深信服 新加坡 9 2009.04.09 2029.04.09 原始取得
巴基斯
5264746深信服92009.04.132029.04.12原始取得
坦
WIPO
（澳大利亚、土耳
其、伊
61006302深信服朗、德92009.04.162029.04.16原始取得
国、法
国、俄
罗斯、意大
利）马来西
709006796深信服92009.04.272029.04.27原始取得
亚
8 Kor314825 深信服 泰国 9 2009.04.29 2029.04.28 原始取得
9106435深信服阿联酋92009.04.302029.04.30原始取得
105284165深信服日本92009.11.272029.11.27原始取得
中国台
1101389368深信服92009.12.162029.12.15原始取得
湾
123804417深信服美国92010.06.152030.06.14原始取得
中国香
13301645911深信服92010.06.222030.06.21原始取得
港
1440-0828018深信服韩国92010.06.292030.06.28原始取得
15 T1008314J 深信服 新加坡 9 2010.07.02 2030.07.02 原始取得
162551956深信服英国92010.07.022030.07.01原始取得
1-1-320深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
注册国序类
注册号注册人家/地商标注册日期有效期至取得方式号号区
17 Kor343398 深信服 泰国 9 2010.07.13 2030.07.12 原始取得
181996771深信服印度92010.07.212030.07.20原始取得
巴基斯
19286519深信服92010.07.232030.07.22原始取得
坦马来西
202010014288深信服92010.08.042030.08.04原始取得
亚
IDM000275 印度尼
21深信服92009.04.202029.04.20原始取得
257西亚
223922953深信服美国92011.02.222031.02.21原始取得
9、中国香38
23301888741深信服2011.04.142031.04.13原始取得港、
42
24830125728深信服巴西92011.11.082031.11.08原始取得
中国台
2501484396深信服92011.11.162031.11.15原始取得湾
中国台
2601503918深信服382012.02.012032.01.31原始取得
湾中国台
2701504080深信服422012.02.012032.01.31原始取得湾
9、
28016015117深信服欧盟2016.11.082026.11.08原始取得
38
292016/32863深信服南非92016.11.102026.11.09原始取得
302016/32864深信服南非92016.11.102026.11.09原始取得
马来西
312016072227深信服92016.11.242026.11.24原始取得亚
中国香
32303986371深信服92016.12.082026.12.07原始取得
港中国香
33303986380深信服92016.12.082026.12.07原始取得
港
4020162100
34深信服新加坡92016.12.082026.12.07原始取得
3U
4020162100
35深信服新加坡92016.12.082026.12.07原始取得
4S
澳大利
361814718深信服92016.12.082026.12.08原始取得
亚澳大利
371814720深信服92016.12.082026.12.08原始取得
亚
1-1-321深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
注册国序类
注册号注册人家/地商标注册日期有效期至取得方式号号区马来西
382017056910深信服92017.04.202027.04.20原始取得
亚马来西
392017056914深信服92017.04.202027.04.20原始取得
亚
40181119993深信服泰国92017.04.212027.04.20原始取得
41181120000深信服泰国92017.04.212027.04.20原始取得
巴基斯
42455824深信服92017.04.242027.04.23原始取得
坦巴基斯
43455828深信服92017.04.242027.04.23原始取得
坦中国澳
44 N/117796 深信服 9 2017.05.10 2024.05.10 原始取得
门中国澳
45 N/117797 深信服 9 2017.05.10 2024.05.10 原始取得
门中国澳
46 N/118464 深信服 9 2017.05.26 2024.05.26 原始取得
门中国澳
47 N/118465 深信服 9 2017.05.26 2024.05.26 原始取得
门
4/2018/000
48深信服菲律宾92018.09.282028.09.28原始取得
11799
4/2018/000
49深信服菲律宾92018.10.072028.10.07原始取得
11797
505591172深信服美国92018.10.232028.10.22原始取得
515591173深信服美国92018.10.232028.10.22原始取得
IDM000692 印度尼
52深信服92016.11.092026.11.09原始取得
629西亚
IDM000777 印度尼
53深信服92017.04.262027.04.26原始取得
267西亚
IDM000777 印度尼
54深信服92017.04.262027.04.26原始取得
265西亚
55373025深信服越南92018.07.062028.07.06原始取得
56373199深信服越南92018.07.062028.07.06原始取得
4/2020/005信锐网
57菲律宾92020.11.272030.11.27原始取得
04924科
IDM000888 信锐网 印度尼
5892021.09.082030.06.09原始取得
684科西亚
1-1-322深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
附件二发行人取得的专利
一、境内专利序授权公告专利权人专利类别专利名称专利号专利申请日取得方式号日利用网页进行动态
1 深信服 发明专利 ZL03113974.4 2003/3/24 2006/3/15 原始取得
寻址的方法和系统
多路复用 VPN 隧道
2 深信服 发明专利 ZL200310112006.X 2003/11/4 2008/11/26 原始取得
的连接方法一种在网关或网桥
3 深信服 发明专利 上实现用户安全接 ZL200510037455.1 2005/9/26 2009/8/26 原始取得
入外网的方法
一种基于 Web 的线
4 深信服 发明专利 ZL200510121083.0 2005/12/23 2008/9/24 原始取得
路自动选择方法
一种基于网关/网桥
5 深信服 发明专利 的线路自动选路方 ZL200610061591.9 2006/7/11 2009/6/3 原始取得
法
一种基于网关/网桥
6 深信服 发明专利 的防间谍软件侵犯 ZL200610062252.2 2006/8/22 2011/4/20 原始取得
方法
基于网关、网桥防
7 深信服 发明专利 范网络钓鱼网站的 ZL200710072997.1 2007/1/19 2009/10/21 原始取得
方法通过自组域简化部
8 深信服 发明专利 ZL200710074182.7 2007/4/30 2009/3/4 原始取得
署 VPN 网络的方法通过流缓存实现网
9 深信服 发明专利 间数据传输加速的 ZL200810065189.7 2008/1/14 2011/10/5 原始取得
方法
10 深信服 发明专利 动态数据压缩方法 ZL200810065397.7 2008/2/22 2013/1/23 原始取得
一种加速 DCOM 系
11 深信服 发明专利 ZL200810067150.9 2008/5/13 2010/11/17 原始取得
统的方法一种网络插件的安
12 深信服 发明专利 全检查方法、系统 ZL200810141807.1 2008/9/1 2011/10/26 原始取得
及安全检查设备一种在网关进行数
13 深信服 发明专利 据安全检测方法、 ZL200810241565.3 2008/12/24 2012/5/2 原始取得
系统及设备一种网络数据流识
14 深信服 发明专利 ZL200910108672.3 2009/7/13 2012/7/4 原始取得
别方法一种识别处理网页
15 深信服 发明专利 信息的方法和网页 ZL201010044412.7 2010/1/14 2013/2/27 原始取得
信息识别处理装置一种在网关上检测
16 深信服 发明专利 代理的方法、装置 ZL201010044415.0 2010/1/14 2013/2/13 原始取得
及网关服务器
1-1-323深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
序授权公告专利权人专利类别专利名称专利号专利申请日取得方式号日一种对已经建立的
17 深信服 发明专利 长连接不断开进行 ZL201010118353.3 2010/3/3 2013/1/30 原始取得
加速的方法及系统一种流量控制系
18 深信服 发明专利 ZL201010132885.2 2010/3/23 2013/1/23 原始取得
统、设备及方法一种基于应用的流
19 深信服 发明专利 量控制方法及流量 ZL201010618729.7 2010/12/31 2014/7/30 原始取得
控制器
识别 P2P 应用连接
20 深信服 发明专利 ZL201110000484.6 2011/1/4 2012/6/13 继受取得
的方法和装置
获取 Kerberos 认证
21 深信服 发明专利 方式的用户名的方 ZL201110000470.4 2011/1/4 2013/1/23 继受取得
法、装置和系统一种终端安全上网
22 深信服 发明专利 ZL201110000580.0 2011/1/4 2013/6/5 继受取得
方法和装置一种网络视频加载
23 深信服 发明专利 的加速方法、设备 ZL201110044261.X 2011/2/24 2012/7/25 继受取得
及系统
IPv4 与 IPv6 双栈主
24 深信服 发明专利 机的认证方法、装 ZL201110065032.6 2011/3/17 2013/11/20 原始取得
置及系统页面内容级别的权
25 深信服 发明专利 ZL201110066480.8 2011/3/18 2013/10/30 原始取得
限控制方法和装置
一种 RTT 统计方法
26 深信服 发明专利 ZL201110069433.9 2011/3/22 2013/3/27 继受取得
和 RTT 统计系统
基于加速 KEY 进行
27 深信服 发明专利 网络加速的方法及 ZL201110108912.7 2011/4/28 2013/11/20 继受取得
加速 KEY一种内存条固定装
28 深信服 发明专利 ZL201110114189.3 2011/5/4 2012/11/7 原始取得
置根据数据流应用类
29 深信服 发明专利 型选路的方法及装 ZL201110129302.5 2011/5/18 2016/4/6 继受取得
置一种恢复设备默认
30 深信服 发明专利 ZL201110179912.6 2011/6/30 2013/7/17 继受取得
配置的方法和系统一种隐蔽发送重定
31 深信服 发明专利 向请求的方法、网 ZL201110182094.5 2011/6/30 2014/9/17 继受取得
关和系统远程桌面用户身份
32 深信服 发明专利 识别的方法、装置 ZL201110296828.2 2011/9/27 2017/7/7 原始取得
和系统一种组织内部网络
33 深信服 发明专利 风险评估方法及系 ZL201110329758.6 2011/10/26 2014/9/17 继受取得
统一种网络流量控制
34 深信服 发明专利 ZL201110329336.9 2011/10/26 2014/10/29 继受取得
方法和设备网络拓扑中的加速
35 深信服 发明专利 ZL201110340092.4 2011/11/1 2014/5/7 继受取得
方法、装置及系统
1-1-324深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
序授权公告专利权人专利类别专利名称专利号专利申请日取得方式号日远程使用证书与密
36 深信服 发明专利 钥进行认证的方 ZL201110359696.3 2011/11/14 2014/11/5 原始取得
法、装置及系统防止网关系统会话
37 深信服 发明专利 资源被恶意耗尽的 ZL201110363719.8 2011/11/16 2015/8/5 继受取得
方法及装置主备环境下传递链
38 深信服 发明专利 路通断状态的方法 ZL201110386492.9 2011/11/29 2014/12/17 继受取得
及系统
WEB 页面的预取方
39 深信服 发明专利 法、系统以及访问 ZL201110403596.6 2011/12/7 2015/7/8 原始取得
WEB 页面的方法检测服务器应用健
40 深信服 发明专利 康状态的方法和装 ZL201110422899.2 2011/12/16 2015/11/18 继受取得
置虚拟化应用辅助访
41 深信服 发明专利 问网页的方法、服 ZL201110429054.6 2011/12/20 2015/4/22 继受取得
务器及客户端根据应用识别选择
42 深信服 发明专利 应用代理的方法及 ZL201110432037.8 2011/12/21 2014/11/5 继受取得
装置网页视频分类控制
43 深信服 发明专利 ZL201110444815.5 2011/12/27 2014/12/17 继受取得
的方法和装置
针对 ARP 欺骗的多
44 深信服 发明专利 ZL201110451193.9 2011/12/29 2015/3/11 继受取得
级检测和防御方法缓存信息推送装
45 深信服 发明专利 置、构件、方法、 ZL201110458436.1 2011/12/31 2014/10/15 继受取得
系统及局域网一种终端防泄密控
46 深信服 发明专利 ZL201110458266.7 2011/12/31 2014/9/17 继受取得
制方法及终端
可适应不同 VLAN
47 深信服 发明专利 环境的网络设备及 ZL201210004126.7 2012/1/6 2015/11/18 继受取得
方法一种用于检测钓鱼
48 深信服 发明专利 网站的方法、系统 ZL201210008623.4 2012/1/12 2015/6/3 继受取得
及网关设备虚拟化系统及其创
49 深信服 发明专利 ZL201210011306.8 2012/1/13 2015/3/11 原始取得
建方法、装置远程登录的方法及
50 深信服 发明专利 ZL201210012145.4 2012/1/16 2015/8/5 原始取得
装置基于业务操作的监
51 深信服 发明专利 ZL201210012144.X 2012/1/16 2014/12/3 继受取得
控方法和装置基于单次解析扫描
52 深信服 发明专利 ZL201210034855.7 2012/2/16 2016/4/6 继受取得
的方法和装置一种识别用户实际
53 深信服 发明专利 点击访问网站行为 ZL201210047328.X 2012/2/28 2015/5/6 继受取得
的方法及系统
1-1-325深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
序授权公告专利权人专利类别专利名称专利号专利申请日取得方式号日网站篡改识别的方
54 深信服 发明专利 ZL201210049129.2 2012/2/29 2016/1/6 继受取得
法及装置基于漏洞扫描的安
55 深信服 发明专利 全策略自动生成的 ZL201210052733.0 2012/3/2 2015/11/18 继受取得
方法及装置安全网关及利用网
56 深信服 发明专利 关安全登录服务器 ZL201210057110.2 2012/3/6 2014/12/17 继受取得
的方法修正远程应用用户
57 深信服 发明专利 操作的方法、客户 ZL201210058656.X 2012/3/7 2015/9/9 原始取得
端和服务端下一代应用防火墙
58 深信服 发明专利 ZL201210093265.1 2012/4/1 2015/10/21 继受取得
系统及防御方法透明代理方法及代
59 深信服 发明专利 ZL201210138486.6 2012/5/7 2015/1/7 继受取得
理服务器一种防止系统被入
60 深信服 发明专利 侵的方法、入侵防 ZL201210143307.8 2012/5/10 2015/7/8 继受取得
御系统及计算机
UDP 会话复用的方
61 深信服 发明专利 ZL201210217376.9 2012/6/28 2016/6/1 原始取得
法和负载均衡设备
探测 TCP 丢包的方
62 深信服 发明专利 法、装置及 TCP 协 ZL201210218630.7 2012/6/28 2014/12/17 继受取得
议栈的探测端网络质量评测与网
63 深信服 发明专利 络优化的方法及系 ZL201210225048.3 2012/7/2 2016/8/10 继受取得
统虚拟桌面中的数据
64 深信服 发明专利 安全处理方法及系 ZL201210235110.7 2012/7/9 2016/5/4 原始取得
统
一种 Windows 系统
65 深信服 发明专利 下的打印审计方法 ZL201210256831.6 2012/7/24 2014/12/31 原始取得
和系统远程桌面图像传输
66 深信服 发明专利 ZL201210264229.7 2012/7/27 2015/3/11 继受取得
方法及系统
NAT 后的 IP 地址溯
67 深信服 发明专利 ZL201210271491.4 2012/8/1 2015/6/3 继受取得
源方法及装置网络优化方法及装
68 深信服 发明专利 ZL201210327313.9 2012/9/6 2016/1/6 继受取得
置
数据分流方法、移
69 深信服 发明专利 动终端及数据分流 ZL201210349282.7 2012/9/19 2015/10/21 原始取得
系统
Web 防注入的方
70 深信服 发明专利 ZL201210358214.7 2012/9/24 2016/5/11 原始取得
法、装置及设备数据缓存方法及系
71 深信服 发明专利 ZL201210387278.X 2012/10/12 2015/5/13 继受取得
统基于远程应用的流
72 深信服 发明专利 ZL201210407113.4 2012/10/23 2016/6/22 原始取得
量控制方法及装置
1-1-326深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
序授权公告专利权人专利类别专利名称专利号专利申请日取得方式号日任务调度方法及装
73 深信服 发明专利 ZL201210410476.3 2012/10/24 2015/4/22 继受取得
置基于远程应用的本
74 深信服 发明专利 地输入法映射装置 ZL201210410196.2 2012/10/24 2016/3/23 原始取得
及方法基于云计算的提高
75 深信服 发明专利 缓存设备利用率的 ZL201210428154.1 2012/10/31 2016/12/21 原始取得
方法、装置及系统网络加速传输方法
76 信息安全 发明专利 ZL201210438491.9 2012/11/6 2016/8/3 继受取得
及装置带宽占用率控制方
77 深信服 发明专利 ZL201210465135.6 2012/11/16 2016/6/29 原始取得
法及装置基于虚拟专用网络
78 深信服 发明专利 实现数据传输安全 ZL201210464938.X 2012/11/16 2016/8/10 原始取得
性的方法和装置基于安全桌面的数
79 深信服 发明专利 ZL201210490533.3 2012/11/27 2016/1/20 原始取得
据存储方法及装置基于本地虚拟环境
80 深信服 发明专利 的防泄密方法及装 ZL201210531774.8 2012/12/11 2017/12/26 原始取得
置网页木马的检测方
81 深信服 发明专利 ZL201210531779.0 2012/12/11 2016/3/9 继受取得
法和装置网络分析方法及系
82 深信服 发明专利 ZL201210535385.2 2012/12/12 2016/7/6 继受取得
统虚拟机控制方法及
83 深信服 发明专利 ZL201210539439.2 2012/12/13 2016/3/9 继受取得
装置
84 深信服 发明专利 路由方法及装置 ZL201210555184.9 2012/12/20 2016/9/14 继受取得
85 深信服 发明专利 缓存方法及装置 ZL201210562946.8 2012/12/21 2016/8/3 原始取得
基于虚拟机的软件
86 深信服 发明专利 ZL201210576550.9 2012/12/27 2015/10/21 继受取得
授权方法及系统防御会话劫持攻击
87 信息安全 发明专利 ZL201210579537.9 2012/12/27 2015/9/9 继受取得
的方法和防火墙获取网络视频播放
88 深信服 发明专利 流畅度的方法及装 ZL201310010167.1 2013/1/10 2015/12/9 继受取得
置安全防护方法及装
89 深信服 发明专利 ZL201310017683.7 2013/1/17 2016/8/10 继受取得
置通过网络事件进行
90 深信服 发明专利 应用性能评估的方 ZL201310017072.2 2013/1/17 2017/2/8 继受取得
法、装置及系统添加网站访问记录
91 深信服 发明专利 ZL201310021728.8 2013/1/21 2016/7/20 原始取得
的方法及装置
在 HTTP 代理中处
92 深信服 发明专利 理图片的方法、代 ZL201310022717.1 2013/1/22 2017/2/8 原始取得
理服务器及系统基于旁路的网络质
93 深信服 发明专利 ZL201310032891.4 2013/1/28 2016/8/10 继受取得
量评测方法及装置
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序授权公告专利权人专利类别专利名称专利号专利申请日取得方式号日控制客户端网络访
94 深信服 发明专利 问行为的方法及系 ZL201310034239.6 2013/1/29 2016/8/3 原始取得
统防止通过共享方式
95 深信服 发明专利 访问互联网的方法 ZL201310035285.8 2013/1/30 2015/12/9 继受取得
及装置基于应用虚拟化的
96 深信服 发明专利 本地资源映射方法 ZL201310037497.X 2013/1/30 2015/12/9 原始取得
及系统对远程应用视频播
97 深信服 发明专利 放进行优化的方法 ZL201310041212.X 2013/2/1 2016/7/6 原始取得
和装置基于桌面虚拟化的
98 深信服 发明专利 水印实现方法及装 ZL201310041579.1 2013/2/1 2015/11/18 原始取得
置防止网页跟踪的系
99 深信服 发明专利 ZL201310039947.9 2013/2/1 2016/9/28 继受取得
统及方法网络钓鱼攻击的检
100 深信服 发明专利 ZL201310080410.7 2013/3/13 2016/8/3 继受取得
测方法和装置控制浏览器缓存的
101 深信服 发明专利 ZL201310097460.6 2013/3/25 2016/12/28 继受取得
方法及装置虚拟令牌的认证方
102 深信服 发明专利 ZL201310125461.7 2013/4/11 2015/11/18 原始取得
法及系统操作系统迁移方法
103 深信服 发明专利 ZL201310127943.6 2013/4/12 2017/7/28 继受取得
及装置基于本地转发模式
104 深信服 发明专利 的无线接入点信息 ZL201310148492.4 2013/4/25 2017/2/22 继受取得
获取方法和装置远程文件包含漏洞
105 深信服 发明专利 ZL201310150659.0 2013/4/26 2016/8/10 继受取得
的识别方法及装置链接地址安全性检
106 深信服 发明专利 ZL201310152898.X 2013/4/27 2016/9/14 继受取得
测方法及装置网络安全的防护方
107 深信服 发明专利 ZL201310156348.5 2013/4/28 2017/9/8 原始取得
法及装置远程应用接口的缓
108 深信服 发明专利 ZL201310163357.7 2013/5/6 2016/4/6 原始取得
存方法及装置基于虚拟桌面的设
109 深信服 发明专利 ZL201310180900.4 2013/5/15 2016/8/24 继受取得
备接入方法及装置线路切换方法及装
110 深信服 发明专利 ZL201310207463.0 2013/5/29 2016/6/8 原始取得
置
DNS 隧道检测的方
111 深信服 发明专利 ZL201310207033.9 2013/5/29 2016/12/28 继受取得
法和装置图像数据回显的控
112 深信服 发明专利 制方法、服务器及 ZL201310239513.3 2013/6/17 2016/8/10 原始取得
终端网络加速方法及系
113 深信服 发明专利 ZL201310293446.3 2013/7/12 2016/8/10 继受取得
统
1-1-328深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
序授权公告专利权人专利类别专利名称专利号专利申请日取得方式号日实现异构集群设备
114 深信服 发明专利 同步的方法和异构 ZL201310314517.3 2013/7/24 2016/8/10 继受取得
集群系统代理上网识别方法
115 深信服 发明专利 ZL201310323988.0 2013/7/29 2016/8/10 继受取得
及装置基于微信的公共无
116 深信服 发明专利 线环境上网认证方 ZL201310359724.0 2013/8/16 2017/7/28 继受取得
法及系统网络接入的认证方
117 深信服 发明专利 ZL201310363032.3 2013/8/19 2016/12/28 继受取得
法及装置基于负载均衡设备
118 信息安全 发明专利 处理数据的方法和 ZL201310364823.8 2013/8/20 2017/3/8 继受取得
负载均衡设备基于桌面虚拟化的
119 深信服 发明专利 流量控制方法及装 ZL201310374050.1 2013/8/23 2017/2/22 继受取得
置一种代理服务器及
120 深信服 发明专利 ZL201310376948.2 2013/8/26 2016/12/28 继受取得
其代理方法基于远程桌面本地
121 深信服 发明专利 应用访问方法及装 ZL201310379215.4 2013/8/27 2017/3/15 原始取得
置
USB key 认证方法
122 深信服 发明专利 ZL201310409689.9 2013/9/9 2017/9/19 继受取得
及系统
控制 web 系统越权
123 深信服 发明专利 ZL201310477351.7 2013/10/12 2017/1/25 继受取得
访问的方法及装置根据攻击日志调整
124 深信服 发明专利 命中特征的方法和 ZL201310516168.3 2013/10/28 2017/1/11 继受取得
装置
SSL 新建连接的处
125 深信服 发明专利 ZL201310574743.5 2013/11/15 2017/5/31 继受取得
理方法和装置
基于 STP/RSTP 协
126 深信服 发明专利 议的环路切断方法 ZL201310754801.2 2013/12/31 2017/7/18 继受取得
及装置病毒检测方法及装
127 深信服 发明专利 ZL201410012797.7 2014/1/10 2017/2/8 原始取得
置接入无线网络的认
128 深信服 发明专利 ZL201410014218.2 2014/1/13 2017/8/25 原始取得
证方法及装置
基于 HTTPS 加密的
129 深信服 发明专利 网站过滤方法和系 ZL201410052051.9 2014/2/14 2017/6/16 继受取得
统对等网络中业务数
130 深信服 发明专利 据的转发控制方法 ZL201410053342.X 2014/2/17 2017/7/28 继受取得
及装置虚拟机读写请求处
131 深信服 发明专利 ZL201410069363.0 2014/2/27 2017/3/8 原始取得
理的方法和装置终端输入方法及终
132 深信服 发明专利 ZL201410074451.X 2014/2/28 2017/12/29 原始取得
端
1-1-329深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
序授权公告专利权人专利类别专利名称专利号专利申请日取得方式号日
PS/2 鼠标移动的控
133 深信服 发明专利 ZL201410075662.5 2014/3/3 2017/5/10 原始取得
制方法及系统拍照软件的流量控
134 深信服 发明专利 ZL201410077580.4 2014/3/4 2017/9/8 原始取得
制方法及系统
HTTPS 网站过滤及
135 深信服 发明专利 阻断告警的方法和 ZL201410077542.9 2014/3/4 2018/1/19 继受取得
装置实现窗口切换的方
136 深信服 发明专利 ZL201410079175.6 2014/3/5 2017/8/25 原始取得
法和装置文件传输方法及装
137 深信服 发明专利 ZL201410101645.4 2014/3/18 2017/12/22 继受取得
置网络内网入侵的检
138 深信服 发明专利 ZL201410114352.X 2014/3/25 2017/4/19 继受取得
测方法及装置
FAT32 格式的 USB
139 深信服 发明专利 设备重定向后的数 ZL201410114869.9 2014/3/25 2017/2/8 原始取得
据读取方法和系统
一种域名系统 DNS
140 深信服 发明专利 ZL201410133605.8 2014/4/3 2017/5/24 继受取得
防篡改方法及装置一种网络设备访问
141 深信服 发明专利 ZL201410146903.0 2014/4/11 2017/12/22 继受取得
控制方法及装置终端网络请求数据
142 深信服 发明专利 ZL201410149166.X 2014/4/14 2017/11/21 继受取得
的转发方法和装置屏幕录制的信息记
143 深信服 发明专利 ZL201410148512.2 2014/4/14 2018/1/30 原始取得
录方法及装置识别代理上网的机
144 深信服 发明专利 ZL201410150991.1 2014/4/15 2017/5/10 继受取得
器数的方法及装置基于远程应用的控
145 深信服 发明专利 ZL201410189408.8 2014/5/6 2017/10/3 原始取得
制方法和系统移动终端识别方法
146 深信服 发明专利 ZL201410193829.8 2014/5/8 2018/3/2 原始取得
和装置
P2P 蠕虫检测的方
147 深信服 发明专利 ZL201410196557.7 2014/5/9 2017/10/3 原始取得
法和装置分布式数据存储方
148 深信服 发明专利 ZL201410206810.2 2014/5/15 2017/7/25 原始取得
法、装置及系统虚拟机环境下的
149 深信服 发明专利 web 缓存方法及装 ZL201410210023.5 2014/5/16 2017/5/24 原始取得
置多线路选路的方法
150 深信服 发明专利 ZL201410223161.7 2014/5/23 2017/7/7 继受取得
和装置多媒体重定向播放
151 深信服 发明专利 ZL201410222488.2 2014/5/23 2017/11/24 原始取得
的控制方法及装置数据访问权限的控
152 深信服 发明专利 ZL201410244279.8 2014/6/4 2018/5/22 原始取得
制方法及系统数据流控制方法和
153 深信服 发明专利 ZL201410251152.9 2014/6/6 2017/10/27 原始取得
系统虚拟机串口的通信
154 深信服 发明专利 ZL201410256595.7 2014/6/10 2017/9/26 原始取得
方法及装置
1-1-330深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
序授权公告专利权人专利类别专利名称专利号专利申请日取得方式号日基于瘦客户机的文
155 深信服 发明专利 ZL201410256240.8 2014/6/10 2017/11/3 原始取得
件操作方法及装置服务器中虚拟机运
156 深信服 发明专利 ZL201410281395.7 2014/6/20 2017/12/26 原始取得
行方法和系统信息推送的方法及
157 深信服 发明专利 ZL201410281422.0 2014/6/20 2018/6/15 继受取得
装置
管理 web 应用中外
158 深信服 发明专利 ZL201410302298.1 2014/6/27 2018/7/31 继受取得
链的方法及装置信息推送的方法及
159 深信服 发明专利 ZL201410321389.X 2014/7/7 2017/12/26 继受取得
装置系统控件展示方法
160 深信服 发明专利 ZL201410323093.1 2014/7/8 2017/12/26 原始取得
和装置远程应用运行终端
161 深信服 发明专利 的迁移方法、装置 ZL201410371356.6 2014/7/30 2018/10/30 原始取得
及系统接入点的访问方法
162 深信服 发明专利 ZL201410395695.8 2014/8/12 2017/12/1 原始取得
及装置集群系统及其数据
163 深信服 发明专利 ZL201410429114.8 2014/8/27 2018/1/12 原始取得
备份的方法受控设备解控的方
164 深信服 发明专利 ZL201410437883.2 2014/8/29 2017/7/11 继受取得
法和系统组建远程会议的方
165 深信服 发明专利 ZL201410445466.2 2014/9/2 2017/12/29 原始取得
法及装置上网认证的方法和
166 深信服 发明专利 ZL201410447275.X 2014/9/3 2018/4/17 继受取得
系统对接入终端进行认
167 深信服 发明专利 ZL201410446302.1 2014/9/3 2018/2/6 继受取得
证的方法及装置
VPN 网络数据交互
168 深信服 发明专利 方法和系统及其网 ZL201410452481.X 2014/9/5 2017/12/22 继受取得
络数据交互设备网络拥塞控制方法
169 深信服 发明专利 ZL201410462572.1 2014/9/11 2018/4/6 原始取得
及装置虚拟桌面的访问方
170 深信服 发明专利 ZL201410460964.4 2014/9/11 2017/10/20 原始取得
法和系统越权攻击检测方法
171 深信服 发明专利 ZL201410465196.1 2014/9/12 2017/9/19 继受取得
及装置基于虚拟化环境播
172 深信服 发明专利 放本地多媒体资源 ZL201410471412.3 2014/9/16 2018/4/20 原始取得
的方法和系统物理主机系统虚拟
173 深信服 发明专利 ZL201410526044.8 2014/9/30 2018/3/2 原始取得
化的方法及装置代理上网检测方法
174 深信服 发明专利 ZL201410572968.1 2014/10/23 2017/12/12 继受取得
和装置获取终端名称的系
175 深信服 发明专利 ZL201410583923.4 2014/10/25 2018/10/12 继受取得
统、方法和装置多浏览器平台执行
176 深信服 发明专利 javascript 脚本的方 ZL201410583828.4 2014/10/27 2017/10/13 继受取得
法及装置
1-1-331深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
序授权公告专利权人专利类别专利名称专利号专利申请日取得方式号日检测数据库篡改行
177 深信服 发明专利 ZL201410589204.3 2014/10/27 2017/10/27 继受取得
为的方法及装置
web 恶意用户的检
178 深信服 发明专利 ZL201410596996.7 2014/10/29 2018/2/6 继受取得
测方法及装置基于动态主机配置
179 深信服 发明专利 协议地址池的管理 ZL201410629641.3 2014/11/10 2018/4/6 原始取得
方法及中继服务器虚拟化一体机集群
180 深信服 发明专利 中虚拟机调度方法 ZL201410650493.3 2014/11/14 2018/11/6 继受取得
及系统移动应用认证加固
181 深信服 发明专利 ZL201410727943.4 2014/12/3 2017/9/29 原始取得
方法和系统虚拟化安全隔离方
182 深信服 发明专利 ZL201510016593.5 2015/1/13 2019/5/21 原始取得
法和装置应用数据分享方法
183 深信服 发明专利 ZL201510023548.2 2015/1/16 2018/5/18 原始取得
和装置即时信息通信方法
184 深信服 发明专利 ZL201510040973.2 2015/1/27 2017/11/28 继受取得
及系统
文档信息嵌入、追
185 深信服 发明专利 踪方法和系统及代 ZL201510046322.4 2015/1/29 2018/1/9 继受取得
理服务设备一种基于安全协议
186 深信服 发明专利 SSL 的加密方法及 ZL201510096456.7 2015/3/4 2018/3/16 继受取得
系统应用响应时长的测
187 深信服 发明专利 ZL201510099920.8 2015/3/6 2017/12/26 继受取得
量方法和系统无线网络的接入方
188 深信服 发明专利 法、无线接入设备 ZL201510112109.9 2015/3/13 2019/2/22 继受取得
及无线控制设备反弹连接检测方法
189 深信服 发明专利 ZL201510119824.5 2015/3/18 2019/4/12 继受取得
和装置
通信方法、无线接
190 深信服 发明专利 入点、无线控制器 ZL201510122699.3 2015/3/19 2018/8/3 继受取得
及通信系统终端单点登录配
191 深信服 发明专利 置、认证方法和系 ZL201510148643.5 2015/3/31 2018/12/28 原始取得
统、应用服务系统基于负载均衡设备的会话保持方法及
192 深信服 发明专利 ZL201510173425.7 2015/4/13 2018/9/25 继受取得
系统和负载均衡设备网络管控方法和装
193 信息安全 发明专利 ZL201510172536.6 2015/4/13 2018/8/21 继受取得
置对虚拟网络进行恢
194 深信服 发明专利 ZL201510179300.5 2015/4/15 2018/12/28 原始取得
复的方法和系统检测撞库攻击方法
195 深信服 发明专利 ZL201510191691.2 2015/4/21 2017/9/19 继受取得
及系统
1-1-332深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
序授权公告专利权人专利类别专利名称专利号专利申请日取得方式号日一种基于攻击关联
196 深信服 发明专利 的安全检测方法和 ZL201510190514.2 2015/4/21 2018/8/21 继受取得
系统一种维护物理设备
197 深信服 发明专利 ZL201510206320.7 2015/4/27 2019/4/19 继受取得
的方法和系统虚拟环境中屏幕信
198 深信服 发明专利 息录制的方法和装 ZL201510212141.4 2015/4/29 2018/4/20 原始取得
置基于虚拟专用网络
199 深信服 发明专利 的数据处理方法和 ZL201510278271.8 2015/5/26 2018/7/20 原始取得
装置
基于 USB 映射的触
200 深信服 发明专利 摸屏使用方法和系 ZL201510293883.4 2015/6/1 2019/4/19 原始取得
统数据安全传输的方
201 深信服 发明专利 ZL201510374731.7 2015/6/30 2019/8/20 原始取得
法和装置数据访问控制方法
202 深信服 发明专利 ZL201510375687.1 2015/6/30 2019/2/15 原始取得
和装置操作系统共存方法
203 深信服 发明专利 ZL201510394322.3 2015/7/7 2019/3/5 原始取得
及装置测量网页首屏加载
204 深信服 发明专利 时间的方法及检测 ZL201510394549.8 2015/7/7 2019/1/11 继受取得
设备流控通道监测方法
205 深信服 发明专利 ZL201510394388.2 2015/7/7 2018/9/21 继受取得
和系统数据库数据分片存
206 深信服 发明专利 储方法和装置、数 ZL201510428470.2 2015/7/20 2018/10/12 原始取得
据查询方法和装置
网络隔离方法、装
207 深信服 发明专利 ZL201510456765.0 2015/7/29 2019/3/26 原始取得
置和系统
208 深信服 发明专利 认证的方法及装置 ZL201510466858.1 2015/7/31 2019/4/2 继受取得
代理客户端账号认
209 深信服 发明专利 ZL201510505528.9 2015/8/17 2018/10/12 原始取得
证的方法和装置网络分析攻击回溯
210 深信服 发明专利 的方法及网络安全 ZL201510520780.7 2015/8/21 2019/2/22 继受取得
设备分屏显示方法和装
211 深信服 发明专利 ZL201510525896.X 2015/8/24 2019/8/6 继受取得
置
USB 虚拟化网络映
212 深信服 发明专利 射方法、装置以及 ZL201510533047.9 2015/8/26 2019/1/8 原始取得
USB 集线器虚拟环境下的加密
213 深信服 发明专利 解密方法和物理服 ZL201510532387.X 2015/8/26 2019/7/12 原始取得
务器网页篡改的识别方
214 深信服 发明专利 ZL201510537463.6 2015/8/27 2018/11/27 原始取得
法和装置
1-1-333深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
序授权公告专利权人专利类别专利名称专利号专利申请日取得方式号日一种接入网络的方
215 深信服 发明专利 法、系统及无线接 ZL201510556436.3 2015/9/2 2018/11/6 继受取得
入点终端恶意流量规则
216 深信服 发明专利 更新方法、云端服 ZL201510564682.3 2015/9/7 2018/9/21 继受取得
务器和安全网关一种访问虚拟机服
217 深信服 发明专利 ZL201510575541.1 2015/9/10 2019/4/19 原始取得
务器的方法和装置基于应用类型的数
218 深信服 发明专利 据引流方法、装置 ZL201510580329.4 2015/9/11 2018/9/21 继受取得
及系统识别用户点击访问
219 深信服 发明专利 网站行为的方法及 ZL201510589005.7 2015/9/15 2019/4/5 继受取得
装置基于共享磁盘的数
220 深信服 发明专利 据库更新处理方法 ZL201510589398.1 2015/9/15 2019/3/26 原始取得
及系统网络权限的控制系
221 深信服 发明专利 ZL201510598281.X 2015/9/17 2019/7/26 原始取得
统及方法外网终端访问厂商
222 深信服 发明专利 设备或内网终端的 ZL201510593817.9 2015/9/17 2018/7/20 原始取得
方法和装置管理移动设备的方
223 深信服 发明专利 ZL201510626718.6 2015/9/28 2018/10/30 继受取得
法及服务器实现虚拟桌面的系
统、VDI 数据缓存
224 深信服 发明专利 ZL201510631373.3 2015/9/28 2019/3/26 原始取得
方法和 VDI 缓存设备网络攻击的处理方
225 深信服 发明专利 ZL201510634536.3 2015/9/29 2018/10/30 继受取得
法及装置基于浏览器的数据
226 深信服 发明专利 ZL201510708042.5 2015/10/27 2018/10/30 原始取得
交互方法及装置
web 访问的越权漏
227 深信服 发明专利 ZL201510728727.6 2015/10/30 2019/6/14 原始取得
洞检测方法及装置网络接入的认证方
228 深信服 发明专利 ZL201510791833.9 2015/11/17 2019/7/2 原始取得
法、装置及系统虚拟机模板镜像管
理方法和系统、虚
229 深信服 发明专利 ZL201510819591.X 2015/11/20 2019/3/5 原始取得
拟机迁移方法和系统虚拟网络参数配置
230 深信服 发明专利 ZL201510867916.1 2015/12/1 2019/7/12 原始取得
方法和装置应用发布方法和装
231 深信服 发明专利 ZL201510875157.3 2015/12/2 2019/7/2 原始取得
置软件更新方法和系
232 深信服 发明专利 ZL201510884794.7 2015/12/4 2019/5/21 原始取得
统
1-1-334深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
序授权公告专利权人专利类别专利名称专利号专利申请日取得方式号日基于移动虚拟化的
233 深信服 发明专利 MDM 中的定位方 ZL201510925656.9 2015/12/14 2019/1/8 原始取得
法和系统
异地容灾方法、装
234 深信服 发明专利 ZL201510953690.7 2015/12/16 2020/6/9 原始取得
置和系统分布式文件系统的
235 深信服 发明专利 数据管理方法和装 ZL201510980463.3 2015/12/23 2019/3/26 原始取得
置
基于 SSL 的代理方
236 深信服 发明专利 ZL201511003185.2 2015/12/28 2019/1/15 原始取得
法、装置及系统网络访问控制方法
237 深信服 发明专利 ZL201511025329.4 2015/12/30 2019/1/22 原始取得
及准入设备监控网络的安全防
238 深信服 发明专利 ZL201511033788.7 2015/12/31 2019/1/22 原始取得
御方法和系统
基于 SIP 的会话邀
239 深信服 发明专利 ZL201610024383.5 2016/1/14 2019/11/22 原始取得
请方法和代理设备根证书的安装方
240 深信服 发明专利 法、网关设备及用 ZL201610070630.5 2016/1/29 2020/7/10 原始取得
户终端基于故障域技术的
241 深信服 发明专利 数据管理方法和装 ZL201610088158.8 2016/2/16 2020/5/1 原始取得
置信息显示处理方法
242 深信服 发明专利 ZL201610087802.X 2016/2/16 2020/1/7 原始取得
和装置黑色产业内容的检
243 深信服 发明专利 ZL201610102490.5 2016/2/24 2021/5/4 原始取得
测分析方法及装置数据迁移方法及装
244 深信服 发明专利 ZL201610104257.0 2016/2/25 2021/2/5 原始取得
置虚拟存储系统的分
245 深信服 发明专利 层存储方法及虚拟 ZL201610108921.9 2016/2/26 2020/11/20 原始取得
存储系统基于超融合存储的
246 深信服 发明专利 读 IO 调度方法及装 ZL201610108881.8 2016/2/26 2021/5/4 原始取得
置数据共享管理方法
247 深信服 发明专利 ZL201610115216.1 2016/3/1 2020/5/19 原始取得
及装置基于分布式虚拟路
248 深信服 发明专利 由器的报文转发方 ZL201610116243.0 2016/3/1 2020/9/1 原始取得
法和系统基于混合磁盘的数
249 深信服 发明专利 ZL201610118829.0 2016/3/1 2020/9/1 原始取得
据存取方法及装置设备与虚拟机的映
250 深信服 发明专利 ZL201610130871.4 2016/3/8 2020/4/14 原始取得
射方法和装置虚拟机内存管理方
251 深信服 发明专利 法和装置、虚拟机 ZL201610130620.6 2016/3/8 2020/2/28 原始取得
管理器存储设备的数据处
252 深信服 发明专利 ZL201610130845.1 2016/3/8 2020/7/10 原始取得
理方法和装置
1-1-335深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
序授权公告专利权人专利类别专利名称专利号专利申请日取得方式号日基于显式代理环境
253 深信服 发明专利 中访问 FTP 资源的 ZL201610130353.2 2016/3/8 2020/6/16 原始取得
方法及代理服务器
SQL 语句处理方法
254 深信服 发明专利 ZL201610205606.8 2016/4/5 2020/1/7 原始取得
和系统访问被拒绝网站的
255 深信服 发明专利 ZL201610206649.8 2016/4/5 2019/4/19 原始取得
方法及装置虚拟专用网络访问
256 深信服 发明专利 ZL201610224096.9 2016/4/11 2020/5/19 原始取得
方法、装置和系统数据库审计方法及
257 信息安全 发明专利 ZL201610244822.3 2016/4/19 2019/7/26 继受取得
装置
应用安装方法、控
258 深信服 发明专利 制器及应用安装系 ZL201610260785.5 2016/4/25 2020/12/1 原始取得
统数据表识别方法和
259 深信服 发明专利 ZL201610263635.X 2016/4/25 2019/12/17 原始取得
系统集群中备机的链路
260 深信服 发明专利 ZL201610274326.2 2016/4/27 2020/6/19 原始取得
检测方法及终端基于网络拓扑图的
261 深信服 发明专利 虚拟节点创建方法 ZL201610321488.7 2016/5/12 2020/6/23 原始取得
及装置网页中黑链的检测
262 深信服 发明专利 ZL201610319264.2 2016/5/12 2020/12/18 原始取得
方法和装置网络安全防护方法
263 深信服 发明专利 ZL201610316411.0 2016/5/12 2020/9/18 继受取得
及装置一种备份数据的方
264 深信服 发明专利 ZL201610332557.4 2016/5/18 2021/3/9 原始取得
法及系统一种图像获取方
265 深信服 发明专利 法、服务端设备以 ZL201610338057.1 2016/5/19 2020/8/4 原始取得
及客户端设备网络攻击的识别方
266 深信服 发明专利 ZL201610370315.4 2016/5/30 2020/12/1 原始取得
法和系统高可用性的虚拟机
267 深信服 发明专利 集群的管理方法及 ZL201610379215.8 2016/5/31 2020/11/20 原始取得
装置服务器虚拟化的边
268 深信服 发明专利 界网络一体机及业 ZL201610420706.2 2016/6/13 2020/10/30 原始取得
务虚拟化方法安全事件防御方法
269 深信服 发明专利 ZL201610414967.3 2016/6/13 2020/11/20 原始取得
及装置一种虚拟资源调度
270 深信服 发明专利 方法、装置及服务 ZL201610420328.8 2016/6/14 2020/12/1 原始取得
器一种虚拟机数据拷
271 深信服 发明专利 贝方法及虚拟机数 ZL201610471937.6 2016/6/24 2021/8/13 原始取得
据拷贝系统
1-1-336深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
序授权公告专利权人专利类别专利名称专利号专利申请日取得方式号日
一种 VMI 平台的接
272 深信服 发明专利 入方法、装置及系 ZL201610629670.9 2016/8/3 2020/11/20 原始取得
统
WebShell 检测方法
273 深信服 发明专利 ZL201610635353.8 2016/8/4 2021/3/9 原始取得
及装置一种数据加密的方
274 深信服 发明专利 法、用户终端、服 ZL201610635789.7 2016/8/4 2021/2/5 原始取得
务器及系统一种业务可用性的
275 深信服 发明专利 监控方法和监控系 ZL201610861799.2 2016/9/28 2019/5/21 原始取得
统网络接线检测方法
276 深信服 发明专利 ZL201610913811.X 2016/10/19 2020/4/14 原始取得
及装置虚拟化平台的防火
277 深信服 发明专利 墙规则创建方法及 ZL201610912246.5 2016/10/19 2019/8/30 原始取得
装置一种镜像文件复制
278 深信服 发明专利 ZL201610936644.0 2016/10/24 2019/8/13 原始取得
的方法及装置一种基于混合存储
279 深信服 发明专利 产品的存储控制方 ZL201610946977.1 2016/10/26 2019/10/25 原始取得
法和存储控制装置数据挖掘系统及其
280 深信服 发明专利 ZL201610969883.6 2016/10/27 2020/1/7 原始取得
实现方法一种流量控制方法
281 深信服 发明专利 ZL201610998107.9 2016/11/11 2020/1/7 原始取得
及流量控制系统超融合系统的缓存
282 深信服 发明专利 数据管理方法及装 ZL201611040703.2 2016/11/11 2019/9/17 原始取得
置基于链路负载双主
283 深信服 发明专利 环境的静态路由管 ZL201611020640.4 2016/11/17 2020/6/26 原始取得
理方法及系统基于文件目录的热
284 深信服 发明专利 ZL201611041877.0 2016/11/21 2020/7/28 原始取得
迁移方法及装置数据去重的收敛分
285 深信服 发明专利 ZL201611041876.6 2016/11/21 2020/5/15 原始取得
块方法及装置一种传输控制协议
286 深信服 发明专利 选项的处理方法及 ZL201611112075.4 2016/12/6 2020/3/31 原始取得
装置数据缓存方法及网
287 深信服 发明专利 ZL201611149246.0 2016/12/13 2019/11/5 原始取得
络代理设备网页篡改的检测方
288 深信服 发明专利 ZL201611158763.4 2016/12/14 2020/7/31 原始取得
法及装置一种云安全防护系
289 深信服 发明专利 统以及流量清洗方 ZL201611207710.7 2016/12/23 2020/10/27 原始取得
法一种数据存储方法
290 深信服 发明专利 ZL201611208671.2 2016/12/23 2020/9/1 原始取得
以及数据存储装置
1-1-337深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
序授权公告专利权人专利类别专利名称专利号专利申请日取得方式号日
一种 CPU 负载信息
291 深信服 发明专利 的处理方法及处理 ZL201611236321.7 2016/12/28 2019/8/6 原始取得
装置一种状态监控方法
292 深信服 发明专利 及其装置、数据中 ZL201611245779.9 2016/12/29 2020/3/31 原始取得
心及多活数据中心
WebShell 检测方
293 深信服 发明专利 ZL201710078106.7 2017/2/13 2020/4/14 原始取得
法、装置及系统数据通信方法及装
294 深信服 发明专利 ZL201710077216.1 2017/2/13 2020/11/13 原始取得
置
虚拟机 CPU 资源的
295 深信服 发明专利 ZL201710077218.0 2017/2/13 2021/2/19 原始取得
管理方法及装置应用容器的迁移方
296 深信服 发明专利 ZL201710079666.4 2017/2/14 2020/5/12 原始取得
法及装置网络攻击的应急排
297 深信服 发明专利 ZL201710098726.7 2017/2/22 2020/7/10 原始取得
查方法及装置应用层网络攻击仿
298 深信服 发明专利 真方法、装置及系 ZL201710123295.5 2017/3/6 2020/8/14 原始取得
统虚拟桌面图像传输
299 信息安全 发明专利 ZL201710181866.0 2017/3/22 2020/10/27 继受取得
方法及装置
一种 RGB 格式图像
300 深信服 发明专利 转 YUV420 格式的 ZL201710174818.9 2017/3/22 2019/2/5 原始取得
方法及装置检测无线网络恶意
301 深信服 发明专利 ZL201710176218.6 2017/3/22 2020/6/26 原始取得
性的方法及装置加速设备以及基于
302 深信服 发明专利 加速设备获取会话 ZL201710181646.8 2017/3/23 2021/6/4 原始取得
秘钥的方法虚拟机读写失败的
303 深信服 发明专利 ZL201710181121.4 2017/3/23 2021/2/19 原始取得
处理方法及装置一种应用发布方法
304 深信服 发明专利 ZL201710229244.0 2017/4/10 2020/9/11 原始取得
及应用发布系统一种共享显卡虚拟
305 深信服 发明专利 化中内存的调用方 ZL201710233189.2 2017/4/11 2020/9/11 原始取得
法及虚拟化平台共享网络终端的检
306 深信服 发明专利 ZL201710234414.4 2017/4/11 2021/2/19 原始取得
测方法及装置一种移动终端分享
307 深信服 发明专利 ZL201710240824.X 2017/4/13 2020/10/27 原始取得
隔离方法及系统一种移动终端网络
308 深信服 发明专利 ZL201710240825.4 2017/4/13 2020/11/13 原始取得
隔离方法及系统
用于 CDN 业务更新
的信息处理方法、
309 深信服 发明专利 ZL201710245142.8 2017/4/14 2021/5/4 原始取得
信息处理系统及服务器
1-1-338深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
序授权公告专利权人专利类别专利名称专利号专利申请日取得方式号日一种基于文件描述
310 深信服 发明专利 符和会话的权限控 ZL201710271891.8 2017/4/24 2020/5/22 原始取得
制方法和系统一种基于会话的权
311 深信服 发明专利 ZL201710272386.5 2017/4/24 2021/1/19 原始取得
限控制方法和系统一种用于服务器的
312 深信服 发明专利 活动溯源方法和系 ZL201710271352.4 2017/4/24 2020/10/23 原始取得
统一种权限控制方法
313 深信服 发明专利 ZL201710272388.4 2017/4/24 2021/6/4 原始取得
和系统一种权限控制方法
314 深信服 发明专利 ZL201710271355.8 2017/4/24 2020/10/30 原始取得
和系统一种基于文件描述
315 深信服 发明专利 符和会话的权限控 ZL201710271349.2 2017/4/24 2020/5/1 原始取得
制方法和系统一种云混合方法以
316 深信服 发明专利 ZL201710293357.7 2017/4/28 2020/7/28 原始取得
及系统网页暗链检测方
317 深信服 发明专利 法、装置及计算机 ZL201710316339.6 2017/5/5 2021/5/4 原始取得
可读存储介质一种数据迁移方法
318 深信服 发明专利 ZL201710326393.9 2017/5/10 2021/1/19 原始取得
及系统恶意软件分类系统
319 深信服 发明专利 ZL201710327814.X 2017/5/10 2021/7/6 原始取得
及方法一种流量检测方法
320 深信服 发明专利 ZL201710325643.7 2017/5/10 2020/11/13 原始取得
及系统一种数据追踪的方
321 深信服 发明专利 ZL201710326397.7 2017/5/10 2020/12/1 原始取得
法及系统
一种 WAF 误判识
322 深信服 发明专利 ZL201710325990.X 2017/5/10 2020/11/13 原始取得
别方法以及装置一种用于提供安全服务的信息处理方
323 深信服 发明专利 ZL201710329875.X 2017/5/11 2020/4/28 原始取得
法、平台、组件及系统
应用调试方法、装
324 深信服 发明专利 ZL201710350016.9 2017/5/15 2020/11/13 原始取得
置及系统攻击操作检测方法
325 深信服 发明专利 ZL201710354452.3 2017/5/18 2020/4/28 原始取得
及装置基于容器的网络设
326 深信服 发明专利 备运行控制方法和 ZL201710372742.0 2017/5/23 2021/10/19 原始取得
装置一种安全服务交付
327 深信服 发明专利 ZL201710380112.8 2017/5/25 2020/8/14 原始取得
方法及系统
一种基于 NUMA 系
328 深信服 发明专利 统的任务调度方法 ZL201710380225.8 2017/5/25 2021/2/19 原始取得
及装置
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序授权公告专利权人专利类别专利名称专利号专利申请日取得方式号日一种多任务环境下
329 深信服 发明专利 任务调度方法及系 ZL201710380203.1 2017/5/25 2020/10/30 原始取得
统
一种 NUMA 架构下
330 深信服 发明专利 沙箱环境测试方法 ZL201710378753.X 2017/5/25 2020/11/13 原始取得
及其系统
一种 NUMA 架构下
331 深信服 发明专利 的虚拟任务合成方 ZL201710380134.4 2017/5/25 2020/12/1 原始取得
法及系统一种基于超融合架
332 深信服 发明专利 构的故障恢复方法 ZL201710392491.2 2017/5/27 2020/6/9 原始取得
及其装置一种应用级文件系
333 深信服 发明专利 ZL201710442577.1 2017/6/13 2020/11/27 原始取得
统隔离方法及装置一种漏洞检测方
334 深信服 发明专利 法、网关设备、浏 ZL201710442960.7 2017/6/13 2020/9/18 原始取得
览器及系统一种网站漏洞检测
335 深信服 发明专利 方法及装置、计算 ZL201710442575.2 2017/6/13 2020/6/9 原始取得
机装置及存储介质一种取证的方法及
336 深信服 发明专利 ZL201710443495.9 2017/6/13 2020/8/4 原始取得
服务器以及防火墙
一种 SQL 命令注入
337 深信服 发明专利 ZL201710454512.9 2017/6/15 2021/5/4 原始取得
的检测方法及系统一种网页篡改监测
338 深信服 发明专利 ZL201710469842.5 2017/6/20 2021/7/2 原始取得
方法及装置网页后门检测方北京深信
339 发明专利 法、装置及计算机 ZL201710519100.9 2017/6/29 2021/12/21 继受取得
服可读存储介质一种用于灾备系统
340 深信服 发明专利 的同步复制日志控 ZL201710515917.9 2017/6/29 2020/8/14 原始取得
制方法和系统一种节点管理方法
341 深信服 发明专利 及装置、多子星服 ZL201710516808.9 2017/6/29 2020/12/15 原始取得
务器故障原因的定位方
342 深信服 发明专利 法、装置及计算机 ZL201710555558.X 2017/7/7 2020/12/1 原始取得
可读存储介质一种网络风险监控
343 深信服 发明专利 方法、系统及安全 ZL201710552106.6 2017/7/7 2021/6/4 原始取得
网络系统虚拟机备份的测试
344 深信服 发明专利 方法、设备及计算 ZL201710568268.9 2017/7/12 2021/4/9 原始取得
机可读存储介质
一种 Webshell 检测
方法以及装置、计
345 深信服 发明专利 ZL201710565826.6 2017/7/12 2020/6/26 原始取得
算机装置、可读存储介质
1-1-340深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
序授权公告专利权人专利类别专利名称专利号专利申请日取得方式号日业务不间断升级方
346 深信服 发明专利 法、待升级节点和 ZL201710588136.2 2017/7/18 2021/4/9 原始取得
可读存储介质一种漏洞自动化防
347 深信服 发明专利 护方法、防火墙及 ZL201710593216.7 2017/7/19 2020/12/4 原始取得
存储介质
一种 SQL 语句检测
348 深信服 发明专利 ZL201710601680.6 2017/7/21 2020/12/22 原始取得
方法及系统一种日志流异常检
349 深信服 发明专利 ZL201710607485.4 2017/7/24 2021/5/4 原始取得
测的方法及系统一种威胁情报生成
350 信息安全 发明专利 ZL201710606939.6 2017/7/24 2020/12/11 继受取得
的方法及系统恶意软件的聚类方
法及装置、计算机
351 深信服 发明专利 ZL201710613473.2 2017/7/25 2021/10/19 原始取得
装置及可读存储介质恶意软件的检测方
法及装置、计算机
352 深信服 发明专利 ZL201710613485.5 2017/7/25 2021/8/13 原始取得
装置及可读存储介质一种编码方法及装
353 深信服 发明专利 置、计算机装置、 ZL201710648582.8 2017/8/1 2021/3/9 原始取得
可读存储介质一种文本增强方法
354 深信服 发明专利 及装置、计算机装 ZL201710648152.6 2017/8/1 2020/6/19 原始取得
置、可读存储介质数据泄密追溯方
355 深信服 发明专利 法、设备及计算机 ZL201710656764.X 2017/8/3 2020/10/27 原始取得
可读存储介质一种网页篡改的检
356 深信服 发明专利 ZL201710668043.0 2017/8/7 2021/7/6 原始取得
测方法及装置一种集群节点及自
357 深信服 发明专利 ZL201710673846.5 2017/8/8 2020/12/22 原始取得
调度容器集群系统
一种 VDI 通信的方
法、第一服务器、
358 深信服 发明专利 ZL201710672299.9 2017/8/8 2021/2/5 原始取得
第二服务器及通信系统代理上网识别方
法、计算机装置及
359 深信服 发明专利 ZL201710691023.5 2017/8/11 2020/6/9 原始取得
计算机可读存储介质安全配置漏洞监控
360 深信服 发明专利 方法、装置以及计 ZL201710699423.0 2017/8/15 2020/12/22 原始取得
算机可读存储介质
数据处理方法、数
361 深信服 发明专利 据处理装置及计算 ZL201710701240.8 2017/8/16 2021/9/17 原始取得
机可读存储介质
1-1-341深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
序授权公告专利权人专利类别专利名称专利号专利申请日取得方式号日用户上网识别方
362 深信服 发明专利 法、装置及存储介 ZL201710700414.9 2017/8/16 2020/11/13 原始取得
质一种基于集中管理
363 深信服 发明专利 的主机的安全检测 ZL201710703313.7 2017/8/16 2021/6/4 原始取得
方法及系统加密视频识别方法
364 深信服 发明专利 及装置、计算机装 ZL201710707511.0 2017/8/17 2020/6/9 原始取得
置、可读存储介质一种认证实现方法
365 深信服 发明专利 及装置、计算机装 ZL201710706897.3 2017/8/17 2020/9/11 原始取得
置、可读存储介质
一种 web 业务异常
366 深信服 发明专利 ZL201710720367.4 2017/8/21 2021/7/2 原始取得
检测方法及装置基于虚拟专用拨号
367 深信服 发明专利 网的云化上网行为 ZL201710753470.9 2017/8/28 2020/12/4 原始取得
管理系统及方法一种流量调度方法
368 深信服 发明专利 ZL201710772200.2 2017/8/31 2020/12/18 原始取得
及装置一种应用程序保护
369 深信服 发明专利 ZL201710780711.9 2017/9/1 2021/5/4 原始取得
方法及系统
图像处理方法、系
370 深信服 发明专利 统、服务器及可读 ZL201710824531.6 2017/9/13 2021/11/19 原始取得
存储介质
图像处理方法、虚
371 深信服 发明专利 拟化平台及计算机 ZL201710827346.2 2017/9/13 2020/12/4 原始取得
可读存储介质一种虚拟机中自带
372 深信服 发明专利 光标软件的光标加 ZL201710861837.9 2017/9/21 2020/11/13 原始取得
速方法及系统一种数据压缩方
373 深信服 发明专利 法、数据解压方法 ZL201710882469.6 2017/9/26 2021/7/2 原始取得
及相关系统一种数据压缩方
374 深信服 发明专利 法、数据解压方法 ZL201710884914.2 2017/9/26 2021/9/17 原始取得
及相关系统
数据验证方法、装
375 深信服 发明专利 ZL201710895274.5 2017/9/27 2020/11/13 原始取得
置及可读存储介质互联网资产安全管
376 深信服 发明专利 理方法、系统、设 ZL201710901081.6 2017/9/28 2021/4/9 原始取得
备及可读存储介质一种异常网页访问
片段检测方法、装
377 深信服 发明专利 ZL201710910924.9 2017/9/29 2021/6/4 原始取得
置、设备及存储介质数据安全防护方
378 深信服 发明专利 法、设备及计算机 ZL201710928259.6 2017/9/30 2021/3/9 原始取得
可读存储介质
1-1-342深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
序授权公告专利权人专利类别专利名称专利号专利申请日取得方式号日基于虚拟化的恶意
379 深信服 发明专利 网页检测方法、设 ZL201711031882.8 2017/10/26 2021/10/19 原始取得
备及存储介质检测数据库风险的
380 深信服 发明专利 方法、服务器及存 ZL201711033203.0 2017/10/27 2020/8/14 原始取得
储介质一种被恶意代码感
381 深信服 发明专利 染的主机的定位方 ZL201711024752.1 2017/10/27 2020/4/14 原始取得
法及设备一种检测事中攻击
382 深信服 发明专利 ZL201711022612.0 2017/10/27 2020/8/4 原始取得
的方法及系统基于网络行为的扫
383 深信服 发明专利 描检测方法、装 ZL201711041651.5 2017/10/30 2020/11/13 原始取得
置、可读存储介质
视频流合并方法、
384 深信服 发明专利 服务器及计算机可 ZL201711055808.X 2017/10/31 2020/7/28 原始取得
读存储介质一种基于虚拟化的
385 深信服 发明专利 硬件解码方法、解 ZL201711062609.1 2017/10/31 2020/7/3 原始取得
码设备及存储介质一种数据写入方法
386 深信服 发明专利 及装置、验证方法 ZL201711059999.7 2017/11/1 2021/5/4 原始取得
及装置一种验证方法及装
387 深信服 发明专利 置、计算机装置、 ZL201711059135.5 2017/11/1 2021/4/9 原始取得
可读存储介质基于虚拟桌面的防
388 深信服 发明专利 泄密方法、服务器 ZL201711161477.8 2017/11/20 2021/7/6 原始取得
及存储介质基于多校验和的数
389 深信服 发明专利 据验证方法、装置 ZL201711171385.8 2017/11/21 2021/9/17 原始取得
及存储介质一种业务跨云架构
390 深信服 发明专利 及其创建方法、管 ZL201711209025.2 2017/11/27 2021/1/19 原始取得
理方法一种基于容器的虚
391 深信服 发明专利 拟安全组件跨云系 ZL201711207845.8 2017/11/27 2020/11/27 原始取得
统及方法一种安全预警方
392 深信服 发明专利 法、装置、设备及 ZL201711207874.4 2017/11/27 2021/1/19 原始取得
存储介质一种域名信誉度评
393 深信服 发明专利 ZL201711206344.8 2017/11/27 2020/11/13 原始取得
估方法及系统一种云平台下用户
394 深信服 发明专利 专享服务方法及装 ZL201711205561.5 2017/11/27 2021/4/9 原始取得
置
1-1-343深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
序授权公告专利权人专利类别专利名称专利号专利申请日取得方式号日一种未知威胁感知
395 深信服 发明专利 方法、装置、设备 ZL201711205572.3 2017/11/27 2020/10/27 原始取得
及系统一种僵尸网络文件
396 深信服 发明专利 检测的方法、云服 ZL201711214432.2 2017/11/28 2021/10/19 原始取得
务器、装置及系统一种数据的态势感
397 信息安全 发明专利 知方法、系统及相 ZL201711229670.0 2017/11/29 2021/3/9 继受取得
关装置一种网站脆弱性的
398 信息安全 发明专利 检测方法、系统及 ZL201711229693.1 2017/11/29 2020/10/30 继受取得
相关装置基于态势感知定位
用户的方法、设
399 深信服 发明专利 ZL201711228411.6 2017/11/29 2021/11/19 原始取得
备、装置及存储介质
一种基于 k8s 平台
400 深信服 发明专利 的浮动 IP 绑定方法 ZL201711275855.5 2017/12/6 2021/4/9 原始取得
及装置钓鱼网站检测方
401 深信服 发明专利 法、终端设备及存 ZL201711305276.0 2017/12/8 2021/2/5 原始取得
储介质一种超融合基础架
402 深信服 发明专利 构的分层资源管理 ZL201711472551.8 2017/12/28 2021/12/21 原始取得
方法、装置及系统一种基于云服务平
403 深信服 发明专利 台的数据包转发系 ZL201711498009.X 2017/12/29 2021/8/13 继受取得
统及方法
一种基于 SDN 网络
404 深信服 发明专利 的安全资源池的实 ZL201711479174.0 2017/12/29 2021/9/17 原始取得
现方法及系统一种安全资源池的
405 深信服 发明专利 ZL201711487215.0 2017/12/29 2021/1/19 原始取得
实现方法及系统一种通用的安全资
406 深信服 发明专利 源池服务链实现方 ZL201711487214.6 2017/12/29 2021/4/9 原始取得
法及系统一种数据中心的安
407 深信服 发明专利 全资源池接入方法 ZL201711479197.1 2017/12/29 2021/5/4 原始取得
及系统一种云环境下流量
408 深信服 发明专利 ZL201711482387.9 2017/12/29 2021/10/19 原始取得
监控系统及方法控制器集群的管理
409 深信服 发明专利 方法、SDN 控制器 ZL201810099667.X 2018/1/31 2021/6/4 原始取得
及存储介质集群分裂的处理方
410 深信服 发明专利 法、SDN 控制器及 ZL201810101114.3 2018/1/31 2021/7/6 原始取得
存储介质
1-1-344深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
序授权公告专利权人专利类别专利名称专利号专利申请日取得方式号日
一种 V2P 的数据迁
411 深信服 发明专利 移方法、系统及相 ZL201810172480.8 2018/3/1 2022/2/22 原始取得
关装置缓存设备数据的离
线去重压缩方法、
412 深信服 发明专利 ZL201810214774.2 2018/3/15 2021/6/4 原始取得
装置及可读存储介质全闪存阵列的存储
数据压缩方法、装
413 深信服 发明专利 ZL201810214771.9 2018/3/15 2021/6/4 原始取得
置、及可读存储介质一种云平台中消息
414 深信服 发明专利 管理方法、系统及 ZL201810223468.5 2018/3/19 2022/3/22 原始取得
相关装置一种网络资产持续
安全监控方法、系
415 深信服 发明专利 ZL201810240298.1 2018/3/22 2022/1/18 原始取得
统、设备及存储介质一种访问共享网络
的方法、系统及
416 深信服 发明专利 ZL201810253914.7 2018/3/26 2022/2/22 原始取得
VPC 管理设备以及可读存储介质应用审计失效识别
417 深信服 发明专利 方法、装置、系统 ZL201810272783.7 2018/3/29 2021/7/6 原始取得
以及可读存储介质一种云环境下服务
418 深信服 发明专利 的部署方法、系统 ZL201810272812.X 2018/3/29 2021/8/13 原始取得
及相关装置一种云环境下构建多个专属平台的方
419 深信服 发明专利 ZL201810271775.0 2018/3/29 2021/10/19 原始取得
法、系统及相关装置基于云服务器的网
络评估方法、设
420 深信服 发明专利 ZL201810319857.8 2018/4/10 2021/9/17 原始取得
备、存储介质及装置监管标准的同步方
421 深信服 发明专利 法、设备、存储介 ZL201810318577.5 2018/4/10 2021/12/21 原始取得
质、装置及服务器基于虚拟化技术的
数据监管方法、系
422 深信服 发明专利 ZL201810339881.8 2018/4/16 2021/9/17 原始取得
统、设备及存储介质一种读取磁盘映射
423 深信服 发明专利 文件的方法、装置 ZL201810403771.3 2018/4/28 2022/2/22 原始取得
及系统
1-1-345深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
序授权公告专利权人专利类别专利名称专利号专利申请日取得方式号日云平台的资源分配
424 深信服 发明专利 方法、装置及计算 ZL201810498166.9 2018/5/22 2021/4/9 继受取得
机可读存储介质终端的流量访问关
425 深信服 发明专利 系生成方法、装置 ZL201810498501.5 2018/5/22 2021/9/17 原始取得
和可读存储介质一种业务数据迁移
426 深信服 发明专利 方法、装置、系统 ZL201810497592.0 2018/5/22 2021/10/19 原始取得
及可读存储介质一种分布式集群中
427 深信服 发明专利 的资源调度方法、 ZL201810499760.X 2018/5/23 2021/5/4 继受取得
装置及设备一种发现网络内潜
在威胁的方法、系
428 深信服 发明专利 ZL201810503136.2 2018/5/23 2022/1/21 原始取得
统、装置及存储介质一种桌面图像编
429 深信服 发明专利 码、解码方法、相 ZL201810524485.2 2018/5/28 2022/1/18 原始取得
关装置及存储介质业务网络自动恢复
430 深信服 发明专利 方法、装置、灾备 ZL201810528734.5 2018/5/29 2021/4/9 原始取得
平台及存储介质检测外发垃圾邮件
431 深信服 发明专利 的方法、系统、装 ZL201810615009.1 2018/6/14 2021/2/5 原始取得
置及可读存储介质一种基于字符串的恶意软件识别方
432 深信服 发明专利 ZL201810639502.7 2018/6/20 2022/1/18 原始取得
法、系统及相关装置一种信息处理方
433 深信服 发明专利 法、设备及计算机 ZL201810660852.1 2018/6/25 2021/4/9 原始取得
可读存储介质一种登录页面识别
434 深信服 发明专利 ZL201810673111.7 2018/6/26 2022/3/22 原始取得
方法及相关设备提供集群异常解决
方案的方法、设
435 深信服 发明专利 ZL201810685657.4 2018/6/28 2021/4/9 原始取得
备、系统及存储介质
基于 HTTPS 协议密
文数据管控方法、
436 深信服 发明专利 ZL201810847554.3 2018/7/27 2022/3/22 原始取得
系统、代理服务器及存储介质一种网站内容篡改
检测方法、装置、
437 深信服 发明专利 ZL201810866015.4 2018/8/1 2021/9/17 原始取得
设备及可读存储介质
1-1-346深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
序授权公告专利权人专利类别专利名称专利号专利申请日取得方式号日
一种 DNS 放大攻击
438 深信服 发明专利 的检测方法、系统 ZL201810913865.5 2018/8/10 2021/7/2 原始取得
及相关组件一种安全工作空间
439 深信服 发明专利 的数据迁移方法及 ZL201810959869.7 2018/8/22 2022/3/22 原始取得
终端、存储介质一种邮件账号失陷
检测方法、装置、
440 深信服 发明专利 ZL201810982520.5 2018/8/27 2021/9/17 原始取得
设备及可读存储介质网络设备升级方
441 深信服 发明专利 法、装置、网络设 ZL201810992010.6 2018/8/28 2021/8/13 原始取得
备及存储介质一种物联网设备的
442 深信服 发明专利 识别方法、装置及 ZL201810994083.9 2018/8/29 2020/10/27 原始取得
设备一种身份认证方
443 深信服 发明专利 法、装置、设备及 ZL201811028373.4 2018/9/4 2021/10/19 原始取得
存储介质一种安全防御系统
444 深信服 发明专利 ZL201811133188.1 2018/9/27 2022/3/22 原始取得
及方法
检测 Web 页面的方
445 深信服 发明专利 法、装置、设备以 ZL201811142835.5 2018/9/28 2021/11/19 原始取得
及计算机存储介质一种分布式存储的
446 深信服 发明专利 调用方法、装置及 ZL201811141053.X 2018/9/28 2021/12/21 原始取得
设备一种信息处理方
447 深信服 发明专利 法、装置、设备和 ZL201811191572.7 2018/10/12 2021/8/13 原始取得
存储介质
等保处理方法、装
448 深信服 发明专利 置、设备及存储介 ZL201811195551.2 2018/10/15 2021/11/19 原始取得
质
一种 SSL 加解密方
449 深信服 发明专利 法、系统及计算机 ZL201811204585.3 2018/10/16 2021/7/6 原始取得
可读存储介质一种云架构的管理
450 深信服 发明专利 方法、设备及计算 ZL201811204531.7 2018/10/16 2021/12/21 原始取得
机可读存储介质安全组件的权限配
451 深信服 发明专利 置方法、装置、设 ZL201811218855.6 2018/10/18 2021/8/13 原始取得
备及存储介质
PSK 生成方法、装
452 深信服 发明专利 置、用户设备、服 ZL201811218693.6 2018/10/18 2022/2/18 原始取得
务器和存储介质
报文处理方法、装
453 深信服 发明专利 置、设备及存储介 ZL201811226102.X 2018/10/19 2021/10/19 原始取得
质
1-1-347深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
序授权公告专利权人专利类别专利名称专利号专利申请日取得方式号日数据泄露检测方
454 深信服 发明专利 法、系统、装置及 ZL201811233456.7 2018/10/22 2022/2/22 原始取得
存储介质基于云端协作的渗
透测试方法、平
455 深信服 发明专利 ZL201811264556.6 2018/10/26 2022/2/18 原始取得
台、设备及存储介质基于网络融合的报
文转发方法、设
456 深信服 发明专利 ZL201811273528.0 2018/10/29 2021/7/6 原始取得
备、存储介质及装置一种泛域名解析中
457 深信服 发明专利 有效域名的筛选方 ZL201811280245.9 2018/10/30 2021/8/13 原始取得
法、装置及设备一种信息安全保护
458 深信服 发明专利 的方法、系统及相 ZL201811280234.0 2018/10/30 2021/8/13 原始取得
关组件一种防御文件上传
459 深信服 发明专利 验证绕过的方法、 ZL201811280248.2 2018/10/30 2021/7/6 原始取得
系统、装置及介质一种基于全闪存阵
460 深信服 发明专利 列的空间回收方法 ZL201811289331.6 2018/10/31 2022/3/22 原始取得
及系统一种异构云网络互
461 深信服 发明专利 ZL201811296022.1 2018/11/1 2021/9/17 原始取得
通系统及方法一种混合云网络互
462 深信服 发明专利 ZL201811297093.3 2018/11/1 2022/1/18 原始取得
通系统及方法一种基于多云环境
463 深信服 发明专利 的网络互通系统及 ZL201811296038.2 2018/11/1 2022/1/18 原始取得
方法攻击事件溯源分析
464 深信服 发明专利 方法、系统、用户 ZL201811315599.2 2018/11/6 2021/11/19 原始取得
设备及存储介质网络异常恢复方
法、装置、设备及
465 深信服 发明专利 ZL201811349521.2 2018/11/12 2022/3/22 原始取得
计算机可读存储介质一种搜索网站审计
466 深信服 发明专利 方法、系统及网关 ZL201811392962.0 2018/11/21 2021/5/4 原始取得
设备和存储介质一种流量管控方法
467 深信服 发明专利 ZL201811435314.9 2018/11/28 2021/9/17 原始取得
及相关装置网页木马监测方
468 深信服 发明专利 法、装置、设备及 ZL201811469346.0 2018/11/30 2021/12/21 原始取得
存储介质
一种 TCP 连接处理
469 深信服 发明专利 方法、装置、设备 ZL201811533811.2 2018/12/14 2022/3/22 原始取得
及存储介质
1-1-348深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
序授权公告专利权人专利类别专利名称专利号专利申请日取得方式号日远程命令执行漏洞
的检测方法、装
470 深信服 发明专利 ZL201811546404.5 2018/12/17 2021/5/4 原始取得
置、设备及存储介质僵尸网络域名家族
的检测方法、装
471 深信服 发明专利 ZL201811584694.2 2018/12/24 2022/2/25 原始取得
置、设备及存储介质
一种伪造 IP 攻击行
472 深信服 发明专利 为的检测方法、系 ZL201811612079.8 2018/12/27 2021/8/13 原始取得
统及相关组件一种云平台的管理
473 深信服 发明专利 策略设置方法、系 ZL201811612101.9 2018/12/27 2021/8/13 原始取得
统及相关组件一种云防护系统及
474 深信服 发明专利 ZL201811612499.6 2018/12/27 2022/3/22 原始取得
方法
Web 注入型攻击检北京深信
475 发明专利 测方法、装置、电 ZL201910059061.8 2019/1/22 2021/8/13 继受取得
服子设备及存储介质本地威胁情报库的
476 深信服 发明专利 生成方法、装置、 ZL201910071066.2 2019/1/24 2022/2/22 原始取得
系统及存储介质一种流量应用识别
477 深信服 发明专利 方法、装置、设备 ZL201910114700.6 2019/2/14 2021/8/13 原始取得
及存储介质应用容灾装置及方
478 深信服 发明专利 法、终端设备、可 ZL201910120857.X 2019/2/18 2022/3/22 原始取得
读存储介质一种网络平台管理
479 深信服 发明专利 方法、系统及电子 ZL201910142006.5 2019/2/26 2022/3/22 原始取得
设备和存储介质网页恶意扫描处理
方法及装置、终端
480 深信服 发明专利 ZL201910161308.7 2019/3/4 2021/9/17 原始取得
设备、可读存储介质资源采集频率调整
481 深信服 发明专利 方法、装置、系统 ZL201910192369.X 2019/3/13 2021/11/19 原始取得
和存储介质云平台的资源的管
482 深信服 发明专利 ZL201910208601.4 2019/3/19 2021/11/19 原始取得
理方法及云管平台一种读写冲突优化
方法、装置、电子
483 深信服 发明专利 ZL201910223131.9 2019/3/22 2022/2/22 原始取得
设备及可读存储介质一种网络系统的脆
484 深信服 发明专利 弱点确定方法、系 ZL201910239330.9 2019/3/27 2021/11/19 原始取得
统及相关组件
1-1-349深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
序授权公告专利权人专利类别专利名称专利号专利申请日取得方式号日一种安全防护系
485 深信服 发明专利 统、方法、设备及 ZL201910300103.2 2019/4/15 2021/9/17 原始取得
存储介质
分布式调度方法、
486 深信服 发明专利 装置、设备及计算 ZL201910349213.8 2019/4/25 2022/2/22 原始取得
机可读存储介质链路状态提供方
法、装置、路由器
487 深信服 发明专利 ZL201910356835.3 2019/4/29 2021/4/9 原始取得
及计算机可读存储介质一种恶意脚本检测
488 深信服 发明专利 ZL201910356946.4 2019/4/29 2022/3/22 原始取得
方法及相关装置一种数据传输方
489 深信服 发明专利 法、系统及相关组 ZL201910368384.5 2019/5/5 2022/3/22 原始取得
件云平台业务监控方
法、装置、设备、
490 深信服 发明专利 ZL201910433924.3 2019/5/21 2021/8/13 原始取得
系统及可读存储介质一种共享上网检测
491 深信服 发明专利 方法、系统及电子 ZL201910452773.6 2019/5/28 2021/6/4 原始取得
设备和存储介质一种虚拟机的网络
492 深信服 发明专利 接入方法及相关设 ZL201910500661.3 2019/6/11 2021/11/19 原始取得
备虚拟局域网切换方
493 深信服 发明专利 法、装置、终端、 ZL201910598215.0 2019/7/3 2021/4/9 原始取得
系统及存储介质镜像数据传输方
法、装置、设备及
494 深信服 发明专利 ZL201910618881.6 2019/7/9 2022/1/18 原始取得
计算机可读存储介质恶意行为的检测方
495 深信服 发明专利 法、用户设备、存 ZL201910720423.3 2019/8/5 2021/10/19 原始取得
储介质及装置
流量转发方法、装
496 深信服 发明专利 置、设备及存储介 ZL201910787450.2 2019/8/22 2021/11/19 原始取得
质识别和处理伪装型系统动态库的方
497 深信服 发明专利 ZL201910843370.4 2019/9/6 2021/9/17 原始取得
法、装置、设备及介质一种失陷主机确定
498 深信服 发明专利 方法、系统及相关 ZL201910867231.5 2019/9/12 2022/3/22 原始取得
装置
隧道连接方法、控
499 深信服 发明专利 制设备、存储介质 ZL201910951780.0 2019/10/8 2021/10/19 原始取得
及装置
1-1-350深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
序授权公告专利权人专利类别专利名称专利号专利申请日取得方式号日一种流量分类处理
500 深信服 发明专利 方法、装置、设备 ZL201911033439.3 2019/10/28 2022/3/22 原始取得
及可读存储介质恶意文件的查杀方
501 深信服 发明专利 法、查杀设备、存 ZL201911093272.X 2019/11/8 2022/2/22 原始取得
储介质及装置
数据审计方法、装
502 信息安全 发明专利 置、设备及存储介 ZL201911148527.8 2019/11/21 2021/9/17 继受取得
质一种虚拟机及数据
503 深信服 发明专利 传输方法、系统、 ZL201911149716.7 2019/11/21 2021/11/19 原始取得
设备、计算机介质一种通信认证方
504 深信服 发明专利 法、系统、设备及 ZL201911149750.4 2019/11/21 2022/3/22 原始取得
存储介质一种坏道扫描方
505 深信服 发明专利 法、装置、设备及 ZL201911194964.3 2019/11/28 2022/3/22 原始取得
存储介质
漏洞检测方法、装
506 深信服 发明专利 置、设备及存储介 ZL201911192825.7 2019/11/28 2022/3/22 原始取得
质
虚拟机迁移方法、
507 深信服 发明专利 虚拟化设备、存储 ZL201911228028.X 2019/12/4 2020/7/17 原始取得
介质及装置一种数据审计方
508 深信服 发明专利 法、装置、电子设 ZL201911236415.8 2019/12/5 2021/8/13 原始取得
备及存储介质一种网络安全设备
509 深信服 发明专利 及其网络攻击检测 ZL201911234979.8 2019/12/5 2020/11/27 原始取得
方法、装置和介质一种信息审计方
法、系统、设备及
510 深信服 发明专利 ZL201911243665.4 2019/12/6 2021/11/19 原始取得
计算机可读存储介质
病毒查杀方法、装
511 深信服 发明专利 置、设备及存储介 ZL201911250615.9 2019/12/9 2020/10/27 原始取得
质
报文的传输方法、
装置、软件定义网
512 深信服 发明专利 ZL201911300027.1 2019/12/13 2022/2/22 原始取得
络交换机及存储介质一种云桌面图像处
513 深信服 发明专利 理方法、装置、设 ZL201911310533.9 2019/12/18 2022/1/18 原始取得
备及可读存储介质
基于 Socks 代理的上网行为管理方
514 深信服 发明专利 ZL201911321839.4 2019/12/18 2022/2/22 原始取得
法、装置、设备及存储介质
1-1-351深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
序授权公告专利权人专利类别专利名称专利号专利申请日取得方式号日一种网络访问方
515 深信服 发明专利 法、装置、网络控 ZL201911319553.2 2019/12/19 2022/3/22 原始取得
制设备及存储介质基于动态路由的报
文处理方法、设
516 深信服 发明专利 ZL201911341649.9 2019/12/23 2021/10/19 原始取得
备、存储介质及装置
数据代理方法、装
517 深信服 发明专利 置、设备及存储介 ZL201911351815.3 2019/12/24 2021/6/4 原始取得
质网络攻击入口点的
检测方法、装置、
518 深信服 发明专利 ZL201911421814.1 2019/12/31 2022/3/22 原始取得
电子设备及存储介质一种虚拟化应用截
图方法、装置、服
519 深信服 发明专利 ZL202010121255.9 2020/2/26 2021/12/21 原始取得
务器及可读存储介质基于聚合口的网络
保护方法、装置、
520 深信服 发明专利 ZL202010130487.0 2020/2/28 2022/3/22 原始取得
网络设备及存储介质一种主机分类方
521 深信服 发明专利 法、装置、设备及 ZL202010149850.3 2020/3/6 2021/12/21 原始取得
计算机存储介质一种数据包识别方
522 深信服 发明专利 法、装置及电子设 ZL202010185994.4 2020/3/17 2022/1/21 原始取得
备和存储介质一种攻击检测方
523 深信服 发明专利 法、装置及电子设 ZL202010278746.4 2020/4/10 2022/3/22 原始取得
备和存储介质
解密方法、终端设
524 深信服 发明专利 备及计算机可读存 ZL202110622233.5 2021/6/3 2022/3/22 原始取得
储介质
525 深信服 实用新型 瘦客户机 ZL201621242135.X 2016/11/17 2017/7/14 原始取得
一种服务器机箱及
526 深信服 实用新型 其接插件加固安装 ZL201821317116.8 2018/8/14 2019/3/1 原始取得
结构深信服有
527 外观设计 无线接入点 ZL201430020517.8 2014/1/24 2014/7/30 原始取得
限用于显示设备的图
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形用户界面用于显示设备的图
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形用户界面用于电脑的图形用
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户界面带图形用户界面的
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电脑
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电脑
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电脑带图形用户界面的
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电脑带图形用户界面的
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电脑带图形用户界面的
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电脑带图形用户界面的
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电脑带图形用户界面的
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手机
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580 深信服 外观设计 ZL201930372037.0 2019/7/12 2020/1/21 原始取得
电脑带图形用户界面的
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电脑
582 深信服 外观设计 瘦客户机（aDesk） ZL201930399715.2 2019/7/25 2020/2/21 原始取得
用于电脑的图形用
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户界面用于电脑的图形用
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593 深信服 外观设计 ZL201930474545.X 2019/8/29 2020/5/8 原始取得
户界面
594 深信服 外观设计 服务器面板 ZL201930480605.9 2019/9/2 2020/4/14 原始取得
带图形用户界面的
595 深信服 外观设计 ZL201930584447.1 2019/10/25 2020/5/12 原始取得
电脑带图形用户界面的
596 深信服 外观设计 ZL201930584450.3 2019/10/25 2020/8/14 原始取得
电脑带网络安全监测预
597 深信服 外观设计 警图形用户界面的 ZL201930643063.2 2019/11/21 2020/7/28 原始取得
电脑电脑的网络安全服
598 深信服 外观设计 务监控图形用户界 ZL201930675428.X 2019/12/4 2020/5/19 原始取得
面
599 深信服 外观设计 机箱面板 ZL201930678288.1 2019/12/5 2020/5/22 原始取得
600 深信服 外观设计 机箱面板 ZL201930678326.3 2019/12/5 2020/5/22 原始取得
电脑的业务资产管
601 深信服 外观设计 ZL201930681153.0 2019/12/6 2020/5/22 原始取得
理图形用户界面显示屏幕面板的登
602 深信服 外观设计 录认证动态图形用 ZL201930705328.7 2019/12/17 2020/9/1 原始取得
户界面电脑的网络安全事
603 深信服 外观设计 ZL201930742239.X 2019/12/30 2020/7/3 原始取得
件图形用户界面
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序授权公告专利权人专利类别专利名称专利号专利申请日取得方式号日电脑的安全架构图
604 深信服 外观设计 ZL201930739586.7 2019/12/30 2020/7/28 原始取得
形用户界面电脑的安全综合态
605 深信服 外观设计 势的动态图形用户 ZL201930743698.X 2019/12/31 2020/6/9 原始取得
界面电脑的重点业务安
606 深信服 外观设计 全的动态图形用户 ZL201930744680.1 2019/12/31 2020/6/9 原始取得
界面电脑的网络安全管
607 深信服 外观设计 ZL201930747034.0 2019/12/31 2020/6/9 原始取得
理界面电脑的网络安全态
608 深信服 外观设计 ZL201930747537.8 2019/12/31 2020/6/9 原始取得
势界面
609 深信服 外观设计 一体化机柜 ZL201930746470.6 2019/12/31 2020/6/26 原始取得
电脑的攻防对抗的
610 深信服 外观设计 ZL201930743707.5 2019/12/31 2020/7/3 原始取得
图形用户界面电脑的数据中心可
611 深信服 外观设计 ZL201930748253.0 2019/12/31 2020/7/3 原始取得
视的图形用户界面电脑的资产部署图
612 深信服 外观设计 ZL201930744675.0 2019/12/31 2020/7/17 原始取得
形用户界面显示屏幕面板的安
613 深信服 外观设计 全检测结果图形用 ZL201930746634.5 2019/12/31 2020/7/24 原始取得
户界面电脑的重点业务安
614 深信服 外观设计 ZL201930745369.9 2019/12/31 2020/8/4 原始取得
全图形用户界面电脑的安全运营成
615 深信服 外观设计 ZL201930745519.6 2019/12/31 2020/10/23 原始取得
果的图形用户界面电脑的安全运营成
616 深信服 外观设计 ZL202030442853.7 2019/12/31 2020/10/30 原始取得
果的图形用户界面电脑的数据存储管
617 深信服 外观设计 理动态图形用户界 ZL202030051301.3 2020/2/13 2020/7/3 原始取得
面电脑的桌面云导航
618 深信服 外观设计 ZL202030051299.X 2020/2/13 2020/9/18 原始取得
条图形用户界面显示屏幕面板的防
619 深信服 外观设计 ZL202030242201.9 2020/5/22 2020/10/27 原始取得
火墙图形用户界面带引擎介绍动态图
620 深信服 外观设计 形用户界面的显示 ZL202030304174.3 2020/6/15 2021/1/19 原始取得
屏幕面板带防火墙图形用户
621 深信服 外观设计 界面的显示屏幕面 ZL202030361563.X 2020/7/7 2021/4/9 原始取得
板
622 深信服 外观设计 瘦客户机 ZL202030409778.4 2020/7/24 2021/5/4 原始取得
显示屏幕面板的菜
623 深信服 外观设计 单栏交互动态图形 ZL202030507303.9 2020/8/31 2021/7/6 原始取得
用户界面带查询管控图形用
624 深信服 外观设计 户界面的显示屏幕 ZL202030687659.5 2020/11/13 2021/6/4 原始取得
面板
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序授权公告专利权人专利类别专利名称专利号专利申请日取得方式号日带煤矿检测图形用
625 深信服 外观设计 户界面的显示屏幕 ZL202030707068.X 2020/11/20 2021/6/4 原始取得
面板带页面快捷跳转图
626 深信服 外观设计 形用户界面的显示 ZL202030739882.X 2020/12/2 2021/5/4 原始取得
屏幕面板带数据分布图形用
627 深信服 外观设计 户界面的显示屏幕 ZL202030751695.3 2020/12/7 2021/11/23 原始取得
面板带数据流转图形用
628 深信服 外观设计 户界面的显示屏幕 ZL202030750902.3 2020/12/7 2021/11/23 原始取得
面板带调试功能图形用
629 深信服 外观设计 户界面的显示屏幕 ZL202030759020.3 2020/12/9 2021/9/17 原始取得
面板带防火墙联动图形
630 深信服 外观设计 用户界面的显示屏 ZL202030776248.3 2020/12/16 2021/7/6 原始取得
幕面板带升级日志图形用
631 深信服 外观设计 户界面的显示屏幕 ZL202030795966.5 2020/12/23 2021/8/13 原始取得
面板用于显示屏幕面板
632 深信服 外观设计 的防火墙图形用户 ZL202030827407.8 2020/12/31 2021/7/6 原始取得
界面用于显示屏幕面板
633 深信服 外观设计 的防火墙图形用户 ZL202030824564.3 2020/12/31 2021/7/6 原始取得
界面带拓扑图图形用户
634 深信服 外观设计 界面的显示屏幕面 ZL202130266604.1 2021/5/6 2022/2/22 原始取得
板带网络质量监控图
635 深信服 外观设计 形用户界面的显示 ZL202130425490.0 2021/7/6 2021/12/21 原始取得
屏幕面板带产品介绍图形用
636 深信服 外观设计 户界面的显示屏幕 ZL202130449337.1 2021/7/15 2021/12/21 原始取得
面板
637 深信服 外观设计 路由器 ZL202130634877.7 2021/9/24 2022/3/22 原始取得
一种 AP 故障检测
638 信锐网科 发明专利 ZL201310092252.7 2013/3/21 2016/1/6 原始取得
方法及装置基于无线接入点的
639 信锐网科 发明专利 数据转发方法及系 ZL201410155135.5 2014/4/17 2017/4/19 原始取得
统配置无线网络连接
640 信锐网科 发明专利 参数信息的方法及 ZL201410256249.9 2014/6/10 2018/8/14 原始取得
装置无线接入认证方法
641 信锐网科 发明专利 ZL201510176094.2 2015/4/14 2019/6/21 原始取得
和装置
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序授权公告专利权人专利类别专利名称专利号专利申请日取得方式号日无线终端频段切换
642 信锐网科 发明专利 ZL201510193777.9 2015/4/22 2019/2/5 原始取得
的引导方法和装置基于无线接入点的
643 信锐网科 发明专利 语音广播方法及系 ZL201510324317.5 2015/6/12 2018/10/30 原始取得
统灾备启动控制方法
644 信锐网科 发明专利 ZL201510374472.8 2015/6/30 2019/4/26 原始取得
及系统页面显示方法及装
645 信锐网科 发明专利 ZL201510381438.3 2015/7/2 2018/10/30 原始取得
置电力集中管理的方
646 信锐网科 发明专利 法和系统、数字化 ZL201510535349.X 2015/8/27 2018/4/20 原始取得
末端电力接入装置无线网络的接入认
647 信锐网科 发明专利 ZL201510543573.3 2015/8/28 2019/6/21 原始取得
证方法及服务器泄密防护方法和装
648 信锐网科 发明专利 ZL201510543599.8 2015/8/28 2018/12/14 原始取得
置无线信道的占用方
649 信锐网科 发明专利 法、无线接入点及 ZL201510731663.5 2015/10/30 2018/12/28 原始取得
系统无线网络的认证方
650 信锐网科 发明专利 ZL201610207566.0 2016/4/5 2019/9/17 原始取得
法及系统跨设备的认证方法
651 信锐网科 发明专利 ZL201610380667.8 2016/5/31 2021/1/19 原始取得
及装置基于虚拟专用网络
652 信锐网科 发明专利 VPN 的内网资源访 ZL201610439032.0 2016/6/17 2020/8/4 原始取得
问方法及装置一种攻击检测的方
653 信锐网科 发明专利 ZL201610618891.6 2016/7/29 2020/7/17 原始取得
法及控制器
一种终端 MAC 地
654 信锐网科 发明专利 址检索方法及终端 ZL201610674253.6 2016/8/16 2019/9/20 原始取得
MAC 地址检索系统一种无线接入点的
655 信锐网科 发明专利 ZL201610685755.9 2016/8/18 2021/1/19 原始取得
切换方法及装置
一种 LoRa 通信方
656 信锐网科 发明专利 ZL201710557103.1 2017/7/10 2021/4/13 原始取得
法及系统一种基于移动办公
657 信锐网科 发明专利 应用的认证管理方 ZL201710712231.9 2017/8/18 2021/3/2 原始取得
法、装置及系统一种漫游链路切换
方法、移动终端、
658 信锐网科 发明专利 ZL201710846530.1 2017/9/18 2021/7/6 原始取得
网络模组及存储介质一种配置管理系统
659 信锐网科 发明专利 ZL201711094991.4 2017/11/7 2020/10/2 原始取得
以及配置管理方法无线接入点自动恢
复的方法、交换
660 信锐网科 发明专利 ZL201711126213.9 2017/11/14 2021/8/17 原始取得
机、系统及存储介质
1-1-358深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
序授权公告专利权人专利类别专利名称专利号专利申请日取得方式号日一种无线业务处理
661 信锐网科 发明专利 方法、装置、设备 ZL201711173702.X 2017/11/22 2020/12/8 原始取得
及存储介质企业级蓝牙网络系
统、中央控制器、
662 信锐网科 发明专利 ZL201810044538.0 2018/1/17 2021/1/19 原始取得
蓝牙网关及部署方法
一种 Lora 通信方法
663 信锐网科 发明专利 ZL201810246920.X 2018/3/23 2021/3/2 原始取得
及系统
基于 LoRa 的数据
传输方法、装置、
664 信锐网科 发明专利 ZL201810396418.7 2018/4/27 2021/10/22 原始取得
LoRa 网关、系统及存储介质一种物联网中数据
665 信锐网科 发明专利 处理方法、物联网 ZL201810474487.5 2018/5/17 2021/12/24 原始取得
接入系统一种应用识别及管
666 信锐网科 发明专利 理方法、系统及相 ZL201810653497.5 2018/6/22 2022/2/25 原始取得
关装置一种快速部署交换
667 信锐网科 发明专利 机的方法、系统及 ZL201810654740.5 2018/6/22 2021/8/13 原始取得
相关装置
数据包转发方法、
668 信锐网科 发明专利 ZL201810768616.1 2018/7/11 2021/10/22 原始取得
装置和系统配置跨公网设备互
669 信锐网科 发明专利 访方法、系统、服 ZL201811127613.6 2018/9/21 2021/9/14 原始取得
务器及存储介质配置方法及相关设
670 信锐网科 发明专利 ZL201811165617.3 2018/9/30 2021/10/22 原始取得
备一种终端互访管理
671 信锐网科 发明专利 ZL201811536052.5 2018/12/14 2021/8/13 原始取得
系统及方法一种升级情况的验
672 信锐网科 发明专利 证方法、系统、交 ZL201910075510.8 2019/1/25 2021/5/4 原始取得
换机及存储介质一种身份认证的方
673 信锐网科 发明专利 法、系统及相关组 ZL201910133171.4 2019/2/22 2021/10/22 原始取得
件一种网络互通方
674 信锐网科 发明专利 法、装置、设备及 ZL201910247869.9 2019/3/29 2021/10/22 原始取得
存储介质堆叠系统检测系
统、方法、装置及
675 信锐网科 发明专利 ZL201910543819.5 2019/6/21 2022/1/21 原始取得
计算机可读存储介质业务服务器接入方
法、存储介质、终
676 信锐网科 发明专利 ZL201910894886.1 2019/9/20 2022/3/25 原始取得
端设备及登录服务器
1-1-359深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
序授权公告专利权人专利类别专利名称专利号专利申请日取得方式号日
677 信锐网科 发明专利 一种接口配置设备 ZL201911019764.4 2019/10/24 2021/5/4 原始取得
网络的连网方法及
678 信锐网科 发明专利 其装置、终端和计 ZL202010174751.0 2020/3/12 2021/11/19 原始取得
算机可读存储介质
679 信锐网科 发明专利 网络设备 ZL202010188779.X 2020/3/17 2021/9/14 原始取得
一种报文传输方
680 信锐网科 发明专利 法、装置、设备及 ZL202010236542.4 2020/3/30 2022/3/22 原始取得
存储介质交换机及交换机系
681 信锐网科 发明专利 ZL202010451680.4 2020/5/25 2022/3/25 原始取得
统多板卡设备的控制
682 信锐网科 发明专利 方法、多板卡设备 ZL202010473334.6 2020/5/28 2021/11/19 原始取得
及介质串行码流控制电
683 信锐网科 发明专利 路、方法及电子设 ZL202010505543.4 2020/6/5 2022/3/25 原始取得
备
接入检测电路、方
684 信锐网科 发明专利 法、主设备及存储 ZL202010678754.8 2020/7/14 2021/10/22 原始取得
介质具有语音广播功能
685 信锐网科 实用新型 的无线接入点及语 ZL201520409252.X 2015/6/12 2015/11/18 原始取得
音广播系统基于无线接入点的
686 信锐网科 实用新型 火灾报警系统、无 ZL201520407077.0 2015/6/12 2015/11/18 原始取得
线接入点具有视频监控以及无线接入点功能的
687 信锐网科 实用新型 一体化设备及具有 ZL201520407075.1 2015/6/12 2015/11/18 原始取得
该一体化设备的视频监控系统集成蓝牙功能的无
688 信锐网科 实用新型 线接入点以及控制 ZL201520409251.5 2015/6/12 2015/11/18 原始取得
系统
689 信锐网科 实用新型 无线接入装置 ZL201520664425.2 2015/8/28 2016/4/6 原始取得
一种无线摄像装置
690 信锐网科 实用新型 ZL201620365844.0 2016/4/27 2017/2/1 原始取得
和视频监控系统插座及蓝牙插座管
691 信锐网科 实用新型 ZL201620577757.1 2016/6/12 2016/11/30 原始取得
理系统
692 信锐网科 实用新型 一种开关设备 ZL201821350533.2 2018/8/21 2019/4/19 原始取得
一种人机交互设备
693 信锐网科 实用新型 ZL202120086313.9 2021/1/13 2021/9/14 原始取得
及其触控背光机构用于电脑的图形用
694 信锐网科 外观设计 ZL201930237686.X 2019/5/16 2019/12/13 原始取得
户界面用于电脑的图形用
695 信锐网科 外观设计 ZL201930240114.7 2019/5/16 2019/12/13 原始取得
户界面带配置图表图形用
696 信锐网科 外观设计 ZL201930237660.5 2019/5/16 2020/4/10 原始取得
户界面的电脑
1-1-360深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
序授权公告专利权人专利类别专利名称专利号专利申请日取得方式号日用于电脑的图形用
697 信锐网科 外观设计 ZL201930254655.5 2019/5/16 2020/4/10 原始取得
户界面用于电脑的图形用
698 信锐网科 外观设计 ZL201930252212.2 2019/5/16 2020/4/14 原始取得
户界面带配置图表图形用
699 信锐网科 外观设计 ZL201930240113.2 2019/5/16 2020/4/14 原始取得
户界面的电脑网络交换机的眉头
700 信锐网科 外观设计 ZL201930735216.6 2019/12/27 2020/9/4 原始取得
面板机箱抬手（可拆卸
701 信锐网科 外观设计 ZL202030009059.3 2020/1/7 2020/6/19 原始取得
式）
702 信锐网科 外观设计 无线接入点 ZL202030348235.6 2020/7/1 2020/12/8 原始取得
带设备控制管理图
703 信锐网科 外观设计 形用户界面的显示 ZL202030532199.9 2020/9/9 2021/4/13 原始取得
屏幕面板
704 信锐网科 外观设计 网关 ZL202130132689.4 2021/3/11 2021/9/14 原始取得
705 信锐网科 外观设计 交换机 ZL202130138347.3 2021/3/15 2021/9/14 原始取得
706 信锐网科 外观设计 交换机 ZL202130138341.6 2021/3/15 2021/10/22 原始取得
口袋网络权限管理方法、装
707 发明专利 ZL201510900135.8 2015/12/8 2019/5/24 原始取得
公司置和系统口袋网络将应用与分享账户
708 发明专利 ZL201710098709.3 2017/2/22 2021/7/6 原始取得
公司绑定的方法及装置多平台消息推送服口袋网络
709 发明专利 务的切换方法及装 ZL201710180208.X 2017/3/23 2020/8/14 原始取得
公司置一种信息提取的方口袋网络
710 发明专利 法、终端及计算机 ZL201710655644.8 2017/8/1 2021/8/13 原始取得
公司可读存储介质去中心化的信息处口袋网络
711 发明专利 理方法、装置及存 ZL201710716516.X 2017/8/18 2020/5/12 原始取得
公司储介质一种登陆验证方口袋网络
712 发明专利 法、服务器以及计 ZL201711177908.X 2017/11/21 2021/10/22 原始取得
公司算机可读存储介质一种即时通讯方法口袋网络
713 发明专利 及其装置、设备、 ZL201810457729.X 2018/5/14 2021/12/24 原始取得
公司存储介质一种功能触发方
口袋网络法、系统、装置及
714 发明专利 ZL201811445788.1 2018/11/29 2021/11/23 原始取得
公司计算机可读存储介质一种信息显示的方口袋网络
715 发明专利 法、系统及相关组 ZL201811447451.4 2018/11/29 2021/10/22 原始取得
公司件云服务器访问方口袋网络
716 发明专利 法、装置、云服务 ZL201811516012.4 2018/12/11 2021/9/17 原始取得
公司器及存储介质
1-1-361深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
序授权公告专利权人专利类别专利名称专利号专利申请日取得方式号日一种运动轨迹生成口袋网络
717 发明专利 方法、装置及相关 ZL201910677219.8 2019/7/25 2021/8/13 原始取得
公司组件终端控制脚本的生
718 信锐网科 发明专利 ZL201610388246.X 2016/6/1 2022/4/26 原始取得
成方法和装置云环境下的动态微
分段方法、系统、
719 深信服 发明专利 ZL201810486085.7 2018/5/18 2022/4/29 原始取得
云服务器及存储介质混合云中安全规则
720 深信服 发明专利 管理方法、系统、 ZL201810485946.X 2018/5/18 2022/6/21 原始取得
服务器及存储介质一种针对于暴力破
721 深信服 发明专利 解的检测方法及装 ZL201810582768.2 2018/6/7 2022/4/29 原始取得
置一种信息处理方
法、装置、终端和
722 深信服 发明专利 ZL201810701232.8 2018/6/29 2022/6/21 原始取得
计算机可读存储介质基于全局规则的数
据包审计方法、系
723 深信服 发明专利 ZL201811141058.2 2018/9/28 2022/4/29 原始取得
统、装置及存储介质一种网络安全管理
724 深信服 发明专利 方法、平台和计算 ZL201811191656.0 2018/10/12 2022/6/21 原始取得
机可读存储介质一种终端内潜在威
胁的修复方法、系
725 深信服 发明专利 ZL201811141055.9 2018/9/28 2022/6/21 原始取得
统、装置及存储介质一种被控节点模拟
726 深信服 发明专利 ZL201811141126.5 2018/9/28 2022/4/29 原始取得
方法及相关装置一种坏道扫描方法
727 深信服 发明专利 ZL201811197315.4 2018/10/15 2022/4/29 原始取得
及其系统一种未关机检测方
728 深信服 发明专利 法、装置、设备及 ZL201811334264.5 2018/11/9 2022/6/21 原始取得
可读存储介质集群故障恢复时长
729 深信服 发明专利 估算方法、装置、 ZL201811193572.0 2018/10/12 2022/6/21 原始取得
设备及存储介质规则的多维度搜索
730 深信服 发明专利 方法、装置、设备 ZL201811305941.0 2018/11/1 2022/4/29 原始取得
及可读存储介质
数据传输方法、系
731 深信服 发明专利 统、计算机可读存 ZL201811296057.5 2018/11/1 2022/4/29 原始取得
储介质及电子设备
1-1-362深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
序授权公告专利权人专利类别专利名称专利号专利申请日取得方式号日
一种 UDP 数据包的
732 深信服 发明专利 传输方法、系统及 ZL201811278460.5 2018/10/30 2022/4/29 原始取得
相关组件
一种 VPN 组网方
733 深信服 发明专利 法、系统、VPN 主 ZL201811623881.7 2018/12/28 2022/4/29 原始取得
节点设备及介质一种交换机升级方
法、装置、网络控
734 信锐网科 发明专利 ZL201910213052.X 2019/3/20 2022/4/26 原始取得
制器及可读存储介质一种网络升级方
735 深信服 发明专利 法、装置、设备及 ZL201910147171.X 2019/2/27 2022/4/29 原始取得
介质一种虚拟机控制方
736 深信服 发明专利 ZL201910300022.2 2019/4/15 2022/4/29 原始取得
法及集群系统
文件传输方法、装
737 深信服 发明专利 置、设备及计算机 ZL201910485032.8 2019/5/31 2022/6/21 原始取得
可读存储介质
云端服务器、内网
扫描客户端、系
738 深信服 发明专利 统、内网远程扫描 ZL201910591835.1 2019/7/1 2022/6/21 原始取得
方法、装置及存储介质
过载检测方法、系
739 深信服 发明专利 统、计算机可读存 ZL201910727484.2 2019/8/7 2022/4/29 原始取得
储介质及电子设备一种计算机系统恢
740 深信服 发明专利 复方法、装置、设 ZL201910901645.5 2019/9/23 2022/4/29 原始取得
备及可读存储介质一种信息传输方
741 深信服 发明专利 法、装置、终端、 ZL201910996046.6 2019/10/18 2022/6/21 原始取得
系统及存储介质失陷主机识别方
742 深信服 发明专利 法、装置、设备及 ZL201911203104.1 2019/11/29 2022/4/29 原始取得
存储介质一种网络创建方
法、服务器、计算
743 深信服 发明专利 ZL201910822937.X 2019/9/29 2022/4/29 原始取得
机可读存储介质和系统
网关互联方法、网
744 深信服 发明专利 关设备、存储介质 ZL201911003661.9 2019/10/21 2022/4/29 原始取得
及装置一种进程操作控制
745 深信服 发明专利 方法、装置及电子 ZL201911026017.3 2019/10/25 2022/6/21 原始取得
设备和存储介质一种通信认证方
746 深信服 发明专利 法、装置、设备及 ZL201911013801.0 2019/10/23 2022/6/21 原始取得
存储介质
1-1-363深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
序授权公告专利权人专利类别专利名称专利号专利申请日取得方式号日一致性快照的检验
747 深信服 发明专利 方法、装置、设备 ZL201910990936.6 2019/10/17 2022/4/29 原始取得
及存储介质
一种路由方法、系
748 深信服 发明专利 统、设备及计算机 ZL201911193379.1 2019/11/28 2022/6/21 原始取得
可读存储介质一种邮件检测方
749 深信服 发明专利 法、装置、设备及 ZL201911300387.1 2019/12/16 2022/4/29 原始取得
存储介质安全风险事件处理
750 深信服 发明专利 方法、装置、设备 ZL201911351522.5 2019/12/24 2022/4/29 原始取得
及存储介质
文件检测方法、设
751 深信服 发明专利 备、存储介质及装 ZL201911354487.2 2019/12/24 2022/4/29 原始取得
置
一种通信方法、装
752 深信服 发明专利 置、设备和存储介 ZL201911365657.7 2019/12/26 2022/6/21 原始取得
质对移动存储设备进行保护的方法及装
753 深信服 发明专利 ZL201911365581.8 2019/12/26 2022/6/21 原始取得
置、设备、存储介质一种恶意脚本检测
754 深信服 发明专利 方法、设备及存储 ZL202010181261.3 2020/3/16 2022/6/21 原始取得
介质虚拟机验证信息的
755 深信服 发明专利 重置方法、装置、 ZL201911343894.3 2019/12/20 2022/6/21 原始取得
宿主机和存储介质
基于云平台的 UPS
756 深信服 发明专利 监控方法、设备、 ZL202010216980.4 2020/3/24 2022/4/29 原始取得
存储介质及装置网卡故障检测方
757 深信服 发明专利 法、装置、设备及 ZL202010125289.5 2020/2/27 2022/6/21 原始取得
存储介质一种业务进程重启
758 深信服 发明专利 方法、装置、存储 ZL202010143397.5 2020/3/4 2022/6/21 原始取得
介质以及系统
账号的管理方法、
759 深信服 发明专利 装置、设备及计算 ZL202010083641.3 2020/2/6 2022/6/21 原始取得
机可读存储介质一种路由查询方
760 深信服 发明专利 法、装置、设备及 ZL202010158562.4 2020/3/9 2022/4/29 原始取得
可读存储介质设备信息筛选方
法、防火墙装置、
761 深信服 发明专利 ZL202010061639.6 2020/1/19 2022/6/21 原始取得
网络设备及存储介质
1-1-364深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
序授权公告专利权人专利类别专利名称专利号专利申请日取得方式号日网络数据包读取方
762 深信服 发明专利 法、装置、设备及 ZL202010118107.1 2020/2/25 2022/6/21 原始取得
可读存储介质双机热备的路由管
763 深信服 发明专利 理方法、装置、设 ZL202010146359.5 2020/3/4 2022/4/29 原始取得
备及存储介质
HTTP 漏洞扫描主
764 深信服 发明专利 机的确认方法、装 ZL202010078165.6 2020/2/1 2022/6/21 原始取得
置、设备及介质
投屏控制方法、装
765 信锐网科 发明专利 置、无线控制器及 ZL202010125309.9 2020/2/27 2022/4/26 原始取得
存储介质
报文处理方法、电
766 信锐网科 发明专利 ZL202010184845.6 2020/3/17 2022/6/17 原始取得
子设备和存储介质一种带外管理系统
767 信锐网科 发明专利 的控制方法、装置 ZL202010313070.8 2020/4/20 2022/6/17 原始取得
和存储介质一种隧道探测方法
768 深信服 发明专利 及装置、设备、存 ZL202010413489.0 2020/5/15 2022/6/21 原始取得
储介质一种入侵检测方
769 深信服 发明专利 法、 装置、设备、 ZL202010731140.1 2020/7/27 2022/4/29 原始取得
介质数据采集系统及数
770 信锐网科 发明专利 ZL202010776971.0 2020/8/4 2022/6/17 原始取得
据采集方法
一种通信装置、方
771 信锐网科 发明专利 法、系统及电子设 ZL202011305648.1 2020/11/19 2022/6/17 原始取得
备使能电路及通信装
772 信锐网科 发明专利 ZL202011121458.4 2020/10/19 2022/4/26 原始取得
置
773 信锐网科 发明专利 一种电流互感器 ZL202011147304.2 2020/10/23 2022/6/17 原始取得
一种文件分发管理
774 深信服 发明专利 方法、装置以及相 ZL202110350030.5 2021/3/31 2022/4/29 原始取得
关设备恶意文件检测模型
的训练系统、方
775 深信服 发明专利 ZL202210076537.0 2022/1/24 2022/6/21 原始取得
法、设备、介质及平台带窗口标记动态图
776 深信服 外观设计 形用户界面的显示 ZL202130321800.4 2021/5/27 2022/4/29 原始取得
屏幕面板带窗口标记动态图
777 深信服 外观设计 形用户界面的显示 ZL202130322343.0 2021/5/27 2022/4/29 原始取得
屏幕面板带窗口标记动态图
778 深信服 外观设计 形用户界面的显示 ZL202130373614.5 2021/5/27 2022/4/29 原始取得
屏幕面板
1-1-365深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
序授权公告专利权人专利类别专利名称专利号专利申请日取得方式号日显示屏幕面板的多
779 深信服 外观设计 网融合平台管理图 ZL202130836340.9 2021/12/17 2022/6/21 原始取得
形用户界面终端安全代理突破
780 深信服 发明专利 的识别方法、识别 ZL201810487736.4 2018/5/18 2022/8/5 原始取得
设备及存储介质
邮件检测方法、装
置、设备、系统及
781 深信服 发明专利 ZL201810497358.8 2018/5/22 2022/9/30 原始取得
计算机可读存储介质一种邮件发件人身
份检测方法、系
782 深信服 发明专利 ZL201810690914.3 2018/6/28 2022/9/30 原始取得
统、设备及存储介质一种黑客攻击行为
783 深信服 发明专利 的检测方法、系统 ZL201810864609.1 2018/8/1 2022/8/9 原始取得
及相关装置一种数据处理方
784 深信服 发明专利 法、装置、终端和 ZL201810685729.5 2018/6/28 2022/8/5 原始取得
计算机存储介质一种网络流量应用
785 深信服 发明专利 识别方法、系统及 ZL201810844159.X 2018/7/27 2022/8/9 原始取得
设备和存储介质一种运行状况的调
786 深信服 发明专利 整方法、系统、主 ZL201811141124.6 2018/9/28 2022/8/5 原始取得
机及可读存储介质基于高可用性的设
备部署方法、服务
787 深信服 发明专利 ZL201811186919.9 2018/10/11 2022/8/9 原始取得
器、存储介质及装置云蜜网装置及云蜜
网配置方法、系
788 深信服 发明专利 ZL201811418063.3 2018/11/26 2022/8/9 原始取得
统、设备、计算机介质
一种访问 IPv4 外链
789 深信服 发明专利 方法、装置、设备 ZL201910120432.9 2019/2/18 2022/8/9 原始取得
及计算机介质一种补帧数据的发
790 深信服 发明专利 送方法、装置及相 ZL201910300001.0 2019/4/15 2022/8/9 原始取得
关组件一种虚拟桌面补帧
方法、装置、电子
791 深信服 发明专利 ZL201910299981.7 2019/4/15 2022/9/30 原始取得
设备及可读存储介质
一种扩容方法、预
792 深信服 发明专利 测模型创建方法、 ZL201910146524.4 2019/2/27 2022/9/30 原始取得
装置、设备及介质
1-1-366深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
序授权公告专利权人专利类别专利名称专利号专利申请日取得方式号日一种集群安全防护
793 深信服 发明专利 方法、装置、服务 ZL201910569160.0 2019/6/27 2022/8/9 原始取得
器及存储介质一种数据存储方
794 深信服 发明专利 法、系统及电子设 ZL201910329427.9 2019/4/23 2022/8/9 原始取得
备和存储介质分布式存储系统的
数据重建方法、装
795 深信服 发明专利 ZL201910422953.X 2019/5/20 2022/8/9 原始取得
置、设备及存储介质一种病毒检测方
796 深信服 发明专利 法、装置及电子设 ZL201911351064.5 2019/12/24 2022/9/30 原始取得
备和存储介质一种分布式存储系
797 深信服 发明专利 统及其数据冗余保 ZL201910425780.7 2019/5/21 2022/8/9 原始取得
护方法和相关设备一种异常流量的检
798 深信服 发明专利 测方法、系统及相 ZL201910511621.9 2019/6/13 2022/8/9 原始取得
关组件一种应用登录方
799 口袋网络 发明专利 法、装置及其相关 ZL201910662006.8 2019/7/22 2022/9/30 原始取得
设备
接入显示方法、装
800 深信服 发明专利 置、终端、服务器 ZL201910647929.6 2019/7/17 2022/8/5 原始取得
及存储介质一种信息处理方
801 深信服 发明专利 法、装置和计算机 ZL201911096379.X 2019/11/11 2022/8/9 原始取得
可读存储介质一种病毒检测方
802 深信服 发明专利 法、装置、电子设 ZL201911054471.X 2019/10/31 2022/8/9 原始取得
备及存储介质一种病毒处理方
803 深信服 发明专利 法、装置、设备及 ZL201911071411.9 2019/11/5 2022/9/30 原始取得
存储介质一种网络数据查看
804 深信服 发明专利 ZL201911077507.6 2019/11/6 2022/8/5 原始取得
方法及系统一种网口序列调整
805 深信服 发明专利 方法、装置、设备 ZL201911151033.5 2019/11/21 2022/9/30 原始取得
及存储介质基于存储快照的拷
贝方法、用户设
806 深信服 发明专利 ZL201911034031.8 2019/10/28 2022/9/30 原始取得
备、存储介质及装置
业务编排方法、设
807 深信服 发明专利 备、存储介质及装 ZL201911351813.4 2019/12/24 2022/9/30 原始取得
置
1-1-367深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
序授权公告专利权人专利类别专利名称专利号专利申请日取得方式号日
负载均衡方法、装
808 深信服 发明专利 置、设备及存储介 ZL201911079000.4 2019/11/6 2022/8/5 原始取得
质
中继处理方法、装
809 深信服 发明专利 置、服务器和存储 ZL201911345173.6 2019/12/23 2022/8/5 原始取得
介质一种服务链生成方
810 深信服 发明专利 法、装置及电子设 ZL201911157266.6 2019/11/22 2022/9/30 原始取得
备和存储介质一种恶意内容检测
方法、装置、电子
811 深信服 发明专利 ZL201911157283.X 2019/11/22 2022/9/30 原始取得
设备及可读存储介质数据同时互通方
812 深信服 发明专利 法、装置、设备及 ZL201911307914.1 2019/12/17 2022/9/30 原始取得
存储介质一种数据处理方
法、装置、电子设
813 深信服 发明专利 ZL201911368549.5 2019/12/26 2022/8/5 原始取得
备和计算机存储介质一种虚拟机密码管
理方法、系统、设
814 深信服 发明专利 ZL201911329502.8 2019/12/20 2022/9/30 原始取得
备及计算机存储介质一种虚拟化应用通
815 深信服 发明专利 信方法、装置、服 ZL202010120568.2 2020/2/26 2022/9/30 原始取得
务器及可存储介质一种信息处理方法
816 深信服 发明专利 及装置、设备、存 ZL201911371332.X 2019/12/26 2022/9/30 原始取得
储介质会话信息同步方
817 深信服 发明专利 法、装置、设备、 ZL201911260408.1 2019/12/10 2022/8/9 原始取得
系统及存储介质一种数据审计方
818 深信服 发明专利 法、装置、电子设 ZL202010015413.2 2020/1/7 2022/8/9 原始取得
备及存储介质
账号登陆方法、装
819 深信服 发明专利 置、设备及计算机 ZL201911352297.7 2019/12/24 2022/9/30 原始取得
可读存储介质一种任务调度方
法、装置、电子设
820 深信服 发明专利 ZL202010117087.6 2020/2/25 2022/9/30 原始取得
备和计算机存储介质一种域名代理方
821 深信服 发明专利 法、装置、设备及 ZL202010097251.1 2020/2/17 2022/9/30 原始取得
可读存储介质
1-1-368深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
序授权公告专利权人专利类别专利名称专利号专利申请日取得方式号日
一种 VPN 服务器的
822 深信服 发明专利 认证方法、装置、 ZL202010104377.7 2020/2/20 2022/9/30 原始取得
设备及介质一种代理访问方
823 深信服 发明专利 法、装置、代理网 ZL202010104277.4 2020/2/20 2022/9/30 原始取得
关及可读存储介质一种访问控制方
824 深信服 发明专利 法、装置、设备及 ZL202010115945.3 2020/2/25 2022/9/30 原始取得
系统和存储介质
一种 IP 地址冲突处
825 深信服 发明专利 理方法、设备及存 ZL202010140233.7 2020/3/3 2022/8/9 原始取得
储介质一种应用访问内网
826 深信服 发明专利 方法、系统、设备 ZL202010115652.5 2020/2/25 2022/8/5 原始取得
及计算机存储介质一种域名识别方
法、装置、设备及
827 深信服 发明专利 ZL202010316317.1 2020/4/21 2022/9/30 原始取得
计算机可读存储介质一种流量安全性检
测方法、系统、设
828 深信服 发明专利 ZL202010326113.6 2020/4/23 2022/9/30 原始取得
备及计算机存储介质一种数据同步方
法、系统、设备及
829 深信服 发明专利 ZL202010337596.X 2020/4/26 2022/9/30 原始取得
计算机可读存储介质一种鉴定检出能力
检测方法、装置、
830 深信服 发明专利 ZL202010484326.1 2020/6/1 2022/9/30 原始取得
设备及可读存储介质一种恶意域名检测
831 深信服 发明专利 方法、装置、设备 ZL202010316864.X 2020/4/21 2022/9/30 原始取得
及存储介质一种日志处理方
832 深信服 发明专利 法、装置、设备及 ZL202010157807.1 2020/3/9 2022/8/9 原始取得
存储介质一种僵尸主机检测
833 深信服 发明专利 方法、系统、设备 ZL202010150698.0 2020/3/6 2022/8/9 原始取得
及存储介质
一种反向 Shell 的监
834 深信服 发明专利 测方法、装置、终 ZL202010195535.4 2020/3/19 2022/9/30 原始取得
端设备及介质
威胁处理方法、装
835 深信服 发明专利 置、设备和可读存 ZL202010049686.9 2020/1/16 2022/9/30 原始取得
储介质
1-1-369深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
序授权公告专利权人专利类别专利名称专利号专利申请日取得方式号日邮件威胁检测方
836 深信服 发明专利 法、装置、设备及 ZL202010185057.9 2020/3/16 2022/8/9 原始取得
存储介质
系统部署方法、设
837 深信服 发明专利 备、计算机存储介 ZL202010185617.0 2020/3/16 2022/9/30 原始取得
质及融合系统超文本传输协议隧
838 深信服 发明专利 道检测方法、装置 ZL202010068442.5 2020/1/19 2022/8/5 原始取得
及可读存储介质一种地址分配方
839 深信服 发明专利 法、装置、设备及 ZL202010084106.X 2020/2/10 2022/9/30 原始取得
存储介质异常网络流量的检
840 深信服 发明专利 测方法、装置、电 ZL201911421809.0 2019/12/31 2022/9/30 原始取得
子设备及存储介质一种隐蔽信道通信
841 深信服 发明专利 检测方法、装置及 ZL202010343180.9 2020/4/27 2022/8/9 原始取得
设备
一种 DNS 异常检测
842 深信服 发明专利 方法、装置、设备 ZL202010362916.7 2020/4/30 2022/9/30 原始取得
及存储介质
一种通信方法、装
843 深信服 发明专利 置、设备及存储介 ZL202010180352.5 2020/3/16 2022/8/5 原始取得
质网络安全检测方
844 深信服 发明专利 法、终端及网络安 ZL202010537493.8 2020/6/12 2022/9/30 原始取得
全设备
终端及访问方法、
845 深信服 发明专利 系统、服务器和计 ZL202010552610.8 2020/6/15 2022/9/30 原始取得
算机可读存储介质
策略配置装置、终端的安全策略配置
846 深信服 发明专利 ZL202010618033.8 2020/6/30 2022/9/30 原始取得
方法和可读存储介质
策略调整方法、装
847 深信服 发明专利 置、设备及存储介 ZL202010433721.7 2020/5/20 2022/8/9 原始取得
质交换机及其散热控
848 信锐网科 发明专利 制方法、装置、计 ZL202010546320.2 2020/6/15 2022/8/5 原始取得
算机存储介质一种终端网络控制
849 信锐网科 发明专利 方法、装置及电子 ZL202010596795.2 2020/6/28 2022/8/5 原始取得
设备和存储介质局域网的资产识别
850 深信服 发明专利 方法及装置、设备 ZL202010804270.3 2020/8/11 2022/9/30 原始取得
和可读存储介质
1-1-370深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
序授权公告专利权人专利类别专利名称专利号专利申请日取得方式号日一种失陷主机检测
851 深信服 发明专利 方法、装置、设备 ZL202010686256.8 2020/7/16 2022/8/9 原始取得
及介质一种识别用户的方
852 深信服 发明专利 法及电子设备、存 ZL202010784920.2 2020/8/6 2022/9/30 原始取得
储介质
云安全防护方法、
853 深信服 发明专利 ZL202010681189.0 2020/7/15 2022/9/30 原始取得
装置及存储介质一种异常流量检测
854 深信服 发明专利 方法、装置、设备 ZL202010697572.5 2020/7/20 2022/9/30 原始取得
及介质
数据传输方法、目
855 信锐网科 发明专利 标交换机、指定交 ZL202010731148.8 2020/7/27 2022/8/5 原始取得
换机及交换机系统
创建方法、设备及
856 深信服 发明专利 ZL202011101936.5 2020/10/15 2022/9/30 原始取得
存储介质一种登录状态规则
857 深信服 发明专利 提取方法、装置及 ZL202110201555.2 2021/2/23 2022/9/30 原始取得
电子设备一种代理流量检测
方法、装置、电子
858 深信服 发明专利 ZL202011417347.8 2020/12/7 2022/8/9 原始取得
设备及可读存储介质一种入侵防御方
859 深信服 发明专利 法、系统及相关设 ZL202110103884.3 2021/1/26 2022/9/30 原始取得
备一种入侵防御方
860 深信服 发明专利 法、系统及相关设 ZL202011424263.7 2020/12/8 2022/9/30 原始取得
备一种访问控制方
861 深信服 发明专利 法、装置、设备及 ZL202110506793.4 2021/5/10 2022/9/30 原始取得
可读存储介质
资源管理方法、装
862 深信服 发明专利 置、电子设备和存 ZL202110713427.6 2021/6/25 2022/8/5 原始取得
储介质一种攻击域名的检
863 深信服 发明专利 测方法、装置、电 ZL202110728721.4 2021/6/29 2022/9/30 原始取得
子设备及存储介质一种攻击检测方
864 深信服 发明专利 法、装置、设备及 ZL202111005459.7 2021/8/30 2022/9/30 原始取得
存储介质
防火墙配置方法、
865 深信服 发明专利 ZL202110726827.0 2021/6/29 2022/9/30 原始取得
系统、设备带标签反馈的图形
866 深信服 外观设计 用户界面的显示屏 ZL202230172890.X 2022/3/30 2022/9/30 原始取得
幕面板
二、境外专利
1-1-371深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
序专利权人专利类别专利名称专利号专利申请日授权公告日取得方式号
Network Service Access
1 深信服 发明 Method and Access US 8667176 B2 2011/1/6 2014/3/4 原始取得
Gateway Equipment
Method Device and
Gateway Server for
2 深信服 发明 US 8806001 B2 2011/1/12 2014/8/12 原始取得
Detecting Proxy at The
Gateway
Method Apparatus and
3 深信服 发明 System for Accessing US 8874625 B2 2011/8/6 2014/10/28 继受取得
Remote Files
Method and Apparatus
for Detecting and
4 深信服 发明 US 8844034 B2 2012/1/11 2014/9/23 继受取得
Defending Against Cc
Attack
Method and Device for
5 深信服 发明 US 8804525 B2 2012/10/19 2014/8/12 继受取得
Network Traffic Control
Method and Device for
6 深信服 发明 US 9111077 B2 2012/12/20 2015/8/18 继受取得
Realizing Remote Login
Traffic Controlling
Method and Device
7 深信服 发明 US 9473407 B2 2013/10/21 2016/10/18 原始取得
Based on Remote
Application
Method for Defending
Against Session
8 深信服 发明 US 9112828 B2 2013/11/22 2015/8/18 原始取得
Hijacking Attacks and
Firewall
Method and System for
9 深信服 发明 Detecting Unauthorized US 9800594 B2 2015/9/10 2017/10/24 原始取得
Access Attack
Method and System for
US 10284479
10 深信服 发明 Network Congestion 2015/9/10 2019/5/7 原始取得
B2
Control
Method and System for
11 深信服 发明 Physical Computer US 9811369 B2 2015/9/30 2017/11/7 原始取得
System Virtualization
Method and System for
12 深信服 发明 Detecting Proxy Internet US 9948540 B2 2015/10/22 2018/4/17 原始取得
Access
Method and System for
Scheduling Virtual US 10031777
13深信服发明2015/11/132018/7/24原始取得
Machines in Integrated B2
Virtual Machine Clusters
Method and System for US 10033745
14深信服发明2016/1/122018/7/24原始取得
Virtual Security Isolation B2
Method and Apparatus
US 10205778
15 深信服 发明 for Sharing Application 2016/1/15 2019/2/12 原始取得
B2
Data
Communication Method
Wireless Access Point US 10033690
16深信服发明2016/2/52018/7/24原始取得
Wireless Controller and B2
Communication System
1-1-372深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
序专利权人专利类别专利名称专利号专利申请日授权公告日取得方式号
Terminal Single Sign-On
Configuration
Authentication Method US 10033717
17深信服发明2016/3/292018/7/24原始取得
and System and B2
Application Service
System Thereof
Method and System for
US 10038593
18 深信服 发明 Recovering Virtual 2016/4/12 2018/7/31 原始取得
B2
Network
1-1-373深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
附件三发行人取得的软件著作权取得序号著作权人软件名称登记号开发完成日期发证日期方式
Sinfor DPROXY V1.1 原始
1 深信服有限 2001SR3675 2001.06.20 2001.09.10
[简称：DPROXY] 取得
Sinfor DFTP V3.0 [简 原始
2 深信服有限 2001SR5658 2001.09.01 2001.12.31
称：DFTP] 取得
Sinfor DLAN V1.0[简 原始
3 深信服有限 2002SR3107 2002.04.26 2002.10.11
称：DLAN] 取得
深信服 Sinfor DNET 软原始
4 深信服有限 件[简称：Sinfor DNET] 2003SR11196 2002.09.30 2003.10.29
取得
V1.2
深信服 Sinfor DWALL原始
5 深信服有限 防火墙软件[简称： 2004SR00736 2003.04.15 2004.01.19
取得
Sinfor DWALL] V2.0
深信服 Sinfor Dlan VPN受让
6 深信服有限 运营平台软件 V2.0[简 2006SR16490 2003.07.01 2006.11.30
取得
称：Sinfor Dlan VPN]深信服上网行为管理软原始
7 深信服有限 2010SR013800 2006.10.01 2010.03.25
件 V2.0 取得深信服应用交付软件原始
8 深信服有限 2010SR039666 2009.05.01 2010.08.05
V2.0 取得深信服防火墙软件原始
9 深信服有限 2011SR039644 2011.05.23 2011.06.22
V1.0 取得深信服虚拟化安全平台原始
10 深信服有限 2011SR066097 2011.08.12 2011.09.14
软件 V2.0 取得深信服虚拟化安全平台原始
11 深信服有限 2012SR002135 2011.11.11 2012.01.11
接入软件 V2.0 取得深信服防火墙软件原始
12 深信服有限 2012SR107446 2012.08.29 2012.11.10
V3.0 取得深信服入侵防御与原始
13 深信服有限 WEB 攻击防护系统软 2012SR132644 2012.10.10 2012.12.24
取得
件 V2.0深信服虚拟桌面接入管原始
14 深信服有限 理软件[简称：虚拟桌面 2013SR063787 2013.05.15 2013.07.05
取得
接入管理软件] V1.0
深信服 VPN 网关管理 原始
15 深信服有限 2013SR110955 2013.09.01 2013.10.21
软件 V6.0 取得原始
16 深信服有限 深信服防火墙软件 V5.0 2013SR128708 2013.08.14 2013.11.19
取得深信服广域网加速软件原始
17 深信服有限 2013SR128716 2013.08.30 2013.11.19
V8.0 取得
深信服 VPN 网关管理 原始
18 深信服有限 2014SR103108 2014.06.03 2014.07.23
软件 V6.6 取得原始
19 深信服有限 深信服防火墙软件 V5.3 2014SR103145 2014.06.01 2014.07.23
取得深信服上网优化管理软原始
20 深信服有限 2014SR103370 2014.03.30 2014.07.23
件 V5.0 取得
1-1-374深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
取得序号著作权人软件名称登记号开发完成日期发证日期方式深信服上网行为管理软原始
21 深信服有限 2014SR103375 2014.06.01 2014.07.23
件 V5.5 取得深信服无线控制器软件原始
22 深信服有限 2014SR122637 2014.07.01 2014.08.19
V2.0 取得深信服无线接入点软件原始
23 深信服有限 2014SR122644 2014.07.01 2014.08.19
V2.0 取得深信服虚拟桌面接入管原始
24 深信服有限 2014SR122714 2014.07.01 2014.08.19
理软件 V3.0 取得深信服计算机虚拟化软原始
25 深信服有限 2014SR123561 2014.07.01 2014.08.19
件 V3.0 取得深信服广域网加速软件原始
26 深信服有限 2014SR145710 2014.07.31 2014.09.28
V9.0 取得深信服应用交付软件原始
27 深信服有限 2014SR145715 2014.08.01 2014.09.28
V5.6 取得原始
28 深信服有限 深信服 VPN 软件 V6.0 2014SR208439 2014.07.31 2014.12.24
取得深信服终端检测响应平原始
29 深信服有限 2017SR021529 2015.12.10 2017.01.22
台软件 V1.0 取得深信服应用性能分析软原始
30 深信服 2011SR030197 2011.03.01 2011.05.20
件 V1.0 取得深信服上网安全桌面软原始
31 深信服 2012SR007661 2011.12.20 2012.02.08
件 V2.0 取得深信服应用性能分析软原始
32 深信服 2012SR120150 2012.09.02 2012.12.06
件 V3.0 取得深信服应用交付软件原始
33 深信服 2012SR121339 2012.09.25 2012.12.10
V4.0 取得深信服多线路系统软件原始
34 深信服 2012SR124262 2012.10.23 2012.12.14
V1.0 取得深信服无线控制器软件原始
35 深信服 [简称：无线控制器软 2013SR063893 2013.05.10 2013.07.08
取得
件] V1.0深信服计算机虚拟化软原始
36 深信服 件[简称：计算机虚拟化 2013SR064515 2013.06.03 2013.07.11
取得
软件] V1.0深信服无线接入点软件原始
37 深信服 2013SR081909 2013.06.06 2013.08.07
V1.0 取得深信服虚拟桌面运维管受让
38 深信服 理软件[简称:虚拟桌面 2020SR0827434 2013.07.01 2020.07.24
取得
运维管理软件]V1.0深信服虚拟化应用授权受让
39 深信服 软件[简称：虚拟应用授 2020SR0827445 2013.07.30 2020.07.24
取得
权软件]深信服虚拟化管理接入
授权软件[简称：虚拟化原始
40 深信服 2013SR096774 2013.07.30 2013.09.06
管理接入授权软件]取得
V1.0深信服上网行为管理软原始
41 深信服 2013SR128705 2013.08.01 2013.11.19
件 V5.0 取得
1-1-375深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
取得序号著作权人软件名称登记号开发完成日期发证日期方式深信服应用交付软件原始
42 深信服 2013SR128715 2013.08.14 2013.11.19
V5.0 取得
深信服 URL 系统软件 原始
43 深信服 2014SR208438 2014.05.30 2014.12.24
V5.0 取得深信服虚拟存储软件原始
44 深信服 2015SR102233 2015.02.01 2015.06.09
V1.0 取得深信服企业移动管理软原始
45 深信服 2015SR118659 2015.03.02 2015.06.29
件 V1.0 取得深信服网络虚拟化软件原始
46 深信服 2015SR249995 2015.10.16 2015.12.08
V1.0 取得深信服应用交付软件原始
47 深信服 2016SR021814 2015.10.18 2016.01.29
V6.0 取得深信服上网行为管理软原始
48 深信服 2016SR021907 2015.10.13 2016.01.29
件 V11.0 取得
深信服 VPN 网关管理 原始
49 深信服 2016SR021915 2015.08.31 2016.01.29
软件 V7.0 取得深信服上网优化软件原始
50 深信服 2016SR021993 2015.10.21 2016.01.29
V11.0 取得深信服虚拟桌面接入管原始
51 深信服 2016SR022555 2015.05.04 2016.01.29
理软件 V4.0 取得深信服广域网加速软件原始
52 深信服 2016SR022571 2015.11.06 2016.01.29
V9.1 取得深信服计算机虚拟化软原始
53 深信服 2016SR023328 2015.11.06 2016.01.30
件 V4.0 取得深信服虚拟化管理接入原始
54 深信服 2016SR023332 2015.06.20 2016.01.30
授权软件 V4.0 取得深信服无线接入点软件原始
55 深信服 2016SR023550 2015.09.15 2016.01.30
V3.0 取得深信服无线控制器软件原始
56 深信服 2016SR023551 2015.10.15 2016.01.30
V3.0 取得原始
57 深信服 深信服防火墙软件 V6.3 2016SR033681 2015.10.17 2016.02.18
取得深信服交换机管理平台原始
58 深信服 2016SR115971 2015.12.20 2016.05.24
软件 V1.0 取得深信服数据库安全审计原始
59 深信服 2016SR118826 2015.11.01 2016.05.26
系统 V1.0 取得原始
60 深信服 深信服超融合软件 V5.0 2016SR180850 2016.05.06 2016.07.14
取得
深信服 mini 超融合软件 原始
61 深信服 2016SR200929 2015.12.20 2016.08.01
V1.0 取得
深信服 aCloud 软件 原始
62 深信服 2016SR201645 2015.12.20 2016.08.02
V1.0 取得
深信服 portal 运营平台 原始
63 深信服 2016SR216794 2016.06.06 2016.08.12
系统 V1.0 取得深信服网络虚拟化软件原始
64 深信服 2016SR268617 2016.05.20 2016.09.21
V5.0 取得深信服虚拟存储软件原始
65 深信服 2016SR269031 2016.03.15 2016.09.21
V2.0 取得
1-1-376深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
取得序号著作权人软件名称登记号开发完成日期发证日期方式深信服虚拟化管理接入原始
66 深信服 2016SR269153 2016.06.30 2016.09.21
授权软件 V5.0 取得深信服应用交付软件原始
67 深信服 2016SR273468 2016.04.03 2016.09.23
V7.0 取得深信服虚拟桌面接入管原始
68 深信服 2016SR273496 2016.07.05 2016.09.23
理软件 V5.0 取得深信服计算服务器虚拟原始
69 深信服 2016SR338686 2016.06.06 2016.11.21
化软件 V5.0 取得深信服安全感知系统原始
70 深信服 2017SR026823 2016.12.30 2017.01.26
V2.0 取得深信服桌面云系统软件原始
71 深信服 2017SR026824 2016.09.05 2017.01.26
V3.0 取得深信服云端安全智能平原始
72 深信服 2017SR026885 2016.11.30 2017.01.26
台软件 V1.0 取得原始
73 深信服 深信服安全云软件 V1.0 2017SR027048 2016.07.30 2017.01.26
取得深信服终端检测响应平原始
74 深信服 2017SR079356 2016.08.10 2017.03.15
台软件 V3.0 取得深信服行为感知系统原始
75 深信服 2017SR090344 2016.12.30 2017.03.24
V2.0 取得
深信服 VSS 虚拟化安全 原始
76 深信服 2017SR342944 2017.01.03 2017.07.05
系统软件 V6.0 取得深信服云安全服务平台原始
77 深信服 2017SR343622 2017.03.17 2017.07.05
软件 V3.0 取得深信服防火墙安全规则原始
78 深信服 2017SR343668 2017.03.10 2017.07.05
更新系统软件 V6.0 取得
深信服 SSL 集群授权软 原始
79 深信服 2017SR343681 2017.01.04 2017.07.05
件 V7.0 取得深信服单边加速软件原始
80 深信服 2017SR343743 2016.11.29 2017.07.05
V7.0 取得深信服网关杀毒软件原始
81 深信服 2017SR343747 2017.02.07 2017.07.05
V6.0 取得深信服远程应用发布软原始
82 深信服 2017SR343757 2017.01.17 2017.07.05
件 V7.0 取得深信服潜伏威胁探针系原始
83 深信服 2017SR344269 2016.12.28 2017.07.05
统软件 V2.0 取得深信服跨运营商加速软原始
84 深信服 2017SR344344 2017.01.10 2017.07.05
件 V9.0 取得深信服云计算管理软件原始
85 深信服 2017SR399359 2017.02.02 2017.07.26
V5.0 取得
SSL VPN 多机配置同步 受让
86 深信服 2020SR0827440 2017.02.02 2020.07.24
软件 V6.0 取得深信服应用交付一虚多原始
87 深信服 2017SR399773 2017.03.01 2017.07.26
管理软件 V7.0 取得原始
88 深信服 深信服云眼软件 V1.0 2017SR401967 2017.05.02 2017.07.26
取得
1-1-377深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
取得序号著作权人软件名称登记号开发完成日期发证日期方式深信服上网行为管理软原始
89 深信服 2017SR420277 2017.05.17 2017.08.03
件 V12.0 取得深信服分支业务中心软原始
90 深信服 2017SR446324 2017.05.26 2017.08.14
件 V2.0 取得原始
91 深信服 深信服云盾软件 V1.0 2017SR462252 2017.06.19 2017.08.22
取得
深信服 BBC 受控端接 原始
92 深信服 2017SR517333 2017.07.30 2017.09.14
入授权软件 V2.0 取得深信服安全感知系统探原始
93 深信服 2017SR536684 2017.07.20 2017.09.21
针特征库软件 V2.0 取得深信服安全感知系统平原始
94 深信服 2017SR536686 2017.07.25 2017.09.21
台特征库软件 V2.0 取得深信服行为感知系统软原始
95 深信服 2017SR566581 2017.08.01 2017.10.13
件 V3.0 取得深信服海量数据存储系原始
96 深信服 2017SR566913 2017.08.02 2017.10.13
统软件 V2.0 取得深信服上网优化管理软原始
97 深信服 2017SR566915 2017.08.01 2017.10.13
件 V12.0 取得
深信服、河北广电网络集团张家口
有限公司、水文监测系统加密软件原始
98 李云涛、河 2017SR583954 2017.08.01 2017.10.24
V2.5 取得北省张家口水文水资源
勘测局、韩涧峰深信服短信模块软件原始
99 深信服 2017SR589502 2017.09.12 2017.10.26
V2.0 取得
深信服 EMM 企业移动 原始
100 深信服 2017SR589483 2017.08.30 2017.10.26
管理软件 V2.0 取得
深信服 SSL VPN 软件 原始
101 深信服 2017SR589490 2017.08.31 2017.10.26
V6.0 取得深信服分布式存储软件原始
102 深信服 2017SR589473 2017.09.28 2017.10.26
V2.0 取得深信服行为感知系统授原始
103 深信服 2017SR589477 2017.09.13 2017.10.26
权软件 V3.0 取得
深信服 SSL VPN 授权软 原始
104 深信服 2017SR590147 2017.09.14 2017.10.27
件 V6.0 取得深信服防火墙增强级软原始
105 深信服 2017SR590028 2017.09.20 2017.10.27
件 V6.0 取得深信服远程应用发布授原始
106 深信服 2017SR590252 2017.09.20 2017.10.27
权软件 V7.0 取得深信服动态令牌认证软原始
107 深信服 2017SR590242 2017.09.22 2017.10.27
件 V7.0 取得
深信服 EMM 企业移动 原始
108 深信服 2017SR590233 2017.09.21 2017.10.27
管理授权软件 V2.0 取得
1-1-378深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
取得序号著作权人软件名称登记号开发完成日期发证日期方式
深信服 EMM 网关管理 原始
109 深信服 2017SR590227 2017.09.25 2017.10.27
软件 V2.0 取得
深信服 IPSEC VPN 授 原始
110 深信服 2017SR599525 2017.10.10 2017.11.01
权软件 V6.0 取得原始
111 深信服 深信服云守软件 V2.0 2017SR600728 2017.08.22 2017.11.02
取得
深信服 aDesk 瘦终端系 原始
112 深信服 2017SR669953 2017.11.09 2017.12.06
统软件 V5.0 取得深信服异构虚拟化管理原始
113 深信服 2018SR102526 2017.12.11 2018.02.08
软件 V5.0 取得深信服桌面云系统软件原始
114 深信服 2018SR105873 2017.12.11 2018.02.08
V5.0 取得深信服云眼网站监控预原始
115 深信服 2018SR1066595 2017.12.11 2018.02.08
警系统软件 V3.0 取得深信服一体化安全网关原始
116 深信服 2018SR115785 2017.12.07 2018.02.08
软件 V6.0 取得
深信服 SC 移动用户接 原始
117 深信服 2018SR116013 2017.12.06 2018.02.08
入授权软件 V5.0 取得
深信服 SC 网关接入授 原始
118 深信服 2018SR116028 2017.12.10 2018.02.08
权软件 V5.0 取得原始
119 深信服 深信服云镜软件 V2.0 2018SR116064 2017.12.8 2018.02.08
取得深信服移动安全网关软原始
120 深信服 2018SR102523 2017.12.11 2018.02.09
件 V2.0 取得深信服持续数据保护软原始
121 深信服 2018SR100457 2017.01.07 2018.02.22
件 V5.0 取得
深信服 Web 应用防护系 原始
122 深信服 2018SR100468 2017.11.15 2018.02.22
统软件 V8.0 取得深信服持续数据保护授原始
123 深信服 2018SR102402 2017.11.15 2018.02.22
权软件 V5.0 取得深信服端点安全软件原始
124 深信服 2018SR102517 2017.11.13 2018.02.22
V3.0 取得深信服安全感知平台软原始
125 深信服 2018SR102511 2017.11.30 2018.02.26
件 V3.0 取得深信服上网安全服务平原始
126 深信服 2018SR199539 2017.12.28 2018.03.15
台引流器软件 V2.0 取得原始
127 深信服 深信服云盾软件 V2.0 2018SR179626 2018.01.12 2018.03.19
取得深信服数据库安全审计原始
128 深信服 2018SR125796 2018.01.17 2018.03.23
系统软件 V2.0 取得深信服微隔离系统软件原始
129 深信服 2018SR170187 2018.01.10 2018.03.23
V3.0 取得深信服上网安全服务平原始
130 深信服 2018SR200974 2018.03.01 2018.05.16
台分发器软件 V2.0 取得深信服云安全服务平台原始
131 深信服 2018SR342498 2018.03.01 2018.05.16
规则更新系统软件 V4.0 取得
1-1-379深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
取得序号著作权人软件名称登记号开发完成日期发证日期方式深信服上网安全服务平原始
132 深信服 台普通账号授权软件 2018SR342505 2018.03.01 2018.05.16
取得
V2.0深信服上网安全服务平原始
133 深信服 台汇聚账号授权软件 2018SR345898 2018.02.01 2018.05.16
取得
V2.0深信服云安全服务平台原始
134 深信服 2018SR348191 2018.04.25 2018.06.19
软件 V4.0 取得深信服基线核查系统软原始
135 深信服 2018SR596626 2018.06.03 2018.07.30
件 V3.0 取得原始
136 深信服 深信服防火墙软件 V8.0 2018SR457843 2018.06.06 2018.07.31
取得深信服一体化安全网关原始
137 深信服 2018SR602125 2018.06.13 2018.08.13
路由器软件 V6.0 取得深信服主管单位行业版原始
138 深信服 2018SR641050 2018.06.12 2018.08.13
本授权软件 V3.0 取得深信服第三方设备接入原始
139 深信服 2018SR641710 2018.06.13 2018.08.13
授权软件 V3.0 取得深信服自有设备授权软原始
140 深信服 2018SR641717 2018.06.13 2018.08.13
件 V3.0 取得深信服第三方系统接入原始
141 深信服 2018SR641752 2018.07.25 2018.09.12
授权软件 V3.0 取得
深信服 SSL 安全网关软 原始
142 深信服 2018SR757982 2018.08.01 2018.09.18
件 V7.4 取得深信服运维安全管理软原始
143 深信服 2018SR738593 2018.08.02 2018.09.20
件 V3.0 取得深信服网络安全审计系原始
144 深信服 2018SR776733 2018.07.31 2018.09.25
统软件 V12.0 取得深信服虚拟存储软件原始
145 深信服 2018SR765611 2018.07.18 2018.10.10
V3.0 取得深信服安全隔离与信息原始
146 深信服 2018SR805452 2018.08.14 2018.10.10
单向导入系统软件 V3.0 取得深信服安全隔离与信息原始
147 深信服 2018SR805459 2018.08.07 2018.10.10
交换系统软件 V3.0 取得
深信服 BBC 受控端高 原始
148 深信服 2018SR805476 2018.08.07 2018.10.11
级接入授权软件 V2.0 取得深信服日志审计系统软原始
149 深信服 2018SR810642 2018.07.31 2018.10.30
件 V3.0 取得深信服容灾授权软件原始
150 深信服 2018SR964196 2018.10.08 2018.11.30
V6.0 取得原始
151 深信服 深信服 MIG 软件 V6.0 2018SR866721 2018.10.08 2018.12.03
取得原始
152 深信服 深信服容灾软件 V6.0 2018SR965369 2018.10.08 2018.12.03
取得深信服未知威胁检测软原始
153 深信服 2018SR965373 2018.10.09 2018.12.03
件 V8.0 取得
深信服 WOC 安全网关 原始
154 深信服 2018SR970506 2018.08.24 2018.12.25
软件 V9.0 取得
1-1-380深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
取得序号著作权人软件名称登记号开发完成日期发证日期方式深信服最新威胁防护规原始
155 深信服 2019SR0016885 2018.11.13 2019.01.07
则库软件 V8.0 取得深信服企业级分布式存原始
156 深信服 2019SR0017147 2018.11.13 2019.01.07
储授权软件 V3.0 取得深信服未知威胁防护与原始
157 深信服 2019SR0017157 2018.11.13 2019.01.07
杀毒订阅软件 V8.0 取得深信服存储虚拟化双活原始
158 深信服 2019SR0099018 2018.12.04 2019.01.28
软件 V6.0 取得原始
159 深信服 深信服 WOC 软件 V9.5 2019SR0099023 2018.12.05 2019.01.28
取得深信服潜伏威胁探针系原始
160 深信服 2019SR0158601 2018.11.22 2019.02.20
统软件 V3.0 取得深信服企业级分布式存原始
161 深信服 2019SR0281160 2019.01.16 2019.03.26
储软件 V3.0 取得深信服高性能多核并行原始
162 深信服 2019SR0406401 2019.03.01 2019.04.28
安全操作系统 V8.0 取得深信服网络入侵防御系原始
163 深信服 2019SR0406404 2019.01.18 2019.04.28
统软件 V8.0 取得深信服云镜安全风险评原始
164 深信服 2019SR0406435 2019.03.05 2019.04.28
估系统软件 V3.0 取得深信服文件威胁分析系原始
165 深信服 2019SR0406857 2019.03.01 2019.04.28
统软件 V2.0 取得深信服泄密风险感知平原始
166 深信服 2019SR0408627 2019.02.13 2019.04.28
台 DLA 软件 V2.0 取得深信服持续数据保护授原始
167 深信服 2019SR0502584 2019.03.06 2019.05.07
权软件 V6.0 取得深信服网络虚拟化软件原始
168 深信服 2019SR0502589 2019.03.04 2019.05.07
V6.0 取得深信服计算服务器虚拟原始
169 深信服 2019SR0437108 2019.03.01 2019.05.21
化软件 V6.0 取得深信服异构虚拟化管理原始
170 深信服 2019SR0496638 2019.03.07 2019.05.21
软件 V6.0 取得深信服云计算管理软件原始
171 深信服 2019SR0437116 2019.03.06 2019.05.22
V6.0 取得深信服持续数据保护软原始
172 深信服 2019SR0496776 2019.03.05 2019.05.22
件 V6.0 取得
深信服安全云脑-云鉴订原始
173 深信服 2019SR0611546 2019.05.28 2019.06.14
阅软件 V8.0 取得
深信服安全云脑-云智订原始
174 深信服 2019SR0611537 2019.05.21 2019.06.14
阅软件 V8.0 取得深信服大数据智能平台原始
175 深信服 2019SR0613865 2019.04.18 2019.06.14
软件 V2.0 取得
深信服 SD-WAN 云组网 原始
176 深信服 2019SR0613878 2019.04.17 2019.06.14
访问加速软件 V3.0 取得
深信服容器云 PaaS 软 原始
177 深信服 2019SR0726366 2019.05.14 2019.07.15
件 V6.0 取得
1-1-381深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
取得序号著作权人软件名称登记号开发完成日期发证日期方式深信服泄密风险感知平原始
178 深信服 台 DLA 用户授权软件 2019SR0839321 2019.06.19 2019.08.13
取得
V2.0深信服全流量威胁分析原始
179 深信服 2019SR0909409 2019.07.25 2019.08.19
系统特征库软件 V2.0 取得原始
180 深信服 深信服 AF 软件 V7.5 2019SR0859551 2019.07.02 2019.08.29
取得深信服全流量威胁分析原始
181 深信服 2019SR0898366 2019.07.01 2019.08.29
系统软件 V2.0 取得
深信服 SD-WAN 安全融 原始
182 深信服 2019SR0909402 2019.07.02 2019.08.29
合一体机软件 V3.0 取得深信服网关杀毒订阅服原始
183 深信服 2019SR0898372 2019.07.05 2019.09.02
务软件 V8.0 取得深信服统一身份安全管原始
184 深信服 2019SR0898890 2019.07.01 2019.09.02
理系统软件 V2.0 取得
深信服 XSec 集成安全 原始
185 深信服 2019SR0985197 2019.07.17 2019.09.24
平台软件 V5.0 取得深信服集中管理平台软原始
186 深信服 2019SR1018946 2019.08.07 2019.10.09
件 V2.0 取得深信服应用接入授权软原始
187 深信服 2019SR1085466 2019.08.14 2019.10.25
件 V2.0 取得深信服安全管理云图软原始
188 深信服 2019SR1129817 2019.10.03 2019.11.08
件 V2.0 取得
深信服 SD-WAN 安全智 原始
189 深信服 2019SR1151362 2019.10.01 2019.11.14
能路由器软件 V4.0 取得原始
190 深信服 深信服云平台软件 V6.0 2019SR1232747 2019.10.03 2019.11.29
取得深信服全网行为管理系原始
191 深信服 2019SR1232779 2019.10.03 2019.11.29
统软件 V13.0 取得深信服内部威胁管理系原始
192 深信服 2019SR1277530 2019.11.07 2019.12.04
统软件 V5.0 取得深信服终端接入安全软原始
193 深信服 2020SR0028851 2019.10.20 2019.12.04
件 V3.0 取得
深信服 SAVE 安全智能
深信服检测引擎软件[简称：
原始
194 2020SR0000800 2019.11.5 2020.01.02
Sangfor AI-based 取得
Vanguard Engine]V2.0深信服内部威胁管理系原始
195 深信服 2020SR0030812 2019.10.08 2020.01.02
统用户授权软件 V5.0 取得
深信服 Network Access 原始
196 深信服 2020SR0448090 2019.12.01 2020.05.13
Controller 软件 V3.0 取得深信服安视交换机管理原始
197 深信服 2020SR0447988 2019.12.01 2020.05.13
平台软件 V3.0 取得深信服云工作负载保护原始
198 深信服 2020SR0599608 2020.05.07 2020.06.10
平台软件 V3.0 取得深信服精益信任增强级原始
199 深信服 2020SR0725928 2020.06.03 2020.07.06
软件 V2.0 取得
1-1-382深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
取得序号著作权人软件名称登记号开发完成日期发证日期方式深信服精益信任接入授原始
200 深信服 2020SR0725921 2020.06.03 2020.07.06
权软件 V2.0 取得深信服云计算平台软件原始
201 深信服 2020SR0789552 2020.05.14 2020.07.17
V6.0 取得深信服精益信任访问控原始
202 深信服 2020SR0786713 2020.05.01 2020.07.17
制系统软件 V2.0 取得原始
203 深信服 深信服超融合软件 V6.0 2020SR0789651 2020.05.06 2020.07.17
取得深信服纳管管理软件原始
204 深信服 2020SR0789763 2020.05.22 2020.07.17
V6.0 取得深信服日志审计分析管原始
205 深信服 2020SR0787071 2020.05.07 2020.07.17
理系统软件 V3.0 取得深信服身份安全认证器原始
206 深信服 2020SR0789538 2020.05.01 2020.07.17
软件 V2.0 取得深信服显卡授权软件原始
207 深信服 2020SR0788436 2020.05.06 2020.07.17
V6.0 取得深信服应用交付集中管原始
208 深信服 2020SR0901565 2020.06.02 2020.08.10
理平台软件 V1.0 取得深信服应用交付集中管原始
209 深信服 2020SR0901558 2020.06.02 2020.08.10
理纳管授权软件 V1.0 取得深信服分布式块存储软原始
210 深信服 2020SR0978995 2020.06.18 2020.08.25
件 V3.0 取得深信服分布式文件存储原始
211 深信服 2020SR0979657 2020.06.18 2020.08.25
软件 V3.0 取得深信服分布式对象存储原始
212 深信服 2020SR0978767 2020.06.18 2020.08.25
软件 V3.0 取得深信服文件威胁分析系原始
213 深信服 2020SR1029715 2020.06.03 2020.09.02
统软件 V3.0 取得继受
214 深信服 深信服信云软件 V6.0 2020SR1504604 2020.05.01 2020.09.25
取得深信服安全访问服务边原始
215 深信服 2020SR1178112 2020.08.01 2020.09.28
缘平台软件 V2.0 取得深信服企业级数据备份原始
216 深信服 2020SR1178119 2020.08.05 2020.09.28
与恢复系统软件 V3.0 取得深信服安全联动软件原始
217 深信服 2020SR1178102 2020.08.03 2020.09.28
V6.0 取得深信服容器云原始
218 深信服 2020SR1176521 2020.08.12 2020.09.28
KubeManager 软件 V6.0 取得深信服云镜安全风险评原始
219 深信服 估系统授权扩展软件 2020SR1237789 2020.08.13 2020.10.21
取得
V3.0
深信服 FutureX 大数据 原始
220 深信服 2020SR1533814 2020.09.08 2020.10.30
安全管理平台软件 V3.0 取得深信服重要时期保障中原始
221 深信服 2020SR1533791 2020.09.03 2020.10.30
心授权软件 V3.0 取得深信服云运维平台软件原始
222 深信服 2020SR1533794 2020.09.02 2020.10.30
V1.0 取得
1-1-383深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
取得序号著作权人软件名称登记号开发完成日期发证日期方式深信服零信任增强级软原始
223 深信服 2020SR1544912 2020.10.02 2020.11.05
件 V2.0 取得深信服零信任接入授权原始
224 深信服 2020SR1544914 2020.10.08 2020.11.05
软件 V2.0 取得深信服零信任访问控制原始
225 深信服 2020SR1544913 2020.10.02 2020.11.05
系统软件 V2.0 取得深信服统一端点管理授原始
226 深信服 2020SR1553102 2020.10.03 2020.11.06
权软件 V2.0 取得深信服云主机安全保护原始
227 深信服 2020SR1595700 2020.10.01 2020.11.17
平台软件 V3.0 取得深信服异构灾备与应急原始
228 深信服 2020SR1684236 2020.10.01 2020.11.30
管理软件 V6.0 取得深信服数据库管理平台原始
229 深信服 2020SR1687212 2020.10.07 2020.11.30
软件 V2.0 取得
深信服 SD-WAN 增强级 原始
230 深信服 2020SR1707340 2020.10.02 2020.12.02
软件 V4.0 取得深信服灾备与应急管理原始
231 深信服 2020SR1845158 2020.11.10 2020.12.17
平台软件 V6.0 取得深信服安全感知平台等原始
232 深信服 2021SR0002451 2020.11.01 2021.01.04
保管理模块软件 V3.0 取得深信服关系型数据库原始
233 深信服 2021SR0128260 2021.01.01 2021.01.22
MySQL 软件 V2.0 取得深信服日志审计分析管原始
234 深信服 理系统扩展授权软件 2021SR0236819 2020.12.01 2021.02.09
取得
V3.0
深信服 SOAR 模块软件 原始
235 深信服 2021SR0236820 2020.12.02 2021.02.09
V3.0 取得深信服云蜜罐订阅软件原始
236 深信服 2021SR0236821 2020.12.01 2021.02.09
V8.0 取得深信服物联网接入安全原始
237 深信服 2021SR0318074 2021.01.07 2021.03.01
网关软件 V6.0 取得深信服应用中心软件原始
238 深信服 2021SR0336698 2021.01.01 2021.03.04
V6.0 取得深信服安全桌面云系统原始
239 深信服 2021SR0384198 2021.03.01 2021.03.12
软件 V5.0 取得深信服大数据智能分析原始
240 深信服 2021SR0478427 2021.02.03 2021.03.31
开发平台软件 V3.0 取得深信服数据安全大脑软原始
241 深信服 2021SR0588803 2021.03.16 2021.04.23
件 V3.0 取得深信服云镜网络资产脆原始
242 深信服 2021SR0588804 2021.03.24 2021.04.23
弱性扫描系统软件 V3.0 取得深信服产业教育云平台原始
243 深信服 2021SR0588805 2021.03.11 2021.04.23
软件 V1.0 取得深信服主动防御功能软原始
244 深信服 2021SR0810084 2021.04.01 2021.06.01
件 V8.0 取得深信服勒索病毒检测功原始
245 深信服 2021SR0810123 2021.04.01 2021.06.01
能软件 V8.0 取得
1-1-384深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
取得序号著作权人软件名称登记号开发完成日期发证日期方式
深信服信云 sCloud 软件 原始
246 深信服 2021SR0820040 2021.04.01 2021.06.02
V6.0 取得深信服云安全管理平台原始
247 深信服 2021SR0860369 2021.05.01 2021.06.09
软件 V4.0 取得
深信服 Oracle 运维管理 原始
248 深信服 2021SR0919463 2021.05.20 2021.06.18
软件 V2.0 取得深信服安全协同指挥与原始
249 深信服 自动化响应软件 2021SR1065320 2020.10.01 2021.07.20
取得
V1.0[简称：SSOAR]深信服账号安全保护功原始
250 深信服 能软件 V8.0[简称：账 2021SR1069059 2020.12.15 2021.07.20
取得
号安全保护功能软件]深信服移动安全管理平原始
251 深信服 2021SR1113396 2020.05.01 2021.07.28
台软件 V2.0 取得深信服终端病毒检测与原始
252 深信服 2021SR1122044 2016.08.10 2021.07.29
响应平台软件 V3.0 取得
深信服 aTrust App 软件 原始
253 深信服 2021SR1173862 2020.05.01 2021.08.09
V2.0 取得深信服桌面云接入管理原始
254 深信服 2021SR1222958 2017.10.18 2021.08.18
系统软件 V5.0 取得
深信服 BBC 集中安全 原始
255 深信服 2021SR1222959 2019.02.26 2021.08.18
管理平台软件 V2.0 取得
深信服 XSec 集成安全 原始
256 深信服 2021SR1299023 2020.05.01 2021.09.01
管理平台软件 V5.0 取得
深信服 APT 高级威胁监原始
257 深信服 测系统软件 V2.0[简 2021SR1369674 2021.08.01 2021.09.13
取得
称：NTA]
深信服 SDW-V 安全管 原始
258 深信服 2021SR1369675 2019.12.01 2021.09.13
理平台软件 V3.0 取得深信服安全感知管理平原始
259 深信服 2021SR1369676 2021.08.01 2021.09.13
台软件 V3.0[简称：SIP] 取得深信服太衍数据智能平原始
260 深信服 台平台管理 X-Manager 2021SR1432680 2021.06.30 2021.09.26
取得
软件 V2.0深信服太衍数据智能平原始
261 深信服 台流处理 X-Link 软件 2021SR1435380 2021.06.30 2021.09.27
取得
V2.0深信服太衍数据智能平原始
262 深信服 台综合检索 X-Search 软 2021SR1435381 2021.06.30 2021.09.27
取得
件 V2.0深信服太衍数据智能平原始
263 深信服 台安全管理 X-Security 2021SR1435315 2021.06.30 2021.09.27
取得
软件 V2.0深信服安全事件协同响原始
264 深信服 2021SR1449474 2020.10.01 2021.09.28
应管理平台软件 V2.0 取得深信服太衍数据智能平原始
265 深信服 台高性能融合数仓 2021SR1464316 2021.06.30 2021.10.08
取得
Dipper 软件 V2.0
1-1-385深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
取得序号著作权人软件名称登记号开发完成日期发证日期方式深信服太衍数据智能平原始
266 深信服 台批处理 X-HD 软件 2021SR1464325 2021.06.30 2021.10.08
取得
V2.0深信服太衍数据智能平原始
267 深信服 台健康监控 X-Monitor 2021SR1474749 2021.06.30 2021.10.09
取得
软件 V2.0深信服太衍数据智能平原始
268 深信服 台权限运维 X-Watcher 2021SR1476001 2021.06.30 2021.10.09
取得
软件 V2.0深信服太衍数据智能平原始
269 深信服 台数据服务 X-API 软件 2021SR1476002 2021.06.30 2021.10.09
取得
V2.0深信服太衍数据智能平原始
270 深信服 台数据资产 X-Asset 软 2021SR1476003 2021.06.30 2021.10.09
取得
件 V2.0深信服太衍数据智能平原始
271 深信服 台任务调度 X-Scheduler 2021SR1476004 2021.06.30 2021.10.09
取得
软件 V2.0深信服太衍数据智能平原始
272 深信服 台探索开发 X-Explorer 2021SR1476005 2021.06.30 2021.10.09
取得
软件 V2.0深信服太衍数据智能平原始
273 深信服 台数据服务 X-Bridge 软 2021SR1505658 2021.06.30 2021.10.14
取得
件 V2.0深信服网络安全攻防竞原始
274 深信服 赛平台软件[简称：攻防 2021SR1524095 2021.08.05 2021.10.18
取得
平台] V1.0深信服防火墙安全订阅原始
275 深信服 软件[简称：防火墙安全 2021SR1552028 2021.08.01 2021.10.25
取得
订阅软件] V8.0深信服云原生应用交付原始
276 深信服 软件[简称：CNAD] 2021SR1629972 2021.10.20 2021.11.03
取得
V2.0深信服内部威胁管理系原始
277 深信服 统规则库升级软件[简 2021SR1629973 2019.05.01 2021.11.03
取得
称：ITM] V5.0深信服边缘云解决方案原始
278 深信服 软件[简称：边缘云] 2021SR1740305 2021.09.30 2021.11.15
取得
V1.0深信服北极星平台软件原始
279 深信服 2021SR1740308 2021.10.15 2021.11.15
[简称：北极星] V2.0 取得
深信服 SQL Server 运维 原始
280 深信服 2021SR1740306 2021.11.01 2021.11.15
管理软件 V2.0 取得深信服终端资产管理软原始
281 深信服 2021SR1743662 2021.07.30 2021.11.16
件 V3.0 取得
Sangfor 数据库软件 原始
282 深信服 2021SR1798553 2020.05.01 2021.11.19
V4.0 取得
1-1-386深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
取得序号著作权人软件名称登记号开发完成日期发证日期方式深信服智能边缘计算平原始
283 深信服 2021SR2045185 2021.07.01 2021.12.13
台软件 V6.0 取得深信服安全代理服务器原始
284 深信服 2021SR2108176 2020.05.01 2021.12.22
软件 V13.0 取得深信服上网行为审计系原始
285 深信服 2021SR2108194 2020.05.01 2021.12.22
统软件 V12.0 取得深信服数据库容灾管理原始
286 深信服 2022SR0084317 2021.10.15 2022.01.13
软件 V2.0 取得深信服安全虚拟化软件原始
287 深信服 2022SR0103546 2021.12.15 2022.01.17
V6.0 取得深信服超融合安全云操原始
288 深信服 2022SR0146713 2017.10.10 2022.01.24
作系统软件 V6.0 取得深信服物联网安全管理原始
289 深信服 平台软件[简称：SIP] 2022SR0356509 2021.08.01 2022.03.17
取得
V6.0深信服云原生应用交付
深信服容器接入软件[简称：
原始
290 2022SR0378486 2022.03.01 2022.03.22
SANGFOR CNAD-CIS] 取得
V3.0深信服应用发布软件原始
291 深信服网络 2011SR012054 2011.02.15 2011.03.14
V3.0 取得深信服网络行为管理软原始
292 深信服网络 2011SR013654 2011.01.31 2011.03.18
件 V3.0 取得深信服广域网优化软件原始
293 深信服网络 2011SR013656 2011.02.15 2011.03.18
V5.0 取得
深信服 URL 库软件 原始
294 深信服网络 2011SR013657 2011.02.15 2011.03.18
V3.0 取得深信服应用性能管理软原始
295 深信服网络 2011SR022361 2011.03.21 2011.04.21
件 V1.0 取得深信服虚拟专用网软件原始
296 深信服网络 2011SR027652 2011.03.01 2011.05.12
V1.0 取得深信服集中统一管理软原始
297 深信服网络 2011SR029571 2011.03.30 2011.05.18
件 V2.0 取得深信服网络优化管理软原始
298 深信服网络 2011SR030162 2011.04.01 2011.05.20
件 V2.0 取得深信服带宽管理软件原始
299 深信服网络 2011SR030164 2011.04.01 2011.05.20
V2.0 取得
深信服 VPN 应用软件 原始
300 深信服网络 2011SR030165 2011.04.01 2011.05.20
V1.0 取得
深信服防火墙 NGAF 软 原始
301 深信服网络 2011SR039553 2011.05.23 2011.06.22
件 V1.0 取得深信服虚拟化安全网关原始
302 深信服网络 2011SR064946 2011.08.11 2011.09.09
软件 V2.0 取得深信服虚拟化安全网关原始
303 深信服网络 2012SR001764 2011.11.01 2012.01.11
接入软件 V2.0 取得深信服网络安全桌面软原始
304 深信服网络 2012SR021070 2012.02.01 2012.03.19
件 V3.0 取得
1-1-387深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
取得序号著作权人软件名称登记号开发完成日期发证日期方式深信服服务器虚拟化软原始
305 深信服网络 件[简称：服务器虚拟化 2013SR064563 2013.06.04 2013.07.11
取得
软件] V1.0原始
306 深信服网络 深信服 WAC 软件 V1.0 2013SR081489 2013.06.04 2013.08.07
取得原始
307 深信服网络 深信服 WAP 软件 V1.0 2013SR081881 2013.06.05 2013.08.07
取得
深信服 Web 应用防护系 原始
308 深信服网络 2013SR127914 2013.09.03 2013.11.18
统软件 V1.0 取得深信服入侵防御系统软原始
309 深信服网络 2013SR127933 2013.09.02 2013.11.18
件 V1.0 取得深信服多线路负载系统原始
310 深信服网络 2013SR127940 2013.09.01 2013.11.18
软件 V1.0 取得
深信服防火墙 NGAF 软 原始
311 深信服网络 2013SR128632 2013.08.20 2013.11.19
件 V5.0 取得深信服网络行为管理软原始
312 深信服网络 2013SR128802 2013.08.15 2013.11.19
件 V5.0 取得深信服应用发布软件原始
313 深信服网络 2013SR129142 2013.08.05 2013.11.19
V5.0 取得深信服虚拟专用网软件原始
314 深信服网络 2013SR153420 2013.08.01 2013.12.21
V6.0 取得深信服广域网优化软件原始
315 深信服网络 2013SR161452 2013.08.10 2013.12.30
V8.0 取得深信服网络行为管理软原始
316 深信服网络 2014SR145673 2014.08.01 2014.09.28
件 V5.5 取得
深信服防火墙 NGAF 软 原始
317 深信服网络 2014SR145728 2014.08.01 2014.09.28
件 V5.3 取得深信服虚拟桌面运维管原始
318 深信服网络 2014SR163161 2014.09.10 2014.10.30
理软件 V3.0 取得原始
319 深信服网络 深信服 WAP 软件 V2.0 2014SR163348 2014.09.01 2014.10.30
取得深信服服务器虚拟化软原始
320 深信服网络 2014SR163351 2014.09.02 2014.10.30
件 V3.0 取得原始
321 深信服网络 深信服 WAC 软件 V2.0 2014SR163355 2014.09.01 2014.10.30
取得深信服网络优化管理软原始
322 深信服网络 2014SR183796 2014.09.30 2014.11.29
件 V5.0 取得深信服虚拟专用网软件原始
323 深信服网络 2014SR183812 2014.09.30 2014.11.29
V6.6 取得深信服广域网优化软件原始
324 深信服网络 2014SR184380 2014.09.30 2014.11.29
V9.0 取得深信服应用发布软件原始
325 深信服网络 2014SR184621 2014.09.30 2014.12.01
V5.6 取得原始
326 深信服网络 深信服 VS 软件 V1.2 2015SR102284 2015.04.30 2015.06.09
取得原始
327 深信服网络 深信服 EMM 软件 V1.2 2015SR118663 2015.05.02 2015.06.29
取得
1-1-388深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
取得序号著作权人软件名称登记号开发完成日期发证日期方式原始
328 深信服网络 深信服 aNet 软件 V1.2 2015SR263726 2015.12.03 2015.12.16
取得
XYclouds 公有云平台软 原始
329 深信服网络 2016SR201651 2016.06.01 2016.08.02
件 V1.0 取得深信服应用虚拟化软件原始
330 深信服网络 2017SR357127 2017.02.07 2017.07.10
V6.0 取得信息安全公深信服应用防火墙原始
331 2013SR059579 2013.03.05 2013.06.20
司 NGAF 软件 V2.0 取得
信息安全公 深信服 AC 网络安全审 原始
332 2014SR208813 2014.10.20 2014.12.24
司 计系统软件 V5.0 取得信息安全公深信服应用防火墙原始
333 2014SR211404 2014.10.31 2014.12.26
司 NGAF 软件 V5.0 取得信息安全公深信服应用审计软件原始
334 2016SR023277 2015.10.28 2016.01.30
司 V6.1 取得信息安全公深信服应用审计软件原始
335 2016SR268564 2016.06.08 2016.09.21
司 V11.2 取得信息安全公深信服终端威胁防护系原始
336 2019SR1034964 2019.07.09 2019.10.12
司 统软件 V3.0 取得信息安全公深信服网络安全防火墙原始
337 2019SR1035198 2019.07.25 2019.10.12
司 软件 V2.0 取得信息安全公深信服负载均衡软件原始
338 2019SR1052772 2019.09.18 2019.10.17
司 V2.0 取得
信息安全公 深信服 Web 应用防火墙 原始
339 2019SR1069733 2019.07.01 2019.10.22
司 系统软件 V8.0 取得信息安全公深信服入侵防御系统软原始
340 2019SR1069827 2019.07.10 2019.10.22
司 件 V8.0 取得
信息安全公 深信服 VPN 安全接入 原始
341 2019SR1127805 2019.09.09 2019.11.07
司 平台软件 V7.0 取得信息安全公原始
342 深信服信云软件 V5.0 2019SR1182308 2019.10.01 2019.11.21
司取得信息安全公深信服应用控制网关软原始
343 2019SR1186527 2019.10.01 2019.11.21
司 件 V12.0 取得信息安全公深信服桌面虚拟化系统原始
344 2019SR1187402 2019.09.10 2019.11.21
司 软件 V2.0 取得信息安全公深信服信息网络安全审原始
345 2020SR0006658 2019.11.07 2020.01.02
司 计系统软件 V12.0 取得信息安全公深信服防病毒系统软件原始
346 2020SR0788420 2020.05.01 2020.07.17
司 V3.0 取得信息安全公深信服威胁检测系统软原始
347 2020SR1833004 2020.11.26 2020.12.16
司 件 V1.0 取得信息安全公深信服网络安全运维管原始
348 2020SR1833005 2020.11.12 2020.12.16
司 理系统软件 V3.0 取得信息安全公深信服网络安全隔离与原始
349 2020SR1833003 2020.11.19 2020.12.16
司 信息交换系统软件 V3.0 取得信息安全公深信服流量管控系统软原始
350 2020SR1845227 2020.11.19 2020.12.17
司 件 V12.0 取得
1-1-389深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
取得序号著作权人软件名称登记号开发完成日期发证日期方式信息安全公深信服统一身份管理系原始
351 2020SR1845228 2020.11.12 2020.12.17
司 统软件 V2.0 取得信息安全公深信服网络安全数据库原始
352 2020SR1898203 2020.12.01 2020.12.25
司 审计系统软件 V2.0 取得信息安全公深信服漏洞扫描系统软原始
353 2020SR1898202 2020.11.05 2020.12.25
司 件 V3.0 取得信息安全公深信服流量控制系统软原始
354 2021SR0008373 2020.12.08 2021.01.04
司 件 V12.0 取得信息安全公深信服数据库安全审计原始
355 2021SR0008374 2020.12.04 2021.01.04
司 与防护系统软件 V2.0 取得信息安全公深信服运维安全审计系原始
356 2021SR0017998 2020.12.09 2021.01.05
司 统软件 V3.0 取得信息安全公深信服安全策略管理功原始
357 2021SR0775984 2021.04.01 2021.05.27
司 能软件 V2.0 取得信息安全公深信服僵尸网络检测功原始
358 2021SR0781685 2021.04.01 2021.05.27
司 能软件 V2.0 取得信息安全公深信服漏洞防扫描功能原始
359 2021SR0781684 2021.04.01 2021.05.27
司 软件 V2.0 取得口袋助理企业服务软件口袋网络公原始
360 [简称：口袋助理] 2016SR159888 2016.05.01 2016.06.28
司取得
V2.1.0
口袋助理 iPhone 软件口袋网络公原始
361 [简称：口袋助理] 2016SR190873 2016.05.01 2016.07.22
司取得
V2.1.0
口袋助理 Android 软件口袋网络公原始
362 [简称：口袋助理] 2016SR222517 2016.05.01 2016.08.17
司取得
V2.1.0口袋助理企业服务（安口袋网络公原始
363 卓版）软件[简称：口袋 2018SR041175 2017.11.23 2018.01.18
司取得
助理]V3.2.0口袋助理企业服务（苹口袋网络公原始
364 果版）软件[简称：口袋 2018SR041320 2017.11.23 2018.01.18
司取得
助理]V3.2.0口袋网络公口袋助理企业服务软件原始
365 2018SR041328 2017.11.23 2018.01.18
司 [简称：口袋助理]V3.5.0 取得口袋云办公企业服务口袋网络公原始
366 （安卓版）软件[简称： 2018SR092815 2017.11.15 2018.02.06
司取得
口袋云办公]V3.4口袋云办公企业服务口袋网络公原始
367 （苹果版）软件[简称： 2018SR093451 2017.11.15 2018.02.06
司取得
口袋云办公]V3.4口袋云办公企业服务软口袋网络公原始
368 件[简称：口袋云办 2018SR093485 2017.11.15 2018.02.06
司取得
公]V3.4口袋网络公口袋仟客企业服务软件原始
369 2019SR1077344 2019.09.13 2019.10.24
司 [简称：仟客]V5.5 取得
1-1-390深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
取得序号著作权人软件名称登记号开发完成日期发证日期方式口袋仟客企业服务（安口袋网络公原始
370 卓版）软件[简称：仟 2019SR1077940 2019.09.13 2019.10.24
司取得
客]V5.5口袋仟客企业服务（苹口袋网络公原始
371 果版）软件[简称：仟 2019SR1078100 2019.09.13 2019.10.24
司取得
客]V5.5
信锐网科 Wireless原始
372 信锐网科 access controller 软件 2014SR024191 2014.02.15 2014.02.27
取得
V2.0
信锐网科 Wireless 原始
373 信锐网科 2014SR024216 2014.02.15 2014.02.27
access pointer 软件 V2.0 取得信锐网科无线营销软件原始
374 信锐网科 2016SR039562 2015.10.15 2016.02.29
V3.0 取得
信锐网科无线 VPN-AP 原始
375 信锐网科 2016SR039566 2015.06.15 2016.02.29
软件 V3.0 取得
信锐网科 Wireless 原始
376 信锐网科 2016SR039570 2015.09.15 2016.02.29
access pointer 软件 V3.0 取得信锐网科交换机管理平原始
377 信锐网科 2016SR039577 2015.10.20 2016.02.29
台软件 V3.0 取得
信锐网科 Wireless原始
378 信锐网科 access controller 软件 2016SR039625 2015.10.15 2016.02.29
取得
V3.0信锐网科集中管理平台原始
379 信锐网科 2016SR039636 2015.09.15 2016.02.29
软件 V3.0 取得信锐网科监控系统软件原始
380 信锐网科 2016SR039643 2015.11.20 2016.02.29
V2.0 取得信锐网科物联网软件平原始
381 信锐网科 2016SR039647 2015.11.16 2016.02.29
台软件 V2.0 取得信锐网科网络特征识别原始
382 信锐网科 2016SR040137 2015.09.15 2016.02.29
库软件 V3.0 取得信锐网科智能插座软件原始
383 信锐网科 [简称：信锐网科智能插 2017SR237148 2017.03.10 2017.06.06
取得
座] V2.0信锐网科智能空调面板原始
384 信锐网科 软件[简称：信锐网科智 2017SR356896 2017.05.21 2017.07.10
取得
能空调面板软件]V2.0
信锐网络 LoRa 网关软原始
385 信锐网科 件[简称：信锐 LoRa 网 2017SR370324 2017.05.17 2017.07.13
取得
关]V2.0
信锐网科 WiFi 插座管原始
386 信锐网科 理平台软件[简称：信锐 2017SR488528 2017.06.15 2017.09.05
取得
WiFi 插座管理]V3.0
信锐网科 LoRa 空调面
板管理平台软件[简称：原始
387 信锐网科 2017SR488697 2017.06.15 2017.09.05
信锐 LoRa 空调面板管 取得
理]V3.0
1-1-391深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
取得序号著作权人软件名称登记号开发完成日期发证日期方式
信锐网科 LoRa 插座管原始
388 信锐网科 理平台软件[简称：信锐 2017SR488843 2017.06.15 2017.09.05
取得
LoRa 插座管理]V3.0
信锐网科 LoRa 网关管原始
389 信锐网科 理平台软件[简称：信锐 2017SR488855 2017.06.15 2017.09.05
取得
LoRa 网关管理]V3.0信锐网科物联策略软件原始
390 信锐网科 [简称：信锐物联策 2017SR489264 2017.06.15 2017.09.05
取得
略]V3.0
信锐网科 LoRa 温湿度
传感器管理平台软件[简原始
391 信锐网科 2017SR606258 2017.09.10 2017.11.06
称：信锐温湿度传感器取得
管理平台]V3.0信锐网科通用数据采集
器管理平台软件[简称：原始
392 信锐网科 2017SR607404 2017.09.10 2017.11.06
通用采集器管理平台软取得
件]V3.0信锐网科通用数据采集原始
393 信锐网科 器软件[简称：通用通用 2017SR613459 2017.09.10 2017.11.08
取得
数据采集器软件]V2.0
信锐网科 LoRa 温湿度原始
394 信锐网科 传感器软件[简称：信锐 2017SR630316 2017.09.10 2017.11.16
取得
温湿度传感器软件]V2.0信锐网科回传感器管理原始
395 信锐网科 平台软件[简称：信锐回 2018SR043788 2017.11.07 2018.01.19
取得
传感器管理平台]V3.0信锐网科传感器类型管
理平台软件[简称：信锐原始
396 信锐网科 2018SR044253 2017.11.07 2018.01.19
传感器类型管理平取得
台]V3.0信锐网科传感器管理平原始
397 信锐网科 台软件[简称：信锐传感 2018SR044795 2017.11.07 2018.01.19
取得
器管理平台]V3.0信锐网科物联网软件平原始
398 信锐网科 台软件[简称：信锐物联 2018SR045653 2017.11.07 2018.01.19
取得
网平台]V3.0
信锐网科 LoRa 协议红
外转发器软件[简称：信原始
399 信锐网科 2018SR160759 2017.12.15 2018.03.12
锐网科协议红外转发器取得
软件 V2.0]信锐网科热释电被动红
外人体检测器软件[简原始
400 信锐网科 2018SR160777 2017.12.15 2018.03.12
称：信锐网科红外人体取得
检测器软件 V2.0]
WiFi 百宝箱[简称：百 原始
401 信锐网科 2018SRE001476 2018.05.15 2018.08.06
宝箱]V1.0.1 取得
1-1-392深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
取得序号著作权人软件名称登记号开发完成日期发证日期方式信锐网科安视交换机设原始
402 信锐网科 备管理软件[简称：安视 2019SR0691392 2018.03.30 2019.07.04
取得
交换机设备管理]V3.0信锐网科网络边缘安全原始
403 信锐网科 管理软件[简称：网络边 2019SR0691409 2018.11.30 2019.07.04
取得
缘安全管理软件]V3.0信锐网科交换机安全准
入服务软件[简称：交换原始
404 信锐网科 2019SR0691413 2018.11.30 2019.07.04
机安全准入服务软取得
件]V3.0信锐网科春蚕校园物联原始
405 信锐网科 网信息管理软件[简称： 2019SR0691421 2019.02.01 2019.07.04
取得
信锐网科春蚕校园]V3.0信锐网科机房哨兵动环原始
406 信锐网科 监控系统[简称：信锐网 2019SR0691427 2019.02.01 2019.07.04
取得
科机房哨兵]V3.0
TrustSpeed 软件[简称： 原始
407 信锐网科 2019SR0712827 2019.05.05 2019.07.11
TrustSpeed]V1.0.0 取得信锐网科交换机通用配原始
408 信锐网科 置系统软件[简称：信锐 2019SR1058548 2018.12.03 2019.10.18
取得
网科交换机软件]V1.5信锐网科用户画像分析
展示平台软件[简称：用原始
409 信锐网科 2019SR1065618 2018.10.10 2019.10.21
户画像分析展示平取得
台]V3.0信锐网科统一认证中心
管理平台软件[简称：统原始
410 信锐网科 2019SR1065713 2019.03.01 2019.10.21
一认证中心管理平取得
台]V3.0信锐网科云网络控制平原始
411 信锐网科 台软件[简称：云网络控 2019SR1066364 2018.06.10 2019.10.21
取得
制平台]V3.0信锐网科接入设备云发
现系统软件[简称：接入原始
412 信锐网科 2019SR1235218 2019.09.30 2019.11.29
设备云发现系统软取得
件]V3.0信锐网科问卷调查认证原始
413 信锐网科 软件[简称：问卷调查认 2019SR1235230 2018.06.10 2019.11.29
取得
证软件]V3.0原始
414 信锐网科 掌物联 app1.1.0 2019SR1384455 2019.09.30 2019.12.17
取得信锐网科交换机虚拟系原始
415 信锐网科 统软件[简称：交换机虚 2020SR0033789 2019.09.30 2020.01.08
取得
拟化系统软件]V3.0信锐网科无线接入点软原始
416 信锐网科 件[简称：信锐网科接入 2020SR1504603 2020.09.07 2020.09.25
取得
点软件]V3.0
1-1-393深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
取得序号著作权人软件名称登记号开发完成日期发证日期方式信锐网科多业务安全网原始
417 信锐网科 关软件[简称：信锐网科 2020SR1504544 2020.09.07 2020.09.25
取得
安全网关软件]V3.0
信锐网科 IP 地址综合管原始
418 信锐网科 理软件[简称：IP 地址 2020SR1185164 2019.09.29 2020.09.29
取得
综合管理软件]V3.0信锐网科智能网络分析原始
419 信锐网科 软件[简称：智能网络分 2020SR1185173 2019.10.15 2020.09.29
取得
析软件]V3.0
信锐网科 IP 终端智能识原始
420 信锐网科 别库软件[简称：终端智 2020SR1185178 2019.12.16 2020.09.29
取得
能识别库软件]V3.0信锐网科智能网络拓扑原始
421 信锐网科 软件[简称：智能网络拓 2020SR1184882 2020.01.10 2020.09.29
取得
扑软件]V3.0信锐网科物联网电教设
备接入管理软件[简称：原始
422 信锐网科 2020SR1184872 2020.05.01 2020.09.29
物联网电教设备接入管取得
理软件]V3.0
信锐网科物联网 AP 系原始
423 信锐网科 统软件[简称：物联网 2020SR1184940 2020.05.01 2020.09.29
取得
AP 系统软件]V3.0信锐网科物联网大屏展原始
424 信锐网科 示软件[简称：物联网大 2020SR1184977 2020.05.01 2020.09.29
取得
屏展示软件]V3.0信锐网科物联网视频监
控接入管理软件[简称：原始
425 信锐网科 2020SR1185146 2020.05.01 2020.09.29
物联网视频监控接入管取得
理软件]V3.0信锐网科物联网云守护原始
426 信锐网科 软件[简称：物联网云守 2020SR1185154 2020.05.01 2020.09.29
取得
护软件]V3.0信锐网科物联网机房专
业设备接入管理软件[简原始
427 信锐网科 2020SR1185184 2020.05.01 2020.09.29
称：物联网机房专业设取得
备接入管理软件]v3.0信锐网科物联网传感器原始
428 信锐网科 库软件[简称：物联网传 2020SR1184888 2020.05.01 2020.09.29
取得
感器库软件]V3.0信锐网科物联网网络设
备监测软件[简称：物联原始
429 信锐网科 2020SR1184932 2020.05.01 2020.09.29
网网络设备监测软取得
件]V3.0信锐网科物联网门禁一
体机管理软件[简称：物原始
430 信锐网科 2020SR1184877 2020.05.01 2020.09.29
联网门禁一体机管理软取得
件]V3.0
1-1-394深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
取得序号著作权人软件名称登记号开发完成日期发证日期方式信锐网科网络控制器系原始
431 信锐网科 统软件[简称：信锐网科 2020SR1725897 2020.04.01 2020.12.03
取得
控制器软件]V3.0信锐网科智能融合网关原始
432 信锐网科 2020SR1914380 2020.10.26 2020.12.30
软件 V3.0 取得信锐网科软件定义网络原始
433 信锐网科 2021SR0006745 2020.10.26 2021.01.04
管理中心软件 V3.0 取得信锐网科中心智控单元原始
434 信锐网科 管理软件[简称：中心智 2021SR0201450 2021.01.26 2021.02.04
取得
控单元管理软件]V3.0信锐网科分布射频单元原始
435 信锐网科 管理软件[简称：分布射 2021SR0201206 2021.01.26 2021.02.04
取得
频单元管理软件]V3.0统一身份认证平台软件原始
436 信锐网科 2021SR0564294 2021.03.18 2021.04.20
V1.0 取得智能门锁管理器软件原始
437 信锐网科 2021SR0564295 2020.11.20 2021.04.20
V1.0 取得卡务及权限配置安全管原始
438 信锐网科 2021SR0564173 2020.12.05 2021.04.20
理系统 V1.0 取得电子钥匙管理系统软件原始
439 信锐网科 2021SR0564239 2021.01.25 2021.04.20
V1.0 取得信锐网科数据中心环境
监控管理系统[简称：信原始
440 信锐网科 2021SR0723429 2021.05.06 2021.05.19
锐网科数据中心环境监取得
控]V3.0
信锐网科物联网 UPS 接
入管理软件[简称：信锐原始
441 信锐网科 2021SR1197934 2021.06.16 2021.08.13
网科 UPS 接入管 取得
理]V3.0信锐网科物联网机房关
键设备接入管理软件[简原始
442 信锐网科 2021SR1197929 2021.06.13 2021.08.13
称：信锐网科机房关键取得
设备管理]V3.0信锐网科物联网精密空
调接入管理软件[简称：原始
443 信锐网科 2021SR1197933 2021.06.15 2021.08.13
信锐精密空调管理软取得
件]V3.0信锐网科物联网专业设
备接入管理软件[简称：原始
444 信锐网科 2021SR1225557 2021.06.17 2021.08.18
信锐网科物联网专业设取得
备管理]V3.0信锐网科框式交换机管原始
445 信锐网科 2021SR1569328 2021.09.10 2021.10.27
理软件 V3.0 取得原始
446 信锐网科 SundrayCloud 软件 V1.0 2022SR0355025 2022.03.10 2022.03.16
取得深信服容器安全检测系原始
447 深信服 统 CNAPP-CS 软件 2022SR0482952 2022.03.10 2022.04.18
取得
V2.0
1-1-395深信服科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书
取得序号著作权人软件名称登记号开发完成日期发证日期方式深信服云原生应用交付原始
448 深信服 软件[简称：CNAD] 2022SR0489743 2022.02.18 2022.04.19
取得
V3.0深信服终端安全管理系原始
449 深信服 2022SR0546000 2021.07.10 2022.04.28
统服务软件 V3.0 取得深信服应用交付流量智原始
450 深信服 2022SR0568833 2022.03.01 2022.05.10
能管理软件 V7.0 取得深信服流量高级威胁检原始
451 深信服 测系统软件[简称： 2022SR0677857 2021.08.01 2022.05.31
取得
NDR]V3.0深信服第三方应用联动原始
452 深信服 2022SR0721715 2022.05.01 2022.06.08
响应软件 V3.0 取得
深信服 aDesk 胖终端系 原始
453 深信服 2022SR0839164 2022.05.01 2022.06.24
统软件 V6.0 取得深信服数字应用安全平原始
454 深信服 台 DASP 软件[简称： 2022SR0922923 2022.06.20 2022.07.13
取得
DASP]V2.0深信服零信任内网安全原始
455 深信服 2022SR0941384 2022.05.30 2022.07.18
管理软件 V2.0 取得
深信服 SD-WAN 智能选 原始
456 深信服 2022SR0961639 2022.04.30 2022.07.22
路模块软件 V8.0 取得深信服寰宇实战演练平原始
457 深信服 台软件[简称：实战演练 2022SR1003103 2022.05.08 2022.08.03
取得
平台]V1.0深信服安全检测与响应原始
458 深信服 管理平台软件[简称： 2022SR1033394 2022.03.01 2022.08.08
取得
XDR]V2.0基于云计算的下一代应原始
459 深信服 2022SR1083499 2020.05.01 2022.08.11
用交付软件 V2.0 取得
深信服 sCloud 服务器虚原始
460 信息安全 拟化安全云操作系统软 2022SR1374366 2021.11.10 2022.09.26
取得
件 V2.0
1-1-396