天原股份:宜宾天原集团股份有限公司2022年非公开发行股票募集资金验资报告

宜宾天原集团股份有限公司
2022年非公开发行股票
募集资金验资报告
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信永中和信永中和会计师事务所北京市东城区朝阳门北大街联系电话:+86(010)65542288
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非公开发行股票募集资金验资报告
XYZH/2023CDAA5B0028
宜宾天原集团股份有限公司:
我们接受委托,审验了宜宾天原集团股份有限公司(以下简称“天原股份”)非公
开发行股票的实际募集资金情况。按照法律法规的规定募集资金,提供真实、合法、完
整的验资资料,保护资产的安全、完整是全体投资者及天原股份的责任。我们的责任是
对天原股份本次非公开发行股票实际募集资金情况发表审验意见。我们的审验是参照
《中国注册会计师审计准则第1602号--验资》进行的。在审验过程中,我们结合天原股
份的实际情况,实施了检查等必要的审验程序。
天原股份原注册资本为人民币1,015,114,122.00元,股本为人民币1,015,114,122.00
元。根据天原股份第八届董事会第二十三次会议、第八届董事会第二十四次会议、2022年
第三次临时股东大会决议,经宜宾市政府国有资产监督管理委员会批准、中国证券监督
管理委员会《关于核准宜宾天原集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可
[2023]51号)核准,天原股份获准非公开发行不超过304,534,236股股票。根据投资者认
购情况,本次非公开发行股票实际发行数量为286,532,951股,发行价格为每股6.98元,
均为现金认购。天原股份实施上述非公开发行后,本次申请增加注册资本(股本)
286,532,951,00元,变更后的注册资本为人民币1,301,647,073.00元,股本为人民币
1,301,647,073.00元。
根据我们的审验,截至2023年3月14日,天原股份本次非公开发行股票实际发行
286,532,951股,募集资金总额为人民币1,999,999,997.98元,扣除各项不含税发行费用合
计人民币15,111,819.25元(不含增值税),实际募集资金净额为人民币1,984,888,178.73
元,其中新增注册资本(股本)为人民币286,532,951.00元,资本公积为人民币
1,698,355,227.73元。
同时我们注意到,天原股份本次增资前注册资本为人民币1,015,114,122.00元,其中
780,857,017.00元已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)于2018年7月26日出具
XYZH/2018CDA50164号《验资报告》审验；234,257,105.00元根据天原股份2021年年度
股东大会通过的《关于2021年度利润分配议案》由资本公积转增股本。
些码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具,
您可使用手机“扫一扫”或进入主前会计师行业统经不可营报告编码:京23HQA7M2H8
本验资报告仅供天原股份非公开发行股票及向有关部门报送资料时使用,不应被视
为是对天原股份验资报告日后偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果,与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。
3.验资事项说明
中国北京二〇二三年三月十四日
附件1
新增注册资本实收情况明细表
截至2023年3月14日
被审验单位名称:宜宾天原集团股份有限公司货币单位:人民币元
1
附件2
注册资本及股本变更前后对照表
截至2023年3月14日
2
附件3
验资事项说明
一、基本情况
宜宾天原集团股份有限公司(原名宜宾天原股份有限公司,2007年2月1日变更为
现名称,以下简称天原股份或公司)是经四川省经济体制改革委员会以川体改(1993)
166号《关于对宜宾天原股份有限公司进行定向募集股份制试点的批复》批准,在原宜
宾天原化工总厂整体改制的基础上,由原宜宾天原化工总厂独家发起,以定向募集方式设立的股份有限公司。
天原股份于2010年4月9日在深圳证券交易所上市交易。公司统一社会信用代码:
9151150020885067X6；住所:四川省宜宾临港经济技术开发区港园路西段 61号；法定代表人:罗云。
天原股份所属行业为化学原料及化学制品制造业。经营范围为:基本化学原料,有
机合成化学原料,化工产品制造、销售(含危险化工产品生产及本企业生产的危险化工
产品销售,其许可范围及有效期以许可证为准)及进出口贸易,塑料制品,压力容器,
电气维修,电线电缆,建材,三级土建工程,化工防腐,化工机械制造安装,电气仪表
安装施工(需许可证的限取得许可的分公司经营)；生产医用氧(有效期限以许可证为
准)；香精香料的生产、销售(凭许可证经营)；电力业务(按许可证范围经营,有效期至2029年6月16日止)。
本次非公开发行股票前公司股本及股权结构情况如下::
根据天原股份第八届董事会第二十三次会议、第八届董事会第二十四次会议、2022
年第三次临时股东大会决议,经宜宾市政府国有资产监督管理委员会批准、中国证券监
督管理委员会《关于核准宜宾天原集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许
可[2023]51号)核准,天原股份获准非公开发行不超过304,534,236股。本次非公开发
行股票不超过304,534,236股,募集资金总额(含发行费用)不超过20亿元。本次验资是对天原股份本次非公开发行股票所增加注册资本的实收情况进行验证。
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二、本次申请增加的注册资本及审批情况
根据天原股份第八届董事会第二十三次会议、第八届董事会第二十四次会议、2022
年第三次临时股东大会决议,经宜宾市政府国有资产监督管理委员会批准、中国证券监
督管理委员会《关于核准宜宾天原集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许
可[2023]51号)核准,天原股份获准非公开发行不超过304,534,236股股票。根据投资
者认购情况,天原股份本次非公开发行股票实际发行286,532,951股,每股面值人民币1
元,天原股份申请新增注册资本为人民币286,532,951.00元,变更后的注册资本金额为人民币1,301,647,073.00元。
三、审验结果
经我们审验,截至2023年3月14日,天原股份非公开发行股票286,532,951股,
发行价格为每股6.98元,募集资金合计人民币1,999,999,997.98元。上述募集资金由主
承销商东方证券承销保荐有限公司于2023年3月13日在扣除保荐及承销费用(含税)
14,106,000,09元后金额人民币1,985,893,997.89元汇入天原股份在交通银行股份有限公司宜宾分行开立的账户592592490013000079906。
募集资金总额扣除各项不含税发行费用15,111,819.25元,募集资金净额为人民币
1,984,888,178,73元,其中增加股本为人民币286,532,951.00元,增加资本公积为人民币1,698,355,227.73元。发行费用明细如下表:
四、其他事项
截至2023年3月14日,天原股份本次非公开发行A股股票在中国证券登记结算有限责任公司的证券登记手续尚在办理之中。
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统一社会信用代码营业执照扫描市场主体身份码了解更多登
记、备案、许可、
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更多应用服务。
(副本)(3-1)
名称信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出资额6000万元
类型特殊普通合伙企业成立日期2012年03月02日
执行事务合伙人张克,叶韶勋,顾仁荣,李晓英,谭小青主要经营场所北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
登记机关
2022年11月14日
国家企业信用信息公示系统网址市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家市场监督管理总局监制
国家企业信用信息公示系统网址http://www.gsxt.gov.cn国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。国家市场监督管理总局监制
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授权
现授权我事务所审计业务合伙人庄瑞兰签署由我事务
所出具的宜宾天原集团股份有限公司验资报告(报告号为:
XYZH/2023CDAA5B0028)。
特此授权。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
法定代表
2023年3月14日
证书序号:001462
说明
会计师事务所
执业证书
名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
首席合伙人:谭小青
主任会计师:
经营场所:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座
8层
发证机关:北京市财政局
二二月五日
中华人民共和国财政部制
年日3
月日
年年
6
8
3
要
年1
日日
0
姓月月
姓名三瑞兰三0
Fui1name三瑞兰三0
性别女2年二
Sex2
出生日期
Dateofbirth
工作单位名
Working unit中利会营事务所2名三10141
身份证号码1010268,2.658
ldentity card No.日
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类
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