柳工:向不特定对象发行可转换公司债券网上中签结果公告

股票代码：000528股票简称：柳工公告编号：2023-19
广西柳工机械股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券
网上中签结果公告
保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示广西柳工机械股份有限公司（以下简称“柳工”或“发行人”、“公司”、“本公司”）和华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构（主承销商）”）根据《中华人民共和国证券法》、《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第208号]）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》(深证上[2022]731号（)以下简称“《可转债指引》”）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（深证上〔2023〕101号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》(深证上[2022]726号)等相关规定组织实施向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“柳工转2”）。
本次发行的可转债将向发行人在股权登记日（2023 年 3 月 24 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”或“登记公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）
交易系统向社会公众投资者发行，请投资者认真阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn）公布的《可转债指引》。
本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下：
1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《网上中签结果公告》履行资金
交收义务，确保其资金账户在 2023 年 3 月 29 日（T+2 日）日终有足额的认购资
1金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。网上投资者放弃认购的部分由保荐机构（主承销商）包销。
2、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不
足本次发行数量的70%时，或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将协商是否采取中止发行措施，并及时向深交所报告，如果中止发行，公告中止发行原因，择机重启发行。
本次发行认购金额不足300000.00万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。包销基数为300000.00万元，主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额。
3、网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与网上新股、存托凭证、可转债、可交债的申购。放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转债、可交债累计计算；投资者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数累计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。
证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者进行统计。
根据《广西柳工机械股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》，柳工及本次发行主承销商于 2023 年 3 月 28 日（T+1 日）主持了柳工转 2网上发行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在有关单位代表的监督下进行，摇号结果经广东省深圳市罗湖公证处公证。现将中签结果公告如下：
末尾位数中签号码末四位数0675末五位数41450164506645091450
2末尾位数中签号码
末六位数771339171339371339571339971339860953360953末七位数68400050590005184000530900054340005559000580900059340005末八位数70257095102570953025709550257095902570957436878024368780末九位数641011785141011785391011785891011785末十位数304158660610415866065041586606704158660690415866063519447571末十一位数04627157402
凡参与柳工转2网上申购的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有1554529个，每个中签号码只能认购10张（1000元）柳工转2。
特此公告。
发行人：广西柳工机械股份有限公司
保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
2023年3月29日3（此页无正文，为《广西柳工机械股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上中签结果公告》之盖章页）广西柳工机械股份有限公司年月日（此页无正文，为《广西柳工机械股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上中签结果公告》之盖章页）华泰联合证券有限责任公司年月日