泰达股份:关于发行境外债券的进展公告

证券代码：000652证券简称：泰达股份公告编号：2023-31
天津泰达股份有限公司
关于发行境外债券的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步拓展融资渠道，优化债务结构，天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）拟在境外申请发行不超过7500万美元（或等值外币）境外债券。截至本公告披露日，公司已在境外完成5000万美元境外债券的定价。现将有关事宜公告如下：
一、本次发行情况
（一）发行主体：天津泰达股份有限公司。
（二）发行对象：此次发行遵循美国证券法 S 条例，面向美国以外合格机构投资者发行。
（三）发行方式及规模：5000 万美元 S 规则高级无抵押美元债券。
（四）发行币种：美元。
（五）债券期限、利率及发行金额：
序号债券期限利率发行金额
1364天票面年息6.5%，每半年付息一次5000万美元
（六）适用法律：英国法。
二、其他情况说明公司分别于2023年1月30日和2023年2月15日召开第十届董事会第二十八次（临时）会议和2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行境外债券的议案》，具体详见公司分别于2023年1月31日和2023年2月16日在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《天津泰达股份有限公司第十届董事会第二十八次（临时）会议决议公告》（公告编号：2023-3）和《天津泰达股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-10）。
根据2023年第一次临时股东大会决议的授权，本次公司拟在境外发行5000万美
1元境外债券。
截至本公告披露日，公司尚未完成本次境外债券的发行，公司将及时披露本次境外债券发行进展，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天津泰达股份有限公司董事会
2023年3月31日
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