大众交通:大众交通（集团）股份有限公司关于公开发行公司债券预案的公告

证券代码：A 股 600611 证券简称： 大众交通 公告编号：临 2023-023
B 股 900903 大众 B 股
债券代码：163450债券简称：20大众01
18874221大众01
18898521大众02
11507823大众01
大众交通（集团）股份有限公司关于公开发行公司债券预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、关于本公司符合发行公司债券条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，结合大众交通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）实际经营情况，公司符合现行面向专业投资者公开发行公司债券相关政策和法律法规规定的条件与要求，具备面向专业投资者公开发行公司债券的条件和资格。
二、本次发行概况
（一）发行规模及票面金额
本次发行的公司债券（以下简称：“本次债券”）规模为不超过人民币30亿元（含人民币30亿元）。
具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求和发行时
市场情况，在前述范围内确定。本次债券票面金额为人民币100元。
（二）债券期限
本次发行的公司债券期限为不超过7年（含7年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。
本次债券具体期限和品种构成提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行前根据公司资金需求和发行时市场情况确定。
（三）债券利率及确定方式
本次债券为固定利率债券，采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
本次发行的公司债券的票面利率及其支付方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士与主承销商根据本次公司债券发行时市场情况确定。
（四）发行方式
本次债券视公司资金需求和市场情况，采用公开发行方式，向监管部门申报，在获准发行后，以一次或分期形式发行。
具体发行方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求和发行时市场情况确定。
（五）发行对象本次债券的发行对象为符合相关法律法规规定的专业投资者。
（六）赎回条款或回售条款本次债券是否涉及赎回条款或回售条款及相关条款的具体内容提请股东大会授权董事会或董事会授权人士确定。
（七）担保安排本次债券是否涉及担保安排及相关条款的具体内容提请股东大会授权董事会或董事会授权人士另行授权人士确定。
（八）募集资金用途和募集资金专项账户
本次债券的募集资金拟用于满足公司业务运营需要，调整公司债务结构，偿还公司债务、补充公司流动资金等用途。
募集资金用于前述用途的金额、比例等具体使用事项将提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司财务状况等实际情况确定。
公司将根据相关法律、法规的规定指定募集资金专项账户，用于本次债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。
（九）承销方式及上市安排本次债券承销方式及相关条款的具体内容提请股东大会授权董事会或董事会授权人士确定。发行完成后，在满足上市条件的前提下，公司将申请本次债券于上海证券交易所上市交易。
（十）偿债保障措施
根据有关规定，提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在出现预计不能按期偿付本次公司债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，根据相关法律法规要求采取相应偿还保证措施，包括但不限于:
1、不向股东分配利润;
2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;
3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;
4、主要责任人不得调离。
（十一）授权事项
提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在股东大会决议的框架和原则下，全权办理本次债券发行有关事项，包括但不限于：
1、结合公司和市场实际情况，确定本次债券发行的最终方案和条款，包括但不限于确
定具体发行规模、发行期限、担保措施、债券利率、承销方式及上市安排、募集资金具体
用途、信用评级、偿债保障、决定本次发行时机、设立偿债保障金专户和募集资金专户以及其他与发行方案相关的事宜；
2、聘请与本次债券发行相关的各类中介机构及债券受托管理人，包括但不限于主承销
商、审计服务机构、法律服务机构和评级服务机构等；
3、实施本次债券发行相关的其他事项，包括但不限于办理本次债券申报、发行、上市及交易流通等有关事宜，包括但不限于制作、签署、修改、报送、执行与本次发行债券有
关的协议、申报文件、反馈文件、信息披露公告以及其他法律文件；
4、按照法律、法规、规章、规范性文件的规定以及发行文件的约定，具体办理本次债
券发行存续期管理工作，包括但不限于信息披露、还本付息等事宜；
5、如适用法律法规及其他规范性文件和监管部门对公司债券政策发生变化或市场条件
发生变化，对本次债券发行的具体方案等相关事项进行相应修改、调整或根据情况酌情决定本次发行延期实施或是否继续开展；
上述授权事项中，除第4项授权有效期为本次债券发行的存续期内外，其余事项有效期为24个月，自公司股东大会审议通过本议案之日起计算。
（十二）决议有效期关于发行本次债券的相关事宜的决议有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。
三、发行人简要财务会计信息
（一）本公司最近三年一期合并报表范围变化情况
1、截至2022年9月30日纳入合并范围内的子公司情况
子公司名称
大众交通（集团）股份有限公司上海大众大厦有限责任公司大众汽车租赁有限公司上海大众房地产开发经营公司上海大众旅游汽车有限公司上海大众国际旅行社有限公司上海大众交通国际物流有限公司上海奉贤大众众腾客运汽车有限公司上海奉贤大众众义汽车客运有限公司上海奉贤大众众和出租汽车有限公司上海奉贤大众汽车客运有限公司上海大众国际会议中心有限公司上海长宁大众小额贷款股份有限公司苏州大众交通有限公司无锡大众交通有限责任公司上海大众空港宾馆有限公司宁波大众汽车服务有限公司上海虹口大众出租汽车有限公司子公司名称昆山大众交通有限公司上海京威实业有限公司余姚上海大众交通有限公司上海徐汇大众小额贷款股份有限公司上海嘉定大众小额贷款股份有限公司上海大众交通保税仓储有限公司上海青浦大众小额贷款股份有限公司上海世合实业有限公司上海闵行大众小额贷款股份有限公司
大众交通（集团）股份有限公司大众出租汽车公司
上海大众众望城市建设开发有限公司2、最近三年一期合并报表范围变化情况
（1）2019公司合并报表范围变化情况
2019年增加合并单位情况
单位投资比例原因上海奉贤大众众腾客运汽车有限公
65.00%2019年收购65%股权
司上海大众车纬空间汽车销售服务有
100.00%2019年新设
限公司
上海众纬二手车鉴定评估有限公司100.00%2019年新设
2019年收购100%股
上海大众交通商贸有限公司100.00%权
2019年减少合并单位情况
单位投资比例原因
无锡大众汽车租赁有限公司70.00%2019年工商注销
吴江大众置业发展有限公司100.00%2019年工商注销
（2）2020年公司合并报表范围变化情况
2020年增加合并单位情况
单位投资比原因例
上海众尊管理咨询有限公司100.00%2020年新设
上海众松创业投资合伙企业(有限合83.52%2020年新设
伙)
2020年减少合并单位情况
单位投资比原因例
上海大众会议展览有限责任公司100.00%2020年工商注销
（3）2021公司合并报表范围变化情况
2021年增加合并单位情况
单位投资比例原因
赣州市众增投资中心(有限合伙)71.49%2021年新设立
上海大众驾驶员培训有限公司60.00%2021年收购60%股权
2021年收购100%股
上海恒元驾驶员培训有限公司100.00%权
北京新领域汽车服务有限公司100.00%2021年收购100%股
6权
2021年收购100%股
广州大众汽车服务有限公司100.00%权
2021年减少合并单位情况
单位投资比例原因
上海大众交通商贸有限公司100.00%2021年工商注销
（4）2022年9月末公司合并报表范围变化情况
2022年9月末增加合并单位情况
单位投资比例原因
上海数讯信息技术有限公司100.00%2022年新设
上海大众众望城市建设开发有限公司100.00%2022年新设
2022年截至9月末没有减少合并的范围。
（二）本公司最近三年一期的资产负债表、利润表及现金流量表
1、合并资产负债表
单位：万元项目2022年9月末2021年末2020年末2019年末
流动资产：
货币资金205711.70216930.48187560.00242815.57
交易性金融资产137305.66257688.76192023.99226903.88以公允价值计量且
其变动计入当期损----益的金融资产
应收账款25953.4716355.1912371.3416170.35
预付款项4557.594877.603916.533264.81发放贷款及垫款
175950.16151685.15149459.94122757.53（短期）
其他应收款21220.9322421.8418322.2226097.21
其中：应收利息----
应收股利-1552.32--
存货450799.59303104.66409567.93344915.94一年内到期的非流
---13147.20动资产
其他流动资产37987.2831573.489465.963223.54
流动资产合计1059486.371004637.17982687.92999296.03
7项目2022年9月末2021年末2020年末2019年末
非流动资产：
发放贷款和垫款1237.5019986.0223656.9618716.86
可供出售金融资产----
长期股权投资55823.7870309.0669967.4863705.88
其他权益工具投资50257.6562384.7340521.1270446.62其他非流动金融资
189464.69217048.01211569.04109766.73
产
投资性房地产197803.06199829.2533247.9633524.36
固定资产180277.11161073.77173228.88205504.75
在建工程1517.953974.861417.96380.70
固定资产清理----
使用权财产22075.847986.2310632.90-
无形资产128289.15125291.22121267.66127224.75
商誉31058.16---
长期待摊费用10630.7211336.0413911.4915531.52
递延所得税资产17447.6316164.3714147.8814594.49
其他非流动资产34453.7128943.3837410.2811925.78
非流动资产合计920336.95924326.93750979.62671322.44
资产总计1979823.321928964.101733667.541670618.47
流动负债：
短期借款192565.38198124.73213152.12177306.68
交易性金融负债--26796.86-
应付账款25677.0832040.4517518.7349015.12
预收款项575.93754.05713.4962454.65
合同负债240077.47211860.3761000.90-
应付职工薪酬8165.495089.298295.339619.53
应交税费10804.8112677.9531854.8250173.16
其他应付款72998.6478645.3668678.9767653.25
其中：应付利息----
应付股利709.59---一年内到期的非流
58015.8424425.8689687.27659.04
动负债
其他流动负债141443.61119276.5685059.8680399.56
流动负债合计750324.26682894.64602758.35497280.99
非流动负债：
长期借款61538.3029351.8545346.8053001.58
应付债券109720.60139604.5449855.9579805.19
其中：优先股----
永续债----
租赁负债19345.416325.138758.17-
长期应付款608.181045.44--
递延收益----
8项目2022年9月末2021年末2020年末2019年末
递延所得税负债36286.2749840.0946773.4646522.83
非流动负债合计227498.75226167.05150734.38179329.61
负债合计977823.01909061.68753492.73676610.59
所有者权益：
股本236412.29236412.29236412.29236412.29
资本公积13534.683882.13747.98747.98
减：库存股32313.5632313.5617003.46-
其他综合收益25582.3133345.2616648.0340009.24
专项储备555.05553.21623.78504.52
盈余公积106864.69106934.75104136.05102618.53
未分配利润573548.99616757.55586908.33561844.45归属于母公司所有
924184.44965571.63928473.00942137.00
者权益合计
少数股东权益77815.8854330.7951701.8151870.88
所有者权益合计1002000.311019902.42980174.81994007.88负债和所有者权益
1979823.321928964.101733667.541670618.47
总计
2、合并利润表
单位：万元
项目2022年度1-9月2021年度2020年度2019年度
一、营业总收入149418.87234595.57263877.18380249.00
其中：营业收入135064.25215130.96247201.31363651.79
利息收入13114.0917608.5415508.6715936.40
手续费及佣金收入1240.531856.071167.19660.81
二、营业总成本165596.25217655.02240567.70324624.66
其中：营业成本119196.80147290.16169293.39234747.70
利息支出1021.04972.981140.751685.88
税金及附加2459.1112462.0714805.5625942.47
销售费用4088.167210.528595.5311411.08
管理费用31914.0532331.0431407.0638956.29
研发费用1462.98585.72520.25621.11
财务费用5454.0916802.5414805.1611260.13
其中：利息费用12033.0517718.7014131.9213941.61
利息收入4149.352099.701726.242138.62
加：其他收益5207.726223.676100.865876.98投资收益（损失以
2512.2815229.986116.8950628.63“－”号填列）
其中：对联营企业
-331.289635.531156.75-359.32和合营企业的投资
9项目2022年度1-9月2021年度2020年度2019年度
收益公允价值变动收益
（损失以“－”号填-28384.6418261.1441474.2551393.99列）信用减值损失（损-214.02-7408.72-10847.15-6557.57失以“－”号填列）资产减值损失（损--940.46-1546.23-11584.73失以“－”号填列）资产处置收益（损-3709.14-1859.5214904.42-1185.58失以“－”号填列）三、营业利润（亏-40765.1946446.6279512.51144196.06损以“－”号填列）
加：营业外收入496.941013.33467.59684.68
减：营业外支出332.96303.00205.55962.87四、利润总额（亏损总额以“－”号填-40601.2147156.9479774.55143917.87
列）
减：所得税费用-6981.019376.4022739.1040685.98五、净利润（净亏-33620.2037780.5557035.46103231.89损以“－”号填列）
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润
（净亏损以“－”号-33620.2037780.5557035.46103231.89填列）
2.终止经营净利润
（净亏损以“－”号----填列）
(二)按所有权归属分类
1.少数股东损益2968.824935.913497.975109.41
2.归属于母公司股
-36589.0232844.6453537.4998122.49东的净利润
六、其他综合收益
-7762.9516697.23-23361.215738.07的税后净额归属母公司所有者
的其他综合收益的-7762.9516697.23-23361.215738.07税后净额
（一）不能重分类
进损益的其他综合-9095.3117108.09-22444.125369.41收益
1.重新计量设定受
----益计划变动额
10项目2022年度1-9月2021年度2020年度2019年度
2.权益法不能转损
益的其他综合收益----中享有的份额
3.其他权益工具投
-9095.3117108.09-22444.125369.41资公允价值变动
4.企业自身信用风
----险公允价值变动
（二）将重分类进
损益的其他综合收1332.36-410.86-917.09368.66益
1.权益法下可转损
----益的其他综合收益
2.其他债权投资公
----允价值变动
3.可供出售金融资
产公允价值变动损----益
4.金融资产重分类
计入其他综合收益----的金额
5.持有至到期投资
重分类为可供出售----金融资产损益
6.其他债权投资信
----用减值准备
7.现金流量套期损
----益的有效部分
8.外币财务报表折
1332.36-410.86-917.09368.66
算差额
9.其他----
归属于少数股东的
其他综合收益的税----后净额
七、综合收益总额-41383.1554477.7733674.25108969.96归属于母公司所有
-44351.9749541.8730176.28103860.56者的综合收益总额归属于少数股东的
2968.824935.913497.975109.41
综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收
-0.150.140.230.42
益(元/股)
（二）稀释每股收
-0.150.140.230.42
益(元/股)
113、合并现金流量表
单位：万元
项目2022年度1-9月2021年度2020年度2019年度
一、经营活动产生
的现金流量：
销售商品、提供劳
171223.10381971.08268218.13313936.11
务收到的现金
收取利息、手续费
15514.8520820.6417309.1417061.19
及佣金的现金客户贷款及垫款净
----减少额收到其他与经营活
34587.4429146.9823901.1444448.57
动有关的现金经营活动现金流入
221325.39431938.70309428.41375445.87
小计
购买商品、接受劳
225215.28104457.25184405.80205122.08
务支付的现金客户贷款及垫款净
5876.852393.3435005.714795.11
增加额
支付利息、手续费
986.13898.571116.481687.76
及佣金的现金支付给职工以及为
53978.2667429.1170779.8082463.04
职工支付的现金
支付的各项税费23369.8169564.9857162.0674463.65支付其他与经营活
13688.1544905.3630980.6332144.05
动有关的现金经营活动现金流出
323114.49289648.60379450.48400675.70
小计经营活动产生的现
-101789.10142290.10-70022.07-25229.83金流量净额
二、投资活动产生
的现金流量：
收回投资收到的现
415853.92245643.08158553.11448530.93
金取得投资收益收到
7756.886337.558306.2211378.86
的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期
8035.3323267.8337367.3313506.63
资产收回的现金净额处置子公司及其他
营业单位收到的现----金净额投资活动现金流入
431646.12275248.46204226.66473416.42
小计
购建固定资产、无
45826.3947479.8044152.1862418.74
形资产和其他长期
12项目2022年度1-9月2021年度2020年度2019年度
资产支付的现金
投资支付的现金291111.97300820.01187080.48386231.85
质押贷款净增加额----取得子公司及其他
营业单位支付的现23595.266843.08-1692.98金净额支付其他与投资活
267.99--15000.00
动有关的现金投资活动现金流出
360801.60355142.89231232.66465343.57
小计投资活动产生的现
70844.52-79894.43-27005.998072.85
金流量净额
三、筹资活动产生
的现金流量：
吸收投资收到的现
833.002205.001500.00900.00
金
其中：子公司吸收
少数股东投资收到833.002205.001500.00900.00的现金取得借款收到的现
389006.44530589.74577755.39572877.97
金发行债券收到的现
----金收到其他与筹资活
23900.0031118.4220351.95800.00
动有关的现金筹资活动现金流入
413739.44563913.17599607.33574577.97
小计偿还债务支付的现
343610.04518817.49489686.64501893.93
金
分配股利、利润或
偿付利息支付的现20015.9720077.0946425.7646300.07金
其中：子公司支付
给少数股东的股2657.852977.173634.054685.92
利、利润支付其他与筹资活
7901.2055761.5818285.9824097.25
动有关的现金筹资活动现金流出
371527.21594656.16554398.38572291.25
小计筹资活动产生的现
42212.23-30742.9945208.952286.71
金流量净额
四、汇率变动对现
金及现金等价物的1803.22-1476.22-3397.59677.04影响
五、现金及现金等
13070.8730176.46-55216.70-14193.22
价物净增加额
加：期初现金及现
192370.03162193.57217410.28231603.50
金等价物余额
六、期末现金及现205440.90192370.03162193.57217410.28
13项目2022年度1-9月2021年度2020年度2019年度
金等价物余额
4、母公司资产负债表
单位：万元项目2022年9月末2021年末2020年末2019年末
流动资产：
货币资金74354.9583624.7685896.25101847.80
交易性金融资产130751.71262317.27185434.64218377.36以公允价值计量且
其变动计入当期损----益的金融资产
应收账款259.53174.5057.5369.03
预付款项1984.751771.971605.841397.49
其他应收款211136.23166143.37184090.51180138.28
其中：应收利息----
应收股利-1552.32--
存货31.3923.9327.7332.23
其他流动资产80676.0084626.00105100.0048329.65
流动资产合计499194.57598681.80562212.50550191.83
非流动资产：
可供出售金融资产----
长期股权投资525601.84461831.11450982.87437287.88
其他权益工具投资39376.6549473.2340521.1270446.62其他非流动金融资
138260.58146682.11125259.0756254.87
产
投资性房地产9200.599482.57298.91309.27
固定资产31640.2030334.6039553.8250947.24
在建工程1018.091866.8883.80-
固定资产清理----
使用权资产1366.011690.532905.88-
无形资产63839.5364221.1164937.7964812.05
长期待摊费用1018.00502.561417.931806.36
递延所得税资产4197.304191.244074.642138.40
其他非流动资产103643.2328632.6172708.0781657.17
非流动资产合计919162.02798908.55802743.92765659.86
资产总计1418356.591397590.351364956.421315851.69
流动负债：
短期借款164035.80172080.70190201.15158216.08
交易性金融负债--26796.86-
应付账款-170.34--
14项目2022年9月末2021年末2020年末2019年末
预收款项14.368.1827.496332.41
合同负债2700.552625.513616.73-
应付职工薪酬3329.111573.333994.315225.41
应交税费412.112033.80441.5418111.82
其他应付款70319.8470747.8856705.7444190.32
其中：应付利息----
应付股利----一年内到期的非流
53085.202288.0481602.56336.78
动负债
其他流动负债120703.42100760.8280722.7580399.56
流动负债合计414600.39352288.60444109.12312812.38
非流动负债：
长期借款30000.00-
应付债券109720.60139604.5449855.9579805.19
其中：优先股----
永续债----
租赁负债1002.051314.992455.61-
长期应付款-159.30--
递延所得税负债32178.1245816.5642971.3446431.00
非流动负债合计172900.77186895.3995282.90126236.19
负债合计587501.16539183.99539392.02439048.57
所有者权益：
股本236412.29236412.29236412.29236412.29
资本公积30421.5120768.9617634.8017634.80
减：库存股32313.5632313.5617003.46-
其他综合收益17519.6825092.1115058.5237502.64
专项储备523.69530.47604.11496.56
盈余公积132718.51132718.51129723.09127989.24
未分配利润445573.32475197.58443135.05456767.58
所有者权益合计830855.43858406.36825564.40876803.12负债和所有者权益
1418356.591397590.351364956.421315851.69
总计
5、母公司利润表
单位：万元
项目2022年度1-9月2021年度2020年度2019年度
一、营业收入18392.3730056.3132847.9633694.16
减：营业成本23692.8927882.5035920.6432015.40
税金及附加336.86721.13617.92886.78
销售费用10.4349.9350.9768.72
15项目2022年度1-9月2021年度2020年度2019年度
管理费用22457.9216284.6815743.5721440.54
研发费用----
财务费用6324.0115484.8612428.5910810.79
其中：利息费用10398.2616168.3312785.0212828.01
利息收入3336.041034.50830.601269.69
加：其他收益3040.483965.683007.593463.30投资收益（损失以
25850.4637505.5128594.6577747.54“－”号填列）
其中：对联营企业
和合营企业的投资625.216511.3523.943815.29收益公允价值变动收益
（损失以“－”号填-26247.9624821.5326771.5046965.68列）
信用减值损失-24.23-4515.29-6739.92-996.84
资产减值损失----资产处置收益（损-2193.79-2165.07-244.97-352.65失以“－”号填列）二、营业利润（亏-34004.7829245.5719475.1395298.94损以“－”号填列）
加：营业外收入77.13741.44221.34451.43
减：营业外支出222.46129.64129.18280.06三、利润总额（亏损总额以“－”号填-34150.1129857.3719567.2995470.32
列）
减：所得税费用-11145.40-96.842228.8316318.24四、净利润（净亏-23004.7129954.2117338.4679152.07损以“－”号填列）
(一)持续经营净利
润（净亏损以“－”-23004.7129954.2117338.4679152.07号填列）
（二）终止经营净
利润（净亏损以“－”----号填列）
五、其他综合收益
-7572.4315137.34-22444.125369.41的税后净额
（一）以后不能重
分类进损益的其他-7572.4315137.34-22444.125369.41综合收益
1.重新计量设定受
益计划净负债或净----资产的变动
16项目2022年度1-9月2021年度2020年度2019年度
2.权益法下在被投
资单位不能重分类
----进损益的其他综合收益中享有的份额
3.其他权益工具投
-7572.4315137.34-22444.125369.41资公允价值变动
4.企业自身信用风
----险公允价值变动
（二）以后将重分
类进损益的其他综----合收益
1.权益法下可转损
----益的其他综合收益
2.其他债权投资公
----允价值变动
3.可供出售金融资
产公允价值变动损----益
4.金融资产重分类
计入其他综合收益----的金额
5.持有至到期投资
重分类为可供出售----金融资产损益
6.其他债权投资信
----用减值准备
7.现金流量套期储
备（现金流量套期----损益的有效部分）
8.外币财务报表折
----算差额
9.其他----
六、综合收益总额-30577.1545091.55-5105.6684521.48
6、母公司现金流量表
单位：万元
2022年度1-9
项目2021年度2020年度2019年度月
一、经营活动产生的
现金流量：
172022年度1-9
项目2021年度2020年度2019年度月
销售商品、提供劳务
18421.2731344.4930731.6032465.55
收到的现金收到其他与经营活
44417.7840954.4966523.3877664.22
动有关的现金经营活动现金流入
62839.0672298.9897254.97110129.77
小计
购买商品、接受劳务
6812.449590.4812220.847604.55
支付的现金支付给职工以及为
20711.9224585.8133163.3933454.77
职工支付的现金
支付的各项税费3298.825780.6619085.5523673.17支付其他与经营活
80568.5418987.9256911.8635389.09
动有关的现金经营活动现金流出
111391.7158944.88121381.63100121.57
小计经营活动产生的现
-48552.6613354.11-24126.6610008.20金流量净额
二、投资活动产生的
现金流量：
收回投资收到的现
375513.75302252.42200710.48457905.05
金取得投资收益收到
29128.6536687.4633900.2138309.33
的现金
处置固定资产、无形
资产和其他长期资1102.833055.25658.50367.82产收回的现金净额处置子公司及其他
营业单位收到的现----金净额投资活动现金流入
405745.23341995.13235269.18496582.20
小计
购建固定资产、无形
资产和其他长期资20812.955350.7116151.7117182.13产支付的现金
投资支付的现金391175.05323512.32246263.21442536.26取得子公司及其他
营业单位支付的现-1648.358000.002726.28金净额支付其他与投资活
---15000.00动有关的现金投资活动现金流出
411988.00330511.38270414.92477444.67
小计
182022年度1-9
项目2021年度2020年度2019年度月投资活动产生的现
-6242.7711483.75-35145.7419137.53金流量净额
三、筹资活动产生的
现金流量：
取得借款收到的现
339900.00496200.00519000.00429637.60
金收到其他与筹资活
23900.0030918.4219351.95-
动有关的现金筹资活动现金流入
363800.00527118.42538351.95429637.60
小计偿还债务支付的现
277900.00484300.00437030.90410606.70
金
分配股利、利润或偿
15919.8314622.3140468.2841391.27
付利息支付的现金支付其他与筹资活
753.5555091.8917323.4623947.25
动有关的现金筹资活动现金流出
294573.39554014.20494822.64475945.22
小计筹资活动产生的现
69226.61-26895.7843529.30-46307.62
金流量净额
四、汇率变动对现金
及现金等价物的影199.00-213.57-208.46789.87响
五、现金及现金等价
14630.19-2271.49-15951.55-16372.03
物净增加额
加：期初现金及现金
59724.7661996.2577947.8094319.82
等价物余额
六、期末现金及现金
74354.9559724.7661996.2577947.80
等价物余额
（三）本公司最近三年主要财务指标
2021年2020年2019年
财务指标
12月3112月3112月31日日日
流动比率（倍）1.471.632.01
速动比率（倍）1.030.951.32
资产负债率（%）47.1343.4640.50财务指标2021年度2020年度2019年度
19总资产周转率（合并）0.120.150.23
应收账款周转率（合并）14.9817.3224.55
存货周转率（合并）0.410.450.74
EBITDA（亿元） 106508.16 138503.74 200916.83
注：上述各指标计算公式如下：流动比率=流动资产/流动负债
速动比率=（流动资产-存货-预付款项）/流动负债资产负债率=负债合计/资产总计
总资产周转率=营业收入/平均资产总额
应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额存货周转率=营业成本/存货平均余额
EBITDA=利润总额+列入财务费用的利息支出+固定资产折旧+无形资产及其他资产摊销
（四）管理层简明财务分析
1、资产结构分析
单位：万元项目2022年9月末2021年末2020年末2019年末
流动资产：
货币资金205711.70216930.48187560.00242815.57
交易性金融资产137305.66257688.76192023.99226903.88以公允价值计量且其
变动计入当期损益的----金融资产
应收账款25953.4716355.1912371.3416170.35
预付款项4557.594877.603916.533264.81发放贷款及垫款（短
175950.16151685.15149459.94122757.53
期）
其他应收款21220.9322421.8418322.2226097.21
其中：应收利息----
应收股利-1552.32--
存货450799.59303104.66409567.93344915.94一年内到期的非流动
---13147.20资产
其他流动资产37987.2831573.489465.963223.54
20项目2022年9月末2021年末2020年末2019年末
流动资产合计1059486.371004637.17982687.92999296.03
非流动资产：
发放贷款和垫款1237.5019986.0223656.9618716.86
可供出售金融资产----
长期股权投资55823.7870309.0669967.4863705.88
其他权益工具投资50257.6562384.7340521.1270446.62
其他非流动金融资产189464.69217048.01211569.04109766.73
投资性房地产197803.06199829.2533247.9633524.36
固定资产180277.11161073.77173228.88205504.75
在建工程1517.953974.861417.96380.7
使用权资产22075.847986.2310632.90-
无形资产128289.15125291.22121267.66127224.75
商誉31058.16---
长期待摊费用10630.7211336.0413911.4915531.52
递延所得税资产17447.6316164.3714147.8814594.49
其他非流动资产34453.7128943.3837410.2811925.78
非流动资产合计920336.95924326.93750979.62671322.44
资产总计1979823.321928964.101733667.541670618.47
近三年一期，公司的总资产规模总体呈平稳态势。2019至2022年9月末，发行人总资产分别为1670618.47万元、1733667.54万元、1928964.10万元及
1979823.32万元。
从资产构成分析，2019至2022年9月末，公司非流动资产为671322.44万元、
750979.62万元、924326.93万元和920336.95万元，占总资产比例分别为
40.18%、43.32%、47.92%和46.49%，总体呈现上升趋势，主要是由于金融工具类
资产近几年有所上升。2019至2022年9月末，发行人的流动资产为999296.03万元、982687.92万元、1004637.17万元和1059486.37万元，占总资产比例分别为59.82%、56.68%、52.08%和53.51%，其中货币资金近三年一期末达到
242815.57万元、187560.00万元、216930.48万元和205711.70万元，占
总资产比重为14.53%、10.82%、11.25%和10.39%，主要是公司持续稳定的经营业绩给公司带来较为充足的现金。
2、负债结构分析
21单位：万元
项目2022年9月末2021年末2020年末2019年末
流动负债：
短期借款192565.38198124.73213152.12177306.68
交易性金融负债--26796.86-
应付账款25677.0832040.4517518.7349015.12
预收款项575.93754.05713.4962454.65
合同负债240077.47211860.3761000.90-
应付职工薪酬8165.495089.298295.339619.53
应交税费10804.8112677.9531854.8250173.16
其他应付款72998.6478645.3668678.9767653.25
其中：应付利息----
应付股利709.59---一年内到期的非流动
58015.8424425.8689687.27659.04
负债
其他流动负债141443.61119276.5685059.8680399.56
流动负债合计750324.26682894.64602758.35497280.99
非流动负债：
长期借款61538.3029351.8545346.8053001.58
应付债券109720.60139604.5449855.9579805.19
租赁负债19345.416325.138758.17-
长期应付款608.181045.44--
递延收益----
递延所得税负债36286.2749840.0946773.4646522.83
非流动负债合计227498.75226167.05150734.38179329.61
负债合计977823.01909061.68753492.73676610.59
近三年一期，公司的总负债规模总体呈上升态势。2019至2022年9月末，发行人总负债分别为676610.59万元，753492.73万元、909061.68万元及
977823.01万元。
从负债构成分析，2019至2022年9月末，公司非流动负债为179329.61万元、
150734.38万元、226167.05万元和227498.75万元，占总负债比例分别为
26.50%、20.00%、24.88%和23.27%，总体呈现下降趋势，主要是由于发行公司债
及中票到期偿还所致。2019至2022年9月末，发行人的流动负债为497280.99万元、602758.35万元、682894.64万元和750324.26万元，占总负债比例分别为
73.50%、80.00%、75.12%和76.73%，总体趋于稳定，主要是由于公司维持其较
22优债务结构所致。
3、现金流量分析
单位：万元
项目2022年度1-9月2021年度2020年度2019年度经营活动现金流入
221325.39431938.70309428.41375445.87
小计经营活动现金流出
323114.49289648.60379450.48400675.70
小计经营活动产生的现
-101789.10142290.10-70022.07-25229.83金流量净额投资活动现金流入
431646.12275248.46204226.66473416.42
小计投资活动现金流出
360801.60355142.89231232.66465343.57
小计投资活动产生的现
70844.52-79894.43-27005.998072.85
金流量净额筹资活动现金流入
413739.44563913.17599607.33574577.97
小计筹资活动现金流出
371527.21594656.16554398.38572291.25
小计筹资活动产生的现
42212.23-30742.9945208.952286.71
金流量净额汇率变动对现金及
1803.22-1476.22-3397.59677.04
现金等价物的影响现金及现金等价物
13070.8730176.46-55216.70-14193.22
净增加额
加：期初现金及现
192370.03162193.57217410.28231603.50
金等价物余额期末现金及现金等
205440.90192370.03162193.57217410.28
价物余额
（1）经营活动产生的现金流量
最近三年一期，公司经营活动产生的现金流量净额分别为-25229.83万元、-70022.07万元、142290.10万元和-101789.10万元。2020年度为负，主要是嘉善房产项目公司竞得浙江省2018-20号地块使用权，支付使用权出让金所致。
（2）投资活动产生的现金流量
最近三年一期，公司投资活动产生的现金流量净额分别为8072.85万元、-27005.99万元、-79894.43万元和70844.52万元。2021年度投资活动的现金
23流量净额同比减少52888.43万元，降幅195.84%，主要系处置金融资产和非流动
资产收回现金较上年同期减少同时购买理财产品流出现金较上年同期增加所致。
（3）筹资活动产生的现金流量
最近三年一期，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为2286.71万元、
45208.95万元、-30742.99万元和42212.23万元。2021年度公司筹资活动的现
金流量净额较2020年减少75951.94万元，降幅168.00%，主要系融资净增加现金流入较同期减少同时归还融券业务支付现金所致。
4、偿债能力分析
最近三年，公司主要偿债指标如下：
2021年2020年2019年
财务指标
12月3112月3112月31日日日
流动比率（倍）1.471.632.01
速动比率（倍）1.030.951.32
资产负债率（%）47.1343.4640.50财务指标2021年度2020年度2019年度
EBITDA（亿元） 10.65 13.85 20.09
从以上指标可以看出，公司近三年流动比率呈下降趋势。速动比率为呈波动趋势，主要受存货余额波动所致。
5、盈利能力分析
最近三年一期，公司经营业绩情况如下：
单位：万元
项目2022年度1-9月2021年度2020年度2019年度
营业总收入149418.87234595.57263877.18380249.00
营业利润-40765.1946446.6279512.51144196.06
利润总额-40601.2147156.9479774.55143917.87归属于母公司股东的
-36589.0232844.6453537.4998122.49净利润
24公司主营业务收入包括交通运输业、房地产业、旅游饮食服务业和工商业四大板块，其中交通运输业为公司营业收入的主要来源。最近三年一期公司营业总收入分别为380249.00万元、263877.18万元、234595.57万元和149418.87万元，归属于母公司股东的净利润分别为98122.49万元、53537.49万元、
32844.64万元和-36589.02万元。2020年公司毛利润与毛利率下滑，主要原因
系受网约车冲击和新冠肺炎疫情影响所致。2021年公司毛利润与毛利率上升，主要系受新冠肺炎疫情影响较同期减少，对于司机的疫情补助金额减少所致。
6、未来业务发展目标及盈利能力的可持续性
（1）未来业务目标
2022年，是公司蓄力发展、改革攻坚的一年，公司上下要在稳健经营、巩固
主业的基础上，全力减轻肺炎疫情带来的影响，保持各项产业平稳、安全运营，提升内控管理，提高公司治理能力，增强企业的核心竞争力和生态竞争力。
公司要提升总部职能，加强四个中心建设。要加强推进战略中心、数据中心、业务支持中心和合规中心建设，提升管理职能和管理效率，推进公司各实体单位的信息传导速度、决策响应速度、市场应变速度和违规纠偏速度。
公司要深耕主营业务，确保稳健经营。坚定不移地深耕实业，夯实综合交通、金融投资和房地产业三足鼎立的产业结构，优化资源投入产出配比，做好中长期财务规划和风险管控，确保公司产业均衡发展、良性发展。
公司要继续做好小贷业务板块的后台整合，支持前台以“小额分散”为目标拓展客户，并通过多种渠道完善风控。在投资项目方面，要精准选择并做好投后管理，实现项目价值最大化的同时，打造业务精良、作风过硬的专业投资团队。
公司要充分认识行业已进入新的发展阶段，运营和管理面临新的挑战。在做好项目的规划、建设、销售的同时，更应关注项目生命周期的整体经营，做到长期收益与短期收益的平衡。同时要盘活集团现有地产资源，择机储备有升值潜力
25的土地和物业，为板块的持续稳定发展奠定基础。
公司要打造百年企业，科技赋能人才驱动。公司以打造未来企业、百年企业为目标，必须围绕科技赋能和人才驱动制定发展战略，注重学习新技术、新思维，推动组织再造、增值企业平台、优化人力资源、打造覆盖全流程的信息化系统、
巩固核心产品、整合营销体系，对标世界一流企业，走在行业前列。战略转型期，人员结构改善的目标是年轻化，专业化，数字化，以适应企业未来的发展。
（2）公司业务盈利的可持续性
公司在巩固交通服务业的基础上，进一步实施产业资产与金融资产的结合，形成了以交通服务业、自营金融业为主，具有可持续发展能力的适度多元化的现代服务业集团。公司将认清风险挑战，把握稳中求进工作总基调，推进各产业板块保持战略定力、增强内生动力、深化创新驱动、妥善防范风险，在稳健的前提下实现关键领域有所进取。
结合公司目前资产结构、财务状况以及各项业务的开展情况，未来公司的盈利能力具有可持续性，并将得到进一步增强。就各产业板块未来发展而言，交通运输业板块公司将着力提升主业的服务供给体系质量，提高服务产品结构对出行市场需求结构的适应性，不断提升公司主业的品牌价值。现代物流业板块，国际物流将坚持稳中求进的经营思路，紧盯口岸物流，巩固现有业务。旅游服务业板块，酒店板块要发挥区域优势，打造核心产品，根据市场需求适时调整销售策略。
房地产业板块方面，公司将密切关注政策和市场，适时进行土地储备，同时稳步推进嘉善和合肥项目，打造区域品牌楼盘。自营金融及股权投资业务板块方面，公司将进一步推进各小额贷款公司的管理整合，继续严格执行白皮书制度和业务操作规范，优化薪酬考核和激励约束机制，搭建金融人才梯队。
未来随着国家宏观经济的改善、公司发展战略的实施、公司综合服务水平的
不断提高、经营规模的不断扩大，公司市场竞争力和盈利能力将得到进一步提升。
26四、其他重要事项
（一）对外担保情况
截至2022年9月末，发行人对内担保总额为60038.30万元，具体明细如下：
担保是否担保起始担保到期被担保方担保金额已经履行日日完毕上海徐汇大众小额贷款股份有限
21000.002022/6/172023/9/18否
公司上海闵行大众小额贷款股份有限
3000.002022/6/212022/12/8否
公司上海长宁大众小额贷款股份有限
4500.002022/7/142023/1/10否
公司
上海世合实业有限公司31538.302019/3/112034/2/27否
小计60038.30发行人不存在对外担保事项。
（二）重大未决诉讼及仲裁情况
截至目前为止，公司不存在应披露的对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的未决诉讼或仲裁事项。
特此公告。
大众交通（集团）股份有限公司
2023年3月31日
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