长虹华意:申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于长虹华意压缩机股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的核查意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于长虹华意压缩机股份有限公司
2022年度募集资金存放和使用情况的核查意见
申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机构”、“申万宏源承销保荐公司”）作为长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称“长虹华意”或“公司”）2016年配股持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定，对长虹华意2022年度募集资金存放和使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证监会[证监许可（2017）339号］文核准，公司以配股发行股权登记
日（2017年5月18日）公司总股本559623953股为基数，向全体股东每10股
配售2.5股，配股价格为4.69元／股。本次配股发行共计配售136372026股人民币普通股（A 股），募集资金总额 639584801.94 元，扣除各项发行费用人民币
13565414.08元，实际募集资金净额为人民币626019387.86元，以上募集资金
已全部存入公司开立的募集资金专户。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司截至2017年5月31日的新增注册资本实收情况进行了审验，并出具了验资报告[XYZH/2017CDA40238]。
2019年，由于宏观经济形势和行业竞争环境发生变化，为保证募集资金投资
收益、提高募集资金使用效率，降低财务费用，公司第八届董事会2019年第五次临时会议、2019年第三次临时股东大会审议通过《关于缩减配股募集资金项目投资规模并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司决定继续在主要能够短期见效的提质降本的关键生产环节及研发测试设备与软件进行适当投入外，其余项目终止，剩余的募集资金永久性补充流动资金。
2021年5月，研发能力提升项目结项，剩余募集资金11746766.63元永久补充流动资金。
2021年5月，受国家宏观调控影响，大宗原材料价格大幅上涨，导致压缩机
电机的供货生态发生了较大变化，电机自制的盈利空间收窄，风险加大。为了降
1低募集资金投资风险，提升募集资金使用效率，更好的维护公司及全体股东的利益，公司决定设立全资子公司“景德镇华铸机械有限公司”，将产业配套升级项目募集资金中的7000万元，投资同样符合主业发展需求的基础零部件铸件产品，以稳定公司铸件供应价格体系，保障压缩机基础零部件供应安全。
2022年，公司配股募集资金投资产业升级及配套项目投入资金4586212.82元，产业升级及配套项目部分募集资金变更为长虹华意铸造项目投入资金
28712590.19元，报告期合计投入资金33298803.01元。截止报告期末，公司配
股募集资金投资项目累计投入金额195806403.64元。
鉴于募集资金投资的产业升级及配套项目及长虹华意铸造项目均达到预定可
使用状态，符合结项要求，公司第九届董事会第三次会议和2022年第三次临时股东大会审议通过《关于2016年配股募集资金项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，公司决定将2016年配股募集资金项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金，节余募集资金转出后，公司将办理销户手续，注销相关募集资金账户，后续支付项目尾款从公司自有资金账户支出。截至2022年12月31日，公司已办理销户手续，注销相关募集资金账户，并将账户结余资金及利息共计36922957.24元永久补充公司流动资金，并由公司自有资金支付后续相关项目的尾款。
二、募集资金存放和管理情况
根据《募集资金管理制度》规定，公司对募集资金实行专户存储，在募集资金到位后，和申万宏源承销保荐公司、募集资金专户的开户银行签订了《募集资金三方监管协议》，监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在履行募集资金监管协议进程中不存在违反相关规定的情形。
三、募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况对照表
详见附表：《2016年配股募集资金使用情况对照表》。
2（二）募集资金使用情况和节余
募集资金使用情况和节余利息及现金募集资金投资投资净收益开户节余募集资金
开户行及账户初始金额项目累计投入(扣除账户管账户余额其他备注单位使用情况金额理费及手续
费)补充流动资研发能力提升配股费用支出
金前将项目缩减，永2242891.60元；该专
4709053.43久补充流动资户已于2021年7月9
中行景德镇市分行元划至产业金10000万日办理销户，结算后账长虹营业部127448429.9120087282.5611341706.670.00配套升级项元；2021年6户余额4142.36元（包华意
202237519037目专户，用月项目结项，含销户结息3950.71
于补充前次永久补充流动元，扣收账户管理费补流时多转资金20元）永久补充流动
471万元11746766.63元资金
智能产业升收到中行调款级，永久补充4709053.43元；该专建行景德镇昌江支流动资金户于2022年12月30长虹行
430000000.00124991322.1456073122.060.0035000万元；变日办理销户，节余募集
华意3605016201640000
更初始投资金资金15790853.35元
0143
额7000万元投已永久补充公司流动资资华铸公司金该专户于2022年11月
16日办理销户，节余
泸州银行股份有限
华铸募集资金21132103.89
公司成都分行70000000.0050727798.941859902.830.00公司元已永久补充景德镇华
9200001278012841
铸机械有限公司流动资金
3小计627448429.91195806403.6469274731.560.00
募集资金余额合计0.00
4（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
1、本年度募集资金投资项目实施地点未发生变更。
2、本年度募集资金项目的实施方式发生变更。
（四）募集资金投资项目发生置换先期投入的情况
公司聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司编制的截止2017年
5月31日《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》进行鉴证并出
具的[XYZH/2016CDA40275 ]《鉴证报告》，截至 2017 年 5 月 31 日，公司以自筹资金预先投入高效、商用、变频压缩机研发能力建设项目和高效、变频压缩
机智能化产业升级及配套能力提升项目款项合计3928.47万元。
公司于2017年6月9日召开的第七届董事会2017年第四次临时会议审议
通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，董事会同意以2016年配股募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币
3928.47万元，同意公司从相应的配股募集资金存储专户中分别提取3494.47
万元、434万元置换公司预先已投入募投项目的自筹资金。
报告期内未发生新的配股资金投资项目置换先期投入情况。
（五）使用银行承兑汇票及自有外汇支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换情况
为了加强募集资金的管理，降低财务费用，公司第七届董事会2017年第六次临时会议通过《关于使用银行承兑汇票及自有外汇支付配股募集资金投资项目资金并以配股募集资金等额置换的议案》。2022年公司使用银行承兑汇票及自有外汇支付配股资金投资项目资金并以募集资金等额置换金额合计为
29955960.84元。截至2022年12月31日，用配股资金等额置换金额累计
129996147.91元。
（六）用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
2022年，公司无使用募集资金暂时补充流动资金的情况。
（七）用闲置募集资金进行现金管理情况
2022年，公司未发生闲置募集资金进行现金管理的情况。
（八）节余募集资金使用情况
2019年11月，公司缩减配股募投项目投资规模，以45000万元永久补充
5/11流动资金。
2021年6月，公司研发能力提升项目结项，剩余募集资金1174.68万元永
久补充流动资金。该专户已于2021年7月9日办理销户，结算后账户余额
4142.36元（包含销户结息3950.71元，扣收账户管理费20元）永久补充流动资金。
2022年10月，产业升级及配套项目及长虹华意铸造项目结项，剩余募集
资金3692.30万元永久补充流动资金。
报告期末，2016年配股募集资金项目已结项并将节余募集资金永久性补充流动资金，公司募集资金专户已全部销户，后续支付项目尾款从公司自有资金账户支出。
（九）超募资金使用情况公司无超募资金。
（十）尚未使用募集资金用途及去向鉴于募集资金投资的产业升级及配套项目及长虹华意铸造项目均达到预定
可使用状态，符合结项要求，公司第九届董事会第三次会议和2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于2016年配股募集资金项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。独立董事对该议案发表了独立意见。
报告期末，2016年配股募集资金项目已结项并将节余募集资金永久性补充流动资金，公司募集资金专户已全部销户，后续支付项目尾款2283.98万元时，从公司自有资金账户支出。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2019年，由于宏观经济环境及行业情况发生变化，公司所在行业市场环境
已经发生了较大变化。为提高募集资金使用效率，降低财务费用。公司缩减配股募投项目投资规模，由原计划投资62520万元（该金额已扣减发行费用）缩减为22720万元，剩余募集资金39800万元永久补充流动资金（加上利息及现金投资净收益5435万元后，永久补充流动资金金额为45235万元）。公司于第八届董事会2019年第五次临时会议、2019年第三次临时股东大会审议通过《关于缩减配股募集资金项目投资规模并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。
6/112021年5月，为了进一步降低募集资金投资风险，提升募集资金使用效率，
更好的维护公司及全体股东的利益，公司决定对产业配套升级项目中电机线及其配套的两套离心浇铸机、冲床、退火炉、模具及附属设施项目不再实施，将相应募集资金7000万元变更用于投资压缩机铸造项目建设，并新设子公司负责该项目的实施。公司于第八届董事会2021年第二次临时会议、2020年年度股东大会审议通过了《关于2016年配股募集资金-产业配套升级项目部分募集资金用途变更的议案》。
产业配套升级项目部分募集资金用途变更后，变更募集资金用于购置长虹华意铸造项目设备及其配套设施，项目建设期15个月，预计达到可使用状态日期为2022年6月30日。截至2022年3月末，长虹华意铸造项目所需设备及其配套附件已全部购置到位并安装调试完成，开始投入生产。截止报告期末，长虹华意铸造项目累计投入金额5.072.78万元。
报告期内，公司不存在变更募集资金用途的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司及时、准确、真实、完整披露募集资金使用相关信息，募集资金使用及披露不存在违规的情形。
六、保荐机构核查意
经查阅募集资金使用台账、募集资金专户银行对账单、会计师出具的募集
资金使用情况专项报告、募集资金销户证明材料，与公司相关人员进行沟通，保荐机构就长虹华意2022年度募集资金存放和使用情况进行了核查。
经核查，本保荐机构认为：长虹华意2022年度募集资金存放与使用符合《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及长虹华意《募集资金管理制度》等有关规定的要求；长虹华意对募集资金实行了专户存储和专项使用，及时履行相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，也不存在重大违规使用募集资金的情况。
（以下无正文）7/11（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于长虹华意压缩机股份有限公司2022年度募集资金存放和使用情况的核查意见》之签署页）
保荐代表人签名：
____________________________缪晏岳腾飞申万宏源证券承销保荐有限责任公司年月日
8/11附表:2016年配股募集资金使用情况对照表
单位：万元
2016年配股募集资金使用情况对照表
募集资金总额63958.48本期投入募集资金总额3329.88
报告期内变更用途的募集资金总额0.00
累计变更用途的募集资金总额46800.00已累计投入募集资金总额19580.64
累计变更用途的资金总额比例73.17%是否已募集资项目可行变更项截至期末截止期末投入本年度是否达金承诺调整后投资本期投入项目达到预定可性是否发
承诺投资项目目（含累计投入进度（3）实现的到预计
投资总总额（1）金额使用状态日期生重大变
变更部金额（2）=(2)/（1）效益效益额化
分）
高效、变频压缩机
智能化产业升级及是50000.0012950.00458.6212499.1396.52%2021年6月30日——是配套能力升级项目
高效、商用、变频
2020年12月31
压缩机研发能力建是15700.002770.002008.7372.52%——是日设项目高端压缩机精密铸
件智能化生产线项否7000.002871.265072.7872.47%2022年6月30日——否目
合计—65700.0022720.003329.8819580.64—
未达到计划进度或受国家宏观调控影响，大宗原材料价格大幅上涨，导致压缩机电机的供货生态发生了较大变化，电机自制的盈利空间收窄，风险加预计收益的情况和大。为了降低募集资金投资风险，提升募集资金使用效率，对产业配套升级项目中电机线及其配套的两套离心浇铸机、冲床、退火原因
炉、模具及附属设施项目不再实施。
9/111、由于宏观经济环境及行业情况发生变化，经公司股东大会审议批准，公司决定缩减配股募投项目投资规模，由原计划投资
62520万元（该金额已扣减发行费用）缩减为22720万元，剩余募集资金39800万元永久补充流动资金（加上利息及现金投资净收益5435万元后，永久补充流动资金金额为45235万元），2019年11月实际永久补充流动资金45000万元。
2、受国家宏观调控影响，大宗原材料价格大幅上涨，导致压缩机电机的供货生态发生了较大变化，电机自制的盈利空间收窄，风
项目可行性发生重
大变化的情况说明险加大。为了降低募集资金投资风险，提升募集资金使用效率，更好的维护公司及全体股东的利益，对产业配套升级项目中电机线及其配套的两套离心浇铸机、冲床、退火炉、模具及附属设施项目不再实施，将相应资金变更用于投资压缩机铸造项目建设，并新设全资子公司负责该项目的实施。铸件是压缩机制造的基础零件，目前，公司铸件供应总体偏紧，为保证公司产能提升的需求，改投铸造项目有利于稳定公司铸件供应价格体系，保障压缩机基础部件供应安全。本次变更投资内容也是为了提升公司压缩机主业生产的配套能力，符合主业发展需求。
募集资金投资项目无实施地点变更情况募集资金投资项目无实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情2022年未发生新的配股资金投资项目置换先期投入情况。
况用闲置募集资金暂时补充流动资金情2022年公司未发生闲置配股募集资金暂时补充流动资金的情况。
况用闲置募集资金进
2022年公司未发生闲置募集资金进行现金管理的情况。
行现金管理情况
1、2019年11月，公司缩减配股募投项目投资规模，以45000万元永久补充流动资金，具体内容详见公司于2019年10月18日披露
项目实施出现募集
的《关于缩减配股募集资金项目投资规模并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2019-045）；
资金节余的余额及
2、2021年6月，研发能力提升项目结项，剩余募集资金1174.68万元永久补充流动资金，具体内容详见公司于2021年3月29日披
原因
露的《关于2016年配股募集资金-研发能力提升项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2021-019）；
10/113、2022年10月，产业升级及配套项目及长虹华意铸造项目结项，剩余募集资金3692.30万元永久补充流动资金，具体内容详见公司于2022年8月5日披露的《关于2016年配股募集资金项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2022-
048）。
尚未使用募集资金报告期末，2016年配股募集资金项目已结项并将节余募集资金永久性补充流动资金，公司募集资金专户已全部销户，后续支付项目用途及去向尾款2283.98万元时，从公司自有资金账户支出。
募集资金使用及披露中存在的问题或无其他情况