复洁环保:海通证券股份有限公司关于上海复洁环保科技股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的核查意见

海通证券股份有限公司关于上海复洁环保科技股份有限公司
2022年度募集资金存放与使用情况的核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为上海复洁
环保科技股份有限公司（以下简称“复洁环保”或“公司”）首次公开发行股票并在
科创板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指
引第1号——规范运作》等有关规定，对复洁环保2022年度募集资金的存放和使
用情况进行了核查，具体情况如下：
一、首次公开发行股票募集资金的基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意上海复洁环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1532号）同意注册，并经上海证券交易所同意，上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“复洁环保”）首次公开发行人民币普通股（A 股）1820.00万股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币46.22元。本次公开发行募集资金总额为人民币84120.40万元，扣除本次发行费用人民币7749.21万元（不含增值税），募集资金净额为人民币76371.19万元。本次募集资金已于2020年8月11日全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年8月11日对资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验[2020]6-56号）。
（二）截至2022年12月31日，公司募集资金使用和结余情况如下：
单位：元项目序号金额
募集资金净额 A 763711923.17
项目投入 B1 178522806.64截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 23654970.61
项目投入 C1 97906669.60本期发生额
利息收入净额 C2 13668276.11
项目投入 D1=B1+C1 276429476.24截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 37323246.72应结余募集资金 E=A-D1+D2 524605693.65
实际结余募集资金 F 527819306.36
差异 G=E-F -3213612.71
差异系公司使用自有资金支付发行费用共计3213612.71元，故实际募集资金结余较应结余募集资金多3213612.71元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《上海复洁环保科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。
根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）于2020年
7月30日、2020年7月31日分别与招商银行、宁波银行、苏州银行、兴业银行
签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不
存在重大差异，截至2022年12月31日，公司存放、使用和管理募集资金严格遵照相关协议履行。
2021年1月8日，公司与公司全资子公司浙江复洁环保设备有限公司（以下简称“浙江复洁”）、招商银行股份有限公司上海大连路支行、海通证券签订了
《募集资金专户存储四方监管协议》。上述协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，截至2022年12月31日，公司存放、使用和管理募集资金严格遵照相关协议履行。
2022年1月17日，公司与公司全资子公司浙江复洁、招商银行股份有限公
司上海大连路支行、海通证券签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，截至2022年12月31日，公司存放、使用和管理募集资金严格遵照相关协议履行。
2022年7月26日，公司与公司全资子公司浙江复洁、兴业银行股份有限公
司上海陆家嘴支行、海通证券签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》
不存在重大差异，截至2022年12月31日，公司存放、使用和管理募集资金严格遵照相关协议履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2022年12月31日，公司有4个募集资金专户，浙江复洁有3个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：元开户银行银行账号募集资金余额备注招商银行股份有限公司上
121912932510703176869857.26募集资金专户
海大连路支行兴业银行股份有限公司上
216180100100182997160405077.48募集资金专户
海陆家嘴支行苏州银行股份有限公司扬
5198050000086194172259.42募集资金专户
东支行宁波银行股份有限公司上
7017012200012513972129519.21募集资金专户
海虹口支行招商银行股份有限公司上
12193454031090824241443.81募集资金专户
海大连路支行招商银行股份有限公司上
1219345403108031149.18募集资金专户
海大连路支行兴业银行股份有限公司上
2161801001002273390.00募集资金专户
海陆家嘴支行
合计527819306.36
三、募集资金实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见附表1：募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明公司补充流动资金项目涉及生产、营销等多个业务环节，每个环节的提升均
会对公司的整体业务发展产生影响，共同支撑公司业务的持续稳定增长。因此补充流动资金项目无法单独进行项目效益测算。
（四）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。
（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（六）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2021年7月12日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币55000万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于购买结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），使用期限不超过12个月，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用（详见公司 2021 年 7 月 13 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》，公告编号：2021-019）公司于2022年7月12日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六
次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资
金安全的前提下，使用额度不超过人民币50000万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于购买结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），使用期限不超过12个月，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用（详见公司2022年 7 月 13 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》，公告编号：2022-025）。
截至2022年12月31日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的余额为0.00元。公司使用闲置募集资金进行现金管理具体情况如下：单位：元产品类实际到账收是否受托方购买金额起止日期型益赎回兴业银行股份有限非保本
公司上海陆家嘴支150000000.002022/1/7—2022/7/72365474.21是理财行招商银行股份有限结构性
公司上海大连路支50000000.002022/1/12—2022/4/8347534.25是存款行苏州银行股份有限结构性
90000000.002022/1/11—2022/4/11717750.00是
公司扬东支行存款招商银行股份有限结构性
公司上海大连路支150000000.002022/1/14—2022/1/28166849.32是存款行招商银行股份有限结构性
公司上海大连路支150000000.002022/2/7—2022/2/28184684.93是存款行招商银行股份有限结构性
公司上海大连路支150000000.002022/3/4—2022/3/25241643.84是存款行招商银行股份有限结构性
公司上海大连路支150000000.002022/4/1—2022/4/29310684.93是存款行招商银行股份有限结构性
公司上海大连路支50000000.002022/4/18—2022/6/29286027.40是存款行苏州银行股份有限结构性
90000000.002022/5/5—2022/6/27390000.00是
公司扬东支行存款招商银行股份有限结构性
公司上海大连路支50000000.002022/5/10—2022/6/29198630.14是存款行招商银行股份有限结构性
公司上海大连路支100000000.002022/5/10—2022/5/31166929.22是存款行招商银行股份有限结构性
公司上海大连路支100000000.002022/6/9—2022/6/30155342.47是存款行招商银行股份有限结构性
公司上海大连路支50000000.002022/7/5—2022/9/30351575.34是存款行招商银行股份有限结构性
公司上海大连路支30000000.002022/7/7—2022/9/15169726.03是存款行招商银行股份有限结构性
公司上海大连路支30000000.002022/7/8—2022/7/2945739.73是存款行招商银行股份有限结构性
公司上海大连路支30000000.002022/7/8—2022/7/2945739.73是存款行
招商银行股份有限结构性30000000.002022/7/13—2022/10/12220643.84是公司上海大连路支存款行招商银行股份有限结构性
公司上海大连路支10000000.002022/7/19—2022/10/1872301.37是存款行招商银行股份有限结构性
公司上海大连路支50000000.002022/8/5—2022/8/3194383.56是存款行招商银行股份有限结构性
公司上海大连路支50000000.002022/10/14—2022/10/3158219.18是存款行招商银行股份有限结构性
公司上海大连路支30000000.002022/10/14—2022/10/3134931.51是存款行招商银行股份有限结构性
公司上海大连路支10000000.002022/8/9—2022/11/872301.37是存款行招商银行股份有限结构性
公司上海大连路支90000000.002022/11/4—2022/11/30163479.45是存款行兴业银行股份有限非保本
公司上海陆家嘴支150000000.002022/7/8—2022/12/81421341.97是理财行苏州银行股份有限结构性
80000000.002022/7/11—2022/12/311133333.33是
公司扬东支行存款招商银行股份有限结构性
公司上海大连路支10000000.002022/9/9—2022/12/971054.79是存款行招商银行股份有限结构性
公司上海大连路支20000000.002022/9/13—2022/12/13142109.59是存款行招商银行股份有限结构性
公司上海大连路支20000000.002022/9/14—2022/12/14142109.59是存款行招商银行股份有限结构性
公司上海大连路支10000000.002022/9/28—2022/12/2869808.22是存款行招商银行股份有限结构性
公司上海大连路支20000000.002022/9/30—2022/12/30139616.44是存款行招商银行股份有限结构性
公司上海大连路支20000000.002022/10/12—2022/12/30119041.10是存款行招商银行股份有限结构性
公司上海大连路支90000000.002022/12/5—2022/12/29150904.11是存款行
四、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。五、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
六、节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金使用的情况。
七、募集资金使用的其他情况不适用
八、变更募投项目的资金使用情况
公司于2021年4月23日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点、实施方式及延期并向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司变更部分募投项目实施主体、实施地点、实施方式及延期并向全资子公司增资以实施募投项目事项。该事项已经2021年5月31日召开的2020年年度股东大会审议通过（详见公司 2021 年 4 月 24 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点、实施方式及延期并向全资子公司增资以实施募投项目的公告》，公告编号：2021-011）。
公司于2021年12月28日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第
四次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，同意公司变更部分募投项目实施地点事项（详见公司2021年12月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更部分募投项目实施地点的公告》，公告编号：2021-035）。具体资金使用情况详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。
九、募集资金使用及披露中存在的问题
截至2022年12月31日，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金存放及实际使用情况，公司募集资金的存放、使用及披露不存在违规情形。
十、会计师对募集资金年度存放与使用情况专项报告的鉴证意见经鉴证，天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：复洁环保公司管理层编
制的2022年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指
引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕14号）的规定，如实反映了复洁环保公司募集资金2022年度实际存放与使用情况。
十一、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为，公司2022年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及公司募
集资金管理制度，对募集资金进行了专户存储和使用，截至2022年12月31日，复洁环保不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，发行人募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。
保荐机构对复洁环保2022年度募集资金存放与使用情况无异议。
（以下无正文）（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于上海复洁环保科技股份有限公司
2022年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
韩超李文杰海通证券股份有限公司
年月日附表1：
募集资金使用情况对照表
2022年度
单位：人民币元
募集资金总额763711923.17本年度投入募集资金总额97906669.60变更用途的募集资金总额不适用
已累计投入募集资金总额276429476.24变更用途的募集资金总额比例不适用承诺投资项目截至期项目达项目可已变更项截至期末截至期末累计本年是否截至期末末投入到预定行性是
承诺投资目，含部募集资金承诺投调整后承诺投入本年度投入金额与承诺投度实达到累计投入金额进度(%)可使用否发生项目分变更资总额投资总额金额投入金额入金额的差额现的预计
(2)(4)＝状态日重大变（如有）(1)(3)＝(2)-(1)效益效益
(2)/(1)期化低温真空脱水干化成套2023年不适不适
是350220000.00371000000.00371000000.0065862656.8365862656.83-305137343.1717.75否技术装备扩12月用用建项目环保技术与
2023年不适不适
设备研发新是50000000.0029220000.0029220000.007474484.1111515756.31-17704243.6939.41否
12月用用
建项目补充流动资不适不适
否100000000.00100000000.00100000000.0020000000.00100000000.000.00100.00不适用否金用用承诺投资项
500220000.00500220000.00500220000.0093337140.94177378413.14-322841586.8635.46
目小计超募资金投向老港暂存污泥库区污泥不适不适
处理处置服否100000000.00100000000.00100000000.004569528.6699051063.10-948936.9099.05不适用否用用务标段固定资产项目超募资金投
100000000.00100000000.00100000000.004569528.6699051063.10-948936.9099.05
向小计合计600220000.00600220000.00600220000.0097906669.60276429476.24-323790523.7646.05
未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况在募集资金到位前，公司使用自有资金支付发行费用共计3213612.71元，截至期末尚未进行资金置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用2021年7月12日，公司召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币55000.00万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于购买结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），使用期限不超过12个月，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况2022年7月12日，公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币50000.00万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于购买结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），使用期限不超过12个月，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。
截至期末，购买理财产品均已收回；理财收益10249910.96元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用募集资金结余的金额及形成原因不适用
募集资金其他使用情况不适用附表2：
变更募集资金投资项目情况表
2022年度
单位：人民币元变更后的项目
变更后项目拟投截至期末计划累本年度实际投实际累计投入投资进度（%）项目达到预定可本年度实现是否达到预变更后的项目对应的原项目可行性是否发
入募集资金总额计投资金额(1)入金额金额(2)(3)=(2)/(1)使用状态日期的效益计效益生重大变化低温真空脱水低温真空脱水干
干化成套技术化成套技术装备371000000.00371000000.0065862656.8365862656.8317.752023年12月不适用不适用否装备扩建项目扩建项目环保技术与设环保技术与设备
备研发新建项29220000.0029220000.007474484.1111515756.3139.412023年12月不适用不适用否研发新建项目目
合计400220000.00400220000.0073337140.9477378413.1419.33
实施主体由复洁环境工程（苏州）有限公司（以下简称“苏州复洁”）变更为浙江复洁，实施地点由苏州工业园区变更为浙江省德清县钟管镇，实施方式由自有土地扩建变更为购地新建的原因主要是浙江复洁作为公司的核心装备制造中心，公司考虑将募投项目与浙江复洁现有生产制造相结合，同时对苏州工业园区和浙江省德清县钟管镇的运营成本、上下游低温真空脱水干产业链、相关政策、专业人才等方面作了详细比较，浙江复洁所在地更具有优势。本次变更已经公司第二届董事会第二化成套技术装备十次会议、第二届监事会第十六次会议、公司2020年年度股东大会审议通过。公司已于2021年4月24日发布变更公告。
扩建项目上述变更完成后，由于公司取得浙江省德清县钟管镇实施地点的土地使用权等待时间过长，为加快该募投项目的实施进度，公司将募投项目“低温真空脱水干化成套技术装备扩建项目”的实施地点由浙江省德清县钟管镇变更为浙江省德清县新市镇。本次变更已经公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议审议通过。公司已于2021年12月29日变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投发布变更公告。
项目）公司对募投项目进行拆分，涉及技术装备生产制造的研发功能的部分建设内容并入“低温真空脱水干化成套技术装备扩建项目”，实施主体由苏州复洁变更为浙江复洁；涉及新技术、新工艺、新设备研发的建设内容仍为“环保技术与设备研发新建项目”，实施主体由苏州复洁变更为复洁环保，实施地点由苏州工业园区变更为上海市辖区，实施方式由自有环保技术与设备土地扩建变更为租赁房产的原因主要是为进一步提升运营效率，提高募投项目集约化水平，充分利用已有设施，提高募研发新建项目投项目实施速度。同时，复洁环保作为公司技术研发的核心主体，主要承担公司新技术、新工艺、新设备的研发工作，各类高端专业人才齐全，研发能力雄厚，可有效支持募投项目“环保技术与设备研发新建项目”的建设，并取得良好的效果。本次变更已经公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十六次会议、公司2020年年度股东大会审议通过。
公司已于2021年4月24日发布变更公告。
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用