东华科技:中国国际金融股份有限公司关于东华工程科技股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中国国际金融股份有限公司
关于东华工程科技股份有限公司
2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
东华工程科技股份有限公司（以下简称“东华科技”或“公司”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准东华工程科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2413号），核准公司非公开发行不超过163557432股新股（以下简称“本次非公开发行”、“2021年非公开发行股票”）。中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“中金公司”）担任东华科技本次非公开发行 A 股股票的保荐机构。
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关
规定等相关法律、法规和规范性文件的规定，中金公司及其指定保荐代表人对公司2022年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）2021年非公开发行股票实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会《关于核准东华工程科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2413号）核准，公司本次非公开发行股票实际发行普通股163557432股，发行价格为5.54元/股，共募集资金人民币
906108173.28元，扣除承销费用（含税）人民币13341676.97元，实际收到货币资金人民币892766496.31元。本次实际募集资金净额考虑发行费用（不含增值税）及相关税费人民币13705814.71元后为人民币892402358.57元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了审验，并于2022年11月11日出具了《验资报告》（信会师报字[2022]第 ZG12468 号）。
1公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）2021年非公开发行股票募集资金累计使用金额及期末余额
2022年度公司共使用募集资金21580.90万元，具体详情如下所示：
序号项目金额（万元）
一募集资金实际收款89276.65
二报告期末按项目所使用的募集资金金额21580.90
1 其中：芜湖“JADE 玉”EPC 项目 12674.63
2偿还银行借款及补充流动资金8854.11
3置换发行费用及支付中介机构服务费52.17
三手续费支出-
四利息收入36.91
五募集资金余额67732.65
截至2022年12月31日，公司募集资金专用账户余额67732.65万元。
二、募集资金存放和管理情况根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规以及公司《募集资金使用管理制度》的有关规定，对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后全部存放于募集资金专项账户内。2022年11月30日，公司及保荐机构中国国际金融股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司合肥城建支行（以下简称“工行合肥城建支行”）、中
国银行股份有限公司合肥望江中路支行（以下简称“中行合肥望江中路支行”）、
招商银行股份有限公司合肥政务区支行（以下简称“招行合肥政务区支行”）签
署了《募集资金三方监管协议》；与东华科技控股子公司东至东华水务有限责任公司（以下简称“东至东华”）、中国建设银行股份有限公司合肥城南支行（以下简称“建行合肥城南支行”）签署了《募集资金四方监管协议》，上述协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2022年12月31日，协议各方均按照《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》的规定行使权利，履行义务。
2公司于2022年12月23日召开七届二十九次董事会及第七届监事会第二十
一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额
161400074.62元及公司已用自筹资金支付发行费用计471698.11元。
截至2022年12月31日，2021年非公开发行股票募集资金存储情况如下：
银行名称账号截止日余额（元）存储方式中国工商银行股份有限公
1302011729200251604130036111.10活期
司合肥城建支行中国银行股份有限公司合
18876922062237168914.46活期
肥望江中路支行招商银行股份有限公司合
551902066810105510121497.23活期
肥政务区支行中国建设银行股份有限公
34050145860800002454--
司合肥城南支行
合计677326522.79-
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
2021年非公开发行股票募集资金投资项目的资金使用情况，参见附件1：
2021年非公开发行股票募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2022年度，公司不存在集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况公司于2022年12月23日召开七届二十九次董事会及第七届监事会第二十
一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额
161400074.62元及公司已用自筹资金支付发行费用计471698.11元。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《东华工程科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2022]第 ZG12551 号）予以鉴证。
3（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2022年度，公司不存在利用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）用闲置募集资金进行现金管理情况公司于2022年12月23日召开七届二十九次董事会及第七届监事会第二十
一次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币6亿元暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，单个投资产品的期限不超过12个月。
公司监事会、独立董事对本事项发表了明确的同意意见，保荐机构中国国际金融股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。
2022年12月26日，公司使用暂时闲置的募集资金51000.00万元，购买了
招商银行股份有限公司合肥分行（以下简称“招行合肥分行”）“智能通知存款”产品。具体情况如下：
产品提供方招商银行股份有限公司合肥分行产品类型银行理财产品产品名称智能通知存款金额（万元）51000产品成立日2022年12月26日产品起息日2022年12月26日
预计年化收益率2.0%
产品期限一年期；到期可续存，可随时支取收益类型保本固定收益型是否构成关联交易公司与招行合肥分行不存在关联关系
截至2022年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的款项余额为51012.15万元。
（六）结余募集资金使用情况
截至2022年12月31日，公司不存在将募集资金投资项目结余资金用于其他募集资金投资项目或者非募集资金投资项目的情况。
4（七）超募资金使用情况
2022年度，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至2022年12月31日，公司尚未使用募集资金人民币677326522.79元，均存放于募集资金专户。
（九）募集资金使用的其他情况
截至2022年12月31日，公司不存在2021年非公开发行股票募集资金的其他使用情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2022年12月31日，公司不存在变更2021年非公开发行股票募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用状况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，不存在募集资金违规使用的情形。
六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证了公司董事会编制的《东华工程科技股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》，并出具了《关于东华工程科技股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》。报告结论为：“公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以
及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式（2023年修订）》的相关规定编制，如实反映了贵公司2022年度募集资金存放与使用情况。”
5七、保荐机构的核查意见经核查，保荐机构认为：东华科技2022年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《募集资金管理制度》等相关规定的要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在募集资金违规使用的情况。
（以下无正文）
6附件1：
2021年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元本年度投入募
募集资金总额90610.8222915.08集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额-已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额-22915.08集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例-是否已变募集资金截至期末截至期末投资项目达到预本年度是否达项目可行性承诺投资项目和超募更项目调整后投本年度投
承诺投资累计投入进度（%）(3)定可使用状实现的到预计是否发生重资金投向（含部分资总额(1)入金额总额金额(2)＝(2)/(1)态日期效益效益大变化
变更）东至经济开发区污水
否13000.0013000.00---不适用不适用不适用否处理厂二期工程项目
芜湖“JADE 玉”
否17000.0017000.0012674.6312674.6374.56%不适用不适用不适用否
EPC 项目偿还银行借款及补充
否60610.8260610.828854.118854.1114.61%不适用不适用不适用否流动资金
支付承销费否--1334.171334.17不适用不适用不适用不适用否置换发行费用及支付
否--52.1752.17不适用不适用不适用不适用否中介机构服务费
承诺投资项目小计否90610.8290610.8222915.0822915.08-----
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）无项目可行性发生重大变化的情况说明无
7公司使用募集资金置换先期投入募投项目的实际投资金额
募集资金投资项目先期投入及置换情况161400074.62元及公司已用自筹资金支付发行费用计
471698.11元，共计161871772.73元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无
公司使用暂时闲置的募集资金51000万元，购买了招商银行用闲置募集资金进行现金管理情况
合肥分行“智能通知存款”产品，预计年化收益率为2.0%。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因无募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致8（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于东华工程科技股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
张学孔周梦宇中国国际金融股份有限公司年月日
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