上纬新材:申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于上纬新材料科技股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于上纬新材料科技股份有限公司
2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见
申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称“保荐机构”)作为上纬新
材料科技股份有限公司(以下简称“上纬新材”、“公司”)首次公开发行股票
并在科创板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公
司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券
交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所
科创板股票上市规则》等相关规定,对上纬新材2022年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查,核查意见如下:
一、募集资金基本情况
(一)募集资金金额、资金到账时间
根据中国证监会核发的《关于同意上纬新材料科技股份有限公司首次公开发
行股票注册的批复》(证监许可[2020]2012号),公司获准向社会公开发行人民币
普通股(A)股43,200,000.00股,发行价格为2.49元/股,募集资金总额
107,568,000.00元,扣除相关上市发行费用后,公司本次募集资金净额为人民币
72,042,718.03元。上述资金到位情况经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具毕马威华振验字第2000719号《验资报告》。
(二)本年度使用金额及年末余额
截至2022年12月31日,公司的募集资金余额为人民币11,910,097.22元。具体情况如下表:
单位:人民币元
合计1,191.01
注:台北富邦商业银行股份有限公司(以下简称“台北富邦银行”)为富邦华一银行有限公
司在中国台湾地区的关联机构。由于两地银行法规的差异,台北富邦银行未能与公司、上纬
兴业、保荐机构直接签订募集资金监管协议。因此,公司及募投项目实施主体上纬兴业出具
《情况说明》,委托台北富邦银行向富邦华一银行有限公司提供银行对账单,并由富邦华一
银行有限公司转交给保荐机构,并承诺“将自觉规范募集资金管理,保护投资者的利益,遵
守有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的规定,
在募集资金的使用和存储方面遵守《中华人民共和国票据法》《人民币银行结算账户管理办
法》等法律、法规、规章。积极配合保荐机构、保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金
使用情况进行监督。”同时,富邦华一银行有限公司出具了《说明函》,对上述方案进行了确
认。截至2022年12月31日,台北富邦银行,账号82120000006739账户余额为新台币
27,019,212,00元,折合人民币6,127,639,13元；账号82120000002567账户余额为美元4,179.57元,折合人民币29,109.03元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
公司2022年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告“附件1募集资金使用情况对照表”。
(二)募投项目先期投入及置换情况
2022年度,公司不存在预先投入募投项目的自筹资金置换情况。
(三)对闲置募集资金进行现金管理情况
截至2022年12月31日,公司不存在对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。
(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2022年12月31日,公司不存在利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至2022年12月31日,公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况
截至2022年12月31日,公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。
(七)节余募集资金使用情况
公司于2022年6月将上纬上海技改一期项目已结项后募集资金账户中节余的利息收入2.27万元转入活期账户,永久补充流动资金。
四、变更募投项目的资金使用情况
(一)变更募集资金投资项目情况
公司2022年度募集资金投资项目未发生变更。
(二)募集资金投资项目对外转让或置换情况
公司2022年度募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。
五、募集资金投资项目金额调整情况
由于本次公开发行实际募集资金净额人民币72,042,718.03元少于拟投入的
募集资金金额人民币215,500,000.00元,为保障募集资金投资项目的顺利实施,
提高募集资金的使用效率,结合公司实际情况,公司于2020年10月28日召开
第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议,对各募投项目使用募集资金金额进行调整。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
2022年度,公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资
金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。
七、保荐机构的核查工作
报告期内,保荐代表人通过审阅资料、现场检查、访谈沟通等多种方式,对
上纬新材募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要
核查内容包括:查阅公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用凭证、中介机
构相关报告、募集资金使用情况的相关公告等资料,并与公司相关人员沟通交流等。
八、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
经核查,保荐机构认为:公司2022年度募集资金存放与实际使用情况符合
《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律
监管规则适用指引第1号——规范运作》、《上纬新材料科技股份有限公司募集
资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专
项使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与公司已披露
情况一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。
(以下无正文)
(本页无正文,为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于上纬新材料科技股
份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》之签字盖章页)
保荐代表人:
[崔勇杨晓雨
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
2以年3月30日
附件
募集资金使用情况对照表
单位:人民币万元
未达到计划进度原因(分具体项目)不适用
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注3:上纬(天津)风电材料有限公司自动化改造项目属于技改项目,不直接增加生产设备产生经济效益,因此不单独进行项目效益分析
注4:上纬(天津)风电材料有限公司自动化改造项目已达预定可使用状态,募集资金使用进度较低主要系部分工程结算尾款、设备质保金尚未达到合同约定的支付条件,公司将按照合同约定继续支付相关款项。
注5:上纬兴业整改专案已达预定可使用状态,募集资金使用进度较低主要系部分工程结算尾款、设备质保金尚未达到合同约定的支付条件,公司将按照合同约定继续支付相关款项。