中船科技:关于中船科技股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

关于中船科技股份有限公司
2022年度募集资金存放与实际使用情况
鉴证报告
致同会计师事务所(特殊普通合伙)
目录
关于中船科技股份有限公司2022年度募集资金
存放与实际使用情况鉴证报告
中船科技股份有限公司2022年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告1-4
GrantThornton
致同
致同会计师事务所(特殊普通合伙)
中国北京朝阳区建国门外大街22号
赛特广场5层邮编100004
电话+861085665588
传真+861085665120
www.grantthornton.cn
关于中船科技股份有限公司
2022年度募集资金存放与实际使用情况
鉴证报告
致同专字(2023)第 110A004846 号
中船科技股份有限公司全体股东:
我们接受委托,对后附的中船科技股份有限公司(以下简称中船科技公
司)《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下简称“专项报告”)执行了合理保证的鉴证业务。
按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求(2022年修订)》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--
规范运作》的要求编制2022年度专项报告,保证其内容真实、准确、完整,
不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是中船科技公司董事会的责任,我
们的责任是在实施鉴证工作的基础上对中船科技公司董事会编制的2022年度专项报告提出鉴证结论。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息
审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施鉴证工作,以对2022年度专
项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证工作中,我们结合中船科
技公司实际情况,实施了包括了解、询问、抽查、核对等我们认为必要的程序。我们相信,我们的鉴证工作为提出鉴证结论提供了合理的基础。
经审核,我们认为,中船科技公司董事会编制的2022年度专项报告符合
《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
(2022年修订)》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范
运作》有关规定及相关格式指引的规定,并在所有重大方面如实反映了中船科技公司2022年度募集资金的存放和实际使用情况。
GrantThornton
致同
本专项说明仅供中船科技公司披露年度报告时使用,不得用作任何其他
用途。
中国注册会计师
致同会计师事务所中国注册会计师张伟方
(特殊普通合伙)11000165025
中国注册会计师中国注册会计师胡慰胡慰
110101310082
中国?北京二〇二三年三月三十一日
中船科技股份有限公司
2022年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
根据《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求
有关规定,现将中船科技股份有限公司(以下简称“公司”)2022年度募集资金存放与实际使用情况说明如下:
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准中船钢构工程股份有限公司向中国船舶工业集团公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2016〕2125号),本公司由主承销商中信证券股份有限公司(以下简称中信证券)采用非公开方式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票120,894,226股,发行价为每股人民币 13.58元,共计募集资金1,641,743,589.08元,扣除承销和保荐费用21,506,841,01元后的募集资金为1,620,236,748.07元,已由主承销商中信证券于2016年11月29日汇入本公司募集资金监管账户。另减除独立财务顾问费用7,000,000.00元后,公司本次募集资金净额为1,613,236,748.07元。
上述募集资金净额已经信永中和会计师事务所(特殊普通 合 伙)XYZH/2016BJA60484号《验资报告》验证。
(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
金额单位:人民币元
1
2022年度,公司实际使用募集资金91,216.97元,全部用于补充流动资金。截至2022年12月31日,公司累计使用募集资金进行项目投入1,567,490,698.71元,累计收到的银行存款利息净额为41,125,308.88元,累计转出用于永久性补充流动资金86,871,358.24元,结余募集资金0.00元,募集资金专户已全部注销。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等文件的规定,结合本公司实际情况,制定了《中船科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称管理办法)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资
金专户,并连同独立财务顾问中信证券于2016年11月27日与中信银行股份有限公司
上海分行外高桥支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,全资子公司中船
第九设计研究院工程有限公司(以下简称中船九院)、独立财务顾问中信证券与中
国工商银行股份有限公司上海市普陀支行、兴业银行股份有限公司上海淮海支行、
中信银行股份有限公司上海分行外高桥支行签订了《募集资金专户存储三方监管协
议》；孙公司常熟中船梅李城乡一体化建设有限公司(以下简称常熟梅李)、独立
议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至2022年12月31日,募集资金具体存放情况(单位:人民币元)如下:
2
注:根据2021年8月28日、2021年9月13日公司第九届董事会第三次会议和2021年第二次临时股东大会决议,公司结合实际情况,将募集资金专户中剩余的全部募集资金(含利息,具体以实施补流时募集资金转出当日银行结息余额为准)全部用于永久补充流动资金,以确保剩余募集资金得到合理和有效的使用。截至2022年12月31日,本公司募集资金专户已全部注销,公司与保荐机构及相关银行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
本年度募集资金实际使用情况详见附件1:2022年度募集资金使用情况对照表。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
公司募集资金投资项目中,常熟梅李城乡一体化项目(以下简称常熟梅李项目)承诺募集资金投资总额为30,000.00万元,原计划首期“古镇街区”改造建设项目税前内部收益率为13.97%。截至2021年6月30日,常熟梅李项目实际已累计投入募集资金25,425.46万元,募集资金投入进度已达84.75%,已实现收益率约11.63%。
因受财政部颁发《关于进一步规范地方政府举债融资行为的通知》(财预〔2017】50号)第三条“规范政府与社会资本方的合作行为”中明确规定“地方政府不得以任何方式承诺回购社会资本方的投资本金,不得以任何方式承担社会资本方的投资本金损失,不得以任何方式向社会资本方承诺最低收益”、“地方政府不得承诺将收储土地出让收入作为偿还平台公司投资的资金来源”等一系列宏观政策调整的影响,常熟梅李项目已无法按原合作协议约定的合作模式实施,该项目自2019年至今一直处于停滞状态,为规避项目投资风险,经多轮沟通协商,公司决定终止该项目；并于2021年8月28日召开的第九届董事会第三次会议审议通过了《公司关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久性补充流动资金的预案》,于2021年9月13日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过了《公司关于部分募投项目终止并将剩余募集
3
资金永久性补充流动资金的议案》。中船九院、常熟市梅李镇人民政府(以下简称
甲方)、常熟聚沙文化旅游开发有限公司(以下简称丙方)共同签订《常熟梅李镇
新型城镇化项目合作变更的协议》,协议约定自协议签署之日起,中船九院停止对
常熟梅李项目进行资金投入。常熟梅李根据协议约定,已于2022年6月还清剩余委托
贷款及利息,后续甲方、丙方和常熟梅李将配合中船九院完成相关股权处置工作。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
设计研发中心建设项目为构建公司设计研发中心大楼,项目建成后,可以满足中船九院设计研发业务发展的需求,为组建大师工作室、博士工作站和重点科研项目研究室提供良好的环境,科研生产场所将有所增加,不直接形成效益。
舱室内装环境及关键技术研究项目将发挥中船九院在非标设备设计、舱室装潢等方面技术优势,通过对XXXX 舱室内装环境及关键技术研究,为XXXX实船建造积累设计理论知识,综合考虑舱室环境影响因素,运用系统化、专业化方法开展研究,提供技术储备和人才集聚,无法单独核算效益情况。
用于补充中船九院流动资金,为中船九院开展日常经营业务,改善债务结构,减少财务风险,提高公司盈利能力,对公司经营业绩产生积极影响,无法单独核算效益情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件:
1、2022年度募集资金使用情况对照表
中船科技股份有限公司董事会
董事2年3月31日
4
附表1:
2022年度募集资金使用情况对照表
金额单位:人民币万元
[注2]截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额系募集资金利息净收入的影响。
1
年度检验登记年度检验登记
AnnaalRenewa RcgsstratzonAnnualRenewlRegsstration
本证书经检验合格,继续有效一年本证书经检验合格继续有效一年?
2014Thts cerhificate is vslid(oranothesveaaaftcrThiscertificateisvalidforanothei ycar aftcr
this rennewalhisneqewal
证书编号
No.代Certtctc
批准注册协会2017
批准注册协会Asthorized ashittntCpAr20162012
Asthorized ashittntCpAr20162011
发证日期200年//月/628年3月0
Date of lssu2ncc//09年月日年月日
y/m年7y月日
年度检验登己
nmtRcnswaRe出否
(IO6
本证书经检联合姓名:张伟
姓名:张伟.继续有放一年
Thts Certificatc iscalit9证书编号:110001650254
年9证书编号:110001650254fotanothee year after
年thisfeaewal.
一
名
所
0二一
4
2010
月120日年月日
209年3J1/0
6
注册会计师工作单位变更事项登记
注册会计师工作单位变更金项登记
Regitiraiion ofthechangeof woring Unir by acrA
Registration.of iheChangcofWorking Uaitby aCPA
同意调出
同意调出
20142013中国国会计资事务所特殊普通合伙伙事务所瑞华事务斯CPA)
转出协会员章特密协会
Sta/op oftherecfCP高:1月231
2011年6月231
证书编号110101310082
110101310082ngycc.lhe holdcr
批准注册协会2016华致用,所
华爱备所致用CPA)
发证算期
转入协会属章
会益章otter-iet tttt:tute ofCPA
Stocp of ihtiiale ofCP入%
年1月5日
4年
11
记年度检验登记
teaxAsnsalResewalRegsstration
格。胡别本证名毛轮验合格、继续有姓一年。
2047svniidforanothcryearaferThisccrtificateisvnlidforaaotberyenraftcr
0(hisrencwal
2
所
年
姓名:胡息
证书编号:110101310082
年
证书序号:0014469
此件仅用效
说明
1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政
会计师事务所部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的
凭证。
执业证2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的,
应当向财政部门申请换发。
名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙)3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出
租、出借、转让。
首席合伙人:李惠琦4.会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财主任会计师:政部门交回《会计师事务所执业证书》。
经营场所:北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5
层
发证机关:北京市财政局
组织形式:特殊普通合伙
执业证书编号:11010156二〇二○年十一月十一日批准执业文号:京财会许可[2011]0130号
批准执业日期:2011年12月13日中华人民共和国财政部制
统一社会信用代码此件仅供业务报告使用,复印无效
91110105592343655N营业执照了扫描二维码登录信息公示系统”了解更多登记、"国家企业信用
(20-1)备案、许可、监
(副本)(20-1)管信息
名
称致同会计师事务所(特殊普通合伙)
类型特殊普通合伙企业
成立日期2011年12月22日
执事务合伙李惠琦
经营范围合伙期限2011年12月22日至长期
验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业审计企业会计报表,出具审计报告；验证企业资本,出具
验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业主要经营场所北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
务,出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训,法律、验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业
目,开展经营活动；依法须经批准的项目,经相关部门批账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训,法律、法规规定的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项
准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)目,开展经营活动；依法须经批准的项目,经相关部门批
登记机关
2022年03052月10日
http://www.gsxt.gov.cn
市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统网址:国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。国家市场监督管理总局监制