晶盛机电:兴业证券关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的核查意见

兴业证券股份有限公司
关于浙江晶盛机电股份有限公司
2022年度募集资金存放与使用情况的核查意见
兴业证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“兴业证券”）作为浙江
晶盛机电股份有限公司（以下简称“晶盛机电”、“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对晶盛机电2022年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金的数额、资金到账时间
1、公司非公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1347号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 10000 万股，发行价为每股人民币13.20元，共计募集资金132000.00万元，坐扣承销和保荐费用2030.00万元后的募集资金为129970.00万元，已由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2016年10月21日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新
增外部费用239.00万元后，公司本次募集资金净额为129731.00万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕426号）。
2、向特定对象发行股票募集资金情况1经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江晶盛机电股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕947号），并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商兴业证券股份有限公司采用向特定对象发行的方式，向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 21353383 股，发行价为每股人民币 66.50 元，共计募集资金142000.00万元，已由主承销商兴业证券股份有限公司于2022年7月15日汇入公司募集资金监管账户。另减除承销保荐费、验资费、律师费等与发行权益性证券直接相关的外部费用397.30万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为
141602.70万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕360号）。
（二）募集资金使用和结余情况
1、非公开发行股票募集资金使用和结余情况
单位：人民币万元项目序号金额
募集资金净额 A 129731.00
项目投入 B1 109857.81
截至期初累计发生 购买理财产品净额 B2 6000.00
额 利息收入净额 B3 3792.73
理财产品投资收益 B4 5018.47
项目投入 C1 2056.37
购买理财产品净额 C2 -6000.00本期发生额
利息收入净额 C3 192.43
理财产品投资收益 C4 144.32
项目投入 D1=B1+C1 111914.18
截至期末累计发生 购买理财产品净额 D2=B2+C2
额 利息收入净额 D3=B3+C3 3985.16
理财产品投资收益 D4=B4+C4 5162.79
应结余募集资金 E=A-D1-D2+D3+D4 26964.76
实际结余募集资金 F 26964.76
差异 G=E-F
22、向特定对象发行股票募集资金使用和结余情况
单位：人民币万元项目序号金额
募集资金净额 A 141602.70
项目投入 B1 40000.00
购买理财产品净额 B2
本期发生额 利息收入净额 B3 1187.19
理财产品投资收益 B4已置换未转出的募集资金
B5 251.07净额
项目投入 C1=B1 40000.00
购买理财产品净额 C2=B2
截至期末累计 利息收入净额 C3=B3 1187.19发生额
理财产品投资收益 C4=B4已置换未转出的募集资金
C5=B5 251.07净额
应结余募集资金 D=A-C1-C2+C3+C4+C5 103040.96
实际结余募集资金 E 103040.96
差异 F=D-E
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况为了规范公司募集资金管理，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《浙江晶盛机电股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构兴业证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司上虞支行、交通银行股份有限公司绍兴上虞支行、浙江上虞农村商业银行股份有限公司
3汤浦支行、招商银行股份有限公司杭州高新支行、中国银行股份有限公司呼和浩特
市金桥支行、上海浦东发展银行股份有限公司银川分行及中国银行股份有限公司上
虞支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
1、非公开发行股票募集资金专户存储情况
截至2022年12月31日，公司有7个募集资金专户、1个定期存款账户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元开户银行银行账号募集资金余额备注
浙江上虞农村商业银行股份20100016062916499270564.69募集资金专户
有限公司汤浦支行20300005050163560000000.00定期存款交通银行股份有限公司绍兴
294056200018800004630109467964.04募集资金专户
上虞支行中国建设银行股份有限公司
3305016564350000024115766.41募集资金专户
上虞支行
招商银行股份有限公司杭州571907334310702252961.65募集资金专户
高新支行57191068551030256725.44募集资金专户中国银行股份有限公司呼和
15247155757228549.23募集资金专户
浩特市金桥支行上海浦东发展银行股份有限
33040078801200001006555092.77募集资金专户
公司银川分行
合计269647624.23
2、向特定对象发行股票募集资金专户存储情况
截至2022年12月31日，公司有3个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元开户银行银行账号募集资金余额备注
浙江上虞农村商业银行股201000311819397568179794.34募集资金专户
4份有限公司汤浦支行20100031160637424603709.34募集资金专户
中国银行股份有限公司上
372781380499437626084.27募集资金专户
虞支行
合计1030409587.95
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
1、非公开发行股票募集资金使用情况对照表详见本核查意见附件1。
2、向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表详见本核查意见附件2。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明公司募投项目中12英寸集成电路大硅片设备测试实验线项目无法单独核算效益。该募投项目作为公司研发体系的一部分，在项目实施后，能够完善公司在试验检测环节的硬件设施，提供满足不同测试要求的试验，提升公司的研发和测试能力，推动公司设备工艺改进，助力大硅片设备和辅料耗材、零部件的测试，加快大硅片设备和辅料耗材的国产化进程。公司对该项目不按照产品部件核算利润，故该募投项目无法有效单独核算其效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
2022年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
（二）募集资金先期投入及置换情况
根据公司2022年8月26日第四届董事会第二十七次会议决议，公司使用募集资金2491842.82元置换已支付的发行费用。公司独立董事对上述事项发表了明确的同意意见。对此，保荐机构出具了专项核查意见，该募集资金置换事项业5经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具了《关于浙江晶盛机电股份有限公司以自筹资金预先支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2022〕9436号）。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2022年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：晶盛机电2022年度募集资金的管理和使用符合中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。
附件：1、非公开发行股票募集资金使用情况对照表
2、向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表（以下无正文）6（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于浙江晶盛机电股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）
保荐代表人：___________________________金晓锋胡皓兴业证券股份有限公司
2023年3月31日
7附件1
非公开发行股票募集资金使用情况对照表
2022年度
编制单位：浙江晶盛机电股份有限公司金额单位：人民币万元
募集资金总额129731.00本年度投入募集资金总额-3943.63报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额65141.18已累计投入募集资金总额111914.18
累计变更用途的募集资金总额比例50.21%截至期末是否项目可行是否已变更项募集资金调整后截至期末本年度承诺投资项目本年度累计投入项目达到预定达到性是否发
目（含部分变承诺投资总投资总额投资进度（%）实现的效和超募资金投向投入金额金额可使用状态日期预计生重大
更）额(1)(3)＝(2)/(1)益
(2)效益变化承诺投资项目
年产2500万mm蓝宝石
否34589.5334589.5322009.7363.632023年6月30日——否晶棒生产项目
年产2500万mm蓝宝石
是40103.10————晶棒生产项目扩产项目年产600万片蓝宝石切
是—40103.1029212.2131490.0778.522023年6月30日——否
磨抛项目（宁夏）年产1200万片蓝宝石切
否13037.9713037.975030.9513439.39103.082022年12月31日-1555.11否—磨抛项目
8年产30台/套高效晶硅
是25038.08————电池装备项目高端装备精密零部件智
是—25038.087813.2127921.92111.522022年12月31日2779.94否否造项目
补充流动资金否16962.3216962.3217053.07100.54－－－－
暂时补充流动资金－－-40000.00100.00－－－－
承诺投资项目小计129731.00129731.002056.37111914.18－－－－－其他投资项目
银行理财产品－－－-6000.000.00－－－－－
其他投资项目小计－－－-6000.000.00－－－－－
合计－129731.00129731.00-3943.63111914.18－－－－－
1. “年产2500万mm蓝宝石晶棒生产项目”和“年产600万片蓝宝石切磨抛项目（宁夏）”考虑到行业形势变化，公司调整了项目的投资进度，目前正在正常实施。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因
2.“年产1200万片蓝宝石切磨抛项目”为公司首发超募资金及非公开发行募集资金共同投资建设，根据建设进度陆续投产，公司基（分具体项目）
于生产经营的实际情况，合并计算项目效益。本期未达到预计效益主要系蓝宝石晶片的市场价格相较项目规划时有较大幅度下降。
3.“高端装备精密零部件智造项目”本期未达到预计效益主要系运营初期人力成本及设备摊销固定成本较高，效益陆续产生所致。
项目可行性发生重大变化的情况说明本期不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况本期不适用
9根据公司2022年10月24日第四届董事会第二十九次会议及2022年12月30日2022年第三次临时股东大会通过的决议，公司基于
蓝宝石业务发展的地缘性和产业集聚规划，出于降低人力成本、电价成本以及运输成本等经营成本，优化产业结构和资源配置，提募集资金投资项目实施地点变更情况高募集资金使用效率，提升盈利能力的经营需求，决定将2015年度非公开发行股票募投项目“年产1200万片蓝宝石切磨抛项目”搬迁至银川市西夏区开元西路以北宏图南街以西全资子公司宁夏晶环厂区内，并由宁夏晶环负责继续实施。公司于2022年10月25日进行了公告。
根据公司2022年8月26日第四届董事会第二十七次会议及2022年9月14日2022年第二次临时股东大会通过的决议，公司出于整募集资金投资项目实施方式调整情况体经营发展及优化资源配置考虑，决定将募投项目“年产600万片蓝宝石切磨抛项目（宁夏）”的实施方式予以调整，并将已购置的部分土地转让给公司控股孙公司宁夏鑫晶新材料科技有限公司。公司于2022年8月27日进行了公告。
募集资金投资项目先期投入及置换情况本期不适用
根据公司2021年10月25日第四届董事会第十七次会议通过的决议，同意使用部分闲置募集资金40000.00万元用于暂时补充流动用闲置募集资金暂时补充流动资金情况资金。截至2022年9月20日，公司已将暂时补充流动资金的募集资金40000.00万元全部归还至募集资金专用账户。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因本期不适用
用途：尚未使用的募集资金余额为26964.76万元，已承诺部分将按计划投入募集资金项目。
尚未使用的募集资金用途及去向
去向：剩余募集资金存放于募集资金存款专户（其中定期存款6000万元）。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他本期不适用情况
10附件2
向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表
2022年度
编制单位：浙江晶盛机电股份有限公司金额单位：人民币万元
募集资金总额141602.70本年度投入募集资金总额40000.00
报告期内变更用途的募集资金总额0.00
累计变更用途的募集资金总额0.00已累计投入募集资金总额40000.00
累计变更用途的募集资金总额比例0.00%是否已变调整后截至期末截至期末本年度是否达项目可行性承诺投资项目募集资金本年度项目达到预定
更项目（含投资总额累计投入金额投资进度（%）实现的到预计是否发生和超募资金投向承诺投资总额投入金额可使用状态日期部分变更）(1)(2)(3)＝(2)/(1)效益效益重大变化承诺投资项目
12英寸集成电路大硅片
否56370.0056370.000.000.000.002025年6月30日——否设备测试实验线项目年产80台套半导体材料
抛光及减薄设备生产制否43210.0043210.000.000.000.002024年6月30日——否造项目
补充流动资金否42420.0042022.7040000.0040000.0095.19－－－－
合计－142000.00141602.7040000.0040000.00－－－－－
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）本期不适用
11项目可行性发生重大变化的情况说明本期不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况本期不适用
根据公司2022年10月24日第四届董事会第二十九次会议决议，公司基于经营发展的实际情况和整体规划募集资金投资项目实施地点变更情况布局，将“12英寸集成电路大硅片设备测试实验线项目”的实施地点由浙江省绍兴市上虞区五星西路219号变更为浙江省绍兴市上虞区五星西路99号。
募集资金投资项目实施方式调整情况本期不适用
根据公司2022年8月26日第四届董事会第二十七次会议决议，公司使用募集资金2491842.82元置换已支募集资金投资项目先期投入及置换情况付的发行费用。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本期不适用项目实施出现募集资金节余的金额及原因本期不适用
用途：尚未使用的募集资金余额为103040.96万元，已承诺部分将按计划投入募集资金项目。
尚未使用的募集资金用途及去向
去向：剩余募集资金存放于募集资金存款专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况本期不适用
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