道氏技术:向不特定对象发行可转换公司债券网上发行中签率及优先配售结果公告

证券代码：300409证券简称：道氏技术公告编号：2023-023
广东道氏技术股份有限公司
创业板向不特定对象发行可转换公司债券
网上发行中签率及优先配售结果公告
保荐人（主承销商）：
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
广东道氏技术股份有限公司（以下简称“道氏技术”、“公司”或“发行人”）
和民生证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”或“民生证券”）根据《中华人民共和国证券法》、《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第208号]）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理（2023年修订）》和《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（深证上〔2023〕101号）等相关规定组织实施本次创业板向不特定对
象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“道氏转02”）。
本次发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2023年4月6日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东
优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。
请投资者认真阅读本公告，本次发行在发行流程、申购、缴款等环节具体事项如下，敬请投资者重点关注：
1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《广东道氏技术股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在 2023 年 4 月 11 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。网上投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。网上投资者放弃认购的部分由保荐人（主承销商）包销。
2、当原股东优先认购和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行
数量的70%时，或当原股东优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，发行人和保荐人（主承销商）将协商是否采取中止发行措施，并及时向深交所报告，如果中止发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露，并将在批文有效期内择机重启发行。
3、本次发行认购金额不足260000.00万元的部分由保荐人（主承销商）包销，保荐人（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额。包销基数为260000.00万元，包销比例原则上不超过本次发行总额的
30%，即原则上最大包销金额为78000.00万元。当实际包销比例超过本次发
行总额的30%时，保荐人（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商沟通：如确定继续履行发行程序，保荐人（主承销商）将调整最终包销比例；如果中止发行，发行人和保荐人（主承销商）将及时向深交所报告，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。
4、投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与网上新股、存托凭证、可转债、可交换债申购。
放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券累计计算；投
资者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数累计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。
企业年金账户以及职业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者进行统计。
广东道氏技术股份有限公司创业板向不特定对象发行260000.00万元可
转换公司债券网上申购已于 2023 年 4 月 7 日（T 日）结束。
根据 2023 年 4 月 4 日（T-2 日）公布的《广东道氏技术股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。
现将本次道氏转02发行申购结果公告如下：
一、总体情况
道氏转02本次发行260000.00万元（共计26000000张），发行价格为每张 100 元，发行日期为 2023 年 4 月 7 日（T 日）。
二、原股东优先配售结果
原股东优先配售道氏转02总计为1857507300.00元，即18575073张，占本次发行总量的71.44%。
三、网上向社会公众投资者发售结果
根据原股东优先配售结果，本次网上向社会公众投资者发行的道氏转02应为7424920张，按照网上申购每10张为1个申购单位，因此所产生的发行余额7张由保荐人(主承销商)包销。本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的道氏转02为742492000.00元（7424920张），占本次发行总量的28.56%。
根据深交所提供的网上申购信息，本次网上向社会公众投资者发行有效申购数量为102848882830张，网上中签率为0.0072192519%，配号总数为
10284888283个，起讫号码为000000000001-010284888283。
本次发行的保荐人（主承销商）民生证券股份有限公司将在2023年4月
10 日（T+1 日）组织摇号抽签仪式，摇号中签结果将于 2023 年 4 月 11 日（T+2日）的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告。申购者根据中签号码，确认认购可转债的数量，每个中签号只能购买10张（即1000元）道氏转02。
本次发行配售结果汇总如下：
有效申购数量实际获配数量类别中签率
（张）（张）
原股东1857507318575073100%
网上社会公众投资者10284888283074249200.0072192519%
合计10286745790325999993-
注：因《发行公告》中规定向原股东优先配售每1张为1个申购单位，网上申购每10张为1个申购单位，因此所产生的发行余额7张由保荐人（主承销商）包销。
四、上市时间本次发行的道氏转02上市时间将另行公告。
五、备查文件
有关本次发行的一般情况，请投资者查阅 2023 年 4 月 4 日（T-2 日）在《证券日报》上刊登的《广东道氏技术股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书提示性公告》，投资者亦可到巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查阅募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。
六、发行人、保荐人（主承销商）联系方式
（一）发行人
名称：广东道氏技术股份有限公司
地址：恩平市圣堂镇三联佛仔坳
法定代表人：荣继华
电话：0757-82260396
传真：0757-82106833
联系人：吴楠
（二）保荐人（主承销商）
名称：民生证券股份有限公司
地址：中国（上海）自由贸易试验区浦明路8号
法定代表人（代行）：景忠
电话：010-85127979
联系人：资本市场部发行人：广东道氏技术股份有限公司
保荐人（主承销商）：民生证券股份有限公司
2023年4月10日