东方雨虹:中国国际金融股份有限公司关于北京东方雨虹防水技术股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

中国国际金融股份有限公司
关于北京东方雨虹防水技术股份有限公司
2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐机构”）作为
北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“东方雨虹”、“公司”）2021年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对东方雨虹2022年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会《关于核准北京东方雨虹防水技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2021】344号）核准，公司于2021年3月 4 日向 13 名特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）175824175 股，发行价格为人民币45.50元/股，募集资金总额为人民币7999999962.50元，本次非公开发行股票募集资金扣除保荐承销费3800000.00元（含税）后的余额
7996199962.50元已由中金公司于2021年3月12日汇入公司在中国建设银行
股份有限公司北京财满街支行开设的11050172790009999888账户内，扣除其他发行费用人民币3102874.72元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币
7993097087.78元。
上述募集资金业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具致同验字（2021）
第 110C000100 号《验资报告》验证。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。
1、以前年度已使用金额
2021年度，公司募集资金使用情况为：
（1）募集资金置换前期投入的自有资金89512.12万元。（2）使用募集资金直接投入募投项目352419.22万元。截至2021年12月
31日，公司募集资金累计直接投入募投项目352419.22万元。
（3）补充流动资金343000.00万元。
截至2021年12月31日，募集资金累计投入441931.34万元，尚未使用的金额为14378.37万元。募集资金专户存储15832.64万元，其中募集资金
14378.37万元，专户存储利息扣除手续费1143.98万元，未支付的其他发行费
用310.29万元。
2、2022年度使用金额及当前余额
2022年度，公司募集资金使用情况为：
（1）使用募集资金直接投入募投项目96283.56万元。截至2022年12月
31日，公司募集资金累计直接投入募投项目538214.89万元。
（2）补充流动资金257253.83万元。
截至2022年12月31日，募集资金累计投入538214.89万元，尚未使用的金额为3840.99万元。募集资金专户存储5648.41万元，其中募集资金3840.99万元，专户存储利息扣除手续费1497.13万元，未支付的其他发行费用310.29万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2022年修订）》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《北京东方雨虹防水技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。该管理制度于2008年12月13日经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，后经公司2013年9月6日、2013年9月26日分别召开的第五届董事会第九次会议、
2013年第三次临时股东大会审议通过进行第一次修订；经公司2016年10月31日、2016年11月18日分别召开的第六届董事会第八次会议、2016年第三次临
时股东大会审议通过进行第二次修订；经公司2020年8月28日、2020年9月14日分别召开的第七届董事会第十五次会议、2020年第一次临时股东大会审议
通过进行第三次修订；经公司2022年4月11日、2022年5月16日分别召开的
第七届董事会第四十七次会议、2021年年度股东大会审议通过进行第四次修订。
根据管理制度并结合经营需要，公司从2008年9月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐人签订了《募集资金监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。公司于2021年3月12日召开第七届董事会第二十九次会议，审议通过公司设立募集资金专用账户用于公司本次非公开发行募集资金的专项存储与使用的相关事宜，公司连同保荐人中金公司与中国建设银行股份有限公司北京通州分行签订《募集资金三方监管协议》；公司及子公司杭州东方雨虹建筑材料有限公司、芜湖东方雨虹新
材料科技有限公司、广东东方雨虹建筑材料有限公司、保定东方雨虹建筑材料有
限公司、洋浦东方雨虹建筑材料有限公司、南通东方雨虹建筑材料有限公司、吉
林东方雨虹建筑材料有限公司、南通金丝楠膜材料有限公司、东方雨虹民用建材
有限责任公司、常德天鼎丰非织造布有限公司、青岛东方雨虹建筑材料有限公司、重庆东方雨虹建筑材料有限公司连同保荐人中金公司与各专户银行分别签订《募集资金四方监管协议》，前述各家子公司募集资金专用账户开立情况详见2021年3月24日、2021年3月27日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、
《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。截至 2022年12月31日，公司均严格按照《募集资金监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2022年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币万元开户银行银行账号账户类别存储余额中国建设银行股份有限公司北京财
11050172790000001680募集资金专户442.58
满街支行兴业银行股份有限公司上海静安支
216250100100200177募集资金专户28.29
行中国建设银行股份有限公司北京财
11050172790000001682募集资金专户180.10
满街支行中国建设银行股份有限公司北京财
11050172790000001679募集资金专户482.52
满街支行中国建设银行股份有限公司北京财
11050172790000001684募集资金专户460.94
满街支行中国农业银行股份有限公司北京北
11054701040003939募集资金专户204.24
四环支行交通银行股份有限公司北京上地支
110060974013001169244募集资金专户346.37
行中国建设银行股份有限公司北京财
11050172790000001686募集资金专户1354.62
满街支行中国建设银行股份有限公司北京财
11050172790000001683募集资金专户33.89
满街支行中国建设银行股份有限公司北京财
11050172790000001681募集资金专户210.17
满街支行中国建设银行股份有限公司北京光
11050172520000001857募集资金专户47.86
谷支行中国建设银行股份有限公司北京财
11050172790000001685募集资金专户917.91
满街支行中国建设银行股份有限公司北京财
11050172790009999888募集资金专户938.92
满街支行
合计5648.41上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入1497.13万元（其中2022年度利息收入356.15万元），已扣除手续费5.92万元（其中2022年度手续费
3.00万元）。
三、2022年度募集资金的实际使用情况
（一）2022年度募集资金实际使用情况
详见附件1：2022年度募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况无。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至2021年4月6日募集资金到位前，公司利用自筹资金对募集资金投资项目累计已投入89512.12万元，其中：杭州东方雨虹建筑材料有限公司高分子防水卷材建设项目累计投入3927.85万元；年产2700万平方米改性沥青防水卷
材、2.5万吨沥青涂料自动化生产线技术改造升级项目累计投入2951.43万元；年产2万吨新型节能保温密封材料项目累计投入7656.41万元；广东东方雨虹建
筑材料有限公司花都生产基地项目累计投入15318.88万元，保定东方雨虹建筑材料有限公司生产基地项目累计投入10146.11万元；东方雨虹海南洋浦绿色新
材料综合产业园项目累计投入2097.69万元，重庆东方雨虹建筑材料有限公司生产基地项目累计投入5033.70万元；南通东方雨虹建筑材料有限公司生产基地项
目累计投入1427.80万元；吉林东方雨虹建筑材料有限公司生产基地项目累计投
入3077.38万元；年产13.5万吨功能薄膜项目累计投入7893.47万元；东方雨
虹新材料装备研发总部基地项目累计投入9887.92万元；年产15万吨非织造布
项目累计投入20093.49万元。
2021年4月7日公司召开第七届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金89512.12万元。上述事项业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了致同专字（2021）第 110A005237 号《关于北京东方雨虹防水技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。公司监事会、独立董事、保荐人发表了明确同意意见，具体内容详见2021年4月8日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。公司已将上述资金由募集资金专户转入公司其他银行账户。
（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司临时使用闲置募集资金如下：
通过董事会届使用闲置资其他用途使用时间收回情况次金（万元）于2021年6月28日归还
2000万元；7月16日归还
8000万元；7月20日归还
1500万元；8月3日归还
2021年4月7日
1000万元；8月6日归还
补充流动第七届董事会不超过2021年4月9日起
5000万元；8月16日归还
资金第三十二次会400000.00至2022年4月8日
1000万元；8月20日归还
议
2000万元；8月30日归还
2000万元；9月2日归还
1000万元；9月8日归还
2000万元；9月15日归还4500万元；9月22日归还
1000万元；10月12日归还
2000万元；10月21日归还
3000万元；11月1日归还
1000万元；11月2日归还
4500万元；11月3日归还
2000万元；11月10日归还
200万元；11月19日归还500万元；11月23日归还1000万元；11月25日归还1000万；12月1日归还1000万元；12月2日归还600万元；
12月7日归还3000万元；12月8日归还2000万元；12月
10日归还1000万元；12月
16日归还1000万元；12月
21日归还1200万元；12月
28日归还1000万元；剩余
343000万元已于2022年1月7日归还完毕。
于2022年4月22日归还
2600万元；5月10日归还
1000万元；5月27日归还
4000万元；6月6日归还
5000万元；6月9日归还
1500万元；6月21日归还
4000万元；7月6日归还
2500万元；7月14日归还
200万元；7月19日归还65万元；7月21日归还500万
2022年1月26日元；7月27日归还1000万
补充流动第七届董事会不超过2022年1月27日至元；7月28日归还574.85万
资金第四十六次会300000.002023年1月26日元；7月29日归还800万元；
议8月2日归还3000万元；8月
11日归还500万元；8月22日归还1000万元；8月25日归还500万元；8月26日归还
1000万元；8月31日归还
500万元；9月2日归还1000万元；9月21日归还1000万元；10月10日归还500万元；
10月14日归还1000万元；
10月18日归还500万元；10月19日归还2000万元；10月27日归还400万元；10月
28日归还1000万元；11月3日归还500万元；11月14日
归还106.32万元；11月15日归还1000万元；11月25日归还3000万元；12月23日归还500万元；剩余
257253.83万元截至2022年
12月31日尚未归还，于2023年1月6日归还完毕。
2023年1月9日
补充流动不超过2023年1月10日至
第八届董事会无。
资金250000.002024年1月9日
第五次会议
（五）节余募集资金使用情况不适用。
（六）募集资金使用的其他情况
2022年4月11日，公司召开第七届董事会第四十七次会议、第七届监事会
第二十六次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，为了确
保项目建设质量，在对募投项目实施主体、实施地点及投资规模不发生变更的情况下，结合项目当前的实施进度，同意将“东方雨虹海南洋浦绿色新材料综合产业园项目”计划完成时间从2021年12月31日延期至2022年12月31日。独立董事、保荐人发表了明确同意意见，具体内容详见2022年4月12日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2023年4月12日，公司召开第八届董事会第六次会议、第八届监事会第四次
会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，根据实际经营情况和发展规划，同时结合地区市场发展情况和公司未来的产能布局规划，为提高募集资金使用效率，同意变更南通东方雨虹建筑材料有限公司生产基地项目募集资金用途并将该项目节余募集资金永久补充流动资金。独立董事、保荐人发表了明确同意意见，尚需提交公司2022年年度股东大会审议。具体内容详见2023年4月13日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
五、募集资金使用及披露中存在的问题2022年度，公司已根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
六、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：东方雨虹2022年度募集资金存放和使用符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法规和文件的规定。对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
附表：
2022年度募集资金使用情况对照表附表：
2022年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额799999.9963本年度投入募集资金总额96283.56
报告期内变更用途的募集资金总额-
累计变更用途的募集资金总额-已累计投入募集资金总额538214.89
累计变更用途的募集资金总额比例0.00%截至期末截至期末累投资进度项目达到预项目可行性是承诺投资项目和超募是否已变更项目募集资金承调整后投本年度投入本年度实现是否达到预计
计投入金额（%）定可使用状否发生重大变
资金投向(含部分变更)诺投资总额资总额（1）金额的效益效益
（2）（3）=（2）态日期化
/(1)杭州东方雨虹建筑材
料有限公司高分子防否6567.576567.57346.176143.3093.54%2021.12.312562.28是否水卷材建设项目年产2700万平方米
改性沥青防水卷材、
2.5万吨沥青涂料自否9028.929028.92932.694008.1744.39%2021.12.313534.38是否
动化生产线技术改造升级项目年产2万吨新型节能
否16307.5616307.56793.2310165.8162.34%2022.7.1574.48是否保温密封材料项目广东东方雨虹建筑材
料有限公司花都生产否116521.61116521.6112586.9244346.0338.06%2023.12.31-不适用否基地项目保定东方雨虹建筑材
料有限公司生产基地否30815.8730815.877128.7928931.2193.88%2021.12.311784.23是否项目东方雨虹海南洋浦绿
色新材料综合产业园否32449.8932449.894555.9110265.7031.64%2022.12.31-不适用否项目重庆东方雨虹建筑材
料有限公司生产基地否45686.3345686.3311148.2023369.0151.15%2023.12.31-不适用否项目南通东方雨虹建筑材
料有限公司生产基地否27066.5227066.52934.785809.9321.47%2022.7.1-不适用否项目吉林东方雨虹建筑材
料有限公司生产基地否14619.9814619.981761.8712619.9986.32%2022.3.311341.02是否项目
年产13.5万吨功能薄
否104317.09104317.0921511.2946323.1844.41%2022.7.11979.58是否膜项目东方雨虹新材料装备
否28342.4228342.426242.9824597.1386.79%2021.12.31-不适用否研发总部基地项目年产15万吨非织造
否128276.24128276.2428340.7282635.4364.42%2022.12.313056.23是否布项目
补充流动资金否240000.00240000.00-239000.0099.58%----
承诺投资项目小计-800000.00800000.0096283.56538214.8967.28%-14832.20--超募资金投向不适用
1、年产2700万平方米改性沥青防水卷材、2.5万吨沥青涂料自动化生产线技术改造升级项目：该募投项
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
目已于2021年12月31日达到预定可使用状态，并已实现预计效益，但因工程竣工结算耗时延长导致计划投入募集资金延迟支付，同时公司从材料采购、工艺改进、技术升级、部分设备自主开发从而实现设备升级等方面实现降本增效，因此该募投项目拟投入的募集资金未能使用完毕。
2、南通东方雨虹建筑材料有限公司生产基地项目：该募投项目系公司结合2020年当时市场环境、行业
发展趋势及公司实际情况等因素综合制定，近几年，外部宏观及市场环境较该项目确定时发生诸多变化，公司业务战略也随之调整，产能布局持续优化，同时综合考虑目前区域战略规划、业务政策以及防水建筑材料及砂浆的经济运输半径、物流成本、库存规模、人员储备等因素，现有及已陆续拓展的产能布局能够覆盖目前华东地区市场需求，因此，经公司审慎研究决定，秉承公司效益和股东利益最大化原则，根据公司目前实际经营情况和发展规划，同时结合地区市场发展情况、公司未来的产能布局规划和该项目实际进展情况，为提高募集资金使用效率，公司拟变更原南通东方雨虹建筑材料有限公司生产基地项目的募集资金用途，并将该项目节余募集资金永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营活动，支持公司主营业务发展，维护上市公司和股东的利益。2023年4月12日，公司第八届董事会第六次会议、第八届监事会第四次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意变更南通东方雨虹建筑材料有限公司生产基地项目募集资金用途并将该项目节余募集资金永久补充流动资金，该事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
3、年产13.5万吨功能薄膜项目：该募投项目已于2022年7月1日达到预定可使用状态，并已实现预计效益。但因工程竣工结算耗时延长导致计划投入募集资金延迟支付，同时公司从材料采购、工艺改进、技术升级、部分设备自主开发从而实现设备升级等方面实现降本增效，因此该募投项目拟投入的募集资金未能使用完毕。
项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况参照本报告三、（三）、募集资金投资项目先期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况参照本报告三、（四）、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况用闲置募集资金进行现金管理情况不适用项目实施出现募集资金节余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向不适用募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用
注：
1、以上相关数据合计数与各明细数值之和不相等系由四舍五入造成。
2、“杭州东方雨虹建筑材料有限公司高分子防水卷材建设项目”于2021年12月31日达到预定可使用状态，2022年实现经济效益2562.28万元，达到预计效益。
3、“年产2700万平方米改性沥青防水卷材、2.5万吨沥青涂料自动化生产线技术改造升级项目”于2021年12月31日达到预定可使用状态，2022年实现经济效益3534.38万元，达到预计效益。
4、“年产2万吨新型节能保温密封材料项目”于2022年7月1日达到预定可使用状态，2022年实现经济效益574.48万元，达到预计效益。
5、“保定东方雨虹建筑材料有限公司生产基地项目”于2021年12月31日达到预定可使用状态，2022年实现经济效益1784.23万元，达到预计效益。
6、“吉林东方雨虹建筑材料有限公司生产基地项目”于2022年3月31日达到预定可使用状态，2022年实现经济效益1341.02万元，达到预计效益。
7、“年产13.5万吨功能薄膜项目”于2022年7月1日达到预定可使用状态，2022年实现经济效益1979.58万元，达到预计效益。
8、“年产15万吨非织造布项目”于2022年12月31日达到预定可使用状态，2022年实现经济效益3056.23万元，达到预计效益。（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于北京东方雨虹防水技术股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
____________________________________李吉喆谢晶欣中国国际金融股份有限公司年月日