中控技术:浙江中控技术股份有限公司关于发行GDR对应的新增基础证券A股股票上市暨股份变动的提示性公告

证券代码：688777证券简称：中控技术公告编号：2023-012
浙江中控技术股份有限公司
关于发行 GDR 对应的新增基础证券 A 股股票上市
暨股份变动的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
1、浙江中控技术股份有限公司（以下简称“公司”）本次发行的全球存托凭证（Global Depositary Receipts，以下简称“GDR”）数量为 20958000 份，其中每份 GDR 代表 2 股公司 A 股股票，相应新增基础证券 A 股股票数量为
41916000股。
2、本次发行的 GDR 所代表的新增 A 股股票上市后，公司的总股本将变更
为541482000股。
3、GDR 发行价格：每份 26.94 美元；GDR 证券全称：Zhejiang Supcon
Technology Co. Ltd.；GDR 上市代码：SUPCON。
4、本次新增基础证券 A 股股票在上海证券交易所的上市日期预计为 2023年4月17日（如无特别说明，本公告中所列日期均指北京时间）。
5、本次发行的 GDR 在瑞士证券交易所的上市日期预计为 2023 年 4 月 17 日（瑞士时间）。
6、本次发行的 GDR 兑回限制期预计为自 2023 年 4 月 17 日（瑞士时间）至
2023年8月14日（瑞士时间）（以下简称“兑回限制期”）。
公司本次发行的 GDR 拟于 2023 年 4 月 17 日（瑞士时间）在瑞士证券交易
所上市（以下简称“本次发行上市”或“本次发行”）。
一、本次发行上市的基本情况
（一）本次发行履行的相关程序
1、本次发行的内部决策程序2022年12月4日，公司召开第五届董事会第十八次会议，审议并通过了
《关于发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》
《关于发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市方案的议案》等与本次发行上市相关的议案。
2022年12月21日，公司召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》
《关于发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市方案的议案》等与本次发行上市相关的议案。
2、本次发行的外部审批程序
公司已就本次发行取得了中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的批准，具体内容详见公司于2023年4月1日披露的《浙江中控技术股份有限公司关于发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市申请事宜获得中国证监会批复的公告》（公告编号：2023-007）。
公司已就本次发行取得了瑞士证券交易所监管局（SIX Exchange RegulationAG）的附条件批准并就本次发行的招股说明书取得了瑞士证券交易所监管局招股说明书办公室批准，具体内容详见公司于2023年1月30日披露的《浙江中控技术股份有限公司关于发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市获得瑞士证券交易所监管局附条件批准的公告》（公告编号：2023-004）以及公司于2023年4月12日披露的《浙江中控技术股份有限公司关于发行 GDR 价格区间确定及招股说明书获得瑞士证券交易所监管局招股说明书办公室批准的公告》（公告编号：2023-
009）。
（二）本次发行的基本情况
1、本次发行的证券种类和数量
公司本次实际发行 20958000 份 GDR，其中每份 GDR 代表 2 股公司 A 股股票，合计代表 41916000 股公司 A 股股票。本次发行未设置超额配售权。
2、本次发行的价格
公司根据国际市场发行情况并通过簿记建档的方式，最终确定本次发行的价格为每份 GDR 26.94 美元。
3、本次发行的募集资金总额本次发行的募集资金总额约为5.65亿美元。
4、本次发行的独家全球协调人和联席账簿管理人
Huatai Financial Holdings (Hong Kong) Limited（华泰金融控股（香港）有限公司）担任本次发行的独家全球协调人及联席账簿管理人，CLSA Limited（中信里昂证券有限公司）、Guotai Junan Securities (Hong Kong) Limited（国泰君安证券（香港）有限公司）、Shenwan Hongyuan Securities (H.K.) Limited（申万宏源证券（香港）有限公司）、China Galaxy International Securities (Hong Kong) Co.Limited（中国银河国际证券（香港）有限公司）担任本次发行的联席账簿管理人。
（三）发行对象本次发行对象为合格国际投资者及其他符合相关规定的投资者。
（四）本次发行的 GDR 的上市地点基本情况
本次发行的 GDR 将于瑞士证券交易所上市。
（五）本次发行的 GDR 跨境转换安排和相关限制
1、本次发行的 GDR 跨境转换安排
本次发行的 GDR 上市后，合格投资者除通过国际订单市场买卖 GDR 外，也可通过跨境转换机构将 GDR 与 A 股股票进行跨境转换。跨境转换包括将 A 股股票转换为 GDR（以下简称“生成”），以及将 GDR 转换为 A 股股票（以下简称“兑回”），具体而言：
（1）生成：跨境转换机构可以根据投资者的指令通过委托上海证券交易所
会员买入 A 股股票并交付给存托人，进而指示存托人签发相应的 GDR 并交付给投资者。由此生成的 GDR 可以在瑞士证券交易所上市交易。
（2）兑回：跨境转换机构可以根据投资者的指令指示存托人注销 GDR，存
托人将该等 GDR 代表的 A 股股票交付跨境转换机构。跨境转换机构可以委托上海证券交易所会员出售该等 A 股股票，并将所得款项交付给投资者。
2、跨境转换的相关限制
（1）期限限制：根据境内的相关监管规定，公司本次发行的 GDR 自上市之
日起 120 日内不得转换为 A 股股票。
（2）数量上限：根据中国证监会核准，公司 GDR 存续期内的数量上限与本
次 GDR 实际发行规模一致，因公司送股、股份分拆或者合并、转换比例调整等原因导致 GDR 增加或者减少的，GDR 的数量上限相应调整。
二、本次发行前后股本及前10名股东变动情况
本次发行前（截至2023年4月10日），公司的总股本为499566000股，前十大股东持股情况如下：
持股数量持股比例
序号股东姓名/名称
（股）（%）
1褚健7236175014.48杭州元骋企业管理合伙企业（有限合
2395000007.91
伙）
3香港中央结算有限公司314094756.29
4中国石化集团资本有限公司209400004.19
5褚敏206235484.13
申万宏源证券－浙江中控技术股份有限
6公司第一期员工持股计划－申万宏源中204365634.09
控技术员工持股1号单一资产管理计划
招商银行股份有限公司－华夏上证科创
7板50成份交易型开放式指数证券投资基124715842.50
金
中信证券－浙江中控技术股份有限公司
8第二期员工持股计划－中信证券中控技120000002.40
术员工持股2号单一资产管理计划
9上海檀英投资合伙企业（有限合伙）100299032.01兰溪普华壹晖投资合伙企业（有限合
1071475271.43
伙）
合计24692035049.43
本次发行登记完成后（截至2023年4月12日），公司的总股本为541482000股，前十大股东持股情况如下：
持股数量持股比例
序号股东姓名/名称
（股）（%）
1褚健7236175013.36
2 Citibank National Association 41916000 7.74杭州元骋企业管理合伙企业（有限合
3395000007.29
伙）
4香港中央结算有限公司274631485.07
5褚敏206235483.81
6中国石化集团资本有限公司204900003.78
申万宏源证券－浙江中控技术股份有限
7公司第一期员工持股计划－申万宏源中204365633.77
控技术员工持股1号单一资产管理计划招商银行股份有限公司－华夏上证科创
8板50成份交易型开放式指数证券投资基121252842.24
金
中信证券－浙江中控技术股份有限公司
9第二期员工持股计划－中信证券中控技120000002.22
术员工持股2号单一资产管理计划
10上海檀英投资合伙企业（有限合伙）77499031.43
合计27466619650.71
注：1、本次发行前后的前十名股东及其持股情况根据中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司出具的 A 股登记股东名册排列。
2、Citibank National Association（花旗银行）为公司 GDR 存托人，GDR 对应的基础证
券 A 股股票依法登记在其名下；公司本次发行的 GDR 在兑回限制期内不得转换为 A 股股票。
3、上表出现的合计数比例与各分项比例之和尾数的差异，为四舍五入原因所致。
本次发行前后，公司控股股东及实际控制人未发生变化，本次发行未导致公司控制权发生变化。
三、本次发行 GDR 对应新增基础证券 A 股股票上市及股本结构变动
（一）本次新增基础证券 A 股股票上市情况
本次发行 GDR 对应的境内新增基础证券 A 股股票已向中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司提交股份登记申请，并于2023年4月12日取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股份登记申请受理确认书，持有人为公司 GDR 存托人 Citibank National Association。本次新增基础证券 A 股股票上市数量为41916000股，将于2023年4月17日在上海证券交易所上市，本次新增基础证券 A 股股票上市后，公司总股本变更为 541482000 股。
（二）本次发行前后本公司股本结构变动表本次发行前本次发行后分类占股份总数的股份数量占股份总数的
股份数量（股）比例（股）比例
非 GDR 对
499566000100%49956600092.26%
应的 A 股
GDR 对应
--419160007.74%
的 A 股
合计499566000100%541482000100%
四、投资者注意事项
鉴于本次发行的 GDR 的认购对象限于合格国际投资者及其他符合相关规定
的投资者，因此，本公告仅为 A 股投资者及时了解公司本次发行上市的相关信息而做出，不构成亦不得被视为是对任何投资者收购、购买或认购公司发行证券的要约或要约邀请。
根据境内的相关监管规定，公司本次发行的 GDR 在兑回限制期内不得转换为 A 股股票。兑回限制期届满后，GDR 可以兑回为 A 股股票并在上海证券交易所出售，可以兑回的 GDR 对应的 A 股股票数量上限为 41916000 股，因公司送股、股份分拆或者合并、转换比例调整等原因导致 GDR 增加或者减少的，对应的 A 股股票数量上限相应调整。
公司将根据本次发行有关进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江中控技术股份有限公司董事会
2023年4月14日