金科股份:关于公司债券相关事项的公告

金科地产集团股份有限公司
关于公司债券相关事项的公告
证券简称：金科股份证券代码：000656公告编号：2023-038号
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）发行的金科地产集团股份
有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）（债券简称：H0 金科 03，债券代码：149129.SZ）（以下简称“本期公司债”或“本期债券”）应于2023年2月28日分期兑付支付全部本金的5%以及该部分本金自
2022年5月28日（含）至2023年2月28日（不含）期间利息。截至本公告披露日，公司尚未在宽限期内足额兑付本期债券应付本息，关于本期债券的持有人会议仍在表决过程中，公司将与持有人就后续处置方案保持密切沟通，积极听取持有人诉求，寻求债务风险化解方案，保护债券持有人合法权益。
现将具体情况公告如下：
一、本期债券基本情况发行人名称金科地产集团股份有限公司金科地产集团股份有限公司2020年面向合格投资者公开发债项名称
行公司债券（第二期）（品种一）
债项简称 H0金科03（曾简称“20金科03”）
债项代码 149129.SZ
发行金额12.50亿元起息日2020年5月28日
发行期限2+2年(展期后发行期限3年，分期兑付)债项余额10亿元
1
截至2022年5月28日的全部本金12.5亿元
2
根据《金科地产集团股份有限公司关于公司债券后续转让安排的公告》，公司债券将根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司《关于完善为上市期间特定债券提供转让结算服务有关事项的通知》相
关规定进行转让，金科股份存续公司债券于2022年12月19日起作为特定债券进行转让，特定债券简称前冠以“H”字样。偿还类别 本息分期兑付本计息期债项利率5.00%本息兑付日2023年2月28日(如遇法定节假日，则顺延至下一交易日）
64843750.00元，其中本金62500000.00元，利息
本期应偿付本息金额
2343750.00元
主承销商/联席主承中山证券有限责任公司销商
中泰证券股份有限公司/申万宏源证券承销保荐有限责任存续期管理机构公司
以“天津天湖南苑及天湖广场项目”的项目公司天津滨奥
置业有限公司70%的股权、“长沙金科集美天辰项目”的项信用增进安排
目公司湖南金科房地产开发有限公司30%的股权及前述股
权对应的全部收益用于“20金科03”债券的质押增信
二、本期公司债相关情况说明
根据《关于召开“20金科03”2022年第一次债券持有人会议的通知》和《关于金科地产集团股份有限公司“20金科03”2022年第一次持有人会议决议的公告》，该次持有人会议已通过《关于修改宽限机制适用情形的议案》，在发生“本期债券到期发行人未能按期足额偿付或未能足额偿付应付本金”和/或“发行人未能按期足额偿付或未能足额偿付本期债券的应付利息”的情形下，给予公司在发生违约情形之后一定期限的宽限期（宽限期为30个工作日），若公司在该期限内对相关债务进行了足额偿还，则不构成公司在本期债券项下的违反规定，无需适用救济与豁免机制。
因宏观经济环境、行业环境及融资环境三重因素叠加影响，公司流动性面临较大困境，存在较大的刚性兑付压力。截至本公告披露日，公司尚未在宽限期内足额兑付本期公司债应付本息，关于本期公司债相关展期方案的持有人会议仍在表决过程中。
三、本期公司债本息偿付安排
自本期公司债未按期足额偿付应付本息以来，公司积极履行主体责任，与持有人就后续处置方案保持密切沟通，积极听取持有人诉求，寻求债务风险化解方案，保护债券持有人合法权益；截至本公告出具日，关于本期公司债展期的持有人会议仍在表决过程中，公司正在就展期事宜与持有人持续沟通，并将在持有人会议表决结束后及时披露相关事项。
四、后续安排及相关说明公司将按照相关法律法规和《金科地产集团股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》的有关规定，履行相关后续信息披露义务，履行各项违约救济措施；并将与持有人保持密切沟通，积极听取持有人相关诉求。
特此公告金科地产集团股份有限公司董事会
二〇二三年四月十二日