嘉元科技:中信证券股份有限公司关于广东嘉元科技股份有限公司向特定对象发行股票之部分限售股解禁上市流通的核查意见

中信证券股份有限公司
关于广东嘉元科技股份有限公司
向特定对象发行股票之部分限售股解禁上市流通的核查意
见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为广东
嘉元科技股份有限公司（以下简称“嘉元科技”或“公司”）2021年向特定对象
发行股票及持续督导的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》
及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求，对嘉元科技向特定对象发行股票之部分限售股解禁上市流通事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：
一、本次解除限售股份发行情况和公司股本变动情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2022年7月8日出具的《关于同意广东嘉元科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1449号），嘉元科技获准向特定对象发行人民币普通股
70257493股，募集资金总额为人民币3407488427.50元，扣除不含税的发行
费用人民币29100895.44元后，实际募集资金净额为人民币3378387532.06元。
上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《广东嘉元科技股份有限公司向特定对象发行股票募集资金验资报告》（信会师报字[2022]第 ZC10366 号）。上述新增股份已于 2022 年 10 月 20 日在上海证券交易所科创板挂牌上市。发行完成后，公司总股本由234198073股变更为
304455566股。
本次上市流通的限售股属于向特定对象发行股票之部分限售股，本次限售股形成后，公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。
根据中国证监会出具的《关于同意广东嘉元科技股份有限公司向不特定对象
1发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]180号），公司于2021年2月
23日向不特定对象发行了1240万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总
额124000.00万元，并于2021年3月15日起在上海证券交易所挂牌交易。自
2022年10月20日至2023年3月31日，累计共有人民币12000元“嘉元转债”
已转换为公司股票，累计转股数量168股，占“嘉元转债”转股前公司已发行股份总额的0.0001%。
截至2023年3月31日，公司总股本为304455734股，其中有限售条件股份数量为70257493股，占总股本的23.08%；无限售条件股份为234198241股，占公司总股本的76.92%。
二、本次解除限售的股东承诺履行情况
1、本次解除限售的股东有：赣州发展定增叁号投资基金（有限合伙）、财通
基金管理有限公司、芜湖信达降杠杆投资管理合伙企业（有限合伙）、诺德基金
管理有限公司、江西国控资本有限公司、嘉实基金管理有限公司、深圳市远致瑞
信新一代信息技术私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、安联保险资产管理
有限公司-安联资产裕远 1 号资产管理产品、J.P. Morgan Securities plc、杭州新同
股权投资合伙企业（有限合伙）、上海临港新片区道禾一期产业资产配置股权投
资基金合伙企业（有限合伙）、宁德市国有资产投资经营有限公司、郑文涌、百
年人寿保险股份有限公司-传统保险产品、国调战略性新兴产业投资基金（滁州）
合伙企业（有限合伙）、农银汇理基金管理有限公司。
上述股东承诺：“本次向我方发行的标的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。本次发行结束后，由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。限售期结束后我方减持认购的本次向特定对象发行的股票按中国证监会及上交所的有关规定执行。在上述限售期内，我方委托人、合伙人不得转让其持有的产品份额或退出合伙（如适用）。”三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日为2023年4月21日（星期五）。
2、本次解除限售及实际可上市流通的股份数量均为59948215股，占公司
2股本总额的19.69%；
3、本次申请解除股份限售的股东共计16名，对应95个证券账户。
4、股份解除限制上市流通具体情况如下表：
持有限售股数序持有限售股数量本次上市流通数发行对象名称证券账户名称量占公司总股号（股）量（股）本比例赣州发展定增叁号投赣州发展定增叁号投资基
1119587623.93%11958762
资基金（有限合伙）金（有限合伙）
财通基金－重庆渝富投资
有限公司－财通基金渝富
8247420.27%824742
投资1号单一资产管理计划
财通基金－重庆渝富资本
运营集团有限公司－财通
6185570.20%618557
基金渝富1号单一资产管理计划
财通基金－鲁信创业投资
集团股份有限公司－财通
6185570.20%618557
基金创晟7号单一资产管理计划
财通基金－共青城方鑫股权投资合伙企业（有限合
4123710.14%412371
伙）－财通基金方鑫单一财通基金管理有限公
2资产管理计划
司
财通基金－苏州高新投资
管理有限公司－财通基金4123710.14%412371苏高新单一资产管理计划
财通基金－一重集团融创
科技发展有限公司－财通
4123710.14%412371
基金一重融创定增1号单一资产管理计划
财通基金－杭州浙创秋丰股权投资合伙企业（有限
4123710.14%412371
合伙）－财通基金发展资产2号单一资产管理计划
财通基金－华贵人寿保险
股份有限公司－分红险资
4123710.14%412371
金－财通基金增值1号单一资产管理计划
3持有限售股数
序持有限售股数量本次上市流通数发行对象名称证券账户名称量占公司总股号（股）量（股）本比例
财通基金－候兆平－财通
基金玉泉合富58号单一2061860.07%206186资产管理计划
财通基金－湖南高新纵横
资产经营有限公司－财通
2061860.07%206186
基金高新纵横定增2号单一资产管理计划
财通基金－广州凯得创业
投资股份有限公司－财通
2061860.07%206186
基金凯得1号单一资产管理计划
财通基金－朱阿勤－财通
基金玉泉1190号单一资产2020620.07%202062管理计划
财通基金－西安曲江祥汇睿恒1号私募证券投资基
1773200.06%177320
金－财通基金曲江祥汇睿恒1号单一资产管理计划
财通基金－长城证券股份
有限公司－财通基金天禧
1649480.05%164948
定增12号单一资产管理计划
财通基金－富达定增精选
2号私募证券投资基金－
1443300.05%144330
财通基金富达价值定增1号单一资产管理计划
财通基金－国泰君安金融
控股有限公司－客户资金
1443300.05%144330
－财通基金玉泉1076号单一资产管理计划
财通基金－深圳云能基金
管理有限公司－财通基金
1443300.05%144330
云能绿色能源定增1号单一资产管理计划
财通基金－上海银行－财
通基金－玉泉869号资产1030930.03%103093管理计划
财通基金－何朝军－财通
基金愚笃1号单一资产管824740.03%82474理计划
4持有限售股数
序持有限售股数量本次上市流通数发行对象名称证券账户名称量占公司总股号（股）量（股）本比例
财通基金－华泰证券股份
有限公司－财通基金君享620620.02%62062丰利单一资产管理计划
财通基金－光大银行－中
618560.02%61856
国银河证券股份有限公司
财通基金－长城证券股份
有限公司－财通基金天禧
618560.02%61856
定增56号单一资产管理计划
财通基金－广发证券股份
有限公司－财通基金天禧494850.02%49485广赢单一资产管理计划
财通基金－盈方得财盈6
号私募证券投资基金－财
432990.01%43299
通基金盈方得财盈6号单一资产管理计划
财通基金－光大银行－西
412370.01%41237
南证券股份有限公司
财通基金－东源投资定增盛世精选4期私募证券投
412370.01%41237
资基金－财通基金天禧东源11号单一资产管理计划
财通基金－海越定增壹号
私募股权投资基金－财通
412370.01%41237
基金海越壹号单一资产管理计划
财通基金－广发证券股份
有限公司－财通基金定增
381440.01%38144
量化对冲23号单一资产管理计划
财通基金－南京银行－财
通基金定增量化套利11号338140.01%33814集合资产管理计划
财通基金－东源投资定增盛世精选5期私募证券投
资基金－财通基金天禧东329900.01%32990源17号单一资产管理计划
5持有限售股数
序持有限售股数量本次上市流通数发行对象名称证券账户名称量占公司总股号（股）量（股）本比例
财通基金－林金涛－财通
基金金涛1号单一资产管309280.01%30928理计划
财通基金－东源再融资主题精选5号私募证券投资
309280.01%30928
基金－财通基金天禧东源
18号单一资产管理计划
财通基金－财通证券股份
有限公司－财通基金定增
309280.01%30928
量化对冲26号单一资产管理计划
财通基金－申万宏源证券
有限公司－财通基金君享292780.01%29278永铭单一资产管理计划
财通基金－广发证券股份
有限公司－财通基金定增
274230.01%27423
量化对冲24号单一资产管理计划
财通基金－南京银行－财
通基金定增量化套利29216490.01%21649号集合资产管理计划
财通基金－华泰证券－财
通基金定增量化对冲13214430.01%21443号集合资产管理计划
财通基金－久银鑫增17
号私募证券投资基金－财
206190.01%20619
通基金君享尚鼎2号单一资产管理计划
财通基金－李海荣－财通
基金安吉515号单一资产206190.01%20619管理计划
财通基金－何佳馨－财通
基金愚笃2号单一资产管206190.01%20619理计划
财通基金－久银鑫增18
号私募证券投资基金－财
206190.01%20619
通基金君享尚鼎3号单一资产管理计划
财通基金－毅远一年期多
206190.01%20619
策略1号私募证券投资基
6持有限售股数
序持有限售股数量本次上市流通数发行对象名称证券账户名称量占公司总股号（股）量（股）本比例
金－财通基金毅远定增1号单一资产管理计划
财通基金－启元多策略7
号私募证券投资基金－财
206190.01%20619
通基金点赢1号单一资产管理计划
财通基金－任黄河－财通
基金创赢1号单一资产管206190.01%20619理计划
财通基金－久银鑫增19
号私募证券投资基金－财
206190.01%20619
通基金君享尚鼎5号单一资产管理计划
财通基金－黄建涛－财通
基金玉泉1058号单一资206190.01%20619产管理计划
财通基金－杨伟－财通基
金玉泉1019号单一资产206190.01%20619管理计划
财通基金－聂琳－财通基
金玉泉1020号单一资产206190.01%20619管理计划
财通基金－中兵资产富兵
5号私募证券投资基金－
206190.01%20619
财通基金磐恒金汇1号单一资产管理计划
财通基金－欢乐港湾长虹
1号私募证券投资基金－
206190.01%20619
财通基金玉泉1072号单一资产管理计划
财通基金－欢乐港湾泽秀
私募证券投资基金－财通
206190.01%20619
基金玉泉1151号单一资产管理计划
财通基金－姚锦海－财通
基金星耀定增1号单一资206190.01%20619产管理计划
财通基金－陈灵霞－财通
基金天禧定增60号单一206190.01%20619资产管理计划
7持有限售股数
序持有限售股数量本次上市流通数发行对象名称证券账户名称量占公司总股号（股）量（股）本比例
财通基金－张忠义－财通
基金天禧定增98号单一206190.01%20619资产管理计划
财通基金－盈阳二十二号
证券投资基金－财通基金
206190.01%20619
天禧定增盈阳3号单一资产管理计划
财通基金－盈阳二十三号
私募证券投资基金－财通
206190.01%20619
基金天禧定增盈阳4号单一资产管理计划
财通基金－本地资本增量致胜3号私募证券投资基
金－财通基金本地资本增206190.01%20619量致胜3号单一资产管理计划
财通基金－天风证券股份
有限公司－财通基金君享
160820.01%16082
丰硕定增量化对冲单一资产管理计划
财通基金－招商银行－财
通基金瑞通2号集合资产160820.01%16082管理计划
财通基金－浙金·汇裕20号定增量化对冲集合资金
信托计划－财通基金定增156700.01%15670量化对冲36号单一资产管理计划
财通基金－中航证券有限
公司－财通基金中航盈风
152580.01%15258
2号定增量化对冲单一资
产管理计划
财通基金－工商银行－财
通基金赣鑫定增量化对冲127840.004%12784
1号集合资产管理计划
财通基金－重信·开阳
21005·财通定增1号集合
资金信托计划－财通基金98970.003%9897定增量化对冲10号单一资产管理计划
8持有限售股数
序持有限售股数量本次上市流通数发行对象名称证券账户名称量占公司总股号（股）量（股）本比例
财通基金－倪力鸣－财通
基金征程2号单一资产管41240.001%4124理计划芜湖信达降杠杆投资芜湖信达降杠杆投资管理3管理合伙企业（有限61855672.03%6185567合伙企业（有限合伙）
合伙）
诺德基金－张家港市招港二期股权投资合伙企业（有限合伙）－诺德基金20618560.68%2061856浦江625号单一资产管理计划
诺德基金－广发证券股份
有限公司－诺德基金浦江9257740.30%925774
588号单一资产管理计划
诺德基金－张家港产业投
资管理有限公司－诺德基
4123710.14%412371
金浦江252号单一资产管理计划
诺德基金－西宁国家低碳产业基金投资管理有限公
4123710.14%412371
司－诺德基金浦江709号单一资产管理计划
诺德基金管理有限公诺德基金－广州国聚创业
4
司投资有限公司－诺德基金
3092780.10%309278
浦江592号单一资产管理计划
诺德基金－中国国际金融
股份有限公司－诺德基金
2474230.08%247423
浦江126号单一资产管理计划
诺德基金－四川国经资本
控股有限公司－诺德基金
2474220.08%247423
浦江350号单一资产管理计划
诺德基金－薛志兵－诺德
基金浦江755号单一资产2041240.07%204124管理计划
诺德基金－刘俐雅－诺德
基金浦江775号单一资产1030930.03%103093管理计划
9持有限售股数
序持有限售股数量本次上市流通数发行对象名称证券账户名称量占公司总股号（股）量（股）本比例
诺德基金－华宝证券股份
有限公司－诺德基金浦江618560.02%61856
200号单一资产管理计划
诺德基金－东源投资臻享
6号私募证券投资基金－
103090.003%10309
诺德基金浦江726号单一资产管理计划
诺德基金－东源再融资多空稳健1号私募证券投资
103090.003%10309
基金－诺德基金浦江724号单一资产管理计划
诺德基金－建信期货－善
建东源 FOF2 号集合资产
103090.003%10309
管理计划－诺德基金浦江
777号单一资产管理计划
诺德基金－建信期货－善
建东源 FOF2 号集合资产
103090.003%10309
管理计划－诺德基金浦江
778号单一资产管理计划
诺德基金－兴业银行－诺
德基金滨江拾壹号集合资103090.003%10309产管理计划江西国控资本有限公
5江西国控资本有限公司35051541.15%3505154
司
中国银行股份有限公司－
嘉实新能源新材料股票型12164940.40%1216494证券投资基金中国工商银行股份有限公嘉实基金管理有限公
6司－嘉实智能汽车股票型11752580.39%1175258
司证券投资基金中国农业银行股份有限公
司－嘉实环保低碳股票型8659790.28%865979证券投资基金深圳市远致瑞信股权投资深圳市远致瑞信新一
管理有限公司－深圳市远代信息技术私募股权
7致瑞信新一代信息技术私30927831.02%3092783
投资基金合伙企业募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（有限合伙）
10持有限售股数
序持有限售股数量本次上市流通数发行对象名称证券账户名称量占公司总股号（股）量（股）本比例
安联保险资产管理有安联保险资管－招商银行
8限公司-安联资产裕－安联资产裕远1号资产24742260.81%2474226
远1号资产管理产品管理产品
J.P. Morgan Securities J. P. Morgan Securities PLC
924742260.81%2474226
plc －自有资金
国新国同（杭州）股权投资杭州新同股权投资合
10有限公司－杭州新同股权22680410.74%2268041
伙企业（有限合伙）
投资合伙企业（有限合伙）上海道禾长期投资管理有上海临港新片区道禾
限公司－上海临港新片区一期产业资产配置股
11道禾一期产业资产配置股22680410.74%2268041
权投资基金合伙企业权投资基金合伙企业（有（有限合伙）限合伙）宁德市国有资产投资宁德市国有资产投资经营
1222680410.74%2268041
经营有限公司有限公司
13郑文涌郑文涌22680410.74%2268041
百年人寿保险股份有百年人寿保险股份有限公
14限公司-传统保险产22680410.74%2268041
司－传统保险产品品
诚通基金管理有限公司－国调战略性新兴产业国调战略性新兴产业投资
15投资基金（滁州）合伙22680410.74%2268041基金（滁州）合伙企业（有企业（有限合伙）限合伙）中国工商银行股份有限公
农银汇理基金管理有司－农银汇理新能源主题
1612471910.41%1247191
限公司灵活配置混合型证券投资基金
合计5994821519.69%59948215
四、本次限售股份上市流通前后股本变动结构表本次变动前本次变动后本次变动增股份类型股份数量股份数量比例（%）减比例（%）
（股）（股）
一、有限售条件
7025749323.08-59948215103092783.39
流通股
二、无限售条件
23419824176.92+5994821529414645696.61
流通股
三、总股本304455734100.00-304455734100.00
注：以上股本结构的变动情况为公司初步测算结果，最终的股份变动情况以中国证券登记结算有限责
11任公司上海分公司确认数据为准。上表若出现合计数与各分项数据之和尾数不符的，均为四舍五入原因所致。
五、保荐机构核查意见经核查，保荐机构中信证券对嘉元科技本次限售股份上市流通事项发表核查意见如下：
1、本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》
以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定；
2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；
3、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整、及时；
4、中信证券对嘉元科技本次向特定对象发行股票限售股解禁事项无异议。
12