精工钢构:精工钢构2022年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告（2022年可转债）

2022众会字（2023）第05098号
我们审核了后附的长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“贵公司”）编制的《长江精工钢结构（集团）股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称“专项报告”）。
提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引等规定编制专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是贵公司管理层的责任。
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对专项报告发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
鉴证报告第1页长江精工钢结构（集团）股份有限公司截至2022年12月31日募集资金存放与实际使用情况的专项报告
长江精工钢结构（集团）股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引等规定，长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）编制的2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下：
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位情况经中国证券监督管理委员会《关于核准长江精工钢结构（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕4153号）核准，本公司向社会公开发行面值总额20亿元的可转换公司债券，每张面值为人民币100元，共计2000万张，200万手，按面值发行。本次可转换债券发行募集资金总额为人民币200000.00万元，扣除承销保荐费用后，募集资金198800.00万元于2022年4月28日存至募集资金专户，众华会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资并出具了众审字（2022）
第3761号《验资报告》。
(二)募集资金使用情况及结余情况
截至2022年12月31日，本公司募集资金实际使用情况为：
明细金额(元)
2022年度募集资金扣除承销费和保荐费金额1988000000.00
减：置换2022年度预先已投入募集资金投资项目
517222000.00
的自筹资金
减：置换以自有资金支付的发行费用1196400.00
减：募集资金投入项目的资金792874523.76
减：转账手续费8032.94
加：累计利息收入1218014.26
减：暂时闲置募集资金临时补充流动资金667820000.00
截至2022年12月31日募集资金专户余额10097057.56
公司累计已使用募集资金1310096523.76元，其中1218014.26元为募集资金账户利息收入。截至2022年12月31日，募集资金剩余金额为677917057.56元，其中募集资金专户余额为10097057.56元，用闲置募集资金暂时用于补充流动资金金额为667820000.00元。
专项报告第1页长江精工钢结构（集团）股份有限公司截至2022年12月31日募集资金存放与实际使用情况的专项报告
二、募集资金管理情况
(一)募集资金的管理情况
本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会和上海证券交易所的有关规定要求制定了《长江精工钢结构（集团）股份有限公司募集资金使用管理办法》。
本公司对募集资金采取了专户储存制度，本公司于2022年5月11日分别与中信银行股份有限公司绍兴分行以及国泰君安股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》；本公司于2022年5月11日分别与兴业银行股份有限公司合肥分行、国泰君安
股份有限公司、安徽精工钢结构有限公司签署了《募集资金四方监管协议》；本公司
于2022年5月11日分别与中国银行股份有限公司柯桥支行、国泰君安股份有限公
司、浙江精工钢结构集团有限公司签署了《募集资金四方监管协议》。前述三份协议与《上海证券交易所三方监管协议》（范本）不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
(二)募集资金专户存储情况
截至2022年12月31日，公司募集资金的余额及存放情况如下：
初始存放金额2022年12月31日募集资金存储银行名称账户名称账号
(元)余额（元）长江精工钢结构中信银行股份有限公司绍兴（集团）股份有限81108010130024237821988000000.00755100.66城中支行公司中国银行股份有限公司柯桥浙江精工钢结构集
3948809893880.009341666.32
支行团有限公司兴业银行股份有限公司合肥安徽精工钢结构有
4990301001003590280.00290.58
分行限公司
合计1988000000.0010097057.56
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
截至2022年12月31日，本公司实际使用募集资金人民币1310096523.76元，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
专项报告第2页长江精工钢结构（集团）股份有限公司截至2022年12月31日募集资金存放与实际使用情况的专项报告
(二)募投项目先期投入、对外转让及置换情况
截至2022年6月30日，本公司已利用自筹资金对募集资金项目累计投入51722.20万元，支付发行费用119.64万元（不含税））合计共51841.84万元。募集资金到位后，本公司已于2022年5月置换出了先期投入的垫付资金51841.84万元。本次置换已经公司2022年5月11日召开第八届董事会2022年度第四次临时会议审议通过。
本公司不存在募投项目对外转让情况。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2022年5月11日召开第八届董事会2022年度第四次临时会议、第八届监事会2022年度第二次临时会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金85000万元暂时补充流动资金。截至2022年12月31日，上述资金尚有66782万元在使用中。
(四)闲置募集资金投资相关产品情况本公司2022年度不存在用闲置募集资金投资相关产品情况。
(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用
(六)超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况不适用
(七)节余募集资金使用情况
募投项目尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。
四、变更募投项目的资金使用情况本公司不存在募集资金实际投资项目变更情况。
五、募集资金使用即披露中存在的问题
专项报告第3页附表1：募集资金使用情况对照表
编制单位：长江精工钢结构（集团）股份有限公司单位：万元
募集资金总额198800.00本年度投入募集资金总额（包含预先投入置换资金）131009.65变更用途的募集资金总额不适用
已累计投入募集资金总额131009.65变更用途的募集资金总额比例不适用截至期末累计投截至期末承诺截至期末累计截至期末投入项目达到项目可行性募集资金承本年度投入入金额与承诺投报告期内实是否达到
承诺投资项目投入金额投入金额进度（%）预定可使用是否发生重诺投资总额金额入金额的差额现的效益预计效益
(1)(2)(4)＝(2)/(1)状态日期大变化
(3)＝(2)-(1)六安技师学院综合型产教融合市级项目尚在建
82000.0082000.0057874.3357874.33-24125.6771%未完工-否
示范实训基地（第二校区）项目设中项目尚在建
长江精工智能制造产业园项目60000.0060000.0016442.7016442.70-43557.3027%未完工-否设中
永久补充流动资金58000.0056692.6256692.6256692.62-100%不适用不适用不适用否
合计200000.00198692.62131009.65131009.65-67682.97
未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明报告期内，未发生项目可行性发生重大变化的情况募集资金投资项目先期投入及置换情况报告期内，募集资金投资项目先期投入置换51841.84万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况报告期内，公司85000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，用于日常生产经营活动目前补流余额为66782万元。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况报告期内，未发生募集资金用于投资的情况。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况报告期内，未发生用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况的情况。
募集资金结余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况不适用