乾照光电:中信证券股份有限公司关于厦门乾照光电股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

中信证券股份有限公司
关于厦门乾照光电股份有限公司
2022年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为厦门
乾照光电股份有限公司（以下简称“乾照光电”或“公司”）创业板向特定对象
发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对乾照光电2022年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]4070号文批复，公司于2022年3 月特定对象发行人民币普通股（A 股）18750.00 万股，每股发行价为 8.00 元，
应募集资金总额为人民币1500000000.00元，根据有关规定扣除发行费用
20763769.45元后，实际募集资金金额为1479236230.55元。该募集资金已于
2022年3月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
容诚验字[2022]361Z0016 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况截至2022年12月31日，累计投入募集资金人民币37142.44万元（其中：直接投入募投项目4218.82万元，补充流动资金32923.62万元），银行手续费0.26万元，累计收到结算银行利息1926.35万元；购买结构性存款10000万元，
券商理财产品50000万元，募集资金专户余额为52707.26万元。
二、募集资金存放和管理情况为规范公司募集资金的存放、使用与管理，保证募集资金的安全，根据《创1业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、法规、规范性文件，以及公司《募集资金管理办法》的要求，公司分别与中国光大银行股份有限公司厦门分行、交通银行股份有限公司厦门分
行、兴业银行股份有限公司厦门集美支行及保荐机构中信证券股份有限公司签署
了《募集资金三方监管协议》，以规范募集资金使用。
根据上述法规的要求，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
公司、子公司江西乾照光电有限公司及保荐机构中信证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司南昌市新建支行（实际开户银行为中国银行股份有限公司南昌市湾里支行）、北京银行股份有限公司南昌新建支行、中国建设银行股份
有限公司新建支行签署了《募集资金四方监管协议》以规范募集资金使用。
截至2022年12月31日止，募集资金存储情况如下：
单位：人民币元开户银行银行账号存储余额
交通银行厦门升平支行35200067001300086173075026500.61
兴业银行厦门集美支行12998010010050860784045744.58
光大银行厦门分行营业部37510180800685116137979728.35
中国银行南昌湾里支行19775365143576675627.40
建设银行南昌新建支行3605015202500000212176096022.76
北京银行南昌新建支行2000003866620008417468477248964.76
合计527072588.46
三、2022年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况公司于2022年5月23日召开第五届董事会第九次会议及第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的议案》。截止2022年12月31
2日，使用募集资金等额置换2022年第二、三、四季度使用银行承兑汇票、信用
证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目人民币1774.51万元。
详见附件：募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2022年4月6日，公司第五届董事会第六次会议及第五届监事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币1536.14万元，自筹资金支付发行费用金额为人民币547.88万元（不含增值税），
共计人民币2084.02万元。
（三）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况公司于2022年4月25日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议，于2022年5月20日召开2021年度股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用最高额度不超过人民币8亿元（含本数）闲置募集资金购买短期（不超过十二个月）保本型理财产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、收益凭证等保本型理财产品，上述额度内资金可以滚动使用，投资期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的的公告》（公告编号：2022-037）。
截至2022年12月31日，使用闲置募集资金购买短期（不超过十二个月）保本型理财产品60000.00万元，其中购买结构性存款10000万元，券商理财产品50000万元。
公司使用闲置募集资金购买银行产品具体情况如下：
预计年化认购金额序号买入方受托方产品名称产品类型起息日预计到期日收益率（万元）
（%）江西乾照光电有限安泰保盈中信证券本金保障型
公司（以系列2632022年52023年50.1%-
1股份有限浮动收益凭2000.00
下简称期收益凭月27日月19日12.5%公司证“江西乾证照”）
3预计年化
认购金额序号买入方受托方产品名称产品类型起息日预计到期日收益率（万元）
（%）
2023年5
信智安盈月23日。
中信证券本金保障型系列7582022年52022年8
2江西乾照股份有限浮动收益凭3000.000.1%-5.6%
期收益凭月27日月开始每月公司证证观察一次是否敲出。
2023年8
信智安盈月22日。
中信证券本金保障型系列8672022年82022年11
3江西乾照股份有限浮动收益凭6000.000.1%-3.5%
期收益凭月30日月开始每月公司证证观察一次是否敲出
2023年8
安泰回报月30日。
中信证券本金保障型
系列10062022年92022年120.1%-
4江西乾照股份有限浮动收益凭5000.00
期收益凭月1日月开始每月3.95%公司证证观察一次是否敲出交通银行
2022年1.95%或
股份有限结构性存保本浮动收2023年4
5乾照光电5000.0010月272.95%或
公司厦门款益型月26日
日3.15%分行
2023年11月6日。
信智安盈中信证券本金保障型2023年1系列9782022年
6江西乾照股份有限浮动收益凭6000.00月开始按合0.1%-4.5%
期收益凭11月8日公司证同约定观察证日观察是否敲出华泰证券2023年11晟益第月15日。
华泰证券本金保障型2022年
22546号2022年12
7江西乾照股份有限浮动收益凭5000.0011月170.1%-5.6%
（中证月开始每月公司证日
1000）收观察一次是
益凭证否敲出交通银行
1.75%或
股份有限结构性存保本浮动收2022年2023年3
8乾照光电5000.003.0%或
公司厦门款益型12月1日月13日
3.2%
分行华泰证券晟益第华泰证券本金保障型
22555号2022年2023年11
9江西乾照股份有限浮动收益凭9000.000.1%-5%
（中证12月2日月30日公司证
1000）收
益凭证华泰证券晟益第华泰证券本金保障型
22556号2022年2023年11
10江西乾照股份有限浮动收益凭9000.000.1%-4.6%
（中证12月2日月29日公司证
1000）收
益凭证华泰证券2023年12华泰证券晟益第本金保障型月6日。
2022年
11乾照光电股份有限22557号浮动收益凭5000.002023年10.1%-5.6%
12月8日
公司（中证证月开始按合
1000）收同约定观察
4预计年化
认购金额序号买入方受托方产品名称产品类型起息日预计到期日收益率（万元）
（%）益凭证日观察是否敲出
合计60000.00---
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况公司募集资金投资项目未发生变更情况。
公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见会计师认为，乾照光电2022年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了乾照光电
2022年度募集资金实际存放与使用情况。
七、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：乾照光电2022年度募集资金的存放和使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。
保荐机构对公司2022年度募集资金存放与使用情况无异议。
（以下无正文）
5附表1：
2022年度募集资金使用情况对照表
编制单位：厦门乾照光电股份有限公司单位：人民币万元本年度投
募集资金总额147923.62入募集资37142.44金总额
报告期内变更用途的募集资金总额-已累计投
累计变更用途的募集资金总额-入募集资37142.44金总额
累计变更用途的募集资金总额比例-是否已截至期末截止报告项目可行截至期末项目达到预本报告期是否达承诺投资项目和超募资金投变更项募集资金承调整后投资本报告期投投资进度期末累计性是否发累计投入定可使用状实现的效到预计
向目(含部诺投资总额总额(1)入金额(3)＝实现的效生重大变
金额(2)态日期益效益
分变更)(2)/(1)益化承诺投资项目
Mini/Micro、高光效 LED 芯 2025 年 12
否115000.00115000.004218.824218.823.67%尚未达产尚未达产不适用否片研发及制造项目月31日
补充流动资金否32923.6232923.6232923.6232923.62100.00%不适用不适用不适用不适用否
承诺投资项目小计--147923.62147923.6237142.4437142.44----------超募资金投向
------------
归还银行贷款（如有）-----------------
6补充流动资金（如有）-----------------
超募资金投向小计----------------
合计--147923.62147923.6237142.4437142.44----------
未达到计划进度或预计收益 Mini/Micro、高光效 LED 芯片研发及制造项目截至 2022 年 12 月 31 日的投资进度为 3.67%，因受行业下行等客观因素的影响，上述募投项目的情况和原因（分具体项整体进度放缓，无法在计划的时间内完成。2023年4月19日，公司召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过目）了《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》，同意公司对上述募投项目达到预定可使用状态的时间进行延期。
项目可行性发生重大变化的不适用情况说明
超募资金的金额、用途及使不适用用进展情况募集资金投资项目实施地点不适用变更情况募集资金投资项目实施方式不适用调整情况2022年4月6日，本公司第五届董事会第六次会议及第五届监事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支募集资金投资项目先期投入付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币1536.14万元，自筹资金支付发行费用金额及置换情况
为人民币547.88万元（不含增值税），共计人民币2084.02万元。
用闲置募集资金暂时补充流不适用动资金情况项目实施出现募集资金结余不适用的金额及原因
尚未使用的募集资金用途及截至2022年12月31日，尚未使用的募集资金中52707.26万元存放于募集资金专户，10000.00万元用于购买结构性存款，50000.00万元用去向于购买券商理财产品。
募集资金使用及披露中存在无的问题或其他情况7（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于厦门乾照光电股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
林琳王成亮中信证券股份有限公司
2023年4月21日
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