芯原股份:2023年第一季度报告

2023年第一季度报告
证券代码：688521证券简称：芯原股份
芯原微电子（上海）股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人 Wayne Wei-Ming Dai（戴伟民）、主管会计工作负责人施文茜及会计机构负责人（会计主管人员）沙乐保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年项目本报告期同期增减变动幅
度(%)
营业收入539369222.73-3.77
归属于上市公司股东的净利润-71593593.20-2280.25归属于上市公司股东的扣除非
-77511893.04-2224.82经常性损益的净利润
1/162023年第一季度报告
经营活动产生的现金流量净额-263488006.52-153.79
基本每股收益（元/股）-0.14-1500.00
稀释每股收益（元/股）-0.14-1500.00
减少2.60个百分
加权平均净资产收益率（%）-2.48点
研发投入合计213373837.090.38
研发投入占营业收入的比例增加1.64个百分
39.56
（%）点本报告期末比上本报告期末上年度末年度末增减变动
幅度(%)
总资产4266319419.434426160135.72-3.61归属于上市公司股东的所有者
2878030846.962907220371.57-1.00
权益
公司2023年第一季度经营业绩分析如下：
1、营业收入
2023年第一季度，公司实现营业收入5.39亿元，同比下降3.77%，其中境内销售收入4.20亿元，占营业收入比重为77.83%，占比较2022年度的64.94%进一步提升12.89个百分点。2023
年第一季度，公司来自系统厂商、大型互联网公司和云服务提供商等客户群体的收入2.82亿元，同比增长47.62%，占营业收入比重52.36%，占比较2022年度提升6.55个百分点。公司在手订单充足，截至报告期末，公司在手订单金额为18.10亿元。
2023年第一季度，公司营业收入按业务构成情况如下：
单位：人民币万元
2023年第一季度
项目同比增长率收入
知识产权授权使用费收入10116.45-56.29%
半导体 IP 授权业务
主营业特许权使用费收入2765.92-13.56%务收入
芯片设计业务收入11431.1940.33%一站式芯片定制业务
量产业务收入29370.2436.24%
其他业务收入253.13-
合计53936.92-3.77%
2/162023年第一季度报告
（1）半导体 IP 授权业务
公司半导体 IP 授权业务近年来发展迅速，2019-2022 年期间，公司知识产权授权使用费收入复合增长率超过30%。但由于知识产权授权业务与客户项目启动安排相关，单季度收入可能存在一定季度性波动。2023 年第一季度，公司累计半导体 IP 授权次数 30 次，实现知识产权授权使用费收入1.01亿元，同比减少56.29%。报告期内，公司实现特许权使用费收入0.28亿元，同比减少13.56%。
（2）一站式芯片定制业务
2023年第一季度，公司实现芯片设计业务收入1.14亿元，同比增长40.33%；实现量产业务
收入 2.94 亿元，同比增长 36.24%。公司报告期内芯片设计业务收入中，14nm 及以下工艺节点收入占比 54.61%，7nm 及以下工艺节点收入占比 19.76%。截至报告期末，公司在执行芯片设计项目中 28nm 及以下工艺节点的项目数量占比为 52.11%，其中 14nm 及以下工艺节点的项目数量占比 28.17%、7nm 及以下工艺节点的项目数量占比为 11.27%。
2、盈利能力
（1）毛利及毛利率
2023年第一季度，公司实现毛利2.10亿元，同比下降23.41%，公司综合毛利率为
38.94%，同比下降9.98个百分点。公司毛利及毛利率的下降主要由于公司知识产权授权业务受
到客户项目启动安排相关等因素影响单季度收入有所波动，导致高毛利率的半导体 IP 授权业务收入及收入占比下降。公司一站式芯片定制业务毛利率同比有所提升，其中芯片设计业务毛利率
5.31%，芯片量产业务毛利率26.92%。
（2）期间费用及研发投入
2023年第一季度，公司期间费用2.73亿元，同比增长1.85%。公司2023年第一季度研发投
入2.13亿元，同比基本持平，占营业收入比重为39.56%，同比增加1.64个百分点。
（3）净利润
2023年第一季度，由于公司知识产权授权业务受到客户项目启动安排相关等因素影响，单
季度收入有所波动，导致报告期内净利润有所下降，实现归属于母公司所有者的净利润-7159.36万元，实现归属于母公司所有者扣除非经常损益后净利润为-7751.19万元。
3/162023年第一季度报告
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本期金额说明非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与6067734.40公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有526930.81
效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易
性金融负债、衍生金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益
4/162023年第一季度报告
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收359284.50入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目
合营企业政府补助影响91323.60
减：所得税影响额1126973.47少数股东权益影响额（税后）
合计5918299.84
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
交易性金融资产-40.05公司银行理财产品到期赎回所致。
其他应收款增加主要由于公司预付了部分
其他应收款48.78
GDR 发行中介费用。
本期公司某子公司办公楼装修尚未完工，在建工程124.87在建工程金额增加。
本期公司增加了短期借款，导致短期借款短期借款1228.50余额增加。
应付账款余额随采购款项到期支付而下
应付账款-31.33降。
本期公司支付了2022年度奖金，应付职应付职工薪酬-66.78工薪酬较上期末下降。
随着公司支付了上年末应交个人所得税，应交税费-43.14本期末应交税费余额下降。
公司分期付款采购了无形资产，一年以内一年内到期的非流动负应付部分计入一年内到期的非流动资产。
30.75
债本期公司新增采购分期付款无形资产，一年内到期的非流动负债余额增加。
5/162023年第一季度报告
公司分期付款采购了无形资产，一年以上应付部分计入长期应付款。本期公司新增长期应付款59.21
采购分期付款无形资产，长期应付款余额增加。
营业税金及附加随公司及子公司业务规模
税金及附加53.80扩大而增加。
主要受股份支付费用减少所影响，本期销销售费用-37.09售费用较上年同期下降。
主要由于汇率波动对公司汇兑影响及借款
财务费用1061.21利息费用增加所致。
主要由于本期收到的政府补贴较上年同期
其他收益204.32增加所致。
投资亏损主要由于根据权益法吸收的合营
投资收益-288.08公司亏损增加所致。
公允价值变动主要为银行理财到期时，上公允价值变动损益-79.69年确认的公允价值变动收益本期转入了投资收益，本年变动较上年同期减少。
本期应收账款余额基本保持稳定，新增的信用减值损失-69.29信用减值损失较上年同期下降。
本期新增的长账龄存货余额无明显波动，资产减值损失-56.38资产减值损失下降。
营业外收入主要为违约金、保险赔偿收
营业外收入-59.62入。
营业外支出1764.54营业外支出主要为非流动资产处置损失。
所得税费用增加主要由于境外子公司实现
所得税费用30.33销售收入的区域占比有所变化，企业所得税有所增加。
其他综合收益的税后净其他综合收益由外币报表折算差额产生，-42.64额随着汇率波动有所变化。
本期公司销售商品、提供劳务收到的现金经营活动产生的现金流
-153.79较上年同期减少，因此经营活动产生的现量净额金流量净流出额增加。
由于上期支付了购置临港研发中心房产的
投资活动产生的现金流部分款项，投资活动产生的现金流为净流
100.59量净额出。本期无该影响，投资活动产生的现金流为净流入。
筹资活动产生的现金流本期公司新增借款，筹资活动产生的现金
331.15
量净额流量净额增加。
6/162023年第一季度报告
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数217860
东总数（如有）前10名股东持股情况
包含转融通质押、标记持股持有有限售股东借出股份的或冻结情况股东名称持股数量比例条件股份数性质限售股份数
(%)量股份数量状态量
VeriSilicon 境外
7787677715.627787677777876777无0
Limited 法人境外
富策控股有限公司418356198.394183561941835619无0法人国家集成电路产业投国有
347242726.973472427234724272无0
资基金股份有限公司法人湖北小米长江产业投资基金管理有限公司
－湖北小米长江产业其他271887865.452718878627188786无0基金合伙企业（有限合伙）共青城时兴投资合伙
其他262795855.272627958526279585无0企业（有限合伙）嘉兴海橙创业投资合
其他220466544.422204665422046654无0
伙企业（有限合伙）上海浦东新兴产业投国有
152466193.0600无0
资有限公司法人中国工商银行股份有
限公司－诺安成长混其他148070402.9700无0合型证券投资基金招商银行股份有限公
司－华夏上证科创板
其他135104912.7100无0
50成份交易型开放
式指数证券投资基金
SVIC NO.33 NEW
TECHNOLOGY境外
BUSINESS 12871671 2.58 0 0 无 0法人
INVESTMENT
L.L.P.前10名无限售条件股东持股情况
7/162023年第一季度报告
持有无限售条件流通股股份种类及数量股东名称的数量股份种类数量上海浦东新兴产业投资有限公司15246619人民币普通股15246619
中国工商银行股份有限公司－诺安
14807040人民币普通股14807040
成长混合型证券投资基金
招商银行股份有限公司－华夏上证科创板50成份交易型开放式指数13510491人民币普通股13510491证券投资基金
SVIC NO.33 NEW TECHNOLOGY
12871671人民币普通股12871671
BUSINESS INVESTMENT L.L.P.Intel Capital（Cayman）Corporation 4951703 人民币普通股 4951703
中国工商银行股份有限公司－易方达上证科创板50成份交易型开放4378121人民币普通股4378121式指数证券投资基金
招商银行股份有限公司－泓德瑞兴
4235588人民币普通股4235588
三年持有期混合型证券投资基金
国泰君安证券股份有限公司－国联安中证全指半导体产品与设备交易3452700人民币普通股3452700型开放式指数证券投资基金
交通银行股份有限公司－诺安和鑫
3368512人民币普通股3368512
保本混合型证券投资基金全国社保基金一零一组合3361012人民币普通股3361012
1、共青城时兴投资合伙企业（有限合伙）和嘉兴海橙投
资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人均为上海兴上述股东关联关系或一致行动的说橙投资管理有限公司；
明
2、未知上述其余股东之间是否存在关联关系，也未知是
否属于一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说无明（如有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
8/162023年第一季度报告
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2023年3月31日
编制单位:芯原微电子（上海）股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产：
货币资金572686491.39765381288.38结算备付金拆出资金
交易性金融资产60182000.00100382630.14衍生金融资产
应收票据58457249.1159374219.93
应收账款1049118648.691054453912.39应收款项融资
预付款项95357831.41110085204.41应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款4407255.622962271.02
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货498022917.99422532501.48
合同资产132396643.16112353109.60持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产171837848.25179682978.13
流动资产合计2642466885.622807208115.48
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资27013352.8134996226.53其他权益工具投资
9/162023年第一季度报告
其他非流动金融资产206926384.35206926384.35投资性房地产
固定资产510930478.85519243068.88
在建工程7347846.803267547.18生产性生物资产油气资产
使用权资产51885396.8650960410.06
无形资产291839926.76274547821.94
开发支出113776420.50111928716.22
商誉173800619.91176109966.09
长期待摊费用12949328.4013952435.64
递延所得税资产0.000.00
其他非流动资产227382778.57227019443.35
非流动资产合计1623852533.811618952020.24
资产总计4266319419.434426160135.72
流动负债：
短期借款9308917.81700709.59向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款146994111.04214065913.12预收款项
合同负债503883607.02546435775.99卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬59632721.61179502451.50
应交税费16024705.3128180938.90
其他应付款75033266.8465235948.81
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债92310840.6170603558.61
其他流动负债18201884.3119816307.07
流动负债合计921390054.551124541603.59
非流动负债：
保险合同准备金
10/162023年第一季度报告
长期借款402670384.99348733612.02应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债24080837.4720447655.97
长期应付款40147295.4625216892.57长期应付职工薪酬预计负债递延收益
递延所得税负债0.000.00其他非流动负债
非流动负债合计466898517.92394398160.56
负债合计1388288572.471518939764.15
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）498536470.00497750682.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积4019516167.763977289554.48
减：库存股
其他综合收益-49437228.49-48828895.80专项储备盈余公积一般风险准备
未分配利润-1590584562.31-1518990969.11归属于母公司所有者权益（或
2878030846.962907220371.57股东权益）合计少数股东权益
所有者权益（或股东权益）
2878030846.962907220371.57
合计负债和所有者权益（或股
4266319419.434426160135.72东权益）总计
公司负责人：Wayne Wei-Ming Dai（戴伟民） 主管会计工作负责人：施文茜 会计机构负责人：
沙乐合并利润表
2023年1—3月
编制单位：芯原微电子（上海）股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年第一季度2022年第一季度
一、营业总收入539369222.73560503493.62
11/162023年第一季度报告
其中：营业收入539369222.73560503493.62利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本604361272.40555626908.06
其中：营业成本329328488.93286279416.91利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加2060762.021339905.46
销售费用23505689.1937364816.04
管理费用30787604.4331298941.24
研发费用211526132.81200087954.85
财务费用7152595.02-744126.44
其中：利息费用4928602.442723352.09
利息收入2850237.203805590.59
加：其他收益6067734.401993876.19
投资收益（损失以“－”号填列）-7255312.773857633.29
其中：对联营企业和合营企业的
-7982873.72-1734799.26投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”-200630.14-987887.94号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-774967.19-2523264.37
列）资产减值损失（损失以“-”号填-764890.08-1753642.69
列）资产处置收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-67920115.455463300.04
加：营业外收入369542.28915202.01
减：营业外支出10257.78550.15四、利润总额（亏损总额以“－”号填-67560830.956377951.90
列）
减：所得税费用4032762.253094220.18
12/162023年第一季度报告
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-71593593.203283731.72
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”-71593593.203283731.72号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净-71593593.203283731.72亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额-608332.69-1060536.69
（一）归属母公司所有者的其他综合
-608332.69-1060536.69收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收
益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益-608332.69-1060536.69
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额-608332.69-1060536.69
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-72201925.892223195.03
（一）归属于母公司所有者的综合收
-72201925.892223195.03益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)-0.140.01
（二）稀释每股收益(元/股)-0.140.01
13/162023年第一季度报告
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：Wayne Wei-Ming Dai（戴伟民） 主管会计工作负责人：施文茜 会计机构负责人：
沙乐合并现金流量表
2023年1—3月
编制单位：芯原微电子（上海）股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年第一季度2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金514895884.46731158720.62客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还93960.66247496.85
收到其他与经营活动有关的现金3428476.537456076.77
经营活动现金流入小计518418321.65738862294.24
购买商品、接受劳务支付的现金359843610.61441201433.19客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金369878332.84295168818.42
支付的各项税费25424218.7416723406.10
支付其他与经营活动有关的现金26760165.9889590058.47
经营活动现金流出小计781906328.17842683716.18经营活动产生的现金流量净
-263488006.52-103821421.94额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
14/162023年第一季度报告
取得投资收益收到的现金727560.955592432.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金140000000.001771000000.00
投资活动现金流入小计140727560.951776592432.55
购建固定资产、无形资产和其他
40550833.03317754198.91
长期资产支付的现金
投资支付的现金0.0010000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金100000000.001479000000.00
投资活动现金流出小计140550833.031806754198.91投资活动产生的现金流量净
176727.92-30161766.36
额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金30266081.130.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金63239430.881400000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计93505512.011400000.00
偿还债务支付的现金4291858.9711471652.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金17284039.6421046246.93
筹资活动现金流出小计21575898.6132517899.85筹资活动产生的现金流量净
71929613.40-31117899.85
额
四、汇率变动对现金及现金等价物
-1303905.56-1128978.23的影响
五、现金及现金等价物净增加额-192685570.76-166230066.38
加：期初现金及现金等价物余额761884278.631087331396.37
六、期末现金及现金等价物余额569198707.87921101329.99
公司负责人：Wayne Wei-Ming Dai（戴伟民） 主管会计工作负责人：施文茜 会计机构负责人：
沙乐
15/162023年第一季度报告
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告
芯原微电子（上海）股份有限公司董事会
2023年4月21日