新希望:关于可转换公司债券希望转2部分募集资金投资项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告

证券代码：000876证券简称：新希望公告编号：2023-25
债券代码：127015127049债券简称：希望转债，希望转2新希望六和股份有限公司
关于可转换公司债券“希望转2”部分募集资金投资项目结
项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
1、拟结项的募集资金投资项目为：乐至县新牧农牧有限公司双河场乡回龙寺村养猪场
项目、眉山万胜镇新希望13500头种猪项目；
2、拟终止实施的募集资金投资项目为：泸定县得妥镇种猪存栏8250头及配套9万头商品
猪建设项目、彝良县15万头生猪项目。
3、剩余募集资金安排：拟将上述募集资金投资项目结项、终止后剩余的募集资金
46206.27万元（不包含利息收入，具体金额以资金转出当日银行专户实际余额为准）全部
永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。
4、该事项尚需提交公司股东大会审议。
新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”或“新希望”）
于2023年4月19日召开了第九届董事会第十一次会议、第九届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于可转换公司债券“希望转2”部分募集资金投资项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“乐至县新牧农牧有限公司双河场乡回龙寺村养猪场项目、眉山万胜镇新希望13500头种猪项目”结项、同意将“泸定县得妥镇种猪存栏8250头及配套9万头商品猪建设项目、彝良县15万头生猪项目”终止，并将剩余的募集资金46206.27万元（不包含利息收入，具体金额以资金转出当日银行专户实际余额为准）全部永久补充流动资金。上述议案尚需提交股东大会审议。
现将有关情况公告如下：
一、可转换公司债券募集资金基本情况根据中国证监会《关于核准新希望六和股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]1351号）文件核准，公司公开发行815000万元可转换公司债券，每份面值100元，发行数量8150万张，期限6年，募集资金总额人民币815000.00万元，扣除发行费用人民币1690.36万元，实际募集资金净额813309.64万元。
2021年11月8日，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通
合伙）针对本次公开发行可转换公司债券认购资金的实收情况进行了审验，并出具了川华信验（2021）第0089号《验资报告》。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《新希望六和股份有限公司募集资金使用管理办法》的相关规定，结合公司募集资金使用和管理的实际需要，2021年12月3日，本次募集资金投资项目实施主体公司及全资下属公司甘肃新六农牧科技有限公司、彝良新
六农牧科技有限公司、泸定新越农牧科技有限公司、乐至县新牧农
牧有限公司、眉山新牧农牧有限公司、义县新六农牧科技有限公司、
黑山新六农牧科技有限公司、濮阳新六农牧科技有限公司、施秉县
新希望六和养殖有限公司、广西罗城新好农牧有限公司、贵港新六农牧科技有限公司、邳州新希望六和农牧有限公司、柳州新六农牧
科技有限公司、荔浦新好农牧科技有限公司、桐城市新六农牧科技
有限公司、巨野新好农牧有限公司、烟台新好农牧有限公司、东营
市新好现代农牧有限公司（以下简称“各项目主体”）与保荐机构招商证券股份有限公司，以及各监管银行（招商银行股份有限公司成都分行、兴业银行股份有限公司成都分行）分别签订了《募集资金三方监管协议》，上述协议与深圳证券交易所制定的《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
（二）可转换公司债券募集资金存放情况
根据上述相关规则的规定，公司对募集资金实行专户储存，在银行设立募集资金专户。公司及相关子公司与保荐机构招商证券股份有限公司、及各监管银行（招商银行股份有限公司成都分行、兴业银行股份有限公司成都分行）签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用实施严格审批，以保证专款专用。
（三）可转换公司债券募集资金专户情况序实施主体开户银行银行账号募集资金投资项目号
1甘肃新六农兴业银行股份431090100100441294甘肃新六农牧科技有限公司
牧科技有限有限公司成都年出栏30万头生猪种养一体公司分行化项目
2彝良新六农兴业银行股份431090100100441708彝良县15万头生猪项目
牧科技有限有限公司成都公司分行
3泸定新越农兴业银行股份431090100100442245泸定县得妥镇种猪存栏8250
牧科技有限有限公司成都头及配套9万头商品猪建设项公司分行目
4乐至县新牧兴业银行股份431090100100441443乐至县新牧农牧有限公司双
农牧有限公有限公司成都河场乡回龙寺村养猪场项目司分行
5眉山新牧农兴业银行股份431090100100441325万胜镇新希望13500头种猪项
牧有限公司有限公司成都目分行
6义县新六农兴业银行股份431090100100442367义县新六农牧科技有限公司牧科技有限有限公司成都七里河镇72000头育肥猪猪场
公司分行
7黑山新六农兴业银行股份431090100100442128辽宁省锦州市黑山县新兴镇
牧科技有限有限公司成都茨榆村13500头母猪场公司分行
8黑山新六农兴业银行股份431090100100442099辽宁省锦州市英城子乡六合
牧科技有限有限公司成都村年存栏72000头育肥猪场公司分行
9濮阳新六农兴业银行股份431090100100441815濮阳新六农牧科技有限公司
牧科技有限有限公司成都年出栏20万头生猪养殖项目公司分行
10濮阳新六农兴业银行股份431090100100441566濮阳新六农牧科技有限公司
牧科技有限有限公司成都年出栏20万头生猪养殖项目公司分行
11濮阳新六农兴业银行股份431090100100441685濮阳新六农牧科技有限公司
牧科技有限有限公司成都年出栏10万头生猪养殖项目公司分行
12施秉县新希兴业银行股份431090100100442488贵州省黔东南州施秉县双井
望六和养殖有限公司成都镇“公司+农户”母猪及仔猪养有限公司分行殖建设项目
13广西罗城新招商银行股份128913031810601河池市罗城县新希望六和生
好农牧有限有限公司成都态种养循环生猪养殖项目公司分行
14贵港新六农招商银行股份128913023810902桂平市马皮乡2.1万头种猪生
牧科技有限有限公司成都态养殖产业项目公司分行
15邳州新希望招商银行股份125912195910901邳州新希望六和农牧有限公
六和农牧有有限公司成都司生猪养殖项目限公司分行
16柳州新六农招商银行股份128913032310701新希望柳南流山乡村振兴生
牧科技有限有限公司成都猪种养循环项目公司分行
17荔浦新好农招商银行股份128913031910902荔浦新好农牧科技有限公司
牧科技有限有限公司成都生猪养殖建设项目公司分行
18桐城市新六招商银行股份556900304710301桐城市新渡镇香山村年出栏
农牧科技有有限公司成都30万头生猪项目限公司分行
19桐城市新六招商银行股份556900304710102桐城市范岗镇棋盘岭村72000
农牧科技有有限公司成都头猪育肥项目限公司分行
20巨野新好农招商银行股份537900918410102年出栏40万头生猪养殖、种养
牧有限公司有限公司成都结合生态循环农业建设项目分行21巨野新好农招商银行股份537900918410301年存栏72000头育肥猪项目牧有限公司有限公司成都分行
22烟台新好农招商银行股份532910242410203烟台新好农牧有限公司种猪
牧有限公司有限公司成都种养基地项目分行
23烟台新好农招商银行股份532910242410402烟台新好农牧有限公司自育
牧有限公司有限公司成都肥猪种养基地项目分行
24东营市新好招商银行股份531907330010402东营区牛庄镇年出栏18万头
现代农牧有有限公司成都商品猪项目限公司分行
25东营市新好招商银行股份531907330010601东营区龙居镇年出栏18万头
现代农牧有有限公司成都商品猪项目限公司分行
三、本次部分募集资金投资项目结项、终止及剩余募集资金情况
（一）结项项目情况
截止2023年3月31日，公司以下可转换公司债券募集资金投资项目已实施完毕，达到预定可使用状态，满足结项条件，结项项目募集资金使用情况如下：
单位：人民币万元募集资累计投节余募实施主募集资金开户银银行账号金承诺入募集集资金体投资项目行投资额资金额额乐至县新牧农牧有兴业银行乐至县新限公司双股份有限牧农牧有43109010010044144328500285000河场乡回公司成都限公司龙寺村养分行猪场项目万胜镇新兴业银行眉山新牧希望股份有限农牧有限43109010010044132521500215000
13500头公司成都
公司种猪项目分行
合计50000500000（二）拟终止项目情况
1、公司拟终止以下可转换公司债券募集资金投资项目，终止
项目截止2023年3月31日募集资金使用情况如下：
单位：人民币万元募集资金累计投入实施主募集资金开户银节余募集银行账号承诺投资募集资金体投资项目行资金额额额泸定县得妥镇种猪兴业银泸定新存栏8250行股份越农牧
头及配套有限公43109010010044224527500.0011720.3915779.61科技有
9万头商司成都
限公司品猪建设分行项目兴业银彝良新彝良县15行股份六农牧
万头生猪有限公43109010010044170832000.001573.3430426.66科技有项目司成都限公司分行
合计59500.0013293.7346206.27
2、拟终止项目的原因
由于外部经营环境突然变化，饲料原材料价格上涨、猪周期变化、生猪价格长期处于低位等因素影响，公司适当调整了前期制定的猪产业发展规划。另外，由于自然灾害引发的施工环境变化造成项目无法继续实施，因此部分募投项目需要提前终止。
3、拟终止项目的合理性
随着公司生产管理能力提升，当前运营中及已建成的猪场已可以满足公司最新规划的发展目标之产能所需，如若继续实施该募投项目，将与该项目前期规划的投资概算、市场预期有一定偏差，已不满足公司发展规划需要。因此，公司拟终止该募投项目的实施是合理的。
4、项目前期的信息披露情况
详见2021年10月29日披露的《公开发行可转换公司债券募集说明书》及《2022年半年度报告》募集资金使用情况相关章节。
（三）募集资金剩余的主要原因
公司在实施募集资金投资项目建设过程中，严格按照募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，在不影响募集资金投资项目能够顺利实施完成的前提下，本着合理、节约、有效的原则，审慎使用募集资金，加强各个环节成本的控制、监督和管理，合理地节约了项目建设费用，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入，部分项目先期以自有资金建设及尚余部分尾款、质保金未支付，以及上述泸定新越生猪养殖项目、彝良县15万头生猪项目终止实施后剩余部分募集资金。
四、部分募集资金投资项目结项及终止后募集资金使用安排
为提高募集资金使用效率，公司计划将上述2个项目的剩余募集资金总计46206.27万元（不包含利息收入，具体金额以资金转出当日银行专户实际余额为准）转入公司一般银行账户永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营，后续公司将使用自有资金支付上述项目尚余部分尾款、质保金等款项。
公司募集资金投资项目结项及终止后，公司将严格按照相关财务制度保管及使用补充的流动资金，确保相关资金用于募集资金投资项目的尾款、质保金以及用于公司主营业务相关的生产经营活动。
公司使用剩余募集资金永久补充流动资金，有助于提高募集资金的使用效率，符合公司实际经营发展需要，有利于实现公司及股东利益最大化，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。剩余募集资金转入公司一般银行账户后，上述4个项目的募集资金专户将不再使用，公司将办理销户手续，专户注销后，相应的《募集资金三方监管协议》随之终止。五、本次结项及终止募集资金投资项目对公司的影响
公司本次拟结项及终止可转换公司债券募集资金投资项目，并将剩余募集资金永久补充流动资金事项，是公司根据实际经营情况作出的合理决策，有利于提高公司募集资金的使用效率，降低财务费用支出，增强公司运营能力，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成影响，有利于公司的长远发展，符合全体股东的利益。
六、本次部分募集资金投资项目结项、终止履行的决策程序及相关说明
公司本次使用剩余募集资金永久性补充流动资金，符合以下要求：
1、募集资金到账超过一年；
2、不影响其他募集资金项目的实施；
3、本次使用剩余募集资金永久补充流动资金的程序符合深圳证券交易所相关要求，履行信息披露义务。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，泸定项目、彝良项目终止后，节余资金（包括利息收入）达到或者超过该项目募集资金净额10%，公司使用节余资金还应当经股东大会审议通过，独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见。本议案经本次董事会审议通过后，待提交公司股东大会审议。
公司于2023年4月19日召开了第九届董事会第十一次会议、第九届监事会第八次会议，审议通过了《关于可转换公司债券“希望转2”部分募集资金投资项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，全体独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见、监事会发表了审核意见、保荐机构发表了同意的核查意见。该事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
七、专项意见
（一）独立董事意见公司独立董事在认真审阅了《关于可转换公司债券‘希望转2’部分募集资金投资项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》及相关资料后，经审慎分析，发表如下独立意见：
公司对可转换公司债券“希望转2”部分募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金是根据募投项目的实施进度及公
司整体规划而作出的审慎决策，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用支出，增强公司运营能力，符合公司的发展和全体股东利益。公司已履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司对可转换公司债券“希望转2”部分募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久
补充流动资金，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
（二）监事会意见监事会认为：公司此次结项“乐至新牧生猪养殖项目、眉山新牧生猪养殖项目”、终止“泸定新越生猪养殖项目、彝良县15万头生猪项目”是根据公司客观情况做出的审慎决策，将剩余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，不会对公司经营发展产生重大不利影响。公司已履行了必要的审批程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情形。同意将该事项提交公司股东大会审议。
（三）保荐机构核查意见
公司可转债“希望转2”部分募集资金投资项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的相关事项已经公司第九届董事会
第十一次会议和第九届监事会第八次会议审议通过，独立董事也对此
发表了明确同意意见，并将提交股东大会审议批准，相关审批程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件的规定。公司将上述募集资金投资项目的节余资金永久补充流动资金，有利于提高资金使用效率，符合公司经营发展需要，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。保荐机构同意公司可转换公司债券“希望转2”部分募集资金投资项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金。
八、备查文件
1、第九届董事会第十一次会议决议；
2、第九届监事会第八次会议决议；
3、独立董事关于第九届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
4、监事会关于第九届监事会第八次会议相关事项的审核意见；
5、招商证券股份有限公司关于新希望六和股份有限公司可转换
公司债券“希望转2”部分募集资金投资项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见。
特此公告新希望六和股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十一日