臻镭科技:中信证券股份有限公司关于浙江臻镭科技股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见

中信证券股份有限公司
关于浙江臻镭科技股份有限公司
使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为浙江
臻镭科技股份有限公司（以下简称“臻镭科技”、“公司”）首次公开发行股票并
在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法
规的有关规定，对臻镭科技拟使用部分超募资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，并出具本核查意见。核查情况如下：
一、募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意浙江臻镭科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]4031号），公司于2022年1月 27 日首次公开发行 A 股 27310000 股，每股的发行价为人民币 61.88 元，募集资金总额为人民币1689942800.00元，扣除发行费用人153631820.69元（不含增值税，下同）后，实际募集资金净额（以下简称“募资净额”）为人民币
1536310979.31元。上述募资净额已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审
验并出具天健验[2022]37号《验资报告》予以确认。
为规范公司募集资金管理和使用、保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户，并与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》。
2022年4月6日，公司分别召开了第一届董事会第七次会议和第一届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将部分超募资金247000000.00元用于永久性补充流动资金。
二、募集资金投资项目的基本情况根据《浙江臻镭科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司依生产经营需要，首次公开发行人民币普通股（A 股）股票的募
1集资金在扣除发行费用后将用于如下项目：
单位：万元序号项目名称总投资额拟使用募集资金额
1射频微系统研发及产业化项目12652.9012652.90
2可编程射频信号处理芯片研发及产业化项目18767.5118767.51
3固态电子开关研发及产业化项目7166.587166.58
4总部基地及前沿技术研发项目16871.2716871.27
5补充流动资金15000.0015000.00
合计70458.2670458.26
三、本次使用超募资金永久补充流动资金的计划在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金，用于公司的生产经营。
公司超募资金总额为83172.84万元，本次拟用于永久补充流动资金的金额为24700.00万元，占超募资金总额的比例为29.70%。公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
四、本次使用部分超募资金对公司的影响、相关说明和承诺本次使用部分超募资金永久补充流动资金将用于与公司主营业务相关的生产经营，不存在改变募集资金使用用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形，本次使用部分超募资金永久补充流动资金可以满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，有利于降低公司财务成本，进一步提高公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益。
公司承诺：每十二个月内累计使用金额将不超过超募资金总额的30%；本
次使用部分超募资金永久补充流动资金仅在与主营业务相关的生产经营中使用，
2不会影响募投项目建设的资金需求，在补充流动资金后的十二个月内不进行高
风险投资以及为他人提供财务资助。
五、本次事项的审议程序及独立董事、监事会意见公司第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将部分超募资金
24700.00万元用于永久性补充流动资金。公司独立董事对上述使用超募资金永
久补充流动资金事项发表了明确的同意意见。该议案尚需提交公司股东大会审议，并为股东提供网络投票表决方式。
（一）独立董事意见
独立董事认为：公司本次将部分超募资金24700.00万元用于永久性补充流动资金，内容及审议程序符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定。
公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在损害公司和全体股东利益的情况，同意公司将部分超募资金24700.00万元用于永久性补充流动资金，并同意提交公司股东大会审议。
（二）监事会意见
公司监事会认为：公司本次将部分超募资金24700.00万元用于永久性补充
流动资金，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在损害公司和全体股东利益的情况，相关审批程序符合法律法规及公司募集资金使用管理制度的规定，同意公司将部分超募资金24700.00万元用于永久性补充流动资金。
六、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：
公司本次拟使用部分超募资金永久补充流动资金的事项已经公司董事会、
监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的程序，尚3需提交公司股东大会审议。本次事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的要求。公司本次拟使用部分超募资金永久补充流动资金，并用于与主营业务相关的生产经营，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益。
综上所述，保荐机构对臻镭科技本次拟使用部分超募资金永久补充流动资金的事项无异议。
（以下无正文）4（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于浙江臻镭科技股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
马峥鞠宏程中信证券股份有限公司年月日
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