迪威尔:华泰联合证券有限责任公司关于南京迪威尔高端制造股份有限公司2022年度募集资金存放和使用情况专项核查报告

募集资金年度存放和使用情况专项核查报告
华泰联合证券有限责任公司
关于南京迪威尔高端制造股份有限公司2022年度募集资金
存放和使用情况专项核查报告
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称“迪威尔”、“公司或“发行人”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管
指引第1号——规范运作》等法律法规的规定，对迪威尔在2022年度募集资金
存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金的基本情况经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1074号文《关于同意南京迪威尔高端制造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 4866.70 万股，并于 2020 年 7 月 8 日在上海证券交易所科创板上市，每股面值1元，每股发行价格人民币16.42元，募集资金总额人民币79911.21万元，扣除发行费用后的募集资金净额为72387.64万元。上述资金于2020年7月1日经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了苏公 W[2020]B055 号《验资报告》。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定并执行《南京迪威尔高端制造股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，公司、监管银行和华泰联合证券签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利
1募集资金年度存放和使用情况专项核查报告和义务，截至本专项核查报告出具日，《募集资金专户存储三方监管协议》履行状况良好，该协议具体的签订情况如下：
公司、南京迪威尔精工科技有限公司、华泰联合证券与南京银行股份有限公司江北新区分行于2020年7月1日在江苏省南京市签署《募集资金专户存储三方监管协议》；公司、华泰联合证券与江苏银行股份有限公司南京新街口支行于
2020年7月1日在江苏省南京市签署《募集资金专户存储三方监管协议》；公司、华泰联合证券与上海浦东发展银行南京分行于2020年7月1日在江苏省南京市
签署《募集资金专户存储三方监管协议》；公司、华泰联合证券与上海浦东发展银行南京分行大厂支行于2020年7月1日在江苏省南京市签署《募集资金专户存储三方监管协议》；公司、华泰联合证券与星展银行（中国）有限公司上海分
行于2020年7月1日在上海市签署《募集资金专户存储三方监管协议》；公司、
南京迪威尔精工科技有限公司、华泰联合证券与南京银行股份有限公司大厂支行
于2020年8月3日在江苏省南京市签署《募集资金专户存储三方监管协议》。
截至2022年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
单位：万元开户银行银行账号账户类型金额
南京银行股份有限公司江北新区分行0160280000003717募集资金专户15571.19
江苏银行股份有限公司南京新街口支行31140188000196103募集资金专户250.66
星展银行（中国）有限公司上海分行30017044488募集资金专户1.69
上海浦东发展银行南京分行93010078801400000894募集资金专户1.01
上海浦东发展银行南京分行大厂支行93070078801100000359募集资金专户793.72
南京银行股份有限公司大厂支行0143220000001369募集资金专户18.61
合计16636.88
三、2022年度募集资金使用情况及结余情况
截至2022年12月31日，募集资金使用及结余情况如下：
2募集资金年度存放和使用情况专项核查报告
单位：万元项目金额
注*
一、主承销商汇入募集资金总额74217.87
加：一般账户汇入的发行费用增值税税金431.13
减：1、募集资金投资项目先期投入及置换金额2280.78
注*
2、募集资金账户置换先期发行费353.08
3、支付发行费用1908.28
4、投入募投项目38792.33
5、购买理财产品18000.00
加：扣除手续费后的利息收入3322.35
二、2022年12月31日募集资金账户应有余额16636.88
三、2022年12月31日募集资金账户实有余额16636.88
注*：华泰联合证券汇入公司募集资金总额74217.87万元，公司从一般账户中汇入募集资金专户发行费增值税税金431.13万元，2020年置换自有资金预先支付发行费353.08万元（不含税），并支付发行时暂未支付发行费用1908.28万元后，剩余募集资金72387.64万元。
注*：根据《南京迪威尔高端制造股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》2020年公司应当使用募集资金2633.86万元置换已预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的自有资金，其中，以自筹资金预先投入募投项目投资共计2280.78万元，以自有资金预先支付的发行费用共计353.08万元(不含税)。2020年实际置换已预先投入募投项目的自筹资金2280.78万元，公司于2020年置换已发行费用353.08万元(不含税)。
截至2022年12月31日，公司募集资金专户余额为16636.88万元。
（一）募投项目的资金使用情况
截至2022年12月31日，募集资金使用情况对照表如下：
3募集资金年度存放和使用情况专项核查报告
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金净额72387.64本年度投入募集资金总额15555.83变更用途的募集资金总额
—已累计投入募集资金总额41073.11
变更用途的募集资金占总额比例—截至期末截至期末累计投入是否已变累计投入截至期末项目达到项目可行募集资金截至期末金额与承更项目调整后投本年度投金额投资进度预定可使本年度实是否达到性是否发承诺投资项目承诺投资承诺投入诺投入金
(含部分资总额入金额(%)(4)＝用状态日现的效益预计效益生重大变
总额金额（1）额的差额
变更)(2)/(1)期化
（2）(3)＝
(2)-(1)油气装备关键零部
否44180.3844180.3844180.386529.1716110.88-28069.5036.47%2023年不适用不适用否件精密制造项目
研发中心建设项目否3035.003035.003035.0047.06898.50-2136.5029.60%2023年不适用不适用否
补充流动资金否6000.006000.006000.00-6000.00-100.00%不适用不适用不适用否
超募资金-补流不适用5700.005700.005700.00-5700.00-100.00%不适用不适用不适用否
超募资金-深海油气
2022年实现收入
开发水下生产系统否13472.2613472.2613472.268979.6012363.73-1108.5391.77%不适用否
10月5377.62
关键部件制造项目
合计：72387.6472387.6472387.6415555.8341073.11-31314.5356.74%
未达到计划进度原因（分具体项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
4募集资金年度存放和使用情况专项核查报告2020年7月28日，公司召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第六次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用自有资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币募集资金投资项目先期投入及置换情况
2280.78万元置换预先已投入募投项目的自筹资金，同意公司使用募集资金人民币353.08万元置换预先已支付的发行费用。截至2022年12月31日，公司实际置换2633.86万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用2022年7月25日公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币3.5亿元的暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，使用期限自公司董对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。
截止2022年12月31日，公司使用闲置募集资金购买的保本型理财产品尚未到期的金额为18000.00万元。
2020年7月28日公司召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《南京迪威尔高端制造股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将部分超募资金5700万元用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
用于永久性补充流动资金。公司超募资金总额为19172.26万元，本次拟用于永久补充流动资金的金额为5700万元，占超募资金总额的比例为29.73%。
公司于2021年7月26日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情超募资金投资建设深海油气开发水下生产系统关键部件制造项目的议案》，同意公司将全部剩余超募资金（含况利息）13808.37万元用于投资建设深海油气开发水下生产系统关键部件制造项目，不足部分通过自筹或者自有资金补足，截止2022年12月31日，该项目已使用超募资金12363.73万元。
募集资金节余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况不适用
5募集资金年度存放和使用情况专项核查报告
（二）募投项目先期投入及置换情况
为保障募投项目顺利进行，公司以自筹资金预先投入募投项目。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金先期投入募投项目的事项进行了
专项审核，截至2020年6月30日，公司募投项目已投入自有资金2280.78万元。
2020年7月28日公司第四届董事会第九会议和第四届监事会第六次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》。
2022年度，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2022年7月25日公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议
审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币3.5亿元的暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。
截至2022年12月31日，公司利用闲置募集资金购买的理财产品明细如下：
单位：万元年化收期限理财产品理财产品序号发行机构产品名称产品类型金额益率
（天）起始日终止日
（%）紫金农商单位结构性存款保本浮动1银行（大厂1000.0030.002022/12/62023/1/53.35%
20220474期收益型
浦发）单位结构性存款保本浮动
2南京银行2022年第50期0310000.0033.002022/12/72023/1/93.15%
收益型号33天对公结构性存款保本浮动
3江苏银行2000.0031.002022/12/82023/1/83.03%
2022年第46期1个收益型
6募集资金年度存放和使用情况专项核查报告
年化收期限理财产品理财产品序号发行机构产品名称产品类型金额益率
（天）起始日终止日
（%）
月 A单位结构性存款保本浮动
4南京银行2022年第51期205000.0096.002022/12/162023/3/223.15%
收益型号96天
合计18000.00
注：截止本专项核查报告出具日，上述闲置募集资金购买的理财产品已全部到期收回
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司于2020年7月28日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第六次会议，于2020年8月13日召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《南京迪威尔高端制造股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将部分超募资金5700.00万元用于永久性补充流动资金。公司超募资金总额为19172.26万元，本次拟用于永久补充流动资金的金额为5700.00万元，占超募资金总额的比例为29.73%。
2022年度，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况公司于2021年7月26日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《使用超募资金投资建设深海油气开发水下生产系统关键部件制造项目的议案》，同意公司将全部剩余超募资金（含利息）13808.37万元用于投资建设深海油气开发水下生产系统关键部件制造项目，不足部分通过自筹或者自有资金补足。
截至2022年12月31日，该项目已使用超募资金12363.73万元。
（七）节余募集资金使用情况
截至2022年12月31日，公司募投项目尚未建设完成，不存在募集资金节余的情况。
7募集资金年度存放和使用情况专项核查报告
（八）募集资金使用的其他情况公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了本公司募集资金2022年度实际存放与使用情况。
五、保荐机构主要核查工作
报告期内，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对迪威尔募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中
介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司高管、中层管理人员等相关人员沟通交流等。
六、保荐机构核查意见经核查，南京迪威尔高端制造股份有限公司2022年度募集资金的管理及使用符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与发行人已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对迪威尔在2022年度募集资金存放与使用情况无异议。
8（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于南京迪威尔高端制造股份有限公司2022年度募集资金存放和使用情况专项核查报告》之签章页）
保荐代表人(签字)：
蒋坤杰卞建光
华泰联合证券有限责任公司(公章)年月日