蓝帆医疗:摩根士丹利证券（中国）有限公司、中信证券股份有限公司关于蓝帆医疗股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

摩根士丹利证券（中国）有限公司、中信证券股份
有限公司关于蓝帆医疗股份有限公司2022年度募集
资金存放与使用情况的专项核查意见
摩根士丹利证券（中国）有限公司、中信证券股份有限公司（以下分别简称“摩根士丹利证券”、“中信证券”或合称“保荐机构”）作为蓝帆医疗股份有
限公司（以下简称“蓝帆医疗”或“公司”）公开发行可转换公司债券的联席保
荐机构暨联席主承销商，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》
等相关法律法规文件的要求，保荐机构对公司2022年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间经中国证券监督管理委员会2020年5月19日下发的《关于核准蓝帆医疗股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》证监许可〔2020〕710号核准，蓝帆医疗向社会公开发行面值总额为314404.00万元可转换公司债券，期限6年，募集资金总额人民币314404.00万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币
310781.06万元。大信会计师事务有限公司对公司发行可转换公司债券募集资金
到位情况进行了审验，并出具大信验字〔2020〕第3-00009号《验资报告》。
（二）募集资金本年度使用金额及年末余额
2022年度，公司使用募集资金5640.41万元；截至2022年12月31日，募集资
金无余额，累计使用募集资金311942.44万元。截至2022年12月31日，该次募集资金使用金额及结余情况如下：
单位：万元
1项目金额
募集资金净额（A） 310781.06
加：累计利息收入、理财收益、汇兑损益及
1161.38
扣除手续费净额（B）
募投项目已置换及使用净额（C） 311942.44
其中：收购介入主动脉瓣膜公司 NVT AG 100%股权及
123261.20
补充营运资金项目
收购 CBCH II 6.63%的少数股权项目 43676.00
第三期年产20亿支健康防护（新型手套）项目17784.19年产 40 亿支 PVC 健康防护手套项目 29412.17
收购武汉必凯尔100%股权项目28600.00
偿还银行贷款32000.00
补充流动资金37208.88
募集资金年末余额（D） 0.00
其中：D=A+B-C
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法
律法规及规范性文件的规定，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的使用设置了严格的权限审批制度，以保证专款专用。
2020年5月6日，公司第五届董事会第一次会议审议通过了《关于公司及子公司拟设立募集资金专项账户及相关授权的议案》，同意公司及子公司 BluesailNew Valve Technology HK Limited、山东蓝帆新材料有限公司拟在中国银行股份
有限公司淄博临淄支行等设立七个募集资金专项账户，用于公司公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）募集配套资金的存储、使用和管理。
公司及子公司 Bluesail New Valve Technology HK Limited、山东蓝帆新材料
有限公司、保荐机构摩根士丹利华鑫证券有限责任公司1、中信证券股份有限公
司分别与中国银行股份有限公司淄博临淄支行、中国银行（香港）有限公司等七
家银行签署了《募集资金三方监管协议》，由公司在上述银行开设了7个专户存储募集资金。
12021年7月13日，“摩根士丹利华鑫证券有限责任公司”更名为“摩根士丹利证券（中国）有限公司”
2银行账户名
开户银行银行账号项目类别称蓝帆医疗股中国银行股份有限份有限公242941731156用于接收募集资金公司淄博临淄支行司
Bluesail
012-875-2-042367-
New Valve
中国银行（香港）有 8（港币）、012- 收购介入主动脉瓣膜公司 NVT AG
Technology
限公司875-2-042368-1100%股权及补充营运资金项目
HK（外币）
Limited蓝帆医疗股中国农业银行股份
1523310104002448 收购 CB Cardio Holdings II
份有限公有限公司淄博临淄
6 Limited6.63%的少数股权项目
司支行蓝帆医疗股交通银行股份有限3738999910130001第三期年产20亿支健康防护（新份有限公公司淄博临淄支行89942型手套）项目司山东蓝帆新
中国民生银行股份 年产 40 亿支 PVC 健康防护手套材料有限632098968有限公司济南分行项目公司蓝帆医疗股青岛农村商业银行
2060009104205000
份有限公股份有限公司章丘偿还银行贷款及补充流动资金项目
012662
司支行蓝帆医疗股兴业银行股份有限3790201001000754收购武汉必凯尔救助用品有限公司份有限公
公司淄博分行95100%股权项目司
（二）募集资金专户存储情况
截至2022年12月31日，公司募集资金在各银行募集资金专户的存储情况如下：
募集资金存银行账户名称开户银行银行账号项目类别储余额备注
（元）中国银行股份蓝帆医疗股份2429417311用于接收募集
有限公司淄博0.00已注销有限公司56资金临淄支行
012-875-2-
收购介入主动脉
Bluesail New 042367-8瓣膜公司
Valve 中国银行（香 （港币）、
NVTAG100% 0.00 已注销Technology 港）有限公司 012-875-2-股权及补充营
HK Limited 042368-1（外币）运资金项目收购
中国农业银行 CBCardioHoldi蓝帆医疗股份1523310104
股份有限公司 ngsIILimited6.6 0.00 已注销有限公司0024486
淄博临淄支行3%的少数股权项目
3募集资金存
银行账户名称开户银行银行账号项目类别储余额备注
（元）
第三期年产20交通银行股份3738999910蓝帆医疗股份亿支健康防护
有限公司淄博13000189940.00已注销
有限公司（新型手套）项临淄支行2目中国民生银行年产40亿支山东蓝帆新材
股份有限公司 632098968 PVC 健康防护 0.00 已注销料有限公司济南分行手套项目青岛农村商业2060009104偿还银行贷款及蓝帆医疗股份
银行股份有限2050000126补充流动资金0.00已注销有限公司公司章丘支行62项目收购武汉必凯尔兴业银行股份蓝帆医疗股份3790201001救助用品有限
有限公司淄博0.00已注销
有限公司00075495公司100%股权分行项目
合计0.00
注：鉴于募投项目均已实施完成，为规范银行账户管理，公司已依法办理完成所有募集资金专项账户的销户手续。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况截至2022年12月31日，该次募集资金实际使用情况详见附件“募集资金使用情况对照表”。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2022年度，该次募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2022年度，公司未使用募集资金对投资项目先期投入进行置换。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2022年度，公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。
（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
2021年12月10日，公司召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十
八次会议，审议通过了《关于2022年度使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，4在不影响募投项目进展情况下使用闲置募集资金购买理财产品，公司（含下属全资子公司）拟使用额度不超过人民币2亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品。
截至2022年12月31日，公司无使用闲置募集资金购买理财产品结存，2022年未取得投资收益。
（六）节余募集资金使用情况截至2022年12月31日，公司将结项后的节余募集资金人民币315.09万元（为利息收入或理财收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金。
（七）超募资金使用情况该次募集资金不存在超募资金使用情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至2022年12月31日，公司无尚未使用的本次公开发行可转债募集资金。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2022年12月31日，该次募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2022年度，公司严格按照《募集资金管理制度》、《募集资金三方监管协议》
的相关规定对募集资金进行专户存储和专项使用，并及时、真实、准确、完整地对募集资金使用相关信息进行了披露，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、会计师对募集资金年度存放与使用情况报告的鉴证意见
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度募集资金存放与实
际使用情况出具了《募集资金存放与使用情况鉴证报告》（安永华明（2023）专字第61519262_J03号），认为公司的募集资金专项报告在所有重大方面按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证
5券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式
指南编制，如实反映了2022年度蓝帆医疗股份有限公司募集资金存放与使用情况。
七、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：公司2022年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
6附件：募集资金使用情况对照表
单位：万元
2022年度投入
募集资金总额314404.005640.41募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额不适用已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额不适用311942.44集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例不适用是否已变截至期末投资进项目达到预项目可行性更项目募集资金承诺投资调整后投资总额本年度投入截至期末累计本年度实是否达到
承诺投资项目和超募资金投向度（%）（3）＝定可使用状是否发生重
（含部分总额（1）金额投入金额（2）现的效益预计效益
（2）/（1）态日期大变化
变更）
1.收购介入主动脉瓣膜公司
88.59%
NVTAG100%股权及补充营运资 否 139142.00 139142.00 - 123261.20 不适用 不适用 不适用 否（注1）金项目
2.收购 CBCHII6.63%的少数股权
否43676.0043676.00-43676.00100.00%不适用不适用不适用否项目
3.第三期年产20亿支健康防护64.00%否
否27786.0027786.00-17784.192020/10/27-2796.36否（新型手套）项目（注2）（注4）
4.年产 40 亿支 PVC 健康防护手 94.88% 否
否31000.0031000.00-29412.172020/11/11-394.23否
套项目（注2）（注4）
5.收购武汉必凯尔100%股权项目否28600.0028600.005325.3228600.00100.00%不适用不适用不适用否
6.偿还银行贷款否32000.0032000.00-32000.00100.00%不适用不适用不适用否
304.99%
7.补充流动资金否12200.0012200.00315.0937208.88不适用不适用不适用否（注3）
承诺投资项目小计314404.00314404.005640.41311942.44不适用不适用不适用否
合计314404.00314404.005640.41311942.44不适用不适用不适用否
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）详见附注1-4项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用
8募集资金投资项目实施地点变更情况不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况不适用
截至2022年12月31日，募集资金投资项目以自筹资金先期投入人民币17527.12万元，募集资金到位后置换募集资金投资项目先期投入及置换情况人民币17527.12万元，其中第三期年产20亿支健康防护（新型手套）项目人民币4758.19万元，年产40亿支PVC 健康防护手套项目人民币 12768.93 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况请参见三、（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
公司在募投项目建设实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，合理使用募集资金，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，加强项目建设各个环节费用的控制，在确保募投项目质量的前提下，本着合理、有效项目实施出现募集资金结余的金额及原因
以及节俭的原则谨慎使用募集资金，较好的控制了资金支出，形成了资金节余，2022年度公司将节余募集资金永久补充流动资金的金额为人民币315.09万元。
尚未使用的募集资金用途及去向截至2022年12月31日，公司无尚未使用的本次公开发行可转债募集资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无
注1：公司于2021年7月1日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，将“收购介入主动脉瓣膜公司NVT AG 100%股权及补充营运资金项目”结项后的节余募集资金永久性补充流动资金。
注2：公司于2021年8月30日召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“第三期年产20亿支健康防护（新型手套）项目”、“年产40亿支PVC健康防护手套项目”募投项目结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。
注3：已累计投入募集资金及募集资金年末金额总额大于募集资金承诺投资金额扣除发行费后净额的原因系理财产品与银行存款的利息收入及“收购介入主动脉瓣膜公司NVT AG
100%股权及补充营运资金项目”、“第三期年产20亿支健康防护（新型手套）项目”及“年产40亿支PVC健康防护手套项目”募投项目结项后，节余募集资金永久补充流动资金剔除发行费所致。
注4：由于报告期内公司手套价格的下降，导致未能实现预计收益。
8（本页无正文，为《摩根士丹利证券（中国）有限公司、中信证券股份有限公司关于蓝帆医疗股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签署页）
保荐代表人：
徐逸敏只璟轩
摩根士丹利证券（中国）有限公司年月日8（本页无正文，为《摩根士丹利证券（中国）有限公司、中信证券股份有限公司关于蓝帆医疗股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签署页）
保荐代表人：
丁元褚晓佳中信证券股份有限公司年月日
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