斯莱克:安信证券股份有限公司关于苏州斯莱克精密设备股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

安信证券股份有限公司关于
苏州斯莱克精密设备股份有限公司
2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“本保荐机构”）作为苏州斯
莱克精密设备股份有限公司（以下简称“斯莱克”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券、向特定对象发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对斯莱克2022年度募集资金存放和使用情况进行了专项核查，现将核查情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况
1、实际募集资金金额、资金到账时间2020年8月27日，根据中国证券监督管理委员会下发的《关于同意苏州斯莱克精密设备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]1956号），公司向不特定对象发行人民币3.88亿元可转债，每张面值为人民币
100元，共计388万张，按面值发行。上述募集资金扣除安信证券保荐承销费人民币
689万元(含税)后余额为人民币3.8111亿元，已于2020年9月23日全部存入发行人
募集资金专项存储账户。本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额扣除包含安信证券保荐承销费在内的所有发行费用人民币758.19万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币38041.81万元。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了验资报告苏公 W[2020]B093号2、根据募投项目计划，公司将募集资金380418113.20元（扣除待支付发行费用691886.80元）转入2个募集资金专户。公司出于新增募投项目实施主体的目的，由公司全资子公司西安斯莱克科技发展有限公司于2021年6月29日新设1个专项资金账户，并与西安斯莱克科技发展有限公司、齐商银行股份有限公司西安分行和保荐机构安信证券股份有限公司签订《募集资金四方监管协议》，实行专户专储管理。截至2022年12月31日，募集资金累计使用金额及当前余额如下：单位：元币种：人民币项目金额
划入专户的募集资金净额380418113.20
减：至报告期累计使用募集资金360970476.47
其中：置换预先已投入募集资金项目自筹资金11191831.75
直接投入募投项目的金额235330074.47
永久补充流动资金114448570.25
减：闲置募集资金临时补充流动资金0.00
使用闲置募集资金进行现金管理0.00
加：利息收入扣除手续费净额1113531.34
加：闲置募集资金现金管理收益7227949.39
2022年12月31日募集资金专户余额27789117.46
加：闲置募集资金进行现金管理余额0.00
2022年12月31日尚未使用募集资金余额27789117.46
（二）2022年向特定对象发行股票募集资金情况
1、实际募集资金金额、资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意苏州斯莱克精密设备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1529号），2022年8月，公司向特定对象发行46116740股新股，发行价格为18.16元/股，募集资金总额为人民币
837479998.40元，扣除发行费用人民币15718034.66元（不含增值税），实际募
集资金净额人民币821761963.74元。上述募集资金已于2022年8月9日到位，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了“苏公 W[2022]B091号”验资报告。
2、根据募投项目计划，公司将募集资金转入4个募集资金专户。截至2022年12月31日，募集资金累计使用金额及当前余额如下：
单位：元币种：人民币项目金额
划入专户的募集资金净额821761963.74
减：至报告期累计使用募集资金263001205.13
其中：置换预先已投入募集资金项目自筹资金78731602.97
直接投入募投项目的金额184269602.16
永久补充流动资金0.00项目金额
减：闲置募集资金临时补充流动资金0.00
使用闲置募集资金进行现金管理515418666.47
加：利息收入扣除手续费净额1206054.02
加：闲置募集资金现金管理收益2392545.24
2022年12月31日募集资金专户余额46940691.40
加：闲置募集资金进行现金管理余额515418666.47
2022年12月31日尚未使用募集资金余额562359357.87
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《苏州斯莱克精密设备股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》规定，公司对募集资金采用专户存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
（一）募集资金在各银行账户的存储情况
1、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况
经公司董事会审议通过，本次募集资金开设了宁波银行股份有限公司苏州东吴支行和中国农业银行股份有限公司苏州新市支行两个专项账户，其中宁波银行股份有限公司苏州东吴支行存款账户为：75270122000177872（已销户），中国农业银行股份有限公司苏州新市支行存款账户为：10555201040020680。
公司出于新增募投项目实施主体的目的，由公司全资子公司西安斯莱克科技发展有限公司于2021年6月29日在齐商银行西安高新科技支行新设专项资金账户：
801117401421002763。
截至2022年12月31日止，募集资金存储情况如下：
单位：元开户银行银行账号账户类别存储方式存储余额
宁波银行股份有限公司苏州东吴支行75270122000177872专户已注销--
中国农业银行股份有限公司苏州新市支行10555201040020680专户活期3540623.31
齐商银行西安高新科技支行801117401421002763专户活期24248494.15
合计27789117.46
2、2022年向特定对象发行股票募集资金情况经公司董事会审议通过，本次募集资金开设了中信银行股份有限公司苏州吴中支
行专项账户：8112001012400677891和工商银行股份有限公司胥口支行募集资金验资户
账号：1102261919000049730。公司全资子公司常州莱胜新能源有限公司在工商银行股份有限公司胥口支行新设专项资金账户：1102261919000049854；山东斯莱克智能科技
有限公司在宁波银行股份有限公司苏州东吴支行新设专项资金账户：
75270122000350412；海南斯莱克科技有限公司在浦发银行股份有限公司苏州吴中支行
新设专项资金账户：89080078801800002659。
截至2022年12月31日止，募集资金存储情况如下：
单位：元开户银行银行账号账户类别存储方式存储余额
中信银行股份有限公司苏州吴中支行8112001012400677891专户活期29386526.06
工商银行股份有限公司胥口支行1102261919000049854专户活期8599807.40
宁波银行股份有限公司苏州东吴支行75270122000350412专户活期8336938.20
浦发银行股份有限公司苏州吴中支行89080078801800002659专户活期617419.74
合计46940691.40
（二）募集资金三方监管协议的签订和履行情况
募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准设立的募集资金专项存款账户内，为规范募集资金的存放、使用和管理，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司与保荐机构安信证券、中信银行股份有限公司苏州分行签订了《募集资金三方监管协议》；公司及常州莱胜新能
源有限公司（以下简称“常州莱胜”）与安信证券、中国工商银行股份有限公司苏州
吴中支行签订了《募集资金四方监管协议》；公司及山东斯莱克智能科技有限公司（以下简称“山东斯莱克”）与安信证券、宁波银行股份有限公司苏州东吴支行签订了《募集资金四方监管协议》；公司及海南斯莱克科技有限公司（以下简称“海南斯莱克”）与安信证券、上海浦东发展银行股份有限公司苏州吴中支行签订了《募集资金四方监管协议》。《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司分别按照《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》的规定使用募集资金。三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金实际使用情况公司募集资金使用情况详见附件募集资金使用情况对照表。
附表1.向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表（2022年度）
附表2.2022年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表（2022年度）
（二）募投项目先期投入及置换情况
1、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
2020年10月21日，公司召开第四届董事会第三十三次会议和第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币
11191831.75元。
公司以自筹资金预先投入募投项目人民币11191831.75元，已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具苏公 W[2020]E1459 号《苏州斯莱克精密设备股份有限公司鉴证报告》鉴证确认。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月，符合法律法规的相关规定。
2、2022年向特定对象发行股票募集资金
募集资金到位前公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入8746.55万元，
2022年9月14日，公司召开了第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十五次会
议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》。董事会及监事会同意公司使用募集资金7873.16万元置换前期已预先投入募投项目的自筹资金。
公司以自筹资金预先投入募投项目人民币8746.55万元，已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具苏公 W[2022]E1461 号《关于苏州斯莱克精密设备股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》鉴证确认。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月，符合法律法规的相关规定。
（三）用募集资金补充流动资金情况
1、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金根据公司《苏州斯莱克精密设备股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金使用计划，本次募集资金中的116400000.00元将用于永久补充流动资金。截止2022年12月31日，已累计使用募集资金永久补充流动资金114448570.25元，其中用于归还银行贷款79643768.19元。本次募集资金补充流动资金的规模综合考虑了公司现有的资金情况、实际运营资金需求缺口以及公
司未来发展战略，整体规模适当。
2、2022年向特定对象发行股票募集资金
截至2022年12月31日，公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
1、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
2021年12月21日，公司第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议审
议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和正常生产经营的情况下，使用额度不超过1.40亿元的闲置募集资金进行现金管理，自董事会审议通过之日起有效，使用期限不超过1年，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用，到期将归还至公司募集资金专户。独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。2021年末公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额为1.00亿元，2022年1月至12月，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的累计发生额为0.80亿元，2022年9月7日将闲置募集资金全部收回，截至2022年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额为0.00亿元。
2、2022年向特定对象发行股票募集资金
公司于2022年8且25日召开第五届董事会第十六次会议、公司第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司增加使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司增加使用额度至不超过6.50亿元的闲置募集资金进行现金管理(含可转换公司债券及向特定对象发行股票的闲置墓集资金现金管理使用额度)，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起
12个月内有效，在上述额度和期限范围内，可循环滚动使用。公司独立董事就该事项
发表了同意的独立意见。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无需股东大会审议。
2022年1月至12月，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的累计发生额为
10.415亿元。截至2022年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未
到期金额为5.154187亿元，具体情况如下：单位：元账户名称受托人名称产品名称金额起始日到期日2022年末余额苏州斯莱克精密设中信银行股份有限结构性存
50000000.002022-10-242023-1-3050000000.00
备股份有限公司公司苏州吴中支行款苏州斯莱克精密设中信银行股份有限结构性存
50000000.002022-12-82023-3-1050000000.00
备股份有限公司公司苏州吴中支行款山东斯莱克智能科宁波银行股份有限结构性存
50000000.002022-9-62023-3-650000000.00
技有限公司公司苏州东吴支行款山东斯莱克智能科宁波银行股份有限结构性存
30000000.002022-9-192023-3-2030000000.00
技有限公司公司苏州东吴支行款山东斯莱克智能科宁波银行股份有限结构性存
20000000.002022-10-182023-4-1820000000.00
技有限公司公司苏州东吴支行款山东斯莱克智能科宁波银行股份有限七天通知每七日自
60000000.002022-9-560000000.00
技有限公司公司苏州东吴支行存款动滚存中国工商银行股份常州莱胜新能源有结构性存
有限公司苏州吴中30000000.002022-11-12023-2-130000000.00限公司款支行常州莱胜新能源有招商银行股份有限结构性存
50000000.002022-10-212023-1-3050000000.00
限公司公司苏州分行款中国工商银行股份常州莱胜新能源有结构性存
有限公司苏州吴中20000000.002022-12-82023-3-1020000000.00限公司款支行中国工商银行股份常州莱胜新能源有结构性存
有限公司苏州吴中80000000.002022-12-152022-3-1780000000.00限公司款支行上海浦东发展银行海南斯莱克科技有结构性存
股份有限公司苏州30000000.002022-10-242023-1-3030000000.00限公司款吴中支行上海浦东发展银行海南斯莱克科技有结构性存
股份有限公司苏州30000000.002022-12-192023-3-2030000000.00限公司款吴中支行上海浦东发展银行海南斯莱克科技有七天通知每七日自
股份有限公司苏州15418666.472022-9-2815418666.47限公司存款动滚存吴中支行
合计：515418666.47515418666.47
（五）超募资金使用情况不适用
（六）结余募集资金使用情况不适用
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2022年12月31日，公司募集资金投资项目未发生变更情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至2022年12月31日，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求对募集资金进行了专户存放和专项使用，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在变相改变募集资金用途，不存在募集资金使用及管理的违规情形。六、保荐机构的核查工作
保荐机构对斯莱克募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查，主要内容包括：查阅募集资金使用记账凭证，调阅公司募集资金存放银行对账单，审阅会计师事务所出具的相关报告，核查公司关于募集资金使用的信息披露文件，与公司管理层及公司相关负责人进行沟通，了解募投项目进展情况。
七、保荐机构核查意见经核查，本保荐机构认为：
斯莱克2022年度募集资金存放和使用符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法
律法规、规范性文件及公司相关制度的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于苏州斯莱克精密设备股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页）
保荐代表人：
_____________________________商敬博聂晓春安信证券股份有限公司
年月日附表1：向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表(2022年度)单位：万元本报告期投入募
募集资金总额38800.0011618.22集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额不适用已累计投入募集
累计变更用途的募集资金总额不适用36097.05资金总额累计变更用途的募集资金总额比例不适用是否已变更截至期末累截至期末投资进项目达到预定截至报告期项目可行性是承诺投资项目和超募资金募集资金承调整后投资本报告期投本报告期实现是否达到
项目（含部计投入金额度（%）(3)＝可使用状态日末累计实现否发生重大变
投向诺投资总额总额（1）入金额的效益预计效益分变更）(2)(2)/(1)期的效益化承诺投资项目
易拉罐、盖及电池壳生产
否27160.0027160.0011618.2224652.1990.772023年3月不适用不适用不适用否线项目
补充流动资金否11640.0011640.000.0011444.8698.32不适用不适用不适用不适用否
合计38800.0038800.0011618.2236097.05-不适用否--
公司于2022年3月10日召开第五届董事会第七次会议及第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，根据当前募集资未达到计划进度或预计金投资项目的实际建设情况和投资进度，在项目实施主体、项目投资总额和建设规模不变的情况下，经过审慎研究，同意公司对易拉罐、盖及电池壳生产线项收益的情况和原因（分目达到预定可使用状态的日期进行调整，由原定的2022年3月延期至2023年3月。2023年4月20日召开第五届董事会第二十七次会议及第五届监事会第二具体项目）十三次会议，审议通过了《关于募投项目部分结项及部分延期的议案》，对易拉罐、盖及电池壳生产线项目中西安斯莱克主体实施部分预计达到可使用状态日期由原定的2023年3月延期至2024年3月。
项目可行性发生重大变不适用化的情况说明
超募资金的金额、用途不适用及使用进展情况苏州斯莱克精密设备股份有限公司于2021年3月30日召开了第四届董事会第四十一次会议和第四届监事会第三十次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目实施增加募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》，同意增加全资子公司西安斯莱克科技发展有限公司作为募集资金投资项目“易拉罐、盖地点变更情况及电池壳生产线项目”的实施主体，并相应增加实施地点陕西省西安市沣东新城。
募集资金投资项目实施不适用方式调整情况募集资金投资项目先期2020年10月21日，公司召开第四届董事会第三十三次会议和第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入投入及置换情况募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币1119.18万元。
用闲置募集资金暂时补不适用充流动资金情况项目实施出现募集资金不适用结余的金额及原因
尚未使用的募集资金用截至2022年12月31日，公司对闲置募集资金进行现金管理未到期的金额为0.00万元。
途及去向2022年1月至12月用于现金管理的闲置募集资金累计发生额为8000.00万元募集资金使用及披露中不适用
存在的问题或其他情况附表2：2022年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表(2022年度)单位：万元本报告期投入
募集资金总额83748.0026300.12募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额不适用已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额不适用26300.12集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例不适用是否已变更截至期末投资截至报告期项目可行性承诺投资项目和超募资金募集资金承诺调整后投资本报告期投截至期末累计项目达到预定可本报告期实是否达到
项目（含部进度（%）(3)末累计实现是否发生重
投向投资总额总额（1）入金额投入金额(2)使用状态日期现的效益预计效益分变更）＝(2)/(1)的效益大变化承诺投资项目
苏州铝瓶高速自动化生产否15000.0015000.001867.481867.4812.452024年3月30日不适用不适用不适用否
常州电池壳生产项目否35000.0035000.0015677.4115677.4144.792023年9月30日不适用不适用不适用否泰安设备产线基地建设项
否25000.0025000.007742.557742.5530.972024年3月30日不适用不适用不适用否目海南高端装备制造及研发
否8748.008748.001012.691012.6911.582023年9月30日不适用不适用不适用否中心项目
合计83748.0083748.0026300.1226300.12--不适用否--未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体不适用项目）项目可行性发生重大变化不适用的情况说明
超募资金的金额、用途不适用及使用进展情况募集资金投资项目实施不适用地点变更情况募集资金投资项目实施不适用方式调整情况
募集资金投资项目先期投2022年9月14日，公司召开了第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》。董入及置换情况事会及监事会同意公司使用募集资金7873.16万元置换前期已预先投入募投项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充不适用流动资金情况项目实施出现募集资金不适用结余的金额及原因
尚未使用的募集资金用截至2022年12月31日，公司对闲置募集资金进行现金管理未到期的金额为51541.87万元。
途及去向2022年1月至12月用于现金管理的闲置募集资金累计金额为104150.00万元用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款不适用情况募集资金结余的金额及不适用形成原因募集资金使用及披露中不适用存在的问题或其他情况