虹软科技:华泰联合证券有限责任公司关于虹软科技股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况专项核查意见

2022年度募集资金存放与实际使用情况专项核查意见
华泰联合证券有限责任公司
关于虹软科技股份有限公司
2022年度募集资金存放与实际使用情况专项核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为
虹软科技股份有限公司（以下简称“虹软科技”、“公司”或“发行人”）首次公开发
行股票并在科创板上市的联席保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的规定，对虹软科技在2022年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，核查情况如下：
一、首次公开发行股票募集资金的基本情况
1、实际募集资金金额和资金到位情况根据中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1180号《关于同意虹软科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，发行人获准在上海证券交易所向社会公开发行人民币普通股46000000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币28.88元，共募集资金总额人民币1328480000.00元，扣除承销保荐等发行费用后募集资金净额为人民币1254550834.47元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2019年7月17日出具了信会师报字[2019]第
ZA15224 号《验资报告》验证。后因募集资金印花税减免 308405.42 元，故实际相关发行费用较之前减少308405.42元，实际募集资金净额为1254859239.89元。
2、2020年度募集资金使用情况及结余情况
截至2020年12月31日，虹软科技募集资金累计使用及结余情况如下：
单位：元项目募集资金专户发生情况
实际募集资金净额1254859239.89
12022年度募集资金存放与实际使用情况专项核查意见
项目募集资金专户发生情况
减：募投项目支出374745206.46
减：手续费4570.90
加：现金管理收益37627194.74
加：利息收入3683320.12
加：尚未支付的发行费用1850000.00
募集资金结余金额（截至2020年12月31日）923269977.39
3、2021年度募集资金使用情况及结余情况
截至2021年12月31日，虹软科技募集资金累计使用及结余情况如下：
单位：元项目募集资金专户发生情况
募集资金结余金额（截至2020年12月31日）923269977.39
减：尚未支付的发行费用1850000.00
募集资金净额（截至2020年12月31日）921419977.39
减：募投项目支出245293082.29
减：手续费6018.80
减：使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理（净额）675000000.00
加：现金管理收益30000751.98
加：利息收入997236.73
加：尚未支付的发行费用1050000.00
募资专户结余金额（截至2021年12月31日）33168865.01
加：使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理（余额）675000000.00
募集资金结余金额（截至2021年12月31日）（注）708168865.01
注：募集资金结余金额708168865.01元，其中使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理余额为675000000.00元（详见本核查意见“三、募集资金实际使用情况”之“4、使用部分闲置募集资金进行现金管理情况”），募集资金专户结余金额33168865.01元。
4、2022年度募集资金使用情况及结余情况
截至2022年12月31日，虹软科技募集资金累计使用及结余情况如下：
单位：元项目募集资金专户发生情况
募集资金结余金额（截至2021年12月31日）708168865.01
22022年度募集资金存放与实际使用情况专项核查意见
减：尚未支付的发行费用1050000.00
募集资金净额（截至2021年12月31日）707118865.01
减：募投项目支出183428977.28
减：手续费6793.59
减：使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理（净额）250000000.00
加：现金管理收益17950239.32
加：利息收入1749294.02
加：尚未支付的发行费用250000.00
募资专户结余金额（截至2022年12月31日）293632627.48
加：使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理（余额）250000000.00
募集资金结余金额（截至2022年12月31日）（注1）543632627.48
注：募集资金结余金额543632627.48元，其中使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理余额为250000000.00元（详见本核查意见“三、募集资金实际使用情况”之“4、使用部分闲置募集资金进行现金管理情况”），募集资金专户结余金额250000000.00元。
二、募集资金管理情况为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，并结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。
公司首次公开发行股票募集资金已在中信银行杭州平海支行、上海浦东发展
银行静安支行分别设立了募集资金专用账户。2019年7月17日，公司和联席保荐机构中信建投证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司分别与开户银行
共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。截至2022年12月31日，《募集资金专户存储三方监管协议》履行正常。
公司于2021年开立了募集资金理财产品专用结算账户，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，公司将在理财产品到期且无下一步购买计划时及时注销以上专户。上述账户专用于暂时闲置募集资金购买理财产品的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。
募集资金理财产品专用结算账户信息如下：
32022年度募集资金存放与实际使用情况专项核查意见
序号开户机构开户名称银行账号
1杭州银行科技支行虹软科技股份有限公司3301040160017138184
2南京银行杭州滨江科技支行虹软科技股份有限公司0716260000000564
3招商银行杭州分行凤起支行虹软科技股份有限公司571913108710888
截至2022年12月31日，募集资金专户（含理财产品专用结算账户）存储情况如下：
银行名称银行账号账户类别性质余额（元）
中信银行杭州平海支行8110801011401743981募集资金专户活期存款230525510.86上海浦东发展银行静安
98210078801480000330募集资金专户活期存款63107116.62
支行
杭州银行科技支行3301040160017138184募集资金理财专户活期存款0.00南京银行杭州滨江科技
0716260000000564募集资金理财专户活期存款0.00
支行招商银行杭州分行凤起
571913108710888募集资金理财专户活期存款0.00
支行
合计--293632627.48
三、募集资金实际使用情况
1、募集资金投资项目（以下简称募投项目）的资金使用情况
2022年度，发行人实际使用募集资金人民币183428977.28元，募集资金实
际使用情况如下：
42022年度募集资金存放与实际使用情况专项核查意见
2022年度募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额（注1）125485.92本年度投入募集资金总额18342.90
变更用途的募集资金总额16587.44
已累计投入募集资金总额80346.73
变更用途的募集资金总额比例13.22%已变更截至期末累计截至期末项目达到项目可行项目，含截至期末承截至期末累投入金额与募集资金承调整后投资本年度投入投入进度预定可使本年度实现是否达到性是否发承诺投资项目部分变诺投入金额计投入金额承诺投入金
诺投资总额总额金额（%）(4)＝用状态日的效益预计效益生重大变
更（如(1)（注2）(2)额的差额(3)
(2)/(1)期（注3）化
有）＝(2)-(1)
智能手机 AI 视 2022 年觉解决方案能不适用33706.65不适用33706.653236.2227644.09-6062.5682.0112月（已11650.43是否力提升项目结项）
IoT 领域 AI 视55044.592023年否（注觉解决方案产注638457.1555044.599674.6628304.24-26740.3551.42-7607.59否（注7）12月4）业化项目光学屏下指纹不适用不适用解决方案开发注622048.887672.357672.352615.457672.35-100.00（项目-1563.34（项目是及产业化项目终止）终止）研发中心建设2023年不适用不适用
不适用18940.60不适用18940.602816.5716726.05-2214.5588.31否
项目6月（注5）（注5）
合计-113153.28-115364.1918342.9080346.73-35017.46-----
未达到计划进度原因（分具体募投项目）无项目可行性发生重大变化的情况说明无募集资金投资项目先期投入及置换情况无
52022年度募集资金存放与实际使用情况专项核查意见
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无
详见本核查意见“三、募集资金实际使用情况”之“4、使用部分闲置募集资金进行现金管理情对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况况”用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无募集资金结余的金额及形成原因无
募集资金其他使用情况详见本核查意见“七、募集资金使用的其他情况”
注1：“募集资金总额”是指扣除保荐承销费及其他发行费用后的金额人民币125485.92万元。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“项目达到预定可使用状态日期”于本期延期，详见本核查意见“七、募集资金使用的其他情况”。
注4：公司相关募投项目的技术在持续研发、升级，产品也在逐步与客户验证，另外受供应链、物流不畅影响，公司部分项目的产品在递交、验收上也有所推迟，故尚未达到预期效益。
注5：研发中心建设项目为研发类项目，不直接产生经济效益。“注6：本期部分募投项目发生变更，详见核查意见“八、变更募投项目的资金使用情况”。
注 7：公司本期计划对 IoT 领域 AI 视觉解决方案产业化项目追加 17945.69 万元的投资，追加后预计总投资金额为 56402.84 万元，其中使用终止募投项目剩余募集资金16587.44万元，不足部分由公司自有资金投入补足。
62022年度募集资金存放与实际使用情况专项核查意见
2、募投项目先期投入及置换情况
2022年度，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2022年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
4、使用闲置募集资金进行现金管理情况
公司于2021年8月6日召开第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，继续使用最高余额不超过人民币82000万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。在该额度内，资金可以滚动使用，使用期限自上一授权期限到期日
（2021年8月17日）起12个月内有效。董事会授权董事长行使该项决策权及
签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审批。
公司于2022年8月16日召开第二届董事会第五次会议、开第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，继续使用最高余额不超过人民币50000万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资
产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。在该额度内，资金可以滚动使用，使用期限自上一授权期限到期日（2022年8月16日）起12个月内有效。董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审批。
报告期内，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理金额未超过授权额度。
72022年度募集资金存放与实际使用情况专项核查意见
截至2022年12月31日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理余额为250000000.00元。
82022年度募集资金存放与实际使用情况专项核查意见
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理情况如下：
单位：元是否如
签约方产品名称投入金额期限（合同期限）实际收益期末投资金额期归还南京银行杭州滨江单位结构性存款2021年第30期07
15000000.002021/7/21-2022/1/24是288291.67
科技支行号187天南京银行杭州滨江单位结构性存款2021年第36期07
90000000.002021/9/1-2022/3/7是1729750.00
科技支行号187天上海浦东发展银行 公司稳利 21JG6427 期（3 个月网点
75000000.002021/10/13-2022/1/13是600000.00静安支行 专属 B 款）人民币对公结构性存款南京银行杭州滨江单位结构性存款2021年第47期09
40000000.002021/11/17-2022/5/23是716833.33
科技支行号187天中信银行杭州平海共赢智信汇率挂钩人民币结构性存
70000000.002021/12/11-2022/1/11是180734.25
支行款07528期中信银行杭州平海共赢智信汇率挂钩人民币结构性存
170000000.002021/12/11-2022/3/11是1316219.18
支行款07527期上海浦东发展银行 公司稳利 21JG6579 期（3 个月网点
90000000.002021/12/17-2022/3/17是708750.00静安支行 专属 B 款）人民币对公结构性存款
杭州银行"添利宝"结构性存款产品
杭州银行科技支行50000000.002021/12/27-2022/3/27是401800.15（TLBB20215903)）上海浦东发展银行 公司稳利 21JG8011 期（12 月特供 B
75000000.002021/12/30-2022/4/1是642083.33静安支行款）人民币对公结构性存款
杭州银行“添利宝”结构性存款产品
杭州银行科技支行20000000.002022/1/26-2022/7/28是325890.41（TLBB20220436）
92022年度募集资金存放与实际使用情况专项核查意见
中信银行杭州平海共赢智信汇率挂钩人民币结构性存
100000000.002022/3/12-2022/6/10是752054.80
支行款08845期上海浦东发展银行 公司稳利 22JG3163 期（3 个月网点
90000000.002022/3/18-2022/6/17是720000.00静安支行 专属 B 款）人民币对公结构性存款
杭州银行“添利宝”结构性存款产品
杭州银行科技支行50000000.002022/3/31-2022/6/30是405136.98（TLBB20221567）上海浦东发展银行 公司稳利 22JG3206 期（3 个月网点
75000000.002022/4/8-2022/7/8是590625.00静安支行 专属 B 款）人民币对公结构性存款南京银行杭州滨江单位结构性存款2022年第16期48
50000000.002022/4/13-2022/7/12是443750.00
科技支行号90天南京银行杭州滨江单位结构性存款2022年第22期12
40000000.002022/5/27-2022/8/31是336000.00
科技支行号96天中信银行杭州平海共赢智信汇率挂钩人民币结构性存
120000000.002022/6/11-2022/9/9是1017863.01
支行款08845期
上海浦东发展银行 公司稳利 22JG3630 期(3 个月网点专
90000000.002022/6/22-2022/9/22是686250.00
静安支行 属 B 款)人民币对公结构性存款
杭州银行“添利宝”结构性存款产品
杭州银行科技支行50000000.002022/7/6-2022/10/6是385075.09（TLBB20223168）
上海浦东发展银行 利多多公司稳利 22JG7668 期(三层看
50000000.002022/9/2-2022/12/1是370833.33
静安支行涨)人民币对公结构性存款中信银行杭州平海共赢智信汇率挂钩人民币结构性存
120000000.002022/9/10-2022/12/9是843287.67
支行款11559期
利多多公司稳利 22JG3788 期(3 个月上海浦东发展银行
网点专属 B 款)人民币对公结构性存 160000000.00 2022/9/16-2022/12/16 是 1240000.00静安支行款
102022年度募集资金存放与实际使用情况专项核查意见
杭州银行“添利宝”结构性存款产品
杭州银行科技支行50000000.002022/10/21-2023/1/28未到期50000000（TLBB20225012）
上海浦东发展银行 利多多公司稳利 22JG8079 期(三层看
50000000.002022/11/10-2022/11/30是73888.89
静安支行跌)人民币对公结构性存款
上海浦东发展银行 利多多公司稳利22JG5013期(11月特
100000000.002022/11/30-2023/1/30未到期100000000.00
静安支行供)人民币对公结构性存款
上海浦东发展银行 利多多公司稳利 22JG8217 期(三层看
50000000.002022/12/1-2022/12/30是110833.33
静安支行涨)人民币对公结构性存款中信银行杭州平海共赢智信汇率挂钩人民币结构性存
100000000.002022/12/10-2023/3/10未到期100000000.00
支行款12795随时支
杭州银行科技支行协定存款不适用（注）无固定期限88324.89取南京银行杭州滨江随时支
协定存款不适用（注）无固定期限2975964.01科技支行取
合计-2040000000.00--17950239.32250000000.00
注：根据公司与银行的约定，对于募集资金理财产品专用结算账户内的存款，银行对资金超过约定金额的部分按照约定的利率计算利息，未超过约定金额的部分按照活期存款利率计息。
112022年度募集资金存放与实际使用情况专项核查意见
四、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2022年度，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
五、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
2022年度，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
六、节余募集资金使用情况
2022年12月13日，公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目变更的议案》，同意公司将首次公开发行募集资金投资项目智能手机 AI 视觉解决方案能力提升项目结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。
2022年12月29日，公司2022年第三次临时股东大会审议通过上述议案。节余
募集资金75203455.25元已于2023年1月30日从募集资金专户上海浦东发展银行静安支行98210078801480000330转入至一般存款帐户。
七、募集资金使用的其他情况
报告期内，公司存在部分募投项目延期的情况，具体情况见下表：
达到预定可使用状态日期序号项目名称原计划延期后
1 IoT 领域 AI 视觉解决方案产业化项目 2022 年 12 月 2023 年 12 月
2研发中心建设项目2022年12月2023年6月
上述事项已经公司于2022年12月13日召开的第二届董事会第八次会议、
第二届监事会第七次会议审议通过，2022年12月29日召开的2022年第三次临
时股东大会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见。2022年度募集资金存放与实际使用情况专项核查意见八、变更募投项目的资金使用情况
1、变更募集资金投资项目情况表
2022年12月13日，公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目变更的议案》，同意公司终止募投项目光学屏下指纹解决方案开发及产业化项目，将该项目剩余募集资金投入募投项目 IoT 领域 AI 视觉解决方案产业化项目（智能汽车领域）。2022年12月29日，公司2022年第三次临时股东大会审议通过上述议案。
变更募集资金投资项目情况表如下：2022年度募集资金存放与实际使用情况专项核查意见
2022年度变更募集资金投资项目情况表
单位：人民币万元项目达到预变更后的项变更后项目截至期末计投资进度变更后的项对应的原项本年度实际实际累计投定可使用状本年度实现是否达到预目可行性是
拟投入募集划累计投资（%）
目目投入金额入金额(2)态的效益计效益否发生重大
资金总额金额(1)(3)=(2)/(1)日期变化
IoT 领域 AI 光学屏下指视觉解决方纹解决方案2023年12
55044.5955044.599674.6628304.2451.42-7607.59否否
案产业化项开发及产业月目化项目
合计-55044.5955044.599674.6628304.2451.42--7607.59--2022年12月13日，公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议审议通过《虹软变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募科技股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目投项目）变更的议案》，2022年12月29日，公司召开2022年第三次临时股东大会审议通过上述议案。
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）无变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明无2022年度募集资金存放与实际使用情况专项核查意见
2、未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况
报告期内，公司不存在未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况。
3、变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
报告期内，公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
九、募集资金使用及披露中存在的问题
2022年度公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整
披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的情形。
十、会计师对募集资金年度存放与使用情况专项报告的鉴证意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：虹软科技2022年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指
引第1号——规范运作》的相关规定编制，如实反映了虹软科技2022年度募集资金存放与使用情况。
十一、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：虹软科技2022年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度
文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
（以下无正文）