百纳千成:中信证券股份有限公司关于北京百纳千成影视股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况专项核查报告

中信证券股份有限公司
关于北京百纳千成影视股份有限公司
2022年度募集资金存放与使用情况专项核查报告
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为北京
百纳千成影视股份有限公司（以下简称“百纳千成”或“公司”）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对公司2022年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间1、2016年向特定投资者非公开发行股票的募集资金（以下简称“2016年非公开发行股票募集资金”）情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1227号核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）共计 103922495 股，每股发行价格为人民币
21.08元。此次募集资金总额为人民币2190686194.60元，扣除发行费用
18577018.93元后，实际募集资金净额为人民币2172109175.67元。中天运会
计师事务所（特殊普通合伙）已于2016年9月21日对公司以上募集资金到位情
况进行了验资，并出具了中天运[2016]验字第90089号《验资报告》。
2、2020年向特定对象发行股票的募集资金（以下简称“2020年向特定对象发行股票募集资金”）情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2948号核准，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）共计 101522842 股，每股发行价格为人民币 3.94 元。
此次募集资金总额为人民币399999997.48元，扣除发行费用5856153.62元后，实际募集资金净额为人民币394143843.86元。致同会计师事务所（特殊普通合
1伙）已于2020年12月18日对公司以上募集资金到位情况进行了验资，并出具
了致同验字第 110C001019 号《验资报告》。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及期末余额
1、以前年度已使用金额
截至2021年12月31日，公司2016年非公开发行股票募集资金累计投入募投项目166302.31万元，尚未使用的金额为64967.50万元（其中募集资金
50908.61万元，专户存储累计利息扣除手续费14058.89万元）。
截至2021年12月31日，公司2020年向特定对象发行股票募集资金累计投入募投项目10000.00万元，尚未使用的金额为29728.21万元（其中募集资金
29414.38万元，专户存储累计利息扣除手续费313.83万元）。
2、本年度使用金额及期末余额
（1）2022年度，公司2016年非公开发行股票募集资金使用及期末余额如
下：
项目金额（元）
2022年1月1日募集资金金额649675037.09
减：本期影视剧内容制作项目募集资金使用金额90687680.53
减：本期综艺节目制作项目募集资金使用金额0.00
减：本期体育赛事运营项目募集资金使用金额0.00
减：本期媒介资源集中采购项目募集资金使用金额0.00
加：募集资金本期理财收益、利息收入及手续费金额15057185.54
报告期末尚未使用的募集资金余额574044542.10
（2）2022年度，公司2020年向特定对象发行股票募集资金使用及期末余
额如下：
项目金额（元）
2022年1月1日募集资金金额297282094.10
减：本期电视剧及网络剧制作项目募集资金使用金额0.00
减：本期户外媒介资源采购项目募集资金使用金额0.00
减：本期电影制作及宣发项目募集资金使用金额104375000.00
加：募集资金本期理财收益、利息收入及手续费金额9735442.24
2报告期末尚未使用的募集资金余额202642536.34
二、募集资金存放和管理情况
为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指
引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，制订了《北京百纳千成影视股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），并经股东大会审议通过。
公司2016年向特定投资者非公开发行股票项目共计开具了2个募集资金专户。2016年9月29日，根据有关法律、法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司及控股子公司北京华录蓝火体育产业发展有限公司、喀什蓝色火焰文化传媒有限公司作为共同的一方与中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）、北京银行股份有限公司中关村海淀园支行签署了《募集资金三方监管协议》，公司及控股子公司东阳华录百纳影视有限公司、喀什百纳影视有限公司、百纳影视（天津）有限公司、广东蓝色火焰文化传媒有限公司作为共同的一方与
中信建投、中国民生银行股份有限公司北京分行签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。因在募集资金使用过程中，经公司董事会、股东大会审议通过变更部分募集资金项目实施主体的相关议案，公司及变更后的项目实施主体公司分别与北京银行股份有限公司中关村海淀园支行、中国民生银行股份有限公司北京分行及中信建投签署了相关募集资金三方监管协议补充协议。三方监管协议及补充协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时严格遵照履行。
鉴于公司聘请了中信证券股份有限公司担任百纳千成2020年向特定对象发
行股票的保荐机构，公司原保荐机构中信建投未完成的对公司2016年非公开发行股票募集资金的持续督导工作将由现保荐机构中信证券承接完成。中信建投、公司分别与募集资金专户银行北京银行股份有限公司中关村海淀园支行、中国民
生银行股份有限公司北京分行签署了《募集资金三方监管协议之终止协议》，在原协议和原协议之补充协议项下的权利义务终止。公司及实施2016年募集资金投资项目的控股子公司、中信证券分别与专户银行中国民生银行股份有限公司北3京分行、北京银行股份有限公司中关村海淀园支行重新签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
公司2020年向特定对象发行股票项目共计开设了4个募集资金专户。2021年1月，公司、中信证券分别与广东华兴银行股份有限公司广州分行、兴业银行股份有限公司佛山分行签署了《募集资金三方监管协议》，公司、北京百纳京华文化传媒有限公司与中国民生银行股份有限公司北京分行、中信证券共同签署了
《募集资金四方监管协议》。
经公司第四届董事会第三十二次会议和2021年年度股东大会审议通过，公司2020年向特定对象发行股票项目新增北京精彩时间文化传媒有限公司为募投项目实施主体。2022年6月，公司、北京精彩时间文化传媒有限公司与中信证券、中国民生银行股份有限公司北京分行共同签署了《募集资金四方监管协议》。
公司于2022年9月14日召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金专用账户的议案》，公司在兴业银行股份有限公司广州分行开立募集资金专用账户。同月，公司与中信证券、兴业银行股份有限公司广州分行签署了《募集资金三方监管协议》。公司后续与中信证券、广东华兴银行股份有限公司广州分行签署了《关于及其补充协议之终止协议》，公司原来在广东华兴银行股份有限公司广州分行开立的募集资金专用账户转为一般户。
三方监管协议及四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
截至2022年12月31日，公司2016年非公开发行股票募集资金专户存储情况如下：
专户银行名称银行账号存放余额（元）存储方式
北京银行股份有限公13042189.62活期
2000*******************
司中关村海淀园支行280000000.007天通知存款中国民生银行股份有
6981*****281002352.48活期
限公司北京分行
截至2022年12月31日，公司2020年向特定对象发行股票募集资金专户存储情况如下：
4专户银行名称银行账号存放余额（元）存储方式
兴业银行股份有限公182554440.25活期
3894**************
司广州分行营业部20000000.00结构性存款兴业银行股份有限公
3930**************87405.37活期
司佛山勒流支行中国民生银行股份有
限公司北京亮马桥支6326*****50.05活期行中国民生银行股份有
限公司北京林萃路支6660*****640.67活期行
三、本年度募集资金的实际使用情况
2022年度，公司2016年非公开发行股票募集资金实际使用情况详见本报告
《附件1：2022年度“2016年非公开发行股票募集资金”使用情况对照表》，公司2020年向特定对象发行股票募集资金实际使用情况详见《附件2：2022年度“2020年向特定对象发行股票募集资金”使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2022年度，公司2020年向特定对象发行股票募集资金变更募投项目的资金使用情况详见《附件3：2022年度“2020年向特定对象发行股票募集资金”变更募集资金投资项目情况表》。报告期内，公司2016年非公开发行股票的募集资金用途未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
2、公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、保荐机构核查程序与核查意见
保荐机构查阅了公司募集资金存放银行对账单，抽查了大额募集资金使用原始凭证，获取了公司募集资金使用台账；查阅了中介机构相关报告，募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料。
经核查，公司严格执行募集资金专户存储制度，有效执行募集资金监管协议；
5截至2022年12月31日，公司募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发
现募集资金使用违反相关法律法规的情形，不存在损害股东利益的情况。保荐机构对百纳千成在2022年度募集资金存放与使用情况无异议。
（以下为本核查报告附件）
6附件1
2022年度“2016年非公开发行股票募集资金”使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额217210.92
本年度投入募集资金总额9068.77报告期内变更用途的募集资金总额0
累计变更用途的募集资金总额235594.87
已累计投入募集资金总额175371.08
累计变更用途的募集资金总额比例108.46%是否已变截至期末累截至期末投资项目达到预项目可行性承诺投资项目和超募集资金承调整后投本年度实是否达到
更项目(含本年度投入金额计投入金额进度(%)(3)＝定可使用状是否发生重
募资金投向诺投资总额资总额(1)现的效益预计效益
部分变更)(2)(2)/(1)态日期大变化承诺投资项目
影视剧内容制作是59327.73124493.569068.7786411.8669.41--1288.19不适用否
媒介资源集中采购是29227.7331766.65-28008.5188.17--不适用否
体育赛事运营是49327.7312322.80-12322.80100.00-不适用否
-
综艺节目制作是79327.7348627.91-48627.91100.00-不适用否
-
承诺投资项目小计-217210.92217210.929068.77175371.07---1288.19——未达到计划进度或预计收益的情况和不适用原因（分具体项目）项目可行性发生重无大变化的情况说明
超募资金的金额、用不适用途及使用进展情况募集资金投资项目不适用
7实施地点变更情况
募集资金投资项目不适用实施方式调整情况公司于2016年10月12日召开第二届董事会第三十七次会议及第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先募集资金投资项目已投入募投项目自筹资金的议案》，并经公司独立董事及保荐机构发表意见，同意公司使用非公开发行股票募集资金置换预先已投入先期投入及置换情募集资金投资项目的自筹资金，置换金额为人民币782363659.10元。详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于以募集资金置换预先况已投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2016-059）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情无况项目实施出现募集资金结余的金额及2022年度不存在募投项目结项或募集资金结余的情况。
原因
存放于募集资金专户、以募集资金进行现金管理。
公司于2022年4月24日召开第四届董事会第三十二次会议及第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金尚未使用的募集资进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司正常经营和募集资金正常使用计划的情况金用途及去向下，使用总额不超过9亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，即在额度使用期限，最高投资余额为9亿元人民币，资金可滚动使用，其中2016年非公开发行股票募集资金现金管理投资余额不超过6亿元。详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-027）。
募集资金使用及披露中存在的问题或无其他情况
8附件2
2022年度“2020年向特定对象发行股票募集资金”使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额39414.38
本报告期投入募集资金总额10437.50
报告期内变更用途的募集资金总额29414.38
累计变更用途的募集资金总额29414.38
已累计投入募集资金总额20437.50
累计变更用途的募集资金总额比例74.63%是否已变更截至期末累截至期末投资项目达到预项目可行性承诺投资项目和超募募集资金承调整后投资本年度投入本年度实现是否达到
项目(含部计投入金额进度(%)(3)＝定可使用状是否发生重
资金投向诺投资总额总额(1)金额的效益预计效益
分变更)(2)(2)/(1)态日期大变化承诺投资项目
电视剧及网络剧制作是29414.3811414.38-----不适用否
电影制作及宣发是-18000.0010437.5010437.5057.99--不适用否
户外媒介资源采购否10000.0010000.0010000.00100.00-674.03不适用否
承诺投资项目小计-39414.3839414.3810437.5020437.50--674.03——
募投项目“电视剧及网络剧制作”的原子项目剧集《金太郎的幸福生活2》和《同龄人》前期筹备周期较长，为提高募集资金使用未达到计划进度或预效率，公司终止对原子项目剧集的募集资金投资，并将原募投项目“电视剧及网络剧制作”变更为“电视剧及网络剧制作”和“电计收益的情况和原因影制作和宣发”两个项目。详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于公司2020年向特定对象发行股票部分募集资金投资项目变更并（分具体项目）新增募投项目实施主体的公告》（公告编号：2022-028）。
项目可行性发生重大无变化的情况说明
超募资金的金额、用不适用途及使用进展情况募集资金投资项目实不适用施地点变更情况募集资金投资项目实不适用
9施方式调整情况公司于2021年2月2日召开第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先已募集资金投资项目先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用向特定对象发行股票的募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，置期投入及置换情况换金额为人民币83843693.15元。详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2021-007）。
用闲置募集资金暂时无补充流动资金情况项目实施出现募集资
2022年度不存在募投项目结项或募集资金结余的情况。
金结余的金额及原因
存放于募集资金专户、以募集资金进行现金管理。
公司于2022年4月24日召开第四届董事会第三十二次会议及第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金尚未使用的募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司正常经营和募集资金正常使用计划的情用途及去向况下，使用总额不超过9亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，即在额度使用期限，最高投资余额为9亿元人民币，资金可滚动使用，其中2020年非公开发行股票募集资金现金管理投资余额不超过3亿元。详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-027）。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他无情况
10附件3
2022年度“2020年向特定对象发行股票募集资金”变更募集资金投资项目情况表
单位：万元变更后的项项目达到预对应的原承诺项变更后项目拟投入本年度实际投截至期末实际累截至期末投资进度本年度实是否达到目可行性是变更后的项目定可使用状
目募集资金总额（1）入金额计投入金额(2)（%）(3)=(2)/(1)现的效益预计效益否发生重大态日期变化电视剧及网络电视剧及网络剧
11414.38-----不适用否
剧制作制作电影制作及宣电视剧及网络剧
18000.0010437.5010437.5057.99--不适用否
发制作
合计--29414.3810437.5010437.50---——公司于2022年4月24日召开第四届董事会第三十二次会议及第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司2020年向特定对象发行股票部分募集资金投资项目变更并新增募投项目实施主体的议案》，由于募投项目“电视剧及网络剧制作”的原子项目剧集《金太郎的幸福生活2》和《同龄人》前期筹备周期较长，为提高募集资金使用效率，基于公司整体变更原因、决策程序及信息披露发展规划与提升电影业务在主营业务中占比的目标，公司同意终止对《金太郎的幸福生活2》和《同龄人》的募集资金投情况说明（分具体项目）资，将原募投项目“电视剧及网络剧制作”变更为“电视剧及网络剧制作”和“电影制作和宣发”两个项目，并将新增公司控股公司北京精彩时间文化传媒有限公司和海南雄英年少影业有限公司作为新募投项目“电影制作和宣发”的实施主体。
上述议案已经公司于2022年5月20日召开的2021年年度股东大会审议通过。详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于公司2020年向特定对象发行股票部分募集资金投资项目变更并新增募投项目实施主体的公告》（公告编号：2022-028）。
募投项目“电视剧及网络剧制作”的原子项目剧集《金太郎的幸福生活2》和《同龄人》前期筹备周期较长，为提高募集未达到计划进度或预计收益的资金使用效率，公司终止对原子项目剧集的募集资金投资，并将原募投项目“电视剧及网络剧制作”变更为“电视剧及网情况和原因（分具体项目）络剧制作”和“电影制作和宣发”两个项目。详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于公司2020年向特定对象发行股票部分募集资金投资项目变更并新增募投项目实施主体的公告》（公告编号：2022-028）。
变更后的项目可行性发生重大不适用
11变化的情况说明（以下无正文）12（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于北京百纳千成影视股份有限公司
2022年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》之签章页）
保荐代表人：
——————————————————李艳梅周国辉中信证券股份有限公司年月日