南化股份:南宁化工股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股票募集配套资金发行结果暨股本变动的公告

证券代码：600301证券简称：南化股份编号：临2023-035
南宁化工股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行
股票募集配套资金发行结果暨股本变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、发行情况
（1）发行股票种类：人民币普通股（A股）
（2）发行数量：40187541股
（3）发行价格：人民币14.93元/股
（4）发行对象、发行数量：
获配价格获配股数获配金额序号发行对象名称（元/股）（股）（元）
1河池产投矿业有限公司14.9313395847199999995.71泰康资产管理有限责任公司（泰
214.93375083755999996.41康资产悦泰增享资产管理产品）
3王鹏14.93348292051999995.60
4财通基金管理有限公司14.93334896149999987.73泰康资产管理有限责任公司（泰
5康资产聚鑫股票专项型养老金产14.93267916939999993.17
品）
6广西锡山投资控股有限公司14.93200937729999998.61
7华夏基金管理有限公司14.93200937729999998.61
8广西产投资本运营集团有限公司14.93133958419999989.12泰康资产管理有限责任公司（泰
9康养老-分红型保险专门投资组14.93133958419999989.12
合乙）泰康资产管理有限责任公司（泰
10康养老-一般账户专门投资组合14.93133958419999989.12
乙）11泰康资产管理有限责任公司（泰14.93133958419999989.12获配价格获配股数获配金额序号发行对象名称（元/股）（股）（元）
康人寿保险有限责任公司－投连－多策略优选投资账户）泰康资产管理有限责任公司（泰
12康人寿－投连－产业精选投资账14.93133958419999989.12
户）泰康资产管理有限责任公司（泰
13康人寿保险有限责任公司－投连14.93133958419999989.12－行业配置型投资账户）
14兴证全球基金管理有限公司14.93133958419999989.12
15诺德基金管理有限公司14.931339652000097.45
合计40187541599999987.13
（5）锁定期：
南宁化工股份有限公司向广西华锡集团股份有限公司发行股份购买资产并募
集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股票募集配套资金（以下简称“本次发行”）完成后，发行对象认购的本次发行的股份自本次发行结束之日起6个月内不得转让，本次发行结束后因公司送股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。
2、预计上市时间
本次发行的新增股份已于2023年4月28日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日可在上海证券交易所上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。限售期自股份发行结束之日起开始计算。
3、资产过户情况
本次发行不涉及资产过户情况，发行对象均以现金认购。
如无特别说明，本公告中的简称与公司披露的《南宁化工股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中的释义相同。
一、本次发行概况
（一）本次交易决策审批程序
1、南化股份的批准和授权
（1）2020年8月31日南化股份召开第八届董事会第四次会议，2021年7月30日
南化股份召开第八届董事会第九次会议，审议通过与本次交易相关的议案。
本次交易构成关联交易，在南化股份的前述董事会上，关联董事对于涉及关联交易的议案均回避表决，南化股份独立董事就本次交易发表了同意的独立意见。
（2）2021年9月15日，南化股份召开2021年第二次临时股东大会，审议通过与本次交易相关的议案。
本次交易构成关联交易，在南化股份的前述股东大会上，关联股东对于涉及关联交易的议案均已回避表决。
2、华锡集团的批准和授权
根据华锡集团提供的会议决议，华锡集团内部已就其参与本次交易进行了批准和必要的授权。
3、南化集团、北港集团的批准和授权
根据南化集团、北港集团提供的相关文件，南化集团、北港集团内部已就本次交易进行了批准和必要的授权。
4、广西国资委批复同意本次交易2021年9月10日，广西国资委出具《自治区国资委关于南宁化工股份有限公司重大资产重组有关问题的批复》（桂国资复〔2021〕172号），同意本次交易。
5、中国证监会核准中国证监会向上市公司核发《关于核准南宁化工股份有限公司向广西华锡集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可〔2023〕
149号），核准本次交易。
（二）本次发行情况
1、本次发行股份的种类和每股面值
本次发行的股份种类为境内上市A股普通股，每股面值为1.00元。
2、本次发行对象及发行方式本次发行对象最终确定为15名，符合《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法规以及发行人股东大会关于本次发行相关决议的规定。
本次发行对象及配售结果如下：
序获配价格获配股数获配金额限售期发行对象名称号（元/股）（股）（元）（月）
1河池产投矿业有限公司14.9313395847199999995.716泰康资产管理有限责任公司（泰
214.93375083755999996.416康资产悦泰增享资产管理产品）序获配价格获配股数获配金额限售期发行对象名称号（元/股）（股）（元）（月）
3王鹏14.93348292051999995.606
4财通基金管理有限公司14.93334896149999987.736泰康资产管理有限责任公司（泰
5康资产聚鑫股票专项型养老金产14.93267916939999993.176
品）
6广西锡山投资控股有限公司14.93200937729999998.616
7华夏基金管理有限公司14.93200937729999998.616
8广西产投资本运营集团有限公司14.93133958419999989.126泰康资产管理有限责任公司（泰
9康养老-分红型保险专门投资组14.93133958419999989.126
合乙）泰康资产管理有限责任公司（泰
10康养老-一般账户专门投资组合14.93133958419999989.126
乙）泰康资产管理有限责任公司（泰
11康人寿保险有限责任公司－投连14.93133958419999989.126－多策略优选投资账户）泰康资产管理有限责任公司（泰
12康人寿－投连－产业精选投资账14.93133958419999989.126
户）泰康资产管理有限责任公司（泰
13康人寿保险有限责任公司－投连14.93133958419999989.126－行业配置型投资账户）
14兴证全球基金管理有限公司14.93133958419999989.126
15诺德基金管理有限公司14.931339652000097.456
合计40187541599999987.13上述发行对象以现金方式认购公司本次向特定对象发行的股份。
3、本次发行股份的定价依据、定价基准日及发行价格
本次向特定对象发行股份募集配套资金采取竞价发行方式，定价基准日为发行期首日（2023年4月3日）。根据有关规定，此次发行股份募集配套资金的发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日股票均价的80.00%，即13.88元/股。
交易均价计算公式为：定价基准日前20个交易日公司股票交易均价＝定价基
准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量。
根据本次发行方案及《认购邀请书》关于本次发行的认购对象、发行价格及
获配股数的规定，对有效申购报价按照报价高低进行累计统计，遵循价格优先、申购数量优先、认购时间优先的原则，确定本次发行价格为14.93元/股，发行价格与发行底价、发行期首日前20个交易日均价的比率分别为107.57%、86.10%。
4、本次发行金额与发行数量
本次向特定对象发行股票数量总数为40187541股，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会核准的最高发行数量，已超过《发行方案》中拟发行股票数量的70.00%；募集资金总额为599999987.13元。
5、上市地点
本次发行的股票拟在上海证券交易所上市。
6、限售期
本次向特定对象发行股票发行完成后，发行对象认购的本次发行的股份自本次发行结束之日起6个月内不得转让，本次发行结束后因公司送股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。限售期届满后转让需遵守《证券法》等法律、法规、规章、规范性文件，中国证监会和上海证券交易所的相关规定以及《公司章程》的相关规定执行。
（三）募集资金到账及验资情况
本次发行实际发行数量为40187541股，发行价格为14.93元/股。截至2023年4月12日17:00止，独立财务顾问指定账户实际收到全部特定投资者缴付的认购资金总额为人民币599999987.13元。
2023年4月15日，大信会计师事务所出具了《南宁化工股份有限公司向特定对象发行股份人民币普通股认购资金的实收情况验证报告》（编号：大信验字[2023]第29-00004号）。经审验，截至2023年4月12日17:00止，独立财务顾问（主承销商）的指定账户已收到全部特定投资者缴付的认购资金，资金总额人民币
599999987.13元。
2023年4月13日，独立财务顾问（主承销商）在扣除承销费用后向发行人指定
账户划转了认股款。
2023年4月15日，大信会计师事务所出具了《南宁化工股份有限公司验资报告》（编号：大信验字[2023]第29-00005号）。经审验，发行人本次发行实际已发行
40187541股，募集资金总额为人民币599999987.13元，扣除发行费用合计人民币
7006915.62元（不含增值税进项税）后，公司向特定对象发行股票实际募集资金
净额共计人民币592993071.51元，其中增加股本人民币：40187541元，人民币552805530.51元计入资本公积。
（四）新增股份登记情况2023年5月4日，南化股份收到中登公司上海分公司出具的《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券变更登记证明》，公司本次向特定对象发行股份对应的新增的40187541股人民币普通股（A股）股份的相关证券登记手续已于2023年4月28日在中登公司上海分公司办理完毕。南化股份本次发行股份数量为
40187541股，均为有限售条件的流通股。本次发行完成后，公司总股本将增加至
632567479股。
（五）独立财务顾问和法律顾问意见公司本次交易的独立财务顾问中银国际证券股份有限公司出具了《中银国际证券股份有限公司关于南宁化工股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股票募集配套资金实施情况独立财务顾问核查意见》。
公司本次交易的法律顾问国浩律师（南宁）事务所出具了《国浩律师（南宁）事务所关于南宁化工股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股票募集配套资金实施情况的法律意见书》。
二、发行结果及对象简介
（一）本次发行结果情况
1、发行对象、发行数量和限售期限
本次向特定对象发行股票发行的股份数量为40187541股，根据本次发行价格
14.93元/股，认购情况如下：
序
发行对象名称增发股数（股）限售期（月）号
1河池产投矿业有限公司133958476泰康资产管理有限责任公司（泰康资产悦泰增享资
237508376产管理产品）
3王鹏34829206
4财通基金管理有限公司33489616泰康资产管理有限责任公司（泰康资产聚鑫股票专
526791696项型养老金产品）
6广西锡山投资控股有限公司20093776
7华夏基金管理有限公司20093776
8广西产投资本运营集团有限公司13395846序
发行对象名称增发股数（股）限售期（月）号泰康资产管理有限责任公司（泰康养老-分红型保险
913395846专门投资组合乙）泰康资产管理有限责任公司（泰康养老-一般账户专
1013395846门投资组合乙）泰康资产管理有限责任公司（泰康人寿保险有限责
1113395846任公司－投连－多策略优选投资账户）泰康资产管理有限责任公司（泰康人寿－投连－产
1213395846业精选投资账户）泰康资产管理有限责任公司（泰康人寿保险有限责
1313395846任公司－投连－行业配置型投资账户）
14兴证全球基金管理有限公司13395846
15诺德基金管理有限公司1339656
合计40187541
2、锁定期安排
本次募集配套资金发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。
发行对象在本次交易中所取得的股份因上市公司送股、资本公积转增股本等原因
而增持的上市公司股份，亦按照前述安排予以锁定。
（二）本次发行对象情况
1、本次发行对象基本情况
（1）河池产投矿业有限公司企业名称河池产投矿业有限公司
企业类型有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）注册地址河池市宜州区庆远镇龙隐路6号宜州区政务服务中心9楼909号主要办公地址河池市宜州区庆远镇龙隐路6号宜州区政务服务中心9楼909号法定代表人蔡柏钊
注册资本5000.00万元
统一社会信用代码 91451200MA5NKEA837许可项目:矿产资源勘查;非煤矿山矿产资源开采（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目:以自有资金从事投资活动;矿物洗选加工;非金属矿及制品销售;建筑材料销售;化工产品销售（不含许可类化工产品）;金属矿石销售;常用有色金属冶炼;贵金属冶炼;稀有稀土金属冶炼;经营范围
有色金属压延加工;高性能有色金属及合金材料销售;有色金属合金制造;
金属材料销售;金属制品销售;金属链条及其他金属制品销售;新型金属功
能材料销售;土壤及场地修复装备制造;供应链管理服务;国内贸易代理;
国内货物运输代理;货物进出口;港口理货;园区管理服务;土地使用权租
赁;机械设备销售;仓储设备租赁服务;农副产品销售;食用农产品批发;初级农产品收购;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;
食品销售（仅销售预包装食品）（除依法须经批准的项目外凭营业执照依法自主开展经营活动）
获配数量（股）13395847限售期自发行结束之日起6个月
（2）泰康资产管理有限责任公司（泰康资产悦泰增享资产管理产品）企业名称泰康资产管理有限责任公司
企业类型有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）中国（上海）自由贸易试验区南泉北路429号28层（实际自然楼层25注册地址
层）2806单元主要办公地址北京市朝阳区景辉街16号院1号楼泰康集团大厦30层法定代表人段国圣
注册资本100000.00万元
统一社会信用代码 91110000784802043P管理运用自有资金及保险资金受托资金管理业务与资金管理业务相关的咨询业务公开募集证券投资基金管理业务国家法律法规允许的其他经营范围资产管理业务。【依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动】
获配数量（股）3750837限售期自发行结束之日起6个月
（3）王鹏姓名王鹏国籍中国
身份证号码4502111991********住址广西柳州市城中区文昌路26号28栋4102室
获配数量（股）3482920限售期自发行结束之日起6个月
（4）财通基金管理有限公司企业名称财通基金管理有限公司企业类型其他有限责任公司注册地址上海市虹口区吴淞路619号505室主要办公地址上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心41楼法定代表人吴林惠
注册资本20000.00万元
统一社会信用代码 91310000577433812A
基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许可
经营范围的其他业务。【依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动】
获配数量（股）3348961限售期自发行结束之日起6个月
（5）泰康资产管理有限责任公司（泰康资产聚鑫股票专项型养老金产品）企业名称泰康资产管理有限责任公司
企业类型有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）中国（上海）自由贸易试验区南泉北路429号28层（实际自然楼层25层）注册地址
2806单元
主要办公地址北京市朝阳区景辉街16号院1号楼泰康集团大厦30层法定代表人段国圣
注册资本100000.00万元
统一社会信用代码 91110000784802043P管理运用自有资金及保险资金受托资金管理业务与资金管理业务相关的经营范围咨询业务公开募集证券投资基金管理业务国家法律法规允许的其他资产管理业务。【依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动】获配数量（股）2679169限售期自发行结束之日起6个月
（6）广西锡山投资控股有限公司企业名称广西锡山投资控股有限公司
企业类型有限责任公司（自然人投资或控股）中国（广西）自由贸易试验区南宁片区云英路8号五象总部大厦2号楼十注册地址
六层1601、1602、1603、1605号中国（广西）自由贸易试验区南宁片区云英路8号五象总部大厦2号楼十主要办公地址
六层1601、1602、1603、1605号法定代表人潘传兴
注册资本10000.00万元统一社会信用代码914501006801159276
对采矿、资源开发、制造、建筑、金融、房地产、科学研究、技术服务、
经营范围地质勘察、水利、环境、公共设施管理、农、林、牧、渔、居民服务以及
其他服务业的投资。（国家有专项规定的除外）获配数量（股）2009377限售期自发行结束之日起6个月
（7）华夏基金管理有限公司企业名称华夏基金管理有限公司
企业类型有限责任公司（中外合资）注册地址北京市顺义区安庆大街甲3号院主要办公地址北京市西城区月坛南街1号院7号楼11层法定代表人杨明辉
注册资本23800.00万元
统一社会信用代码911100006336940653（一）基金募集；（二）基金销售；（三）资产管理；（四）从事特定客
户资产管理业务；（五）中国证监会核准的其他业务。（市场主体依法自经营范围主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
获配数量（股）2009377限售期自发行结束之日起6个月
（8）广西产投资本运营集团有限公司企业名称广西产投资本运营集团有限公司
企业类型有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）中国（广西）自由贸易试验区南宁片区金海路20号南宁综合保税区商务注册地址中心1号17楼中国（广西）自由贸易试验区南宁片区金海路20号南宁综合保税区商务主要办公地址中心1号17楼法定代表人赵妮妮注册资本360000万元统一社会信用代码914500001982252636一般项目:以自有资金从事投资活动;普通货物仓储服务（不含危险化学品经营范围等需许可审批的项目）;装卸搬运;国内货物运输代理（除依法须经批准的项目外凭营业执照依法自主开展经营活动）
获配数量（股）1339584限售期自发行结束之日起6个月
（9）泰康资产管理有限责任公司（泰康养老-分红型保险专门投资组合乙）企业名称泰康资产管理有限责任公司
企业类型有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）中国（上海）自由贸易试验区南泉北路429号28层（实际自然楼层25层）注册地址
2806单元
主要办公地址北京市朝阳区景辉街16号院1号楼泰康集团大厦30层法定代表人段国圣
注册资本100000.00万元
统一社会信用代码 91110000784802043P管理运用自有资金及保险资金受托资金管理业务与资金管理业务相关的经营范围咨询业务公开募集证券投资基金管理业务国家法律法规允许的其他资产管理业务。【依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动】获配数量（股）1339584限售期自发行结束之日起6个月
（10）泰康资产管理有限责任公司（泰康养老—一般账户专门投资组合乙）企业名称泰康资产管理有限责任公司
企业类型有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）中国（上海）自由贸易试验区南泉北路429号28层（实际自然楼层25层）注册地址
2806单元
主要办公地址北京市朝阳区景辉街16号院1号楼泰康集团大厦30层法定代表人段国圣
注册资本100000.00万元
统一社会信用代码 91110000784802043P管理运用自有资金及保险资金受托资金管理业务与资金管理业务相关的经营范围咨询业务公开募集证券投资基金管理业务国家法律法规允许的其他资产管理业务。【依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动】获配数量（股）1339584限售期自发行结束之日起6个月
（11）泰康资产管理有限责任公司（泰康人寿保险有限责任公司－投连－多策略优选投资账户）企业名称泰康资产管理有限责任公司
企业类型有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）中国（上海）自由贸易试验区南泉北路429号28层（实际自然楼层25层）注册地址
2806单元
主要办公地址北京市朝阳区景辉街16号院1号楼泰康集团大厦30层法定代表人段国圣
注册资本100000.00万元
统一社会信用代码 91110000784802043P管理运用自有资金及保险资金受托资金管理业务与资金管理业务相关的经营范围咨询业务公开募集证券投资基金管理业务国家法律法规允许的其他资产管理业务。【依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动】获配数量（股）1339584限售期自发行结束之日起6个月
（12）泰康资产管理有限责任公司（泰康人寿－投连－产业精选投资账户）企业名称泰康资产管理有限责任公司
企业类型有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）中国（上海）自由贸易试验区南泉北路429号28层（实际自然楼层25层）注册地址
2806单元
主要办公地址北京市朝阳区景辉街16号院1号楼泰康集团大厦30层法定代表人段国圣
注册资本100000.00万元
统一社会信用代码 91110000784802043P管理运用自有资金及保险资金受托资金管理业务与资金管理业务相关的经营范围咨询业务公开募集证券投资基金管理业务国家法律法规允许的其他资产管理业务。【依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动】获配数量（股）1339584限售期自发行结束之日起6个月
（13）泰康资产管理有限责任公司（泰康人寿保险有限责任公司－投连－行业配置型投资账户）企业名称泰康资产管理有限责任公司
企业类型有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）中国（上海）自由贸易试验区南泉北路429号28层（实际自然楼层25层）注册地址
2806单元
主要办公地址北京市朝阳区景辉街16号院1号楼泰康集团大厦30层法定代表人段国圣
注册资本100000.00万元
统一社会信用代码 91110000784802043P管理运用自有资金及保险资金受托资金管理业务与资金管理业务相关的经营范围咨询业务公开募集证券投资基金管理业务国家法律法规允许的其他资产管理业务。【依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动】获配数量（股）1339584限售期自发行结束之日起6个月
（14）兴证全球基金管理有限公司企业名称兴证全球基金管理有限公司统一社会信用代码913100007550077618企业类型有限责任公司（中外合资)住所上海市金陵东路368号
注册资本15000.00万元法定代表人杨华辉
基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许可的主要经营范围其它业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】认购数量1339584限售期自发行结束之日起6个月
（15）诺德基金管理有限公司企业名称诺德基金管理有限公司企业类型其他有限责任公司
注册地址中国（上海）自由贸易试验区富城路99号18层
主要办公地址 上海市浦东新区富城路 99 号震旦国际大楼 18F法定代表人潘福祥
注册资本10000.00万元
统一社会信用代码 91310000717866186P
（一）发起、设立和销售证券投资基金;（二）管理证券投资基金;（三）
经营范围经中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动】获配数量（股）133965限售期自发行结束之日起6个月
2、发行对象与发行人的关联关系情况
本次发行对象不包括发行人和主承销商及其控股股东、实际控制人、董事、
监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方，不存在上述机构及人员通过直接或间接方式参与本次发行竞价的情形。发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东未向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，也不存在直接或者通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿的情形。
3、发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况以及未来交易安排
的情况本次发行的发行对象广西锡山投资控股有限公司其关联方广西锡山矿业有限
公司与公司最近一年发生的交易情况如下：
2022年度交易金额
交易对方发行人交易主体交易内容（单位：元，未经审计）公司控股子公司广西高采掘工程（经常广西锡山矿业有限公司39801750.36峰矿业有限责任公司性）
截至本公告出具之日，广西锡山投资控股有限公司持有广西锡山矿业有限公司85.00%股权，除此之外，本次发行的其他发行对象及其关联方与公司最近一年无重大交易；截至本公告出具之日，公司与全部发行对象不存在未来交易安排。
对于未来可能发生的交易，公司将严格按照《公司章程》及相关法律法规的要求，履行相应的决策程序，并作充分的信息披露。
三、本次发行前后公司前十大股东持股情况
（一）本次发行前公司前10名股东情况
本次发行前，截至2023年3月31日，南化股份前十大股东持股情况如下：
序
股东名称持股数额（股）股权比例股份性质号
1广西华锡集团股份有限公司35723179860.30%限售流通股
2南宁化工集团有限公司7524805812.70%限售流通股
3南宁产业投资集团有限责任公司44625090.75%流通股
4孙伟40000000.68%流通股
南京银行股份有限公司－博时优质鑫
533107000.56%流通股
选一年持有期混合型证券投资基金
招商证券股份有限公司－建信中小盘
625698000.43%流通股
先锋股票型证券投资基金序
股东名称持股数额（股）股权比例股份性质号
7王坚宏22225010.38%流通股
8陈林妹21335000.36%流通股
9许静波20300000.34%流通股
中国工商银行股份有限公司－景顺长
1019523000.33%流通股
城先进智造混合型证券投资基金
合计45516116676.83%
（二）本次发行后公司前10名股东情况
本次发行完成后，截至本次新增股份登记日（即2023年4月28日），上市公司前十大股东持股情况如下：
序
股东名称持股数额（股）股权比例股份性质号
1广西华锡集团股份有限公司35723179856.47%限售流通股
2南宁化工集团有限公司7524805811.90%限售流通股
3河池产投矿业有限公司133958472.12%限售流通股
4南宁产业投资集团有限责任公司44625090.71%流通股
南京银行股份有限公司－博时优质鑫
541150000.65%流通股
选一年持有期混合型证券投资基金
泰康资管－农业银行－泰康资产悦泰
637508370.59%限售流通股
增享资产管理产品
7王鹏34830200.55%限售流通股
中国平安人寿保险股份有限公司－投
830000000.47%流通股
连－个险投连泰康资产聚鑫股票专项型养老金产品
926791690.42%限售流通股
－中国银行股份有限公司
招商证券股份有限公司－建信中小盘
1025698000.41%流通股
先锋股票型证券投资基金
合计46993603874.29%
本次发行完成后，上市公司的股本由592379938股变更为632567479股，社会公众股东合计持股比例不低于本次发行完成后上市公司总股本的10.00%，公司仍满足《公司法》《证券法》等法律法规规定的股票上市条件。
（三）本次发行对公司控制权的影响
本次发行完成后，上市公司控股股东、实际控制人未发生变更。
四、公司股本结构变动表
本次发行前后，上市公司的股本结构变化情况如下表所示：
发行前发行后股份类型发行数量
股份数量（股）比例股份数量（股）比例发行前发行后股份类型发行数量
股份数量（股）比例股份数量（股）比例
有限售流通股43247985673.01%4018754147266739774.72%
无限售流通股15990008226.99%-15990008225.28%
合计592379938100.00%40187541632567479100.00%
五、管理层讨论与分析
本次发行完成后，上市公司的总资产及净资产将相应增加，上市公司的资金实力、抗风险能力和后续融资能力将得以提升。本次发行募集配套资金拟用于广西南丹县铜坑矿区锡锌矿矿产资源开发项目、补充标的公司流动资金、支付本次
交易的相关交易税费等，有助于增强公司整体抗风险能力，有利于公司的整体发展。
六、本次新增股份发行上市的相关机构
（一）独立财务顾问（主承销商）
名称：中银国际证券股份有限公司
地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层
法定代表人：宁敏
电话：021-20328000
传真：021-58883554
经办人员：刘二东、曾亮
（二）法律顾问
名称：国浩律师（南宁）事务所
地址：南宁市青秀区民族大道118-3号洋浦南华大厦1701号房
负责人：朱继斌
电话：0771-5760061
传真：0771-5760061
经办律师：梁定君、覃锦
（三）会计师事务所
名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：北京市海淀区知春路1号22层2206
事务所负责人：吴卫星
电话：010-82330558传真：010-82337890
经办注册会计师：宁光美、何健
（四）验资机构
名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：北京市海淀区知春路1号22层2206
事务所负责人：吴卫星
电话：010-82330558
传真：010-82337890
经办注册会计师：宁光美、何健
七、备查文件（一）中国证监会出具的《关于核准南宁化工股份有限公司向广西华锡集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可【2023】
149号）；
（二）大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《南宁化工股份有限公司验资报告》（大信验字[2023]第29-00005号）；
（三）中银证券出具的《中银国际证券股份有限公司关于南宁化工股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股票募集配套资金实施情况独立财务顾问核查意见》；
（四）国浩律师（南宁）事务所出具的《国浩律师（南宁）事务所关于南宁化工股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股票募集配套资金实施情况的法律意见书》；
（五）《南宁化工股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》；
（六）中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》；
（七）其他与本次交易相关的文件。
特此公告。
南宁化工股份有限公司董事会
2023年5月5日