万达信息:太平洋证券股份有限公司关于万达信息股份有限公司可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

太平洋证券股份有限公司
关于万达信息股份有限公司可转债募投项目结项
并将节余募集资金永久补充流动资金的
核查意见
太平洋证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为万达信息股份有限公司（以下简称“万达信息”“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对万达信息募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了认真、
审慎调查，情况如下：
一、公司发行可转换公司债券募集资金的基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会2019年1月14日下发的证监许可（2019）60
号《关于核准万达信息股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，同意公司向社会公开发行面值总额为人民币1200000000.00元可转换公司债券，期限6年。公司发行可转换公司债券应募集资金人民币1200000000.00元，实际募集资金人民币1200000000.00元，扣除承销与保荐费用人民币
10000000.00元（含增值税），实际存入本公司募集资金专户资金人民币
1190000000.00元，另扣减其余发行费用2970000.00元，实际募集资金净额为
1187030000.00元。上述资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2019]第 ZA10349 验资报告。
2、募投项目情况
根据《万达信息2018年度创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》，本次公开发行可转换公司债券募集资金总额（含发行费用）不超过120000万元，扣除发行费用后，将投资于下列项目：
单位：万元
1序拟投入募集资金金
项目名称投资总额号额
新一代智慧医疗一体化 HIS 服务平台及应用系
164466.0060000.00
统
2智慧养老综合服务平台及其智能物联云平台31939.5030000.00
3补充流动资金30000.0030000.00
合计126405.50120000.00
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金的管理情况
为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理及使用制度》。根据上述规定，公司对募集资金实行专户存储。
为规范前述公开发行可转换公司债券募集资金的存放、使用和管理，提高募集资金使用效率，保护投资者权利，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求，以及《公司章程》《募集资金管理及使用制度》的规定，公司于2019年2月27日召开第六届董事会2019年第三次临时会议，审议通过了《关于开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》。公司与保荐机构广州证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行广发银行股份有限公司上海分行、中
国民生银行股份有限公司上海分行、中国银行股份有限公司上海市闸北支行、交
通银行股份有限公司上海市分行、宁波银行股份有限公司上海长宁支行分别签署
了《募集资金三方监管协议》，对本次公开发行可转换公司债券募集资金进行监管。
2020年8月18日，公司与太平洋证券签署了《万达信息股份有限公司2018年和2019年度创业板公开发行可转换公司债券之持续督导承接协议》，太平洋证券承接公司2018年公开发行9亿可转换公司债券项目和2019年公开发行12
亿可转换公司债券项目持续督导工作。2020年，太平洋证券与公司、存放募集资金的商业银行广发银行股份有限公司上海分行、中国民生银行股份有限公司上
海分行、交通银行股份有限公司上海市分行、宁波银行股份有限公司上海长宁支
2行分别签署了《募集资金三方监管协议》，对本次公开发行可转换公司债券募集资金进行监管。
公司与主承销商以及存款银行签订的募集资金三方监管协议与深圳证券交
易所三方监管协议范本不存在重大差异，并得到了有效的履行。
2、募集资金专户存储情况
截至2023年3月31日，公司募集资金专户存放情况如下：
单位：元开户银行银行账号存放余额
广发银行股份有限公司上海虹口支行9550880025768800381209772554.30
中国民生银行上海分行营业部63085788627086755.55
交通银行上海分行营业部3100666610188002488865729560.08
宁波银行上海长宁支行7009012200027789671103485.84
合计313692355.77
三、募集资金使用和节余情况
1、募投项目先期投入及置换情况
公司于2019年4月24日分别召开第六届董事会2019年第八次临时会议、第六届监事会2019年第二次临时会议，审议通过了《关于使用2018年度公开发行可转换公司债券募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，截至
2019年2月28日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为人民币
50478705.32元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投
入募投项目的实际情况进行了专项审核，并出具信会师报字[2019]第 ZA13393号《万达信息股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》，鉴于本次公开发行可转换公司债券募集资金已到位，为提高募集资金使用效率，公司拟使用本次募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金50478705.32元。上述事项于2019年
4月26日从募集资金专户中置换完毕。
2、募投项目结项及募集资金节余情况公司本次结项的募投项目为“新一代智慧医疗一体化 HIS 服务平台及应用系统”和“智慧养老综合服务平台及其智能物联云平台”。截至2023年3月31日，上述项目募集资金的使用及节余情况如下：
单位：元拟投入募集结余募集资金
累计投入募利息收入-
项目名称资金总额发行费用(2)（5）=（1）-
集资金（3）手续费（4）
（1）（2）-（3）+
3（4）
新一代智慧医
疗一体化HIS服 600000000. 12970000.0 362447732. 12277041.
236859309.85
务平台及应用0001297系统智慧养老综合
服务平台及其300000000.224882958.1716003.9
76833045.92
智能物联云平00013台
补充流动资金300000000.0.00
00
12000000012970000.0587330690.13993045.
合计313692355.77
0.0001390
四、募投项目结项及募集资金节余的主要原因
1、募投项目“新一代智慧医疗一体化 HIS 服务平台及应用系统”及“智慧养老综合服务平台及其智能物联云平台”项目已完工，并已布局完成逐步投入使用。
公司根据募投项目实际运营情况和当前市场行情，拟将该募投项目（即募集资金对应“新一代智慧医疗一体化 HIS 服务平台及应用系统”及“智慧养老综合服务平台及其智能物联云平台”项目的投入部分）结项，并将节余的募集资金永久补充流动资金。
2、公司在募投项目建设实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，
在保证募投项目质量和控制实施风险的前提下，科学、审慎地使用募集资金，合理配置各项资源，公司加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，通过技术改造后用国产设备替代部分进口设备，充分分析和复用工程项目中形成的成果经验，降低募投项目软件研发成本，提高了募集资金的使用效率，有效节约了项目建设资金。
五、节余募集资金的使用计划
为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟将上述募投项目结项后的节余募集资金313692355.77元（含截至2023年3月31日的利息扣除银行手续费的余额13993045.90元，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。节余募集资金转出后上述募集资金专户将不再使用，公司将办理销户手续。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。
六、本次节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响
4本次节余募集资金永久补充流动资金，是公司根据实际经营情况作出的合理决策，有利于最大程度发挥募集资金使用效益，符合公司实际经营发展需要，符合全体股东利益，不会对公司正常生产经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及其全体股东、特别是中小股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
七、保荐机构意见经核查，保荐机构认为，万达信息本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经获公司第七届董事会2023年第二次临时会议和第七届监
事会2023年第二次临时会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，并同意将此事项提交公司股东大会审议。本次事项的相关审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定的要求，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
综上，保荐机构对万达信息本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。
（以下无正文）5（此页无正文，为《太平洋证券股份有限公司关于万达信息股份有限公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》之签章页）
保荐代表人：____________________________欧阳凌敬启志
保荐机构：太平洋证券股份有限公司
2023年4月21日
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