优刻得:中国国际金融股份有限公司关于优刻得科技股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

中国国际金融股份有限公司
关于优刻得科技股份有限公司2022年度
募集资金存放与实际使用情况的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规的规定，中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”和“保荐机构”）作为优刻得科技股份有限公司（以下简称“优刻得”和“公司”）持续督
导工作的保荐机构，对优刻得2022年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况及意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额和资金到账时间
1、首次公开发行股票募集资金根据中国证券监督管理委员会的证监许可[2019]2917号《关于同意优刻得科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股58500000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币33.23元，募集资金总额共计人民币1943955000.00元，扣除本次发行的承销保荐费人民币87313137.54元，公司于2020年1月14日实收募集资金共计人民币
1856641862.46元，扣除已支付的保荐费用、审计评估及验资费用、律师费用
及其他与发行有关的费用合计16716871.84元后，募集资金净额为
1839924990.62元。
上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具
信会师报字[2020]第 ZA10017 号《验资报告》。
2、向特定对象发行股票募集资金经中国证券监督管理委员会出具证监许可[2021]819号《关于同意优刻得科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》同意注册。优刻得向特定对象发行人民币普通股30289917股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民
1币23.11元，共募集资金人民币699999981.87元，扣除发行费用（不含增值税）
人民币8713704.16元，实际募集资金净额为人民币691286277.71元。
募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会
师报字[2022]第 ZA10045 号《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
截至2022年12月31日，公司累计已使用募集资金投入募投项目
1392978072.57元，支付发行费用人民币18227421.47元，补充流动资金
100000000.00，其他手续费人民币26262.36元，募集资金存放产生利息收入共
计81838274.11元，募集资金账户余额为人民币1120248362.22元。
1、首次公开发行股票募集资金
单位：元项目金额
2020年1月14日实际募集资金到账金额1856641862.46
减：募集资金投入金额1112666716.00
减：发行费用16716871.84
减：手续费23984.25
加：利息收入72891153.67
2022年12月31日余额800125444.04
2、向特定对象发行股票募集资金
单位：元
项目金额（元）
2022年1月25日实际募集资金到账金额692999982.05
减：募集资金投入金额280311356.57
减：发行费用1510549.63
减：手续费2278.11
减：补充流动资金100000000.00
加：利息收入8947120.44
2022年12月31日余额320122918.18
二、募集资金管理情况
2（一）募集资金管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，结合公司实际情况，制定了《优刻得科技股份有限公司募集资金使用制度》（以下简称《募集资金使用制度》）。
根据《募集资金使用制度》，公司对募集资金进行了专户存储。对于首次公开发行股票募集资金的存储，公司于2019年12月27日和中金公司分别与中国光大银行股份有限公司上海市南支行、中国建设银行股份有限公司上海川沙支行、中国银行上海南翔支行（以下合称“专户存储银行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）;于2020年5月20日会同内蒙
古优刻得信息科技有限责任公司与优刻得科技股份有限公司、保荐机构、上海银行股份有限公司黄浦支行、中国光大银行股份有限公司上海市南支行签订《募集资金专户存储四方监管协议》。对于向特定对象发行股票募集资金的存储，公司于2022年1月25日会同保荐机构与中国光大银行股份有限公司上海分行签订
《三方监管协议》；于2022年2月8日会同优刻得(上海)数据科技有限公司与优
刻得科技股份有限公司、保荐机构、中国工商银行股份有限公司上海长三角一体
化示范区支行签订《募集资金专户存储四方监管协议》。
（二）募集资金专户存储情况
截至2022年12月31日，公司有7个募集资金专户，募集资金存放情况如下：：
单位：人民币元监管类开户银行公司银行账户募集资金余额项目型
1、首次公开发行股票募集资金
内蒙古乌兰察布市上海银行股优刻得科技股集宁区优刻得数据四方监
份有限公司030040429283115793.38份有限公司中心项目（一期和管黄浦支行
二期）中国光大银内蒙古乌兰察布市内蒙古优刻得行股份有限集宁区优刻得数据四方监
信息科技有限76340188000156419493807816.46公司上海市中心项目（一期和管责任公司南支行二期）中国光大银行股份有限优刻得科技股新一代人工智能服三方监
76340188000152090281571908.70
公司上海市份有限公司务平台项目管南支行中国建设银优刻得科技股三方监
31050161413600002788578.41多媒体云平台项目
行股份有限份有限公司管
3监管类
开户银行公司银行账户募集资金余额项目型公司上海川沙支行网络环境下应用数中国银行上优刻得科技股三方监
45597912116621629350.09据安全流通平台项
海南翔支行份有限公司管目
2、向特定对象发行股票募集资金
中国光大银行股份有限优刻得科技股优刻得青浦数据中三方监
36810180809825866166649369.99
公司上海分份有限公司心项目（一期）管行中国工商银
行股份有限优刻得(上海)数优刻得青浦数据中四方监
公司上海长据科技有限公1001729929000255763153473545.19
心项目（一期）管三角一体化司示范区支行
合计1120248362.22注：1、内蒙古乌兰察布市集宁区优刻得数据中心项目（一期和二期）的实施主体为“优刻得科技股份有限公司”旗下全资子公司“内蒙古优刻得信息科技有限责任公司”，因此在内蒙古优刻得也设立有四方监管账户。
2、优刻得青浦数据中心项目（一期）的实施主体为“优刻得科技股份有限公司”旗下全资
子公“优刻得(上海)数据科技有限公司”，因此在优刻得（上海）数据科技也设立有四方监管账户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况截至2022年12月31日，募集资金投资项目的资金使用情况详见“募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于2022年6月10日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为人民币232674919.60元，其中：以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为231712655.45元，以自筹资金支付的发行费用金额为962264.15元。
上述事项已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具《关于优刻得科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2022]第ZA14662 号）。中国国际金融股份有限公司已对上述事项进行了核查并出具了4《中国国际金融股份有限公司关于优刻得科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。公司于2022年6月将募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金
232674919.60元自募集资金专户转入其他银行账户。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2022年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
截至2022年12月31日，公司不存在将闲置募集资金用于其他用途的情况。
（五）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至2022年12月31日，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况截至2022年12月31日，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
截至2022年12月31日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
截至2022年12月31日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2022年12月31日，公司不存在变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题截至2022年12月31日，公司已按《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等相关法律法规的规定及时、
真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资5金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，
公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司董事会编制的《2022年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了审核，并出具了《关于优刻得科技股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》（信会师报字[2023]第 ZA12262 号）。报告认为：优刻得公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管
指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告
格式（2023年1月修订）》的相关规定编制，如实反映了优刻得公司2022年度募集资金存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见经核查，保荐机构认为：公司2022年度募集资金存放与实际使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》、公司《募集资金管理办法》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，有效执行三方/四方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形，并及时履行了相关信息披露义务。
截至2022年12月31日，公司不存在变更募集资金用途、改变实施地点等情形。募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
6附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额253121.13本年度投入募集资金总额62485.94
变更用途的募集资金总额0.00
已累计投入募集资金总额149297.81
变更用途的募集资金总额比例0.00已变更项截至期末累计投项目达到项目可行募集资金截至期末承截至期末投入目，含部分调整后投资总本年度投入截至期末累计入金额与承诺投预定可使本年度实现的性是否发承诺投资项目承诺投资诺投入金额进度（%）(4)是否达到预计效益
变更（如额金额投入金额(2)入金额的差额(3)用状态日效益生重大变
总额(1)＝(2)/(1)
有）＝(2)-(1)期化多媒体云平
-22359.5422359.5420723.950.0022635.851911.90109.23不适用-6173.32否台项目网络环境下应
用数据安全流-3557.003557.003304.59332.541522.96-1781.6446.09不适用-358.41否
通平台项目不适用（注5）新一代人工智
能服务平台项-57119.6957119.6953322.555275.4431269.21-22053.3358.64不适用2370.99否目内蒙古乌兰察布市集宁区
优刻得数据中-100956.27100956.2796285.3018846.8255838.65-40446.6557.992022年-361.87不适用心项目（一期不适用（注6、注7）和二期）优刻得青浦数
据中心项目-59128.6359128.6359128.6328031.1428031.14-31097.4947.412023年不适用不适用
（一期）
补充流动资金-10000.0010000.0010000.0010000.0010000.000.00100.00不适用不适用不适用否
59.84
合计-253121.13253121.13242765.0262485.94149297.81-93467.21--
（注：不含补流）
公司部分募投项目的实际实施进度有所放缓，具体如下：
未达到计划进度原因（分具体募投项目）
1.新一代人工智能服务平台项目
7从供给层面来看，公司主要服务器设备需要依赖英伟达显卡进行运算处理。受市场环境影响，英伟达旧版本显卡的出货量和出货时
间受到一定程度的不利影响，而英伟达新版本显卡的上市时间也有所推迟。公司采购周期变长，因此放缓了采购节奏。
从需求层面来看，公司人工智能服务平台客户面向 AI 公司、游戏渲染、高校及智能制造企业。上述客户均不同程度的受到了市场环境影响，因此 AI 企业整体的采购量受影响。这些因素均导致公司对于该项目的投入受到影响。
2.内蒙古乌兰察布市集宁区优刻得数据中心项目受市场环境影响，一期投产率未达预期，二期土建原计划于2020年2月开始，受
乌兰察布冬歇影响，相关土建工作推迟至2021年2月初陆续开始。2022年当地市场环境变化，公司对于该项目的投入进度亦受到影响。
3.网络环境下应用数据安全流通平台项目：受市场环境影响，供应商供货速度慢，出货量和出货时间均受到影响，导致公司对于该
项目的投入受到影响。
4.优刻得青浦数据中心项目受市场环境影响，相关土建工作推迟至2022年6月复工复产，公司对于该项目的投入进度受到影响。
项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（二）募投项目先期投入及置换情况”用闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况不适用用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用
募集资金结余的金额及形成原因详见告“一、募集资金基本情况”之“（二）募集资金使用和结余情况”募集资金其他使用情况不适用
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注4:“多媒体云平台项目”承诺预计内部收益率为17.84%、“网络环境下应用数据安全流通平台项目”承诺预计内部收益率为22.07%、“新一代人工智能服务平台项目”承诺预计内部收益率为23.71%。
注5：本表的实际效益包含前次募集资金投资项目先期投入及置换金额对应的收入、成本及相关费用，累计实现效益是募投项目从2019年3月至2022年12月的利润总额，序号1-3募投项目第一年开始部署服务器即产生收入，预计至第五年全部服务器部署完成。截至2022年12月31日，序号1-3募投项目陆续投入中。
8注6：“内蒙古乌兰察布市集宁区优刻得数据中心项目（一期和二期）”的建设期为4年，数据中心投产后，所得税后财务内部收益率14.45%，所得
税后投资回收期（含建设期）约为 10.10 年。截至 2022 年 12 月 31 日， 乌兰察布项目一期数据机房楼及一栋综合办公楼全部投入运营。自建 110KV 变电站完成工程建设及外市电线路建设，预计 2023 年 2 季度通电；二期规划建设的 C 机房楼、G 仓储楼基本完成土建工程、正在进行室内外装修，B 机房楼基本完成主体结构施工。
注7：“优刻得青浦数据中心项目（一期）”的建设期为3年，数据中心投产后，所得税后财务内部收益率12.79%，所得税后投资回收期（含建设期）约为8.13年。截至2022年12月31日，青浦一期项目，土建部分：1#、2#、3#、4#各个建筑单体施工全部完成，园区室外市政、绿化等工程全部完成。机电部分：1B#楼一期机电设备全部安装完成，正式电送电完成，正在开始第三方测试验证。
9（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于优刻得科技股份有限公司
2022年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
曹宇马强中国国际金融股份有限公司年月日
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