乐普医疗:海通证券股份有限公司关于乐普（北京）医疗器械股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的核查意见

海通证券股份有限公司
关于乐普（北京）医疗器械股份有限公司
2022年度募集资金存放与使用情况的核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称“乐普医疗”或“公司”）向不特定对象发行
可转换公司证券持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司
2022年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）境内募集资金基本情况
截至2022年12月31日，公司自首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市以来，共募集资金5次，包括：2009年9月向社会公众公开发行4100万股A股股票、2015年12月向特定投资者非公开发行5978.51万股A股股票、2016年12月向特定投资者非公开发行3808.26万股A股股票、2020年1月向社会公开发行可转
换公司债券750.00万张和2021年3月向不特定对象发行可转换公司债券1638.00万张。
自2017年1月1日至2022年12月31日，公司共募集资金3次：2016年12月向特定投资者非公开发行3808.26万股A股股票、2020年1月向社会公开发行可转换公
司债券750.00万张和2021年3月向不特定对象发行可转换公司债券1638.00万张。
具体如下：
1.经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2964号《关于核准乐普(北京）医疗器械股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于2016年12月非公开发行人民币普通股（A 股）38082627 股，发行价格为每股 18.88 元，募集资金总额为人民币71900.00万元，主承销商海通证券根据与公司签定的承销协议，
1将募集资金总额在直接扣除1295.00万元承销费用后，将余款70605.00万元于
2016年12月27日分别汇入公司在中国工商银行股份有限公司北京昌平支行开
设的募集资金专用账户（账号：0200048929200145741）和在招商银行股份有限
公司北京世纪城支行开设的募集资金专用账户（账号：110903538510704），在扣除其余发行费用489.76万元后，公司实际募集资金净额为人民币70115.24万元，上述募集资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：立信）审验并出具了信会师报字[2016]第712108号《验资报告》，确认募集资金到账。
2.经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2699号《关于核准乐普(北京）医疗器械股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司于2020年
1月向社会公开发行可转换公司债券750.00万张，每张面值为人民币100元，募
集资金总额为人民币75000.00万元。主承销商海通证券根据与公司签定的承销协议，将募集资金总额在直接扣除901.00万元（含税）承销费用后，将余款
74099.00万元于2020年1月9日汇入公司在中国工商银行股份有限公司北京昌
平支行开立的募集资金专用账户（账号：0200048929200145741）中。此次公开发行可转换公司债券募集资金总额扣除保荐承销费用不含税金额850.00万元，其他发行费用不含税金额189.15万元后，公司实际募集资金净额为人民币
73960.85万元，上述募集资金到位情况经立信审验并出具了信会师报字[2020]
第 ZG10003 号《验资报告》，确认募集资金到账。
3.经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]741号《关于同意乐普（北京）医疗器械股份有限公司向不特定对象发行可转债注册的批复》核准，公司于2021年3月向社会公开发行可转换公司债券1638.00万张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币163800.00万元。主承销商海通证券根据与公司签定的承销协议，将募集资金总额在直接扣除承销及保荐费1390.75万元（不含税）后，将余款162409.25万元于2021年4月6日分别汇入公司在中国工商银行股份有
限公司北京昌平支行开立的募集资金专用账户（账号：0200048929200145741）、在兴业银行股份有限公司北京东四支行开立的募集资金专用账户（账号：321340100100201720）、在招商银行股份有限公司北京世纪城支行开立的募集资
金专用账户（账号：110903538510107）中。此次公开发行可转换公司债券募集资金总额扣除承销及保荐费用不含税金额1390.75万元，其他发行费用不含税金
2额197.03万元后，公司实际募集资金净额为人民币162212.21万元，上述募集资金到位情况业经立信审验并出具了信会师报字[2021]第 ZG10619 号《验资报告》，确认募集资金到账。
截至2022年12月31日，公司于2016年12月非公开发行的募集资金专用账户余额为0万元，已全部用于置换先期投入募投项目的自筹资金；于2020年
1月向社会公开发行可转换公司债券的募集资金专用账户余额为0万元，已全部
用于置换先期投入募投项目的自筹资金；于2021年3月向不特定对象发行可转
换公司债券的募集资金，用于补充流动资金和偿还债务的募集资金48800.00万元已全部投入；用于冠脉、外周领域介入无植入重要创新器械研发项目的募集资
金已投入7905.72万元，尚未投入使用的募集资金合计108160.17万元，其中40000万元募集资金用于暂时补充流动资金，其余68160.17万元（含利息收入
2653.68万元）募集资金均存储于募集资金专户中。
（二）境外募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会于2022年8月30日出具的《关于核准乐普（北京）医疗器械股份有限公司首次公开发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市的批复》（证监许可[2022]1984号）及相关境内外监管机构的核准，中国证券监督管理委员会核准公司发行不超过 36091775份全球存托凭证（以下简称GDR），按照公司确定的转换比例计算，对应新增 A 股基础股票不超过 180458875 股。
公司发行的 GDR 于 2022 年 9 月 21 日（瑞士时间）在瑞士证券交易所上市（以下简称“本次发行”），本次发行的 GDR 共计 17684396 份，对应的基础证券为
88421980 股公司 A 股股票，发行价格为每份 GDR12.68 美元，募集资金总额为
22423.81万美元，扣除承销费及银行手续费后实际到账金额为22046.09万美元，
于 2022 年 9 月 21 日汇入公司在渣打银行(中国)有限公司香港分行开立的 GDR
募集资金专用账户（账号：36807887478）中。扣除支付境外发行相关费用（律师咨询费服务费等）109.88万美元后，实际募集资金金额为21936.20万美元。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司于 2022 年 9 月 21 日发行 GDR 的募集资金，支付发行等相关费用及扣收的银行手续费合计110.48万美元，尚未投入使用的募集资金合计22113.06万美元（含利息收入176.86万美元），均存储于渣打银行(中国)有限公司香港分行募集资金专户中。
3二、募集资金存放与管理情况为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号－－创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定，对于公司2016年12月非公开发行的募集资金，公司、保荐机构海通证券分别与中国工商银行股份有限公司北京昌平支行、中国招商银行股份有限公司北京世纪城支行签订了募集资金三方监管协议；对于2020年1月向社会公开发行可转换公司债券的募集资金，公司与保荐机构海通证券及中国工商银行股份有限公司北京昌平支行分别签订了募集资金三方监管协议；对于公司2021年3月向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金，公司与保荐机构海通证券及中国工商银行股份有限公司北京昌平支行、兴业银行股份有限公司北京东四支行、招商银行股份有限公司北京世纪城支行分别签订了募集资金三方监管协议。以上协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，公司依照深圳证券交易所的相关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理办法》。公司对募集资金实行专户储蓄，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。
报告期内，公司、海通证券及上述募集资金专户存储银行均严格按照三方监管协议的要求，履行了相应的义务。截止至2022年12月31日，公司募集资金在银行专户的存储余额68160.17万元，其中含利息收入2653.68万元。募集资金的存放情况如下：
单位：人民币万元开户银行账号存款余额备注
中国工商银行股份有限工商北京昌平支行0200048929200145741-
兴业银行股份有限公司北京东四支行32134010010020172040582.66
招商银行股份有限公司北京世纪城支行11090353851010727577.51
合计-68160.17
注：公司尚未投入使用的募集资金合计108160.17万元，其中40000万元募集资金用于暂时补充流动资金，其余68160.17万元（含利息收入2653.68万元）募集资金均存储于募集资金专户中。
截止至 2022 年 12 月 31 日，公司 GDR 募集资金在银行专户的存储余额
22113.06万美元，其中含利息收入176.86万美元。募集资金的存放情况如下：
4单位：美元万元
开户银行账号存款余额备注
渣打银行(中国)有限公司香港分行3680788747822113.06
合计22113.06
注：公司尚未投入使用的募集资金合计22113.06万美元（含利息收入176.86万美元）募集资金均存储于募集资金专户中。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期内，公司境内实际使用募集资金人民币5361.80万元，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
公司本次发行 GDR 募集的资金用于公司核心业务进一步发展和战略投资，包括但不限于建设境外研发中心及推进全球产品研发计划，建设境外产业化生产基地，设立境外商务拓展中心，建设全球产品销售网络与售后服务体系以及补充公司营运资金。截至2022年12月31日公司尚未投入使用的募集资金合计22113.06万美元（含利息收入176.86万美元）具体情况详见附表2《境外公开发行 GDR 项目募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，不存在使用募集资金置换先期投入的情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2022年8月25日，公司召开第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会
第二十四次会议，均审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案，同意公司在保证募集资金投资项目资金使用的前提下，使用部分闲置募集资金不超过人民币40000万元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专用账户，独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构发表了同意的核查意见。
截至本核查意见披露日，上述闲置募集资金尚处于董事会决议通过的暂时补充流动资金的期间内，在到期日之前公司将足额归还该部分资金至募集资金专用账户。
5（五）节余募集资金使用情况
公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。
（六）超募资金使用情况公司不存在超募资金使用的情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
截至2022年12月31日，公司2021年3月向不特定对象发行可转换公司债券项目募集资金已使用56705.72万元，尚未投入使用的募集资金合计108160.17万元（含利息收入）将按募投项目“冠脉、外周领域介入无植入重要创新器械研发项目”计划逐步投入。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司 2022 年 9 月在瑞士发行 GDR 募集的资金，尚未投入使用的募集资金合计22113.06万美元（含利息收入176.86万美元）将
进一步按计划逐步用于国际化境外业务的发展、战略投资和公司运营资金的补充。
（八）募集资金使用的其他情况
截至本核查意见披露日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况
公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况，具体情况见本核查意见之“一、募集资金基本情况”。
七、会计师对募集资金年度存放与使用情况专项报告的鉴证意见
会计师认为，公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、
6《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式（2023年修订）》的相关规定编制，如实反映了公司2022年度募集资金存放与使用情况。
八、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为，公司2022年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度，对募集资金进行了专户存储和使用，截至2022年12月31日，发行人募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对乐普医疗2022年度募集资金存放与使用情况无异议。
（以下无正文）7（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于乐普（北京）医疗器械股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
利佳刘君海通证券股份有限公司
2023年4月24日
8附表1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：乐普（北京）医疗器械股份有限公司2022年度单位：万元
募集资金总额162212.21报告期投入募集资金总额5361.80
报告期内变更用途的募集资金总额0.00
累计变更用途的募集资金总额0.00已累计投入募集资金总额56705.72
累计变更用途的募集资金总额比例0.00%项目达截至期是否已变截至期末累截至期末投入到预定本报告期是否达募集资金承调整后投资本报告期末累计项目可行性是否
承诺投资项目更项目（含计投入金额进度（%）可使用实现的效到预计
诺投资总额总额(1)投入金额实现的发生重大变化部分变更）(2)(3)=(2)/(1)状态日益效益效益期
冠脉、外周领域介入无
植入重要创新器械研发否113412.21113412.215361.807905.726.97不适用不适用不适用不适用否项目补充流动资金和偿还债否488004880048800100不适用不适用不适用不适用否务
合计—162212.21162212.215361.8056705.72————
9附表2：
境外公开发行 GDR 项目募集资金使用情况对照表
编制单位：乐普（北京）医疗器械股份有限公司2022年度单位：美元万元
报告期投入 GDR
GDR 资金总额 21936.20 -资金总额
报告期内变更用途的 GDR 资金总额 0.00
累计变更用途的 GDR 资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 -
累计变更用途的 GDR 资金总额比例 0.00%项目达截至期是否已变截至期末累截至期末投入到预定本报告期是否达募集资金承调整后投资本报告期末累计项目可行性是否
承诺投资项目更项目（含计投入金额进度（%）可使用实现的效到预计
诺投资总额总额(1)投入金额实现的发生重大变化部分变更）(2)(3)=(2)/(1)状态日益效益效益期
实施全球研发计划否8774.488774.48---不适用不适用不适用不适用否
建立海外生产基地否4387.244387.24---不适用不适用不适用不适用否
海外建立业务拓展中心否2193.622193.62---不适用不适用不适用不适用否建立具备客户服务能力
否2193.622193.62---不适用不适用不适用不适用否的全球销售和分销网络
用于补充日常营运资金否4387.244387.24---不适用不适用不适用不适用否
合计—21936.2021936.20---
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