传音控股:传音控股2023年第一季度报告

2023年第一季度报告
证券代码：688036证券简称：传音控股
深圳传音控股股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年同期增减变动幅项目本报告期
度(%)
营业收入9273466017.15-16.12
归属于上市公司股东的净利润524163229.11-34.12归属于上市公司股东的扣除非经常
305826039.52-57.00
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额1993568124.051525.13
基本每股收益（元/股）0.65-34.34
1/152023年第一季度报告
稀释每股收益（元/股）0.65-34.34
加权平均净资产收益率（%）3.26减少2.25个百分点
研发投入合计533545766.4834.97
研发投入占营业收入的比例（%）5.75增加2.17个百分点本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减变动幅
度(%)
总资产33295493911.7030846487250.897.94
归属于上市公司股东的所有者权益16350689867.6615818574228.213.36
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本期金额说明
非流动资产处置损益195376.94
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府82427448.57补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金192585643.12融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回438000.00对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
2/152023年第一季度报告
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出40204.46其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额57268362.84
少数股东权益影响额（税后）81120.66
合计218337189.59
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
√适用□不适用项目涉及金额原因与公司正常经营业务存自行开发生产的软件产品其增值税实际
18128594.43在直接关系，不具有特
税负超过3%的返还款殊和偶发性
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用变动比例项目名称主要原因
（%）
（1）受全球宏观不利影响，消费需求疲软，公司本期销售规
模同比有所下降；（2）公司持续科技创新、加大产品及移动
互联等研发投入，提升手机用户的终端体验及产品竞争力，归属于上市公司
-34.12研发费用同比增加；同时，公司加大市场开拓及品牌宣传推股东的净利润广力度，销售费用同比增加；（3）公司持有的交易性金融资产本期收益同比增加，使得归属于上市公司股东的净利润下降幅度小于扣非后净利润下降幅度。
归属于上市公司
股东的扣除非经主要由于本期收入下降以及期间费用上升，导致扣非后净利-57.00常性损益的净利润下降。
润
本期较上年同期经营活动产生的现金流量净额大幅增加，主要由于本期购买商品支付的现金大幅减少所致。
经营活动产生的本期经营活动净现金流入金额较高，主要由于公司进一步消现金流量净额_年1525.13化库存，存货较期初减少5.12亿元，而应付账款和应付票据初至报告期末较期初增加6.53亿元，导致购买商品支付的现金减少；同时，应收账款较期初减少1.95亿元，合同负债较期初增加1.26亿元，增加了销售商品收到的现金。
基本每股收益
-34.34主要由于归属于上市公司股东的净利润减少所致。
（元/股）
3/152023年第一季度报告
稀释每股收益
-34.34（元/股）
主要由于公司持续加大研发投入，研发人员薪酬总额增幅较研发投入合计34.97大所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数15567/
东总数（如有）前10名股东持股情况
包含转质押、标记或持有有融通借冻结情况股东性持股比限售条出股份股东名称持股数量
质例(%)件股份的限售股份数量股份数数量状态量境内非深圳市传音投资有限
国有法40842527650.8000无0公司人源科（平潭）股权投资管理合伙企业（有限合伙）－源科（平其他664026498.2600无0潭）股权投资基金合
伙企业（有限合伙）新余传佳力企业管理合伙企业（有限合其他442895265.5100无0伙）万年县传力企业管理合伙企业（有限合其他221621782.7600无0伙）万年县传音企业管理合伙企业（有限合其他209860702.6100无0伙）招商银行股份有限公
司－华夏上证科创板
其他176479812.2000无0
50成份交易型开放
式指数证券投资基金
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万年县传承企业管理合伙企业（有限合其他171487782.1300无0伙）香港中央结算有限公境外法
151435571.8800无0
司人全国社保基金一一三
其他101254701.2600无0组合基本养老保险基金八
其他71838990.8900无0零二组合前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量深圳市传音投资有限公司408425276人民币普通股408425276源科（平潭）股权投资管
理合伙企业（有限合伙）
－源科（平潭）股权投资66402649人民币普通股66402649基金合伙企业（有限合伙）新余传佳力企业管理合伙
44289526人民币普通股44289526企业（有限合伙）万年县传力企业管理合伙
22162178人民币普通股22162178企业（有限合伙）万年县传音企业管理合伙
20986070人民币普通股20986070企业（有限合伙）
招商银行股份有限公司－华夏上证科创板50成份交
17647981人民币普通股17647981
易型开放式指数证券投资基金万年县传承企业管理合伙
17148778人民币普通股17148778企业（有限合伙）香港中央结算有限公司15143557人民币普通股15143557全国社保基金一一三组合10125470人民币普通股10125470基本养老保险基金八零二
7183899人民币普通股7183899
组合
1、新余传佳力企业管理合伙企业（有限合伙）、万年县传力企
业管理合伙企业（有限合伙）、万年县传音企业管理合伙企业上述股东关联关系或一致（有限合伙）、万年县传承企业管理合伙企业（有限合伙）为行动的说明
员工持股平台；2、未知其他流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及
/转融通业务情况说明（如有）
5/152023年第一季度报告
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2023年3月31日
编制单位:深圳传音控股股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产：
货币资金10438087593.789214926680.63结算备付金拆出资金
交易性金融资产9328545545.697622244780.85衍生金融资产应收票据
应收账款1092805348.351287383694.85应收款项融资
预付款项423411287.07183115557.03应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款691333295.16597922847.43
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货5572179976.916083865190.42合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产309607766.08420071555.17
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流动资产合计27855970813.0425409530306.38
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资422410495.12448207875.49其他权益工具投资
其他非流动金融资产1070443562.101211266951.69投资性房地产
固定资产884443195.35822235461.25
在建工程1626059433.501585581197.49生产性生物资产油气资产
使用权资产205133200.84225682285.65
无形资产467454968.32470452278.53开发支出商誉
长期待摊费用26341699.1824718774.58
递延所得税资产655528777.79602252075.36
其他非流动资产81707766.4646560044.47
非流动资产合计5439523098.665436956944.51
资产总计33295493911.7030846487250.89
流动负债：
短期借款2241768950.561234715636.60向中央银行借款拆入资金
交易性金融负债1553063.33衍生金融负债
应付票据1776785122.542271535850.24
应付账款6934898336.325786688707.29预收款项
合同负债1005817654.14879968914.66卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬750821052.68798839954.04
应交税费344870194.41275326545.47
其他应付款60179916.4345208898.96
其中：应付利息应付股利
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应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债62409931.3169546631.02
其他流动负债34030990.9122667385.11
流动负债合计13211582149.3011386051586.72
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款250161006.48250161006.48应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债139555332.98150194951.74长期应付款
长期应付职工薪酬341866302.07338573362.34
预计负债2621258265.642547701402.63
递延收益194502578.62197488576.33
递延所得税负债129341706.23111666510.51其他非流动负债
非流动负债合计3676685192.023595785810.03
负债合计16888267341.3214981837396.75
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）803950350.00803950350.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积6132790312.296026047296.47
减：库存股
其他综合收益-10701504.3388495970.17专项储备
盈余公积444827498.73444827498.73一般风险准备
未分配利润8979823210.978455253112.84归属于母公司所有者权益（或股东权
16350689867.6615818574228.21
益）合计
少数股东权益56536702.7246075625.93
所有者权益（或股东权益）合计16407226570.3815864649854.14负债和所有者权益（或股东权
33295493911.7030846487250.89
益）总计
公司负责人：竺兆江主管会计工作负责人：肖永辉会计机构负责人：方玉意
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合并利润表
2023年1—3月
编制单位：深圳传音控股股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年第一季度2022年第一季度
一、营业总收入9273466017.1511055275889.04
其中：营业收入9273466017.1511055275889.04利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本8877577914.8810105095516.21
其中：营业成本7107047335.488686661558.68利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加47557967.7927900926.51
销售费用841209249.07723596941.91
管理费用309608961.97240063646.20
研发费用533545766.48395295133.27
财务费用38608634.0931577309.64
其中：利息费用16311310.508114646.53
利息收入37747450.1735367551.88
加：其他收益107464717.30119868645.38
投资收益（损失以“－”号填列）214138323.43-42780869.52
其中：对联营企业和合营企业的
-47576400.20-59051792.93投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”-69129080.51-9927643.62号填列）信用减值损失（损失以“-”号填
16730612.87-7380082.64
列）资产减值损失（损失以“-”号填-27625042.27-52722417.29
列）资产处置收益（损失以“－”号填
271915.99569372.31
列）
9/152023年第一季度报告
三、营业利润（亏损以“－”号填列）637739549.08957807377.45
加：营业外收入665272.712323510.84
减：营业外支出701607.301824968.90四、利润总额（亏损总额以“－”号填
637703214.49958305919.39
列）
减：所得税费用113683781.37164096870.73
五、净利润（净亏损以“－”号填列）524019433.12794209048.66
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
524019433.12794209048.66号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净
524163229.11795631601.00亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填-143795.99-1422552.34
列）
六、其他综合收益的税后净额-93083028.0321328127.07
（一）归属母公司所有者的其他综合
-99197474.5018808262.80收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合
收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收
-99197474.5018808262.80益
（1）权益法下可转损益的其他综合
-4671498.9413155860.45收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额-94525975.565652402.35
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收
6114446.472519864.27
益的税后净额
七、综合收益总额430936405.09815537175.73
10/152023年第一季度报告
（一）归属于母公司所有者的综合收
424965754.61814439863.80
益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总
5970650.481097311.93
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.650.99
（二）稀释每股收益(元/股)0.650.99
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：竺兆江主管会计工作负责人：肖永辉会计机构负责人：方玉意合并现金流量表
2023年1—3月
编制单位：深圳传音控股股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年第一季度2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金9945993895.8511533132499.63客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还823056437.871528521797.32
收到其他与经营活动有关的现金581156552.97190944381.89
经营活动现金流入小计11350206886.6913252598678.84
购买商品、接受劳务支付的现金6996766190.0910949077500.02客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金943790126.02932943586.96
支付的各项税费409826746.47506717902.35
支付其他与经营活动有关的现金1006255700.06741188166.06
经营活动现金流出小计9356638762.6413129927155.39
11/152023年第一季度报告
经营活动产生的现金流量净额1993568124.05122671523.45
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金2432779000.003660700000.00
取得投资收益收到的现金261771785.8816269421.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
2066000.92785718.59
回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计2696616786.803677755140.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
217747252.97193926148.77
付的现金
投资支付的现金4076654343.031660097440.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计4294401596.001854023588.77
投资活动产生的现金流量净额-1597784809.201823731551.60
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金5125880.80
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金5125880.80
取得借款收到的现金1000000000.00500000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计1005125880.80500000000.00
偿还债务支付的现金498448540.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金5105413.174600986.22
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润1900000.18
支付其他与筹资活动有关的现金15017881.6815595734.09
筹资活动现金流出小计20123294.85518645260.31
筹资活动产生的现金流量净额985002585.95-18645260.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-86968421.0818373738.89
五、现金及现金等价物净增加额1293817479.721946131553.63
加：期初现金及现金等价物余额8646387071.029379847112.10
六、期末现金及现金等价物余额9940204550.7411325978665.73
公司负责人：竺兆江主管会计工作负责人：肖永辉会计机构负责人：方玉意
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
√适用□不适用调整当年年初财务报表的原因说明
财政部于2022年11月30日发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自
2023年1月1日起施行。
12/152023年第一季度报告
根据该准则解释的衔接规定，对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的适用本解释的单项交易，企业应当按照本解释的规定进行调整。对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初因适用本解释的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，企业应当按照本解释和《企业会计准则第
18号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。
合并资产负债表
单位:元币种:人民币项目2022年12月31日2023年1月1日调整数
流动资产：
货币资金9214926680.639214926680.63结算备付金拆出资金
交易性金融资产7622244780.857622244780.85衍生金融资产应收票据
应收账款1287383694.851287383694.85应收款项融资
预付款项183115557.03183115557.03应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款597922847.43597922847.43
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货6083865190.426083865190.42合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产420071555.17420071555.17
流动资产合计25409530306.3825409530306.38
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资448207875.49448207875.49其他权益工具投资
其他非流动金融资产1211266951.691211266951.69投资性房地产
固定资产822235461.25822235461.25
13/152023年第一季度报告
在建工程1585581197.491585581197.49生产性生物资产油气资产
使用权资产225682285.65225682285.65
无形资产470452278.53470452278.53开发支出商誉
长期待摊费用24718774.5824718774.58
递延所得税资产602252075.36627333077.5525081002.19
其他非流动资产46560044.4746560044.47
非流动资产合计5436956944.515462037946.7025081002.19
资产总计30846487250.8930871568253.0825081002.19
流动负债：
短期借款1234715636.601234715636.60向中央银行借款拆入资金
交易性金融负债1553063.331553063.33衍生金融负债
应付票据2271535850.242271535850.24
应付账款5786688707.295786688707.29预收款项
合同负债879968914.66879968914.66卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬798839954.04798839954.04
应交税费275326545.47275326545.47
其他应付款45208898.9645208898.96
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债69546631.0269546631.02
其他流动负债22667385.1122667385.11
流动负债合计11386051586.7211386051586.72
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款250161006.48250161006.48应付债券
其中：优先股
14/152023年第一季度报告
永续债
租赁负债150194951.74150194951.74长期应付款
长期应付职工薪酬338573362.34338573362.34
预计负债2547701402.632547701402.63
递延收益197488576.33197488576.33
递延所得税负债111666510.51136340643.6824674133.17其他非流动负债
非流动负债合计3595785810.033620459943.2024674133.17
负债合计14981837396.7515006511529.9224674133.17
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）803950350.00803950350.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积6026047296.476026047296.47
减：库存股
其他综合收益88495970.1788495970.17专项储备
盈余公积444827498.73444827498.73一般风险准备
未分配利润8455253112.848455659981.86406869.02归属于母公司所有者权益
15818574228.2115818981097.23406869.02（或股东权益）合计
少数股东权益46075625.9346075625.93所有者权益（或股东权
15864649854.1415865056723.16406869.02
益）合计负债和所有者权益（或股
30846487250.8930871568253.0825081002.19东权益）总计特此公告。
深圳传音控股股份有限公司董事会
2023年4月27日