道通科技:中信证券股份有限公司关于深圳市道通科技股份有限公司2022年年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

中信证券股份有限公司
关于深圳市道通科技股份有限公司
2022年年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为深圳
市道通科技股份有限公司（以下简称“道通科技”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市及2022年科创板向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等有关法律法规和规范性文
件的规定，对公司2022年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
1、2020年首次公开发行股票实际募集资金情况根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市道通科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕29号），公司由主承销商中信证券采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售和网上向持
有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行
相结合的方式发行人民币普通股（A股）股票 5000万股，发行价为每股人民币24.36元，共计募集资金121800.00万元，坐扣承销和保荐费用8779.34万元（其中不属于发行费用的税款为496.94万元）后的募集资金为113020.66万元，已由主承销商中信证券于2020年2月10日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计及验资费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的其他发行费
1用3592.66万元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为109924.94万元。
上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕19号）。
2、2022年发行可转换公司债券实际募集资金情况根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市道通科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕852号），公司由主承销商中信证券采用向公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者
发售的方式，发行可转换公司债券1280.00万张，发行价为每张人民币100元，共计募集资金128000.00万元，坐扣承销和保荐费用1533.18万元（其中，不含税承销费为1446.40万元，该部分属于发行费用；税款为86.78万元，该部分不属于发行费用）后的募集资金为126466.82万元，已由主承销商中信证券于2022年7月14日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费
用366.23万元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为126187.37万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕355号）。
（二）募集资金使用和结余情况
1、2020年首次公开发行股票募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元项目序号金额
募集资金净额 A 109924.94
项目投入 B1 21967.01
永久补充流动资金 B2 26000.00截至期初累计发生额
临时补充流动资金 B3 31000.00
利息收入净额 B4 3325.10
项目投入 C1 26266.59本期发生额
永久补充流动资金 C2 13000.00
2项目序号金额
临时补充流动资金 C3 -31000.00
利息收入净额 C4 1227.97
项目投入 D1=B1+C1 48233.60
永久补充流动资金 D2=B2+C2 39000.00截至期末累计发生额
临时补充流动资金 D3=B3+C3
利息收入净额 D4=B4+C4 4553.07
E=A-D1-D2-
应结余募集资金27244.41
D3+D4
实际结余募集资金 F 27244.41
差异 G=E-F -
2、2022年发行可转换公司债券募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元项目序号金额
募集资金净额 A 126187.37
项目投入 B1
截至期初累计发生 永久补充流动资金 B2
额 临时补充流动资金 B3
利息收入净额 B4
项目投入 C1 88423.49
永久补充流动资金 C2本期发生额
临时补充流动资金 C3
利息收入净额 C4 569.70
项目投入 D1=B1+C1 88423.49
截至期末累计发生 永久补充流动资金 D2=B2+C2
额 临时补充流动资金 D3=B3+C3
利息收入净额 D4=B4+C4 569.70
E=A-D1-D2-
应结余募集资金38333.58
D3+D4
实际结余募集资金 F 38333.58
3项目序号金额
差异 G=E-F -
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕14号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市道通科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。
对于2020年首次公开发行股票募集资金，公司连同保荐机构中信证券于2020年2月10日分别与宁波银行股份有限公司深圳龙华支行、中国银行股份有限公司深圳南头支行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》，后于2020年4月24日会同西安道通科技有限公司、中信证券与中国银行股份有限公司深圳南头支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；于2020年11月27日会同深圳市道通合创软件开发有限公司（2022年11月更名为深圳市道通合创数字能源有限公司）、中信证券与中国银行股份有限公司深圳南头支行签
订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议/四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
对于2022年发行可转换公司债券募集资金，公司连同保荐机构中信证券于2022年6月14日与中国银行股份有限公司深圳西丽支行签订了《募集资金三方监管协议》，于2022年6月15日与中信银行股份有限公司深圳市民中心支行签订了《募集资金三方监管协议》，于2022年6月17日与招商银行股份有限公司深圳分行，于2022年6月27日与宁波银行股份有限公司深圳龙华支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，
4公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
1、2020年首次公开发行股票募集资金存放情况
截至2022年12月31日，公司有5个募集资金专户用于存放2020年首次公开发行股票募集资金，存放情况如下：
金额单位：人民币元
2022年12月31日
开户银行银行账号备注余额
中国银行深圳西丽支行747173263891194520411.21募集资金专户
浦发银行深圳分行7904007880190000070077919481.57募集资金专户宁波银行深圳龙华支行730801220002374072022年注销
中国银行深圳西丽支行7705750062313515.13募集资金专户
中国银行深圳西丽支行761473509498450.92募集资金专户
中国银行深圳西丽支行764075041418244.83募集资金专户宁波银行深圳龙华支
730801220003618102022年注销
行
合计/272444103.66/
2、2022年发行可转换公司债券募集资金存放情况
截至2022年12月31日，公司有5个募集资金专户用于存放2022年发行可转换公司债券募集资金，存放情况如下：
金额单位：人民币元
2022年12月31日余
开户银行银行账号备注额招商银行股份有限公司
755919523810611498617.98募集资金专户
深圳分行招商银行股份有限公司
755919523810409381659778.67募集资金专户
深圳分行
中国银行深圳西丽支行753675908916710899.65募集资金专户宁波银行股份有限公司
73080122000399565466393.63募集资金专户
深圳龙华支行中信银行深圳市民中心
8110301012200629953100.37募集资金专户
支行
合计/383335790.30/
5三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表募集资金使用情况对照表详见本报告附件1和附件2。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明本年度，本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司募集资金投资项目均无法单独核算产生的经济效益，说明如下：
1、道通科技西安研发中心建设项目系在现有智能诊断分析系统的基础上，
展开数字维修信息技术研发，提高维修数字化、智能化水平，促进汽车后市场维修技术进步；道通科技新能源产品研发项目系依托于新能源汽车市场的快速发展，结合 EV 维修工具链，打造新能源的完整生态链，提供新能源充放电系统相关的产品和服务，两个项目的顺利实施能够覆盖汽车全领域，增加本公司产品多样性提升市场渗透率，加强本公司品牌效果，为本公司的健康发展提供强有力的支撑。
2、汽车智能诊断云服务平台建设是公司诊断产品升级的需要，云平台具有
数据积累的天然优势，通过数据服务能够进一步加强与产业链各相关企业的合作与服务，增强公司在行业内的影响力，为公司业务发展和拓展奠定基础。
3、道通科技研发中心建设暨新一代智能维修及新能源综合解决方案研发项
目系对综合诊断产品进行升级研发，同时通过新能源工具的研发填补市场空白，能够凸显公司的技术水平和产品优势，抢占市场先机，为公司的综合性业务增长带来机遇。
4、补充流动资金不直接产生经济效益，但通过本项目的实施可以满足随着
公司业务快速发展和运营管理的需要，公司营运资金进一步增长的需求。
（四）募投项目先期投入及置换情况公司于2022年9月2日召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会
第二十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意使用募集资金495929743.51元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资
6金、使用募集资金人民币943396.23元置换前期已预先支付发行费用的自筹资金。
上述事项已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具《关于深圳市道通科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2022〕9475号）。中信证券已对上述事项进行了核查并出具了《中信证券股份有限公司关于道通科技使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。
（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2021年10月25日，公司召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，决定使用31000.00万元的闲置募集资金临时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限不超过12个月。
截至2022年12月31日，公司募集资金暂时补充流动资金余额0万元。
（六）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况公司分别于2022年4月25日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币6亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项。
（七）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况公司分别于2022年4月25日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监
事会第十七次会议，2022年5月17日召开2021年年度股东大会，审议通过了
《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币130000000元用于永久补充流动资金。
（八）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
7（九）节余募集资金使用情况
截至2022年12月31日，公司不存在节余募集资金使用情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况表本年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明详见本报告三（三）之说明。
（三）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
1、2020年首次公开发行股票募集资金项目对外转让或置换情况说明本年度，公司2020年首次公开发行股票募集资金项目不存在对外转让或置换的情况。
2、2022年发行可转换公司债券募集资金项目对外转让或置换情况说明本年度，公司2022年发行可转换公司债券募集资金项目不存在对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题截至2022年12月31日，公司已按《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等
相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实
际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、会计师事务所对公司2022年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见天健会计师事务所（特殊普通合伙）对道通科技管理层编制的2022年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证，并出具了《募集资金
8年度存放与使用情况鉴证报告》（天健审〔2023〕5758号）。天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：道通科技公司管理层编制的2022年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕14号）的规定，如实反映了道通科技公司募集资金2022年度实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见经核查，保荐机构认为：
道通科技2022年度募集资金的存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》
等法律法规的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
（以下无正文）9（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于深圳市道通科技股份有限公司
2022年年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
黄新炎金田中信证券股份有限公司年月日
10附件1
2020年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
2022年度
金额单位：人民币万元
募集资金总额109924.94本年度投入募集资金总额39266.59
变更用途的募集资金总额55609.64
已累计投入募集资金总额87233.60
变更用途的募集资金总额比例50.59%是否已变截至期末累项目达更项募集资截至期末截至期末计截至期末本年是否项目可行到承诺投资目金承诺调整后承诺投入本年度累计投入投入金额与投入进度度实达到性是否发预定可
项目（含投资总投资总额金额投入金额金额承诺投入金（%）现的预计生重大变使用状
部分额(1)(2)额的差额(4)＝(2)/(1)效益效益化态日期
变(3)＝(2)-(1)
更）承诺投资项目道通科技西安西北总部基地不适
是55609.64不适用否及研发中心建用设项目
11道通科技西安
2023年不适
研发中心建设否34265.4434265.447634.9917067.81-17197.6349.81不适用否
12月用
项目道通科技新能
2023年不适
源产品研发项否21344.2021344.2016806.5121389.3245.12100.21不适用否
7月用
目汽车智能诊断
2022年不适
云服务平台建是9390.989390.989390.981825.099776.47385.49104.10不适用否
3月用
设项目承诺投资项目
－65000.6265000.6265000.6226266.5948233.60-16767.02－－－－－小计超募资金投向永久补充流动不适不适
否44924.32不适用不适用13000.0039000.00不适用不适用不适用否资金用用超募资金投向
44924.32不适用不适用13000.0039000.00－－－－－－
小计
合计－109924.9465000.6265000.6239266.5987233.60－－－－－
未达到计划进度原因（分具体项目）无项目可行性发生重大变化的情况说明无
经公司第三届董事会第一次会议批准，公司于2020年5月使用募集资金净额中的2174.40万元置换先期投入道通科技西安西北总部基地及研发中心建设项目的自筹资金；于2020募集资金投资项目先期投入及置换情况
年5月使用募集资金净额中的264.64万元置换先期投入汽车智能诊断云服务平台建设项目的自筹资金。
公司2021年10月使用31000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，本年度已全部归用闲置募集资金暂时补充流动资金情况还至募集资金专户。
12经公司第三届董事会第十八次会议批准，公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进
行的前提下，可使用最高不超过人民币6亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。本年度，公司进行的现金管理、投资相关产品的情况如下：
（1）向中国银行深圳西丽支行存入定期存款5000.00万元，存入日期2021/2/19，到期日
2022/2/19，截至2022/12/31已到期收回，取得定期存款利息105.08万元；
（2）向中国银行深圳西丽支行购买结构性存款4010.00万元，购买日期2022/2/7，到期日
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况2022/5/15，截至2022/12/31已到期收回，取得结构性存款投资收益16.94万元；
（3）向中国银行深圳西丽支行购买结构性存款3990.00万元，购买日期2022/2/7，到期日
2022/5/16，截至2022/12/31已到期收回，取得结构性存款投资收益54.74万元；
（4）向中国银行深圳西丽支行购买结构性存款9001.00万元，购买日期2022/12/9，到期
日2022/12/29，截至2022/12/31已到期收回，取得结构性存款投资收益18.32万元；
（5）向中国银行深圳西丽支行购买结构性存款8999.00万元，购买日期2022/12/9，到期
日2022/12/28，截至2022/12/31已到期收回，取得结构性存款投资收益6.85万元。
经公司第三届董事会第十八次会议批准，于2022年4月使用超募资金中的13000.00万元用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
用于永久补充流动资金，占超募资金的比例为28.94%。
截至2022年12月31日，募集资金结余金额为27244.41万元，形成原因系募集资金项目募集资金结余的金额及形成原因投入尚未完成。
募集资金其他使用情况无
13附件2
2022年发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
2022年度
金额单位：人民币万元
募集资金总额126187.37本年度投入募集资金总额88423.49变更用途的募集资金总额无
已累计投入募集资金总额88423.49
变更用途的募集资金总额比例0%是否已变截至期末累截至期末项目达更项截至期末截至期末计本年是否项目可行募集资金投入进度到承诺投资目调整后承诺投入本年度累计投入投入金额与度实达到性是否发
承诺投资（%）预定可
项目（含投资总额金额投入金额金额承诺投入金现的预计生重大变
总额(4)＝使用状
部分(1)(2)额的差额效益效益化
(2)/(1)态日期
变(3)＝(2)-(1)
更）道通科技研发中心建设暨新一代智
2024年不适不适
能维修及新否90000.0090000.0090000.0052236.1252236.12-37763.8858.04否
9月用用
能源综合解决方案研发项目
14募集资金总额126187.37本年度投入募集资金总额88423.49
补充流动资不适不适
否38000.0036187.37[注]36187.3736187.3736187.37100.00不适用否金用用
合计－128000.00126187.37126187.3788423.4988423.49-37763.88－－－－
未达到计划进度原因（分具体项目）项目可行性发生重大变化的情况说明无
经公司第三届董事会第二十二次会议批准，公司于2022年9月使用募集资金净额中的
49592.97万元置换先期投入道通科技研发中心建设暨新一代智能维修及新能源综合解
募集资金投资项目先期投入及置换情况
决方案研发项目的自筹资金，使用募集资金943396.23元置换前期已预先支付发行费用的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况无用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用
截至2022年12月31日，募集资金结余金额为38333.58万元，形成原因系募集资金项募集资金结余的金额及形成原因目投入尚未完成。
募集资金其他使用情况无
[注]募集后承诺投资金额与募集前承诺投资金额的差异系发行费用
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