正帆科技:上海正帆科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告

证券代码：688596证券简称：正帆科技公告编号：2023-034
上海正帆科技股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，上海正帆科技股份有限公司（以下简称“公司”或“正帆科技”）董事会对截至2023年3月31日的前次募集资金存放与使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
（一）2020 年首次公开发行 A股股票募集资金情况
1.募集资金到位情况根据中国证券监督管理委员会于2020年7月27日出具的《关于同意上海正帆科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1588号）
注册同意，公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股64235447股，每股面值为人民币1元，发行价格为每股人民币15.67元/股，募集资金总额为人民币100656.95万元，扣除发行费用人民币9584.65万元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为人民币91072.29万元。截至2020年8月14日，上述募集资金已经全部到位。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验后，于2020年
8月 14 日出具了“容诚验字〔2020〕200Z0030 号”《验资报告》。
2.募集资金使用及节余情况
截至2023年3月31日，公司使用募集资金及期末余额情况如下：
单位：人民币元项目金额
募集资金净额910722926.13
加：募集资金专用账户累计利息收入（扣除手续费）19616485.24
加：尚未支付的发行费用-
减：募投项目支出79742794.52
减：补充流动资金（含超募资金用以补充流动资金的部分）600000000.00
减：结项后节余资金和调整后剩余资金转出54704315.77
减：结项后节余资金和调整后剩余资金利息转出11133388.37
截至2023年3月31日募集资金专户余额184758912.71
（二）2022年以简易程序向特定对象发行股票募集资金情况
1.募集资金到位情况根据中国证券监督管理委员会于2022年10月11日出具的《关于同意上海正帆科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2349号），公司获准首次向特定对象非开发行人民币普通股9437854股，每股面值为人民币1元，发行价格为每股人民币19.39元/股，募集资金总额为人民币
182999989.06元，扣除承销及保荐费用人民币3452829.98元（不含增值税）后，公司本次募集资金金额为人民币179547159.08元，扣除审计及验资费用、律师费用及印花税后，公司本次募集资金（不含税）净额为178725108.14元。
截至2022年10月20日，上述募集资金已经全部到位。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验后，于 2022年 10月 21日出具了“容诚验字〔2022〕200Z0064号”《验资报告》。
2.募集资金本年度使用情况
截至2023年3月31日，公司使用募集资金及期末余额情况如下：
单位：人民币元项目金额
募集资金净额178725108.14
加：募集资金专用账户累计利息收入（扣除手续费）897768.03
加：2020首次公开发行部分项目结项后节余资金和调整后剩余资金转
54704315.77
入
加：2020首次公开发行部分项目结项后节余资金和调整后剩余资金利
11133388.37
息转入
减：募投项目支出52237107.40项目金额
减：补充流动资金49725108.14
减：补充流动资金专户利息收入转出420534.34
截至2023年3月31日募集资金专户余额143077830.43
二、募集资金管理制度情况
（一）募集资金管理制度情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效益，保护公司和全体股东合法权益，公司按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文
件及《公司章程》的规定制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理和监督等进行了明确的规定。
（二）募集资金监管协议情况
1.2020 年首次公开发行 A股股票
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户。上述募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保荐机构及存储募集资金的商业银行上海银行股份有限公司闵行支行、中国银行股
份有限公司上海市莘庄支行、中国建设银行股份有限公司上海市分行、中信银行股份有限公司上海徐汇支行签订了募集资金专户监管协议。公司于2021年1月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于部分募投项目新增实施主体、实施地点的公告》(公告编号：2021-002)，经审慎决定，公司新增铜陵正帆电子材料有限公司为实施地点，公司与保荐机构、新增主体及存储募集资金的商业银行交通银行铜陵分行新签订了募集资金专户四方监管协议。
2.2022年以简易程序向特定对象发行股票
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户。上述募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保荐机构及存储募集资金的商业银行上海银行股份有限公司闵行支行、交通银行股
份有限公司上海闵行支行、招商银行股份有限公司上海长阳支行签订了募集资金专户监管协议。（三）募集资金专户存储情况截至2023年3月31日，募集资金在银行账户的存储情况如下：
2020年首次公开发行股票
银行名称银行帐号余额（万元）
中国建设银行股份有限公司上海分行310501363600000047036159.12
上海银行股份有限公司闵行支行030041856167.51
中信银行股份有限公司上海徐汇支行8110201012301211639-
中国银行股份有限公司上海市莘庄支行45597990360711585.02
中国银行股份有限公司上海莘庄支行4364800843220.01
交通银行铜陵分行346260000013000026684724.24
合计18475.90
2022年以简易程序向特定对象发行股票
银行名称银行帐号余额（万元）
上海银行股份有限公司闵行支行03005095874-
交通银行股份有限公司上海闵行支行3100666740130062459256840.48
招商银行股份有限公司上海长阳支行1219103107108187467.30
合计14307.78
三、前次募集资金实际使用情况
截至2023年3月31日，公司2020年首次公开发行股票累计投入相关项目的募集资金金额为人民币67974.28万元，公司2022年以简易程序向特定对象发行股票累计投入相关项目的募集资金金额为人民币10196.22万元，具体使用情况详见附表 1：2020 年度首次公开发行 A股股票募集资金使用情况对照表和附
表2：2022年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况公司2022年12月26日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事
会第十四次会议、2023年1月19日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目调整、延期及剩余募集资金使用计划的议案》，同意将原项目“超高纯砷化氢、磷化氢扩产及办公楼（含研发实验室）建设项目”调整为“超高纯磷化氢扩产及办公楼（含研发实验室）建设项目”，调整后项目达到预定可使用状态的时间延长至2023年12月，项目投资金额由18153.00万元调整为15856.00万元，并拟将剩余募集资金（含存款利息、现金管理收益，实际金额以资金转出当日金额为准）用于公司以简易程序向特定对象发行股票的募投项目之“合肥高纯氢气项目”。公司独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见，具体内容详见公司2022年12月27日披露的《关于首次公开发行股票部分募投项目调整、延期及剩余募集资金使用计划的公告》（公告编号：2022-108）。
具体使用情况详见附表3：截至2023年3月31日变更募集资金投资项目情况表
五、前次募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
上海正帆科技股份有限公司董事会
2023 年 5月 6日附表 1：截至 2023 年 3 月 31 日《2020 年首次公开发行 A 股股票》募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金净额91072.292023年1-3月投入募集资金总额506.81
变更用途的募集资金总额5470.43
截至2023年3月31日已累计投入募集资金总额67974.28
变更用途的募集资金总额比例6.01%截至2023截至2023年3已变更项年3月31项目达到是否项目可行募集资金截至2023年3月截至2023年3月月31日累计投本年度目，含部2023年1-3月日投入进预定可使达到性是否发承诺投资项目承诺投资调整后投资总额31日承诺投入金31日累计投入金入金额与承诺投实现的
分变更投入金额度(%)用状态预计生重大变
总额额(1)额(2)入金额的差额(3)效益（如有）(4)＝日期效益化
＝(2)-(1)
(2)/(1)
新能源、新光源、半导体行业关键配套装2022年12是8081.004907.574907.57—4907.57—100.00——已结项备和工艺开发配套生月产力提升项目
超高纯砷化氢、磷化氢扩产及办公楼（含2023年12是18153.0015856.0015856.00293.503066.71-12789.2919.34——是研发实验室）建设项月目
补充流动资金否18000.0018000.0018000.00—18000.00—100.00———否
承诺投资项目小计—44234.0038763.5738763.57293.502597428-12789.2967.01————超募资金投向：
补充流动资金否42000.0042000.0042000.00213.3142000.00—100.00———否
尚未安排使用资金—4838.294838.294838.29——-4838.29—————超募资金投
—46838.2946838.2946838.29213.3142000.00-4838.2989.67————向小计
合计—91072.2985601.8685601.86506.8167974.28-176275879.41————
未达到计划进度原因(分具体项目)—
公司于2022年12月26日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十四次会议，于2023年1月19日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目调整、延期及剩余募集资金使用计划的议案》，同意将原项目“超高纯砷化氢、磷化氢扩产及办公楼(含研发实验室)建设项目”调整为“超高纯磷化氢扩产及办公楼(含研发实验室)建设项项目可行性发生重大变化的情况说明目”，调整后项目达到预定可使用状态的时间延长至2023年12月，项目投资金额由18153.00万元调整为15856.00万元，并拟将剩余募集资金(含存款利息、现金管理收益实际金额以资金转出当日金额为准)用于公司以简易程序向特定对象发行股票的募投项目之“合肥高纯氢气项目”公司独立董
事发表了明确同意的意见，保荐机构国泰君安证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。
募集资金投资项目先期投入及置换情况—
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况—2022年8月19日，公司召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目建设及公司正常经营的前提下，使用额度最高不超过人民币28000万元的暂时闲置募集资金进行现金管对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况理（包括但不限于定期存款、结构性存款、银行理财产品等），投资产品应当符合安全性高并满足保本要求，使用期限不超过12个月，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度范围及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。截至2023年3月31日止，公司未到期的募集资金结构性存款及存单等理财产品余额4000.00万元。
2022年8月19日，公司召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十次会议，2022年9月13日，公司召开2022年第一次临时股东大会。上述会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况补充流动资金的议案》，同意使用超募资金14000万元永久补充流动资金。公司监事会、独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构对公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金无异议。
已结项项目，募集资金节余3478.09万元于2023年1月完成划转，形成节余资金原因主要如下：1.该募投项目部分前期自有资金投入未纳入募集资金置换范畴。2.该募投项目实际建设过程中，从项目的实际情况出发，本着合理、节约、有效的原则，通过优化项目规划设计，并在保证项目建设质募集资金结余的金额及形成原因量的前提下，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，进一步降低了项目实施成本。3.为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。
募集资金其他使用情况—附表2：截至2023年3月31日《2022年以简易程序向特定对象发行股票》募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金净额17872.512023年1-3月投入募集资金总额6135.07
变更用途的募集资金总额6583.77
截至2023年3月31日已累计投入募集资金总额10196.22
变更用途的募集资金总额比例36.84%截至已变更2023年截至2023年3项目，3月31项目达到本年截至2023年3月截至2023年3月31日累计投是否达项目可行性
含部分募集资金承诺投2023年1-3月日投入预定可使度实承诺投资项目调整后投资总额31日承诺投入金月31日累计投入金额与承诺到预计是否发生重变更资总额投入金额进度用状态现的
额(1)入金额(2)投入金额的差效益大变化
（如(%)日期效益
额(3)＝(2)-(1)
有）(4)＝
(2)/(1)
合肥高纯氢气项目是5500.008605.688605.68214.231142.86-7462.8213.28———否
潍坊高纯大宗项目是7400.010878.0910878.09948.334080.85-6797.2437.51———否
补充流动资金否4972.514972.514972.514972.514972.51—100.00———否
合计—17872.5124456.2824456.286135.0710196.22-14260.0641.69————
未达到计划进度原因(分具体项目)—
项目可行性发生重大变化的情况说明—
募集资金投资项目先期投入及置换情况—
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况—2023年4月24日，公司召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十六次会议，审议对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况通过了《关于追认闲置募集资金进行现金管理的议案》，截至2023年3月31日止，公司未到期的募集资金结构性存款及存单等理财产品余额7800.00万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况—
募集资金结余的金额及形成原因—
募集资金其他使用情况—附表3：截至2023年3月31日变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
变更后的项目对应的原项变更后项目拟截至2023年32023年1-3月截至2023年3投资项目达到预定本年度实现的是否达到预计效变更后的项目可行性是
目投入募集资金月31日计划累实际投入金额月31日累计投进度(%)可使用状态日效益益否发生重大变化
总额计投资金额(1)入金额(2)(3)=(2)/(1)期超高纯砷化
超高纯磷化氢氢、磷化氢扩扩产及办公楼产及办公楼
15856.0015856.00293.503066.7119.342023年12月不适用不适用否（含研发实验（含研发实室）建设项目验室）建设项目合肥高纯氢气合肥高纯氢
8605.688605.68214.231142.8613.28—不适用不适用否
项目气项目潍坊高纯大宗潍坊高纯大
10878.0910878.09948.334080.8537.51—不适用不适用否
项目宗项目
1.变更原因
据立鼎产业研究中心研究显示，预计至2023年我国磷化氢行业市场需求量将增至241吨，市场规模将增至3.01亿元;至2026年需求量增至279吨，市场规模将增至3.49亿元。同时，由于国内磷化氢产品具有较高的性价比优势，预计未来出口量有较大上升空间。公司作为国内为数不多已实现高纯砷化氢、磷化氢量产能力的企业之一，调整后项变更原因、决策程序及信息披露情况说明目是对公司磷化氢产能的进一步扩充，以满足下游市场迅速增长的需求、提升公司的行业竞争力。高纯磷化氢主要面(分具体募投项目) 向集成电路、高效太阳能电池和 LED 行业市场，目前集成电路和高效太阳能电池产业持续保持高速增长，LED 产业回归稳健增长状态。在下游需求的推动下，国内外高纯磷化氢具备足够广阔的市场空间。2.决策程序及信息披露公司于2022年12月26日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目调整、延期及剩余募集资金使用计划的议案》，同意将原项目“超高纯砷化氢、磷化氢扩产及办公楼(含研发实验室)建设项目”调整为“超高纯磷化氢扩产及办公楼(含研发实验室)建设项目”，调整后项目达到预定可使用状态的时间延长至2023年12月，项目投资金额由18153.00万元调整为15856.00万元，并拟将剩余募集资金(含存款利息、现金管理收益，实际金额以资金转出当日金额为准)用于公司以简易程序向特定对象发行股票的募投项目之“合肥高纯氢气项目”，公司独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构国泰君安证券股份有限公司对本事变更原因、决策程序及信息披露情况说明项出具了无异议的核查意见。
(分具体募投项目) 公司于 2022 年 12 月 27 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露《上海正帆科技股份有限公司关于首次公开发行股票部分募投项目调整、延期及剩余募集资金使用计划的公告》。
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投不适用
项目)变更后的项目可行性发生重大变化的情况不适用说明