凌云股份:凌云股份关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：凌云股份证券简称：600480公告编号：2023-017
凌云工业股份有限公司
关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《上市公司监管指引第
2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定，凌云工业股份有限公司（以下简称“公司”）就2022年度募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准凌云工业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]60号）文件，公司向包括公司股东北方凌云工业集团有限公司、中兵投资管理有限责任公司在内的9名特定对象非公开发
行股票153503893股，发行价格为8.99元/股，募集资金总额1379999998.07元，扣除各项发行费用人民币13614160.99元（不含增值税），实际募集资金净额人民币1366385837.08元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年3月8日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了《凌云工业股份有限公司非公开发行股票募集资金验资报告》（信会师报字[2022]第ZG10154 号）。
（二）募集资金使用情况及结余情况
截至2022年12月31日，募集资金累计使用及结余情况如下：
单位：元项目金额
募集资金总额1379999998.07
减：募集资金费用13614160.99
募集资金净额1366385837.08
减：募投项目支出890643933.60
减：手续费6326.15
减：临时补充流动资金300000000.00
加：利息收入1569817.62
募集资金专户结余金额177305394.95
1二、募集资金管理和存放情况
（一）募集资金的管理情况为规范公司募集资金的使用与管理，保护中小投资者利益，公司根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，制定了《募集资金使用管理办法》，对募集资金的存放、使用以及监督等作出了具体明确的规定。报告期内，公司严格按照公司《募集资金使用管理办法》的规定管理和使用募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规文件以及公司《募集资金使用管理办法》等制度规定的情况。
2022年4月6日，公司及本次非公开发行保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）分别与中国银行股份有限公司涿州支行、中国
工商银行股份有限公司涿州支行、中国建设银行股份有限公司涿州物探支行、交
通银行股份有限公司保定涿州支行、中国银行股份有限公司盐城分行、中国银行
股份有限公司武汉经济技术开发区支行、中国银行股份有限公司烟台开发区支行、
中国银行股份有限公司沈阳大东支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
上述监管协议明确了各方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2022年12月31日，上述监管协议履行正常。
（二）募集资金专户存储情况
截至2022年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：
币种：人民币单位：元存储公司名称开户银行名称银行账号金额方式中国银行股份有限公司
101386355844活期1913902.19
涿州支行中国工商银行股份有限
0409020029300470692活期6677355.71
凌云工业股份有限公司涿州支行公司中国建设银行股份有限
13050166620800002755活期821356.07
公司涿州物探支行交通银行股份有限公司
136791000013000190678活期233668.59
保定涿州支行凌云工业股份有限中国银行股份有限公司
465077423949活期12596225.11
公司盐城分公司盐城分行凌云新能源科技有中国银行股份有限公司
483278027308活期116429299.28
限公司盐城分行
2存储
公司名称开户银行名称银行账号金额方式中国银行股份有限公司凌云中南工业有限
武汉经济技术开发区支556081699218活期20951916.89公司行凌云工业股份有限中国银行股份有限公司
公司汽车零部件制101566389405活期0.00涿州支行造分公司凌云吉恩斯科技有中国银行股份有限公司
228645915352活期4574434.48
限公司烟台开发区支行沈阳凌云瓦达沙夫中国银行股份有限公司
汽车工业技术有限299982108561活期13107236.63沈阳大东支行公司
合计177305394.95
三、募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
报告期内，公司募集资金使用明细详见《募集资金使用情况对照表》（附表1）。
（二）募投项目先期投入及置换情况2022年4月6日，公司第七届董事会第二十六次会议审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金39162.64万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。内容详见2022年4月7日披露的《凌云工业股份有限公司关于以募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的公告》（公告编号：临2022-016）。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金事项进行了专项审核，并出具了《凌云工业股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的专项鉴证报告》（信会师报字[2022]第 ZG10345 号）。公司本次非公开发行保荐机构中信建投证券出具了《中信建投证券股份有限公司关于凌云工业股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的核查意见》。上述募集资金已于2022年5月全部置换完毕。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况2022年8月26日，公司第八届董事会第四次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金3亿元临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自
3律监管指引第1号—规范运作》等相关规定。
公司已实际使用闲置募集资金3亿元临时补充流动资金，截至报告期末，尚未到期。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况公司本次非公开发行股票募集资金不存在超募资金的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况公司本次非公开发行股票募集资金不存在超募资金的情况。
（七）结余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在将募投项目结余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况2022年6月22日，公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于增加盐城新能源汽车零部件募投项目实施主体的议案》，同意公司部分募投项目增加实施主体。
为实现新能源电池产品业务专业化发展，做强、做优、做大产业，公司与江苏悦达汽车集团有限公司（以下简称“悦达汽车集团”）在盐城共同投资3亿元合
资设立凌云新能源科技有限公司（以下简称“新能源公司”），打造新能源电池产品专业化运营平台，从事新能源电池产品的研发制造相关业务。
凌云新能源科技有限公司成立后，公司新增其作为“盐城新能源汽车零部件项目”的实施主体，具体情况如下：
项目变更前变更后募投项目名称盐城新能源汽车零部件项目盐城新能源汽车零部件项目
投资总额26621.98万元26621.98万元
募集资金投资金额23930.00万元23930.00万元
实施主体凌云股份盐城分公司凌云股份盐城分公司、新能源公司实施地点江苏盐城江苏盐城
4具体情况详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。
立信会计师事务所对公司募集资金专项报告出具了鉴证报告，认为：
凌云股份2022年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》（2023年4月修订）的相关规定编制，如实反映了凌云股份2022年度募集资金存放与使用情况。
七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。
经核查，保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：
凌云股份2022年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号—持续督导》
等法律法规和公司制度的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。”特此公告。
凌云工业股份有限公司董事会
2023年4月25日
5附表1：
募集资金使用情况对照表
2022年度
编制单位：凌云工业股份有限公司币种：人民币单位：万元
募集资金总额（注1）136638.58本报告期投入募集资金总额89064.39
变更用途的募集资金总额23930.00
已累计投入募集资金总额89064.39
变更用途的募集资金总额比例17.51%截至期末累计项目可已变更项截至期末截至期末承截至期末累投入金额与承项目达到预本报告是否达行性是目，含部募集资金承调整后投资本报告期投投入进度承诺投资项目诺投入金额计投入金额诺投入金额的定可使用状期实现到预计否发生
分变更诺投资总额总额入金额（%）(4)
(1)（注2）(2)差额(3)＝(2)-态日期的效益效益重大变（如有）＝(2)/(1)
(1)化盐城车身结构件项
是2230.002230.002230.00525.74525.74-1704.2623.582023年9月不适用不适用否目盐城新能源电池壳2023年10盐城新能是9340.009340.009340.005095.035095.03-4244.9754.55不适用不适用否
组件项目（一期）月源汽车零盐城新能源电池壳
部件项目是10860.0010860.0010860.004505.944505.94-6354.0641.492024年9月不适用不适用否
组件项目（二期）盐城新能源电池壳
是1500.001500.001500.00809.28809.28-690.7253.952023年6月不适用不适用否下箱体项目
2024年12
武汉新能源汽车零部件项目否12530.0012530.0012530.003173.733173.73-9356.2725.33不适用不适用否月
涿州新能源电池壳1041.3
涿州新能否2170.002170.002170.001313.501313.50-856.5060.53不适用不适用否
项目（一期）5源汽车零涿州新能源电池壳
部件项目否6180.006180.006180.000.000.00-6180.00-2024年7月不适用不适用否
项目（二期）
6募集资金总额（注1）136638.58本报告期投入募集资金总额89064.39
变更用途的募集资金总额23930.00
已累计投入募集资金总额89064.39
变更用途的募集资金总额比例17.51%截至期末累计项目可已变更项截至期末截至期末承截至期末累投入金额与承项目达到预本报告是否达行性是目，含部募集资金承调整后投资本报告期投投入进度承诺投资项目诺投入金额计投入金额诺投入金额的定可使用状期实现到预计否发生
分变更诺投资总额总额入金额（%）(4)
(1)（注2）(2)差额(3)＝(2)-态日期的效益效益重大变（如有）＝(2)/(1)
(1)化收购凌云收购凌云吉恩斯
否25948.0025948.0025948.0025948.0025948.000.00100.00不适用不适用不适用否
吉恩斯49.90%股权项目
49.90%
热成型轻量化汽车
股权并扩否20000.0020000.0020000.005908.795908.79-14091.2129.542025年1月不适用不适用否结构件扩产项目产项目
沈阳保险杠总成项目否5850.005850.005850.001753.801753.80-4096.2029.98不适用16.37不适用否
补充流动资金否40030.5840030.5840030.5840030.5840030.580.00100.00不适用不适用不适用否
合计-136638.58136638.58136638.5889064.3989064.39-47574.1965.18————
未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明无
募集资金投资项目先期投入及置换情况详见本专项报告“三、募集资金的实际使用情况”之“（二）募投项目先期投入及置换情况”相关内容
详见本专项报告“三、募集资金的实际使用情况”之“（三）用部分闲置募集资金永久补充流动资金情况”用闲置募集资金暂时补充流动资金情况相关内容。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况无用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用募集资金结余的金额及形成原因无募集资金其他使用情况无
注1：“募集资金总额”是指扣除保荐承销费及其他发行费用后的金额人民币136638.58万元。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
7附表2：
变更募集资金投资项目情况表
2022年度
编制单位：凌云工业股份有限公司币种：人民币单位：万元截至期末变更后项目截至期末本报告期投入进度是否达项目可行性项目达到预定可本报告期实变更后的项目对应的原承诺项目拟投入募集累计投入到预计是否发生重
投入金额（%）(3)使用状态日期现的效益
资金总额(1)金额(2)效益大变化
＝(2)/(1)盐城车身结构件项盐城车身结构件项
2230.00525.74525.7423.582023年9月不适用不适用否
目目盐城新盐城新能源电池壳盐城新能源电池壳
盐城新能9340.005095.035095.0354.552023年10月不适用不适用否
能源汽组件项目（一期）组件项目（一期）源汽车零车零部盐城新能源电池壳盐城新能源电池壳
部件项目10860.004505.944505.9441.492024年9月不适用不适用否
件项目组件项目（二期）组件项目（二期）盐城新能源电池壳盐城新能源电池壳
1500.00809.28809.2853.952023年6月不适用不适用否
下箱体项目下箱体项目
合计23930.0010935.9910935.9945.70————
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）详见本专项报告“四、变更募投项目的资金使用情况”相关内容。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明无
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