宁波韵升:国泰君安证券股份有限公司关于宁波韵升股份有限公司非公开发行限售股上市流通的核查意见

国泰君安证券股份有限公司
关于宁波韵升股份有限公司
非公开发行限售股上市流通的核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为宁
波韵升股份有限公司（以下简称“宁波韵升”或“公司”）持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关规定，对宁波韵升非公开发行限售股上市流通事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、本次限售股上市类型经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波韵升股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2407号）核准，宁波韵升股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月向 15 名特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）
102854330股（以下简称“本次非公开发行”），并于2022年11月23日在中国
证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记托管手续，发行对象认购数量及限售期如下表：
序锁定期
认购对象获配股数（股）号（月）
1宁波韵升科技投资有限公司3635999015
2韵华永磁（淄博）投资合伙企业（有限合伙）63051181
3刘普杰64921259
北京益安资本管理有限公司-益安富家12号私募证券投资
466889763
基金
5华夏基金管理有限公司67283464
6中国北方工业有限公司67874015
泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司-
763838582
分红-个人分红产品
泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司-
862952755
投连-产业精选投资账户
9济南港通一号投资合伙企业（有限合伙）62952755
10财通基金管理有限公司63641732序锁定期
认购对象获配股数（股）号（月）
11 UBS AG 6 4330708
12浙江浙能创业投资有限公司62952755
13南方基金管理股份有限公司68464566
14谢志远65905511
15广州粤凯智动产业股权投资合伙企业（有限合伙）61796269
合计102854330因此，本次解除限售的股份为除宁波韵升科技投资有限公司以外的14名股东持有的66855315股。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次限售股形成至今，公司未发生因利润分配、资本公积金转增股本等导致股本数量变化的情况。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
本次非公开发行股票完成后，韵升科技认购本次发行股票自发行结束之日起36个月内不得转让，其他特定对象认购的本次发行的股票自发行结束之日起
6个月内不得转让。因本次发行取得的公司股票在限售期届满后减持还须遵守
《公司法》、《证券法》等法律法规、规章、规范性文件、上交所相关规则以及
《公司章程》的相关规定。
本次非公开发行完成后至限售期届满之日止，发行对象所取得公司本次非公开发行的股票因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股票亦应遵守上述股份锁定安排。
截至本公告披露之日，发行对象均严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。
四、本次限售股上市流通情况本次限售股上市流通数量为66855315股；本次限售股上市流通日期为2023年5月23日；
本次限售股上市流通明细清单：
持有限售股本次上市流通持有限售股剩余限售序号股东名称占公司总股数量（单位：数量股数量本比例股）
韵华永磁（淄博）投资合伙
130511810.27%30511810企业（有限合伙）
2刘普杰49212590.44%49212590
北京益安资本管理有限公司-
3益安富家12号私募证券投资68897630.62%68897630
基金
4华夏基金管理有限公司72834640.65%72834640
5中国北方工业有限公司78740150.71%78740150
泰康资产管理有限责任公司-
6泰康人寿保险有限责任公司-38385820.35%38385820
分红-个人分红产品
泰康资产管理有限责任公司-
7泰康人寿保险有限责任公司-29527550.27%29527550
投连-产业精选投资账户济南港通一号投资合伙企业
829527550.27%29527550（有限合伙）
9财通基金管理有限公司36417320.33%36417320
10 UBS AG 4330708 0.39% 4330708 0
11浙江浙能创业投资有限公司29527550.27%29527550
12南方基金管理股份有限公司84645660.76%84645660
13谢志远59055110.53%59055110
广州粤凯智动产业股权投资
1417962690.16%17962690
合伙企业（有限合伙）
合计668553156.01%668553150
五、股本变动结构表
本次非公开发行限售股份上市流通后，公司股本结构的变化情况如下：变动前变动数变动后有限售条件的流通股（股）123254330-6685531556399015
无限售条件的流通股（股）989113721+668553151055969036
股份合计（股）1112368051-1112368051
六、核查意见经核查，本保荐机构认为：公司本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律法规的规定，限售股份持有人严格履行了公司非公开发行股票上市前所做的承诺，本次限售股份申请上市流通的相关信息披露真实、准确、完整。
综上，保荐机构对公司本次非公开发行限售股上市流通事项无异议。
（以下无正文）（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于宁波韵升股份有限公司非公开发行限售股上市流通的核查意见》之签章页）
保荐代表人签名：
谢锦宇陆奇国泰君安证券股份有限公司年月日