精准信息:中信证券股份有限公司关于尤洛卡精准信息工程股份有限公司向特定对象发行股票限售股份上市流通的核查意见

中信证券股份有限公司
关于尤洛卡精准信息工程股份有限公司
向特定对象发行股票限售股份上市流通的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为尤
洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“精准信息”）2021年向特定对象发行A股股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，中信证券对公司向特定对象发行股票限售股份上市流通的事项进行了审慎核查，并出具本核查意见。
一、本次解除限售股份的基本情况经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意尤洛卡精准信息工程股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕814号）同意，尤洛卡精准信息工程股份有限公司向特定对象发行人民币普通股69930000股，发行价格为5.63元/股，募集资金总额为人民币393705900.00元，扣除发行费用（不含税）人民币7585795.25元，实际募集资金净额为人民币386120104.75元。
本次向特定对象发行股票于2022年11月15日在深圳证券交易所创业板上市，股票限售期为自发行结束并上市之日起6个月。本次发行完成后，公司总股本由
667335255股增加至737265255股。
二、本次限售股发行后至本核查意见出具日公司股本变化情况
自本次向特定对象发行股票完成后至本核查意见出具日，公司未发生导致股本数量变化的情形。截至本核查意见出具日，公司总股本为737265255股，其中有限售条件的股份数量为227778192股，占公司总股本的30.90%；无限售条件的股份数量为509487063股，占公司总股本的69.10%。
三、本次解除股份限售的股东承诺履行情况
本次解除股份限售的股东为：财通基金管理有限公司、光大证券股份有限
公司、一重集团融创科技发展有限公司、共青城胜恒投资管理有限公司-胜恒名
匠九重风控策略1号私募股权投资基金、中国国际金融股份有限公司、诺德基金
1管理有限公司、JPMORGAN CHASE BANK NATIONAL ASSOCIATION、国泰
君安证券股份有限公司、董卫国、曹玉华、东海基金管理有限责任公司。
上述股东承诺：
“1、本公司/本人同意自精准信息本次发行结束之日（指本次发行的股份上市之日）起，六个月内不转让本次认购的股份，并委托精准信息董事会向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请对本公司/本人上述认购股份办理
锁定手续，以保证本公司/本人持有的上述股份自本次发行结束之日起，六个月内不转让。
2、本公司/本人保证在不履行或不完全履行承诺时，赔偿其他股东因此而遭受的损失。如有违反承诺的卖出交易，本公司/本人将授权登记结算公司将卖出资金划入上市公司账户归全体股东所有。
3、本公司/本人声明：将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。”
截至本核查意见出具日，本次解除股份限售的所有股东均严格履行了上述承诺，未发生违反上述承诺的情形，也不存在非经营性占用公司资金或公司为其提供违规担保的情况。
四、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售的股份上市流通日为2023年5月16日（星期二）。
2、本次解除限售的股份数量为69930000股，占公司总股本的9.49%。
3、本次解除限售股份的股东共计11名，共涉及48个证券账户。
4、本次解除限售的具体情况如下：
单位：股所持限售股本次解除限本次实际可上序号股东名称证券账户名称份总数售股份数量市流通股份数量
财通基金－共青城方鑫股权投资合伙企业（有限合
1248667924866792486679财通基金管理有伙）－财通基金方鑫单一限公司资产管理计划
2财通基金－重庆渝富资本159857915985791598579
运营集团有限公司－财通
2基金渝富2号单一资产管
理计划
财通基金－横琴人寿保险
有限公司－分红险－财通
3124333912433391243339
基金玉泉1158号单一资产管理计划
财通基金－银河华鲁资产
配置一期私募基金－财通
4888099888099888099
基金玉泉银河4号单一资产管理计划
财通基金-银河投资资产
配置1号私募基金-财通基
5888099888099888099
金玉泉银河1号单一资产管理计划
财通基金－中信建投证券
股份有限公司－财通基金
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玉泉合富60号单一资产管理计划
财通基金－天津汇登房地
产开发有限公司－财通基
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金玉泉合富66号单一资产管理计划
财通基金－瑞华健康保险
股份有限公司－财通基金
8444050444050444050
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财通基金－盈阳二十三号
私募证券投资基金－财通
9355240355240355240
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财通基金－李仙华－财通
10基金天禧定增128号单一355240355240355240
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财通基金-艾森得湘江三
号私募证券投资基金-财
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3财通基金-中兵资产富兵5
号私募证券投资基金-财
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财通基金－欢乐港湾长虹
1号私募证券投资基金－
14177620177620177620
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财通基金-光大银行-西南
15177620177620177620
证券股份有限公司
财通基金－李海荣－财通
16基金安吉515号单一资产177620177620177620
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财通基金－华泰证券股份
17有限公司－财通基金君享239786923978692397869
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财通基金－盈阳二十二号
证券投资基金－财通基金
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有限公司－财通基金定增
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22通基金定增量化套利29号147424147424147424
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23通基金瑞通2号集合资产111901111901111901
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量化对冲23号单一资产管理计划
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管理有限公司-胜
公司-胜恒名匠九重风控
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策略1号私募股权投资基策略1号私募股金权投资基金中国国际金融股中国国际金融股份有限公
28497335749733574973357
份有限公司司
诺德基金－山西证券股份
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诺德基金－般胜优选7号
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31621669621669621669
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集团有限公司-诺德基金
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诺德基金管理有苏豪多元均衡2号单一资限公司产管理计划
诺德基金－王熙－诺德基
33金浦江358号单一资产管177620177620177620
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诺德基金－般胜国投2号
私募证券投资基金－诺德
34177620177620177620
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36诺德基金－磐厚蔚然－美177620177620177620
好生活13B私募证券投资
5基金－诺德基金浦江762
号单一资产管理计划
诺德基金－易米基金定增
100回报1号FOF集合资产
37管理计划－诺德基金易米177620177620177620
定增1号单一资产管理计划
诺德基金－纯达定增精选
二号私募证券投资基金－
38177620177620177620
诺德基金纯达定增精选2号单一资产管理计划
诺德基金－中建投信托*涌泉185号（定增优选1号
39）集合资金信托计划-诺124334124334124334
德基金浦江519号单一资产管理计划
诺德基金－杨文华－诺德
40基金浦江683号单一资产106572106572106572
管理计划
诺德基金－蓝墨专享9号
私募证券投资基金－诺德
41355243552435524
基金浦江121号单一资产管理计划
诺德基金－江岳顺为价值成长21期私募证券投资基
42266432664326643
金－诺德基金浦江628号单一资产管理计划
诺德基金－江岳慧盈通宝价值成长6期私募投资基
43266432664326643
金－诺德基金浦江712号单一资产管理计划
JPMORGAN
JPMORGAN CHASE
CHASE BANK
44 BANK NATIONAL 4033025 4033025 4033025
NATIONAL
ASSOCIATION
ASSOCIATION国泰君安证券股国泰君安证券股份有限公
45390763739076373907637
份有限公司司
46董卫国董卫国357015935701593570159
47曹玉华曹玉华355239735523973552397
6东海基金－郑如恒－东海
东海基金管理有
48基金－金龙141号单一资355239735523973552397
限责任公司产管理计划合计699300006993000069930000
五、本次解除限售前后公司的股本结构
本次股份解除限售并上市流通后，公司股本结构的变化情况如下：
本次变动前本次变动本次变动后
股份性质股份数量（股）比例(%)（股）股份数量（股）比例(%)
一、限售条件流通股22777819230.90-6993000015784819221.41
高管锁定股15784819221.41-15784819221.41
首发后限售股699300009.49-69930000--
二、无限售条件流通股50948706369.106993000057941706378.59
三、总股本737265255100.00-737265255100.00
注：本次解除限售后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。
六、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：
公司本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求；公司本次限售股份解除限售
数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则的要求。
本次限售股份解除限售的信息披露真实、准确、完整。
保荐机构对公司本次限售股份解除限售上市流通事项无异议。
（以下无正文）7（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于尤洛卡精准信息工程股份有限公司向特定对象发行股票限售股份上市流通的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
辛星李靖
保荐机构：中信证券股份有限公司年月日（加盖公章）
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