欣旺达:关于子公司欣旺达动力科技股份有限公司增资扩股的公告

证券代码：300207证券简称：欣旺达公告编号：2023-078
欣旺达电子股份有限公司
关于子公司欣旺达动力科技股份有限公司增资扩股的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、交易基本情况
欣旺达电子股份有限公司（以下简称“欣旺达”或“公司”）于2023年6月
12日召开第五届董事会第五十次会议、第五届监事会第五十次会议，审议通过了
《关于子公司欣旺达动力科技股份有限公司增资扩股的议案》：
同意广西陆海新通道股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“陆海新通道”）、海南楹骏投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“海南楹骏”）、
深圳美珠美鹏企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“美珠美鹏”）、
宁波梅山保税港区汉途投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“汉途投资”）、
厦门喜越纵横投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“喜越纵横”）、深圳市蕴
和投资有限公司（以下简称“深圳蕴和”）、枣庄耀顺股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“枣庄耀顺”）、中金协鑫碳中和（绍兴）产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“中金协鑫”）、中美绿色睿合垚（舟山）创业投
资合伙企业（有限合伙）（以下简称“绿色睿合垚”）、深圳市中小担创业投资
有限公司（以下简称“深圳中小担”）分别以其对欣旺达动力科技股份有限公司（系欣旺达控股子公司，以下简称“欣动力”或“子公司”）享有的现金贷款债权10000万元、10000万元、30000万元、10000万元、5000万元、10000万
元、10000万元、5000万元、4000万元、5000万元人民币作为出资，取得欣动力0.33%、0.33%、0.99%、0.33%、0.17%、0.33%、0.33%、0.17%、0.13%、0.17%的股权，公司及欣动力现有股东放弃优先认购权。本次交易完成后，欣动力的注册资本将由8536205952元人民币增至8825420322元人民币，公司下属子公1司欣旺达惠州新能源有限公司持有欣动力的股权比例将由44.29%变更为42.83%，
欣动力仍属于公司合并报表范围内的控股子公司。截至公告日，上述交易各方拟签署《欣旺达动力科技股份有限公司增资协议》（以下简称“《债权转股权增资协议》”）。
2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》（以下简称“《上市规则》”）、《欣旺达电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《欣旺达电子股份有限公司对外投资管理制度》等相关规定，上述交易事项不构成关联交易且由公司董事会决策，无需经过公司股东大会批准。
3、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经过有关部门批准。公司将根据本次交易事项的进展情况，按照相关法律法规及《公司章程》的规定和要求履行相应的决策和审批程序，并及时履行信息披露义务。
二、增资方基本情况
1、广西陆海新通道股权投资基金合伙企业（有限合伙）
公司名称：广西陆海新通道股权投资基金合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91450100MA5NHHK11H
成立日期：2018年11月26日
公司类型：有限合伙企业
注册资本：200000万元人民币
注册地址：南宁市洪胜路5号丽汇科技工业园标准厂房综合楼1515-12号房
执行事务合伙人：广西陆海新通道股权投资管理中心（有限合伙）
经营范围：从事私募股权投资基金（具体以基金协会备案登记事项为准）；
股权投资、创业投资（以上经营项目除涉及国家前置审批及有专项规定外）。（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）。
陆海新通道合伙人及其出资情况：
2认缴出资额
序号合伙人名称出资比例（%）合伙人类别（万元）广西陆海新通道股权投资管理
120001.0000普通合伙人中心（有限合伙）
2国开金融有限责任公司9900049.5000有限合伙人
3广投资本管理集团有限公司9900049.5000有限合伙人
合计200000100-
2、海南楹骏投资合伙企业（有限合伙）
公司名称：海南楹骏投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91469006MA7GNATL39
成立日期：2022年1月25日
公司类型：有限合伙企业
注册资本：10417万元人民币
注册地址：海南省三亚市海棠区亚太金融小镇南11号楼12区21-12-217号
执行事务合伙人：刘俊、罗宇晨
经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；信息技术咨询服务；信息
咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；技术服务、技术开
发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理；品牌管理；健康咨
询服务（不含诊疗服务）；税务服务；财务咨询；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；融资咨询服务；项目策划与公关服务；企业形象策划；
市场营销策划；会议及展览服务；国内贸易代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
海南楹骏合伙人及其出资情况：
认缴出资额
序号合伙人名称出资比例（%）合伙人类别（万元）
1刘俊107110.2808普通合伙人
2罗宇晨10.0048普通合伙人
珠海云域裕能创业投资合伙企
3404638.8386有限合伙人业（有限合伙）
4黄朝院10009.5992有限合伙人
3认缴出资额
序号合伙人名称出资比例（%）合伙人类别（万元）
5广州市昊业宏达发展有限公司10009.5992有限合伙人
6禹垣谷7006.7195有限合伙人
7王晓晖6005.7595有限合伙人
8刘勇5004.7996有限合伙人
9孟萍4003.8397有限合伙人
10史惠年3002.8798有限合伙人
11谷正英2001.9198有限合伙人
12戴建伟2001.9198有限合伙人
13许春栋2001.9198有限合伙人
14潘少玲1000.9599有限合伙人
15何新姝燕1000.9599有限合伙人
合计10417100-
3、深圳美珠美鹏企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
公司名称：深圳美珠美鹏企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91440300MA5HE9ET90
成立日期：2022年7月15日
公司类型：有限合伙企业
注册资本：15001万元人民币
注册地址：深圳市龙华区民治街道北站社区汇隆商务中心2号楼1101
执行事务合伙人：成都美珠企业管理有限责任公司经营范围：一般经营项目是：企业管理咨询;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：无。
美珠美鹏合伙人及其出资情况：
认缴出资额
序号合伙人名称出资比例（%）合伙人类别（万元）成都美珠企业管理有限责任公
110.0067普通合伙人
司
4认缴出资额
序号合伙人名称出资比例（%）合伙人类别（万元）北京美濮企业管理咨询合伙企
21500099.9933有限合伙人业（有限合伙）
合计15001100-
4、宁波梅山保税港区汉途投资合伙企业（有限合伙）
公司名称：宁波梅山保税港区汉途投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91330206MA2J3M2C59
成立日期：2020年12月2日
公司类型：有限合伙企业
注册资本：65000万元人民币
注册地址：浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室B区H0395
执行事务合伙人：青岛含章如皓投资管理企业（有限合伙）经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
汉途投资合伙人及其出资情况：
认缴出资额
序号合伙人名称出资比例（%）合伙人类别（万元）青岛含章如皓投资管理企业（有
150007.6923普通合伙人限合伙）宁波世纪和晖投资管理有限公
26000092.3077有限合伙人
司
合计65000100-
5、厦门喜越纵横投资合伙企业（有限合伙）
公司名称：厦门喜越纵横投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91350203MA8UPAU38U
成立日期：2022年3月9日
公司类型：有限合伙企业
5注册资本：5548万元人民币
注册地址：厦门市思明区镇海路26号602室之241
执行事务合伙人：深圳友博私募股权投资基金管理有限公司经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外凭营业执照依法自主开展经营活动）。
喜越纵横合伙人及其出资情况：
认缴出资额
序号合伙人名称出资比例（%）合伙人类别（万元）深圳友博私募股权投资基金管
120.0296普通合伙人
理有限公司
2什邡市恒新建设投资有限公司500090.1226有限合伙人
3上海天维显思企业发展中心1112.0068有限合伙人
4吴恩光1112.0068有限合伙人
5北京旭辉投资管理有限公司1112.0007有限合伙人
6付卫东1061.9167有限合伙人
7梁金燕1061.9167有限合伙人
合计5548100-
6、深圳市蕴和投资有限公司
公司名称：深圳市蕴和投资有限公司
统一社会信用代码：91440300MA5FMDP8XC
成立日期：2019年5月27日
公司类型：有限责任公司（法人独资）
注册资本：2000万元人民币
注册地址：深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区中心路3008号深圳湾1号广
场南区T7-401D
法定代表人：蒙刚经营范围：一般经营项目是：投资咨询（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；投资兴办实业（具体项目另行申报）。以自有资金从事实
6业投资、项目投资、创业投资；商务信息咨询（不含投资类咨询）；信息技术咨
询服务；企业总部管理；税务服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；
融资咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）深圳蕴和股东及其出资情况：
认缴出资额
序号股东名称出资比例（%）股东类别（万元）
1深圳市瑞发实业有限公司2000100法人股东
合计2000100-
7、枣庄耀顺股权投资合伙企业（有限合伙）
公司名称：枣庄耀顺股权投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91370400MABQR79X40
成立日期：2022年6月10日
公司类型：有限合伙企业
注册资本：10100万元人民币
注册地址：山东省枣庄市高新区互联网小镇5号院（凤鸣基金小镇）B座151-2
执行事务合伙人：杭州核聚资产管理有限公司
经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动;以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外凭营业执照依法自主开展经营活动）。
枣庄耀顺合伙人及其出资情况：
认缴出资额
序号合伙人名称出资比例（%）合伙人类别（万元）
1杭州核聚资产管理有限公司1000.9900普通合伙人
青岛缘起股权投资合伙企业
2300029.7000有限合伙人（有限合伙）青岛国潮创富股权投资合伙企
3700069.3100有限合伙人业（有限合伙）
合计10100100-
78、中金协鑫碳中和（绍兴）产业投资基金合伙企业（有限合伙）
公司名称：中金协鑫碳中和（绍兴）产业投资基金合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91330681MA7GD4AMXY
成立日期：2022年1月27日
公司类型：有限合伙企业
注册资本：250000万元人民币
注册地址：浙江省诸暨市陶朱街道艮塔西路136号新金融大厦386室
执行事务合伙人：中金私募股权投资管理有限公司
经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；股权投资；自有资金投资的资产管理服务（除依法须经批准的项目外凭营业执照依法自主开展经营活动）。
中金协鑫合伙人及其出资情况：
认缴出资额
序号合伙人名称出资比例（%）合伙人类别（万元）中金私募股权投资管理有限公
1247009.8800普通合伙人
司
2协鑫能源科技股份有限公司12490049.9600有限合伙人
诸暨市国有资本投资控股有限
36250025.0000有限合伙人
公司诸暨市新城投资开发集团有限
43750015.0000有限合伙人
公司
5屠继贤3000.1200有限合伙人
协鑫能科投资管理（无锡）有
61000.0400有限合伙人
限责任公司
合计250000100-
9、中美绿色睿合垚（舟山）创业投资合伙企业（有限合伙）
公司名称：中美绿色睿合垚（舟山）创业投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91330900MA2DMLDK6N
成立日期：2020年12月1日
8公司类型：有限合伙企业
注册资本：4288万元人民币
注册地址：中国（浙江）自由贸易试验区舟山市定海区舟山港综合保税区企
业服务中心301-3608室
执行事务合伙人：中美绿色长三角（上海）私募基金管理有限公司
经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
绿色睿合垚合伙人及其出资情况：
认缴出资额
序号合伙人名称出资比例（%）合伙人类别（万元）
中美绿色长三角（上海）私募
1100.2332普通合伙人
基金管理有限公司
2黄晓慧100023.3209有限合伙人
珠海横琴润城投资合伙企业
3100023.3209有限合伙人（有限合伙）
4潘燕玲59213.8060有限合伙人
5左美珍53012.3601有限合伙人
6梁施慧3006.9963有限合伙人
7黎鹏3006.9963有限合伙人
8柯强2004.6642有限合伙人
9王德全1503.4981有限合伙人
10王珏1062.4720有限合伙人
11刘斌1002.3321有限合伙人
合计4288100-
10、深圳市中小担创业投资有限公司
公司名称：深圳市中小担创业投资有限公司
统一社会信用代码：91440300050487179C
成立日期：2012年6月26日
公司类型：有限责任公司（法人独资）
注册资本：100000万元人民币
9注册地址：深圳市南山区粤海街道深圳湾创业投资大厦1803
法定代表人：汤琪
经营范围：一般经营项目是：创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；
参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
深圳中小担股东及其出资情况：
认缴出资额
序号股东名称出资比例（%）股东类别（万元）
1深圳担保集团有限公司100000100法人股东
合计100000100-
注：以上交易各方股东出资情况，认缴出资额四舍五入为整数，最终以工商登记为准。
与公司关联关系说明：根据《上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，债权转股权增资方陆海新通道、海南楹骏、美珠美鹏、汉途投资、喜越纵横、深
圳蕴和、枣庄耀顺、中金协鑫、绿色睿合垚、深圳中小担与公司及子公司欣动力
董监高、持股5%以上股东均不存在关联关系，本次债权转股权事项不构成关联交易。
经查询中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/），截至本公告披露日，上述交易各方不是失信被执行人。
三、交易标的基本情况
公司名称：欣旺达动力科技股份有限公司
统一社会信用代码：91440300319443305R
成立日期：2014年10月29日
企业类型：股份有限公司
注册资本：8448565234元人民币
注册地址：深圳市光明新区公明街道塘家南十八号路欣旺达工业园A栋1-2楼
10法定代表人：王明旺
经营范围：一般经营项目是：软件开发及销售；新能源汽车充电设施运营；
新能源汽车充电设备及配件的研发与销售；电子产品专用设备、通用设备的研发
与销售；投资兴办实业（具体项目另行申报）；经营进出口业务。（以上经营范围法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：锂离子电池、材料、充电器、电动汽车电池模组、动力电池系统、电池管理系统及电源管理系统的研发、生产、销售；新能源汽车充
电设备及配件的生产；电子产品、专用设备、通用设备的生产。货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
最近一年及一期财务数据如下：
单位：万元
项目2022年12月31日/2022年度2023年3月31日/2023年1-3月总资产2150566.432416323.69
总负债788159.311051604.52
净资产1362407.121364719.17
营业收入1277778.90222878.41
利润总额-50023.55-28437.89
净利润-40544.37-28039.22
注：2022年度财务数据已经审计，2023年1-3月财务数据未经审计。
出资方式：陆海新通道、海南楹骏、美珠美鹏、汉途投资、喜越纵横、深圳
蕴和、枣庄耀顺、中金协鑫、绿色睿合垚、深圳中小担分别以其对欣动力享有的
现金贷款债权10000万元、10000万元、30000万元、10000万元、5000万元、
10000万元、10000万元、5000万元、4000万元、5000万元人民币作为出资，
取得欣动力0.33%、0.33%、0.99%、0.33%、0.17%、0.33%、0.33%、0.17%、0.13%、
0.17%的股权。
欣动力本次债权转股权增资前后股权变更情况如下：
本次增资前本次增资后
序号股东姓名/名称认缴出资额持股比例认缴出资额持股比例
（元）（%）（元）（%）
1欣旺达惠州新能源有限公司378052376744.29378052376742.83
11本次增资前本次增资后
序号股东姓名/名称认缴出资额持股比例认缴出资额持股比例
（元）（%）（元）（%）天津和谐海河股权投资合伙
25725947186.715725947186.49企业（有限合伙）深圳市欣瑞宏盛技术合伙企
33600000004.223600000004.08业（有限合伙）深圳红土渝富新能源合伙企
43457708424.053457708423.92业（有限合伙）
5浙江义欣动力电池有限公司2724530823.192724530823.09
6中信证券投资有限公司2245000002.632245000002.54
重庆车之辕创业投资有限公
72035466672.382035466672.31
司
8 Sky Top LLC 178103333 2.09 178103333 2.02
深圳市欣瑞宏睿科技合伙企
91530000001.791530000001.73业（有限合伙）无锡源沐股权投资合伙企业
101460678641.711460678641.66（有限合伙）国家绿色发展基金股份有限
111431465061.681431465061.62
公司无锡博华瑞辰创业投资合伙
121418501551.661418501551.61企业（有限合伙）苏州蔚瑞创业投资合伙企业
131272166671.491272166671.44（有限合伙）
14巡星投资（重庆）有限公司1017733331.191017733331.15
珠海睿海裕能股权投资合伙
151017733331.191017733331.15企业（有限合伙）惠州市达瑞欣能技术合伙企
161017733331.191017733331.15业（有限合伙）惠州市欣瑞恒泰技术合伙企
171000000001.171000000001.13业（有限合伙）马鞍山科濠基石股权投资合
18876407181.03876407180.99
伙企业（有限合伙）无锡尚贤湖博风投资合伙企
19876407181.03876407180.99业（有限合伙）
20深圳前海汉龙控股有限公司870000001.02870000000.99
深圳美珠美鹏企业管理咨询
21--876407190.99
合伙企业（有限合伙）海宁长宏医疗产业投资合伙
22748333330.88748333330.85企业（有限合伙）嘉兴开弦博越创业投资合伙
23730339320.86730339320.83企业（有限合伙）
12本次增资前本次增资后
序号股东姓名/名称认缴出资额持股比例认缴出资额持股比例
（元）（%）（元）（%）嘉兴颀辰股权投资合伙企业
24661526670.77661526670.75（有限合伙）
Shenwan Hongyuan New
25648559580.76648559580.73
Value Balance Fund SPC
知畅股权投资管理（济南）
26584271450.68584271450.66
合伙企业（有限合伙）
27北京酷讯科技有限公司584271450.68584271450.66
共青城凡卓皆成创业投资合
28555057880.65555057880.63
伙企业（有限合伙）青岛恒隽瑞私募股权投资基
29508866670.6508866670.58
金合伙企业（有限合伙）无锡上汽金石创新产业基金
30508866670.6508866670.58
合伙企业（有限合伙）
31华友控股集团有限公司508866670.6508866670.58
青岛鑫旺绿色新能源投资合
32508866670.6508866670.58
伙企业（有限合伙）宁波梅山保税港区奥闻投资
33508866670.6508866670.58
管理合伙企业（有限合伙）
江峡绿色（山东）产业投资
34438203590.51438203590.5
基金合伙企业（有限合伙）南京星纳旺企业管理合伙企
35438203590.51438203590.5业（有限合伙）珠海金镒煦投资咨询合伙企
36408990020.48408990020.46业（有限合伙）广州广祺欣电合伙企业（有
37407093330.48407093330.46限合伙）佛山南海英飞尼迪壹号创业
38292135730.34292135730.33
投资合伙企业（有限合伙）天津日初天晴企业管理中心
39292135730.34292135730.33（有限合伙）
40山南华资创业投资有限公司292135730.34292135730.33
华民鸿鹄（青岛）创业投资
41292135730.34292135730.33
基金合伙企业（有限合伙）佛山广盈二号创业投资合伙
42292135730.34292135730.33企业（有限合伙）深圳深投控欣动能私募股权43投资基金合伙企业（有限合292135730.34292135730.33伙）
44淄博盈科值得二号股权投资292135730.34292135730.33
13本次增资前本次增资后
序号股东姓名/名称认缴出资额持股比例认缴出资额持股比例
（元）（%）（元）（%）
合伙企业（有限合伙）广西陆海新通道股权投资基
45--292135730.33
金合伙企业（有限合伙）海南楹骏投资合伙企业（有
46--292135730.33限合伙）宁波梅山保税港区汉途投资
47--292135730.33
合伙企业（有限合伙）
48深圳市蕴和投资有限公司--292135730.33
枣庄耀顺股权投资合伙企业
49--292135730.33（有限合伙）青岛桐曦辰景投资合伙企业
50284668830.33284668830.32（有限合伙）广州小鹏汽车投资咨询合伙
51254433330.3254433330.29企业（有限合伙）天津合盛股权投资合伙企业
52254433330.3254433330.29（有限合伙）信之风（武汉)股权投资基金
53254433330.3254433330.29
合伙企业（有限合伙）东风交银辕憬汽车产业股权
54投资基金（武汉）合伙企业254433330.3254433330.29（有限合伙）厦门喜越纵横投资合伙企业
55--146067860.17（有限合伙）
中金协鑫碳中和（绍兴）产56业投资基金合伙企业（有限--146067860.17合伙）深圳市中小担创业投资有限
57--146067860.17
公司
中美绿色睿合垚（舟山）创
58--116854280.13
业投资合伙企业（有限合伙）深圳市红土岳川股权投资基
5981418670.181418670.09
金合伙企业（有限合伙）深圳市创新投资集团有限公
6020354670.0220354670.02
司合计85362059521008825420322100
上述出资信息为暂定信息，具体以工商部门最终核准内容为准。
四、交易定价政策和定价依据
14经各方协商确定，本次债权转股权增资按照各方协商一致的估值定价。本次
交易不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形。
五、《债权转股权增资协议》的主要内容
1、签署方
（1）欣旺达动力科技股份有限公司（“公司”）；
（2）王明旺，一位中国籍自然人，身份证号为：440923**********53；
（3）王威，一位中国籍自然人，身份证号为：440923**********56（与王明旺合称为公司“实际控制人”）；
（4）欣旺达惠州新能源有限公司（“控股股东”或“惠州欣旺达”）；
（5）深圳前海汉龙控股有限公司（“实际控制人持股平台”，与实际控制人合称为“保证人”）；
（6）深圳市欣瑞宏盛技术合伙企业（有限合伙）（“管理层持股平台1”）；
（7）深圳市欣瑞宏睿科技合伙企业（有限合伙）（“管理层持股平台2”）；
（8）惠州市欣瑞恒泰技术合伙企业（有限合伙）（“管理层持股平台3”，与管理层持股平台1、管理层持股平台2统称为“管理层持股平台”）；
（9）惠州市达瑞欣能技术合伙企业（有限合伙）（“员工持股平台”，与管理层持股平台统称为“持股平台”）；
（10）广西陆海新通道股权投资基金合伙企业（有限合伙）（“陆海新通道”）；（11）海南楹骏投资合伙企业（有限合伙）（“海南楹骏”）；（12）深圳美珠美鹏企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（“美珠美鹏”）；（13）宁波梅山保税港区汉途投资合伙企业（有限合伙）（“汉途投资”）；（14）厦门喜越纵横投资合伙企业（有限合伙）（“喜越纵横”）；（15）深圳市蕴和投资有限公司（“深圳蕴和”）；（16）枣庄耀顺股权投资合伙企业（有限合伙）（“枣庄耀顺”）；（17）中金协鑫碳中和（绍兴）产业投资基金合伙企业（有限合伙）（“中
15金协鑫”）；
（18）中美绿色睿合垚（舟山）创业投资合伙企业（有限合伙）（“绿色睿合垚”）；
（19）深圳市中小担创业投资有限公司（“深圳中小担”，与陆海新通道、海南楹骏、美珠美鹏、汉途投资、喜越纵横、深圳蕴和、枣庄耀顺、中金协鑫、绿色睿合垚合称为“投资方”）。
上述任何一方单称为“一方”，合称为“各方”。
2、本次交易安排
2.1本次交易安排
2.1.1公司增资前的注册资本为：人民币853620.5952万元，增资前公司的
实际股本结构为：
股东姓名/名称认缴注册资本(元)出资方式出资比例
欣旺达惠州新能源有限公司3780523767货币44.29%
天津和谐海河股权投资合伙企业（有限合伙）572594718货币6.71%
深圳市欣瑞宏盛技术合伙企业（有限合伙）360000000货币4.22%
深圳红土渝富新能源合伙企业（有限合伙）345770842货币4.05%
中信证券投资有限公司224500000货币2.63%
重庆车之辕创业投资有限公司203546667货币2.38%
浙江义欣动力电池有限公司272453082货币3.19%
Sky Top LLC 178103333 货币 2.09%
深圳市欣瑞宏睿科技合伙企业（有限合伙）153000000货币1.79%
无锡源沐股权投资合伙企业（有限合伙）146067864货币1.71%
国家绿色发展基金股份有限公司143146506货币1.68%
无锡博华瑞辰创业投资合伙企业（有限合伙）141850155货币1.66%
苏州蔚瑞创业投资合伙企业（有限合伙）127216667货币1.49%
巡星投资（重庆）有限公司101773333货币1.19%
珠海睿海裕能股权投资合伙企业（有限合伙）101773333货币1.19%
惠州市达瑞欣能技术合伙企业（有限合伙）101773333货币1.19%
惠州市欣瑞恒泰技术合伙企业（有限合伙）100000000货币1.17%
马鞍山科濠基石股权投资合伙企业（有限合伙）87640718货币1.03%
16股东姓名/名称认缴注册资本(元)出资方式出资比例
无锡尚贤湖博风投资合伙企业（有限合伙）87640718货币1.03%
深圳前海汉龙控股有限公司87000000货币1.02%
海宁长宏医疗产业投资合伙企业（有限合伙）74833333货币0.88%
嘉兴开弦博越创业投资合伙企业（有限合伙）73033932货币0.86%
嘉兴颀辰股权投资合伙企业（有限合伙）66152667货币0.77%
Shenwan Hongyuan New Value Balance Fund SPC 64855958 货币 0.76%
知畅股权投资管理（济南）合伙企业（有限合伙）58427145货币0.68%
北京酷讯科技有限公司58427145货币0.68%
共青城凡卓皆成创业投资合伙企业（有限合伙）55505788货币0.65%青岛恒隽瑞私募股权投资基金合伙企业（有限合
50886667货币0.60%
伙）
无锡上汽金石创新产业基金合伙企业（有限合伙）50886667货币0.60%
华友控股集团有限公司50886667货币0.60%
青岛鑫旺绿色新能源投资合伙企业（有限合伙）50886667货币0.60%宁波梅山保税港区奥闻投资管理合伙企业（有限
50886667货币0.60%
合伙）
江峡绿色（山东）产业投资基金合伙企业（有限
43820359货币0.51%
合伙）
南京星纳旺企业管理合伙企业（有限合伙）43820359货币0.51%
珠海金镒煦投资咨询合伙企业（有限合伙）40899002货币0.48%
广州广祺欣电合伙企业（有限合伙）40709333货币0.48%佛山南海英飞尼迪壹号创业投资合伙企业（有限
29213573货币0.34%
合伙）
天津日初天晴企业管理中心（有限合伙）29213573货币0.34%
山南华资创业投资有限公司29213573货币0.34%
华民鸿鹄（青岛）创业投资基金合伙企业（有限
29213573货币0.34%
合伙）
佛山广盈二号创业投资合伙企业（有限合伙）29213573货币0.34%深圳深投控欣动能私募股权投资基金合伙企业
29213573货币0.34%（有限合伙）
淄博盈科值得二号股权投资合伙企业（有限合伙）29213573货币0.34%
青岛桐曦辰景投资合伙企业（有限合伙）28466883货币0.33%
广州小鹏汽车投资咨询合伙企业（有限合伙）25443333货币0.30%
天津合盛股权投资合伙企业（有限合伙）25443333货币0.30%
信之风（武汉)股权投资基金合伙企业（有限合伙）25443333货币0.30%
17股东姓名/名称认缴注册资本(元)出资方式出资比例
东风交银辕憬汽车产业股权投资基金（武汉）合
25443333货币0.30%
伙企业（有限合伙）深圳市红土岳川股权投资基金合伙企业（有限合
8141867货币0.10%
伙）
深圳市创新投资集团有限公司2035467货币0.02%
合计8536205952——100%
2.1.2本次增资方案如下：
各方同意，本次增资后公司估值为人民币302.10亿元；公司股份总数由
853620.5952万股增加至882542.0322万股、公司注册资本由853620.5952万元增加至882542.0322万元，新增股份28921.437万股（对应新增注册资本
28921.437万元）由陆海新通道、海南楹骏、美珠美鹏、汉途投资、喜越纵横、深圳蕴和、枣庄耀顺、中金协鑫、绿色睿合垚、深圳中小担认缴出资，具体情况如下：
（1）根据陆海新通道可转债协议，陆海新通道向公司提供10000万元的贷款；
各方一致同意陆海新通道将其对公司10000万元的贷款全部转为对公司的投资，其中2921.3573万元计入注册资本，7078.6427万元计入公司资本公积。
（2）根据海南楹骏可转债协议，海南楹骏向公司提供10000万元的贷款；各
方一致同意海南楹骏将其对公司10000万元的贷款全部转为对公司的投资，其中
2921.3573万元计入注册资本，7078.6427万元计入公司资本公积。
（3）根据美珠美鹏可转债协议，美珠美鹏向公司提供30000万元的贷款；各
方一致同意美珠美鹏将其对公司30000万元的贷款全部转为对公司的投资，其中
8764.0719万元计入注册资本，21235.9281万元计入公司资本公积。
（4）根据汉途投资可转债协议，汉途投资向公司提供10000万元的贷款；各
方一致同意汉途投资将其对公司10000万元的贷款全部转为对公司的投资，其中
2921.3573万元计入注册资本，7078.6427万元计入公司资本公积。
（5）根据喜越纵横股权投资协议，喜越纵横向公司提供5000万元的投资款；
各方一致同意喜越纵横将其对公司5000万元的投资款全部转为对公司的投资，其中1460.6786万元计入注册资本，3539.3214万元计入公司资本公积。
18（6）根据深圳蕴和可转债协议，深圳蕴和向公司提供10000万元的贷款；各
方一致同意深圳蕴和将其对公司10000万元的贷款全部转为对公司的投资，其中
2921.3573万元计入注册资本，7078.6427万元计入公司资本公积。
（7）根据枣庄耀顺可转债协议，枣庄耀顺向公司提供10000万元的贷款；各
方一致同意枣庄耀顺将其对公司10000万元的贷款全部转为对公司的投资，其中
2921.3573万元计入注册资本，7078.6427万元计入公司资本公积。
（8）根据中金协鑫可转债协议，中金协鑫向公司提供5000万元的贷款；各
方一致同意中金协鑫将其对公司5000万元的贷款全部转为对公司的投资，其中
1460.6786万元计入注册资本，3539.3214万元计入公司资本公积。
（9）根据绿色睿合垚可转债协议，绿色睿合垚向公司提供4000万元的贷款；
各方一致同意绿色睿合垚将其对公司4000万元的贷款全部转为对公司的投资，其中1168.5428万元计入注册资本，2831.4572万元计入公司资本公积。
（10）根据深圳中小担可转债协议，深圳中小担向公司提供5000万元的贷款；
各方一致同意深圳中小担将其对公司5000万元的贷款全部转为对公司的投资，其中1460.6786万元计入注册资本，3539.3214万元计入公司资本公积。
2.1.3上述债转股完成后，公司的股权结构为：
股东姓名/名称认缴注册资本(元)出资方式出资比例
欣旺达惠州新能源有限公司3780523767货币42.83%
天津和谐海河股权投资合伙企业（有限合伙）572594718货币6.49%
深圳市欣瑞宏盛技术合伙企业（有限合伙）360000000货币4.08%
深圳红土渝富新能源合伙企业（有限合伙）345770842货币3.92%
中信证券投资有限公司224500000货币2.54%
重庆车之辕创业投资有限公司203546667货币2.31%
浙江义欣动力电池有限公司272453082货币3.09%
Sky Top LLC 178103333 货币 2.02%
深圳市欣瑞宏睿科技合伙企业（有限合伙）153000000货币1.73%
无锡源沐股权投资合伙企业（有限合伙）146067864货币1.66%
国家绿色发展基金股份有限公司143146506货币1.62%
无锡博华瑞辰创业投资合伙企业（有限合伙）141850155货币1.61%
19股东姓名/名称认缴注册资本(元)出资方式出资比例
苏州蔚瑞创业投资合伙企业（有限合伙）127216667货币1.44%
巡星投资（重庆）有限公司101773333货币1.15%
珠海睿海裕能股权投资合伙企业（有限合伙）101773333货币1.15%
惠州市达瑞欣能技术合伙企业（有限合伙）101773333货币1.15%
惠州市欣瑞恒泰技术合伙企业（有限合伙）100000000货币1.13%
马鞍山科濠基石股权投资合伙企业（有限合伙）87640718货币0.99%
无锡尚贤湖博风投资合伙企业（有限合伙）87640718货币0.99%
深圳前海汉龙控股有限公司87000000货币0.99%
海宁长宏医疗产业投资合伙企业（有限合伙）74833333货币0.85%
嘉兴开弦博越创业投资合伙企业（有限合伙）73033932货币0.83%
嘉兴颀辰股权投资合伙企业（有限合伙）66152667货币0.75%
Shenwan Hongyuan New Value Balance Fund SPC 64855958 货币 0.73%
知畅股权投资管理（济南）合伙企业（有限合伙）58427145货币0.66%
北京酷讯科技有限公司58427145货币0.66%
共青城凡卓皆成创业投资合伙企业（有限合伙）55505788货币0.63%青岛恒隽瑞私募股权投资基金合伙企业（有限合
50886667货币0.58%
伙）无锡上汽金石创新产业基金合伙企业（有限合
50886667货币0.58%
伙）
华友控股集团有限公司50886667货币0.58%
青岛鑫旺绿色新能源投资合伙企业（有限合伙）50886667货币0.58%宁波梅山保税港区奥闻投资管理合伙企业（有限
50886667货币0.58%
合伙）
江峡绿色（山东）产业投资基金合伙企业（有限
43820359货币0.50%
合伙）
南京星纳旺企业管理合伙企业（有限合伙）43820359货币0.50%
珠海金镒煦投资咨询合伙企业（有限合伙）40899002货币0.46%
广州广祺欣电合伙企业（有限合伙）40709333货币0.46%佛山南海英飞尼迪壹号创业投资合伙企业（有限
29213573货币0.33%
合伙）
天津日初天晴企业管理中心（有限合伙）29213573货币0.33%
山南华资创业投资有限公司29213573货币0.33%
华民鸿鹄（青岛）创业投资基金合伙企业（有限
29213573货币0.33%
合伙）
佛山广盈二号创业投资合伙企业（有限合伙）29213573货币0.33%
20股东姓名/名称认缴注册资本(元)出资方式出资比例
深圳深投控欣动能私募股权投资基金合伙企业
29213573货币0.33%（有限合伙）淄博盈科值得二号股权投资合伙企业（有限合
29213573货币0.33%
伙）
青岛桐曦辰景投资合伙企业（有限合伙）28466883货币0.32%
广州小鹏汽车投资咨询合伙企业（有限合伙）25443333货币0.29%
天津合盛股权投资合伙企业（有限合伙）25443333货币0.29%信之风（武汉)股权投资基金合伙企业（有限合
25443333货币0.29%
伙）
东风交银辕憬汽车产业股权投资基金（武汉）合
25443333货币0.29%
伙企业（有限合伙）深圳市红土岳川股权投资基金合伙企业（有限合
8141867货币0.09%
伙）
深圳市创新投资集团有限公司2035467货币0.02%广西陆海新通道股权投资基金合伙企业（有限合
29213573货币0.33%
伙）
海南楹骏投资合伙企业（有限合伙）29213573货币0.33%深圳美珠美鹏企业管理咨询合伙企业（有限合
87640719货币0.99%
伙）宁波梅山保税港区汉途投资合伙企业（有限合
29213573货币0.33%
伙）
厦门喜越纵横投资合伙企业（有限合伙）14606786货币0.17%
深圳市蕴和投资有限公司29213573货币0.33%
枣庄耀顺股权投资合伙企业（有限合伙）29213573货币0.33%
中金协鑫碳中和（绍兴）产业投资基金合伙企业
14606786货币0.17%（有限合伙）
中美绿色睿合垚（舟山）创业投资合伙企业（有
11685428货币0.13%限合伙）
深圳市中小担创业投资有限公司14606786货币0.17%
合计8825420322——100%
3、协议的生效、补充、修改、变更和解除3.1本协议经协议各方适当签署（自然人签字、中国境内法人或合伙企业加盖公章、中国境外非自然人主体授权代表签字）并经上市公司内部审议（如需）通过之日起生效。
3.2经本协议各方协商一致，可以对本协议进行修改或变更。任何修改或变更
必须制成书面文件，经本协议各方签署后生效。
214、违约责任
4.1公司及保证人共同并且连带地同意，对于投资方或其关联方、董事、合伙
人、股东、雇员、代理及代表（“受偿人士”）直接或间接与协议中约定的相关
事项或由于协议中约定的相关事项而实际遭受、蒙受或发生的或针对受偿人士提起的（无论是第三方索赔、本协议各方之间的索赔还是其他索赔）任何损害、损失、权利要求、诉讼、付款要求、判决、和解、税费、利息、费用和开支（包括但不限于合理的律师费）以及该受偿人士有合理的证据可以证明其预期可以获得
的任何利润损失、支付或损失的任何利息和律师费、集团公司价值的降低以及被
剥夺的一切应得利益，合称“损失”，公司及保证人应连带地向受偿人士进行赔偿、为受偿人士提供辩护并使其免受损害。
4.2在投资方要求公司承担赔偿责任的情况下，赔偿金额按照协议中约定的公
式进行计算，以确保投资方不会因集团公司履行本协议下的赔偿义务而承担任何间接损失。
六、本次交易的目的和对公司的影响及风险
本次交易完成后，公司仍将控股欣动力，欣动力的财务状况和盈利能力仍将反映在公司的合并报表中。
通过本次交易，有利于欣动力获得进一步发展的经营资金，优化财务结构，减轻债务负担，增强欣动力抗风险能力，有利于满足公司电动汽车电池业务战略发展需求，有助于提升公司未来的整体盈利水平。本次交易将促进动力电池业务良性运营和可持续发展，故本次交易符合公司投资规划及长远利益。
七、独立董事意见
本次交易符合公司整体发展战略，对公司长期发展和战略布局具有积极影响。
本次交易遵循自愿、公平和公开的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次交易事项履行了必要的审批程序，符合《中华人民共和国公司法》、《上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定。因此，我们一致同意本次欣动力增资的事项。
八、监事会意见经审核，监事会认为：本次交易能促进欣动力未来业务发展，完善法人治理结构，有利于满足公司电动汽车电池业务战略发展需求以及后续发展资金需要。
22本次交易决策程序符合《上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，不存在损害公司及股东尤其是
中小股东利益的情况。因此，我们一致同意本次欣动力增资的事项。
九、备查文件
1、第五届董事会第五十次会议决议。
2、第五届监事会第五十次会议决议。
3、独立董事对第五届董事会第五十次会议相关事项的独立意见。
4、《欣旺达动力科技股份有限公司增资协议》。
特此公告。
欣旺达电子股份有限公司董事会
2023年6月13日
23