精测电子:广发证券股份有限公司关于武汉精测电子集团股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

广发证券股份有限公司
关于武汉精测电子集团股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为武汉
精测电子集团股份有限公司（以下简称“精测电子”或“公司”）向不特定对象
发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《创业板上市公司规范运作》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板股票上市规则》”）、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对精测电子使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金的基本情况经中国证券监督管理委员会出具《关于同意武汉精测电子集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]679号），同意公司向特定对象发行股票募集资金的注册申请，公司于 2021 年 4月向特定对象发行 A股股票31446011股，发行价格为47.51元/股，共计募集资金总额为人民币
1493999982.61元，扣除不含税发行费用人民币11264150.94元后，实际募集资金净额为人民币1482735831.67元；立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金的到位情况进行了审验，并于2021年4月21日出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZE10231 号）。
经中国证券监督管理委员会出具《关于同意武汉精测电子集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕9号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券12760000张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币1276000000元，扣除与本次发行有关的费用合计12212264.14元（不含税）后，实际募集资金净额为1263787735.86元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于
2023 年 3 月 8 日出具信会师报字[2023]第 ZE10032 号《验证报告》。
1二、募集资金使用情况及闲置原因
（一）募集资金使用情况
1、向特定对象发行 A股股票募集资金使用情况根据《武汉精测电子集团股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书》，公司前次募集资金拟投资于以下项目：
单位：万元序号项目名称投资总额拟投入募集资金金额上海精测半导体技术有限公司研发及产业
112000074330
化建设项目
Micro-LED显示全制程检测设备的研发及
23647630250
产业化项目
3补充流动资金项目4482044820
合计201296149400注：公司已将“上海精测半导体技术有限公司研发及产业化建设项目”专户节余资金（含利息收入）183049888.20元永久补充流动资金，同时注销对应的募集资金专户。
截至2023年5月31日，公司尚未使用的前次募集资金余额为22603.80万元（含利息）（未经审计）。
2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况根据《武汉精测电子集团股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，公司本次募集资金拟投资于以下项目：
单位：万元序号项目名称投资总额拟投入募集资金金额高端显示用电子检测系统研发及产业化项
167645.2848500.00
目
2精测新能源智能装备生产项目66978.3153000.00
3补充流动资金项目26100.0026100.00
合计160723.59127600.00
截至2023年5月31日，公司尚未使用的本次募集资金余额为62618.40万元（含利息）（未经审计）。
（二）募集资金闲置原因
由于募集资金项目的建设有一定的周期性，根据募集资金投资项目的实施进度和资金安排，公司部分募集资金在一定时间内处于暂时闲置状态。
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
（一）闲置募集资金暂时补充流动资金的金额及期限
为满足公司日常经营资金需求，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的2情况下，公司拟使用不超过人民币40000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，
使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专户。
（二）使用闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性
根据募集资金投资项目对资金使用安排，现阶段部分募集资金存在暂时闲置的情况。同时，由于公司的业务模式和行业特点，随着公司生产经营的不断扩大，公司对流动资金的需求不断增加，为提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，满足公司生产经营对日常流动资金的需要，提高公司经济效益，促使公司股东利益最大化，公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。本次补充流动资金，是在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，结合生产经营需求及财务情况下进行的。
此次公司拟使用不超过人民币40000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专户。按同期一年期银行贷款基准利率3.65%计算，预计最高可节约财务费用14600000元/年。如因募集资金投资项目需要，募集资金的使用进度加快，公司将及时提前归还，以确保募集资金投资项目的正常运行。
四、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的相关承诺公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充的流动资金仅限于与公司主营业
务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，也不会影响募集资金投资项目的正常进行。在上述闲置募集资金暂时用于补充流动资金的使用期限届满之前募集资金投资项目需要时，公司将及时归还相关资金至募集资金专户，以确保募集资金投资项目的正常进行。
公司将严格按照募集资金管理相关政策、法规规范使用募集资金，在履行相应的审议程序后及时披露。
五、决策程序
1、董事会审议情况公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、募
3集资金使用和不改变募集资金用途的情况下，使用不超过人民币40000万元闲
置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专户。
2、监事会审议情况公司第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、募集资金使用和不改变募集资金用途的情况下，使用不超过人民币40000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专户。监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《创业板股票上市规则》等相关规定。
根据公司募投项目的具体实施安排，此次公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响募投项目的资金需求和项目进度，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相变更募集资金投向的情况，符合公司及全体股东利益。
3、独立董事意见经审查，独立董事认为：公司拟使用不超过人民币40000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，不影响募集资金使用，有利于提高公司资金的使用效率，提高公司资金的管理收益，不会影响公司募投项目的建设。不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
因此，独立董事一致同意公司使用不超过人民币40000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专户。
六、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：本次公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已经公司第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过，公司独立董事亦发表了明确同意意见，履行了必要的法律程序，符合公司的发展需要，不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在改变募集资金投向及损害股东利益的情形，符合《创业板股票上市规则》《创业板上市公司规范运4作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
等有关法规和规范性文件的规定。
综上所述，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
（以下无正文）5（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于武汉精测电子集团股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之盖章页）
保荐代表人：
陆靖何旭广发证券股份有限公司
2023年6月16日
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