TCL科技:申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于TCL科技非公开发行股份解除限售上市流通的核查意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于 TCL科技集团股份有限公司
非公开发行股份解除限售上市流通的核查意见
申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机构”）作为 TCL
科技集团股份有限公司（以下简称“TCL科技”、“公司”）非公开发行 A股股票（以下简称“非公开发行”）的保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关规定，对 TCL科技非公开发行股份解除限售上市流通事项进行了审慎核查，核查意见如下：
一、本次解除限售的股份取得的基本情况经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准 TCL科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1658号），公司以非公开发行方式向
19名特定投资者发行2806128484股，发行价格为3.42元/股。2022年12月22日，本次非公开发行的股票在深圳证券交易所上市（以下简称“本次发行”）。
根据《上市公司证券发行管理办法》等有关规定，非公开发行的 A股股票在限售期内予以锁定。本次非公开发行股票中，19名认购对象认购的
2806128484股自2022年12月22日起限售期为6个月。
二、本次发行后至今公司股本变动情况公司第七届董事会第二十九次会议、2022年年度股东大会审议通过了《本公司2022年度利润分配及资本公积转增股本的预案》。公司以2023年3月30日公司股本17071891607股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增1股，转增股本后公司总股本变更为18779080767股。上述资本公积转增股本方案已于2023年5月8日实施，实施完成后本次发行的限售股由2806128484股变更为3086741332股。
1三、本次解除限售的非公开发行有限售条件流通股情况
本次解除限售本次解除限本次解除限售序限售股份持有人持有限售股股份数占公司售的数量股份上市流通
号名称份数（股）总股本的比例
（股）时间
（％）中信证券股份有2023年6月26
13087719293087719291.64
限公司日诺德基金管理有2023年6月26
22878654952878654951.53
限公司日国泰君安证券股2023年6月26
32508771922508771921.34
份有限公司日光大证券股份有2023年6月26
42251461982251461981.20
限公司日
2023年6月26
5 UBS AG 216461988 216461988 1.15日财通基金管理有2023年6月26
62068128652068128651.10
限公司日广发证券股份有2023年6月26
72058479522058479521.10
限公司日海通证券股份有2023年6月26
81801169591801169590.96
限公司日上海高毅资产管理合伙企业（有限2023年6月26
91447368421447368420.77
合伙）-高毅晓峰2日号致信基金中国人寿资产管
理有限公司-中国
人寿资管-中国银2023年6月26
101286549701286549700.69
行-国寿资产日
-PIPE2020保险资产管理产品南方基金管理股2023年6月26
111231740881231740880.66
份有限公司日
2023年6月26
12沈锐进1193274851193274850.64日大成基金管理有2023年6月26
131100000011100000010.59
限公司日金鹰基金管理有2023年6月26
1496491228964912280.51
限公司日华夏人寿保险股2023年6月26
1596491228964912280.51
份有限公司日
16泰康资产管理有96491228964912280.512023年6月26
2本次解除限售
本次解除限本次解除限售序限售股份持有人持有限售股股份数占公司售的数量股份上市流通
号名称份数（股）总股本的比例
（股）时间
（％）
限责任公司-泰康日人寿保险有限责
任公司-投连-行业配置广东正圆私募基
金管理有限公司-2023年6月26
1796491228964912280.51
正圆礼拜六私募日证券投资基金交银施罗德基金2023年6月26
1896491228964912280.51
管理有限公司日睿远基金管理有2023年6月26
1996491228964912280.51
限公司日
合计3086741332308674133216.44-
四、本次解除限售前后公司的股本结构表
本次解除限售前后公司股本结构变化情况如下表：
本次解除限售前本次变动本次解除限售后比例比例数量（股）股份数量（股）数量（股）
（%）（%）
有限售条件股份376451336620.05-30867413326777720343.61
无限售条件股份1501456740179.9530867413321810130873396.39股份总数18779080767100018779080767100（具体变化情况以最终解除限售上市流通后的股本结构为准）
五、本次解除限售股东所作出的相关承诺及其履行情况
本次申请解除限售股份的限售期满，申请解除股份限售的股东严格履行了在非公开发行中的承诺，相关情况如下表：
承诺承诺承诺承诺承诺履行承诺方事由类型内容时间期限情况
非公中信证券股份有限公司、诺德基金管理有认购新增已履股份2022
开发限公司、国泰君安证券股份有限公司、光的股份行完限售年12行 时 大证券股份有限公司、UBS AG、财通基 TCL 上 市 毕，不承诺月
所作金管理有限公司、广发证券股份有限公科技之日存在
3承诺承诺承诺承诺承诺履行
承诺方事由类型内容时间期限情况
承诺司、海通证券股份有限公司、上海高毅资股份起6违反
产管理合伙企业（有限合伙）-高毅晓峰2自上个月承诺
号致信基金、中国人寿资产管理有限公司市之的情
-中国人寿资管-中国银行-国寿资产日起况
-PIPE2020保险资产管理产品、南方基金 6个
管理股份有限公司、沈锐进、大成基金管月内
理有限公司、金鹰基金管理有限公司、华不得
夏人寿保险股份有限公司、泰康资产管理转
有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公让。
司-投连-行业配置、广东正圆私募基金管
理有限公司-正圆礼拜六私募证券投资基
金、交银施罗德基金管理有限公司、睿远基金管理有限公司
该等股东不存在占用 TCL科技非经营性资金的情况，TCL科技也不存在对其提供违规担保等损害上市公司利益行为的情况。
六、保荐机构核查意见的结论性意见经核查，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司认为：
TCL科技本次非公开发行的限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第13号——保荐业务》等相关法律法规和规范性文件的要求。截至本核查意见出具日，公司对本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。
综上所述，保荐机构对公司本次非公开发行股份解除限售上市流通事项无异议。
（以下无正文）4（此页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于 TCL科技集团股份有限公司非公开发行股份解除限售上市流通的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
任成莫凯申万宏源证券承销保荐有限责任公司年月日
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