万顺新材:民生证券股份有限公司关于汕头万顺新材集团股份有限公司向特定对象发行股票限售股份上市流通的核查意见

民生证券股份有限公司
关于汕头万顺新材集团股份有限公司
向特定对象发行股票限售股份上市流通的核查意见
民生证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为汕头万顺新材集团股
份有限公司（以下简称“万顺新材”或“公司”）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关规定，对万顺新材向特定对象发行股票限售股份上市流通事项进行了核查，并出具核查意见如下：
一、本次解除限售股份的基本情况根据中国证券监督管理委员会《关于同意汕头万顺新材集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2379号）批准，公司向14名特定对象发行股票180977272股，募集资金总额为人民币1592599993.60元。本次向特定对象发行股票新增股份于2022年12月16日上市，股票限售期为自新股上市之日起锁定6个月，即2022年12月16日至2023年6月15日。
二、本次申请解除股份限售股东承诺履行情况本次申请解除限售的股东为：安徽高新投新材料产业基金合伙企业（有限合伙）、UBS AG、湘江产业投资有限责任公司、青岛华资盛通股权投资基金合伙企业（有限合伙）、张朝益、国都证券股份有限公司、淮北建元绿金碳谷创业投资
基金合伙企业（有限合伙）、淮北市产业扶持基金有限公司、黄松庆、朱荣彬、
陈树林、华夏基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司。
上述股东承诺：参与认购的汕头万顺新材集团股份有限公司向特定对象发行股票所获配的股票自本次发行结束新股上市之日起锁定6个月。
截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺，未发生违反承诺的情形。本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司亦不存在对其违规担保的情形。三、本次解除限售股份的上市流通安排
（一）本次解除限售的股份上市流通日期为2023年6月16日。
（二）截至2023年6月6日，公司总股本为909858746股。本次解除限售
股份的数量为180977272股，占公司总股本的19.89%。
（三）本次申请解除限售的股份为公司2022年度向特定对象发行的股票，发行对象共计14名，涉及91个证券账户。
（四）本次解除限售具体情况如下：
单位：股序所持限售股份本次解除限售本次可上市流股东名称证券账户名称号总数数量通数量安徽高新投新宁波隆华汇股权投资管理有限材料产业基金
1公司－安徽高新投新材料产业568181856818185681818合伙企业（有限基金合伙企业（有限合伙）
合伙）
2 UBS AG UBS AG 20000000 20000000 20000000
湘江产业投资
3湘江产业投资有限责任公司579545457954545795454
有限责任公司青岛华资盛通青岛市科技风险投资有限公司股权投资基金
4－青岛华资盛通股权投资基金909090990909099090909合伙企业（有限合伙企业（有限合伙）
合伙）
5张朝益张朝益113636361136363611363636
国都证券股份
6国都证券股份有限公司568181856818185681818
有限公司淮北建元绿金上海建元股权投资基金管理合
碳谷创业投资伙企业（有限合伙）－淮北建
7340909093409090934090909
基金合伙企业元绿金碳谷创业投资基金合伙（有限合伙）企业（有限合伙）淮北市产业扶淮北市聚业基金管理有限公司
8持基金有限公-淮北市产业扶持基金有限公113636361136363611363636
司司
9黄松庆黄松庆681818168181816818181
10朱荣彬朱荣彬573863657386365738636
11陈树林陈树林556818655681865568186
华夏基金－邮储银行－华夏基华夏基金管理
12金秋实混合策略1号集合资产392045439204543920454
有限公司管理计划序所持限售股份本次解除限售本次可上市流股东名称证券账户名称号总数数量通数量
华夏基金－光大银行－华夏基
13金阳光增盈1号集合资产管理920454920454920454
计划
华夏基金－光大银行－华夏基
14金阳光增盈稳健3号集合资产545455545455545455
管理计划
华夏基金－中信银行－华夏基
15金－恒赢聚利1号集合资产管375000375000375000
理计划
中国工商银行股份有限公司-
16华夏磐利一年定期开放混合型409090940909094090909
证券投资基金
招商银行股份有限公司－华夏
17磐润两年定期开放混合型证券125000012500001250000
投资基金
财通基金－华泰证券股份有限
18公司－财通基金君享永熙单一920454592045459204545
资产管理计划
财通基金－协众瑞新定增二号
私募证券投资基金－财通基金
19198863619886361988636
玉泉合富87号单一资产管理计划
财通基金－首创证券股份有限
20公司－财通基金汇通2号单一102272710227271022727
资产管理计划
财通基金－国泰君安金融控股
有限公司－客户资金－财通基
21财通基金管理795455795455795455
金玉泉1076号单一资产管理有限公司计划
财通基金-光大银行-西南证券
22454546454546454546
股份有限公司
财通基金-财达证券股份有限
23公司-财通基金财达定增1号单568182568182568182
一资产管理计划
财通基金-汉汇韬略对冲2号私
24募证券投资基金-财通基金添284091284091284091
盈增利8号单一资产管理计划
财通基金－长城证券股份有限
25公司－财通基金天禧定增56227273227273227273
号单一资产管理计划序所持限售股份本次解除限售本次可上市流股东名称证券账户名称号总数数量通数量
财通基金－欢乐港湾长虹1号
私募证券投资基金－财通基金
26227273227273227273
玉泉1072号单一资产管理计划
财通基金-韩波-财通基金安吉
27227273227273227273
92号单一资产管理计划
财通基金－华安证券智慧稳健
FOF 八号集合资产管理计划－
28113636113636113636
财通基金天禧安华8号单一资产管理计划
财通基金－华安证券智慧稳健
FOF 九号集合资产管理计划－
29113636113636113636
财通基金天禧安华9号单一资产管理计划
财通基金－欢乐港湾泽秀私募
30证券投资基金－财通基金玉泉113636113636113636
1151号单一资产管理计划
财通基金－北京风炎鑫泓2号
31私募证券投资基金－财通基金795467954679546
风炎1号单一资产管理计划
财通基金－建信期货－善建东
源 FOF2 号集合资产管理计划
32568185681856818
－财通基金东源轩辕4号单一资产管理计划
财通基金－李海荣－财通基金
33568185681856818
安吉515号单一资产管理计划
财通基金－东源投资定增盛世
精选5期私募证券投资基金－
34454554545545455
财通基金天禧东源17号单一资产管理计划
财通基金－倪力鸣－财通基金
35113641136411364
征程2号单一资产管理计划
财通基金－邮储银行－财通基
36568181856818185681818
金优盛1号集合资产管理计划
财通基金－吉祥人寿保险股份
有限公司－万能产品－财通基
37170454617045461704546
金玉泉978号单一资产管理计划
财通基金－华贵人寿保险股份
有限公司－分红险资金－财通
38113636411363641136364
基金增值1号单一资产管理计划序所持限售股份本次解除限售本次可上市流股东名称证券账户名称号总数数量通数量
财通基金－山东省国际信托股
39份有限公司－财通基金卧牛泉909091909091909091
1号单一资产管理计划
财通基金－徐毓荣－财通基金
40681818681818681818
安吉360号单一资产管理计划
财通基金-申万宏源证券有限
41公司-财通基金君享通财单一568182568182568182
资产管理计划
财通基金－长城证券股份有限
42公司－财通基金长城证券天禧568182568182568182
1号单一资产管理计划
财通基金－财通证券资管智选
FOF2020001 号单一资产管理
43542046542046542046
计划－财通基金君享悦熙单一资产管理计划
财通基金-上海爱建信托有限
44责任公司-财通基金安吉53号340909340909340909
单一资产管理计划
财通基金－海越定增壹号私募
45股权投资基金－财通基金海越227273227273227273
壹号单一资产管理计划
财通基金－广发证券股份有限
46公司－财通基金定增量化对冲187500187500187500
24号单一资产管理计划
财通基金－蔡纪超－财通基金
47天禧定增139号单一资产管理170455170455170455
计划
财通基金-悬铃增强21号私募
48证券投资基金-财通基金悬铃1170455170455170455
号单一资产管理计划
财通基金－毅远一年期多策略
1号私募证券投资基金－财通
49113636113636113636
基金毅远定增1号单一资产管理计划
财通基金－四时之言3号私募
50证券投资基金－财通基金开赢113636113636113636
1号单一资产管理计划
财通基金－蓝墨专享6号私募
51证券投资基金－财通基金天禧113636113636113636
蓝墨1号单一资产管理计划
财通基金－贾彤－财通基金金
52113636113636113636
牛二号单一资产管理计划序所持限售股份本次解除限售本次可上市流股东名称证券账户名称号总数数量通数量
财通基金-中国国际金融股份
53有限公司-财通基金玉泉添鑫2113636113636113636
号单一资产管理计划
财通基金－中兵资产富兵5号
私募证券投资基金－财通基金
54113636113636113636
磐恒金汇1号单一资产管理计划
财通基金－盈阳二十三号私募
证券投资基金－财通基金天禧
55113636113636113636
定增盈阳4号单一资产管理计划
财通基金－衍复价值一号私募
56证券投资基金－财通基金衍复113636113636113636
定增一号单一资产管理计划
财通基金－工商银行－财通基
57金定增量化套利2号集合资产659096590965909
管理计划
财通基金－量桥投资价值成长
一号私募证券投资基金－财通
58568185681856818
基金玉泉合富57号单一资产管理计划
财通基金－悬铃增强13号私
59募证券投资基金－财通基金成568185681856818
桐1号单一资产管理计划
财通基金－上海渊流价值成长
五号私募证券投资基金－财通
60340913409134091
基金玉泉1090号单一资产管理计划
财通基金-潘旭虹-财通基金韶
61227272272722727
夏1号单一资产管理计划
财通基金－上海渊流价值成长
三号私募证券投资基金－财通
62227272272722727
基金玉泉1080号单一资产管理计划
诺德基金－申万宏源证券有限
63公司－诺德基金浦江89号单227273227273227273
诺德基金管理一资产管理计划
有限公司诺德基金－华泰证券股份有限
64公司－诺德基金浦江120号单105681821056818210568182
一资产管理计划序所持限售股份本次解除限售本次可上市流股东名称证券账户名称号总数数量通数量
诺德基金－仁灏成长优选1号
65私募证券投资基金－诺德基金113636113636113636
浦江331号单一资产管理计划
诺德基金－五矿信托积玉系列
－启明星1号集合资金信托计
66113636113636113636
划－诺德基金浦江429号单一资产管理计划
诺德基金－东源投资臻享1号
67私募证券投资基金－诺德基金340913409134091
浦江521号单一资产管理计划
诺德基金－般胜优选7号私募
68证券投资基金－诺德基金浦江136364136364136364
526号单一资产管理计划
诺德基金－广发证券股份有限
69公司－诺德基金浦江588号单113636411363641136364
一资产管理计划
诺德基金－国泰君安证券股份
70有限公司－诺德基金浦江600227272722727272272727
号单一资产管理计划
诺德基金－通怡东风10号私
71募证券投资基金－诺德基金浦113641136411364
江624号单一资产管理计划
诺德基金－长城证券股份有限
72公司－诺德基金浦江668号单113636113636113636
一资产管理计划
诺德基金－杨文华－诺德基金
73227272272722727
浦江683号单一资产管理计划
诺德基金－中信证券股份有限
74公司－诺德基金浦江688号单681818681818681818
一资产管理计划
诺德基金－杨玉萍－诺德基金
75340909340909340909
浦江695号单一资产管理计划
诺德基金－浙商云行成长私募
76证券投资基金－诺德基金浦江113636113636113636
710号单一资产管理计划
诺德基金－江西铜业（北京）
77国际投资有限公司－诺德基金113636113636113636
浦江722号单一资产管理计划
诺德基金－建信期货－善建东
源 FOF2 号集合资产管理计划
78454554545545455
－诺德基金浦江777号单一资产管理计划序所持限售股份本次解除限售本次可上市流股东名称证券账户名称号总数数量通数量
诺德基金－蓝墨专享1号私募
79投资基金－诺德基金浦江787568185681856818
号单一资产管理计划
诺德基金－中国华电集团资本
80控股有限公司－诺德基金浦江568182568182568182
797号单一资产管理计划
诺德基金－上海爱建信托有限
81责任公司－诺德基金浦江836227273227273227273
号单一资产管理计划
诺德基金－兴业银行－诺德基
82金滨江拾叁号集合资产管理计340913409134091
划
诺德基金－兴业银行－诺德基
83金滨江拾陆号集合资产管理计340909340909340909
划
诺德基金－纯达定增精选三号
私募证券投资基金－诺德基金
84227273227273227273
纯达定增精选3号单一资产管理计划
诺德基金－纯达定增精选十号
私募证券投资基金－诺德基金
85227273227273227273
纯达定增精选10号单一资产管理计划
诺德基金－纯达定增精选十一
号私募证券投资基金－诺德基
86227273227273227273
金纯达定增精选11号单一资产管理计划
诺德基金－纯达定增精选十二
号私募证券投资基金－诺德基
87340909340909340909
金纯达定增精选12号单一资产管理计划
诺德基金－纯达定增精选十五
号私募证券投资基金－诺德基
88113636113636113636
金纯达定增精选15号单一资产管理计划
诺德基金－纯达知行六号私募
89证券投资基金－诺德基金纯达454545454545454545
知行六号单一资产管理计划
诺德基金－纯达锐进创新成长
6号私募证券投资基金－诺德
90113636113636113636
基金纯达锐进创新成长6号单一资产管理计划序所持限售股份本次解除限售本次可上市流股东名称证券账户名称号总数数量通数量
诺德基金－招商证券股份有限
91公司－诺德基金股债平衡1号568185681856818
单一资产管理计划合计180977272180977272180977272
四、本次解除限售前后公司的股本结构变化情况
本次限售股份上市流通后，公司股本结构的变化情况如下：
单位：股本次变动前本次变动本次变动后项目截至2023年6月6日增减数量比例数量比例
一、限售条件流
35719208039.26%-18097727217621480819.37%
通股
高管锁定股17621480819.37%-17621480819.37%
首发后限售股18097727219.89%-180977272-0.00%
二、无限售条件
55266666660.74%18097727273364393880.63%
流通股
三、总股本909858746100.00%-909858746100.00%
注：本次解除限售后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。
五、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：公司本次限售股份上市流通符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；公司本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、
部门规章、有关规则的要求；公司本次解除限售股份的股东均严格履行了其作出
的股份锁定承诺。本次限售股份解除限售的信息披露真实、准确、完整。
保荐机构对公司本次限售股份解除限售上市流通事项无异议。
（以下无正文）（以下无正文，为《民生证券股份有限公司关于汕头万顺新材集团股份有限公司向特定对象发行股票限售股份上市流通的核查意见》之签署页）
保荐代表人：扶林：高强：
民生证券股份有限公司
2023年6月7日