节能铁汉:关于中节能铁汉生态环境股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告

关于中节能铁汉生态环境股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金
投资项目情况鉴证报告
致同会计师事务所(特殊普通合伙)
录
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告
公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明1-4
GrantThornton
致同
致同会计师事务所(特殊普通合伙)
中国北京朝阳区建国门外大街22号
赛特广场5层邮编100004
电话+861085665588
传真+861085665120
www.qrantthornton.cn
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
鉴证报告
致同专字(2023)第110A014550号
中节能铁汉生态环境股份有限公司董事会:
我们审核了后附的中节能铁汉生态环境股份有限公司(以下简称节能铁
汉公司)截至2023年6月20日《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
的专项说明》。按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一
上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》及《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》的要求编制
《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》,并保证其内容
真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是节能铁汉公
司管理层的责任,我们的责任是在实施审核的基础上对节能铁汉公司管理层
编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》发表意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号--历史财务信
息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作,以合理确信上
述《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》不存在重大错
报。在审核工作中,我们结合节能铁汉公司实际情况,实施了包括核查会计
记录等我们认为必要的审核程序。我们相信,我们的审核工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。
经审核,我们认为,节能铁汉公司的《以自筹资金预先投入募集资金投
资项目情况的专项说明》已经按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管
指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》及
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》
的有关规定编制,并在所有重大方面反映了截至2023年6月20日止节能铁汉公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。
GrantThornton
致同
本报告仅供节能铁汉公司用于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之目的,不适用于其他任何目的。
中国注册会计师
任一优飞
致同会计师事务所中国注册会计师110001550001
(特殊普通合伙减
中国注册会计师中国四国
110001673848
中国?北京二O二三年六月二十日
中节能铁汉生态环境股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号-上市公司
募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》及《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》的相关规定,中节能铁金投资项目情况的专项说明如下:
一、募集资金的数额和到位时间
本公司经中国证券监督管理委员会《关于同意中节能铁汉生态环境股份有
限公司关于同意中节能铁汉生态环境股份有限公司》(证监许可(2023)1225
号)文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商中信建投证券股份
有限公司采用向特定对象发行方式发行人民币普通股(A 股)142,180,094 股,每
股发行价格为2.11元,应募集资金总额为人民币30,000.00万元,扣除承销费和
保荐费180万元(含税)后的募集资金为人民币29,820.00万元,已由主承销商
中信建投证券股份有限公司分别于2023年6月19日汇入本公司中国银行股份
有限公司深圳香蜜支行747177271558账号内人民币10,000.00万元、交通银行股
份有限公司深圳天安支行443066144013007469194账号内人民币8,820.00万元；
汇入本公司之子公司铁汉生态建设有限公司中国农业银行股份有限公司深圳
凤凰支行41033100040057258账号内人民币7,500.00万元、中国光大银行股份有限公司深圳景田支行39050180808215586账号内人民币3,500.00万元
1
本次应募集资金总额人民币299,999,998.34元扣除与本次发行有关的保荐
承销费、中介机构服务费、股权登记费、印花税等费用人民2,737,434.04元(不
含税)后,本次募集资金净额为人民币297,262,564.30元。上述募集资金到位情
况业经致同会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具致同验字(2023)第110C000289号《验资报告》。
二、募集说明书中对募集资金投向承诺情况
根据本公司《募集说明书》披露,本次募集资金投向如下:
金额单位:人民币万元
在上述募集资金投资项目的范围内,公司可根据项目的进度、资金需求等
实际情况,对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。本
次发行募集资金到位前,公司可以根据募集资金投资项目的实际情况,以自筹
资金先行投入,并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后,若扣除发行
费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额,不足部分由公司以自筹资金解决。
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三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项已经经第四届董事会第十
五次会议、2021年年度股东大会、第四届董事会二十三次(临时)会议、第四
届董事会二十四次会议、2022年第四次临时股东大会、第四届董事会第三十五次会议审议通过。
截至2023年6月20日,本公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目
18,175,63万元,本公司拟以募集资金人民币18,071.53万元置换前述预先投入募投项目的自筹资金具体投资情况如下:
金额单位:人民币万元
上述各募集资金投资项目已经国家和地方有权审批机关备案。
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四、以自筹资金先行支付发行费用情况
本公司不存在以募集资金置换前述以自筹资金先行支付的发行费用的情况。
五、使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的实施
根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监
管要求(2022年修订)》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号
一创业板上市公司规范运作》的相关规定,本公司拟以募集资金置换预先已投
入募投项目的自筹资金,将在公司董事会审议通过,以及取得独立董事、监事会、保荐人发表明确同意意见后实施。
中节能铁汉生态环境股份有限公司
2023年6月20日
4
称
称
133
月
4
3
卡2
重
4
3.10
0
CPA执业会员年印
住
北京注册会计师协会
姓刘勇CPA执业会员年检凭证
Fallx00CPA执业会员年检凭证
性
S6x(990-10-410姓名
出生日期(990-10-410姓名刘勇
D11c.of9ial》
工作单核中兴华委计债币务所(特殊普通
工作单核合伙)会员证书编号110001673848
室ptting.iic合伙)110001673848
身份证号研510230198010108599
Dientiycard No最后年检年度2021
年检状态通过
北京注册会计师协会
查询时间:2021年07月07日
年度检验登
历年记录
通过
2020通过
证务场号1100016738482016
北京注新会计新协会通过
2015
姓8:刘2018通过
证书编号:110001673840
注册会计师工作单位变更事项登记注册会计师工作单位灾更事项登记
Registrytioxofbo ChaagcofWockoing.tfnitbyxCP入
可意成出
事分所事务所
中举0%)
转出协会益章提出协会直章
年月
同意资入
入协金基金转入协会盖章
月5日率
7
证书序号:0014469
此件仅用于业务报告使用,复印无效
说明
1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政
会计师事务所部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的
凭证。
执业审2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的,
应当向财政部门申请换发。
名称:到同会计师事务所((特殊普通合伙)3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出
租、出借、转让。
首席合伙人:李惠靖4、会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向则主任会计师:政部门交回《会计师事务所执业证书》。
经营场所:北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5
层
发证机关:北京市财政局
组织形式:特殊普通合伙
执业证书编号:11010156二〇二〇年十一月十一日批准执业文号:京财会许可[2011]0130号
批准执业日期:2011年12月13日中华人民共和国财政部制
此件仅供业务报告使用,复印无效
统一社会信用代码
91110105592343655N营业执照回扫描二维码登录
营业执照“国家企业信用
营业执照信息公示系统”
营业执照了解更多登记、
(20-1)备案、许可、监
(副本)(20-1)管信息
名称致同会计师事务所
称致同会计师事务所殊普通(伙)
类型特殊普通合伙企业
成立日期2011年12月22日
执事务合伙人李惠琦
经营范围合伙期限2011年12月22日至长期
审计企业会计报表、出具审计报告:验证企业资本,出具
务,出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记验资报告:办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业主要经营场所北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
务,出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训:法律法规规定的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项
准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产目,开展经营活动:依法须经批准的项目、经相关部门批法规规定的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项
准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
登记机关
2022年03052月10日
http://www.gsxt.gov.cn
市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。国家市场监督管理总局监制
国家企业信用信息公示系统网址:国家市场监督管理总局监制