厦门信达:厦门信达股份有限公司验资报告

厦门信达股份有限公司
验资报告
众环验字(2023)3000001号验资报告
众环验字(2023)3000001号
厦门信达股份有限公司：
我们接受委托，审验了厦门信达股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至2023年06月
14日止新增注册资本及股本情况。按照法律法规以及协议、合同、章程的要求出资，提供
真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本的实收情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号——验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。
贵公司本次变更前的注册资本为人民币565008376.00元，股本为人民币565008376.00元。经贵公司第十一届董事会二〇二二年度第九次会议、第十一届董事会二〇二二年度第十四次会议审议通过、厦门市人民政府国有资产监督管理委员会授权厦门国贸控股集团有限公
司批准、二〇二二年第五次临时股东大会审议通过，并根据中国证券监督管理委员会证监许可[2023]125号文《关于核准厦门信达股份有限公司非公开发行股票的批复》，贵公司获准非公开发行不超过169373512股人民币普通股。贵公司本次向十名特定投资者非公开发行普通股136569730股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币5.19元，募集资金总额为708796898.70元。
经我们审验，截至2023年06月14日止，贵公司已收到扣除承销及保荐费用（不含税）
6686763.20元的出资款人民币702110135.50元；扣除其他发行费用（不含税）2146081.16元后，实际募集资金净额为699964054.34元，其中新增股本人民币136569730.00元，余额人民币563394324.34元转入资本公积。
同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本人民币565008376.00元，股本人民币
565008376.00元，已经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2023年03月06日
出具CAC证验字[2023]0011号验资报告。截至2023年06月14日止，变更后的累计注册资本人民币701578106.00元，股本人民币701578106.00元。
验资报告第2页共2页本验资报告仅供贵公司申请办理注册资本变更登记及据以向全体股东签发出资证明时使用，不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。
因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。
附件：1、新增注册资本实收情况明细表
2、注册资本及股本变更前后对照表
3、验资事项说明
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：
韩磊
中国注册会计师：
邱初自
中国·武汉2023年06月15日验资报告第3页共2页附件1新增注册资本实收情况明细表截至2023年06月14日止
被审验单位名称：厦门信达股份有限公司货币单位：人民币元新增注册资本的实际出资情况
土其中：股本知认缴新增注册地股东名称实识其资本占新增
其中：货币出资货币使合计物产他金额注册资用占新增注册权金额本比例权资本比例
JPMorgan Chase BankNational
3853564.0019999997.1619999997.163853564.002.82%3853564.002.82%
Association
西安力天私募基金管理有限公司-力
3853564.0019999997.1619999997.163853564.002.82%3853564.002.82%
天投资3号私募证券投资基金
董卫国4816955.0024999996.4524999996.454816955.003.53%4816955.003.53%
财通基金管理有限公司33911368.00175999999.92175999999.9233911368.0024.83%33911368.0024.83%
兴证全球基金管理有限公司5009633.0025999995.2725999995.275009633.003.67%5009633.003.67%
华夏基金管理有限公司13487475.0069999995.2569999995.2513487475.009.88%13487475.009.88%
李天虹6358381.0032999997.3932999997.396358381.004.66%6358381.004.66%
国泰君安资产管理（亚洲）有限公司8092485.0041999997.1541999997.158092485.005.93%8092485.005.93%
诺德基金管理有限公司29825997.00154796924.43154796924.4329825997.0021.84%29825997.0021.84%
厦门国贸控股集团有限公司27360308.00141999998.52141999998.5227360308.0020.03%27360308.0020.03%
合计136569730.00708796898.70708796898.70136569730.00100.00%136569730.00100.00%验资报告第4页共2页附件2注册资本及股本变更前后对照表截至2023年06月14日止
被审验单位名称：厦门信达股份有限公司货币单位：人民币元认缴注册资本实缴注册资本变更后变更前变更后变更前股东名称本次增加额占注册占注册出资比出资比金额资本总金额金额金额资本总例例额比例额比例
一、有限售条件股份153924044.0027.24%290493774.0041.41%153924044.0027.24%136569730.00290493774.0041.41%
二、无限售条件股份411084332.0072.76%411084332.0058.59%411084332.0072.76%411084332.0058.59%
合计565008376.00100.00%701578106.00100.00%565008376.00100.00%136569730.00701578106.00100.00%验资报告第5页共2页附件3验资事项说明
一、基本情况
厦门信达股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于1992年11月经厦门市经
济体制改革委员会及厦门市财政局“厦体（1992）020号”文批准，由厦门信息信达有限公司（原名：厦门信息信达总公司）下属的六个单位联合组建。公司原注册资本为人民币13500万元，其中：经厦门市财政局（92）厦评估确认字第23号文确认的上述六个单位投入股份公司的净资产为8833.25万元（包括8500万元作为股本，333.25万元作为资本公积），同时以每股2元募集了5000万股内部职工股。1997年1月经中国证券监督管理委员会证监发字（1997）4 号文批准，本公司向社会公开发行 6500 万股的 A 股，并在深交所挂牌上市，上市后的总股本为20000万元。
2006年7月17日公司股权分置改革相关股东大会决议通过：以资本公积向股权分置改
革方案实施股份变更登记日登记在册的全体流通股股东定向转增资本，流通股股东每10股获得3.5股；此外，公司非流通股股东为使其持有的本公司非流通股获得流通权而向本公司流通股股东支付的对价为：流通股股东每持有10股获得1.5股的股份对价。实施上述送股对价后，公司股份总数为24025万股，股份结构发生相应变化。
2014年3月20日，公司根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准厦门信达股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]202号）向厦门国贸控股集团有限公司等
10 名特定投资者发行人民币普通股（A 股）70634043 股，每股发行价格 9.72 元，募集资
金总额人民币686562897.96元，扣除承销费（包括保荐费）人民币13731257.96元、其他发行费用人民币1767654.77元后，募集资金净额为人民币671063985.23元，其中新增注册资本人民币70634043.00元，资本溢价人民币600429942.23元。本次新增股本
70634043.00元后，公司股本总额为310884043.00元。
2016年1月25日，公司根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准厦门信达股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]62号）向厦门国贸控股集团有限公司等
6 名特定投资者发行人民币普通股（A 股）95729013 股，每股发行价格 13.58 元，募集资
金总额人民币1299999996.54元，扣除承销费（包括保荐费）人民币19499999.95元、其他发行费用人民币2352967.96元后，募集资金净额为人民币1278147028.63元，其中新增注册资本人民币95729013.00元，资本溢价人民币1182418015.63元。本次新增股本
95729013.00元后，公司股本总额为406613056.00元。
52020年8月21日，根据公司2020年限制性股票激励计划，公司向激励对象（董事、高级管理人员及核心骨干人员）授予的限制性股票数量为12100000股，授予价格为每股
2.46元，本次授予登记完成后公司股本总额为418713056.00元。
2021年4月13日，经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准厦门信达股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2021】963号）核准，公司以非公开发行股票的方式，向公司控股股东厦门国贸控股集团有限公司发行 A 股股票 120345320 股，每股发行价格为人民币4.84元，募集资金总额582471348.80元，扣除承销费和保荐费人民币
4716981.14元、其他发行费用人民币1945305.64元后，实际募集资金净额为人民币
575809062.02元，其中新增注册资本人民币120345320.00元，资本溢价人民币
455463742.02元。本次新增股本120345320.00元后，公司股本总额为539058376.00元。
2021年11月，公司对2020年度限制性股票激励计划的限制性股票200000股完成回购注销，公司股本总额变更为538858376.00元。
2022年7月，根据公司2022年限制性股票激励计划，公司向激励对象（董事、高级管理人员及核心骨干人员）首次授予的限制性股票数量为25980000股，授予价格为每股3.24元，首次授予登记完成后公司股本总额为564838376.00元。
2022年9月，公司对2020年度限制性股票激励计划的限制性股票260000股完成回购注销，公司总股本变更为564578376.00元。
2023年3月，根据公司2022年限制性股票激励计划，公司向激励对象（核心骨干人员）
授予预留的限制性股票数量为430000股，授予价格为每股3.24元，本次授予登记完成后公司股本总额为565008376.00元。
本次变更前公司累计股本总数为565008376股，其中：有限售条件的流通股为
153924044股，占股份总数的27.24%，无限售条件股份为411084332股，占股份总数的
72.76%；公司注册资本为565008376.00元。
二、新增资本的出资规定
经贵公司第十一届董事会二〇二二年度第九次会议、第十一届董事会二〇二二年度第十
四次会议审议通过、厦门市人民政府国有资产监督管理委员会授权厦门国贸控股集团有限公
司批准、二〇二二年第五次临时股东大会审议通过，并根据中国证券监督管理委员会证监许可[2023]125号文《关于核准厦门信达股份有限公司非公开发行股票的批复》，贵公司获准非公开发行不超过169373512股人民币普通股。
6三、审验结果
截至2023年06月14日止，贵公司本次非公开发行普通股股票136569730股，募集资金总额为人民币708796898.70元。本次发行保荐机构中国国际金融股份有限公司在扣除其承销及保荐费用（不含税金额）人民币6686763.20元后，于2023年06月14日将上述募集资金人民币702110135.50元缴存于贵公司募集资金专户内。其中：
在中国工商银行股份有限公司厦门金钟支行开立的账号为4100200919100072952的普通
股股票募集资金专户内缴存457479200.00元；
在中国工商银行股份有限公司厦门金钟支行开立的账号为4100200919100072704的普通
股股票募集资金专户内缴存40000000.00元；
在中国工商银行股份有限公司厦门金钟支行开立的账号为4100200919100072828的普通
股股票募集资金专户内缴存204630935.50元，所有募集资金以人民币形式汇入账户。
贵公司收到本次非公开发行普通股股票扣除其承销及保荐费用后募集资金合计为人民
币702110135.50元，扣除其他发行费用人民币（不含税）2146081.16元，本次非公开发行普通股股票募集资金净额为人民币699964054.34元，其中：增加股本人民币136569730.00元，增加资本公积（股本溢价）人民币563394324.34元。截至2023年06月14日止，贵公司变更后的股本为人民币701578106.00元。
四、本次非公开发行费用明细构成
单位：人民币元序号项目含税金额不含税金额
1承销及保荐费用7087968.996686763.20
2会计师费用250000.00235849.06
3律师费用889848.53844565.51
4信息披露费807500.00761792.45
5发行登记费136569.73128839.37
6印花税175034.77175034.77
合计9346922.028832844.36
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