节能铁汉:中信建投证券股份有限公司关于中节能铁汉生态环境股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见

中信建投证券股份有限公司
关于中节能铁汉生态环境股份有限公司
使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作
为中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“节能铁汉”或“公司”）2022年度以简易程序向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及
规范性文件的规定，对节能铁汉使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于同意中节能铁汉生态环境股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1225号）同意注册，公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）142180094 股，发行价格为2.11元/股，募集资金总额为人民币299999998.34元，扣除与本次发行有关的保荐承销费、中介机构服务费、股权登记费、印花税等费用人民币
2737434.04元（不含税）后，本次募集资金净额为人民币297262564.30元。
2023年6月20日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了(致同验字（2023）
第 110C000289 号)《验资报告》，对公司截至 2023 年 6 月 19 日的募集资金到账情况进行了审验确认。公司已对募集资金采取了专户存储，并按规定与专户银行、保荐人签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况根据《中节能铁汉生态环境股份有限公司创业板以简易程序向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》，公司本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金扣除发行费用后拟将全部用于以下项目：
1单位：万元
序拟投入募集资金项目名称项目投资金额号金额
1合肥园博园景观绿化工程-2标段项目25500.2810000.00
井冈山茨坪景区雨污水管网改造提升及挹翠
212885.007500.00
湖水系治理工程 EPC 项目上饶市广丰区丰溪河流域生态环境系统整治
3及生态价值实现项目——西溪河水环境综合17733.613500.00
治理工程一期项目
4补充流动资金9000.009000.00
合计65118.8930000.00
三、自筹资金预先投入募投项目的情况
截至2023年6月20日，公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目
18175.63万元，公司拟以募集资金人民币18071.53万元置换前述预先投入募投项
目的自筹资金具体投资情况如下：
单位：万元募集说明承诺拟使自筹资金计划投拟置换序号项目名称书承诺投用募集资预先投入资总额金额资总额金投资额金额合肥园博园景观绿化
125500.2825500.2810000.0010104.1010000.00
工程-2标段项目井冈山茨坪景区雨污水管网改造提升及挹
212885.0012885.007500.004805.404805.40
翠湖水系治理工程
EPC 项目上饶市广丰区丰溪河流域生态环境系统整治及生态价值实现项
317733.6117733.613500.003266.133266.13
目——西溪河水环境综合治理工程一期项目
4补充流动资金9000.009000.009000.00--
合计65118.8965118.8930000.0018175.6318071.53致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于中节能铁汉生态环境股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（致同专字（2023）
第110A014550号），对上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了验证。
2四、相关审批程序及相关意见
（一）董事会意见公司第四届董事会第三十八次（临时）会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金18071.53万元。
（二）监事会意见公司第四届监事会第十七次（临时）会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，监事会认为：本次使用募集资金置换公司预先投入募投项目的自筹资金，未变相改变募集资金用途，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金18071.53万元。
（三）独立董事意见
独立董事认为：公司使用本次募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，内容及程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法
律、法规及规范性文件中关于上市公司募集资金使用的有关规定没有与募集资
金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况有利于维护全体股东的利益。因此，独立董事一致同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金18071.53万元事项。
（四）会计师事务所鉴证意见经审核，会计师认为，节能铁汉公司的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》已经按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》的有关规定编制，并在所有重大方面反映了截至2023年6月20日止节能铁汉公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。
六、保荐人核查意见经核查，保荐人认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹
3资金的事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事已发表明确同意的独立意见，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，履行了必要的法律程序，符合相关法律法规及深圳证券交易所规则的规定。公司本次募集资金置换的时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。公司本次募集资金置换没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。
综上，保荐人对公司上述事项无异议。
（以下无正文）4（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于中节能铁汉生态环境股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》之签章
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保荐代表人：
李笑彦侯顺中信建投证券股份有限公司
2023年6月20日
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