中船科技:中船科技股份有限公司关于实施2022年度利润分配后发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易所涉发行股份购买资产的股份发行价格调整的公告

证券代码：600072证券简称：中船科技公告编号：临2023-047
中船科技股份有限公司
关于实施2022年度利润分配后发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金暨关联交易所涉发行股份购买资产的股份发行价格调整的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●因实施2022年度利润分配，中船科技股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易所涉发行股份购买资
产的股份发行价格由11.39元/股调整为11.35元/股；发行数量由767566758股调整为770271845股。
一、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易概述公司拟发行股份及支付现金购买中国船舶重工集团海装风电股份有限公司
100%股份、中国船舶集团风电发展有限公司88.58%股权、中船海为（新疆）新
能源有限公司100%股权、洛阳双瑞风电叶片有限公司44.64%少数股权、中船重工（武汉）凌久电气有限公司10%少数股权，并拟向不超过35名符合条件的特定投资者募集配套资金（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。
本次发行股份购买资产所发行股份的定价基准日为公司第九届董事会第十
二次会议决议公告之日，即2022年10月10日。经交易各方友好协商，本次购买资产的股份发行价格确定为11.39元/股，不低于定价基准日前120个交易日股
1票交易均价的90%，符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十五条规定的
上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的80%相关要求。定价基准日至发行日期间，若公司发生派送现金股利、股票股利、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项，则上述发行价格将根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及上海证券交易所（以下简称“上交所”）的相关规定进行相应调整。上述事项已经2022年11月15日召开的公司2022年第一次临时股东大会审议通过。
二、2022年度利润分配方案及实施情况公司于2023年4月28日召开2022年年度股东大会，审议通过了《中船科技股份有限公司2022年度利润分配方案》，同意公司以截至2022年12月31日的总股本736249883股为基数，向全体股东每10股派0.45元（含税），合计派发现金红利33131244.74元（含税）。
公司于2023年5月19日披露了《中船科技股份有限公司2022年年度权益分派实施公告》，公司2022年利润分配具体实施方案为：以公司总股本
736249883股为基数，每股派发现金红利0.045元（含税），共计派发现金红利
33131244.74元，股权登记日为2023年5月24日，除权（息）日及现金红利发
放日为2023年5月25日。
三、发行股份购买资产的股份发行价格调整情况
根据本次交易方案及相关协议约定，公司2022年度利润分配方案实施后，本次发行股份购买资产的股份发行价格调整为：调整前发行价格11.39元/股减去
每股派送现金股利0.045元/股并向上取整保留两位小数，即11.35元/股。
本次发行股份购买资产的股份发行数量的计算公式为：本次发行股份购买资
产向各转让方发行的股份数量=以发行股份形式向各转让方支付的交易对价/本
次发行股份购买资产的发行价格；对价股份总数量=向各转让方发行股份数量之和。按上述公式计算的各转让方取得新增股份数量按照向下取整精确至股，不足一股的部分各转让方自愿放弃，公司无需支付。本次发行股份购买资产调整后的发行价格为11.35元/股，根据上述计算公式，本次发行股份购买资产的股份发行数量为770271845股。最终发行数量以经上交所审核通过并报中国证监会予以
2注册发行的数量为准。
公司本次交易尚需经上交所审核通过并报中国证监会予以注册，最终能否审核通过与获得注册，以及上述审核通过与获得注册的时间均存在不确定性。公司将根据本次交易的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
中船科技股份有限公司董事会
2023年6月26日
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