通光线缆:验资报告

江苏通光电子线缆股份有限公司
向特定对象发行股票募集资金的验资报告
信会师报字[2023]第ZA90260号
IBDO膏立信会计师事务所(特殊普通合伙)BDOCHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
验资报告
信会师报字[2023]第ZA90260号
江苏通光电子线缆股份有限公司:
我们接受委托,审验了江苏通光电子线缆股份有限公司(以下
简称“贵公司”)截至2023年6月26日止向特定对象发行人民币普
通股所增加注册资本及股本的实收情况。按照法律法规以及协议、章
程的要求出资,提供真实、合法、完整的验资资料,保护资产的安全、
完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资
本及股本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审
计准则第1602号—一验资》进行的。在审验过程中,我们结合贵公
司的实际情况,实施了检查等必要的审验程序。
根据贵公司第五届董事会第十九次会议决议、2022年第二次临
时股东大会决议、第五届董事会第二十六次会议决议、2023年第一
次临时股东大会决议以及第五届董事会第二十九次会议决议,并经中
国证券监督管理委员会《关于同意江苏通光电子线缆股份有限公司向
特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕336号)同意注
册,贵公司向特定对象发行93,301,435股人民币普通股股票。贵公司
原注册资本为人民币337,500,000.00元,股本为人民币364,982,373.00
元。本次向特定对象发行股票申请增加注册资本人民币93,301,435.00
元,股本人民币93,301,435.00元。变更后的注册资本为人民币
430,801,435,00元,股本为人民币458,283,808.00元。
贵公司本次向特定对象发行的人民币普通股股票每股面值为
1,00元,发行数量93,301,435股,发行价格为每股人民币8.36元,
募集资金总额为人民币779,999,996.60元,扣除各项发行费用人民币
10,563,446.30元(不含增值税),募集资金净额为人民币
769,436,550.30元。
验资报告第1页
BDO；立信会计师事务所(特殊普通合伙)
BDO CHINA SHU LUNPAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
经我们审验,截至2023年6月26日止,贵公司向特定对象发行
股票募集资金总额为人民币779,999,996.60元(大写:人民币柒亿柒
仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾陆元陆角),保荐人(主承销商)中信
证券股份有限公司扣除尚未支付的承销费用人民币9,528,301.84元
(不含增值税),向贵公司实际缴入股款人民币770,471,694.76元(大
写:人民币柒亿柒仟零肆拾柒万壹仟陆佰玖拾肆元柒角陆分),出资
均为货币资金。贵公司本次向特定对象发行股票募集资金总额扣除承
销费用不含税金额人民币9,528,301.84元、审计验资费用不含税金额
人民币566,037.74元、律师费用不含税金额人民币188,679.25元、印
花税192,407.24元以及发行登记费用不含税金额人民币88,020.23元,
实际募集资金净额为人民币769,436,550.30元(大写:人民币柒亿陆
仟玖佰肆拾叁万陆仟伍佰伍拾元叁角),其中增加股本人民币
93,301,435,00元,增加资本公积人民币676,135,115.30元。
截至2023年6月26日止,变更后的注册资本为人民币
430,801,435,00元,累计实收股本为人民币458,283,808.00元。
本验资报告供贵公司申请办理注册资本及股本变更登记及据以
向全体股东签发出资证明时使用,不应被视为是对贵公司验资报告日
后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的
后果,与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。
附件:1、新增注册资本(股本)实收情况明细表
2、注册资本(股本)变更前后对照表
3、验资事项说明
4、中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕336号文
5、银行进账单复印件
6、银行询证函复印件
验资报告第2页
IBDO立信会计师事务所(特殊普通合伙)
BDOCHINASHU LUNPAN CERTIFIED PUBICACCOUNTANTS LLP
(本页无正文,为《江苏通光电子线缆股份有限公司向特定对象发行
股票募集资金的验资报告》之签章页)
立信会计师事务所中国注册会计师:于长江
(特殊普通合伙)
中国住册会计师
建江
17000706074
中国注册会计师:龙晶羽
中国注册会计师
110000150328
中国?上海二〇二三年六月二十七日
(此签章页仅限用于江苏通光电子线缆股份有限公司-信会师报字
[2023]第 ZA90260 号报告专用,不得用于其他目的。)
验资报告第3页
附件1
新增注册资本(股本)实收情况明细表
截至2023年6月26日止
被审验单位名称:江苏通光电子线缆股份有限公司货币单位:人民币元
注册资本(股本)变更前后对照表第1页
信
会计师事务所:立信会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:中国注册会计师
会计事务所中国注册会计师:中国注册会计师千山江
(特殊普合伙)1104011100%千山江
中国注册会计师:中国注册会计师
龙晶羽
110000150328
注册资本(股本)变更前后对照表第2页
页第来期报目前更变(本划)本资册本
87C09I000044
中长会册书国中:和长会册共国中
2019910007
:中长会册共国中
融长会册中国中
庆币买人:这单币告
五日92月9年E702至建
失期报当确更变(本划)本资册变
附件3
验资事项说明
一、基本情况
江苏通光电子线缆股份有限公司(以下简称“贵公司”)系经中华人民共和国商务
部《商务部关于同意江苏通光电子线缆有限公司转制为股份有限公司的批复》(商
资批[2008]1107号)批准,于2008年10月30日由江苏通光电子线缆有限公司整
体转制的股份有限公司。公司的母公司为通光集团有限公司,实际控制人为张强。
统一社会信用代码:91320600732524934W。2011年8月25日经中国证券监督管理
委员会《关于核准江苏通光电子线缆股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上
市的批复》证监许可字〔2011〕1350号文核准,公司向社会公开发行人民币普通股
(A股)3500万股,并于2011年9月在深圳证券交易所创业板上市。所属行业为电
线、电缆、光缆及电工器械制造业。
本次变更注册资本前,公司累计发行股本总数364,982,373股,注册资本为
33,750.00万元。公司主要从事电力和通信用线缆的生产和销售,产品类别主要为
装备线缆、光纤光缆和输电线缆等。公司注册地及总部办公地为:江苏省南通市海
门区海门街道渤海路169号。
二、募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕336号文《关于同意江苏通光电子
线缆股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》核准文件,本次非公开发行募
集资金总额为人民币779,999,996.60元。募集资金到位后,贵公司注册资本变更为
人民币430,801,435.00元,股本变更为人民币458,283,808.00元。
经审核,发行费用明细如下:
验资事项说明第1页
三、审验结果
截至2023年6月26日止,本次发行的保荐人(主承销商)中信证券股份有限公司
已将扣除尚未支付的承销费人民币9,528,301.84元(不含增值税)后的资金净额人
民币770,471,694.76元汇入贵公司招商银行股份有限公司海门支行
513902041510919账户。
贵公司本次发行募集资金总额为人民币779,999,996.60元,扣除承销费用不含税金
额人民币9,528,301.84元、审计验资费用不含税金额人民币566,037.74元、律师费
用不含税金额人民币188,679.25元、印花税人民币192,407.24元以及发行登记费用
不含税金额人民币88,020.23元,实际募集资金净额为人民币769,436,550.30元(大
写:柒亿陆仟玖佰肆拾叁万陆仟伍佰伍拾元叁角),其中增加股本人民币
93,301,435,00元,增加资本公积人民币676,135,115.30元。经本次公开发行后,贵
公司的注册资本为人民币430,801,435.00元,累计实收股本为人民币458,283,808.00
元。
(以下无正文)
验资事项说明第2页
中国证券监督管理委员会
证监许可〔2023〕336号
关于同意江苏通光电子线缆股份有限公司
向特定对象发行股票注册的批复
江苏通光电子线缆股份有限公司:
中国证券监督管理委员会收到深圳证券交易所报送的关于你
公司向特定对象发行股票的审核意见及你公司注册申请文件。根
据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《国务院
办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通知》(国办发
〔2020〕5号)和《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》
(证监会令第168号)等有关规定,经审阅深圳证券交易所审核意见及你公司注册申请文件,现批复如下:
一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。
二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实施。
三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。
四、自同意注册之日起至本次发行结束前,你公司如发生重大事项,应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。
2023年2月15日
入账回单
交易日期:2023年06月26日业务类型:汇入汇款
业务编号:15R1261100000A354583交易流水:C0146M9000K70S7
相关编号:客户编号:
收款账号:513902041510919收款人:江苏通光电子线缆股份有限公司
收款开户行:招商银行海门支行
付款账号:350645001241付款人:中信证券股份有限公司
付款开户行:中国银行股份有限公司北京白家庄支行
交易金额(小写):CNY770,471,694.76
交易金额(大写):人民币柒亿柒仟零肆拾柒万壹仟陆佰玖拾肆元柒角陆分
交易摘要:通光线缆向特定对象发行股票款
经办:复核:授权:回单编号:41530004536652023/06/2710:40:33111)001906
15130001093804
现场回函
验资业务银行询证函
(202302)12424
致:索引号:MJTG-01
收件人”)
编号:0I
收件人:招商银行南通分行运营管理部运营中心项目编号:2023052250
收件地址:江苏省南通市崇川区工农路111号(招商银行股份有限公司南通分行)所属部门:北京分所审计二十五部
邮编:226000项目联系人:孙艳华
发函编号:202331954318电话:18513105298
本公司聘请的立信会计师事务所(特殊普通合伙)正在对本公司的注册资本实收(或注册资本、实收资本变更)情况进行审验。按照国家有关法规的规定和中
国注册会计师审计准则的要求,应当询证本公司非公开发行股票的出资者(股东)通过主承销商中信证券股份有限公司向贵行缴存的出资款。下列数据及事项出自
本公司账簿记录,如与贵行记录相符,请在本雨“结论”部分签字、签章；如有不符,请在本雨“结论”部分列明不符项目及具体内容,并签字、签章。
如贵行对本询证函填列的信息有任何问题,请联系本页右上角的项目联系人:孙艳华,电话:18513105298.
本公司谨授权贵行将回函直接寄至立信会计师事务所(特殊普通合伙),地址如下:
回函地址:北京市石景山区占城南街9号院环球文化金融城4号楼15层联系人:王清源
邮编:100043电话:010-63384167传真:010-63427593
截至_2023年5月2)时
截至_2023年时分止,本公司非公开发行股票的主承销商向贵行缴存出资款的情况列示如下:
缴款人缴入日期账户性质银行账号币种金额款项用途备注
中信证券股份
有限公司2023年6月26日一般存款户513902041510919人民币770,471,694.76通光线缆向特定对象发行股票款
-江苏通光心江线缆股份有限公司:(盖章)
年月日
以下由破询证银行填列
结论:
经本行核对,所所证项目与本行记载信息相符。特此所复。
年_月_-1日经办人:职务:电话:
复核人:职务:电话:
(银行盖章)
经本行核对,存在以下不符之处。
年-月-l经办人:职务:电话:
复核人:职务:电话:
(银行盖章)
业务标识码:15130001093804
以下由波询证银行填列
业还标兴码:15130001093201
通证基准日:20230626
客户名称:江苏通光电于线缆股份有民公司
结论:
经本行核对,所函证项目与本行记载信息相符。特此函复
相符
2023年06月27日经办人:徐佳峰职务:经办柜员电话:0513-55000559
复核人:蔡富宏职务:复核柜员电话:0513-55000559
TATEP47C
(银行盖章)
第1页共1页
营业执照扫描市场三体身
统一社会信用代码营业执照份码了解更多登
营业执照记、条案、许可
营业执照、监管信息,体
91310101568093764U营业执照验更多应用服务。
证照编号:01000000202301120074(副本)
(副本)仅
供
名称立信会计师事务所(特殊普通合伙)出资报额人民币15150.0000万元整
会计师事务务
类型特殊普通合伙企业成立日期2011年01月24日
目
朱建弟,杨志国主要经营历所上海市黄浦区南京东路61号四楼
执行事务合伙人朱建弟,杨志国主要经营历所使
经营范围审查企业会计报表,出具审计报告,验证企业资本,出具验资用
报告,办理企业合并、分立、清算事官中的审计业务,出具有
关报告:基本建设年度财务决算审计,代理记帐,会计咨询。
税务咨询、管理咨询、会计培训,信息系统领域内的技术服务；法律、法规规定的其他业务,其
务；法律、法规规定的其他业务,【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活他
动】无
效
登记机关
2023年01月12日
hIIn://www..gsxt.gnv..cn市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国国家市场监督管理总局监制国家企业信用信息公示系统网址:hIIn://www..gsxt.gnv..cn家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。国家市场监督管理总局监制
证书序号:0001247
说明
1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政
会计师事务所部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的
执业证书凭真
执业证书2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的,
应习向财政部门申请换发。
,三
名称:监信会计师事务所(特殊普通合伙)3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出
(特殊普通合伙)租、出借、转让。
首席合伙人:朱心弟4、会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财主任会计师:政部门交回《会计师事务所执业证书》。
无
经营场所:上海市黄浦区南京东路61号四楼
O
发证机关:上海市财政局
组织形式:特殊普通合伙制
执业证书编号:31000006二〇一八年六月一日批准执业文号:沪财会〔2000]26号(转制批文沪财会[2010]82号)
批准执业日期:3000年6月13日(转制日期2010年12月31日)中华人民共和国财政部制
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工作单位Dreollirt193i0t2)c会计师事务所
身份证号码:
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